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2023-03-26 18:02:00

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”Deep Blue”+AI模型新能源，生产效率提高5倍！拯救新能源的巨头！拯救踏空资金！

文章较长，本文重点说说AI板块的看法，主角在文章后头周末AI舆论空前绝后，红衣教主37条干货，百度访谈，华为盘古。机构狂吹AI，游资大V小V集体疯狂吹AI，AI持仓小散户人人都是股神，AI "iphone"新时代来临！！周末机构吹的热图 19年半导体VS 23年人工智能，人工智能目前涨幅最高的寒武纪只涨了2倍多，而19年的半导体圣邦股份涨幅18倍，也就是说往上还有10几倍的空间，请大家无脑怼就对了。真的可以这样无脑怼吗？ 18倍的圣邦股份是一股脑红日K线上涨的吗？中间没有回撤吗？你们看过最

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2023-03-22 10:15:13

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AI+云游戏底层算力卖水人！国产自主当自强！被遗漏的受益低位低价低市值黑马！

本轮AI，chatgpt炒作从炒作算法，模型，算力，到了本周爆发的AI+万物。 AI+传媒，AI+医疗，AI+办公，AI+画作，AI+教育，AI+电商，AI+云游戏。这几个板块最近都在持续炒作，连续大涨。短期来看我个人认为AI+游戏拥有天然的适配性。一、AI+云游前景： AIGC对游戏产业各环节赋能正迅速落地，将明显助力生产降本提效游戏美术绘画辅助、营销素材制作、程序化人物及场景生成、开发测试等多领域应用有望通过AIGC实现降本增效。在美术绘画辅助方面，ChilloutMix+LoRA

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2023-03-17 13:25:32

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华为投资了国内唯一光刻胶产业链自主企业

目前全球高端半导体光刻胶市场主要被日本和美国公司垄断，日企全球市占率约80% 全球光刻胶细分市场情况：ArF胶市占率48%，KrF胶34%，G/I线胶16%。随着芯片集成度的提高，适用于8寸、12寸半导体硅片的KrF胶、ArF胶是未来主要市场而国内半导体光刻胶市场：只有少数的几家公司： 1、华懋科技（徐州博康），本月涨幅 -7% ，低位低估 2、彤程新材（北京科华），本月涨幅 18% 3、南大光电，本月涨幅 15% 4、晶瑞电材，本月涨幅 27% 5、上海新阳，本月涨幅 17% 6、容大感光

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2022-10-18 22:41:03

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新主线亚欧大陆，世界级大题材正在孕育！请重视！

首先科普一下什么是亚欧大陆？亚欧大陆，也称做“欧亚大陆”，是亚洲大陆和欧洲大陆的合称，面积达5000多万平方千米。从板块构造学说来看，亚欧大陆由亚欧板块、印度板块、阿拉伯板块和东西伯利亚所在的北美板块所组成。什么是世界级大题材？一带一路、碳中和，之前炒作过的这种都是大题材，碳中和孕育的顺控发展，惊天20连板大家都记得吧，也只有这种大题材才能走出波澜壮阔的行情！亚欧大陆经济共同体。正是由中国领头重建世界经济新秩序的大题材大方向：世界经济本就处于疫情恢复的阵痛期，俄乌冲突，再次牵动全球金融

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2023-03-26 14:09:28

【东吴电新】新能源3月月报：国内外需求两旺，板块估值低成长性强！

#处于估值底部、看好板块反弹！当前光伏各环节估值水平基本回调至平价上网前，组件环节对应23年PE约14-20X（业绩增速70% ），逆变器23年PE约20-23X（业绩增速100% ），电池23年PE约9-11X（业绩增速60% ），各环节PEG基本在0.3以下，光储板块短有高确定性业绩，长有高成长空间，市场严重低估，当前处于估值底部，看好光储底部反弹！ #硅料新一轮降价启动、下游排产上调积极。硅料价格经历春节前后骤跌与快速反弹涨至24万元/吨后价格见顶，3月新一轮降价开启，当前价格降至21-

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2023-03-23 10:13:12

⭕️机构对寒武纪的认知到底有多少不足？

🌟3月22日，寒武纪龙虎清一色机构席位，聪明的机构已经认识到国产算力的核心价值。算力板块绝对不是计算机的题材外溢，而是实实在在的真实需求爆发，推荐关注#寒武纪：国产算力唯一可行算力芯片标的 1⃣️寒武纪基本面 🌟思元系列支持transformer模型，自研AI指令集搭建软件使用生态，金融、政府、电信人工智能渗透率50%，思元270为16nm，290与370使用7nm 国内稀缺的可以使用的AI训练与推理卡。 2⃣️价值分析 🌟寒武纪MLU370 X8系列单价35000元，性能按参数指标为英伟

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寒武纪

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2023-03-22 13:12:12

【天风电子】鹏鼎控股：英伟达PCB供应商，持续受益AI迭代算力缺口拉大及客户产品出货高增长

鹏鼎控股：全球PCB龙头受益新一轮AI颠覆式创新迭代算力缺口扩大、客户产品出货持续高景气，定增扩产进军高端硬板打开成长空间，投资封装基板关联公司加强半导体布局，预计公司23/24年归母净利润为52/59亿元，目前市值下对应23年13.5x，当前位置持续推荐！软板：1) 苹果各产品线主力供应商，23年苹果新一轮创新景气度向上：短期来看淡季不淡，22Q4疫情影响需求递延到23Q1，维持23Q1销量预期0.6亿，23年iPhone维持2.4-2.5亿预期，叠加苹果Q2-Q3发布新硬件MR（~50万销

