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2022-11-17 16:51:27
【脱水】慧选脱水研报【第600期】-兰剑智能(688557)
●兰剑智能(688557):仓储物流自动化行业长坡厚学,行业未来空间较大 摘要: 公司一直专注于物流领域自动化系统的研发和销售,主营业务呈现出了由软件到硬件、由专用到通用、由细分到全面的过程。展望未来,随着人工智能、大数据、5G、物联网等新基建技术在物流设备和物流系统中的大面积应用,仓储物流自动化系统的应用边界也将逐步扩大,公司的产品方案也将紧跟行业趋势不断丰富。 预计公司2022-24年归母净利润94/139/181百万元(+17%/47%/32%)。通过与同行公司2023年的估值比较,对应目
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2022-11-16 21:53:12
纪要跟踪:国联股份近况纪要20221113
一、公司近况更新 本次说明会目的主要是,澄清周五的非理性放量下跌。特此召开说明会与大家交流。从周末的交流情况上看,周五的下跌是有一部分资金进行了较为激进的板块切换,卖出后切换到房地产旅游消费等领域。公司基本面最近并没有产生太多重大的变化。 二、Q&A Q:GDR最新情况? GDR 前一阵子拿到证监会批文,根据930业绩向瑞交所更新招股书,已经得到批复,接下来是NDR和选择发行窗口。最近在做交易路演等工作,情况非常不错。意向金额上,目前处于超募状态。 近期融券数据,在公司上市后有一些上升。周五融券
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国联股份
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2022-11-16 21:51:28
纪要跟踪:扬杰科技交流纪要20221114
概况:公司今年的前三季度净利超过去年同期,主要是1.新能源板块的快速成长;去年新能源20%,今年超过30%;2.海外市场火爆,今年基本翻倍,去年海外业务占24%左右,今年33%左右,海外价格和利润都比较好点;3.新产品成长好,像mos今年第二大销售占比,大概16%左右,占利润20%几,销售额翻倍,利润增长一倍多;igbt增长更快,还有一些小信号,光伏sbd增长超50%。 车规上投入大量产能,原先一些消费的产能也转成车规。 晶圆上今年增加了和igbt配套的6层的1万片新能源相关FRD;增加了5寸的
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扬杰科技
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2022-11-16 16:56:43
【脱水】慧选脱水研报【第599期】-怡和嘉业(301367)
●怡和嘉业(301367):国产家用呼吸机龙头,深耕行业产品完善,全球布局增长可期 摘要: 国产家用呼吸机龙头,具备全球竞争力。公司是国内领先的呼吸健康领域医疗设备与耗材产品制造商,核心产品家用无创呼吸机及通气面罩在国产品牌中占据领先地位,并顺利将产品销往全球100多个国家和地区。根据沙利文数据,2020年公司在中国和全球家用无创呼吸机市场份额分别为15.6%和1.7%,均为国产品牌第一。 预计公司2022-24年收入分别为14.96/18.76/23.36亿元,归母净利润分别为3.57/4.8
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怡和嘉业
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2022-11-15 20:46:39
纪要跟踪:新乳业会议纪要20221109
事件:公司发布2022年三手报,2022前三季度公司实现营业收入74.8亿元( +12.48%], 归母净利润3.1亿元 ( +21.169%] 。扣非归母净利润2.47亿元( +12.139%]. 其中。22Q3实现营业收入27亿元( +15.689%) ,归母净利润 1.21亿元( +10.19% )。扣非归母净利润1.05亿元( +2.49%) . (1103) 事件:公司发布2022年第三季度报告。2022Q1-3公司实现营收74.80亿元,同比增长12.48% :实现归母净利润3.10
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新乳业
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2022-11-15 17:57:16
【脱水】慧选脱水研报【第598期】-元力股份(300174)
●元力股份(300174):木质活性炭行业龙头,炭、硅产能有序扩张 摘要: 木质活性炭行业龙头,产能稳健扩张,结构持续优化。公司木质活性炭已连续多年产量、销售量、出口量居全国第一,2021年其活性炭产能为11.47万吨,主要应用于食品发酵、医药化工、环保等行业。随着南平工业园区活性炭项目、南平元力环保用活性炭项目建设完毕,预计到2024年活性炭产能有望达到15.97万吨,新增产能中用于环保的占比提升,产品结构有望持续优化。 预计公司2022-2024年归母净利润分别为2.12、2.56、3.26
