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2022-10-31 10:16:27
股市大考重点已划好,静待科创做市指数一枝独秀
针对周五晚科创做市42家名单公布和周一即将启动的做市新制度,我们策略组认为是极为重要的信号,周末联合高端制造和医药等各行业组讨论,给您汇报如下。 [红包]科创板强alpha:目前科创板/创业板PE(TTM)分别为40.78x/50.43x,凸显科创板估值优势;上周市场悲观情绪下,科创50/沪深300/上证50涨跌幅分别为 2.66%/-5.39%/-6.44%,尤其是周五情绪极端情况下,科创50指数依然大部分时间维持正涨幅,体现了市场资金和情绪的重点目前就在科创板; [红包]做市名单代表资本市场
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金宏气体
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2022-10-31 10:15:11
🔥【天风通信】中天科技三季报要点解读:行业因素 公允价值变动损失影响短期利润
🏅1、业绩环比下降原因:公司披露Q3单季度实现归母利润6.5亿元,环比Q2(8.1亿)下滑,我们预计主要原因为:1)预计山东海风项目未能完全确收以及海工项目正在执行确收签字流程;2)持有的可交易金融资产Q3公允价值变动损失6000万左右。 🏅2、关于分拆传言,我们认为纯属误导:明确中天海缆和中天储能没有分拆计划和想法,公司做持股计划仅为激励员工紧抓新市场发展机遇。 🏅3、未来海风订单及未来展望:当前预计60亿在手海风订单,今年新增100亿以上订单目标不变(其中2-3亿美金海外订单),明年匹
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中天科技
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2022-10-31 10:14:41
【长江策略】经历连续回调后,上证综指PB市净率已跌至1.2倍的历史最低水平。
市场在风险偏好掉的较快,叠加三季报盈利预期较弱,导致前期市场调整较多。 ⚠我们认为后市不必过度悲观,我们从一些较为客观的性价比指标来看下市场。 ▍估值来到历史最底部。上证综指最新市净率估值回落到1.2倍,为近20年最低水平。股债性价比ERP也处于历史最高水平,权益资产具备相当吸引力。历史来看,1.2倍的上证之后都见证了较好的后续市场表现,不必过度悲观。 ▍交易层面,绝对收益型资金仓位已降至4月底水平,公募基金新发行量持平。我们跟踪的市场情绪指标CJDI依然在低位,低位情绪反转胜率较高。但从历年四
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宁德时代
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2022-10-31 10:14:10
【国金计算机-一体化政务大数据体系建设指南投资观点1031】
1、政务大数据平台建设已经有6年,目前政务数据基础设施基本建成。全国已经建设26个省级政务数据平台、257个市级政务数据平台、355个县级政务数据平台。全国31个省和新疆生产建设兵团云基础设施基本建成,超过70%的地级市建设了政务云平台,政务信息系统逐步迁移上云,初步形成集约化建设格局。 点评:可见主营业务政务数据基础设施的企业,后续建设政务数据平台这块业务收入超预期不太可能。 2、全国一体化政务数据共享枢纽已接入各级政务部门5951个,发布53个国务院部门的各类数据资源1.35万个,累计支撑全
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中国软件
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2022-10-31 10:13:32
【中银电新】风电中标情况周更新-10月第4周
本周项目中标:6个项目(全部为陆上风电项目)共1.63GW风机招标项目公布中标候选人/中标人。10月公布(预)中标项目42个约5.31GW,年初至今公布(预)中标项目总规模约85.19GW。 [红包]本周中标价格:6个项目均披露了中标价格,其中5个项目含塔筒,含塔筒项目均价为1974元/kW,最低报价为华润三塘湖100万千瓦风电发电项目(含塔筒)的1582元/kW(由三一重能报出);不含塔筒项目价格为1818元/kW,项目为围场大西沟风电制氢项目风力发电机组设备及附属设备采购(由上海电气报出)。
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2022-10-31 10:12:56
汽车板块三季报总结
【三季报关键词:高增长】 整车板块:2022Q3营收4490亿,同增36%,环增45%;归母净利381亿,同增17%,环增65%。 零部件板块:2022Q3营收2983亿,同增20%,环增24%;归母净利138亿,同增48%,环增38%。 高增长得益于: 1、行业端Q3乘用车销量475万辆,同增20%,环增34%,且均低于板块营收增速:asp在提升。 新能源车Q3销量188万辆,同增108%,环增47%。其中,比亚迪销售53.87万辆,同增187%,环增52%;特斯拉交付34.4万辆,环增35%
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2022-10-31 10:12:20
富士康事件情况解读
一个基本的常识是正常情况下富士康的量产高峰是在9月下旬到11月中上旬,然后开始减量,目前看疫情会影响郑州大约25%左右产能,但不需要大惊小怪谈什么利空什么利好什么,14和plus本来就卖的不好,这部分的砍单砍的就是富士康的,而不是立讯等长三角玩家的,这也是立讯的业绩并没有收到基础机型砍单影响的原因,目前pro和promax是富士康独供,郑州产能损失的方法主要是以下两个方法解决: 1,两周前已经开始加设富士康深圳产线来补充需求(苹果法说会隐晦的印证了) 2,拉长郑州的量产高峰维持时间,之前是11月
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立讯精密
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闻泰科技
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2022-10-31 10:04:47
