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2022-09-07 11:51:19
【东威科技688700】:东威后市怎么看?兼论Pet镀铜膜的配置逻辑
作为我们前期重点推荐品种,今日东威股价大涨,投资者较为关注后续股价空间,谈下我们看法: 1⃣后续股价如何看?取决于Pet镀铜膜产业化进度。当下,较为确定的是,Pet镀铜膜兼具安全性、适用性与经济性,是传统锂电铜箔的良好替代,产业化趋势明确。但不确定的是,产业化的推进节奏和未来渗透率提升空间。按照前期测算:1)1GW对应镀膜设备约3-4台,价值量约3000-4000万(设备单价1000万),若25年Pet镀铜膜在新能源车的渗透率达到10%,则市场空间超350台(>=35亿元);2)若考虑配套设备(
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东威科技
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2022-09-07 11:50:24
华东基地建设对中国汽研意味着什么?
【太平洋汽车】2022年战略推荐中国汽研 1、公司7月底公告了投资华东总部基地的计划,我们认为华东总部基地未来的投建落成对中国汽研究来说意义重大。 2、华东基地的总投资额达到24亿元,基本接近目前公司固定资产总额27亿元,相当于再建一个中国汽研。公司目前检测产能相对来说已经紧张,继续产能拓展,华东基地将肩负重任。 3、华东基地将加强公司在新能源及智能车检测方面的行业领先地位,苏州基地除了各种实验室还还包含了智能试验场,这将大大拓展公司智能汽车检测产能。 4、明确剑指零部件检测业务。公司过去检测集
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2022-09-07 11:49:06
光伏行业推荐:调整布局好时机,光伏板块配置性价比凸显
【短期随市场调整完毕,光伏板块配置性价比凸显】光伏板块近期伴随市场调整发生约15%-20%回调,同时由于Q3硅料事故检修以及四川限电影响,Q3需求释放节奏弱于预期。展望四季度,光伏板块增长势头远超其他行业,当前时点配置性价比凸显。Q4通常为光伏装机旺季,今年伴随硅料新增产能释放,行业景气度有望大超市场预期。9月份行业排产平均上调10%-15%左右,10月份预期排产有望大幅提升,行业开工率拐点已至。 【Q4高景气度支撑,把握低估值和新技术两条主线】硅料、硅片环节在光伏产业链中具备更高的技术壁垒、能
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2022-09-07 11:47:00
【财通商社 李跃博&刘洋团队】特步国际召开战略升级发布会:
产品力强有力证明:160X跑鞋发布以来三年时间助力38位中国运动员斩获了207个马拉松冠军 跑步圈竞争地位:打破外资垄断成为精英跑者穿着率第一品牌 产品高速迭代:19年12月推出160X冠军跑鞋,21年3月、8月分别推出160X2.0、160Xpro,22年3月推出160X3.0,2022年9月5日160X3.0pro重磅发布。 性能再度提升,比肩国际品牌:160X3.0pro减震、回弹、耐磨、防滑性能较世界级热门跑鞋Air zoom Alphafly Next%、ADIZERO ADIOS P
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2022-09-07 11:46:33
【天风商社刘章明团队】贝泰妮:化妆品淡季+超头缺位影响短期线上承压
今日公司股价跌幅较大,我们推测主因市场对近期线上销售数据有所担忧。7-8月为化妆品传统淡季,虹吸效应+超头缺位影响天猫大盘增速持续承压背景下,公司仍旧展现较强经营韧性,8月薇诺娜/薇诺娜baby天猫旗舰店销售额同增10.3%/111.8%。 四季度贡献全年过半业绩,薇诺娜敏感肌赛道维持高景气&双十一有望出圈+BABY创造增量+AOXMED预计正式上市值得期待。 ■根据往年数据,Q3在全年营收占比约15%+,Q4在全年营收占比约近50%,过去经验来看双十一期间公司多采用前期种草+大促打爆+加强长尾
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2022-09-07 11:45:53
【国金电新】风电观点更新:招标维持高景气,看好海风+零部件高弹性龙头
招标维持高景气,上调全年招标预期至90GW+。据我们统计,2022年1-8月风电招标规模达68GW,其中海风招标12.7GW。8月风电招标规模达8.1GW,其中海风招标规模1.9GW。我们上调全年招标量预期,预计2022年全年风电招标量可达90GW+,其中海风招标量可达17GW+。 陆风机组价格连续三月环比提升,支撑风电制造核心产业链景气度走稳。据我们统计,1-8月陆风机组加权容量中标均价(扣除塔筒400元/KW)分别为2007元/KW、1996元/KW、1846元/KW、1856元/KW、16
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2022-09-07 10:53:40
【国信电新】EVA粒子价格上涨显著,建议关注胶膜环节头部企业福斯特、海优新材
“北溪-1”天然气管道无限期关闭,欧洲能源持续紧缺。2021年欧盟地区EVA粒子产能占全球总产能17%,未来石化企业或因天然气供给短缺或价格高企而导致生产受限,粒子价格有望持续上行。根据EVA粒子最新报价,华东地区线缆料已较8月中旬价格上涨近25%。 出货量与存货溢价双增长,胶膜环节进入量利齐升通道。 量:下游装机需求预期向好,预计组件厂开工率提升,胶膜需求快速增长。 利:粒子供给偏紧价格上行,胶膜企业存货溢价规模扩大,单平净利边际提升显著。 建议关注具有原材料供应的优势的光伏胶膜企业,推荐胶膜
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2022-09-07 10:53:05
中信建投电新朱玥团队观点集萃20220906
1、储能:海外天然气期货高位波动,price in恐慌情绪+政府干预措施出台,立足基本面,布局三季报 当下海外天然气价格price in了过多恐慌情绪,且高频对冲(北溪一号断供、俄罗斯断供、欧洲政府干预、极寒天气等),无论如何,目前天然气供需基本面和电力供需基本面都决定了价格在高位波动,从三季报看户储逆变器+电池发货和业绩持续大放量,利用当前波动,强势布局三季报 2、光伏:9月硅料增产幅度环比7月约15%-20%,虽受限电、地震影响,但硅料产能释放的趋势已经明确。 情景推演: 步骤①硅料产能释放
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2022-09-06 18:37:21
