【天风计算机】正如18年底的半导体!紧握信创/金融信创核心主线不动摇
1⃣ 今年顶层已经多次提到“科技自立自强”,顶层政策文件也多次强调核心技术攻关、供应链安全,6日总书记主持深改组会议再度明确“健全关键核心技术攻关新型举国体制”
2⃣ 我们前瞻坚定推荐信创/金融信创,多次提示:2022是承上启下的拐点年份,展望未来五年高确定性,行业的变化将逐步显性,后续催化较多
3⃣ 与2019年相比,我们认为目前均处于预期建立并逐步强化的过程,同时前期推广已经明确产业链核心利润环节,标的质量有大幅提升,板块性机会凸显
重点标的:海光信息、金山办公、中科曙光、景嘉微、恒生电子、长亮科技、信安世纪、京北方、宇信科技、东方通、中国软件、中国长城、神州数码、海量数据、卓易信息