【光大电新|周观点】持续推荐储能板块投资机会,看好海风四季度边际改善
整体观点: 仍看好储能和海风两大高景气赛道的投资机会: (1)储能:各类新型储能技术产业化进程加速,持续推荐国内大储、美国大储板块; (2)海风:三季报业绩普遍不及预期,看好四季度边际改善和未来海风出口; (3)锂电:新能源车欧洲出口数据向好,市场存在预期差; (4)光伏:硅料价格有所松动,持续关注价格变化情况。 [太阳]推荐宁德时代、孚能科技、海力风电,重点关注四方股份、科陆电子、钧达股份。 [玫瑰]储能:新型储能技术加速发展,重点关注大储板块 1、国内大储加速发展,存在降本空间、原理可行的各
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宁德时代
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海力风电
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2022-10-31 10:04:19
【充电桩调研反馈】中美欧需求迎爆发,海外盈利好于国内
1、从盛弘前三季度充电桩业务超预期开始关注这个行业,公司前三季度充电桩收入2.5e,yoy 77%;其中单三季度收入1.15e,yoy超100%。且今年海外几乎无收入,但做了相关产品的欧标、美标认证。 2、与此同时,我们周末和道通、优优绿能等专家交流,发现欧美不仅量有弹性,盈利弹性更好,充电桩系统/模块毛利率海外高于国内(高10个点毛利率),其中海外面向终端消费者的主要是交流桩(美国人喜欢购买了院子里使用),主要在大型商超销售;面向车企的主要是直流桩(如加油站、高速上使用)。 3、个股调研:和炬
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2022-10-31 10:03:56
【中信建投机械-半导体设备】半导体设备三季报总结 2022.10.30
#收入:部分增速环比提升: 近半公司(北方华创、中微公司、芯源微、精测电子、万业企业、至纯科技、)收入同比增速较Q2进一步提升。主要系Q2交付部分受疫情影响,同时产能、交付能力提高。 #盈利:同比显著改善延续: 平均毛利率已>40%,多数同比增幅在1-5pct。反映出设备公司产品成熟度持续提高以及规模化效应,多家公司(拓荆科技、华海清科、盛美上海、中微公司等)毛利率已达全球龙头设备水平(≥45%)。 #订单:同比增速基本维持: 主要公司Q3新签订单同比增速基本与Q2持平,大多维持50%-100%
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拓荆科技
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2022-10-31 10:03:26
【广发电新&公用】可再生能源补贴核查明空实多,新能源运营商现金流改善在即
🎈事件:根据国务院部署,国家发改委、国家能源局及财政部联合组建核查工作组,自22年3月起在全国范围内开展补贴核查,严厉打击可再生能源发电骗补等行为,自查对象包括电网和发电企业,范围为截止到2021年底已并网有补贴需求的全口径可再生能源发电项目,主要为风电、集中式光伏电站以及生物质发电项目,自查内容包括项目合规性、规模、电量、电价、补贴资金、环保等,10月28日,已公示第一批经核查确认合规项目共计7344个。 🔥可再生能源补贴资金发放在即,有效改善运营商现金流并推动新能源装机增长。根据统计,截
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三峡能源
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国电电力
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2022-10-31 10:00:20
🌹【国海交运】20221031
🌹【推荐公司】1、油运(首选招商南油、其次招商轮船、中远海能);2、危化品运输(盛航股份、兴通股份);3、快递(圆通速递、德邦股份、顺丰控股、申通快递);4、机场航空(美兰空港、白云机场、吉祥航空)(概率,空间私聊) 🚢1、油运:看好11月油运旺季表现,推荐:招商南油、中远海能、招商轮船 1)目前柴油裂解差继续高位,欧美分别达到50-70美元/桶的高位,随着大部分炼厂检修结束和中国成品油炼化出口,成品油运价有望开启上行行情。 2)成品油运输率先到达产能不足临界点,且冬天的催化更加强烈。 一、
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招商南油
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2022-10-31 09:59:50
关注年内7个重要时点【国盛宏观】
关注年内7个重要时点: 1、美联储加息节奏(11.2会议大概率加75bp,12.15会议可能加50bp); 2、美国中期选举(11.8投票); 3、G20峰会(11.15-16); 4、5年一次的全国金融工作会议(可能11月召开); 5、年底政治局会议(12月上旬); 6、中央经济工作会议(12月中下旬)。 倾向于认为,近期市场表现应是在交易【预期差】,后续【疫情、地产、各方积极性】仍是关键。 ⭕美国经济:Q3美国GDP同比1.8%、持平前值,环比折年率2.6%、主要靠净出口拉动了2.8%(美国
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宁德时代
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2022-10-31 09:55:56
【安信电子】强烈推荐掩膜版龙头【路维光电】:三季度业绩超预期,掩膜版景气度上行
事件:10月28日晚公司发布2022年三季报,前三季度营收4.91亿元,yoy 38.23%;归母净利润0.85亿元,yoy 127.86%;扣非归母净利润0.77亿元,yoy 114.21%。Q3单季度营收1.99亿元,YoY 31.21%,QoQ 35.19%;归母净利润0.39亿元,YoY 104.74%,QoQ 29.99%。 [玫瑰]1. 盈利能力持续提升,研发费用增长:Q3在成都工厂遭受停电影响的背景下,依旧大幅度超出市场预期。净利润翻倍增长,主要原因系加强市场开拓,销售增长,规模化
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路维光电