没有足够的锂来实现美国总统的目标 特斯拉供应商直言
凤凰网科技讯 北京时间9月6日消息,当拜灯政府设下目标,希望到2030年电动车销量占所有新车一半时,特斯拉上游供应商、知名锂矿公司Piedmont Lithium ( PLL )首席执行官Keith Phillips接受采访时却直言,全球“没有足够的”锂来实现电动车目标。 “是的,我们(最终)会有足够的资源,但不是到那个时候(2030年),获得材料将是关键所在。我们在世界范围内无法在2035年之前将那么多的(锂)产量转化为生产力。” 《通胀削减法案》中的气候条款使美国重新走上了大幅减排的轨道,政
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2022-09-06 14:19:59
电池片涨价点评:供需反转+新技术加持,电池片供不应求背景下重新定价
我们在7.27做出的大势研判持续对线【中信建投新能源】 7.27大尺寸新技术电池供需反转,市场对其定价有误https://note.youdao.com/ynoteshare/mobile.html?id=... 事件:9月5日晚间,通威166、182、210电池价格分别上调了1、1、2分/W,3种电池最新报价分别为1.29、1.31、1.3元/W。 本次涨价是在硅片企稳的背景下发生的,是电池片环节的独立涨价,并非受到原材料成本上涨、限电或地震的影响。 我们判断本次电池片独立涨价的原因系当下大尺
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2022-09-06 14:19:04
【国金电新】国家能源局《光伏电站开发建设管理办法(二次征求意见稿)》简评
9月5日至9月11日,国家能源局就《光伏发电开发建设管理办法(征求意见稿)》(适用于集中式光伏电站的开发)第二次公开征求意见,相比去年11月26日的第一次征求意见稿,主要变化如下: 1)新增:给并网在运光伏电站项目建档立卡,作为其全生命周期的唯一身份识别代码; 2)新增:光伏电站开发应符合用地用海和河湖管理、生态环保等有关要求; 3)新增:光伏电站项目备案容量原则上为交流侧容量; 4)新增:光伏电站项目应当在并网后6个月内取得电力业务许可证,未取得将不允许发电上网; 5)取消:取消容配比最高1.
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2022-09-06 14:18:20
俄罗斯断供欧洲天然气,欧洲化工品能源成本飙涨
[烟花]俄罗斯断供欧洲天然气,欧洲化工品能源成本飙涨,持续看好环氧丙烷、tdi行情。 北溪-1号天然气管道流量已经降为0。受此影响,欧洲能源成本持续飙升,对于未来化工产品装置运行产生极大负面影响。欧洲化工品中,tdi和环氧丙烷产能占全球比例约为25%左右,其中所有tdi90万吨产能受到不可抗力影响均已停产,冬天恢复的可能性极小。tdi和环氧丙烷全球产能中,我国占比分别为40%和30%。目前已经有国内厂商要加大欧洲地区产品供应,内贸市场无法保证正常供应。 受到全球地区产品供需持续紧张影响,tdi和
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2022-09-05 14:12:52
大唐发电。大唐集团旗下综合性电力运营商
大唐发电。大唐集团旗下综合性电力运营商。主营包括火电、水电、风光的发电业务,发电业务外还有煤炭、供热业务。总装机容量69gw,火电53qw,水风 光分别是9、5、1.9qw,占比24%。 今年主要是装机规模提升带动 火电效率装机稳定,大部分是煤机,度电煤耗逐渐下降,21年292的水平。和全国龙头运营商持平,全国是300克/kwh的水平 签订了70-80%的长协,火申盈利保持逐月改善 水电,装机规模稳定,去年末92gw,分布在四川、云南、重庆。未来改善点,输电通道建成,带来消纳能力改善 新能源,十
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大唐发电
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2022-09-05 14:12:23
【中金科技】传音控股大跌速评:估值底部具备吸引力,看好长期成长空间
大家好,今日早盘传音控股股价波动较大,截至中午收盘下跌8.85%。我们判断主要系资金层面因担忧海外部分国家地区情况波动,基本面无重大变化。 2022年出货量市场已有预期,基本面无重大变化。公司此前指引全年智能手机出货量7,000万,我们认为市场对今年情况已有充分预期。考虑上半年完成3,500万,从当前情况看,我们判断三季度部分月份或存在环比略微提升空间,维持全年31亿元的净利润预测。 股权激励目标明确,长期成长空间可期。虽然今年受到全球宏观经济局势不利影响,但展望明后年,公司出货量望企稳回升。根
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传音控股
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【财通建筑建材】为何九月金股推荐鸿路钢构
需求上,随着天气逐渐转凉以及督导组下到各省加快稳经济政策落地,基建项目执行进度开始加快,带来上游构件材料需求增加,公司的订单和加工制造有望迎来小高峰。 竞争力方面,公司在疫情相对严重的二季度,新签订单和产量依然实现了逆势增长,经营现金流也实现净流入,足以证明公司在产业链的成本优势和话语权,公司经营拐点已经凸显。 产能方面,作为国内专注生产钢结构构件的企业,鸿路钢构立志打造成为“一站式采购的钢结构及其配套产品精品超市”,制造产能从不足100万吨扩张到今年年底的500万吨,从过去一年公司拿地公告来看
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鸿路钢构
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【东威科技688700】:东威后市怎么看?兼论Pet镀铜膜的配置逻辑
作为我们前期重点推荐品种,今日东威股价大涨,投资者较为关注后续股价空间,谈下我们看法: 1⃣后续股价如何看?取决于Pet镀铜膜产业化进度。当下,较为确定的是,Pet镀铜膜兼具安全性、适用性与经济性,是传统锂电铜箔的良好替代,产业化趋势明确。但不确定的是,产业化的推进节奏和未来渗透率提升空间。按照前期测算:1)1GW对应镀膜设备约3-4台,价值量约3000-4000万(设备单价1000万),若25年Pet镀铜膜在新能源车的渗透率达到10%,则市场空间超350台(>=35亿元);2)若考虑配套设备(
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华东基地建设对中国汽研意味着什么?
