No1：股市要闻

 

一、2023年专项债项目：申报规模按2023年提前批额度3倍把握

2023年专项债项目，此次申报的专项债需求规模，要按照提前下达2023年用于项目建设的专项债券分配本地区额度的3倍左右把握。专项债资金投向领域从原来的交通基础设施、能源、农林水利、生态环保、社会事业、仓储物流基础设施、市政和产业园区基础设施、国家重大战略项目、保障性安居工程等9个领域扩大到11个领域，增加新能源项目和新型基础设施2个领域。

专项债：山西路桥、浙江建投、安徽建工、宏润建设

  

二、Tiktok全球日活突破10亿大关

Tiktok全球日活跃用户数（DAU）突破10亿。前述人士称，此举一度触发在线用户登录警报，开发人员临时扩容才允许新用户访问。目前，全球日活突破10亿的App有四个：Facebook、WhatsApp、Instagram和YouTube。

美国视频流媒体服务提供商奈飞第三季度增加了241万用户，增长的大部分来自亚太地区，盘后股价大涨14%。

抖音：省广集团、天龙集团、广博股份

 

三、电池供应持续短缺、储能企业暂停接单

自9月底开始，电池供应持续短缺，企业暂停接单的情况颇为普遍且形势愈演愈烈。受电池供不应求的影响，已暂停接单了。多家电池厂商表示，储能电池供不应求，现货已经排期到明年。

储能电池：鹏辉能源、亿纬锂能、宁德时代

钠电池：传艺科技、华阳股份、山东章鼓、维科技术

 

四、美国禽流感、鸡肉价格创历史新高

今年美国禽流感爆发以来，已导致超过4700万只家禽死亡，接近历史最高记录。自2月以来疫情已蔓延至42个州，是2015年禽流感疫情的两倍。严重的疫情，加上饲料价格上涨和劳动力成本等因素，使美国鸡肉价格创历史新高，9月去骨去皮鸡胸肉零售价比去年同期上涨112%。

鸡：晓鸣股份、益生股份、民和股份

 

五、数据中心能效等级国标11月1日实施

据报道，国家强制性能效标准 GB40879-2021《数据中心能效限定值及能效等级》即将于2022年11月1日起在全国范围强制实施。

数据中心：美利云、直真科技、依米康、佳力图

 

六、锂精矿拍卖成交价再创新高

澳大利亚锂矿生产商皮尔巴拉矿业宣布，原定于18日举行的锂辉石精矿拍卖活动提前完成。公司接受了7100美元/吨的报价，这一拍卖价再创新高，较9月20日的成交价上涨1. 6%。加上运费后，这批矿石生产成电池级碳酸锂的成本约54万元/吨。

锂矿：融捷股份、盛新锂能、天齐锂业、赣锋锂业

 

七、盘面热点事件

1、公告涨停

好 莱 客：16日晚公告，前三季度净利润3.74-3.97亿元，同比增长60%-70%

香 飘 飘：17日晚公告，1400万元与OATLY合作，切入植物基赛道

华光环能：17日晚公告，与大连理工大学签订技术开发委托合同

 

2、摘帽概念6连板

摘帽：万方发展、利源精制、华塑控股、神雾节能

事件：万方发展摘帽6连板，带动摘帽板块上涨。

  

3、信创国产替代

信创：国脉科技、南天信息、英飞拓、恒久科技、金百泽、真视通

事件： 近期各职能部门已经陆续出台落地指导性文件，预计在11月将完成D政信创及行业信创的存量台账数据汇总，奠定未来5年信创板块的业绩空间，将成为信创主升浪的核心催化。22Q4业绩拐点明确，23H1及全年有望高增。

 

4、医疗新基建

医疗：双成药业、合富中国、微电生理、华森制药、卫信康、宏大高科、盘龙药业等

事件1：药明康德公布Q3业绩，Non IF­RS口径净利润同比增长77.92%，意味着单Q3同比82.0%，实现较强劲的单季度增长。10.31之前，A股所有CXO都会陆续公布Q3季报，相比其他板块，CXO行业今年的增长确定性与单季度增速都有明显的比较优势，CXO板块进入到季报投资窗口期。