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鹏鼎控股

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2023-03-22 13:00:28

【国君通信】ai赋能千行百业，流量爆发驱动光电创新落地0322

事件点评:昨夜英伟达发布一系列ai加速产品，谷歌推出bard 机器人内测，adobe等推出一键修改图片，runway推出一句话生成视频。ai在视频，图像，文字的应用将信息生成的门槛降低，信息正式进入核裂变时代。在此背景下，我们要重点关注大带宽大容量的通信技术创新： 1) CPO：将光引擎和交换机芯片共同封装，使交换机在高交换基础上有更好的散热、集成度，有望广泛应用在AI、超算领域。海外巨头博通、思科、英伟达、Intel均推出方案，国内光模块产业链跟进，推荐中际旭创，天孚通信，光迅科技。 2）城

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2023-03-22 13:00:07

成都先导观点更新：AI药物研发持续火热，公司先发布局有望逐步贡献新增量

🚀AI药物公司融资持续活跃，公司先发布局有望逐步贡献新增量。3月9日，创鉴汇披露2022年8月至23年2月，全球AI药物公司融资累计约4.65亿美元。1月9日，据智药局数据，2022年全球AI药物研发融资总额约62亿美元（同比 47%），呈持续火热态势。早前公司于2021年9月官方公布同腾讯AI Lab合作，共同设计开发了一款分子骨架跃迁算法（GraphGMVAE），其筛选JAK1抑制剂结果已发表于ACS Omega上。此外，公司于2021年11月宣布与Cambridge Molecular合

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成都先导

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2023-03-22 12:57:59

【华安电子】崇达技术——市场忽视的AI服务器PCB供应商

#AI服务器PCB。公司参与百度的“文心一言”相关服务器开发，通过云尖信息为百度提供产品，目前处于配套开发阶段。“文心”服务器采用UBB OAM方式，公司提供其中UBB通用主板，单价约4000元/平，开发难度、平均层数高于常规服务器PCB。从公司技术家底看，公司具备给顶级服务器供货能力（先前配套某所的超级计算机的订单可达2-3亿元/年)。目前公司已实现新华三、中兴、云尖等国内客户小批量供货，国外也完成了戴尔、惠普等客户前期工作，服务器客户份额从小到大突破，该类公司营收占比也将逐步提高。为配套迅速

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崇达技术

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2023-03-22 12:57:33

华力创通业绩预计大幅反转：6G卫星通讯手机唯一供应商，未来有望成为高端手机标配

2月24日我国五大运营商（星网牵头移动联通电信卫通）已联手确立基于5G卫星互联网标准，C端移动终端直连卫星、物联接入等重要场景的规模应用，切实指导卫星通信的建设和运营芯片巨头消费电子厂商共同助力卫星互联网C端应用落地渗透。2月27日高通宣布与小米、vivo、OPPO、荣耀、摩托罗拉等厂家合作支持厂商开发具备卫星通信功能的智能手机（苹果正在接洽）；3月16日余承东微博表示3月23日发布的华为MateX3将配备“有去有回”的卫星通信功能。华力创通：预期差最大的卫星互联网应用侧稀缺标的。

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2023-03-21 21:06:46

GPT应用：新增“游戏和AI语音助手”【方正AI互联网】

互联网时代迭代都遵循相似的应用推进规律：“工具→娱乐→流量入口”。工具类已经较为成熟，如ChatGPT、微软365 Copilot（对标移动互联网时代的工具类应用移动浏览器、手机邮箱）；娱乐类（游戏）需要结合AI特性，如Character AI、汤姆猫等（对标移动互联网的神庙逃亡、切水果，充分利用了触屏的功能特性）；流量入口是下一阶段的关注重点，如手机、智能音箱等终端搭载的AI语音助手，有望形成“人与机器交流”的超级应用（对标移动互联网时代的“人与人交流”超级应用微信）。投资思路：一、

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【东财电子】AIGC强调高算力需求，重视高频高速板及IC载板硬件配套机会

OpenAI、微软等相继发布最新AI技术产品，高算力是核心。3月21日晚英伟达开发者大会又是一针强心剂。高频高速方面：数据中心需求提升，加速400Gbps和更高速度的数据中心交换机的采用以及服务器产品的更新换代。 #PCB方面【胜宏科技】公司是PCB显卡板领域的龙头供应商，高密度多层VGA（显卡）PCB市场份额全球第一，在显卡方面，公司与英伟达有业务合作。【沪电股份】公司是高频高速板代表企业，基于PCIE5.0接口和200/400G端口的高阶智能网卡产品已进入客户样品打样阶段，单通道112

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2023-03-21 14:52:15

广东省推动新型储能产业的事件点评

：重点支持省内电解水制氢，试点氢储推动氢能行业发展，攻关燃料电池关键技术事件：广东省人民政府办公厅发布关于印发广东省推动新型储能产业高质量发展指导意见的通知，1）重点发展电解水制氢技术（质子交换膜PEM、阴离子膜碱性AEM、高温固体氧化物SOEC）、储运氢技术（低温液态储氢、有机溶液储氢、固体合金储氢），支持省内碱性电解水制氢装备龙头提升产能规模；2）探索氢储能试点应用；3）持续攻关燃料电池关键技术，加速催化剂、质子交换膜等很新材料和器件的国产替代。【PEM路线有望具备经济性，广东省PEM布

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2023-03-21 10:01:50

【财通电新】格局变差长期看是伪命题，目前时点可以重新关注海风海缆板块

海风海缆板块我们认为重新回到较好的配置时点。目前板块从机构重仓已经到低配的状态，市场对于海缆竞争格局恶化已经形成共识。但是海缆的格局恶化是伪命题，长期的成长是确定的。海缆高电压交联立塔设备全球只有2家供应商，不扩产，这种瓶颈决定了海缆的扩产长期都是有约束的，所谓的格局不好主要2个理由：短期需求受各种其他主体干扰制约，今年的开工项目除了阳江多为近海项目毛利率和价值量较低。目前来看不管是gt资源部，东部zq意见都已经得到解决，后续大概率还会有巨量项目规划。而往后看海缆大多都会转成柔直柔交，参与主

