【广发机械】全球造船行业高频指标跟踪 221015

1.运价：集运持续回落，BDI略有回调，BD­TI略有上升，PC­TC持续火爆
干散货BDI(截至10.14)：
1885点（同比-63.7%/环比-1.3%，历史分位数14.0%）

集运(截至10.14)：
CC­FI(美西)：1486点（同比-35.2%/环比-12.4%，历史分位数43.1%）
CC­FI(美东)：2196点（同比-13.8%/环比-11.5%，历史分位数64.0%）
CC­FI(中欧)：3436点（同比-37.9%/环比-14.0%，历史分位数53.8%）

油轮BD­TI(截至10.14)：
1480点（同比108.5%/环比1.1%，历史分位数38.9%）

PC­TC(截至2022.9)：
1年期TCE(6500ceu)：90000$/天（同比200.0%/环比12.5%，历史分位数100%）
1年期TCE(5000ceu)：75000$/天（同比200.0%/环比15.4%，历史分位数100%）

2.新造船订单：干散、箱船、油轮订单大幅减少，LNG订单占比提升明显(截至2022.9)
全球新接造船订单：269万载重吨（同比-76.7%，较16-20年同期均值减少65.3%），接单金额96亿美元
1-9月累计接单：5784万载重吨（同比-51.1%，较16-20年同期均值增加15.1%）
结构上，干散/集装箱/油轮/LNG占比分别为20.8%/7.1%/9.3%/53.5%（按载重吨），LNG占比环比提升36.9%，9月干散/箱船/油轮订单均大幅减少（同比-90.0%/-95.5%/-54.5%，环比-70.0%/-81.7%/-63.2%）。

3.新造船价格(截至2022.9)：
全球新造船价格指数：162点（同比6.8%/环比-0.2%，历史71.5%分位数）
细分结构上散货/集装箱/油轮/LNG同比涨幅收窄：分别为4.6%/8.5%/10.4%/7.4%

4.周度高频订单跟踪(截至10.14)：
本周气体船订单较多，其中江南造船获太平洋气体船（香港）控股有限公司2+2艘99000立方米液化乙烷运输船（VL­EC）订单，单船造价或超1.3亿美元。韩国造船海洋获1艘LNG运输船订单，造价为2.5亿美元。

5.中国船舶订单跟踪(截至2022.9)：
中国船舶（含黄埔文冲，下同）在手订单924万CGT，其中2022-2026年订单分别达到80/337/327/166/13万CGT，2023-2024年订单饱满，且2025年订单已经显著超过2022年。

数据来源：Cl­a­r­k­s­o­ns
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