[cp]【医药类大涨】多因素推动
1、医疗器械贴息贷款政策、医疗新基建预期之下,器械有反转预期。
2、这两天药明康德三季报,带动cxo板块至少走短期业绩行情。
3、从各种安全的政策角度看,器械国产替代、生物医药自主也是"安全和发展"的一环。
4、昨日新闻再次提及创新药/器械不纳入集采(上月也强调过一次),对于化学制药板块形成利好。
5、美国新冠公共卫生状态延长90天(预期今冬流行会严重),辉瑞公布疫苗临床对BA4/5效果显著,疫苗与检测等受到刺激。
6、线下消费前几天承压后,昨天也开始反弹,医疗服务与医药商业跟随。
总体来看医药类板块中的各个细分,均已经因为前期利空跌至较低位置持续较久;目前大盘见底后,医药的位置相对安全,板块市值容量大,继"信创"板块后可以成为市场进攻的另一热点方向。
评:类似信创,创新药国产替代和医疗器械比较符合。