东方电气值得投资么？
韦布望眼镜
2022-09-06 21:36:59
1、我们正处于一轮电源投资的周期之上，包括风光水（抽蓄）火核储能在内的电源投资增速将显著超越电网投资增速，成为新型电力系统的最强β
2、在过去五年，电网投资显著超越电源投资，电源投资结构中也以光伏风电为主，新型电力系统的建设不允许源网失衡，也要求电源投资的结构平衡、匹配。
3、未来风电光伏仍将以30%的复合增速发展，更呼唤抽水蓄能、容量火电、储能上量
4、东方电气本身就是电源投资的贝塔标的，30%订单抽蓄、30%订单火电、30%订单新能源、其他包括核电、燃气轮机、氢能等。
5、去年中报订单增速30%，今年中报显示订单同比持平，但实际上疫情原因大量合同已经签订但还没有来得及转换成订单，时效问题而已，预计今年订单同比增速至少30%。
6、在订单高增速的驱动下，加之电源投资处于周期向上阶段，公司贝塔属性明显，重估确定性强。
7、看好东方电气当前估值20x左右，明年低于16-17x，看好！
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东方电气
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