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元力股份
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2022-11-15 11:02:47
纪要跟踪:宇晶股份调研纪要20221113
#切片设备 1)订单情况:截至11月,切片机累积销售1000台,目前在手订单400台+,后续还有晶科、阿特斯、明阳、东方日升等客户的订单陆续落地。公司基本覆盖所有客户(除了隆基、中环有独家供应商),目前在客户端的切片机新订单,逐渐和高测形成对半开的趋势,目前90台/月的产能能够满足客户需求。 2)薄片设备:N型电池薄片化向120μm进一步发展对公(公众号新价值人)司切片机是明显的利好,独家供应华晟70多台HJT+210薄片设备,足以说明在薄片设备的明显优势。因薄片化占比提升,原有双轨设备动力和稳
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宇晶股份
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2022-11-14 20:35:01
时间轴整理总表11.14-11.21
慧选牛牛——投资日历,影响板块,热度标签,为你投资打开全新日历,历历在目,举重若轻。 值得关注的事件: 。 《财富》世界500强峰会将于17日在广州举办。 2022北京昌平生命科学国际高峰论坛11月17日开幕。 2022化工新材料高峰论坛11月17日将在淄博召开。 腾讯将于11月16日发布第三季度业绩。 第九G20-理电峰会CE0会议11月17日在深圳召开。 青鸟将在11月17日举办数字文化应用产品交易大会。 2022中国海博会将于18日在海口举办。 '首届'一带-路’供应链峰会" 19日至21
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比亚迪
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2022-11-14 17:16:34
【脱水】慧选脱水研报【第597期】-盘江股份(600395)
●盘江股份(600395):西南煤炭龙头,“风光火储”项目推动新旧能源互补带来新成长 摘要: 公司是西南地区最大煤炭上市公司,煤炭业务收入占比94.9%。公司从事煤炭的开采、洗选加工和销售以及电力的生产和销售,主要产品为煤炭和电力。2021年,公司94.9%的营业收入来自煤炭业务,电力和机械业务的营业收入分别占0.4%、4.7%。“十四五”时期,盘江煤电集团煤炭产能将达到7000万吨/年以上,产量5000万吨/年以上。 预计公司22-24年收入分别为122.9/136.3/145.8亿元,归属母
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盘江股份
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2022-11-14 15:41:00
纪要跟踪:芳源股份三季报交流20221109
芳源股份1109 三季报情况 松下NCA的量有一部分增加,相对来说比较稳定;上半年新增的邦普订单在本季度上出来了,每个月600-800的量;贝特瑞的NCA项目在逐步上量,这三家客户三季度占了80%多的比例。 产能方面,募投项目的五万吨前驱体基本建好,本月开始调试,正在和客户进行产线认证工作。锂项目早期规划的传统方式提锂回收率相对我们的新阶段来说不高,大概80-85%的回收率。这个项目立项后进行了科技创新,对我们提锂的回收率会有提升,目前比例90-95%。我们希望将产线进一步提升所以发布了延迟公告
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芳源股份
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2022-11-11 17:36:40
【脱水】慧选脱水研报【第596期】-毕得医药(688073)
●毕得医药(688073):聚焦新药研发前端,推进全球业务布局 摘要: 毕得医药成立于2007年,是国内最早一批成立的药物分子砌块品牌商之一。公司2012年首次获得国家高新技术企业认证,2015年扩建上海张江研发中心,2017年成立生命科学部。2018年开始,公司积极推动境外销售模式转型,通过在美国、欧洲、印度等各地设立区域中心,从而推进业务全球化布局,提升自有品牌辨识度。 预计2022-2024年公司的归母净利润分别为1.35/1.84/2.47亿元,当前股价对应PE为44.2/32.4/24
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毕得医药
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2022-11-11 11:47:20
