“断气”、干旱、缺电……在众多因素的推动下,欧洲能源危机愈演愈烈,产生连锁反应。2021年下半年以来,能源价格持续上行,以金属冶炼企业为代表的高能耗行业“首当其冲”,铝、锌、钢铁等行业掀起减产、停产潮。业内人士表示,电价飙升令金属冶炼厂陷入亏损的深渊。当下,能源价格回归合理水平遥遥无期,这将倒逼金属工业继续削减产能。受关停、重启的高成本制约,部分产能或“一去不复返”。市场数据以铝工业为例,据统计,2021年10月至2022年8月,欧美地区产能削减总量已达到约130万吨/年,其中,欧洲约为104万吨/年,美国约为25万吨/年。铝常被称为“凝固的电力”,原因在于铝在生产过程中耗电量巨大。一吨电解铝耗费约15兆瓦时的电力,相当于5个德国家庭一年的耗电量。据统计,上周德国地区生产一吨电解铝的电力成本约为4200美元,与此同时,伦敦金属交易所的铝期货报价仅为2300美元/吨左右。这意味着,当地电解铝生产是深度亏损的。挪威工业巨头海德鲁公司在近期表示,将关闭其在斯洛伐克的斯洛瓦尔科(Slovalco)铝冶炼厂。而在今年年初,斯洛瓦尔科铝冶炼厂已经减产60%。海德鲁公司首席执行官米兰·维塞利表示,按近期的能源价格来算,斯洛瓦尔科工厂的年度电费高达20亿欧元左右。由于能源价格飙升和缺乏碳排放补贴,公司决定关停这座工厂。重启工厂可能需要长达一年的时间,且只有在电价低廉、铝价大幅上涨和政府有补贴的情况下才能重启。国内市场方面,7月以来,受持续高温、干旱、少雨等因素影响,云南省来水量大幅下降。根据华能水电,云南澜沧江流域7月来水较多年平均偏枯4成,8月较多年平均偏枯5成,预测9月较多年平均偏少约1-2成。云南省雨季或将于9月下旬结束,即将进入枯水季节。截止2022年8月底,云南省电解铝运行产能约525万吨,占全国总产能12.7%。机构观点中信建投分析指出,预计水电供应紧张局面下,为保障今冬明春电力供应,电解铝等高耗能产业或成首要限产对象,供给扰动下铝价有望上涨。相关上市公司天山铝业目前电解铝已建成120万吨产能,还有20万吨合规产能尚未建设,高纯铝目前已建成6万吨产能、在建4万吨,规划产能10万吨,电池铝箔规划产能22万吨。云铝股份目前已形成电解铝产能为305万吨,年产3.5万吨新能源动力电池用铝箔项目正处于试生产阶段。神火股份电解铝产能170万吨/年(新疆煤电80万吨/年,云南神火90万吨/年)、装机容量2000MW、阳极炭块产能56万吨/年、铝箔8万吨/年。
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