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凤凰涅槃，盐湖股份之基本面估值
藏锋
2021-08-02 19:01:13
从历史上看，盐湖钾肥的估值PE都在25倍以上，盐湖龙头的估值保守可以给到25～30，盐湖钾肥这种优质的现金流业务理应抬升估值，保守预估PE给到27～33。钾肥价格低点可以给高估值，高点可以相应给低估值。故盐湖股份钾肥板块的估值在1525.5亿～2121.9亿

按照2025年年产10万吨锂电产能，盐湖股份权益比按照5万吨计算,按照碳酸锂8～10万/吨，2025年锂板块预估归母利润达到22.1亿～31.4亿，年复合增长率约45%。按照DCF模型估值，2021当年可给到129，因为远期增长不明确，PE毛估按照90～120估值。故盐湖股份锂板块的估值在430.2亿～867.6亿

综上所述，盐湖股份2021年估值为1955.7亿～2989.5亿

凤凰涅槃，盐湖股份之基本面估值
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盐湖股份
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真知无价，用钱说话
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  • 干就完鸟
    明天一定赚的龙头选手
    只看TA
    2021-08-02 20:34
    盐湖股份给这么高的溢价，真的有点虚。开到36以上坚决不碰
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    于2021-08-02 21:03:59更新
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  • 潘健4508
    只看TA
    2021-08-02 19:18
    太上头了，血压上来了
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    于2021-08-02 19:19:32更新
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  • 编辑资料
    只看TA
    2021-08-02 21:04
    谢谢
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  • 韭菜根
    只看TA
    2021-08-02 19:08
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  • 巫怪兽
    超短追板的吃面达人
    只看TA
    2021-08-02 19:07
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