【太平洋汽车】2022年战略推荐中国汽研 1、公司7月底公告了投资华东总部基地的计划,我们认为华东总部基地未来的投建落成对中国汽研究来说意义重大。 2、华东基地的总投资额达到24亿元,基本接近目前公司固定资产总额27亿元,相当于再建一个中国汽研。公司目前检测产能相对来说已经紧张,继续产能拓展,华东基地将肩负重任。 3、华东基地将加强公司在新能源及智能车检测方面的行业领先地位,苏州基地除了各种实验室还还包含了智能试验场,这将大大拓展公司智能汽车检测产能。 4、明确剑指零部件检测业务。公司过去检测集
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光伏行业推荐:调整布局好时机,光伏板块配置性价比凸显
【短期随市场调整完毕,光伏板块配置性价比凸显】光伏板块近期伴随市场调整发生约15%-20%回调,同时由于Q3硅料事故检修以及四川限电影响,Q3需求释放节奏弱于预期。展望四季度,光伏板块增长势头远超其他行业,当前时点配置性价比凸显。Q4通常为光伏装机旺季,今年伴随硅料新增产能释放,行业景气度有望大超市场预期。9月份行业排产平均上调10%-15%左右,10月份预期排产有望大幅提升,行业开工率拐点已至。 【Q4高景气度支撑,把握低估值和新技术两条主线】硅料、硅片环节在光伏产业链中具备更高的技术壁垒、能
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【财通商社 李跃博&刘洋团队】特步国际召开战略升级发布会:
产品力强有力证明:160X跑鞋发布以来三年时间助力38位中国运动员斩获了207个马拉松冠军 跑步圈竞争地位:打破外资垄断成为精英跑者穿着率第一品牌 产品高速迭代:19年12月推出160X冠军跑鞋,21年3月、8月分别推出160X2.0、160Xpro,22年3月推出160X3.0,2022年9月5日160X3.0pro重磅发布。 性能再度提升,比肩国际品牌:160X3.0pro减震、回弹、耐磨、防滑性能较世界级热门跑鞋Air zoom Alphafly Next%、ADIZERO ADIOS P
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【天风商社刘章明团队】贝泰妮:化妆品淡季+超头缺位影响短期线上承压
今日公司股价跌幅较大,我们推测主因市场对近期线上销售数据有所担忧。7-8月为化妆品传统淡季,虹吸效应+超头缺位影响天猫大盘增速持续承压背景下,公司仍旧展现较强经营韧性,8月薇诺娜/薇诺娜baby天猫旗舰店销售额同增10.3%/111.8%。 四季度贡献全年过半业绩,薇诺娜敏感肌赛道维持高景气&双十一有望出圈+BABY创造增量+AOXMED预计正式上市值得期待。 ■根据往年数据,Q3在全年营收占比约15%+,Q4在全年营收占比约近50%,过去经验来看双十一期间公司多采用前期种草+大促打爆+加强长尾
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【国金电新】风电观点更新:招标维持高景气,看好海风+零部件高弹性龙头
招标维持高景气,上调全年招标预期至90GW+。据我们统计,2022年1-8月风电招标规模达68GW,其中海风招标12.7GW。8月风电招标规模达8.1GW,其中海风招标规模1.9GW。我们上调全年招标量预期,预计2022年全年风电招标量可达90GW+,其中海风招标量可达17GW+。 陆风机组价格连续三月环比提升,支撑风电制造核心产业链景气度走稳。据我们统计,1-8月陆风机组加权容量中标均价(扣除塔筒400元/KW)分别为2007元/KW、1996元/KW、1846元/KW、1856元/KW、16
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【国信电新】EVA粒子价格上涨显著,建议关注胶膜环节头部企业福斯特、海优新材
“北溪-1”天然气管道无限期关闭,欧洲能源持续紧缺。2021年欧盟地区EVA粒子产能占全球总产能17%,未来石化企业或因天然气供给短缺或价格高企而导致生产受限,粒子价格有望持续上行。根据EVA粒子最新报价,华东地区线缆料已较8月中旬价格上涨近25%。 出货量与存货溢价双增长,胶膜环节进入量利齐升通道。 量:下游装机需求预期向好,预计组件厂开工率提升,胶膜需求快速增长。 利:粒子供给偏紧价格上行,胶膜企业存货溢价规模扩大,单平净利边际提升显著。 建议关注具有原材料供应的优势的光伏胶膜企业,推荐胶膜
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1、储能:海外天然气期货高位波动,price in恐慌情绪+政府干预措施出台,立足基本面,布局三季报 当下海外天然气价格price in了过多恐慌情绪,且高频对冲(北溪一号断供、俄罗斯断供、欧洲政府干预、极寒天气等),无论如何,目前天然气供需基本面和电力供需基本面都决定了价格在高位波动,从三季报看户储逆变器+电池发货和业绩持续大放量,利用当前波动,强势布局三季报 2、光伏:9月硅料增产幅度环比7月约15%-20%,虽受限电、地震影响,但硅料产能释放的趋势已经明确。 情景推演: 步骤①硅料产能释放
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没有足够的锂来实现美国总统的目标 特斯拉供应商直言
凤凰网科技讯 北京时间9月6日消息,当拜灯政府设下目标,希望到2030年电动车销量占所有新车一半时,特斯拉上游供应商、知名锂矿公司Piedmont Lithium ( PLL )首席执行官Keith Phillips接受采访时却直言,全球“没有足够的”锂来实现电动车目标。 “是的,我们(最终)会有足够的资源,但不是到那个时候(2030年),获得材料将是关键所在。我们在世界范围内无法在2035年之前将那么多的(锂)产量转化为生产力。” 《通胀削减法案》中的气候条款使美国重新走上了大幅减排的轨道,政
