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2025-07-10 16:36:59
【纪要】众鑫股份(603091)近况交流20250710
1、公司生产与业绩表现 ·国内外生产状态:当前生产正常,美国订单已全部转移至泰国,成本控制正常。 ·二季度及三季度业绩:二季度业绩未达预期,略有下滑;三季度订单饱满充足。 2、泰国关税影响分析 ·关税政策延迟与影响:泰国关税政策从 8 月 1 日开始执行,可见美国与各国的 谈判仍有窗口余地,最终税率尚未确定。个人判断,泰国最终税率可能低于 36% 但高于越南。即便最终税率为 36%(当前为 10%),因该税率低于国内且高于越 南,对相关主体影响不大。美国市场的核心客户及其他友商核心客户已形成产能
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2025-07-10 16:36:42
【纪要】亚翔集成(603929)深度路演20250710
1、公司基本情况与业务布局 ·业务定位与客户聚焦:公司核心业务为半导体洁净室系统集成服务,下游客户 主要聚焦高端洁净室领域,包括 IC 半导体、光电行业等。 ·历史发展与股权结构:公司前身为台湾雅翔,1978 年成立,2002 年在苏州成立 雅翔集成(上市公司前身),2008 年完成改制,2013 年通过高新技术企业认定, 2016 年在上交所上市。2020 年,公司收购荣工建筑,完善工程建筑服务领域。 2022 年起,公司聚焦东南亚市场,当年斩获新加坡联电大订单,为 2023 2024 年业绩
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2025-07-10 16:36:21
【纪要】保利发展(600048)策略会线上交流20250710
1、2025 年 1-5 月经营情况回顾 ·销售数据表现:1-5 月累计销售 1,160 亿,同比下降 12%,整体较稳健。销售结 构持续改善:38 城销售占比超 90%,广州近 200 亿、上海 160 亿、北京/三亚近 100 亿,强势城市销售贡献增大;增量项目占比 65%,高于去年全年的 60%。 ·项目拓展情况:1-5 月拓展 420 亿,权益比达 85%,处于近年高位,通过独资或 引入财务投资人确保运营理念落实。从拓展结构看,一线城市占比 44%,二线城 市占比 52%,去年 3/4
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2025-07-10 16:35:55
【纪要】百诚医药(301096)近期经营情况交流会20250710
1、近期经营情况与创新转型 ·第一季度经营表现:2025 年第一季度公司经营延续了 2024 年第四季度的行业影 响,亏损 2000 多万。目前最新经营数据尚未统计完成,公司期望经营状况逐步 好转,全年回到正常盈利状态。 ·创新转型背景与成果:医药行业为强监管领域,2018 年开始的一次性评价和 MH 制度曾为仿制药 CMO 公司带来市场,但行业未来在于创新药。政策方面, 自集采 4+7 开始,至 2024 年完成的第十批集采,特别是 2024 年第十批集采超低 价中标,使行业对仿制药研发、销售
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2025-07-10 16:35:35
兆易创新(603986)7月10日交流会议
兆易创新(603986)举办交流会议,1、二季度各业务线经营表现 ·Flash 业务增长情况:去年二季度因消费端扫地机拉货,业绩基数较高。2025 年 4-5 月,Flash 业务月均环比一季度月均实现高个位数增长。若 6 月延续当前增长 趋势,预计二季度 Flash 业务同比增长约 5%。 ·MCU 业务增长情况:2025 年 4-5 月,MCU 业务月均环比一季度月均增长 20%。 若 6 月延续当前经营情况,预计二季度 MCU 业务同比增长约 10%。二季度增长 的主要动力源于国补和 61
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2025-07-10 16:35:00
安徽建工(600502)7月10日交流会议
安徽建工(600502)举办交流会议,1、公司及行业近况概述 ·2025 年上半年经营概况:2025 年上半年已过去,正准备盘点和总结情况。从各 项新指标看,新签合同同比略有增长,二季度正梳理新签合同,近期保持合理增 长。在建高速公路等重点项目全面开工,传统业务积极布局,智能制造、建筑工 业化、商贸物流等新型业务协同发展,初步利润水平良好。 ·近期重点项目中标情况:近期根据国家会议要求跟进项目,中标两条高速公路 BOT 项目,重大项目陆续发布,抢抓‘十四五’收官机遇。内部加强项目管理提升 收益,
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2025-07-08 15:29:56
【纪要】中岩大地(003001)近况更新20250708
1、近期业务进展与订单预期 ·核电业务进展:2025 年 6 月,公司获中核合作供应商资质,深化与中核合作。 上半年,核电获 2 个试装订单,6 月进气阀门和徐圩试装测试均获第一。试装是 正式施工前试验,成功可为大额订单奠基。公司试装中标第一,预示大额订单项 目启动,预计下半年有大订单。 ·港口与一带一路进展:港口方面,佛都港、黄花岗、营口港、澳门机场项目进 展与年初规划相符,2025 年二季度仍在实验。一带一路的马东铁路项目实验结 果理想。 ·整体订单节奏展望:整体看,公司较大订单将在 202
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【纪要】三棵树(603737)25中报业绩预告交流20250708
广发证券举行了一场关于三棵树公司半年度业绩预告及经营情况的电话会议,强调会议内容仅供客户参 考,不构成投资建议。会议中,分析师与公司领导深入讨论了业绩增长原因,包括收入增加、毛利率上 升及费用率下降等。针对投资者疑问,公司分享了库存管理、市场趋势、新产品发布及增长策略的信 息。会议最后,广发证券高度认可三棵树作为民族涂料龙头的地位,并对投资者提出未来业绩展望。 章节速览 ● 00:00 三棵树2025年半年度业绩预告解读及经营情况分析 本次电话会议由广发证券组织,邀请了三棵树公司的董秘李总和投管
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2025-07-08 15:29:13
【纪要】海澜之家(600398)交流纪要20250708
海澜之家凭借高股息和成长潜力成为市场焦点,京东奥莱业务的推进进一步提升了其关注度。尽管面临 上半年零售客流量减少等挑战,海澜之家通过高性价比定位、产品品类扩张及渠道更新,保持了线下销 售的稳健表现,并预计盈利将持续增长。京东奥莱业务虽然扩张速度放缓,但已在全国多地开设门 店,其商业模式受市场青睐,预期将为公司贡献显著利润。海澜之家在稳固主营业务的同时,新业务为 其开辟了增长空间,当前估值具吸引力,因此被建议重点关注。 章节速览 ● 00:00 海澜之家2025年市场表现与京东奥莱新业务进展分析