纪要跟踪:孚能科技近况交流纪要20221109
Q:增发结果情况? A:1.4亿股全部发给3个广州国资平台主体,我们与广州政府有深入规划,详细信息可关注战略合作协议,与广州政府有协同效应,有很多车厂但没有电池厂,认为落户电池企业是双赢局面。除了动力电池之外,我们还有别的电池的考虑(储能)。他们对发行有较大的兴趣,欢迎他们参与询价。当时发行窗口不是特别理想(下行周期),但公司发展需要资金,当时广州这边报价高一些,因此认购了全额的增发股票。形成了这样的发行结果,我们认为对公司来说是不错的方案,拿到了资金+引入了强有力的合作伙伴,促进广州合作。 Q
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孚能科技
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2022-11-11 11:46:16
纪要跟踪:九阳股份调研纪要20221106
Q:三季度九阳业绩如何? A:公司前三季度实现营收 69.25 亿元,营业利润 5.74 亿元,经营性现金流金额同比提升了 3 倍。 前三季度在同口径下,我们的毛利率实现了 1.53 pct 的一个提升,单三季度更是实现了 2 pct 多的提升。 毛利率在这样的一个大环境下实现了连续两个季度的同比提升,所以九阳正在发生着一些积极的变化,我 们也努力在呈现着逐级改善的预期目标,致力于在接下来这个充满挑战的这个大环境下,实现一个更高质 量的可持续发展。 然后今年以来,九阳一直在这个主打太空科技系列的
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九阳股份
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2022-11-10 16:39:50
【脱水】慧选脱水研报【第595期】-普利特(002324)
●普利特(002324):从传统车切入新能源汽车,新赛道量价齐升,家储、大储打开成长空间 摘要: 1)海四达并表,储能进入加速发展和收获期,通信储能斩获中移动、中铁塔和印度Exicom等客户;家储进入大秦、沃太供应链;而大储则等待更多产能释放。2)传统业务安全边际已现,盈利见底+下游客户从传统车转向电动车,且有望跟着一级客户提升在电动车的市占率;3)LCP业务则贡献了未来增长的期权。 预计普利特2022-2024年营收64.2、125.1、172.6亿元,同比增长32%、95%、38%;归母净利
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普利特
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2022-11-10 13:41:51
纪要跟踪:创意信息交流纪要20221107
因为创意本身实际上是一家 26 年的公司,上市已经八年。在这期间,我们的核心团队始终有一个理念,首先要有核心价值,然后希望成为细分行业的龙头企业,这是创意一直执着的理念,承载着很多压力。从 2012 年上市以前,就开始布局大数据赛道,对于中国目前在提的数字化转型,我们对整个的理念体系非常了解,而不是宏观的、表面的谈论数字化转型。 数字化转型有三个核心的层面,第一个核心的层面,技术团体内部的算力层面(芯片,服务器,IDC,云端),在这个领域,我们把操作系统和数据库叠加形成第一个层面,我们把它认为算
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创意信息
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【脱水】慧选脱水研报【第600期】-兰剑智能(688557)
●兰剑智能(688557):仓储物流自动化行业长坡厚学,行业未来空间较大 摘要: 公司一直专注于物流领域自动化系统的研发和销售,主营业务呈现出了由软件到硬件、由专用到通用、由细分到全面的过程。展望未来,随着人工智能、大数据、5G、物联网等新基建技术在物流设备和物流系统中的大面积应用,仓储物流自动化系统的应用边界也将逐步扩大,公司的产品方案也将紧跟行业趋势不断丰富。 预计公司2022-24年归母净利润94/139/181百万元(+17%/47%/32%)。通过与同行公司2023年的估值比较,对应目
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2022-11-16 21:53:12
纪要跟踪:国联股份近况纪要20221113
一、公司近况更新 本次说明会目的主要是,澄清周五的非理性放量下跌。特此召开说明会与大家交流。从周末的交流情况上看,周五的下跌是有一部分资金进行了较为激进的板块切换,卖出后切换到房地产旅游消费等领域。公司基本面最近并没有产生太多重大的变化。 二、Q&A Q:GDR最新情况? GDR 前一阵子拿到证监会批文,根据930业绩向瑞交所更新招股书,已经得到批复,接下来是NDR和选择发行窗口。最近在做交易路演等工作,情况非常不错。意向金额上,目前处于超募状态。 近期融券数据,在公司上市后有一些上升。周五融券