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2022-10-30 21:02:49
可再生能源补贴进展跟踪观点更新20221030
昨日大家关注到澎湃新闻内容,引发对可再生能源补贴下发进度和金额的担忧。 昨日跟主流绿电公司交流情况: 大部分核查标准都已经确定(个别问题等领导把关),目前已经公示第一批名单,后面很快就有第二批落地(所以不能把第一批当作全部.....) 目前核查问题中,风电少,光伏多(国家严禁倒卖路条)。 现在国网和南网结算公司,全面负责核查和补贴的后续发放。包括新增补贴的缺口,都将由两家结算公司专项融资解决。 所谓的“上市公司退款数亿”,不是泛指所有的绿电公司,前段时间的【太极实业】大家都应该有印象。央企和国企
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华润电力
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股市大考重点已划好,静待科创做市指数一枝独秀
针对周五晚科创做市42家名单公布和周一即将启动的做市新制度,我们策略组认为是极为重要的信号,周末联合高端制造和医药等各行业组讨论,给您汇报如下。 [红包]科创板强alpha:目前科创板/创业板PE(TTM)分别为40.78x/50.43x,凸显科创板估值优势;上周市场悲观情绪下,科创50/沪深300/上证50涨跌幅分别为 2.66%/-5.39%/-6.44%,尤其是周五情绪极端情况下,科创50指数依然大部分时间维持正涨幅,体现了市场资金和情绪的重点目前就在科创板; [红包]做市名单代表资本市场
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🔥【天风通信】中天科技三季报要点解读:行业因素 公允价值变动损失影响短期利润
🏅1、业绩环比下降原因:公司披露Q3单季度实现归母利润6.5亿元,环比Q2(8.1亿)下滑,我们预计主要原因为:1)预计山东海风项目未能完全确收以及海工项目正在执行确收签字流程;2)持有的可交易金融资产Q3公允价值变动损失6000万左右。 🏅2、关于分拆传言,我们认为纯属误导:明确中天海缆和中天储能没有分拆计划和想法,公司做持股计划仅为激励员工紧抓新市场发展机遇。 🏅3、未来海风订单及未来展望:当前预计60亿在手海风订单,今年新增100亿以上订单目标不变(其中2-3亿美金海外订单),明年匹
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【长江策略】经历连续回调后,上证综指PB市净率已跌至1.2倍的历史最低水平。
市场在风险偏好掉的较快,叠加三季报盈利预期较弱,导致前期市场调整较多。 ⚠我们认为后市不必过度悲观,我们从一些较为客观的性价比指标来看下市场。 ▍估值来到历史最底部。上证综指最新市净率估值回落到1.2倍,为近20年最低水平。股债性价比ERP也处于历史最高水平,权益资产具备相当吸引力。历史来看,1.2倍的上证之后都见证了较好的后续市场表现,不必过度悲观。 ▍交易层面,绝对收益型资金仓位已降至4月底水平,公募基金新发行量持平。我们跟踪的市场情绪指标CJDI依然在低位,低位情绪反转胜率较高。但从历年四
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【国金计算机-一体化政务大数据体系建设指南投资观点1031】
1、政务大数据平台建设已经有6年,目前政务数据基础设施基本建成。全国已经建设26个省级政务数据平台、257个市级政务数据平台、355个县级政务数据平台。全国31个省和新疆生产建设兵团云基础设施基本建成,超过70%的地级市建设了政务云平台,政务信息系统逐步迁移上云,初步形成集约化建设格局。 点评:可见主营业务政务数据基础设施的企业,后续建设政务数据平台这块业务收入超预期不太可能。 2、全国一体化政务数据共享枢纽已接入各级政务部门5951个,发布53个国务院部门的各类数据资源1.35万个,累计支撑全
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【中银电新】风电中标情况周更新-10月第4周
本周项目中标:6个项目(全部为陆上风电项目)共1.63GW风机招标项目公布中标候选人/中标人。10月公布(预)中标项目42个约5.31GW,年初至今公布(预)中标项目总规模约85.19GW。 [红包]本周中标价格:6个项目均披露了中标价格,其中5个项目含塔筒,含塔筒项目均价为1974元/kW,最低报价为华润三塘湖100万千瓦风电发电项目(含塔筒)的1582元/kW(由三一重能报出);不含塔筒项目价格为1818元/kW,项目为围场大西沟风电制氢项目风力发电机组设备及附属设备采购(由上海电气报出)。
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汽车板块三季报总结
【三季报关键词:高增长】 整车板块:2022Q3营收4490亿,同增36%,环增45%;归母净利381亿,同增17%,环增65%。 零部件板块:2022Q3营收2983亿,同增20%,环增24%;归母净利138亿,同增48%,环增38%。 高增长得益于: 1、行业端Q3乘用车销量475万辆,同增20%,环增34%,且均低于板块营收增速:asp在提升。 新能源车Q3销量188万辆,同增108%,环增47%。其中,比亚迪销售53.87万辆,同增187%,环增52%;特斯拉交付34.4万辆,环增35%
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富士康事件情况解读
一个基本的常识是正常情况下富士康的量产高峰是在9月下旬到11月中上旬,然后开始减量,目前看疫情会影响郑州大约25%左右产能,但不需要大惊小怪谈什么利空什么利好什么,14和plus本来就卖的不好,这部分的砍单砍的就是富士康的,而不是立讯等长三角玩家的,这也是立讯的业绩并没有收到基础机型砍单影响的原因,目前pro和promax是富士康独供,郑州产能损失的方法主要是以下两个方法解决: 1,两周前已经开始加设富士康深圳产线来补充需求(苹果法说会隐晦的印证了) 2,拉长郑州的量产高峰维持时间,之前是11月
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【光大电新|周观点】持续推荐储能板块投资机会,看好海风四季度边际改善