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2025-07-08 15:28:55
【纪要】百诚医药(301096)交流纪要20250708
1、近期经营情况与创新转型 ·第一季度经营表现:2025 年第一季度公司经营延续了 2024 年第四季度的行业影响,亏损 2000 多万。目前最新经营数据尚未统计完成,公司期望经营状况逐步好转,全年回到正常 盈利状态。·创新转型背景与成果:医药行业为强监管领域,2018 年开始的—次性评价和 MH 制度曾为仿制药 CMO 公司带来市场,但行业未来在于创新药。政策方面,自集采 4+7 开 始,至 2024 年完成的第十批集采,特别是 2024 年第十批集采超低价中标,使行业对仿制 药研发、销售信心
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2025-07-08 15:28:37
海立股份(600619)7月8日交流会议
海立股份(600619)举办交流会议,1、公司业务结构与产业概况 ·总体营收与业务划分:2024 年公司总体营收规模为 187 亿,主要分为两大产业。 其中,以空调压缩机及核心零部件为主的产业占总营收的2/3左右,规模约119.79 亿;汽车零部件作为第二主业,占总营收的 1/3 左右,规模约 62 亿。 ·压缩机及核心部件细分:公司以转子式空调压缩机为核心的冷暖关联解决方案 及核心部件产业,是第一主业。转子式空调压缩机用于 1 3 马力家用空调,近十 多年拓展至 4 16 马力轻型商用空调领域
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2025-07-08 15:28:19
富安娜(002327)7月8日交流会议
富安娜(002327)举办交流会议,1、各渠道销售表现分析 ·截止 5 月底渠道销售数据:截止 5 月底,线下加盟渠道小双位数下滑,直营渠 道单位数下滑,电商渠道单个位数接近小双位数增长。从利润端看,因利润未转 正,对 2025 年半年度有压力。2025 年二季度费用率略有增长,利润情况与一季 度差异不大。 ·618 电商表现及原因:618 期间,京东、天猫、唯品会等传统平台略有增长,但 整体电商渠道下滑。下滑主因是 2024 年同期东方甄选直播带来 1500 万纯利润缺 口。 2、国补政策执行
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2025-07-04 14:28:36
【纪要】招商轮船(601872)报告解读20250704
1、24 年年报核心财务表现 ·整体经营数据:报告期内,公司营业总收入 258 亿,同比降 0.3%;归母净利润 51 亿,同比增 6%;扣非归母净利润 50 亿,同比增 8%;基本每股收益 0.63 元; ROE 为 13%;经营活动现金流 84.76 亿。 ·分红政策与股息率:24 年公司派发现金股息 20.8 亿,中期已派 8.1 亿,对应每 股 0.256 元(含税)。扣除中期部分,年报分红每股 0.156 元(含税),全年累 计分红两次。公司拿出当年归母净利润的 40%分红,以年报披露
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【纪要】奥士康(002913)深度汇报20250704
1、核心投资逻辑概述 ·AI 算力终端突破逻辑:公司切入海外大客户个人消费级一体机产品,实现 AI 算 力终端领域产品突破。产品用于家庭、个人或小工作室,售价 3000 4000 美元, 约合人民币两万多。该产品由大客户厂商推动,预计 2025 年八九月份量产,属 AI 终端可能放量产品。公司此前在 AI PC 布局多,PC 营收占比超 20%,因一体机 与 PC 组装生产逻辑类似,得以切入个人消费级算力一体机赛道。该赛道可类比 高端显卡或台式机,有千万台级市场规模,成长空间大。 ·海外客户拓展
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2025-07-04 14:27:43
【纪要】三诺生物(300298)交流纪要20250704
1、公司基本情况与发展历程 ·公司定位与市场地位:三诺生物是国产血糖仪生产商,专注血糖监测。2020 年, 其 BGM 血糖仪国内市占率 36%,居首。据 2024 年年报,超 50%中国糖尿病自我 监测人群用其产品。2023 年 3 月,自主研发的 CGM 产品获批,2024 年 618 电商 全渠道销量第一,正进入新品收获期,CGM 成第二增长曲线。 ·发展阶段划分:三诺生物发展分三阶段:2002 2013 年深耕血糖监测,成国产血 糖仪龙头;2014 2023 年全球化布局,2016 年收
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2025-07-10 16:36:59
【纪要】众鑫股份(603091)近况交流20250710
1、公司生产与业绩表现 ·国内外生产状态:当前生产正常,美国订单已全部转移至泰国,成本控制正常。 ·二季度及三季度业绩:二季度业绩未达预期,略有下滑;三季度订单饱满充足。 2、泰国关税影响分析 ·关税政策延迟与影响:泰国关税政策从 8 月 1 日开始执行,可见美国与各国的 谈判仍有窗口余地,最终税率尚未确定。个人判断,泰国最终税率可能低于 36% 但高于越南。即便最终税率为 36%(当前为 10%),因该税率低于国内且高于越 南,对相关主体影响不大。美国市场的核心客户及其他友商核心客户已形成产能
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【纪要】亚翔集成(603929)深度路演20250710
1、公司基本情况与业务布局 ·业务定位与客户聚焦:公司核心业务为半导体洁净室系统集成服务,下游客户 主要聚焦高端洁净室领域,包括 IC 半导体、光电行业等。 ·历史发展与股权结构:公司前身为台湾雅翔,1978 年成立,2002 年在苏州成立 雅翔集成(上市公司前身),2008 年完成改制,2013 年通过高新技术企业认定, 2016 年在上交所上市。2020 年,公司收购荣工建筑,完善工程建筑服务领域。 2022 年起,公司聚焦东南亚市场,当年斩获新加坡联电大订单,为 2023 2024 年业绩
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亚翔集成
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【纪要】保利发展(600048)策略会线上交流20250710
1、2025 年 1-5 月经营情况回顾 ·销售数据表现:1-5 月累计销售 1,160 亿,同比下降 12%,整体较稳健。销售结 构持续改善:38 城销售占比超 90%,广州近 200 亿、上海 160 亿、北京/三亚近 100 亿,强势城市销售贡献增大;增量项目占比 65%,高于去年全年的 60%。 ·项目拓展情况:1-5 月拓展 420 亿,权益比达 85%,处于近年高位,通过独资或 引入财务投资人确保运营理念落实。从拓展结构看,一线城市占比 44%,二线城 市占比 52%,去年 3/4
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【纪要】百诚医药(301096)近期经营情况交流会20250710
