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波段为金
这个人很懒,什么都没有留下
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波段为金
2026-08-15 08:53:11
业绩能持续炸裂的股,这种股太少了。
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@柠檬味阳光:❗️【天风电新】潍柴动力再推荐:重申北美AIDC主电源供给稀缺性-0814
❗️【天风电新】潍柴动力再推荐:重申北美AIDC主电源供给稀缺性-0814————————————我们前期测算,假设27、28年海外AIDC装机量30、50GW,考虑其他气电需求、海外燃机/气发/SOFC供给后,测算27、28年电力净缺口19、26GW。从海外AIDC建设进度看,当前电力已成为AID
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波段为金
2026-06-28 14:26:04
四氯化硅这个产品有点特殊——它是有机硅+多晶硅+光纤三线共有的中间体。
纯度要到99.999%以上(5N+),普通有机硅/多晶硅副产的3N-4N不够用,必须再经过精馏+吸附+络合提纯,这道槛把很多副产厂挡在光纤厂供应链外。
@波段为金:景气度堪比六氟化钨的材料---高纯四氯化硅。
四氯化硅主要用于光纤行业生产光纤预制棒及人造石英,现在它的景气度堪比六氟化钨。 算力基建+5G升级双轮拉动光纤需求,光纤预制棒核心原料高纯四氯化硅供给刚性紧缺,长协价格年内大涨八成,行业进入持续性涨价周期; 去年最低1.2万/吨,现在多少,最高的9N光纤级高纯四氯化硅散单已经9万以上了,大涨了650
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波段为金
2026-06-27 17:08:52
景气度堪比六氟化钨的材料---高纯四氯化硅。
四氯化硅主要用于光纤行业生产光纤预制棒及人造石英,现在它的景气度堪比六氟化钨。 算力基建+5G升级双轮拉动光纤需求,光纤预制棒核心原料高纯四氯化硅供给刚性紧缺,长协价格年内大涨八成,行业进入持续性涨价周期; 去年最低1.2万/吨,现在多少,最高的9N光纤级高纯四氯化硅散单已经9万以上了,大涨了650%以上。 江瀚新材: 公司双高纯产品矩阵,光纤+半导体两条成长曲线。 1万吨/年6N级四氯化产能,精准匹配光纤大厂原料需求,同时配套5000吨/年9N级正硅酸乙酯切入半导体硅外延、石英电子布赛道,同时
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江瀚新材
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三孚股份
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波段为金
2026-06-23 09:01:16
有研粉材:高端稀有金属粉材全球龙头,空间巨大!
【广发机械】光模块耗材05:重视上游锡粉的价值,推荐有研粉材 1、# 高端锡粉市场受益AI需求正高速扩容。全球高端锡粉目前仍然以4号粉为主,下游需求是消费电子。但是近期我们关注到以5号、6号粉为代表的超高端锡粉正在快速扩容,近三年每年增速在50-100%。主流应用是mini LED,光模块、先进封装等。随着电子元器件的小型化,海外锡粉市场已经以5号粉体为核心,逐步向更高端渗透。从单价来看,高端锡粉与高端锡膏类似,也出现了明显的价格通胀。目前5号粉在8-10万元/吨,6号粉达到1500-2000元
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有研粉材
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唯特偶
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波段为金
2026-06-16 16:39:36
600641:国产替代空间巨大,千亿市值可期!
目前全球高端Micro-TEC市场呈现高度垄断格局,日本厂商(大和、小松、KELK)占据全球80%的市场份额,美国厂商(莱尔德、Phononic)占据15%的份额,合计垄断了95%以上的高端市场。国产替代空间巨大。 国内目前两家企业通过认证。 先导基电(600641):Micro-TEC产线已建成,高端热电材料及器件进入客户送样验证阶段(非已大规模批量替代),规划年产3000万颗,正推进认证。 富信科技(688662):Micro-TEC器件量产。已实现400G/800G光模块用Micro-TE
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富信科技
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先导基电
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波段为金
2026-06-16 07:02:51
横店东磁:低估值电感硬核标的,向上看千亿目标
$横店东磁(SZ002056)$ 【横店东磁】低估值硬核标的配置窗口打开,Get on board‼️ 公司当下410亿市值,全年20亿利润预期,#对应20倍PE❗️ 公司是老牌磁材企业,切入了国内华为服务器芯片电感磁芯业务,这款磁芯主要供应商是横店天通龙磁。未来横店也要尝试进NV。NV现在还是水平供电,乾坤铂科为主。龙磁主要做的是谷歌亚马逊华为阿里的垂直供电芯片电感。 ➡横向对比-芯片电感、磁材公司: ①龙磁科技:219亿市值,26利润3亿(wind一致),#对应73倍PE ②铂科新材:352
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横店东磁
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中国巨石
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波段为金
2026-06-11 13:49:15
【豫光金铅】7N 级高纯铟+靶材双题材驱动
【豫光金铅】7N 级高纯铟+靶材双题材驱动 自主量产7N 级高纯铟,打破海外技术垄断,切入半导体、光通信核心供应链,高端材料实现国产突破攻克行业卡脖子难题 旗下子公司豫金靶材深耕银靶、铟基靶材领域,覆盖半导体、显示、晶振等多个场景。依托自身原料优势,打通 “高纯金属 + 高端靶材” 完整产业链 一手核心原料、一手终端材料,双轮驱动,妥妥的被传统行业耽误的高端材料实力派! 【豫光金铅】7N 级高纯铟+靶材双题材驱动 自主量产7N 级高纯铟,打破海外技术垄断,切入半导体、光通信核心供应链,高端材料实
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豫光金铅
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中船特气
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波段为金