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”Deep Blue”+AI模型新能源，生产效率提高5倍！拯救新能源的巨头！拯救踏空资金！

文章较长，本文重点说说AI板块的看法，主角在文章后头周末AI舆论空前绝后，红衣教主37条干货，百度访谈，华为盘古。机构狂吹AI，游资大V小V集体疯狂吹AI，AI持仓小散户人人都是股神，AI "iphone"新时代来临！！周末机构吹的热图 19年半导体VS 23年人工智能，人工智能目前涨幅最高的寒武纪只涨了2倍多，而19年的半导体圣邦股份涨幅18倍，也就是说往上还有10几倍的空间，请大家无脑怼就对了。真的可以这样无脑怼吗？ 18倍的圣邦股份是一股脑红日K线上涨的吗？中间没有回撤吗？你们看过最

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AI+云游戏底层算力卖水人！国产自主当自强！被遗漏的受益低位低价低市值黑马！

本轮AI，chatgpt炒作从炒作算法，模型，算力，到了本周爆发的AI+万物。 AI+传媒，AI+医疗，AI+办公，AI+画作，AI+教育，AI+电商，AI+云游戏。这几个板块最近都在持续炒作，连续大涨。短期来看我个人认为AI+游戏拥有天然的适配性。一、AI+云游前景： AIGC对游戏产业各环节赋能正迅速落地，将明显助力生产降本提效游戏美术绘画辅助、营销素材制作、程序化人物及场景生成、开发测试等多领域应用有望通过AIGC实现降本增效。在美术绘画辅助方面，ChilloutMix+LoRA

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华为投资了国内唯一光刻胶产业链自主企业

目前全球高端半导体光刻胶市场主要被日本和美国公司垄断，日企全球市占率约80% 全球光刻胶细分市场情况：ArF胶市占率48%，KrF胶34%，G/I线胶16%。随着芯片集成度的提高，适用于8寸、12寸半导体硅片的KrF胶、ArF胶是未来主要市场而国内半导体光刻胶市场：只有少数的几家公司： 1、华懋科技（徐州博康），本月涨幅 -7% ，低位低估 2、彤程新材（北京科华），本月涨幅 18% 3、南大光电，本月涨幅 15% 4、晶瑞电材，本月涨幅 27% 5、上海新阳，本月涨幅 17% 6、容大感光

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新主线亚欧大陆，世界级大题材正在孕育！请重视！

首先科普一下什么是亚欧大陆？亚欧大陆，也称做“欧亚大陆”，是亚洲大陆和欧洲大陆的合称，面积达5000多万平方千米。从板块构造学说来看，亚欧大陆由亚欧板块、印度板块、阿拉伯板块和东西伯利亚所在的北美板块所组成。什么是世界级大题材？一带一路、碳中和，之前炒作过的这种都是大题材，碳中和孕育的顺控发展，惊天20连板大家都记得吧，也只有这种大题材才能走出波澜壮阔的行情！亚欧大陆经济共同体。正是由中国领头重建世界经济新秩序的大题材大方向：世界经济本就处于疫情恢复的阵痛期，俄乌冲突，再次牵动全球金融

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【东吴电新】新能源3月月报：国内外需求两旺，板块估值低成长性强！

#处于估值底部、看好板块反弹！当前光伏各环节估值水平基本回调至平价上网前，组件环节对应23年PE约14-20X（业绩增速70% ），逆变器23年PE约20-23X（业绩增速100% ），电池23年PE约9-11X（业绩增速60% ），各环节PEG基本在0.3以下，光储板块短有高确定性业绩，长有高成长空间，市场严重低估，当前处于估值底部，看好光储底部反弹！ #硅料新一轮降价启动、下游排产上调积极。硅料价格经历春节前后骤跌与快速反弹涨至24万元/吨后价格见顶，3月新一轮降价开启，当前价格降至21-

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⭕️机构对寒武纪的认知到底有多少不足？

🌟3月22日，寒武纪龙虎清一色机构席位，聪明的机构已经认识到国产算力的核心价值。算力板块绝对不是计算机的题材外溢，而是实实在在的真实需求爆发，推荐关注#寒武纪：国产算力唯一可行算力芯片标的 1⃣️寒武纪基本面 🌟思元系列支持transformer模型，自研AI指令集搭建软件使用生态，金融、政府、电信人工智能渗透率50%，思元270为16nm，290与370使用7nm 国内稀缺的可以使用的AI训练与推理卡。 2⃣️价值分析 🌟寒武纪MLU370 X8系列单价35000元，性能按参数指标为英伟

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【天风电子】鹏鼎控股：英伟达PCB供应商，持续受益AI迭代算力缺口拉大及客户产品出货高增长

鹏鼎控股：全球PCB龙头受益新一轮AI颠覆式创新迭代算力缺口扩大、客户产品出货持续高景气，定增扩产进军高端硬板打开成长空间，投资封装基板关联公司加强半导体布局，预计公司23/24年归母净利润为52/59亿元，目前市值下对应23年13.5x，当前位置持续推荐！软板：1) 苹果各产品线主力供应商，23年苹果新一轮创新景气度向上：短期来看淡季不淡，22Q4疫情影响需求递延到23Q1，维持23Q1销量预期0.6亿，23年iPhone维持2.4-2.5亿预期，叠加苹果Q2-Q3发布新硬件MR（~50万销

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【国君通信】ai赋能千行百业，流量爆发驱动光电创新落地0322