整体观点: 仍看好储能和海风两大高景气赛道的投资机会: (1)储能:各类新型储能技术产业化进程加速,持续推荐国内大储、美国大储板块; (2)海风:三季报业绩普遍不及预期,看好四季度边际改善和未来海风出口; (3)锂电:新能源车欧洲出口数据向好,市场存在预期差; (4)光伏:硅料价格有所松动,持续关注价格变化情况。 [太阳]推荐宁德时代、孚能科技、海力风电,重点关注四方股份、科陆电子、钧达股份。 [玫瑰]储能:新型储能技术加速发展,重点关注大储板块 1、国内大储加速发展,存在降本空间、原理可行的各
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【充电桩调研反馈】中美欧需求迎爆发,海外盈利好于国内
1、从盛弘前三季度充电桩业务超预期开始关注这个行业,公司前三季度充电桩收入2.5e,yoy 77%;其中单三季度收入1.15e,yoy超100%。且今年海外几乎无收入,但做了相关产品的欧标、美标认证。 2、与此同时,我们周末和道通、优优绿能等专家交流,发现欧美不仅量有弹性,盈利弹性更好,充电桩系统/模块毛利率海外高于国内(高10个点毛利率),其中海外面向终端消费者的主要是交流桩(美国人喜欢购买了院子里使用),主要在大型商超销售;面向车企的主要是直流桩(如加油站、高速上使用)。 3、个股调研:和炬
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【中信建投机械-半导体设备】半导体设备三季报总结 2022.10.30
#收入:部分增速环比提升: 近半公司(北方华创、中微公司、芯源微、精测电子、万业企业、至纯科技、)收入同比增速较Q2进一步提升。主要系Q2交付部分受疫情影响,同时产能、交付能力提高。 #盈利:同比显著改善延续: 平均毛利率已>40%,多数同比增幅在1-5pct。反映出设备公司产品成熟度持续提高以及规模化效应,多家公司(拓荆科技、华海清科、盛美上海、中微公司等)毛利率已达全球龙头设备水平(≥45%)。 #订单:同比增速基本维持: 主要公司Q3新签订单同比增速基本与Q2持平,大多维持50%-100%
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【广发电新&公用】可再生能源补贴核查明空实多,新能源运营商现金流改善在即
🎈事件:根据国务院部署,国家发改委、国家能源局及财政部联合组建核查工作组,自22年3月起在全国范围内开展补贴核查,严厉打击可再生能源发电骗补等行为,自查对象包括电网和发电企业,范围为截止到2021年底已并网有补贴需求的全口径可再生能源发电项目,主要为风电、集中式光伏电站以及生物质发电项目,自查内容包括项目合规性、规模、电量、电价、补贴资金、环保等,10月28日,已公示第一批经核查确认合规项目共计7344个。 🔥可再生能源补贴资金发放在即,有效改善运营商现金流并推动新能源装机增长。根据统计,截
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🌹【国海交运】20221031
🌹【推荐公司】1、油运(首选招商南油、其次招商轮船、中远海能);2、危化品运输(盛航股份、兴通股份);3、快递(圆通速递、德邦股份、顺丰控股、申通快递);4、机场航空(美兰空港、白云机场、吉祥航空)(概率,空间私聊) 🚢1、油运:看好11月油运旺季表现,推荐:招商南油、中远海能、招商轮船 1)目前柴油裂解差继续高位,欧美分别达到50-70美元/桶的高位,随着大部分炼厂检修结束和中国成品油炼化出口,成品油运价有望开启上行行情。 2)成品油运输率先到达产能不足临界点,且冬天的催化更加强烈。 一、
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关注年内7个重要时点【国盛宏观】
关注年内7个重要时点: 1、美联储加息节奏(11.2会议大概率加75bp,12.15会议可能加50bp); 2、美国中期选举(11.8投票); 3、G20峰会(11.15-16); 4、5年一次的全国金融工作会议(可能11月召开); 5、年底政治局会议(12月上旬); 6、中央经济工作会议(12月中下旬)。 倾向于认为,近期市场表现应是在交易【预期差】,后续【疫情、地产、各方积极性】仍是关键。 ⭕美国经济:Q3美国GDP同比1.8%、持平前值,环比折年率2.6%、主要靠净出口拉动了2.8%(美国
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2022-10-31 09:55:56
【安信电子】强烈推荐掩膜版龙头【路维光电】:三季度业绩超预期,掩膜版景气度上行
事件:10月28日晚公司发布2022年三季报,前三季度营收4.91亿元,yoy 38.23%;归母净利润0.85亿元,yoy 127.86%;扣非归母净利润0.77亿元,yoy 114.21%。Q3单季度营收1.99亿元,YoY 31.21%,QoQ 35.19%;归母净利润0.39亿元,YoY 104.74%,QoQ 29.99%。 [玫瑰]1. 盈利能力持续提升,研发费用增长:Q3在成都工厂遭受停电影响的背景下,依旧大幅度超出市场预期。净利润翻倍增长,主要原因系加强市场开拓,销售增长,规模化
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路维光电
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2022-10-30 21:02:49
可再生能源补贴进展跟踪观点更新20221030
昨日大家关注到澎湃新闻内容,引发对可再生能源补贴下发进度和金额的担忧。 昨日跟主流绿电公司交流情况: 大部分核查标准都已经确定(个别问题等领导把关),目前已经公示第一批名单,后面很快就有第二批落地(所以不能把第一批当作全部.....) 目前核查问题中,风电少,光伏多(国家严禁倒卖路条)。 现在国网和南网结算公司,全面负责核查和补贴的后续发放。包括新增补贴的缺口,都将由两家结算公司专项融资解决。 所谓的“上市公司退款数亿”,不是泛指所有的绿电公司,前段时间的【太极实业】大家都应该有印象。央企和国企
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2022-10-31 10:16:27
股市大考重点已划好,静待科创做市指数一枝独秀
针对周五晚科创做市42家名单公布和周一即将启动的做市新制度,我们策略组认为是极为重要的信号,周末联合高端制造和医药等各行业组讨论,给您汇报如下。 [红包]科创板强alpha:目前科创板/创业板PE(TTM)分别为40.78x/50.43x,凸显科创板估值优势;上周市场悲观情绪下,科创50/沪深300/上证50涨跌幅分别为 2.66%/-5.39%/-6.44%,尤其是周五情绪极端情况下,科创50指数依然大部分时间维持正涨幅,体现了市场资金和情绪的重点目前就在科创板; [红包]做市名单代表资本市场