事件2：近日国卫办也发布文件《国家卫健委开展财政贴息贷款更新改造医疗设备的通知》，对医疗机构设备购置和更新改造新增贷款实施阶段性鼓励政策，该财政贴息贷款预计释放数千亿医疗器械市场需求。

事件3：国庆前夕，第三批国家组织高值医用耗材集采中选结果公布，骨科脊柱耗材集采靴子正式落地。2021年脊柱类耗材进口占比约为55%，脊柱集采为国产品牌释放了最大的利好，国产品牌中标率高达88%，脊柱集采为国产品牌释放了最大的利好。

事件4：由江西牵头的22省区肝功能生化试剂集采方案征求意见稿13日晚传出，从内容来看，机构认为此次集采力度好于预期，有望利好影像、IVD、监护、康复设备等高附加值的领域产品。目前来看，IVD系医疗器械细分领域中销售额排名第一的领域，占比达到13%。

事件5：安徽省医保局印发通知，拟将133个医疗机构制剂81个新增中药饮片纳入基本医疗保险、工伤保险和生育保险基金支付范围。

 

5、教育新基建和科教兴国战略

教育：凯文教育、传智教育

事件1：9月初，国常会议指出，对高校、职业院校和实训基地等设备购置和更新改造新增贷款，实施阶段性鼓励政策，财政贴息2.5个百分点，期限2年，贷款项目总投资原则上不低于2000万元，申请贴息截至今年12月31日。

事件2：9月28日，中国人民银行宣布设立设备更新改造专项再贷款，额度为2000亿元以上。具体支持领域包括卫生健康、教育等10个领域设备购置与更新改造。考虑到时申请贴息时限为12月31日，窗口期较短，预计短期内将快速推动教育信息化行业景气度提升。

事件3：提出实施科教兴国战略，强化现代化建设人才支撑。

 

6、工业母机助力现代化产业建设

工业母机：宇环数控、华东数控、华中数控、海天精工、秦川机床、日发精机、亚威股份、恒锋工具、华辰装备、合锻智能

事件：建设现代化产业体系，推进新型工业化，加快建设制造强国、质量强国。

 

7、宁德时代获得海外储能大单

储能：普路通、华西能源、同力日升、可立克、世嘉科技、巨星科技

事件1：18日上午，宁德时代宣布与美国公用事业和分布式光伏+储能开发运营商Primergy Solar LLC达成协议，为Gemini光伏+储能项目独家供应电池。

事件2：发电侧配储具备强制性。目前主流要求配储比例为功率配比10% 配储时长2h，风光大基地项目第二批计划超过400GW，对应储能容量40GW/80GWh；部分储能招标项目配储比例已上升至20%。

事件3：欧洲天然气价格已由20年不到5美元攀升超过40美元/百万英热，欧洲PPA电价呈现持续上行趋势，居民用能成本持续攀升。光伏配储已具备较好经济性,欧洲户储订单普遍已排至明年4月。

 

8、双十一预热

物流：天顺股份、东方嘉盛、新宁物流

电子商务：若羽臣、国脉文化

事件：今年双十一，作为传统“主场”的天猫，活动时间从10月24日晚上8时开始预售，将在10月31日晚上8时开启购买，第一波购买持续到11月3日。随后11月4日到11月9日是活动预热，11月10日晚上又开始第二波购买，到11月11日当天结束。在满减规则上，实行跨店满减，天猫是每满300元减50元，淘宝是每满200元减30元，可以叠加店铺优惠券使用。今年双十一天猫对价保规则做了升级，将付款后15天内价保，改为付款后至11月11日活动结束后15天内全程价保，最长价保时间从15天延长至27天。

 

八、早报新闻摘要

上证：

1、锂精矿拍卖成交价再创新高、年底前供需持续偏紧。（中矿资源、融捷股份）

2、海外大单叠加国内项目释放、储能产业迎高速增长。（阳光电源、祥鑫科技）

3、紫金矿业接连收购金矿项目、黄金配置价值获青睐。（赤峰黄金、银泰黄金）

4、智微智能：最近的教育贴息贷款给公司带来了机会。

5、新洋丰：公司磷酸铁项目的工艺成熟，已成功通过几家客户的验证。

6、中集车辆：从2019年至2021年，公司在中国半挂车市场的占有率依次为7.12%、10.22%和12.09%，连续三年提升，位列全国第一。

 