1、近期经营情况与创新转型 ·第一季度经营表现:2025 年第一季度公司经营延续了 2024 年第四季度的行业影 响,亏损 2000 多万。目前最新经营数据尚未统计完成,公司期望经营状况逐步 好转,全年回到正常盈利状态。 ·创新转型背景与成果:医药行业为强监管领域,2018 年开始的一次性评价和 MH 制度曾为仿制药 CMO 公司带来市场,但行业未来在于创新药。政策方面, 自集采 4+7 开始,至 2024 年完成的第十批集采,特别是 2024 年第十批集采超低 价中标,使行业对仿制药研发、销售
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兆易创新(603986)7月10日交流会议
兆易创新(603986)举办交流会议,1、二季度各业务线经营表现 ·Flash 业务增长情况:去年二季度因消费端扫地机拉货,业绩基数较高。2025 年 4-5 月,Flash 业务月均环比一季度月均实现高个位数增长。若 6 月延续当前增长 趋势,预计二季度 Flash 业务同比增长约 5%。 ·MCU 业务增长情况:2025 年 4-5 月,MCU 业务月均环比一季度月均增长 20%。 若 6 月延续当前经营情况,预计二季度 MCU 业务同比增长约 10%。二季度增长 的主要动力源于国补和 61
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安徽建工(600502)7月10日交流会议
安徽建工(600502)举办交流会议,1、公司及行业近况概述 ·2025 年上半年经营概况:2025 年上半年已过去,正准备盘点和总结情况。从各 项新指标看,新签合同同比略有增长,二季度正梳理新签合同,近期保持合理增 长。在建高速公路等重点项目全面开工,传统业务积极布局,智能制造、建筑工 业化、商贸物流等新型业务协同发展,初步利润水平良好。 ·近期重点项目中标情况:近期根据国家会议要求跟进项目,中标两条高速公路 BOT 项目,重大项目陆续发布,抢抓‘十四五’收官机遇。内部加强项目管理提升 收益,
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【纪要】中岩大地(003001)近况更新20250708
1、近期业务进展与订单预期 ·核电业务进展:2025 年 6 月,公司获中核合作供应商资质,深化与中核合作。 上半年,核电获 2 个试装订单,6 月进气阀门和徐圩试装测试均获第一。试装是 正式施工前试验,成功可为大额订单奠基。公司试装中标第一,预示大额订单项 目启动,预计下半年有大订单。 ·港口与一带一路进展:港口方面,佛都港、黄花岗、营口港、澳门机场项目进 展与年初规划相符,2025 年二季度仍在实验。一带一路的马东铁路项目实验结 果理想。 ·整体订单节奏展望:整体看,公司较大订单将在 202
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【纪要】三棵树(603737)25中报业绩预告交流20250708
广发证券举行了一场关于三棵树公司半年度业绩预告及经营情况的电话会议,强调会议内容仅供客户参 考,不构成投资建议。会议中,分析师与公司领导深入讨论了业绩增长原因,包括收入增加、毛利率上 升及费用率下降等。针对投资者疑问,公司分享了库存管理、市场趋势、新产品发布及增长策略的信 息。会议最后,广发证券高度认可三棵树作为民族涂料龙头的地位,并对投资者提出未来业绩展望。 章节速览 ● 00:00 三棵树2025年半年度业绩预告解读及经营情况分析 本次电话会议由广发证券组织,邀请了三棵树公司的董秘李总和投管
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【纪要】海澜之家(600398)交流纪要20250708
海澜之家凭借高股息和成长潜力成为市场焦点,京东奥莱业务的推进进一步提升了其关注度。尽管面临 上半年零售客流量减少等挑战,海澜之家通过高性价比定位、产品品类扩张及渠道更新,保持了线下销 售的稳健表现,并预计盈利将持续增长。京东奥莱业务虽然扩张速度放缓,但已在全国多地开设门 店,其商业模式受市场青睐,预期将为公司贡献显著利润。海澜之家在稳固主营业务的同时,新业务为 其开辟了增长空间,当前估值具吸引力,因此被建议重点关注。 章节速览 ● 00:00 海澜之家2025年市场表现与京东奥莱新业务进展分析
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【纪要】百诚医药(301096)交流纪要20250708
1、近期经营情况与创新转型 ·第一季度经营表现:2025 年第一季度公司经营延续了 2024 年第四季度的行业影响,亏损 2000 多万。目前最新经营数据尚未统计完成,公司期望经营状况逐步好转,全年回到正常 盈利状态。·创新转型背景与成果:医药行业为强监管领域,2018 年开始的—次性评价和 MH 制度曾为仿制药 CMO 公司带来市场,但行业未来在于创新药。政策方面,自集采 4+7 开 始,至 2024 年完成的第十批集采,特别是 2024 年第十批集采超低价中标,使行业对仿制 药研发、销售信心
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海立股份(600619)7月8日交流会议
海立股份(600619)举办交流会议,1、公司业务结构与产业概况 ·总体营收与业务划分:2024 年公司总体营收规模为 187 亿,主要分为两大产业。 其中,以空调压缩机及核心零部件为主的产业占总营收的2/3左右,规模约119.79 亿;汽车零部件作为第二主业,占总营收的 1/3 左右,规模约 62 亿。 ·压缩机及核心部件细分:公司以转子式空调压缩机为核心的冷暖关联解决方案 及核心部件产业,是第一主业。转子式空调压缩机用于 1 3 马力家用空调,近十 多年拓展至 4 16 马力轻型商用空调领域
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富安娜(002327)7月8日交流会议
富安娜(002327)举办交流会议,1、各渠道销售表现分析 ·截止 5 月底渠道销售数据:截止 5 月底,线下加盟渠道小双位数下滑,直营渠 道单位数下滑,电商渠道单个位数接近小双位数增长。从利润端看,因利润未转 正,对 2025 年半年度有压力。2025 年二季度费用率略有增长,利润情况与一季 度差异不大。 ·618 电商表现及原因:618 期间,京东、天猫、唯品会等传统平台略有增长,但 整体电商渠道下滑。下滑主因是 2024 年同期东方甄选直播带来 1500 万纯利润缺 口。 2、国补政策执行
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【纪要】招商轮船(601872)报告解读20250704
1、24 年年报核心财务表现 ·整体经营数据:报告期内,公司营业总收入 258 亿,同比降 0.3%;归母净利润 51 亿,同比增 6%;扣非归母净利润 50 亿,同比增 8%;基本每股收益 0.63 元; ROE 为 13%;经营活动现金流 84.76 亿。 ·分红政策与股息率:24 年公司派发现金股息 20.8 亿,中期已派 8.1 亿,对应每 股 0.256 元(含税)。扣除中期部分,年报分红每股 0.156 元(含税),全年累 计分红两次。公司拿出当年归母净利润的 40%分红,以年报披露
