📣📣📣【中泰白酒】反弹继续，反转可期 💎华东等市场明显反弹：华东疫情受损最为明显，近期我们调研了上海、浙江、江苏、安徽四省白酒市场。随着经济修复和政策加码，打款动销和需求不断恢复，反转可期。 1）动销：浙江、江苏动销已恢复到去年同期的7成以上，安徽端午前后企事业单位和家宴订单快速回暖；

详见文档

核心观点   1、新能源汽车：1月电车销量超预期，锂矿张佳对整车销量影响不大。渗透率没见顶之前，产业链需求依旧有保障。中游环节一定要关注产能加速扩张扩国产化替代加速的正负极、PVDF、铝塑膜、炭黑等赛道的龙头。零部件则主要关注热管理和底盘。推荐标的：宁德时代、恩捷股份、盾安环境、中鼎股

【新冠特效药上游】信息收集整理：🔸辉瑞产品paxlovid 3CL+利托那韦：🔺3CL部分：凯莱英一供，T20，中间体+API合全药业二供，分别145吨左右，合全有制剂博腾股份供中间体T15之后，订单还会增加华软科技：（奥德赛）T14 氮杂双环 100吨飞凯材料：中间体 T13、卤代烃 

一体化压铸：汽车轻量化降本的趋势所在 （关注原因：中线，特斯拉引领一体化压铸，国产造车新势力逐渐发力） 1、2020年9月的电池日上，特斯拉宣布Model Y将采用一体式压铸后地板总成，将原来通过零部件冲压、焊接的总成一次压铸成型，相比原来可减少79个部件，制造成本因此下降40%。并且特斯拉宣布

九安医疗如此牛就是因为获得了家用EUA授权涉及上市公司九安医疗，东方生物涉及致善生物是迪瑞医疗的参股公司口罩类新获得的有万邦德。如有遗漏欢迎大家留言补充。如有遗漏欢迎如有遗漏欢迎大家留言补充。如有遗漏欢迎大家留言补充。如有遗漏欢迎大家留言补充。如有遗漏欢迎大家留言补充。如有遗漏欢迎大家留言补充。如有

中概互联网板块见底了吗？电话会纪要   2021年12月24日，我们在全市场率先指出，“中概互联网板块否极泰来，配置价值逐渐凸显”，力求为大家寻找相关板块的左侧机会。4个交易日后，中概互联网板块出现久违大阳线，拼多多、阿里、京东、腾讯等龙头大幅上涨，完美印证此前研究观点。  

2022年异质结产业交流会纪要

关于近期涉及新能源几则“传言”的回应声明1、今日午盘分布式光伏、风电、电网设备、绿电跳水，主要受市场传言影响，传言内容为①“国家不再搞整县推进了，理由是不搞大跃进”②“目前最大影响是电网的配网投资，预计配网投资会从1.7万亿降到1.5万亿，具体仍在测算中”2、我们回应如下①根据我们的了解（历史上我们

公平！还是TM的公平！如果要让今年的光伏组件企业用一句话，表达他们的心声，我想这句话一定很合适。过去几年，光伏行业持续高景气，在去年“双碳”目标的提出，更是在本就火热的市场上，再添了一把火，装机需求持续攀升，带动上游硅料与硅片的需求的大增。供不应求下，涨价潮随之而来。从年初开始，硅料和硅片价格快速上

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