事件概要:2022年10月24日,创业慧康发布了2022年三季度报告。2022年前三季度,公司实现营业收入约为11.39亿元,同比下降约5.86%;实现扣非归母净利润约为1.74亿元,同比下降约14.58%;经营活动现金流净额约为-1.79亿元,同比增长约28.16%,公司现金流情况不断改善;公司研发费用约为1.50亿元,同比增长约为9.95%,作为医疗信息化行业中的佼佼者,公司十分重视关键技术的研发。(1025)
事件:公司发布2022年三季报,2022年前三季公司实现营收11.39亿元,同比减少5.86%;归母净利润1.71亿元,同比减少25.69%;扣非归母净利润1.74亿元,同比减少14.58%。(1024)
公司前三季度实现收入11.39亿元,同比-5.86%;归母净利润1.71亿元,同比-25.69%。其中Q3单季收入3.58亿元,同比-16.99%;归母净利润0.69亿元,同比-20.68%。考虑疫情对公司项目交付及收入确认延后的影响,将2022年服务/软件收入增速从20%/35%调整为5%/10%,预计2022-2024年归母净利润分别为4.40/5.81/7.68亿元(前值5.45/7.04/9.30亿元),参考可比公司Wind一致预期平均30.2倍22PE,考虑慧康云加速推广提升交付效率、Ctasy打开高等级医院市场,叠加行业集中度提升,给予公司35倍22PE,目标价9.90元(前值10.46元),维持买入评级。(1024)