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【纪要】奥士康(002913)深度汇报20250704
1、核心投资逻辑概述 ·AI 算力终端突破逻辑:公司切入海外大客户个人消费级一体机产品,实现 AI 算 力终端领域产品突破。产品用于家庭、个人或小工作室,售价 3000 4000 美元, 约合人民币两万多。该产品由大客户厂商推动,预计 2025 年八九月份量产,属 AI 终端可能放量产品。公司此前在 AI PC 布局多,PC 营收占比超 20%,因一体机 与 PC 组装生产逻辑类似,得以切入个人消费级算力一体机赛道。该赛道可类比 高端显卡或台式机,有千万台级市场规模,成长空间大。 ·海外客户拓展
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【纪要】三诺生物(300298)交流纪要20250704
1、公司基本情况与发展历程 ·公司定位与市场地位:三诺生物是国产血糖仪生产商,专注血糖监测。2020 年, 其 BGM 血糖仪国内市占率 36%,居首。据 2024 年年报,超 50%中国糖尿病自我 监测人群用其产品。2023 年 3 月,自主研发的 CGM 产品获批,2024 年 618 电商 全渠道销量第一,正进入新品收获期,CGM 成第二增长曲线。 ·发展阶段划分:三诺生物发展分三阶段:2002 2013 年深耕血糖监测,成国产血 糖仪龙头;2014 2023 年全球化布局,2016 年收
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【纪要】众鑫股份(603091)近况交流20250710
1、公司生产与业绩表现 ·国内外生产状态:当前生产正常,美国订单已全部转移至泰国,成本控制正常。 ·二季度及三季度业绩:二季度业绩未达预期,略有下滑;三季度订单饱满充足。 2、泰国关税影响分析 ·关税政策延迟与影响:泰国关税政策从 8 月 1 日开始执行,可见美国与各国的 谈判仍有窗口余地,最终税率尚未确定。个人判断,泰国最终税率可能低于 36% 但高于越南。即便最终税率为 36%(当前为 10%),因该税率低于国内且高于越 南,对相关主体影响不大。美国市场的核心客户及其他友商核心客户已形成产能
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【纪要】亚翔集成(603929)深度路演20250710
1、公司基本情况与业务布局 ·业务定位与客户聚焦:公司核心业务为半导体洁净室系统集成服务,下游客户 主要聚焦高端洁净室领域,包括 IC 半导体、光电行业等。 ·历史发展与股权结构:公司前身为台湾雅翔,1978 年成立,2002 年在苏州成立 雅翔集成(上市公司前身),2008 年完成改制,2013 年通过高新技术企业认定, 2016 年在上交所上市。2020 年,公司收购荣工建筑,完善工程建筑服务领域。 2022 年起,公司聚焦东南亚市场,当年斩获新加坡联电大订单,为 2023 2024 年业绩
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【纪要】保利发展(600048)策略会线上交流20250710
1、2025 年 1-5 月经营情况回顾 ·销售数据表现:1-5 月累计销售 1,160 亿,同比下降 12%,整体较稳健。销售结 构持续改善:38 城销售占比超 90%,广州近 200 亿、上海 160 亿、北京/三亚近 100 亿,强势城市销售贡献增大;增量项目占比 65%,高于去年全年的 60%。 ·项目拓展情况:1-5 月拓展 420 亿,权益比达 85%,处于近年高位,通过独资或 引入财务投资人确保运营理念落实。从拓展结构看,一线城市占比 44%,二线城 市占比 52%,去年 3/4
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【纪要】百诚医药(301096)近期经营情况交流会20250710
1、近期经营情况与创新转型 ·第一季度经营表现:2025 年第一季度公司经营延续了 2024 年第四季度的行业影 响,亏损 2000 多万。目前最新经营数据尚未统计完成,公司期望经营状况逐步 好转,全年回到正常盈利状态。 ·创新转型背景与成果:医药行业为强监管领域,2018 年开始的一次性评价和 MH 制度曾为仿制药 CMO 公司带来市场,但行业未来在于创新药。政策方面, 自集采 4+7 开始,至 2024 年完成的第十批集采,特别是 2024 年第十批集采超低 价中标,使行业对仿制药研发、销售
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兆易创新(603986)7月10日交流会议
兆易创新(603986)举办交流会议,1、二季度各业务线经营表现 ·Flash 业务增长情况:去年二季度因消费端扫地机拉货,业绩基数较高。2025 年 4-5 月,Flash 业务月均环比一季度月均实现高个位数增长。若 6 月延续当前增长 趋势,预计二季度 Flash 业务同比增长约 5%。 ·MCU 业务增长情况:2025 年 4-5 月,MCU 业务月均环比一季度月均增长 20%。 若 6 月延续当前经营情况,预计二季度 MCU 业务同比增长约 10%。二季度增长 的主要动力源于国补和 61
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安徽建工(600502)7月10日交流会议
安徽建工(600502)举办交流会议,1、公司及行业近况概述 ·2025 年上半年经营概况:2025 年上半年已过去,正准备盘点和总结情况。从各 项新指标看,新签合同同比略有增长,二季度正梳理新签合同,近期保持合理增 长。在建高速公路等重点项目全面开工,传统业务积极布局,智能制造、建筑工 业化、商贸物流等新型业务协同发展,初步利润水平良好。 ·近期重点项目中标情况:近期根据国家会议要求跟进项目,中标两条高速公路 BOT 项目,重大项目陆续发布,抢抓‘十四五’收官机遇。内部加强项目管理提升 收益,
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【纪要】中岩大地(003001)近况更新20250708
1、近期业务进展与订单预期 ·核电业务进展:2025 年 6 月,公司获中核合作供应商资质,深化与中核合作。 上半年,核电获 2 个试装订单,6 月进气阀门和徐圩试装测试均获第一。试装是 正式施工前试验,成功可为大额订单奠基。公司试装中标第一,预示大额订单项 目启动,预计下半年有大订单。 ·港口与一带一路进展:港口方面,佛都港、黄花岗、营口港、澳门机场项目进 展与年初规划相符,2025 年二季度仍在实验。一带一路的马东铁路项目实验结 果理想。 ·整体订单节奏展望:整体看,公司较大订单将在 202
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【纪要】三棵树(603737)25中报业绩预告交流20250708