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电池片涨价点评:供需反转+新技术加持,电池片供不应求背景下重新定价
我们在7.27做出的大势研判持续对线【中信建投新能源】 7.27大尺寸新技术电池供需反转,市场对其定价有误https://note.youdao.com/ynoteshare/mobile.html?id=... 事件:9月5日晚间,通威166、182、210电池价格分别上调了1、1、2分/W,3种电池最新报价分别为1.29、1.31、1.3元/W。 本次涨价是在硅片企稳的背景下发生的,是电池片环节的独立涨价,并非受到原材料成本上涨、限电或地震的影响。 我们判断本次电池片独立涨价的原因系当下大尺
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【国金电新】国家能源局《光伏电站开发建设管理办法(二次征求意见稿)》简评
9月5日至9月11日,国家能源局就《光伏发电开发建设管理办法(征求意见稿)》(适用于集中式光伏电站的开发)第二次公开征求意见,相比去年11月26日的第一次征求意见稿,主要变化如下: 1)新增:给并网在运光伏电站项目建档立卡,作为其全生命周期的唯一身份识别代码; 2)新增:光伏电站开发应符合用地用海和河湖管理、生态环保等有关要求; 3)新增:光伏电站项目备案容量原则上为交流侧容量; 4)新增:光伏电站项目应当在并网后6个月内取得电力业务许可证,未取得将不允许发电上网; 5)取消:取消容配比最高1.
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俄罗斯断供欧洲天然气,欧洲化工品能源成本飙涨
[烟花]俄罗斯断供欧洲天然气,欧洲化工品能源成本飙涨,持续看好环氧丙烷、tdi行情。 北溪-1号天然气管道流量已经降为0。受此影响,欧洲能源成本持续飙升,对于未来化工产品装置运行产生极大负面影响。欧洲化工品中,tdi和环氧丙烷产能占全球比例约为25%左右,其中所有tdi90万吨产能受到不可抗力影响均已停产,冬天恢复的可能性极小。tdi和环氧丙烷全球产能中,我国占比分别为40%和30%。目前已经有国内厂商要加大欧洲地区产品供应,内贸市场无法保证正常供应。 受到全球地区产品供需持续紧张影响,tdi和
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大唐发电。大唐集团旗下综合性电力运营商
大唐发电。大唐集团旗下综合性电力运营商。主营包括火电、水电、风光的发电业务,发电业务外还有煤炭、供热业务。总装机容量69gw,火电53qw,水风 光分别是9、5、1.9qw,占比24%。 今年主要是装机规模提升带动 火电效率装机稳定,大部分是煤机,度电煤耗逐渐下降,21年292的水平。和全国龙头运营商持平,全国是300克/kwh的水平 签订了70-80%的长协,火申盈利保持逐月改善 水电,装机规模稳定,去年末92gw,分布在四川、云南、重庆。未来改善点,输电通道建成,带来消纳能力改善 新能源,十
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【中金科技】传音控股大跌速评:估值底部具备吸引力,看好长期成长空间
大家好,今日早盘传音控股股价波动较大,截至中午收盘下跌8.85%。我们判断主要系资金层面因担忧海外部分国家地区情况波动,基本面无重大变化。 2022年出货量市场已有预期,基本面无重大变化。公司此前指引全年智能手机出货量7,000万,我们认为市场对今年情况已有充分预期。考虑上半年完成3,500万,从当前情况看,我们判断三季度部分月份或存在环比略微提升空间,维持全年31亿元的净利润预测。 股权激励目标明确,长期成长空间可期。虽然今年受到全球宏观经济局势不利影响,但展望明后年,公司出货量望企稳回升。根
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传音控股
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【财通建筑建材】为何九月金股推荐鸿路钢构
需求上,随着天气逐渐转凉以及督导组下到各省加快稳经济政策落地,基建项目执行进度开始加快,带来上游构件材料需求增加,公司的订单和加工制造有望迎来小高峰。 竞争力方面,公司在疫情相对严重的二季度,新签订单和产量依然实现了逆势增长,经营现金流也实现净流入,足以证明公司在产业链的成本优势和话语权,公司经营拐点已经凸显。 产能方面,作为国内专注生产钢结构构件的企业,鸿路钢构立志打造成为“一站式采购的钢结构及其配套产品精品超市”,制造产能从不足100万吨扩张到今年年底的500万吨,从过去一年公司拿地公告来看
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鸿路钢构
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2022-09-07 11:51:19
【东威科技688700】:东威后市怎么看?兼论Pet镀铜膜的配置逻辑
作为我们前期重点推荐品种,今日东威股价大涨,投资者较为关注后续股价空间,谈下我们看法: 1⃣后续股价如何看?取决于Pet镀铜膜产业化进度。当下,较为确定的是,Pet镀铜膜兼具安全性、适用性与经济性,是传统锂电铜箔的良好替代,产业化趋势明确。但不确定的是,产业化的推进节奏和未来渗透率提升空间。按照前期测算:1)1GW对应镀膜设备约3-4台,价值量约3000-4000万(设备单价1000万),若25年Pet镀铜膜在新能源车的渗透率达到10%,则市场空间超350台(>=35亿元);2)若考虑配套设备(
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东威科技
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2022-09-07 11:50:24
华东基地建设对中国汽研意味着什么?