事件点评:昨夜英伟达发布一系列ai加速产品，谷歌推出bard 机器人内测，adobe等推出一键修改图片，runway推出一句话生成视频。ai在视频，图像，文字的应用将信息生成的门槛降低，信息正式进入核裂变时代。在此背景下，我们要重点关注大带宽大容量的通信技术创新： 1) CPO：将光引擎和交换机芯片共同封装，使交换机在高交换基础上有更好的散热、集成度，有望广泛应用在AI、超算领域。海外巨头博通、思科、英伟达、Intel均推出方案，国内光模块产业链跟进，推荐中际旭创，天孚通信，光迅科技。 2）城

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成都先导观点更新：AI药物研发持续火热，公司先发布局有望逐步贡献新增量

🚀AI药物公司融资持续活跃，公司先发布局有望逐步贡献新增量。3月9日，创鉴汇披露2022年8月至23年2月，全球AI药物公司融资累计约4.65亿美元。1月9日，据智药局数据，2022年全球AI药物研发融资总额约62亿美元（同比 47%），呈持续火热态势。早前公司于2021年9月官方公布同腾讯AI Lab合作，共同设计开发了一款分子骨架跃迁算法（GraphGMVAE），其筛选JAK1抑制剂结果已发表于ACS Omega上。此外，公司于2021年11月宣布与Cambridge Molecular合

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【华安电子】崇达技术——市场忽视的AI服务器PCB供应商

#AI服务器PCB。公司参与百度的“文心一言”相关服务器开发，通过云尖信息为百度提供产品，目前处于配套开发阶段。“文心”服务器采用UBB OAM方式，公司提供其中UBB通用主板，单价约4000元/平，开发难度、平均层数高于常规服务器PCB。从公司技术家底看，公司具备给顶级服务器供货能力（先前配套某所的超级计算机的订单可达2-3亿元/年)。目前公司已实现新华三、中兴、云尖等国内客户小批量供货，国外也完成了戴尔、惠普等客户前期工作，服务器客户份额从小到大突破，该类公司营收占比也将逐步提高。为配套迅速

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华力创通业绩预计大幅反转：6G卫星通讯手机唯一供应商，未来有望成为高端手机标配

2月24日我国五大运营商（星网牵头移动联通电信卫通）已联手确立基于5G卫星互联网标准，C端移动终端直连卫星、物联接入等重要场景的规模应用，切实指导卫星通信的建设和运营芯片巨头消费电子厂商共同助力卫星互联网C端应用落地渗透。2月27日高通宣布与小米、vivo、OPPO、荣耀、摩托罗拉等厂家合作支持厂商开发具备卫星通信功能的智能手机（苹果正在接洽）；3月16日余承东微博表示3月23日发布的华为MateX3将配备“有去有回”的卫星通信功能。华力创通：预期差最大的卫星互联网应用侧稀缺标的。

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GPT应用：新增“游戏和AI语音助手”【方正AI互联网】

互联网时代迭代都遵循相似的应用推进规律：“工具→娱乐→流量入口”。工具类已经较为成熟，如ChatGPT、微软365 Copilot（对标移动互联网时代的工具类应用移动浏览器、手机邮箱）；娱乐类（游戏）需要结合AI特性，如Character AI、汤姆猫等（对标移动互联网的神庙逃亡、切水果，充分利用了触屏的功能特性）；流量入口是下一阶段的关注重点，如手机、智能音箱等终端搭载的AI语音助手，有望形成“人与机器交流”的超级应用（对标移动互联网时代的“人与人交流”超级应用微信）。投资思路：一、

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【东财电子】AIGC强调高算力需求，重视高频高速板及IC载板硬件配套机会

OpenAI、微软等相继发布最新AI技术产品，高算力是核心。3月21日晚英伟达开发者大会又是一针强心剂。高频高速方面：数据中心需求提升，加速400Gbps和更高速度的数据中心交换机的采用以及服务器产品的更新换代。 #PCB方面【胜宏科技】公司是PCB显卡板领域的龙头供应商，高密度多层VGA（显卡）PCB市场份额全球第一，在显卡方面，公司与英伟达有业务合作。【沪电股份】公司是高频高速板代表企业，基于PCIE5.0接口和200/400G端口的高阶智能网卡产品已进入客户样品打样阶段，单通道112

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广东省推动新型储能产业的事件点评

：重点支持省内电解水制氢，试点氢储推动氢能行业发展，攻关燃料电池关键技术事件：广东省人民政府办公厅发布关于印发广东省推动新型储能产业高质量发展指导意见的通知，1）重点发展电解水制氢技术（质子交换膜PEM、阴离子膜碱性AEM、高温固体氧化物SOEC）、储运氢技术（低温液态储氢、有机溶液储氢、固体合金储氢），支持省内碱性电解水制氢装备龙头提升产能规模；2）探索氢储能试点应用；3）持续攻关燃料电池关键技术，加速催化剂、质子交换膜等很新材料和器件的国产替代。【PEM路线有望具备经济性，广东省PEM布

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【财通电新】格局变差长期看是伪命题，目前时点可以重新关注海风海缆板块

海风海缆板块我们认为重新回到较好的配置时点。目前板块从机构重仓已经到低配的状态，市场对于海缆竞争格局恶化已经形成共识。但是海缆的格局恶化是伪命题，长期的成长是确定的。海缆高电压交联立塔设备全球只有2家供应商，不扩产，这种瓶颈决定了海缆的扩产长期都是有约束的，所谓的格局不好主要2个理由：短期需求受各种其他主体干扰制约，今年的开工项目除了阳江多为近海项目毛利率和价值量较低。目前来看不管是gt资源部，东部zq意见都已经得到解决，后续大概率还会有巨量项目规划。而往后看海缆大多都会转成柔直柔交，参与主