广发证券举行了一场关于三棵树公司半年度业绩预告及经营情况的电话会议,强调会议内容仅供客户参 考,不构成投资建议。会议中,分析师与公司领导深入讨论了业绩增长原因,包括收入增加、毛利率上 升及费用率下降等。针对投资者疑问,公司分享了库存管理、市场趋势、新产品发布及增长策略的信 息。会议最后,广发证券高度认可三棵树作为民族涂料龙头的地位,并对投资者提出未来业绩展望。 章节速览 ● 00:00 三棵树2025年半年度业绩预告解读及经营情况分析 本次电话会议由广发证券组织,邀请了三棵树公司的董秘李总和投管
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【纪要】海澜之家(600398)交流纪要20250708
海澜之家凭借高股息和成长潜力成为市场焦点,京东奥莱业务的推进进一步提升了其关注度。尽管面临 上半年零售客流量减少等挑战,海澜之家通过高性价比定位、产品品类扩张及渠道更新,保持了线下销 售的稳健表现,并预计盈利将持续增长。京东奥莱业务虽然扩张速度放缓,但已在全国多地开设门 店,其商业模式受市场青睐,预期将为公司贡献显著利润。海澜之家在稳固主营业务的同时,新业务为 其开辟了增长空间,当前估值具吸引力,因此被建议重点关注。 章节速览 ● 00:00 海澜之家2025年市场表现与京东奥莱新业务进展分析
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【纪要】百诚医药(301096)交流纪要20250708
1、近期经营情况与创新转型 ·第一季度经营表现:2025 年第一季度公司经营延续了 2024 年第四季度的行业影响,亏损 2000 多万。目前最新经营数据尚未统计完成,公司期望经营状况逐步好转,全年回到正常 盈利状态。·创新转型背景与成果:医药行业为强监管领域,2018 年开始的—次性评价和 MH 制度曾为仿制药 CMO 公司带来市场,但行业未来在于创新药。政策方面,自集采 4+7 开 始,至 2024 年完成的第十批集采,特别是 2024 年第十批集采超低价中标,使行业对仿制 药研发、销售信心
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海立股份(600619)7月8日交流会议
海立股份(600619)举办交流会议,1、公司业务结构与产业概况 ·总体营收与业务划分:2024 年公司总体营收规模为 187 亿,主要分为两大产业。 其中,以空调压缩机及核心零部件为主的产业占总营收的2/3左右,规模约119.79 亿;汽车零部件作为第二主业,占总营收的 1/3 左右,规模约 62 亿。 ·压缩机及核心部件细分:公司以转子式空调压缩机为核心的冷暖关联解决方案 及核心部件产业,是第一主业。转子式空调压缩机用于 1 3 马力家用空调,近十 多年拓展至 4 16 马力轻型商用空调领域
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2025-07-08 15:28:19
富安娜(002327)7月8日交流会议
富安娜(002327)举办交流会议,1、各渠道销售表现分析 ·截止 5 月底渠道销售数据:截止 5 月底,线下加盟渠道小双位数下滑,直营渠 道单位数下滑,电商渠道单个位数接近小双位数增长。从利润端看,因利润未转 正,对 2025 年半年度有压力。2025 年二季度费用率略有增长,利润情况与一季 度差异不大。 ·618 电商表现及原因:618 期间,京东、天猫、唯品会等传统平台略有增长,但 整体电商渠道下滑。下滑主因是 2024 年同期东方甄选直播带来 1500 万纯利润缺 口。 2、国补政策执行
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2025-07-04 14:28:36
【纪要】招商轮船(601872)报告解读20250704
1、24 年年报核心财务表现 ·整体经营数据:报告期内,公司营业总收入 258 亿,同比降 0.3%;归母净利润 51 亿,同比增 6%;扣非归母净利润 50 亿,同比增 8%;基本每股收益 0.63 元; ROE 为 13%;经营活动现金流 84.76 亿。 ·分红政策与股息率:24 年公司派发现金股息 20.8 亿,中期已派 8.1 亿,对应每 股 0.256 元(含税)。扣除中期部分,年报分红每股 0.156 元(含税),全年累 计分红两次。公司拿出当年归母净利润的 40%分红,以年报披露
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【纪要】奥士康(002913)深度汇报20250704
1、核心投资逻辑概述 ·AI 算力终端突破逻辑:公司切入海外大客户个人消费级一体机产品,实现 AI 算 力终端领域产品突破。产品用于家庭、个人或小工作室,售价 3000 4000 美元, 约合人民币两万多。该产品由大客户厂商推动,预计 2025 年八九月份量产,属 AI 终端可能放量产品。公司此前在 AI PC 布局多,PC 营收占比超 20%,因一体机 与 PC 组装生产逻辑类似,得以切入个人消费级算力一体机赛道。该赛道可类比 高端显卡或台式机,有千万台级市场规模,成长空间大。 ·海外客户拓展
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2025-07-04 14:27:43
【纪要】三诺生物(300298)交流纪要20250704
1、公司基本情况与发展历程 ·公司定位与市场地位:三诺生物是国产血糖仪生产商,专注血糖监测。2020 年, 其 BGM 血糖仪国内市占率 36%,居首。据 2024 年年报,超 50%中国糖尿病自我 监测人群用其产品。2023 年 3 月,自主研发的 CGM 产品获批,2024 年 618 电商 全渠道销量第一,正进入新品收获期,CGM 成第二增长曲线。 ·发展阶段划分:三诺生物发展分三阶段:2002 2013 年深耕血糖监测,成国产血 糖仪龙头;2014 2023 年全球化布局,2016 年收
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【纪要】众鑫股份(603091)近况交流20250710
1、公司生产与业绩表现 ·国内外生产状态:当前生产正常,美国订单已全部转移至泰国,成本控制正常。 ·二季度及三季度业绩:二季度业绩未达预期,略有下滑;三季度订单饱满充足。 2、泰国关税影响分析 ·关税政策延迟与影响:泰国关税政策从 8 月 1 日开始执行,可见美国与各国的 谈判仍有窗口余地,最终税率尚未确定。个人判断,泰国最终税率可能低于 36% 但高于越南。即便最终税率为 36%(当前为 10%),因该税率低于国内且高于越 南,对相关主体影响不大。美国市场的核心客户及其他友商核心客户已形成产能
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【纪要】亚翔集成(603929)深度路演20250710
1、公司基本情况与业务布局 ·业务定位与客户聚焦:公司核心业务为半导体洁净室系统集成服务,下游客户 主要聚焦高端洁净室领域,包括 IC 半导体、光电行业等。 ·历史发展与股权结构:公司前身为台湾雅翔,1978 年成立,2002 年在苏州成立 雅翔集成(上市公司前身),2008 年完成改制,2013 年通过高新技术企业认定, 2016 年在上交所上市。2020 年,公司收购荣工建筑,完善工程建筑服务领域。 2022 年起,公司聚焦东南亚市场,当年斩获新加坡联电大订单,为 2023 2024 年业绩
