滞涨的大模型-昆仑万维

风浪（AI应用）越大，鱼（AI Infra）越贵🐟 云和租赁： 宏景科技：在手280亿订单（稀缺N卡），年化利润8亿+，大厂涨价10%，后续涨价加单持续。是支撑大厂云的底座。 网宿科技：已经官宣涨价，国内海外双布局。 优刻得：昨日官宣涨价，今日大涨。 云的涨价有望持续漫延： 首都在线（智谱）、并行

目录1、重要财经信息2、今日热点聚焦3、昨日强势板块和个股一、重要财经信息①国务院国资委推动中央企业积极扩大算力有效投资。②国务院以深化拓展“人工智能+”、全方位赋能千行百业为主题，进行专题学习。③《关于完善全国统一电力市场体系的实施意见》：到2035年全面建成全国统一电力市场体系 市场化交易电量占

投资要点 春节前后国产模型密集发布，AI军备竞赛开启 近期国产大模型密集发布：DeepSeek新模型进行灰度测试，拥有1M(100万tokens)的上下文处理能力(此前最多128K);GLM-5于智谱官网上线，主打编程与智能体提升，代理编程测试结果位列全球第一，领先Claude2月发布的最新模型Cl

Seedance 2.0实现“可控创作”，AI视频工业化生产或迎奇点 字节跳动于2月7日推出Seedance 2.0，其核心突破在于实现从低确定性的“抽盲盒式生成”向高可控、可复用创作流程的跃迁。具体包括：1）导演级镜头切换叙事与一致性能力显著增强；2）Seedance 2.0支持图片、视频、音频等

再次重申看好太空/马斯克光伏为当前电新板块最强主线!据产业链调研，T年内落地10GW产能确定性较高，且后续大概率继续更大规模扩产。目前看S/T光伏产能建设主要围绕主链，辅材尚未涉及(基础材料环节在北美建设产能难度也较大)，预计大概率依赖外部采购，太空端(CPI膜/UTG玻璃)主要看产品卡位，地面端(

周一舆情热度：①泛AI-大厂开启春节AI应用”流量大战”，腾讯元宝、阿里千问近期纷纷祭出重磅举措，豆包春晚发力在即；火山引擎、快手总台春晚AI云合作伙伴；（易点天下、长盈精密、航字微、蓝色光标、信科移动、欢瑞世纪、海看股份、幸福蓝海等）②商业航天/太空光伏-2026年商业航天迎来”决战时刻”，我国成

#模型能力：突破“可控性”瓶颈、迈向工业级应用字节跳动旗下多模态模型Seedance 2.0于今日（2月7日）完成重磅版本更新，标志着字节系在AI视频生成领域已从“追赶”迈向“领跑”。——角色与场景的一致性质变：有效解决了前代模型在长镜头下的“脸部崩坏”和“风格漂移”问题。在多镜头连续生成中，主体特

事件描述 近日字节在飞书里发布最新视频模型Seedance 2.0的产品介绍文档，目前已经在即梦平台上 线，会员用户(至少69元)可以直接使用，支持文本/图片生视频，也支持视频和音频作为参考素材输入。 事件评论 关键能力取得突破，构成接近"导演级"的控制精度，生成能力与稳定性大幅提高。(1)自分镜和

1，马斯克3小时专访强调AI算力的重要性及急迫性，太空光伏是太空算力中心首选能源；马斯克预测，5年后每年在太空部署运行的AI将超过地球上的累计总量，当前全球AIDC总计20-25GW; 2，特斯拉重启纽约州布法罗的光伏工厂，先扩产至10GW；以及计划2028年底前，在美国本土实现从原材料端起的100

建议关注： 平台及工具：兆驰股份、昆仑万维、 万兴科技、商汤科技、B站（传媒覆盖） AI内容制作与分发：兆驰股份、 德才股份、万兴科技、中文在线（传媒覆盖）、掌阅科技（传媒覆盖） 字节系算力：东阳光、寒武纪、 大位科技、华为链 核心逻辑: 1、Se­e­d­a­n­ce2.0产品能力大超预期

马斯克：SpaceX已将重点转向在月球上建设一座可自我发展的城市，因为我们有可能在不到10年的时间里实现这一目标。 马斯克：SpaceX也将在5-7年后建造火星城市。

 一、昨夜发酵消息精选。1、太空光伏：特斯拉据称正在美布局多州建厂 以扩张太阳能电池制造版图。媒体报道，特斯拉加速招聘以支持马斯克太阳能战略。周五晚到周末，马斯克一片最新三小时专访流传盛广，其中他强调，36个月内，甚至可能30个月内，太空就会成为AI基建首选之地  任何给定的太阳

有网友称，SpaceX正在奥斯汀和西雅图招聘工程师，以开发人工智能卫星和太空数据中心。马斯克转发相关帖子并回复称：是真的。

 这个周末，太空光伏概念又不断发酵。其中，马斯克一篇最新三小时专访流传盛广，其中他强调，36个月内，甚至可能30个月内，太空就会成为AI基建首选之地，任何既定的太阳能电池板在太空中的发电功率大约是地面的五倍。然后就是，媒体报道，特斯拉加速招聘以支持马斯克太阳能战略。小道消息显示，特斯拉据称

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 一、昨夜发酵消息精选。1、太空光伏：特斯拉据称正在美布局多州建厂 以扩张太阳能电池制造版图。媒体报道，特斯拉加速招聘以支持马斯克太阳能战略。周五晚到周末，马斯克一片最新三小时专访流传盛广，其中他强调，36个月内，甚至可能30个月内，太空就会成为AI基建首选之地  任何给定的太阳

有网友称，SpaceX正在奥斯汀和西雅图招聘工程师，以开发人工智能卫星和太空数据中心。马斯克转发相关帖子并回复称：是真的。

 这个周末，太空光伏概念又不断发酵。其中，马斯克一篇最新三小时专访流传盛广，其中他强调，36个月内，甚至可能30个月内，太空就会成为AI基建首选之地，任何既定的太阳能电池板在太空中的发电功率大约是地面的五倍。然后就是，媒体报道，特斯拉加速招聘以支持马斯克太阳能战略。小道消息显示，特斯拉据称