2026-06-04 21:07:17
国产替代唯一啊
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@波段为金:皖维高新(SH600063:机构看400e市值。近三倍空间。
【申万宏源化工】皖维高新持续推荐:MLCC用PVB国内领先,PVA光学膜成长空间显著,主业利润支撑垫厚 不考虑油价上涨带来的短期套利空间(考虑则目前年化超10亿元利润),公司成本优势显著,战前PVA树脂主业底部利润3亿元,盐城20万吨乙烯法PVA项目预计26年底投产,公司主业底部利润进一步增厚至7
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波段为金
2026-06-04 14:12:59
皖维高新(SH600063:机构看400e市值。近三倍空间。
【申万宏源化工】皖维高新持续推荐:MLCC用PVB国内领先,PVA光学膜成长空间显著,主业利润支撑垫厚 不考虑油价上涨带来的短期套利空间(考虑则目前年化超10亿元利润),公司成本优势显著,战前PVA树脂主业底部利润3亿元,盐城20万吨乙烯法PVA项目预计26年底投产,公司主业底部利润进一步增厚至7亿元。 电子级PVB是MLCC制造的核心粘结剂,当前全球市场基本被日本积水,美国首诺垄断。公司电子级PVB已有百吨级出货,且已通过MLCC头部客户验证,单位价值量较普通级翻倍。 PVA光学膜是偏光片核心
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皖维高新
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星环科技
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波段为金
2026-05-26 09:07:43
600208:杭州富加镓业科技大股东
公司核心业务:专注第四代超宽禁带半导体材料——氧化镓(Ga₂O₃)。覆盖“装备—衬底—外延片”全链条,是国内该领域的头部企业。 技术护城河:背靠中科院杭州光机所,2026年3月宣布成功制备国际首块12英寸氧化镓单晶,技术处于全球第一梯队。 衢州发展的持股情况:(持股约22%),2026年公司入选“准独角兽”及12英寸晶圆的技术突破,当前市场估值大概率已上修至20亿元量级。 富加镓业目前处于“融资扩产+技术攻关”的Pre-IPO阶段,尚未进入正式的上市辅导期。其资本运作核心是先跑通产业化(万片产能
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衢州发展
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中芯国际
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波段为金
2026-05-10 15:25:32
宇瞳的成本比行业低30%以上。
下游客户(来自韭研公社APP)
@主线观察:美股商业航天板块上演“史诗级暴涨”,龙头 Rocket Lab单日狂飙超 34%
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 市场走趋势的股票可能是有逻辑可循的!实时更新最新研报!如有需要请私信了解!本月发射任务梳理(窗口可能会调整)1、长征七号(遥11)、5月11日8:00、文昌航天发射场;2、蓝箭航天朱雀
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波段为金
2026-03-18 12:20:11
$特变电工(SH600089)$ 怎么估值?
特变电工公司怎么估值? 一、核心假设 - 新增核准:9000万吨/年(现有7400万吨→总1.64亿吨) - 估值:煤炭业务按中国神华18倍PE - 口径:只算煤炭业务的估值增量/总估值,不含输变电、新能源等其他板块 二、先看特变煤炭的盈利水平(2025-2026) - 现有产能7400万吨:2025年煤炭净利润约35-40亿元 - 新增9000万吨后(满产):机构测算煤炭净利润有望80亿元+ - 吨煤净利:约48-50元/吨(80亿÷1.64亿吨) 三、按18倍PE算煤炭业务市值 - 满产后煤
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特变电工
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波段为金
2026-01-19 19:26:33
你说的是杰瑞股份啊
@只做热点的道士:缺口超 10 倍!北美缺电逼出 “自建电源” 狂潮,谁在闷声赚大钱?
马斯克讲过:算力的尽头,是电力! 而当下市场三力:短期缺算力,中期缺存力,长期缺电力! 而这个是当下全球的共识,而当下市场中国缺的是前两个
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波段为金
2026-01-13 20:52:19
长盈通4季度经营近况+热控业务 专题交流(电话会议)
会议实录: 线上各位投资者下午好,然后公司郭总、刘总,下午好,我是中财军工商畅。今天我们很高兴邀请到长盈通的两位领导来跟我们一起分享一下公司的一些经营亮点。还有我们最近也提示投资者们关注的这个叫热控管理这一块——在长盈通这个业务线里面,其实也是属于公司的一个比较重要的新型材料业务布局。然后我们接下来的时间,先请郭总来给我们简单做一下公司整体情况的解读。因为我们看到公司三季报其实也取得了非常不错的收入利润端增长。好,郭总接下来大概请您花一点时间,先给我们整体介绍一下公司的情况。 嘉宾3 好的,各位
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长盈通
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鲁信创投
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波段为金
2026-01-10 18:35:32
观想科技:航天喝应用双热点,重组后低估值非常稀缺!
航天,应用现在是盘面两个大热点,观想科技叠加这两个热点,重组后估值很低。 非常稀缺啊。 预期翻倍起步。 有很大预期差,辽晶多环节供货航天工程,对标航天电子,中期目标10亿营收+3亿利润,对应百亿增量估值。 公司是AI军工信息化龙头,主营装备全寿命周期管理、智能武器管控模块,AI指挥控制系统毫秒级响应,具备军工资质与客户基础。 收购标的辽晶电子:首家军用电子企业,为长征/神舟/快舟火箭、星网卫星等配套高可靠电子元器件,抗辐射/耐高温/耐冲击技术深厚,适配航天场景 。 概念暗线:疑张亚实控辽晶,旗下
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观想科技
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易点天下
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编辑交易计划
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