登录注册
亿晶光电110亿投TOPCON,光伏新技术一体化核心标的 [玫瑰]

[玫瑰] 亿晶光电110亿投TOPCON,光伏新技术一体化核心标的 [玫瑰]

1、公告拟建年产10GWTOPCon电池、10GW光伏切片,10GW光伏组件。公司主营组件具有成本产能优势 ,同时有TOPCon 电池实验线,本次10GW TOPCon项目尝试一体化有望大幅提升营收和盈利能力。一期10GW TOPCon预计2023年6月投产,以1.4元/W为例,一期项目完全达产后或可新增营收140亿元。
2、现有组件出口欧洲,二季度困境反转。公司9月5GW组件达产后合计有5GW电池+10GW组件产能。公司设有德国分公司进行欧洲地区销售,2022年组件出口欧洲放量贡献业绩,一季度出口欧洲销量增长50%,二季度业绩扭亏为盈,公司表示未来海外销售占比预计占七成左右。
3、估值:1)原业务估值:今年9月5GW组件达产,2022-2023 年组件出货量分别为 6GW 和 10GW,有望实现净利润为2 亿、3.2亿,可比公司估值PE30倍,原业务合理估值为60~90亿。2)新业务估值: 钧达股份、协鑫集成、木邦高科、聆达股份 TOPCON实际在建和规划产能分别为18GW、10GW、10GW、5GW,平均每GW对应10~20亿市值,未来公司10GW达产有望带来数十甚至百亿的市值提升。
    公司短期5GW组件投产,10GW TOPCON潜力较大,短期市值有望突破100亿,中线看150亿。

作者利益披露:原创,不作为证券推荐或投资建议,截至发文时,作者不持有相关标的。
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
S
亿晶光电
工分
108.59
转发
收藏
投诉
复制链接
分享到微信
有用 89
打赏作者
无用
真知无价,用钱说话
1个人打赏
同时转发
评论(31)
只看楼主
热度排序
最新发布
最新互动
  • 无名小韭60880825
    绝不追高的小韭菜
    只看TA
    09-26 00:40
    谢谢分享
    2
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 只看TA
    09-26 10:05
    谢谢分享
    1
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 只看TA
    09-26 15:47
    感谢分享
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 小灰哥
    明天一定赚的老司机
    只看TA
    09-26 12:30
    谢分享
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 只看TA
    09-26 09:12
    感谢分享!
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 只看TA
    09-26 08:57
    感谢分享
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 韭林高手
    买买买的公社达人
    只看TA
    09-26 08:54
    感谢分享
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 一卖韭涨
    一卖就涨的老韭菜
    只看TA
    09-26 08:45
    谢谢分享
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 只看TA
    09-26 08:31
    感谢分享
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 只看TA
    09-26 08:25
    拉起来了才吹
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
前往