【锂矿，第二纸公告，真500亿，以及手抓矿】​

今天宁王不好，大盘不好，​锂电池也不好，锂矿也不太好。不过好歹有两个红盘的：中矿资源、西藏珠峰。新入编的金圆股份、天铁股份倒数，跌幅4%左右。天齐锂业和赣锋锂业量龙头，在大盘和宁王影响下，跌了接近2个点。

周一，《宁德时代和锂矿之间，有一条线》中，我们第一次说道永兴材料与宁德时代终止合作协议，可能意味着宁德时代在宜春的锂矿锂盐进展并不那么顺利。

周二，《一纸公告，500亿》，永兴上涨，宁德盘中暴跌近5%，并且收跌2.8%，盘中最大值算影响市值500亿。

周三，《锂矿的四不像和连续剧》，龙蟠科技盘后公告，拟与宁德时代子公司等就年产3万吨碳酸锂项目开展合作。龙蟠科技，在合资公司里占61%的股份，另一个唐山鑫丰锂业占10%，宁德时代占29%。这里面，只有唐山鑫丰锂业是干碳酸锂加工的。

鉴于市场反应剧烈，宁德时代还弄了一个澄清会。意思就是，永兴不合作了没事儿，冶炼不是门槛，不会影响进度，选矿、冶炼都不难，上游矿资源的获取和审批有难度，缺矿。

没想到，今天市场还是不买账。宁德时代全天单边下跌，一点像样的反弹都没有，收跌5.15%，这一次是实打实市值损失500亿。

而这起公告的另一边，龙蟠科技，更是惨不忍睹。盘中最大跌幅8%，收跌4.55%。

一家小公司解除了与行业巨头的合作，正常应该是小公司股价暴跌，巨头稳如泰山，但实际结果是，小公司股价涨了，巨头股价跌了。

但是第一纸公告，永兴材料宣布终止与宁德时代合作，永兴材料没跌，宁德时代大跌。

第二纸公告，龙蟠科技宣布与宁德时代合作，而且是龙蟠科技占据合资公司控股股东地位持股61%，远大于前番永兴材料的股权30%，结果，宁德时代还是暴跌，龙蟠科技同样暴跌。

宁德时代，是跟谁不合作，跌，跟谁合作，还跌。

永兴材料，更巨头不合作了不跌，龙蟠科技，跟巨头合作，大跌。

真是魔幻的世界。

恍惚间，以为巴菲特卖的不是比亚迪，而是宁德时代。

比亚迪最近10天跌了13%，宁德时代跌了20%。这还是在有巴菲特清仓比亚迪的背景下。

当然，拉长点看，从近期高点算，两者都回调了20%。只是，今年比亚迪是创了新高的，然后再巴菲特的抛售下，整体回调了20%。所以比亚迪实际比宁德时代要强势。

锂电板块，除了储能概念的标的，以及个别锂矿之外，整体大部分都是没有达到去年的高点，甚至部分离去年高点还有30%-50%的距离。这表明市场对于锂电板块的担忧，主要来源于对明后两年电动车销量预期不太好，国内受累于经济和消费不振，国外通胀消费能力也很不足​。

光伏​​储能板块之所以如此强势，​都源于同样的逻辑，一个是光伏在国内，有新基建的性质，这是托底，欧洲的新能源电力也在大力推进，光伏主要以来中国的产业链，而光伏无论是国内国外，都要配备储能，或者说大储，而户储，在西方有消费属性，能直接卖给消费者，并且逆变器是5年一换，这提供了利润弹性。所以光伏储能板块强势。

煤炭天然气，属于传统能源，风头元贝已被新能源盖过。但受今年气候影响，全球部分地区风光水发电无法正常发挥作用，再受俄乌冲突的影响，俄煤和天然气几乎推出欧洲市场，因此我国特别是欧洲电力和能源紧缺，只能用传统能源来顶上，而传统能源前几年投资不足以及环保等原因的供给出清，导致产能也不足，煤炭天然气价格自然上行，板块标的的利润和价格今年都是稳步上涨，今年的表现实际已经超过新能源板块。

这给我们敲响了一个警钟，再美好的愿望，也不能一蹴而就，要考虑实际情况。

这并非是坏事，传统能源和工业还要发挥作用和预热，不会快速坍塌，仍有价值；新能源固然是形成大海，但也要一步一个脚印，可以快跑，但不能摔倒。

稳一点，大家会更好，对股市，也是如此。

不然，像去年的锂矿一样，那就很难了。这不，兴业证券出报告了，明年Q1锂矿过剩，Q2价格逆转。​

还有，以前群里讨论过的手抓矿，都出来了。

今年3月， 一位投资人花了500万人民币在尼日利亚买下了一座小矿山，锂的品味不逊于澳洲，远高于中国，大概在3%到6%之间，是宜春锂云母的十倍，买来之后没在旁边建选矿厂，因为这耗时耗钱，而是直接雇当地人徒手开采，然后通过摩托或者是小车直接运到港口。

半年时间，通过这种极为原始的开采和运输方式，这位投资人已经运了4000吨锂辉石回国，按照8000左右一吨的价格，已经收入3000多万，刨去矿权、人工和运输成本，至少净利1000万人民币。​

我就有个疑问：难道没人去周围勘探一下，看看还有没有？

或者像最近的宁德时代一样，也很难。一个公告500亿，再一个公告，又500亿。

市场，总是打破常规，也总是不按剧本来演。​

迎接史无前例的的风暴吧​

京北夜光于2022年9月8日

与京北夜光一起，讨论分享锂矿和新派成长价值投资，发掘超级成长标的