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2023-03-26 18:02:00

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”Deep Blue”+AI模型新能源，生产效率提高5倍！拯救新能源的巨头！拯救踏空资金！

文章较长，本文重点说说AI板块的看法，主角在文章后头周末AI舆论空前绝后，红衣教主37条干货，百度访谈，华为盘古。机构狂吹AI，游资大V小V集体疯狂吹AI，AI持仓小散户人人都是股神，AI "iphone"新时代来临！！周末机构吹的热图 19年半导体VS 23年人工智能，人工智能目前涨幅最高的寒武纪只涨了2倍多，而19年的半导体圣邦股份涨幅18倍，也就是说往上还有10几倍的空间，请大家无脑怼就对了。真的可以这样无脑怼吗？ 18倍的圣邦股份是一股脑红日K线上涨的吗？中间没有回撤吗？你们看过最

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2023-03-22 10:15:13

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AI+云游戏底层算力卖水人！国产自主当自强！被遗漏的受益低位低价低市值黑马！

本轮AI，chatgpt炒作从炒作算法，模型，算力，到了本周爆发的AI+万物。 AI+传媒，AI+医疗，AI+办公，AI+画作，AI+教育，AI+电商，AI+云游戏。这几个板块最近都在持续炒作，连续大涨。短期来看我个人认为AI+游戏拥有天然的适配性。一、AI+云游前景： AIGC对游戏产业各环节赋能正迅速落地，将明显助力生产降本提效游戏美术绘画辅助、营销素材制作、程序化人物及场景生成、开发测试等多领域应用有望通过AIGC实现降本增效。在美术绘画辅助方面，ChilloutMix+LoRA

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2023-03-17 13:25:32

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华为投资了国内唯一光刻胶产业链自主企业

目前全球高端半导体光刻胶市场主要被日本和美国公司垄断，日企全球市占率约80% 全球光刻胶细分市场情况：ArF胶市占率48%，KrF胶34%，G/I线胶16%。随着芯片集成度的提高，适用于8寸、12寸半导体硅片的KrF胶、ArF胶是未来主要市场而国内半导体光刻胶市场：只有少数的几家公司： 1、华懋科技（徐州博康），本月涨幅 -7% ，低位低估 2、彤程新材（北京科华），本月涨幅 18% 3、南大光电，本月涨幅 15% 4、晶瑞电材，本月涨幅 27% 5、上海新阳，本月涨幅 17% 6、容大感光

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2022-10-18 22:41:03

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新主线亚欧大陆，世界级大题材正在孕育！请重视！

首先科普一下什么是亚欧大陆？亚欧大陆，也称做“欧亚大陆”，是亚洲大陆和欧洲大陆的合称，面积达5000多万平方千米。从板块构造学说来看，亚欧大陆由亚欧板块、印度板块、阿拉伯板块和东西伯利亚所在的北美板块所组成。什么是世界级大题材？一带一路、碳中和，之前炒作过的这种都是大题材，碳中和孕育的顺控发展，惊天20连板大家都记得吧，也只有这种大题材才能走出波澜壮阔的行情！亚欧大陆经济共同体。正是由中国领头重建世界经济新秩序的大题材大方向：世界经济本就处于疫情恢复的阵痛期，俄乌冲突，再次牵动全球金融

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2023-03-26 14:09:28

【东吴电新】新能源3月月报：国内外需求两旺，板块估值低成长性强！

#处于估值底部、看好板块反弹！当前光伏各环节估值水平基本回调至平价上网前，组件环节对应23年PE约14-20X（业绩增速70% ），逆变器23年PE约20-23X（业绩增速100% ），电池23年PE约9-11X（业绩增速60% ），各环节PEG基本在0.3以下，光储板块短有高确定性业绩，长有高成长空间，市场严重低估，当前处于估值底部，看好光储底部反弹！ #硅料新一轮降价启动、下游排产上调积极。硅料价格经历春节前后骤跌与快速反弹涨至24万元/吨后价格见顶，3月新一轮降价开启，当前价格降至21-

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⭕️机构对寒武纪的认知到底有多少不足？

🌟3月22日，寒武纪龙虎清一色机构席位，聪明的机构已经认识到国产算力的核心价值。算力板块绝对不是计算机的题材外溢，而是实实在在的真实需求爆发，推荐关注#寒武纪：国产算力唯一可行算力芯片标的 1⃣️寒武纪基本面 🌟思元系列支持transformer模型，自研AI指令集搭建软件使用生态，金融、政府、电信人工智能渗透率50%，思元270为16nm，290与370使用7nm 国内稀缺的可以使用的AI训练与推理卡。 2⃣️价值分析 🌟寒武纪MLU370 X8系列单价35000元，性能按参数指标为英伟

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寒武纪

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【天风电子】鹏鼎控股：英伟达PCB供应商，持续受益AI迭代算力缺口拉大及客户产品出货高增长

鹏鼎控股：全球PCB龙头受益新一轮AI颠覆式创新迭代算力缺口扩大、客户产品出货持续高景气，定增扩产进军高端硬板打开成长空间，投资封装基板关联公司加强半导体布局，预计公司23/24年归母净利润为52/59亿元，目前市值下对应23年13.5x，当前位置持续推荐！软板：1) 苹果各产品线主力供应商，23年苹果新一轮创新景气度向上：短期来看淡季不淡，22Q4疫情影响需求递延到23Q1，维持23Q1销量预期0.6亿，23年iPhone维持2.4-2.5亿预期，叠加苹果Q2-Q3发布新硬件MR（~50万销