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金宏气体
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2022-10-31 10:15:11
🔥【天风通信】中天科技三季报要点解读:行业因素 公允价值变动损失影响短期利润
🏅1、业绩环比下降原因:公司披露Q3单季度实现归母利润6.5亿元,环比Q2(8.1亿)下滑,我们预计主要原因为:1)预计山东海风项目未能完全确收以及海工项目正在执行确收签字流程;2)持有的可交易金融资产Q3公允价值变动损失6000万左右。 🏅2、关于分拆传言,我们认为纯属误导:明确中天海缆和中天储能没有分拆计划和想法,公司做持股计划仅为激励员工紧抓新市场发展机遇。 🏅3、未来海风订单及未来展望:当前预计60亿在手海风订单,今年新增100亿以上订单目标不变(其中2-3亿美金海外订单),明年匹
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中天科技
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2022-10-31 10:14:41
【长江策略】经历连续回调后,上证综指PB市净率已跌至1.2倍的历史最低水平。
市场在风险偏好掉的较快,叠加三季报盈利预期较弱,导致前期市场调整较多。 ⚠我们认为后市不必过度悲观,我们从一些较为客观的性价比指标来看下市场。 ▍估值来到历史最底部。上证综指最新市净率估值回落到1.2倍,为近20年最低水平。股债性价比ERP也处于历史最高水平,权益资产具备相当吸引力。历史来看,1.2倍的上证之后都见证了较好的后续市场表现,不必过度悲观。 ▍交易层面,绝对收益型资金仓位已降至4月底水平,公募基金新发行量持平。我们跟踪的市场情绪指标CJDI依然在低位,低位情绪反转胜率较高。但从历年四
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宁德时代
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2022-10-31 10:14:10
【国金计算机-一体化政务大数据体系建设指南投资观点1031】
1、政务大数据平台建设已经有6年,目前政务数据基础设施基本建成。全国已经建设26个省级政务数据平台、257个市级政务数据平台、355个县级政务数据平台。全国31个省和新疆生产建设兵团云基础设施基本建成,超过70%的地级市建设了政务云平台,政务信息系统逐步迁移上云,初步形成集约化建设格局。 点评:可见主营业务政务数据基础设施的企业,后续建设政务数据平台这块业务收入超预期不太可能。 2、全国一体化政务数据共享枢纽已接入各级政务部门5951个,发布53个国务院部门的各类数据资源1.35万个,累计支撑全
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中国软件
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2022-10-31 10:13:32
【中银电新】风电中标情况周更新-10月第4周
本周项目中标:6个项目(全部为陆上风电项目)共1.63GW风机招标项目公布中标候选人/中标人。10月公布(预)中标项目42个约5.31GW,年初至今公布(预)中标项目总规模约85.19GW。 [红包]本周中标价格:6个项目均披露了中标价格,其中5个项目含塔筒,含塔筒项目均价为1974元/kW,最低报价为华润三塘湖100万千瓦风电发电项目(含塔筒)的1582元/kW(由三一重能报出);不含塔筒项目价格为1818元/kW,项目为围场大西沟风电制氢项目风力发电机组设备及附属设备采购(由上海电气报出)。
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2022-10-31 10:12:56
汽车板块三季报总结
【三季报关键词:高增长】 整车板块:2022Q3营收4490亿,同增36%,环增45%;归母净利381亿,同增17%,环增65%。 零部件板块:2022Q3营收2983亿,同增20%,环增24%;归母净利138亿,同增48%,环增38%。 高增长得益于: 1、行业端Q3乘用车销量475万辆,同增20%,环增34%,且均低于板块营收增速:asp在提升。 新能源车Q3销量188万辆,同增108%,环增47%。其中,比亚迪销售53.87万辆,同增187%,环增52%;特斯拉交付34.4万辆,环增35%
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2022-10-31 10:12:20
富士康事件情况解读
一个基本的常识是正常情况下富士康的量产高峰是在9月下旬到11月中上旬,然后开始减量,目前看疫情会影响郑州大约25%左右产能,但不需要大惊小怪谈什么利空什么利好什么,14和plus本来就卖的不好,这部分的砍单砍的就是富士康的,而不是立讯等长三角玩家的,这也是立讯的业绩并没有收到基础机型砍单影响的原因,目前pro和promax是富士康独供,郑州产能损失的方法主要是以下两个方法解决: 1,两周前已经开始加设富士康深圳产线来补充需求(苹果法说会隐晦的印证了) 2,拉长郑州的量产高峰维持时间,之前是11月
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立讯精密
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闻泰科技
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2022-10-31 10:04:47
【光大电新|周观点】持续推荐储能板块投资机会,看好海风四季度边际改善
整体观点: 仍看好储能和海风两大高景气赛道的投资机会: (1)储能:各类新型储能技术产业化进程加速,持续推荐国内大储、美国大储板块; (2)海风:三季报业绩普遍不及预期,看好四季度边际改善和未来海风出口; (3)锂电:新能源车欧洲出口数据向好,市场存在预期差; (4)光伏:硅料价格有所松动,持续关注价格变化情况。 [太阳]推荐宁德时代、孚能科技、海力风电,重点关注四方股份、科陆电子、钧达股份。 [玫瑰]储能:新型储能技术加速发展,重点关注大储板块 1、国内大储加速发展,存在降本空间、原理可行的各