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【纪要】保利发展(600048)策略会线上交流20250710
1、2025 年 1-5 月经营情况回顾 ·销售数据表现:1-5 月累计销售 1,160 亿,同比下降 12%,整体较稳健。销售结 构持续改善:38 城销售占比超 90%,广州近 200 亿、上海 160 亿、北京/三亚近 100 亿,强势城市销售贡献增大;增量项目占比 65%,高于去年全年的 60%。 ·项目拓展情况:1-5 月拓展 420 亿,权益比达 85%,处于近年高位,通过独资或 引入财务投资人确保运营理念落实。从拓展结构看,一线城市占比 44%,二线城 市占比 52%,去年 3/4
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【纪要】百诚医药(301096)近期经营情况交流会20250710
1、近期经营情况与创新转型 ·第一季度经营表现:2025 年第一季度公司经营延续了 2024 年第四季度的行业影 响,亏损 2000 多万。目前最新经营数据尚未统计完成,公司期望经营状况逐步 好转,全年回到正常盈利状态。 ·创新转型背景与成果:医药行业为强监管领域,2018 年开始的一次性评价和 MH 制度曾为仿制药 CMO 公司带来市场,但行业未来在于创新药。政策方面, 自集采 4+7 开始,至 2024 年完成的第十批集采,特别是 2024 年第十批集采超低 价中标,使行业对仿制药研发、销售
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兆易创新(603986)7月10日交流会议
兆易创新(603986)举办交流会议,1、二季度各业务线经营表现 ·Flash 业务增长情况:去年二季度因消费端扫地机拉货,业绩基数较高。2025 年 4-5 月,Flash 业务月均环比一季度月均实现高个位数增长。若 6 月延续当前增长 趋势,预计二季度 Flash 业务同比增长约 5%。 ·MCU 业务增长情况:2025 年 4-5 月,MCU 业务月均环比一季度月均增长 20%。 若 6 月延续当前经营情况,预计二季度 MCU 业务同比增长约 10%。二季度增长 的主要动力源于国补和 61
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安徽建工(600502)7月10日交流会议
安徽建工(600502)举办交流会议,1、公司及行业近况概述 ·2025 年上半年经营概况:2025 年上半年已过去,正准备盘点和总结情况。从各 项新指标看,新签合同同比略有增长,二季度正梳理新签合同,近期保持合理增 长。在建高速公路等重点项目全面开工,传统业务积极布局,智能制造、建筑工 业化、商贸物流等新型业务协同发展,初步利润水平良好。 ·近期重点项目中标情况:近期根据国家会议要求跟进项目,中标两条高速公路 BOT 项目,重大项目陆续发布,抢抓‘十四五’收官机遇。内部加强项目管理提升 收益,
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【纪要】中岩大地(003001)近况更新20250708
1、近期业务进展与订单预期 ·核电业务进展:2025 年 6 月,公司获中核合作供应商资质,深化与中核合作。 上半年,核电获 2 个试装订单,6 月进气阀门和徐圩试装测试均获第一。试装是 正式施工前试验,成功可为大额订单奠基。公司试装中标第一,预示大额订单项 目启动,预计下半年有大订单。 ·港口与一带一路进展:港口方面,佛都港、黄花岗、营口港、澳门机场项目进 展与年初规划相符,2025 年二季度仍在实验。一带一路的马东铁路项目实验结 果理想。 ·整体订单节奏展望:整体看,公司较大订单将在 202
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【纪要】三棵树(603737)25中报业绩预告交流20250708
广发证券举行了一场关于三棵树公司半年度业绩预告及经营情况的电话会议,强调会议内容仅供客户参 考,不构成投资建议。会议中,分析师与公司领导深入讨论了业绩增长原因,包括收入增加、毛利率上 升及费用率下降等。针对投资者疑问,公司分享了库存管理、市场趋势、新产品发布及增长策略的信 息。会议最后,广发证券高度认可三棵树作为民族涂料龙头的地位,并对投资者提出未来业绩展望。 章节速览 ● 00:00 三棵树2025年半年度业绩预告解读及经营情况分析 本次电话会议由广发证券组织,邀请了三棵树公司的董秘李总和投管
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【纪要】海澜之家(600398)交流纪要20250708
海澜之家凭借高股息和成长潜力成为市场焦点,京东奥莱业务的推进进一步提升了其关注度。尽管面临 上半年零售客流量减少等挑战,海澜之家通过高性价比定位、产品品类扩张及渠道更新,保持了线下销 售的稳健表现,并预计盈利将持续增长。京东奥莱业务虽然扩张速度放缓,但已在全国多地开设门 店,其商业模式受市场青睐,预期将为公司贡献显著利润。海澜之家在稳固主营业务的同时,新业务为 其开辟了增长空间,当前估值具吸引力,因此被建议重点关注。 章节速览 ● 00:00 海澜之家2025年市场表现与京东奥莱新业务进展分析
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【纪要】百诚医药(301096)交流纪要20250708
1、近期经营情况与创新转型 ·第一季度经营表现:2025 年第一季度公司经营延续了 2024 年第四季度的行业影响,亏损 2000 多万。目前最新经营数据尚未统计完成,公司期望经营状况逐步好转,全年回到正常 盈利状态。·创新转型背景与成果:医药行业为强监管领域,2018 年开始的—次性评价和 MH 制度曾为仿制药 CMO 公司带来市场,但行业未来在于创新药。政策方面,自集采 4+7 开 始,至 2024 年完成的第十批集采,特别是 2024 年第十批集采超低价中标,使行业对仿制 药研发、销售信心
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海立股份(600619)7月8日交流会议
海立股份(600619)举办交流会议,1、公司业务结构与产业概况 ·总体营收与业务划分:2024 年公司总体营收规模为 187 亿,主要分为两大产业。 其中,以空调压缩机及核心零部件为主的产业占总营收的2/3左右,规模约119.79 亿;汽车零部件作为第二主业,占总营收的 1/3 左右,规模约 62 亿。 ·压缩机及核心部件细分:公司以转子式空调压缩机为核心的冷暖关联解决方案 及核心部件产业,是第一主业。转子式空调压缩机用于 1 3 马力家用空调,近十 多年拓展至 4 16 马力轻型商用空调领域
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富安娜(002327)7月8日交流会议