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鹏鼎控股

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2023-03-22 13:00:28

【国君通信】ai赋能千行百业，流量爆发驱动光电创新落地0322

事件点评:昨夜英伟达发布一系列ai加速产品，谷歌推出bard 机器人内测，adobe等推出一键修改图片，runway推出一句话生成视频。ai在视频，图像，文字的应用将信息生成的门槛降低，信息正式进入核裂变时代。在此背景下，我们要重点关注大带宽大容量的通信技术创新： 1) CPO：将光引擎和交换机芯片共同封装，使交换机在高交换基础上有更好的散热、集成度，有望广泛应用在AI、超算领域。海外巨头博通、思科、英伟达、Intel均推出方案，国内光模块产业链跟进，推荐中际旭创，天孚通信，光迅科技。 2）城

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2023-03-22 13:00:07

成都先导观点更新：AI药物研发持续火热，公司先发布局有望逐步贡献新增量

🚀AI药物公司融资持续活跃，公司先发布局有望逐步贡献新增量。3月9日，创鉴汇披露2022年8月至23年2月，全球AI药物公司融资累计约4.65亿美元。1月9日，据智药局数据，2022年全球AI药物研发融资总额约62亿美元（同比 47%），呈持续火热态势。早前公司于2021年9月官方公布同腾讯AI Lab合作，共同设计开发了一款分子骨架跃迁算法（GraphGMVAE），其筛选JAK1抑制剂结果已发表于ACS Omega上。此外，公司于2021年11月宣布与Cambridge Molecular合

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2023-03-22 12:57:59

【华安电子】崇达技术——市场忽视的AI服务器PCB供应商

#AI服务器PCB。公司参与百度的“文心一言”相关服务器开发，通过云尖信息为百度提供产品，目前处于配套开发阶段。“文心”服务器采用UBB OAM方式，公司提供其中UBB通用主板，单价约4000元/平，开发难度、平均层数高于常规服务器PCB。从公司技术家底看，公司具备给顶级服务器供货能力（先前配套某所的超级计算机的订单可达2-3亿元/年)。目前公司已实现新华三、中兴、云尖等国内客户小批量供货，国外也完成了戴尔、惠普等客户前期工作，服务器客户份额从小到大突破，该类公司营收占比也将逐步提高。为配套迅速

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华力创通业绩预计大幅反转：6G卫星通讯手机唯一供应商，未来有望成为高端手机标配

2月24日我国五大运营商（星网牵头移动联通电信卫通）已联手确立基于5G卫星互联网标准，C端移动终端直连卫星、物联接入等重要场景的规模应用，切实指导卫星通信的建设和运营芯片巨头消费电子厂商共同助力卫星互联网C端应用落地渗透。2月27日高通宣布与小米、vivo、OPPO、荣耀、摩托罗拉等厂家合作支持厂商开发具备卫星通信功能的智能手机（苹果正在接洽）；3月16日余承东微博表示3月23日发布的华为MateX3将配备“有去有回”的卫星通信功能。华力创通：预期差最大的卫星互联网应用侧稀缺标的。

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2023-03-21 21:06:46

GPT应用：新增“游戏和AI语音助手”【方正AI互联网】

互联网时代迭代都遵循相似的应用推进规律：“工具→娱乐→流量入口”。工具类已经较为成熟，如ChatGPT、微软365 Copilot（对标移动互联网时代的工具类应用移动浏览器、手机邮箱）；娱乐类（游戏）需要结合AI特性，如Character AI、汤姆猫等（对标移动互联网的神庙逃亡、切水果，充分利用了触屏的功能特性）；流量入口是下一阶段的关注重点，如手机、智能音箱等终端搭载的AI语音助手，有望形成“人与机器交流”的超级应用（对标移动互联网时代的“人与人交流”超级应用微信）。投资思路：一、

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【东财电子】AIGC强调高算力需求，重视高频高速板及IC载板硬件配套机会

OpenAI、微软等相继发布最新AI技术产品，高算力是核心。3月21日晚英伟达开发者大会又是一针强心剂。高频高速方面：数据中心需求提升，加速400Gbps和更高速度的数据中心交换机的采用以及服务器产品的更新换代。 #PCB方面【胜宏科技】公司是PCB显卡板领域的龙头供应商，高密度多层VGA（显卡）PCB市场份额全球第一，在显卡方面，公司与英伟达有业务合作。【沪电股份】公司是高频高速板代表企业，基于PCIE5.0接口和200/400G端口的高阶智能网卡产品已进入客户样品打样阶段，单通道112

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2023-03-21 14:52:15

广东省推动新型储能产业的事件点评

：重点支持省内电解水制氢，试点氢储推动氢能行业发展，攻关燃料电池关键技术事件：广东省人民政府办公厅发布关于印发广东省推动新型储能产业高质量发展指导意见的通知，1）重点发展电解水制氢技术（质子交换膜PEM、阴离子膜碱性AEM、高温固体氧化物SOEC）、储运氢技术（低温液态储氢、有机溶液储氢、固体合金储氢），支持省内碱性电解水制氢装备龙头提升产能规模；2）探索氢储能试点应用；3）持续攻关燃料电池关键技术，加速催化剂、质子交换膜等很新材料和器件的国产替代。【PEM路线有望具备经济性，广东省PEM布

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【财通电新】格局变差长期看是伪命题，目前时点可以重新关注海风海缆板块

海风海缆板块我们认为重新回到较好的配置时点。目前板块从机构重仓已经到低配的状态，市场对于海缆竞争格局恶化已经形成共识。但是海缆的格局恶化是伪命题，长期的成长是确定的。海缆高电压交联立塔设备全球只有2家供应商，不扩产，这种瓶颈决定了海缆的扩产长期都是有约束的，所谓的格局不好主要2个理由：短期需求受各种其他主体干扰制约，今年的开工项目除了阳江多为近海项目毛利率和价值量较低。目前来看不管是gt资源部，东部zq意见都已经得到解决，后续大概率还会有巨量项目规划。而往后看海缆大多都会转成柔直柔交，参与主