【太平洋汽车】2022年战略推荐中国汽研 1、公司7月底公告了投资华东总部基地的计划,我们认为华东总部基地未来的投建落成对中国汽研究来说意义重大。 2、华东基地的总投资额达到24亿元,基本接近目前公司固定资产总额27亿元,相当于再建一个中国汽研。公司目前检测产能相对来说已经紧张,继续产能拓展,华东基地将肩负重任。 3、华东基地将加强公司在新能源及智能车检测方面的行业领先地位,苏州基地除了各种实验室还还包含了智能试验场,这将大大拓展公司智能汽车检测产能。 4、明确剑指零部件检测业务。公司过去检测集
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长城汽车
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2022-09-07 11:49:06
光伏行业推荐:调整布局好时机,光伏板块配置性价比凸显
【短期随市场调整完毕,光伏板块配置性价比凸显】光伏板块近期伴随市场调整发生约15%-20%回调,同时由于Q3硅料事故检修以及四川限电影响,Q3需求释放节奏弱于预期。展望四季度,光伏板块增长势头远超其他行业,当前时点配置性价比凸显。Q4通常为光伏装机旺季,今年伴随硅料新增产能释放,行业景气度有望大超市场预期。9月份行业排产平均上调10%-15%左右,10月份预期排产有望大幅提升,行业开工率拐点已至。 【Q4高景气度支撑,把握低估值和新技术两条主线】硅料、硅片环节在光伏产业链中具备更高的技术壁垒、能
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【财通商社 李跃博&刘洋团队】特步国际召开战略升级发布会:
产品力强有力证明:160X跑鞋发布以来三年时间助力38位中国运动员斩获了207个马拉松冠军 跑步圈竞争地位:打破外资垄断成为精英跑者穿着率第一品牌 产品高速迭代:19年12月推出160X冠军跑鞋,21年3月、8月分别推出160X2.0、160Xpro,22年3月推出160X3.0,2022年9月5日160X3.0pro重磅发布。 性能再度提升,比肩国际品牌:160X3.0pro减震、回弹、耐磨、防滑性能较世界级热门跑鞋Air zoom Alphafly Next%、ADIZERO ADIOS P
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特步国际
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2022-09-07 11:46:33
【天风商社刘章明团队】贝泰妮:化妆品淡季+超头缺位影响短期线上承压
今日公司股价跌幅较大,我们推测主因市场对近期线上销售数据有所担忧。7-8月为化妆品传统淡季,虹吸效应+超头缺位影响天猫大盘增速持续承压背景下,公司仍旧展现较强经营韧性,8月薇诺娜/薇诺娜baby天猫旗舰店销售额同增10.3%/111.8%。 四季度贡献全年过半业绩,薇诺娜敏感肌赛道维持高景气&双十一有望出圈+BABY创造增量+AOXMED预计正式上市值得期待。 ■根据往年数据,Q3在全年营收占比约15%+,Q4在全年营收占比约近50%,过去经验来看双十一期间公司多采用前期种草+大促打爆+加强长尾
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贝泰妮
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【国金电新】风电观点更新:招标维持高景气,看好海风+零部件高弹性龙头
招标维持高景气,上调全年招标预期至90GW+。据我们统计,2022年1-8月风电招标规模达68GW,其中海风招标12.7GW。8月风电招标规模达8.1GW,其中海风招标规模1.9GW。我们上调全年招标量预期,预计2022年全年风电招标量可达90GW+,其中海风招标量可达17GW+。 陆风机组价格连续三月环比提升,支撑风电制造核心产业链景气度走稳。据我们统计,1-8月陆风机组加权容量中标均价(扣除塔筒400元/KW)分别为2007元/KW、1996元/KW、1846元/KW、1856元/KW、16
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【国信电新】EVA粒子价格上涨显著,建议关注胶膜环节头部企业福斯特、海优新材
“北溪-1”天然气管道无限期关闭,欧洲能源持续紧缺。2021年欧盟地区EVA粒子产能占全球总产能17%,未来石化企业或因天然气供给短缺或价格高企而导致生产受限,粒子价格有望持续上行。根据EVA粒子最新报价,华东地区线缆料已较8月中旬价格上涨近25%。 出货量与存货溢价双增长,胶膜环节进入量利齐升通道。 量:下游装机需求预期向好,预计组件厂开工率提升,胶膜需求快速增长。 利:粒子供给偏紧价格上行,胶膜企业存货溢价规模扩大,单平净利边际提升显著。 建议关注具有原材料供应的优势的光伏胶膜企业,推荐胶膜
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2022-09-07 10:53:05
中信建投电新朱玥团队观点集萃20220906
1、储能:海外天然气期货高位波动,price in恐慌情绪+政府干预措施出台,立足基本面,布局三季报 当下海外天然气价格price in了过多恐慌情绪,且高频对冲(北溪一号断供、俄罗斯断供、欧洲政府干预、极寒天气等),无论如何,目前天然气供需基本面和电力供需基本面都决定了价格在高位波动,从三季报看户储逆变器+电池发货和业绩持续大放量,利用当前波动,强势布局三季报 2、光伏:9月硅料增产幅度环比7月约15%-20%,虽受限电、地震影响,但硅料产能释放的趋势已经明确。 情景推演: 步骤①硅料产能释放
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2022-09-06 18:37:21
没有足够的锂来实现美国总统的目标 特斯拉供应商直言
凤凰网科技讯 北京时间9月6日消息,当拜灯政府设下目标,希望到2030年电动车销量占所有新车一半时,特斯拉上游供应商、知名锂矿公司Piedmont Lithium ( PLL )首席执行官Keith Phillips接受采访时却直言,全球“没有足够的”锂来实现电动车目标。 “是的,我们(最终)会有足够的资源,但不是到那个时候(2030年),获得材料将是关键所在。我们在世界范围内无法在2035年之前将那么多的(锂)产量转化为生产力。” 《通胀削减法案》中的气候条款使美国重新走上了大幅减排的轨道,政
