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星哥的复盘笔记
做好热门题材梳理。
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星哥的复盘笔记
只买龙头的游资
2026-07-14 22:26:39
7月15日 盘前热点事件关注(各大热门题材概念股全梳理)
【市场舆情热度】 【盘前热点事件】 一、AI 1)2026世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议将于7月17日至20日在上海举行。将出席大会开幕式并发表主旨讲话 2)大摩:明年五大云厂资本开支1.2万亿美元 2028年1.4万亿美元 算力翻四倍 二、算力硬件: 1)光纤:长飞:预计上半年净利润同比增长711%-914% 新型光纤光缆产品需求持续增长 2)电子布:宏和:上半年净利同比预增280%-364% 特种电子布及E玻璃纤维超薄布、极薄布产品实现净利润大幅增加。 3)光模块:光迅:预计上
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东山精密
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星哥的复盘笔记
只买龙头的游资
2026-07-13 21:36:22
7月14日 盘前热点事件关注(各大热门题材概念股全梳理)
【市场舆情热度】 【盘前热点事件】 一、AI 1)2026世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议将于7月17日至20日在上海举行。将出席大会开幕式并发表主旨讲话 2)META宣布将追加400亿美元投资路易斯安那州数据中心。 二、半导体芯片: 1)存储:长鑫科技7月16日启动申购、7月27日上市。 2)芯片设备:有半导体业内人士表示,半导体晶圆制造和先进封装扩产,叠加存储芯片扩产,给半导体设备、材料厂商带来巨大增长机遇。 3)上游材料:18个细分包括硅片+光刻胶+光刻气/电子特气+靶材金属+
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恒尚节能
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宿迁联盛
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只买龙头的游资
2026-07-12 21:24:59
7月13日 盘前热点事件关注(各大热门题材概念股全梳理)
【市场舆情热度】 【盘前热点事件】 一、商业航天 1)标志性事件:长十乙全球首创海上网系成功回收,大航天时代到来。长征十号乙运载火箭在海南商业航天发射场发射升空,火箭一二级分离约6分钟后,一子级垂直返回,在海上回收平台成功回收。这是我国首次成功实施运载火箭一子级可控回收,同时也是全球首次运载火箭网系回收。 2)资本端催化,多家商业航天企业冲刺IPO:蓝箭、中科宇航已问询,天兵、星河动力、银河航天进入辅导期。 3)3D打印:3D打印能造火箭零件了 材料精准利用已广泛应用在航天器材 二、存储 1)长
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贵绳股份
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航天工程
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星哥的复盘笔记
只买龙头的游资
2026-07-09 22:40:33
7月10日 盘前热点事件关注(热门题材概念股全梳理)
【市场舆情热度】 【盘前热点事件】 一、半导体芯片: 1)AI浪潮下,先进封装从“配角”逆袭为算力提升的核心,决定系统性能、功耗、良率和上市速度。产能本身成了稀缺战略资源。 2)芯片设备:有半导体业内人士表示,半导体晶圆制造和先进封装扩产,叠加存储芯片扩产,给半导体设备、材料厂商带来巨大增长机遇。 3)上游材料:18个细分包括硅片+光刻胶+光刻气/电子特气+靶材金属+掩模板+抛光液/抛光垫+前驱体/湿电子化学品+封装材料 4)晶圆制造:全球晶圆代工行业新一轮涨价潮来袭 。台积电计划下半年上调3纳
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兆易创新
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长电科技
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只买龙头的游资
2026-05-24 21:02:25
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@A股投资日历:投资日历:下周三大核心主线事件兑现 前瞻一个暑期大题材
力争做全网最好的投资日历,对于我有遗漏的,或者思考不对的地方欢迎留言指正,红色加粗是相对重要的事件或数据。【事件追踪:事件看点和最新发展】一、下周三大核心主线事件兑现 聚焦人形机器人、AI/半导体、智能驾驶1、人形机器人(1)逐际动力(LimX Dynamics)宣布将于2026年5月25日16:0
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只买龙头的游资
2026-05-24 20:52:19
好
@飞火挖掘社:5.24周末研报精选(9图拆解Rubin)
(相关研报内容来自网络整合,仅作投研研究辅助参考,文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关,不构成任何投资推荐与操作建议) 如有需要盘中更多最新最新,实时资讯内容 PCB进展更新: 1,Vera Rubin200机柜中OAM板的技术规格、价值量等情况? 在Vera
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只买龙头的游资