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”Deep Blue”+AI模型新能源，生产效率提高5倍！拯救新能源的巨头！拯救踏空资金！

文章较长，本文重点说说AI板块的看法，主角在文章后头周末AI舆论空前绝后，红衣教主37条干货，百度访谈，华为盘古。机构狂吹AI，游资大V小V集体疯狂吹AI，AI持仓小散户人人都是股神，AI "iphone"新时代来临！！周末机构吹的热图 19年半导体VS 23年人工智能，人工智能目前涨幅最高的寒武纪只涨了2倍多，而19年的半导体圣邦股份涨幅18倍，也就是说往上还有10几倍的空间，请大家无脑怼就对了。真的可以这样无脑怼吗？ 18倍的圣邦股份是一股脑红日K线上涨的吗？中间没有回撤吗？你们看过最

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AI+云游戏底层算力卖水人！国产自主当自强！被遗漏的受益低位低价低市值黑马！

本轮AI，chatgpt炒作从炒作算法，模型，算力，到了本周爆发的AI+万物。 AI+传媒，AI+医疗，AI+办公，AI+画作，AI+教育，AI+电商，AI+云游戏。这几个板块最近都在持续炒作，连续大涨。短期来看我个人认为AI+游戏拥有天然的适配性。一、AI+云游前景： AIGC对游戏产业各环节赋能正迅速落地，将明显助力生产降本提效游戏美术绘画辅助、营销素材制作、程序化人物及场景生成、开发测试等多领域应用有望通过AIGC实现降本增效。在美术绘画辅助方面，ChilloutMix+LoRA

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华为投资了国内唯一光刻胶产业链自主企业

目前全球高端半导体光刻胶市场主要被日本和美国公司垄断，日企全球市占率约80% 全球光刻胶细分市场情况：ArF胶市占率48%，KrF胶34%，G/I线胶16%。随着芯片集成度的提高，适用于8寸、12寸半导体硅片的KrF胶、ArF胶是未来主要市场而国内半导体光刻胶市场：只有少数的几家公司： 1、华懋科技（徐州博康），本月涨幅 -7% ，低位低估 2、彤程新材（北京科华），本月涨幅 18% 3、南大光电，本月涨幅 15% 4、晶瑞电材，本月涨幅 27% 5、上海新阳，本月涨幅 17% 6、容大感光

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首先科普一下什么是亚欧大陆？亚欧大陆，也称做“欧亚大陆”，是亚洲大陆和欧洲大陆的合称，面积达5000多万平方千米。从板块构造学说来看，亚欧大陆由亚欧板块、印度板块、阿拉伯板块和东西伯利亚所在的北美板块所组成。什么是世界级大题材？一带一路、碳中和，之前炒作过的这种都是大题材，碳中和孕育的顺控发展，惊天20连板大家都记得吧，也只有这种大题材才能走出波澜壮阔的行情！亚欧大陆经济共同体。正是由中国领头重建世界经济新秩序的大题材大方向：世界经济本就处于疫情恢复的阵痛期，俄乌冲突，再次牵动全球金融

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【东吴电新】新能源3月月报：国内外需求两旺，板块估值低成长性强！

#处于估值底部、看好板块反弹！当前光伏各环节估值水平基本回调至平价上网前，组件环节对应23年PE约14-20X（业绩增速70% ），逆变器23年PE约20-23X（业绩增速100% ），电池23年PE约9-11X（业绩增速60% ），各环节PEG基本在0.3以下，光储板块短有高确定性业绩，长有高成长空间，市场严重低估，当前处于估值底部，看好光储底部反弹！ #硅料新一轮降价启动、下游排产上调积极。硅料价格经历春节前后骤跌与快速反弹涨至24万元/吨后价格见顶，3月新一轮降价开启，当前价格降至21-

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⭕️机构对寒武纪的认知到底有多少不足？

🌟3月22日，寒武纪龙虎清一色机构席位，聪明的机构已经认识到国产算力的核心价值。算力板块绝对不是计算机的题材外溢，而是实实在在的真实需求爆发，推荐关注#寒武纪：国产算力唯一可行算力芯片标的 1⃣️寒武纪基本面 🌟思元系列支持transformer模型，自研AI指令集搭建软件使用生态，金融、政府、电信人工智能渗透率50%，思元270为16nm，290与370使用7nm 国内稀缺的可以使用的AI训练与推理卡。 2⃣️价值分析 🌟寒武纪MLU370 X8系列单价35000元，性能按参数指标为英伟

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【天风电子】鹏鼎控股：英伟达PCB供应商，持续受益AI迭代算力缺口拉大及客户产品出货高增长

鹏鼎控股：全球PCB龙头受益新一轮AI颠覆式创新迭代算力缺口扩大、客户产品出货持续高景气，定增扩产进军高端硬板打开成长空间，投资封装基板关联公司加强半导体布局，预计公司23/24年归母净利润为52/59亿元，目前市值下对应23年13.5x，当前位置持续推荐！软板：1) 苹果各产品线主力供应商，23年苹果新一轮创新景气度向上：短期来看淡季不淡，22Q4疫情影响需求递延到23Q1，维持23Q1销量预期0.6亿，23年iPhone维持2.4-2.5亿预期，叠加苹果Q2-Q3发布新硬件MR（~50万销

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【国君通信】ai赋能千行百业，流量爆发驱动光电创新落地0322

