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复利
2025-11-26 14:16:46
1
@补涨挖掘机:
事件:今天光模块板块大涨,传言 27 年谷歌需求能见度提升。 我们在近期的路演中反复强调谷歌的27年需求,#我们认为谷歌27年实际需求在26年高基数基础上再提升150%甚至更多,26年我们认为实际需求在1000w的1.6T,800G近期亦有少量加单。市场首先大幅低估了26年的需求,再次无视了27年的
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