招商南油:受益成品油跨区运输,静待价值重估
>9月18日消息,9月16日研报,全球炼油重心东移,成品油跨区运输成为“新常态”; >消费旺季欧洲柴油进口需求高涨,招商南油主力航线运价提升,截至9月12日,TC8 航线收于 57098 美元/天,同比年初增长 980.2%,TC7收于 59793美元/天,同比年初增加 606.1%。 >成品油轮供给放缓,目前运力规模为 2 亿载重吨,而订单比例仅 4.9%,船舶供应减少短时间内难以逆转,运价将进一步高涨,公司外贸成品油运输业务规模位居远东第一,全球载重为 1-5.5 万吨的油轮船东中位列前十,静待价值重估。 >预计公司 2022/23年归母净利润16.4/ 35.2亿元,对应PE13/6倍。(西南证券) |
特宝生物:派罗欣终止大陆推广,公司乙肝产品成国内独家
>9月16日盘后消息,上海罗氏与中国合作方于9月16日完成补充协议的签署,12月31日起派罗欣(一种治疗乙型和丙型肝炎的聚乙二醇干扰素)将终止大陆地区商业推广,利好特宝生物乙肝产品。 >特宝生物乙肝感染素派格宾自此成为国内独家产品(之前为特宝和罗氏),国内约有 7000 万名慢性肝炎患者,派格宾至今渗透率 11/7000,提高空间极大;有望在提高的渗透率的同时,补充一部分存量市场的适用需求。 >预计22-24年公司归母净利润3.06/4.5/6.58 亿元,对应PE43/29/20倍。(华安证券) |
新开源:PVP产品公司上周对工业级K-30上调了5-8%的售价
>曾于7月19日首次摘录新开源,9月6日增加利润弹性测算,PVP产品替代欧洲市场大逻辑未变不再赘述,此次为重要信息更新; >9月19日盘后公告纪要,针对PVP供需关系等情况,公司上周对工业级K-30上调了5-8%的售价。公司上半年营收通增26%,主系PVP量价齐升,公司预计短期仍将维持供给偏紧的格局。 >焦作中站区2万吨NVP项目建设正如火如荼进行,原计划在明年二季度形成产能的目标没变,争取提前试车试产;明年保守估计供货能力2.5万吨以上。 |