事件点评:昨夜英伟达发布一系列ai加速产品，谷歌推出bard 机器人内测，adobe等推出一键修改图片，runway推出一句话生成视频。ai在视频，图像，文字的应用将信息生成的门槛降低，信息正式进入核裂变时代。在此背景下，我们要重点关注大带宽大容量的通信技术创新： 1) CPO：将光引擎和交换机芯片共同封装，使交换机在高交换基础上有更好的散热、集成度，有望广泛应用在AI、超算领域。海外巨头博通、思科、英伟达、Intel均推出方案，国内光模块产业链跟进，推荐中际旭创，天孚通信，光迅科技。 2）城

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成都先导观点更新：AI药物研发持续火热，公司先发布局有望逐步贡献新增量

🚀AI药物公司融资持续活跃，公司先发布局有望逐步贡献新增量。3月9日，创鉴汇披露2022年8月至23年2月，全球AI药物公司融资累计约4.65亿美元。1月9日，据智药局数据，2022年全球AI药物研发融资总额约62亿美元（同比 47%），呈持续火热态势。早前公司于2021年9月官方公布同腾讯AI Lab合作，共同设计开发了一款分子骨架跃迁算法（GraphGMVAE），其筛选JAK1抑制剂结果已发表于ACS Omega上。此外，公司于2021年11月宣布与Cambridge Molecular合

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【华安电子】崇达技术——市场忽视的AI服务器PCB供应商

#AI服务器PCB。公司参与百度的“文心一言”相关服务器开发，通过云尖信息为百度提供产品，目前处于配套开发阶段。“文心”服务器采用UBB OAM方式，公司提供其中UBB通用主板，单价约4000元/平，开发难度、平均层数高于常规服务器PCB。从公司技术家底看，公司具备给顶级服务器供货能力（先前配套某所的超级计算机的订单可达2-3亿元/年)。目前公司已实现新华三、中兴、云尖等国内客户小批量供货，国外也完成了戴尔、惠普等客户前期工作，服务器客户份额从小到大突破，该类公司营收占比也将逐步提高。为配套迅速

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华力创通业绩预计大幅反转：6G卫星通讯手机唯一供应商，未来有望成为高端手机标配

2月24日我国五大运营商（星网牵头移动联通电信卫通）已联手确立基于5G卫星互联网标准，C端移动终端直连卫星、物联接入等重要场景的规模应用，切实指导卫星通信的建设和运营芯片巨头消费电子厂商共同助力卫星互联网C端应用落地渗透。2月27日高通宣布与小米、vivo、OPPO、荣耀、摩托罗拉等厂家合作支持厂商开发具备卫星通信功能的智能手机（苹果正在接洽）；3月16日余承东微博表示3月23日发布的华为MateX3将配备“有去有回”的卫星通信功能。华力创通：预期差最大的卫星互联网应用侧稀缺标的。

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GPT应用：新增“游戏和AI语音助手”【方正AI互联网】

互联网时代迭代都遵循相似的应用推进规律：“工具→娱乐→流量入口”。工具类已经较为成熟，如ChatGPT、微软365 Copilot（对标移动互联网时代的工具类应用移动浏览器、手机邮箱）；娱乐类（游戏）需要结合AI特性，如Character AI、汤姆猫等（对标移动互联网的神庙逃亡、切水果，充分利用了触屏的功能特性）；流量入口是下一阶段的关注重点，如手机、智能音箱等终端搭载的AI语音助手，有望形成“人与机器交流”的超级应用（对标移动互联网时代的“人与人交流”超级应用微信）。投资思路：一、

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【东财电子】AIGC强调高算力需求，重视高频高速板及IC载板硬件配套机会

OpenAI、微软等相继发布最新AI技术产品，高算力是核心。3月21日晚英伟达开发者大会又是一针强心剂。高频高速方面：数据中心需求提升，加速400Gbps和更高速度的数据中心交换机的采用以及服务器产品的更新换代。 #PCB方面【胜宏科技】公司是PCB显卡板领域的龙头供应商，高密度多层VGA（显卡）PCB市场份额全球第一，在显卡方面，公司与英伟达有业务合作。【沪电股份】公司是高频高速板代表企业，基于PCIE5.0接口和200/400G端口的高阶智能网卡产品已进入客户样品打样阶段，单通道112

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广东省推动新型储能产业的事件点评

：重点支持省内电解水制氢，试点氢储推动氢能行业发展，攻关燃料电池关键技术事件：广东省人民政府办公厅发布关于印发广东省推动新型储能产业高质量发展指导意见的通知，1）重点发展电解水制氢技术（质子交换膜PEM、阴离子膜碱性AEM、高温固体氧化物SOEC）、储运氢技术（低温液态储氢、有机溶液储氢、固体合金储氢），支持省内碱性电解水制氢装备龙头提升产能规模；2）探索氢储能试点应用；3）持续攻关燃料电池关键技术，加速催化剂、质子交换膜等很新材料和器件的国产替代。【PEM路线有望具备经济性，广东省PEM布

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2023-03-21 10:01:50

【财通电新】格局变差长期看是伪命题，目前时点可以重新关注海风海缆板块

海风海缆板块我们认为重新回到较好的配置时点。目前板块从机构重仓已经到低配的状态，市场对于海缆竞争格局恶化已经形成共识。但是海缆的格局恶化是伪命题，长期的成长是确定的。海缆高电压交联立塔设备全球只有2家供应商，不扩产，这种瓶颈决定了海缆的扩产长期都是有约束的，所谓的格局不好主要2个理由：短期需求受各种其他主体干扰制约，今年的开工项目除了阳江多为近海项目毛利率和价值量较低。目前来看不管是gt资源部，东部zq意见都已经得到解决，后续大概率还会有巨量项目规划。而往后看海缆大多都会转成柔直柔交，参与主

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