核心观点:
●新能源车电机+风电=钕铁硼,不是铁氧,不要搞错标的!
●稀土42%的量用于稀土永磁,进一步用于新能源车电机+风电,即逻辑简单讲:钕铁硼≈稀土永磁≈新能源
●本次拉涨龙头是钕铁硼+新能源电机,单纯钕铁硼,单纯新能源电机,都是跟随股
●换算一下每辆车钕铁硼成本845,对于新能源车来说可以忽略,涨价预期强
核心标的,钕铁硼产量+电机:
●中科三环,21年2.15万吨/22年2.65万吨/23年3万吨
●正海磁材,21年1.5万吨/22年2.4万吨/23年3.6万吨
●金力永磁,21年1.5万吨/22年2.3万吨/23年4万吨(没有电机,但全球前五新能源车合作四+验证期3/5年+全球前六风能合作四,相当于有了电机)
●英洛华