时报：

1、数据中心能效限定值及能效等级国标下月起强制实行。（海兰信、依米康）

2、国内钙钛矿叠层电池转换效率首次突破30%、商业化应用望再提速。（京山轻机、西子洁能）

3、百川股份∶公司在储能电芯上持续扩产。

4、新洋丰公司坚定注入磷矿战略。

 

中证：

1、万亿市场、华为正研发下一代卫星通讯技术。（金信诺、华力创通）

2、苹果VR手套专利获授权、含多个运动传感器。（弘信电子、汉威电子）

3、国家强制标准、数据中心能效等级即将实施。（科信技术、南凌科技）

 

No2:公告信息

 

一、公告精选

中矿资源：全资所属Tanco 公司与Grid Metals Corp签署谅解备忘录

飞龙股份：收到国内某知名新能源车企零部件开发意向书

雷 迪 克：轮毂单元项目收到客户定点通知

甬金股份：拟设合资公司投建年产6万吨钛合金新材料项目

紫金矿业：拟以3.6亿美元收购苏里南一金矿项目

裕兴股份：与中来股份签订光伏材料战略协议

龙佰集团：子公司拟投资40亿元建设生产40万吨合成金红石项目

 

二、三季报业绩

赛腾股份：前三季度净利润1.84亿元，同比增长50.15%

四川路桥：前三季度净利润60亿元，同比增长75%

世运电路：前三季度净利润2.71亿元-3.25亿元，同比增长73.40%-107.95%

昭衍新药：前三季度净利润6.07亿元-6.57亿元，同比增长144.8%-164.8%

瑞丰新材：前三季度净利润3.64亿元，同比增长168.09%

雪峰科技：前三季度净利润3.7亿，同比增长211.44%

同 益 中：前三季度净利润1.34亿，同比增长225.22%

巨化股份：前三季度净利润16.00亿元-17.50亿元，同比增长519%-577%

 

三、停复牌

云海金属：复牌，公司控制权拟发生变更

东风股份：复牌，拟购买博盛新材51.06%股权

 

四、地雷阵

连续第六天无主动拟减持公告，继续呵护。

 

 

No3:隔夜市场

 

一、全球市场

A50：下跌0.37%

在好于预期的企业财报提振下，美股延续了昨日的涨势。

   

二、热门美股

  

三、热门中概股

  

四、隔夜期货

美国打算再释放1000万-1500万桶战略石油储备。

 

  

 

No4:新债和新股

 

一、新债

  

二、新股

 

 

 

 

 

  

 

No5:复盘学习

 

一、北向资金

上一个交易日净流出37亿

上一个交易日净流入前五：比亚迪、恒瑞医药、保利发展、南都电源、紫光国微

  

二、机构席位

当日4机构买入：科创信息（信创）

 

  

三、连板梯队和涨停分布图

信创概念：国脉科技7、南天信息5、英 飞 拓5、恒久科技3

摘帽概念：万方发展6、利源精制2

医药医疗：双成药业4、合富中国3、微电生理3、华森制药2、卫 信 康2

教育概念：凯文教育3、传智教育2

金融概念：弘业期货3

公告涨停：好 莱 客2

工业母机：华东数控2、合锻智能2

广告包装：天元股份2

  

四、连板晋级回顾推演（黄色标注晋级）

通过连板晋级回顾推演，思考个股连板成功和晋级失败原因，增强自身对板块和主线的认知度。黄色标注为晋级连板，其他则晋级失败。（个股多重属性，概念分类上会有变动）

  

 

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书中自有黄金屋，文中每天都有很多值得关注的线索，要细品、慢品、反复品，养成独立思考的好习惯。觉得重要的事件，可以记录下来，当日未发酵，并不意味事件本事无价值，有可能明天就成热点了，有时候主力顺势而为，也有时候逆反而行。主题事件可能是宝藏，也有可能是坑，市场会根据当时的情绪热点自由逐力，优胜劣汰。市场变盘可能比你变脸还快，所以，做一个跟随市场的人，该用力时不遗余力，该撤退时也别优柔寡断。

 

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