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宁德时代
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海力风电
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2022-10-31 10:04:19
【充电桩调研反馈】中美欧需求迎爆发,海外盈利好于国内
1、从盛弘前三季度充电桩业务超预期开始关注这个行业,公司前三季度充电桩收入2.5e,yoy 77%;其中单三季度收入1.15e,yoy超100%。且今年海外几乎无收入,但做了相关产品的欧标、美标认证。 2、与此同时,我们周末和道通、优优绿能等专家交流,发现欧美不仅量有弹性,盈利弹性更好,充电桩系统/模块毛利率海外高于国内(高10个点毛利率),其中海外面向终端消费者的主要是交流桩(美国人喜欢购买了院子里使用),主要在大型商超销售;面向车企的主要是直流桩(如加油站、高速上使用)。 3、个股调研:和炬
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盛弘股份
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2022-10-31 10:03:56
【中信建投机械-半导体设备】半导体设备三季报总结 2022.10.30
#收入:部分增速环比提升: 近半公司(北方华创、中微公司、芯源微、精测电子、万业企业、至纯科技、)收入同比增速较Q2进一步提升。主要系Q2交付部分受疫情影响,同时产能、交付能力提高。 #盈利:同比显著改善延续: 平均毛利率已>40%,多数同比增幅在1-5pct。反映出设备公司产品成熟度持续提高以及规模化效应,多家公司(拓荆科技、华海清科、盛美上海、中微公司等)毛利率已达全球龙头设备水平(≥45%)。 #订单:同比增速基本维持: 主要公司Q3新签订单同比增速基本与Q2持平,大多维持50%-100%
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中微公司
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北方华创
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拓荆科技
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2022-10-31 10:03:26
【广发电新&公用】可再生能源补贴核查明空实多,新能源运营商现金流改善在即
🎈事件:根据国务院部署,国家发改委、国家能源局及财政部联合组建核查工作组,自22年3月起在全国范围内开展补贴核查,严厉打击可再生能源发电骗补等行为,自查对象包括电网和发电企业,范围为截止到2021年底已并网有补贴需求的全口径可再生能源发电项目,主要为风电、集中式光伏电站以及生物质发电项目,自查内容包括项目合规性、规模、电量、电价、补贴资金、环保等,10月28日,已公示第一批经核查确认合规项目共计7344个。 🔥可再生能源补贴资金发放在即,有效改善运营商现金流并推动新能源装机增长。根据统计,截
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三峡能源
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国电电力
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2022-10-31 10:00:20
🌹【国海交运】20221031
🌹【推荐公司】1、油运(首选招商南油、其次招商轮船、中远海能);2、危化品运输(盛航股份、兴通股份);3、快递(圆通速递、德邦股份、顺丰控股、申通快递);4、机场航空(美兰空港、白云机场、吉祥航空)(概率,空间私聊) 🚢1、油运:看好11月油运旺季表现,推荐:招商南油、中远海能、招商轮船 1)目前柴油裂解差继续高位,欧美分别达到50-70美元/桶的高位,随着大部分炼厂检修结束和中国成品油炼化出口,成品油运价有望开启上行行情。 2)成品油运输率先到达产能不足临界点,且冬天的催化更加强烈。 一、
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招商南油
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2022-10-31 09:59:50
关注年内7个重要时点【国盛宏观】
关注年内7个重要时点: 1、美联储加息节奏(11.2会议大概率加75bp,12.15会议可能加50bp); 2、美国中期选举(11.8投票); 3、G20峰会(11.15-16); 4、5年一次的全国金融工作会议(可能11月召开); 5、年底政治局会议(12月上旬); 6、中央经济工作会议(12月中下旬)。 倾向于认为,近期市场表现应是在交易【预期差】,后续【疫情、地产、各方积极性】仍是关键。 ⭕美国经济:Q3美国GDP同比1.8%、持平前值,环比折年率2.6%、主要靠净出口拉动了2.8%(美国
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宁德时代
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2022-10-31 09:55:56
【安信电子】强烈推荐掩膜版龙头【路维光电】:三季度业绩超预期,掩膜版景气度上行
事件:10月28日晚公司发布2022年三季报,前三季度营收4.91亿元,yoy 38.23%;归母净利润0.85亿元,yoy 127.86%;扣非归母净利润0.77亿元,yoy 114.21%。Q3单季度营收1.99亿元,YoY 31.21%,QoQ 35.19%;归母净利润0.39亿元,YoY 104.74%,QoQ 29.99%。 [玫瑰]1. 盈利能力持续提升,研发费用增长:Q3在成都工厂遭受停电影响的背景下,依旧大幅度超出市场预期。净利润翻倍增长,主要原因系加强市场开拓,销售增长,规模化
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可再生能源补贴进展跟踪观点更新20221030
