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[东吴 计算机] 国产算力趋势不可逆，AI信创的战略拐点
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-05-10 19:04:18 广东
国产算力趋势不可逆，AI信创的战略拐点.pdf
作者利益披露：转载，不作为证券推荐或投资建议，旨在提供更多信息，作者不保证其内容准确性。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
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  • 钱景多多
    只看TA
    05-10 20:54 河北
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    于2026-05-10 21:05:47更新
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  • 无名小韭01250902
    只看TA
    05-10 22:16 新疆
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    于2026-05-10 22:24:18更新
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  • Vin7的大
    高抛低吸的老司机
    只看TA
    05-10 20:25 广东
    机构：DeepSeekV4全面适配华为昇腾芯片，这是国产大模型首次在国产芯片上完成从训练到推理的全栈部署，标志着我国AI产业正逐步构建起自主可控的产业竞争新逻辑。在外部技术封锁加剧背景下，国产芯片替代已从“备选项”升级为“必选项”。长期以来，多数开发者使用英伟达GPU开发AI模型，其所写的代码、训练的模型都会绑定在英伟达CUDA生态中，形成的壁垒让我国AI产业陷入“有模型无算力”的被动局面。DeepSeekV4与华为昇腾芯片的深度适配，不仅提供了CUDA之外的另一个选项，更打破了“国产算力无法支撑前沿模型”的质疑，证明通过算法与硬件的协同优化，国产芯片完全能承载万亿参数大模型的推理需求，这为世界各国的AI发展提供了全新选择。
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  • Vin7的大
    高抛低吸的老司机
    只看TA
    05-10 20:20 广东
    方正策略：市场主线愈发清晰，重在结构，海外算力打出高度之后，国产算力接力顺理成章。近期可以重点关注算力硬件，包括海外算力产业链上下游和国产算力核心标的。渤海证券：当前全球头部云厂商已进入提价周期，相关企业有望迎来价值重估机遇；DeepSeek等头部大模型厂商正加快推进与国产芯片的技术协同，国产算力产业链有望迎来规模化放量阶段。华源证券：随着国内先进制程产线的扩产和良率爬坡，为国产算力的市占率提升提供了坚实的产能支撑，算力芯片厂商一季度展现了较好的增长势头。考虑到接下来AI迭代和渗透率持续提升带来的对于算力旺盛需求，看好算力租赁/国产算力/海外算力相关产业链。
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