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2022-09-06 14:19:59
电池片涨价点评:供需反转+新技术加持,电池片供不应求背景下重新定价
我们在7.27做出的大势研判持续对线【中信建投新能源】 7.27大尺寸新技术电池供需反转,市场对其定价有误https://note.youdao.com/ynoteshare/mobile.html?id=... 事件:9月5日晚间,通威166、182、210电池价格分别上调了1、1、2分/W,3种电池最新报价分别为1.29、1.31、1.3元/W。 本次涨价是在硅片企稳的背景下发生的,是电池片环节的独立涨价,并非受到原材料成本上涨、限电或地震的影响。 我们判断本次电池片独立涨价的原因系当下大尺
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2022-09-06 14:19:04
【国金电新】国家能源局《光伏电站开发建设管理办法(二次征求意见稿)》简评
9月5日至9月11日,国家能源局就《光伏发电开发建设管理办法(征求意见稿)》(适用于集中式光伏电站的开发)第二次公开征求意见,相比去年11月26日的第一次征求意见稿,主要变化如下: 1)新增:给并网在运光伏电站项目建档立卡,作为其全生命周期的唯一身份识别代码; 2)新增:光伏电站开发应符合用地用海和河湖管理、生态环保等有关要求; 3)新增:光伏电站项目备案容量原则上为交流侧容量; 4)新增:光伏电站项目应当在并网后6个月内取得电力业务许可证,未取得将不允许发电上网; 5)取消:取消容配比最高1.
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2022-09-06 14:18:20
俄罗斯断供欧洲天然气,欧洲化工品能源成本飙涨
[烟花]俄罗斯断供欧洲天然气,欧洲化工品能源成本飙涨,持续看好环氧丙烷、tdi行情。 北溪-1号天然气管道流量已经降为0。受此影响,欧洲能源成本持续飙升,对于未来化工产品装置运行产生极大负面影响。欧洲化工品中,tdi和环氧丙烷产能占全球比例约为25%左右,其中所有tdi90万吨产能受到不可抗力影响均已停产,冬天恢复的可能性极小。tdi和环氧丙烷全球产能中,我国占比分别为40%和30%。目前已经有国内厂商要加大欧洲地区产品供应,内贸市场无法保证正常供应。 受到全球地区产品供需持续紧张影响,tdi和
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沧州大化
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2022-09-05 14:12:52
大唐发电。大唐集团旗下综合性电力运营商
大唐发电。大唐集团旗下综合性电力运营商。主营包括火电、水电、风光的发电业务,发电业务外还有煤炭、供热业务。总装机容量69gw,火电53qw,水风 光分别是9、5、1.9qw,占比24%。 今年主要是装机规模提升带动 火电效率装机稳定,大部分是煤机,度电煤耗逐渐下降,21年292的水平。和全国龙头运营商持平,全国是300克/kwh的水平 签订了70-80%的长协,火申盈利保持逐月改善 水电,装机规模稳定,去年末92gw,分布在四川、云南、重庆。未来改善点,输电通道建成,带来消纳能力改善 新能源,十
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大唐发电
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【中金科技】传音控股大跌速评:估值底部具备吸引力,看好长期成长空间
大家好,今日早盘传音控股股价波动较大,截至中午收盘下跌8.85%。我们判断主要系资金层面因担忧海外部分国家地区情况波动,基本面无重大变化。 2022年出货量市场已有预期,基本面无重大变化。公司此前指引全年智能手机出货量7,000万,我们认为市场对今年情况已有充分预期。考虑上半年完成3,500万,从当前情况看,我们判断三季度部分月份或存在环比略微提升空间,维持全年31亿元的净利润预测。 股权激励目标明确,长期成长空间可期。虽然今年受到全球宏观经济局势不利影响,但展望明后年,公司出货量望企稳回升。根
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【财通建筑建材】为何九月金股推荐鸿路钢构
需求上,随着天气逐渐转凉以及督导组下到各省加快稳经济政策落地,基建项目执行进度开始加快,带来上游构件材料需求增加,公司的订单和加工制造有望迎来小高峰。 竞争力方面,公司在疫情相对严重的二季度,新签订单和产量依然实现了逆势增长,经营现金流也实现净流入,足以证明公司在产业链的成本优势和话语权,公司经营拐点已经凸显。 产能方面,作为国内专注生产钢结构构件的企业,鸿路钢构立志打造成为“一站式采购的钢结构及其配套产品精品超市”,制造产能从不足100万吨扩张到今年年底的500万吨,从过去一年公司拿地公告来看
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【东威科技688700】:东威后市怎么看?兼论Pet镀铜膜的配置逻辑
作为我们前期重点推荐品种,今日东威股价大涨,投资者较为关注后续股价空间,谈下我们看法: 1⃣后续股价如何看?取决于Pet镀铜膜产业化进度。当下,较为确定的是,Pet镀铜膜兼具安全性、适用性与经济性,是传统锂电铜箔的良好替代,产业化趋势明确。但不确定的是,产业化的推进节奏和未来渗透率提升空间。按照前期测算:1)1GW对应镀膜设备约3-4台,价值量约3000-4000万(设备单价1000万),若25年Pet镀铜膜在新能源车的渗透率达到10%,则市场空间超350台(>=35亿元);2)若考虑配套设备(
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华东基地建设对中国汽研意味着什么?