昨日大家关注到澎湃新闻内容,引发对可再生能源补贴下发进度和金额的担忧。 昨日跟主流绿电公司交流情况: 大部分核查标准都已经确定(个别问题等领导把关),目前已经公示第一批名单,后面很快就有第二批落地(所以不能把第一批当作全部.....) 目前核查问题中,风电少,光伏多(国家严禁倒卖路条)。 现在国网和南网结算公司,全面负责核查和补贴的后续发放。包括新增补贴的缺口,都将由两家结算公司专项融资解决。 所谓的“上市公司退款数亿”,不是泛指所有的绿电公司,前段时间的【太极实业】大家都应该有印象。央企和国企
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股市大考重点已划好,静待科创做市指数一枝独秀
针对周五晚科创做市42家名单公布和周一即将启动的做市新制度,我们策略组认为是极为重要的信号,周末联合高端制造和医药等各行业组讨论,给您汇报如下。 [红包]科创板强alpha:目前科创板/创业板PE(TTM)分别为40.78x/50.43x,凸显科创板估值优势;上周市场悲观情绪下,科创50/沪深300/上证50涨跌幅分别为 2.66%/-5.39%/-6.44%,尤其是周五情绪极端情况下,科创50指数依然大部分时间维持正涨幅,体现了市场资金和情绪的重点目前就在科创板; [红包]做市名单代表资本市场
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🔥【天风通信】中天科技三季报要点解读:行业因素 公允价值变动损失影响短期利润
🏅1、业绩环比下降原因:公司披露Q3单季度实现归母利润6.5亿元,环比Q2(8.1亿)下滑,我们预计主要原因为:1)预计山东海风项目未能完全确收以及海工项目正在执行确收签字流程;2)持有的可交易金融资产Q3公允价值变动损失6000万左右。 🏅2、关于分拆传言,我们认为纯属误导:明确中天海缆和中天储能没有分拆计划和想法,公司做持股计划仅为激励员工紧抓新市场发展机遇。 🏅3、未来海风订单及未来展望:当前预计60亿在手海风订单,今年新增100亿以上订单目标不变(其中2-3亿美金海外订单),明年匹
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中天科技
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【长江策略】经历连续回调后,上证综指PB市净率已跌至1.2倍的历史最低水平。
市场在风险偏好掉的较快,叠加三季报盈利预期较弱,导致前期市场调整较多。 ⚠我们认为后市不必过度悲观,我们从一些较为客观的性价比指标来看下市场。 ▍估值来到历史最底部。上证综指最新市净率估值回落到1.2倍,为近20年最低水平。股债性价比ERP也处于历史最高水平,权益资产具备相当吸引力。历史来看,1.2倍的上证之后都见证了较好的后续市场表现,不必过度悲观。 ▍交易层面,绝对收益型资金仓位已降至4月底水平,公募基金新发行量持平。我们跟踪的市场情绪指标CJDI依然在低位,低位情绪反转胜率较高。但从历年四
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【国金计算机-一体化政务大数据体系建设指南投资观点1031】
1、政务大数据平台建设已经有6年,目前政务数据基础设施基本建成。全国已经建设26个省级政务数据平台、257个市级政务数据平台、355个县级政务数据平台。全国31个省和新疆生产建设兵团云基础设施基本建成,超过70%的地级市建设了政务云平台,政务信息系统逐步迁移上云,初步形成集约化建设格局。 点评:可见主营业务政务数据基础设施的企业,后续建设政务数据平台这块业务收入超预期不太可能。 2、全国一体化政务数据共享枢纽已接入各级政务部门5951个,发布53个国务院部门的各类数据资源1.35万个,累计支撑全
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【中银电新】风电中标情况周更新-10月第4周
本周项目中标:6个项目(全部为陆上风电项目)共1.63GW风机招标项目公布中标候选人/中标人。10月公布(预)中标项目42个约5.31GW,年初至今公布(预)中标项目总规模约85.19GW。 [红包]本周中标价格:6个项目均披露了中标价格,其中5个项目含塔筒,含塔筒项目均价为1974元/kW,最低报价为华润三塘湖100万千瓦风电发电项目(含塔筒)的1582元/kW(由三一重能报出);不含塔筒项目价格为1818元/kW,项目为围场大西沟风电制氢项目风力发电机组设备及附属设备采购(由上海电气报出)。
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汽车板块三季报总结
【三季报关键词:高增长】 整车板块:2022Q3营收4490亿,同增36%,环增45%;归母净利381亿,同增17%,环增65%。 零部件板块:2022Q3营收2983亿,同增20%,环增24%;归母净利138亿,同增48%,环增38%。 高增长得益于: 1、行业端Q3乘用车销量475万辆,同增20%,环增34%,且均低于板块营收增速:asp在提升。 新能源车Q3销量188万辆,同增108%,环增47%。其中,比亚迪销售53.87万辆,同增187%,环增52%;特斯拉交付34.4万辆,环增35%
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富士康事件情况解读
一个基本的常识是正常情况下富士康的量产高峰是在9月下旬到11月中上旬,然后开始减量,目前看疫情会影响郑州大约25%左右产能,但不需要大惊小怪谈什么利空什么利好什么,14和plus本来就卖的不好,这部分的砍单砍的就是富士康的,而不是立讯等长三角玩家的,这也是立讯的业绩并没有收到基础机型砍单影响的原因,目前pro和promax是富士康独供,郑州产能损失的方法主要是以下两个方法解决: 1,两周前已经开始加设富士康深圳产线来补充需求(苹果法说会隐晦的印证了) 2,拉长郑州的量产高峰维持时间,之前是11月
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【光大电新|周观点】持续推荐储能板块投资机会,看好海风四季度边际改善
整体观点: 仍看好储能和海风两大高景气赛道的投资机会: (1)储能:各类新型储能技术产业化进程加速,持续推荐国内大储、美国大储板块; (2)海风:三季报业绩普遍不及预期,看好四季度边际改善和未来海风出口; (3)锂电:新能源车欧洲出口数据向好,市场存在预期差; (4)光伏:硅料价格有所松动,持续关注价格变化情况。 [太阳]推荐宁德时代、孚能科技、海力风电,重点关注四方股份、科陆电子、钧达股份。 [玫瑰]储能:新型储能技术加速发展,重点关注大储板块 1、国内大储加速发展,存在降本空间、原理可行的各