2025-12-22 11:00:02
创元科技:半导体洁净室地位补涨+gkj+上海微
亚翔集成、圣晖等工程室半年涨了多少大家有目共睹,受益于芯片长扩产,逻辑从周期变成长。补涨逻辑目前创元科技提供洁净室设备,苏州国资。 逻辑一、洁净室:晶圆扩产➕海外涨价 # 核心催化:AI算力重构半导体需求,洁净室成扩产刚需 [庆祝]SIA数据显示,2025Q3全球半导体销售额环比激增15.8%,亚太地区同比增幅47.9%,AI算力芯片与存储板块成核心引擎。国内晶圆厂订单爆发,中芯国际、长鑫存储等加速扩产,而先进制程(FinFET)与AI服务器产线对洁净室要求严苛(ISO 1级洁净度、微振动精准控
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创元科技
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2025-11-08 22:13:19
产能合集
@淡泊捉妖记:硅胶/黄磷/磷酸铁锂/溶剂/电解液梳理
硅胶: 合盛硅业:硅胶市占率国内第一 东岳硅材:硅胶市占率国内第二 新安股份:硅胶市占率国内第三 硅宝科技:硅胶市占率国内第四 回天新材:硅胶市占率国内第五 磷酸铁锂 湖南裕能:磷酸铁锂市占率A股第一,29%,100万吨 万润新能:磷酸铁锂市占率A股第二,9.2%,33万吨 富临精工(升华):202
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只买龙头的游资
2025-11-08 11:26:41
涨价
@术业有专攻:涨价产业链大全 表格全梳理
按照开盘啦软件商品现货的数据,笔者截取了自9月1号开始至今的涨幅其中存储、六氟磷酸锂都是居前所以公募的计算器又按起来了趋势大牛股也是层出不穷下面结合最近的盘面进行逐步的梳理:———————————————————新能源类汇总:六氟磷酸锂: 电解液溶剂: 电
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2025-10-04 07:39:56
赋能应用
@戈壁淘金:招商传媒】OpenAI推出了Sora2,其效果引起了业内轰动,我们的点评如下
【招商传媒 顾佳团队】传媒行业重要事项点评:近期OpenAI推出了Sora2,其效果引起了业内轰动,我们的点评如下: 1 Sora2相对Sora1,在物理性和真实性以及可执行层面出现了巨大突破。我们认为,相对于去年初推出的Sora1,经过我们这两天长时间的研究观察和实践,Sora2相
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2025-09-03 22:53:45
光
@tanust:海外最新对中际旭创光模块的一些预测预期
最近海外的几个投行最新对全球光模块市场趋势特别是中际旭创的光模块做了一些预测预期,根据这些小作文里的数据做了给表格。咱也不知道这个靠不靠谱,横向对比下心里面有个数。先把数字放一起截图一张:1/ 小作文预期里面1.6T的增量是最大的,来到了1千万;在这之前,关于1.6T的卖方预期普遍在8百万左右;2/
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2025-09-02 11:48:27
固态2
@柠檬味阳光:固态电池:龙头指引设备订单爆发,9月行业进入核心催化期
【东吴电新】固态电池:龙头指引设备订单爆发,9月行业进入核心催化期#龙头指引固态设备订单爆发、产业链未来每年3倍以上增长。先导智能在25年半年报业绩会中提及,公司24年全固态设备新增订单近1亿元,25年H1订单体量已达4-5亿元,H2头部客户预计开启集中下单,25年订单预计突破10亿元,全固态产业链
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2025-07-22 12:56:39
龙建股份:中标进出林芝县核心路段!
2016年设立年西藏子公司。2018年2月7日公告中标林芝公路,公司成为国道 318 线竹巴笼至林芝公路重点路段整治工程(海通沟段)施工第一标段(以下简称“项目”、“本项目”)中标人。项目地点:西藏自治区东南部,昌都市芒康县境内;中标价:人民币 406,769,233.00元;工期:24 个月。该路段是进出林芝县的核心路段。 2、此外: 根据企查查数据显示龙建股份(600853)新获得一项发明专利授权,专利名为“一种高寒区深长隧道冬季连续施工控制系统”,专利申请号为CN202311437112.
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2025-07-22 12:19:45
龙建股份:西南水电新“痛点”,高原冻土解决商。
昨天发酵了水电站用隧洞的方式,盾构机概念大涨。同样西南这边的地质环境复杂,能解决冻土问题的大概率是东北地区的龙建股份。并且公司在西藏有分公司!! 在“世界第三极”青藏高原的藏南地区,雅鲁藏布江奔腾而过,水流湍急,蕴藏着巨大的水能资源。在此建设水电站,无疑是一项极具挑战的超级工程,冻土、高寒、强震等难题接踵而至,然而,中国工程师凭借着非凡智慧与不懈努力,逐一将其攻克。 冻土难题首当其冲。这里的冻土在低温下坚硬如石,一旦温度升高便会软化、融化,致使地基稳定性骤降。对此,建设团队采用热棒技术,将高效热
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只买龙头的游资
2025-07-05 12:09:01
主题投资
@戈壁淘金:浙商证券:解码主题投资兼论稳定币机会
研报摘要核心观点 今年以来主题投资活跃,代表性案例有人形机器人、可控核聚变、新消费等。展望后续,我们预计,在AI应用迎来景气驱动的赛道投资范式之前,市场投资特征仍是偏主题投资为主。基于此,本篇专题我们探讨主题投资方法论,并对稳定币展开分析。 主题投资的定义以及类型划分 对主题投资而言,优质主题往往具
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