富安娜(002327)举办交流会议,1、各渠道销售表现分析 ·截止 5 月底渠道销售数据:截止 5 月底,线下加盟渠道小双位数下滑,直营渠 道单位数下滑,电商渠道单个位数接近小双位数增长。从利润端看,因利润未转 正,对 2025 年半年度有压力。2025 年二季度费用率略有增长,利润情况与一季 度差异不大。 ·618 电商表现及原因:618 期间,京东、天猫、唯品会等传统平台略有增长,但 整体电商渠道下滑。下滑主因是 2024 年同期东方甄选直播带来 1500 万纯利润缺 口。 2、国补政策执行
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【纪要】招商轮船(601872)报告解读20250704
1、24 年年报核心财务表现 ·整体经营数据:报告期内,公司营业总收入 258 亿,同比降 0.3%;归母净利润 51 亿,同比增 6%;扣非归母净利润 50 亿,同比增 8%;基本每股收益 0.63 元; ROE 为 13%;经营活动现金流 84.76 亿。 ·分红政策与股息率:24 年公司派发现金股息 20.8 亿,中期已派 8.1 亿,对应每 股 0.256 元(含税)。扣除中期部分,年报分红每股 0.156 元(含税),全年累 计分红两次。公司拿出当年归母净利润的 40%分红,以年报披露
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【纪要】奥士康(002913)深度汇报20250704
1、核心投资逻辑概述 ·AI 算力终端突破逻辑:公司切入海外大客户个人消费级一体机产品,实现 AI 算 力终端领域产品突破。产品用于家庭、个人或小工作室,售价 3000 4000 美元, 约合人民币两万多。该产品由大客户厂商推动,预计 2025 年八九月份量产,属 AI 终端可能放量产品。公司此前在 AI PC 布局多,PC 营收占比超 20%,因一体机 与 PC 组装生产逻辑类似,得以切入个人消费级算力一体机赛道。该赛道可类比 高端显卡或台式机,有千万台级市场规模,成长空间大。 ·海外客户拓展
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【纪要】三诺生物(300298)交流纪要20250704
1、公司基本情况与发展历程 ·公司定位与市场地位:三诺生物是国产血糖仪生产商,专注血糖监测。2020 年, 其 BGM 血糖仪国内市占率 36%,居首。据 2024 年年报,超 50%中国糖尿病自我 监测人群用其产品。2023 年 3 月,自主研发的 CGM 产品获批,2024 年 618 电商 全渠道销量第一,正进入新品收获期,CGM 成第二增长曲线。 ·发展阶段划分:三诺生物发展分三阶段:2002 2013 年深耕血糖监测,成国产血 糖仪龙头;2014 2023 年全球化布局,2016 年收
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2025-07-10 16:36:59
【纪要】众鑫股份(603091)近况交流20250710
1、公司生产与业绩表现 ·国内外生产状态:当前生产正常,美国订单已全部转移至泰国,成本控制正常。 ·二季度及三季度业绩:二季度业绩未达预期,略有下滑;三季度订单饱满充足。 2、泰国关税影响分析 ·关税政策延迟与影响:泰国关税政策从 8 月 1 日开始执行,可见美国与各国的 谈判仍有窗口余地,最终税率尚未确定。个人判断,泰国最终税率可能低于 36% 但高于越南。即便最终税率为 36%(当前为 10%),因该税率低于国内且高于越 南,对相关主体影响不大。美国市场的核心客户及其他友商核心客户已形成产能
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【纪要】亚翔集成(603929)深度路演20250710
1、公司基本情况与业务布局 ·业务定位与客户聚焦:公司核心业务为半导体洁净室系统集成服务,下游客户 主要聚焦高端洁净室领域,包括 IC 半导体、光电行业等。 ·历史发展与股权结构:公司前身为台湾雅翔,1978 年成立,2002 年在苏州成立 雅翔集成(上市公司前身),2008 年完成改制,2013 年通过高新技术企业认定, 2016 年在上交所上市。2020 年,公司收购荣工建筑,完善工程建筑服务领域。 2022 年起,公司聚焦东南亚市场,当年斩获新加坡联电大订单,为 2023 2024 年业绩
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亚翔集成
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【纪要】保利发展(600048)策略会线上交流20250710
1、2025 年 1-5 月经营情况回顾 ·销售数据表现:1-5 月累计销售 1,160 亿,同比下降 12%,整体较稳健。销售结 构持续改善:38 城销售占比超 90%,广州近 200 亿、上海 160 亿、北京/三亚近 100 亿,强势城市销售贡献增大;增量项目占比 65%,高于去年全年的 60%。 ·项目拓展情况:1-5 月拓展 420 亿,权益比达 85%,处于近年高位,通过独资或 引入财务投资人确保运营理念落实。从拓展结构看,一线城市占比 44%,二线城 市占比 52%,去年 3/4
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【纪要】百诚医药(301096)近期经营情况交流会20250710
1、近期经营情况与创新转型 ·第一季度经营表现:2025 年第一季度公司经营延续了 2024 年第四季度的行业影 响,亏损 2000 多万。目前最新经营数据尚未统计完成,公司期望经营状况逐步 好转,全年回到正常盈利状态。 ·创新转型背景与成果:医药行业为强监管领域,2018 年开始的一次性评价和 MH 制度曾为仿制药 CMO 公司带来市场,但行业未来在于创新药。政策方面, 自集采 4+7 开始,至 2024 年完成的第十批集采,特别是 2024 年第十批集采超低 价中标,使行业对仿制药研发、销售
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兆易创新(603986)7月10日交流会议
兆易创新(603986)举办交流会议,1、二季度各业务线经营表现 ·Flash 业务增长情况:去年二季度因消费端扫地机拉货,业绩基数较高。2025 年 4-5 月,Flash 业务月均环比一季度月均实现高个位数增长。若 6 月延续当前增长 趋势,预计二季度 Flash 业务同比增长约 5%。 ·MCU 业务增长情况:2025 年 4-5 月,MCU 业务月均环比一季度月均增长 20%。 若 6 月延续当前经营情况,预计二季度 MCU 业务同比增长约 10%。二季度增长 的主要动力源于国补和 61
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安徽建工(600502)7月10日交流会议
安徽建工(600502)举办交流会议,1、公司及行业近况概述 ·2025 年上半年经营概况:2025 年上半年已过去,正准备盘点和总结情况。从各 项新指标看,新签合同同比略有增长,二季度正梳理新签合同,近期保持合理增 长。在建高速公路等重点项目全面开工,传统业务积极布局,智能制造、建筑工 业化、商贸物流等新型业务协同发展,初步利润水平良好。 ·近期重点项目中标情况:近期根据国家会议要求跟进项目,中标两条高速公路 BOT 项目,重大项目陆续发布,抢抓‘十四五’收官机遇。内部加强项目管理提升 收益,