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【充电桩调研反馈】中美欧需求迎爆发,海外盈利好于国内
1、从盛弘前三季度充电桩业务超预期开始关注这个行业,公司前三季度充电桩收入2.5e,yoy 77%;其中单三季度收入1.15e,yoy超100%。且今年海外几乎无收入,但做了相关产品的欧标、美标认证。 2、与此同时,我们周末和道通、优优绿能等专家交流,发现欧美不仅量有弹性,盈利弹性更好,充电桩系统/模块毛利率海外高于国内(高10个点毛利率),其中海外面向终端消费者的主要是交流桩(美国人喜欢购买了院子里使用),主要在大型商超销售;面向车企的主要是直流桩(如加油站、高速上使用)。 3、个股调研:和炬
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【中信建投机械-半导体设备】半导体设备三季报总结 2022.10.30
#收入:部分增速环比提升: 近半公司(北方华创、中微公司、芯源微、精测电子、万业企业、至纯科技、)收入同比增速较Q2进一步提升。主要系Q2交付部分受疫情影响,同时产能、交付能力提高。 #盈利:同比显著改善延续: 平均毛利率已>40%,多数同比增幅在1-5pct。反映出设备公司产品成熟度持续提高以及规模化效应,多家公司(拓荆科技、华海清科、盛美上海、中微公司等)毛利率已达全球龙头设备水平(≥45%)。 #订单:同比增速基本维持: 主要公司Q3新签订单同比增速基本与Q2持平,大多维持50%-100%
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【广发电新&公用】可再生能源补贴核查明空实多,新能源运营商现金流改善在即
🎈事件:根据国务院部署,国家发改委、国家能源局及财政部联合组建核查工作组,自22年3月起在全国范围内开展补贴核查,严厉打击可再生能源发电骗补等行为,自查对象包括电网和发电企业,范围为截止到2021年底已并网有补贴需求的全口径可再生能源发电项目,主要为风电、集中式光伏电站以及生物质发电项目,自查内容包括项目合规性、规模、电量、电价、补贴资金、环保等,10月28日,已公示第一批经核查确认合规项目共计7344个。 🔥可再生能源补贴资金发放在即,有效改善运营商现金流并推动新能源装机增长。根据统计,截
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🌹【国海交运】20221031
🌹【推荐公司】1、油运(首选招商南油、其次招商轮船、中远海能);2、危化品运输(盛航股份、兴通股份);3、快递(圆通速递、德邦股份、顺丰控股、申通快递);4、机场航空(美兰空港、白云机场、吉祥航空)(概率,空间私聊) 🚢1、油运:看好11月油运旺季表现,推荐:招商南油、中远海能、招商轮船 1)目前柴油裂解差继续高位,欧美分别达到50-70美元/桶的高位,随着大部分炼厂检修结束和中国成品油炼化出口,成品油运价有望开启上行行情。 2)成品油运输率先到达产能不足临界点,且冬天的催化更加强烈。 一、
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招商南油
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2022-10-31 09:59:50
关注年内7个重要时点【国盛宏观】
关注年内7个重要时点: 1、美联储加息节奏(11.2会议大概率加75bp,12.15会议可能加50bp); 2、美国中期选举(11.8投票); 3、G20峰会(11.15-16); 4、5年一次的全国金融工作会议(可能11月召开); 5、年底政治局会议(12月上旬); 6、中央经济工作会议(12月中下旬)。 倾向于认为,近期市场表现应是在交易【预期差】,后续【疫情、地产、各方积极性】仍是关键。 ⭕美国经济:Q3美国GDP同比1.8%、持平前值,环比折年率2.6%、主要靠净出口拉动了2.8%(美国
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宁德时代
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股市星球
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2022-10-31 09:55:56
【安信电子】强烈推荐掩膜版龙头【路维光电】:三季度业绩超预期,掩膜版景气度上行
事件:10月28日晚公司发布2022年三季报,前三季度营收4.91亿元,yoy 38.23%;归母净利润0.85亿元,yoy 127.86%;扣非归母净利润0.77亿元,yoy 114.21%。Q3单季度营收1.99亿元,YoY 31.21%,QoQ 35.19%;归母净利润0.39亿元,YoY 104.74%,QoQ 29.99%。 [玫瑰]1. 盈利能力持续提升,研发费用增长:Q3在成都工厂遭受停电影响的背景下,依旧大幅度超出市场预期。净利润翻倍增长,主要原因系加强市场开拓,销售增长,规模化
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路维光电
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2022-10-30 21:02:49
可再生能源补贴进展跟踪观点更新20221030
昨日大家关注到澎湃新闻内容,引发对可再生能源补贴下发进度和金额的担忧。 昨日跟主流绿电公司交流情况: 大部分核查标准都已经确定(个别问题等领导把关),目前已经公示第一批名单,后面很快就有第二批落地(所以不能把第一批当作全部.....) 目前核查问题中,风电少,光伏多(国家严禁倒卖路条)。 现在国网和南网结算公司,全面负责核查和补贴的后续发放。包括新增补贴的缺口,都将由两家结算公司专项融资解决。 所谓的“上市公司退款数亿”,不是泛指所有的绿电公司,前段时间的【太极实业】大家都应该有印象。央企和国企
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华润电力
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国电电力
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华能国际
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