【太平洋汽车】2022年战略推荐中国汽研 1、公司7月底公告了投资华东总部基地的计划,我们认为华东总部基地未来的投建落成对中国汽研究来说意义重大。 2、华东基地的总投资额达到24亿元,基本接近目前公司固定资产总额27亿元,相当于再建一个中国汽研。公司目前检测产能相对来说已经紧张,继续产能拓展,华东基地将肩负重任。 3、华东基地将加强公司在新能源及智能车检测方面的行业领先地位,苏州基地除了各种实验室还还包含了智能试验场,这将大大拓展公司智能汽车检测产能。 4、明确剑指零部件检测业务。公司过去检测集
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光伏行业推荐:调整布局好时机,光伏板块配置性价比凸显
【短期随市场调整完毕,光伏板块配置性价比凸显】光伏板块近期伴随市场调整发生约15%-20%回调,同时由于Q3硅料事故检修以及四川限电影响,Q3需求释放节奏弱于预期。展望四季度,光伏板块增长势头远超其他行业,当前时点配置性价比凸显。Q4通常为光伏装机旺季,今年伴随硅料新增产能释放,行业景气度有望大超市场预期。9月份行业排产平均上调10%-15%左右,10月份预期排产有望大幅提升,行业开工率拐点已至。 【Q4高景气度支撑,把握低估值和新技术两条主线】硅料、硅片环节在光伏产业链中具备更高的技术壁垒、能
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【财通商社 李跃博&刘洋团队】特步国际召开战略升级发布会:
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【天风商社刘章明团队】贝泰妮:化妆品淡季+超头缺位影响短期线上承压
今日公司股价跌幅较大,我们推测主因市场对近期线上销售数据有所担忧。7-8月为化妆品传统淡季,虹吸效应+超头缺位影响天猫大盘增速持续承压背景下,公司仍旧展现较强经营韧性,8月薇诺娜/薇诺娜baby天猫旗舰店销售额同增10.3%/111.8%。 四季度贡献全年过半业绩,薇诺娜敏感肌赛道维持高景气&双十一有望出圈+BABY创造增量+AOXMED预计正式上市值得期待。 ■根据往年数据,Q3在全年营收占比约15%+,Q4在全年营收占比约近50%,过去经验来看双十一期间公司多采用前期种草+大促打爆+加强长尾
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【国金电新】风电观点更新:招标维持高景气,看好海风+零部件高弹性龙头
招标维持高景气,上调全年招标预期至90GW+。据我们统计,2022年1-8月风电招标规模达68GW,其中海风招标12.7GW。8月风电招标规模达8.1GW,其中海风招标规模1.9GW。我们上调全年招标量预期,预计2022年全年风电招标量可达90GW+,其中海风招标量可达17GW+。 陆风机组价格连续三月环比提升,支撑风电制造核心产业链景气度走稳。据我们统计,1-8月陆风机组加权容量中标均价(扣除塔筒400元/KW)分别为2007元/KW、1996元/KW、1846元/KW、1856元/KW、16
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【国信电新】EVA粒子价格上涨显著,建议关注胶膜环节头部企业福斯特、海优新材
“北溪-1”天然气管道无限期关闭,欧洲能源持续紧缺。2021年欧盟地区EVA粒子产能占全球总产能17%,未来石化企业或因天然气供给短缺或价格高企而导致生产受限,粒子价格有望持续上行。根据EVA粒子最新报价,华东地区线缆料已较8月中旬价格上涨近25%。 出货量与存货溢价双增长,胶膜环节进入量利齐升通道。 量:下游装机需求预期向好,预计组件厂开工率提升,胶膜需求快速增长。 利:粒子供给偏紧价格上行,胶膜企业存货溢价规模扩大,单平净利边际提升显著。 建议关注具有原材料供应的优势的光伏胶膜企业,推荐胶膜
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1、储能:海外天然气期货高位波动,price in恐慌情绪+政府干预措施出台,立足基本面,布局三季报 当下海外天然气价格price in了过多恐慌情绪,且高频对冲(北溪一号断供、俄罗斯断供、欧洲政府干预、极寒天气等),无论如何,目前天然气供需基本面和电力供需基本面都决定了价格在高位波动,从三季报看户储逆变器+电池发货和业绩持续大放量,利用当前波动,强势布局三季报 2、光伏:9月硅料增产幅度环比7月约15%-20%,虽受限电、地震影响,但硅料产能释放的趋势已经明确。 情景推演: 步骤①硅料产能释放
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凤凰网科技讯 北京时间9月6日消息,当拜灯政府设下目标,希望到2030年电动车销量占所有新车一半时,特斯拉上游供应商、知名锂矿公司Piedmont Lithium ( PLL )首席执行官Keith Phillips接受采访时却直言,全球“没有足够的”锂来实现电动车目标。 “是的,我们(最终)会有足够的资源,但不是到那个时候(2030年),获得材料将是关键所在。我们在世界范围内无法在2035年之前将那么多的(锂)产量转化为生产力。” 《通胀削减法案》中的气候条款使美国重新走上了大幅减排的轨道,政
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电池片涨价点评:供需反转+新技术加持,电池片供不应求背景下重新定价