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【纪要】中岩大地(003001)近况更新20250708
1、近期业务进展与订单预期 ·核电业务进展:2025 年 6 月,公司获中核合作供应商资质,深化与中核合作。 上半年,核电获 2 个试装订单,6 月进气阀门和徐圩试装测试均获第一。试装是 正式施工前试验,成功可为大额订单奠基。公司试装中标第一,预示大额订单项 目启动,预计下半年有大订单。 ·港口与一带一路进展:港口方面,佛都港、黄花岗、营口港、澳门机场项目进 展与年初规划相符,2025 年二季度仍在实验。一带一路的马东铁路项目实验结 果理想。 ·整体订单节奏展望:整体看,公司较大订单将在 202
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【纪要】三棵树(603737)25中报业绩预告交流20250708
广发证券举行了一场关于三棵树公司半年度业绩预告及经营情况的电话会议,强调会议内容仅供客户参 考,不构成投资建议。会议中,分析师与公司领导深入讨论了业绩增长原因,包括收入增加、毛利率上 升及费用率下降等。针对投资者疑问,公司分享了库存管理、市场趋势、新产品发布及增长策略的信 息。会议最后,广发证券高度认可三棵树作为民族涂料龙头的地位,并对投资者提出未来业绩展望。 章节速览 ● 00:00 三棵树2025年半年度业绩预告解读及经营情况分析 本次电话会议由广发证券组织,邀请了三棵树公司的董秘李总和投管
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【纪要】海澜之家(600398)交流纪要20250708
海澜之家凭借高股息和成长潜力成为市场焦点,京东奥莱业务的推进进一步提升了其关注度。尽管面临 上半年零售客流量减少等挑战,海澜之家通过高性价比定位、产品品类扩张及渠道更新,保持了线下销 售的稳健表现,并预计盈利将持续增长。京东奥莱业务虽然扩张速度放缓,但已在全国多地开设门 店,其商业模式受市场青睐,预期将为公司贡献显著利润。海澜之家在稳固主营业务的同时,新业务为 其开辟了增长空间,当前估值具吸引力,因此被建议重点关注。 章节速览 ● 00:00 海澜之家2025年市场表现与京东奥莱新业务进展分析
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【纪要】百诚医药(301096)交流纪要20250708
1、近期经营情况与创新转型 ·第一季度经营表现:2025 年第一季度公司经营延续了 2024 年第四季度的行业影响,亏损 2000 多万。目前最新经营数据尚未统计完成,公司期望经营状况逐步好转,全年回到正常 盈利状态。·创新转型背景与成果:医药行业为强监管领域,2018 年开始的—次性评价和 MH 制度曾为仿制药 CMO 公司带来市场,但行业未来在于创新药。政策方面,自集采 4+7 开 始,至 2024 年完成的第十批集采,特别是 2024 年第十批集采超低价中标,使行业对仿制 药研发、销售信心
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海立股份(600619)7月8日交流会议
海立股份(600619)举办交流会议,1、公司业务结构与产业概况 ·总体营收与业务划分:2024 年公司总体营收规模为 187 亿,主要分为两大产业。 其中,以空调压缩机及核心零部件为主的产业占总营收的2/3左右,规模约119.79 亿;汽车零部件作为第二主业,占总营收的 1/3 左右,规模约 62 亿。 ·压缩机及核心部件细分:公司以转子式空调压缩机为核心的冷暖关联解决方案 及核心部件产业,是第一主业。转子式空调压缩机用于 1 3 马力家用空调,近十 多年拓展至 4 16 马力轻型商用空调领域
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2025-07-08 15:28:19
富安娜(002327)7月8日交流会议
富安娜(002327)举办交流会议,1、各渠道销售表现分析 ·截止 5 月底渠道销售数据:截止 5 月底,线下加盟渠道小双位数下滑,直营渠 道单位数下滑,电商渠道单个位数接近小双位数增长。从利润端看,因利润未转 正,对 2025 年半年度有压力。2025 年二季度费用率略有增长,利润情况与一季 度差异不大。 ·618 电商表现及原因:618 期间,京东、天猫、唯品会等传统平台略有增长,但 整体电商渠道下滑。下滑主因是 2024 年同期东方甄选直播带来 1500 万纯利润缺 口。 2、国补政策执行
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2025-07-04 14:28:36
【纪要】招商轮船(601872)报告解读20250704
1、24 年年报核心财务表现 ·整体经营数据:报告期内,公司营业总收入 258 亿,同比降 0.3%;归母净利润 51 亿,同比增 6%;扣非归母净利润 50 亿,同比增 8%;基本每股收益 0.63 元; ROE 为 13%;经营活动现金流 84.76 亿。 ·分红政策与股息率:24 年公司派发现金股息 20.8 亿,中期已派 8.1 亿,对应每 股 0.256 元(含税)。扣除中期部分,年报分红每股 0.156 元(含税),全年累 计分红两次。公司拿出当年归母净利润的 40%分红,以年报披露
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2025-07-04 14:28:01
【纪要】奥士康(002913)深度汇报20250704
1、核心投资逻辑概述 ·AI 算力终端突破逻辑:公司切入海外大客户个人消费级一体机产品,实现 AI 算 力终端领域产品突破。产品用于家庭、个人或小工作室,售价 3000 4000 美元, 约合人民币两万多。该产品由大客户厂商推动,预计 2025 年八九月份量产,属 AI 终端可能放量产品。公司此前在 AI PC 布局多,PC 营收占比超 20%,因一体机 与 PC 组装生产逻辑类似,得以切入个人消费级算力一体机赛道。该赛道可类比 高端显卡或台式机,有千万台级市场规模,成长空间大。 ·海外客户拓展
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2025-07-04 14:27:43
【纪要】三诺生物(300298)交流纪要20250704
1、公司基本情况与发展历程 ·公司定位与市场地位:三诺生物是国产血糖仪生产商,专注血糖监测。2020 年, 其 BGM 血糖仪国内市占率 36%,居首。据 2024 年年报,超 50%中国糖尿病自我 监测人群用其产品。2023 年 3 月,自主研发的 CGM 产品获批,2024 年 618 电商 全渠道销量第一,正进入新品收获期,CGM 成第二增长曲线。 ·发展阶段划分:三诺生物发展分三阶段:2002 2013 年深耕血糖监测,成国产血 糖仪龙头;2014 2023 年全球化布局,2016 年收
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