我们在7.27做出的大势研判持续对线【中信建投新能源】 7.27大尺寸新技术电池供需反转,市场对其定价有误https://note.youdao.com/ynoteshare/mobile.html?id=... 事件:9月5日晚间,通威166、182、210电池价格分别上调了1、1、2分/W,3种电池最新报价分别为1.29、1.31、1.3元/W。 本次涨价是在硅片企稳的背景下发生的,是电池片环节的独立涨价,并非受到原材料成本上涨、限电或地震的影响。 我们判断本次电池片独立涨价的原因系当下大尺
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【国金电新】国家能源局《光伏电站开发建设管理办法(二次征求意见稿)》简评
9月5日至9月11日,国家能源局就《光伏发电开发建设管理办法(征求意见稿)》(适用于集中式光伏电站的开发)第二次公开征求意见,相比去年11月26日的第一次征求意见稿,主要变化如下: 1)新增:给并网在运光伏电站项目建档立卡,作为其全生命周期的唯一身份识别代码; 2)新增:光伏电站开发应符合用地用海和河湖管理、生态环保等有关要求; 3)新增:光伏电站项目备案容量原则上为交流侧容量; 4)新增:光伏电站项目应当在并网后6个月内取得电力业务许可证,未取得将不允许发电上网; 5)取消:取消容配比最高1.
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俄罗斯断供欧洲天然气,欧洲化工品能源成本飙涨
[烟花]俄罗斯断供欧洲天然气,欧洲化工品能源成本飙涨,持续看好环氧丙烷、tdi行情。 北溪-1号天然气管道流量已经降为0。受此影响,欧洲能源成本持续飙升,对于未来化工产品装置运行产生极大负面影响。欧洲化工品中,tdi和环氧丙烷产能占全球比例约为25%左右,其中所有tdi90万吨产能受到不可抗力影响均已停产,冬天恢复的可能性极小。tdi和环氧丙烷全球产能中,我国占比分别为40%和30%。目前已经有国内厂商要加大欧洲地区产品供应,内贸市场无法保证正常供应。 受到全球地区产品供需持续紧张影响,tdi和
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沧州大化
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万华化学
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2022-09-05 14:12:52
大唐发电。大唐集团旗下综合性电力运营商
大唐发电。大唐集团旗下综合性电力运营商。主营包括火电、水电、风光的发电业务,发电业务外还有煤炭、供热业务。总装机容量69gw,火电53qw,水风 光分别是9、5、1.9qw,占比24%。 今年主要是装机规模提升带动 火电效率装机稳定,大部分是煤机,度电煤耗逐渐下降,21年292的水平。和全国龙头运营商持平,全国是300克/kwh的水平 签订了70-80%的长协,火申盈利保持逐月改善 水电,装机规模稳定,去年末92gw,分布在四川、云南、重庆。未来改善点,输电通道建成,带来消纳能力改善 新能源,十
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大唐发电
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2022-09-05 14:12:23
【中金科技】传音控股大跌速评:估值底部具备吸引力,看好长期成长空间
大家好,今日早盘传音控股股价波动较大,截至中午收盘下跌8.85%。我们判断主要系资金层面因担忧海外部分国家地区情况波动,基本面无重大变化。 2022年出货量市场已有预期,基本面无重大变化。公司此前指引全年智能手机出货量7,000万,我们认为市场对今年情况已有充分预期。考虑上半年完成3,500万,从当前情况看,我们判断三季度部分月份或存在环比略微提升空间,维持全年31亿元的净利润预测。 股权激励目标明确,长期成长空间可期。虽然今年受到全球宏观经济局势不利影响,但展望明后年,公司出货量望企稳回升。根
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传音控股
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2022-09-05 14:11:53
【财通建筑建材】为何九月金股推荐鸿路钢构
需求上,随着天气逐渐转凉以及督导组下到各省加快稳经济政策落地,基建项目执行进度开始加快,带来上游构件材料需求增加,公司的订单和加工制造有望迎来小高峰。 竞争力方面,公司在疫情相对严重的二季度,新签订单和产量依然实现了逆势增长,经营现金流也实现净流入,足以证明公司在产业链的成本优势和话语权,公司经营拐点已经凸显。 产能方面,作为国内专注生产钢结构构件的企业,鸿路钢构立志打造成为“一站式采购的钢结构及其配套产品精品超市”,制造产能从不足100万吨扩张到今年年底的500万吨,从过去一年公司拿地公告来看
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鸿路钢构
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