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纪要跟踪:扬杰科技交流纪要20221114
概况:公司今年的前三季度净利超过去年同期,主要是1.新能源板块的快速成长;去年新能源20%,今年超过30%;2.海外市场火爆,今年基本翻倍,去年海外业务占24%左右,今年33%左右,海外价格和利润都比较好点;3.新产品成长好,像mos今年第二大销售占比,大概16%左右,占利润20%几,销售额翻倍,利润增长一倍多;igbt增长更快,还有一些小信号,光伏sbd增长超50%。 车规上投入大量产能,原先一些消费的产能也转成车规。 晶圆上今年增加了和igbt配套的6层的1万片新能源相关FRD;增加了5寸的
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【脱水】慧选脱水研报【第599期】-怡和嘉业(301367)
●怡和嘉业(301367):国产家用呼吸机龙头,深耕行业产品完善,全球布局增长可期 摘要: 国产家用呼吸机龙头,具备全球竞争力。公司是国内领先的呼吸健康领域医疗设备与耗材产品制造商,核心产品家用无创呼吸机及通气面罩在国产品牌中占据领先地位,并顺利将产品销往全球100多个国家和地区。根据沙利文数据,2020年公司在中国和全球家用无创呼吸机市场份额分别为15.6%和1.7%,均为国产品牌第一。 预计公司2022-24年收入分别为14.96/18.76/23.36亿元,归母净利润分别为3.57/4.8
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纪要跟踪:新乳业会议纪要20221109
事件:公司发布2022年三手报,2022前三季度公司实现营业收入74.8亿元( +12.48%], 归母净利润3.1亿元 ( +21.169%] 。扣非归母净利润2.47亿元( +12.139%]. 其中。22Q3实现营业收入27亿元( +15.689%) ,归母净利润 1.21亿元( +10.19% )。扣非归母净利润1.05亿元( +2.49%) . (1103) 事件:公司发布2022年第三季度报告。2022Q1-3公司实现营收74.80亿元,同比增长12.48% :实现归母净利润3.10
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【脱水】慧选脱水研报【第598期】-元力股份(300174)
●元力股份(300174):木质活性炭行业龙头,炭、硅产能有序扩张 摘要: 木质活性炭行业龙头,产能稳健扩张,结构持续优化。公司木质活性炭已连续多年产量、销售量、出口量居全国第一,2021年其活性炭产能为11.47万吨,主要应用于食品发酵、医药化工、环保等行业。随着南平工业园区活性炭项目、南平元力环保用活性炭项目建设完毕,预计到2024年活性炭产能有望达到15.97万吨,新增产能中用于环保的占比提升,产品结构有望持续优化。 预计公司2022-2024年归母净利润分别为2.12、2.56、3.26
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纪要跟踪:宇晶股份调研纪要20221113
#切片设备 1)订单情况:截至11月,切片机累积销售1000台,目前在手订单400台+,后续还有晶科、阿特斯、明阳、东方日升等客户的订单陆续落地。公司基本覆盖所有客户(除了隆基、中环有独家供应商),目前在客户端的切片机新订单,逐渐和高测形成对半开的趋势,目前90台/月的产能能够满足客户需求。 2)薄片设备:N型电池薄片化向120μm进一步发展对公(公众号新价值人)司切片机是明显的利好,独家供应华晟70多台HJT+210薄片设备,足以说明在薄片设备的明显优势。因薄片化占比提升,原有双轨设备动力和稳
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慧选牛牛——投资日历,影响板块,热度标签,为你投资打开全新日历,历历在目,举重若轻。 值得关注的事件: 。 《财富》世界500强峰会将于17日在广州举办。 2022北京昌平生命科学国际高峰论坛11月17日开幕。 2022化工新材料高峰论坛11月17日将在淄博召开。 腾讯将于11月16日发布第三季度业绩。 第九G20-理电峰会CE0会议11月17日在深圳召开。 青鸟将在11月17日举办数字文化应用产品交易大会。 2022中国海博会将于18日在海口举办。 '首届'一带-路’供应链峰会" 19日至21
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【脱水】慧选脱水研报【第597期】-盘江股份(600395)
●盘江股份(600395):西南煤炭龙头,“风光火储”项目推动新旧能源互补带来新成长 摘要: 公司是西南地区最大煤炭上市公司,煤炭业务收入占比94.9%。公司从事煤炭的开采、洗选加工和销售以及电力的生产和销售,主要产品为煤炭和电力。2021年,公司94.9%的营业收入来自煤炭业务,电力和机械业务的营业收入分别占0.4%、4.7%。“十四五”时期,盘江煤电集团煤炭产能将达到7000万吨/年以上,产量5000万吨/年以上。 预计公司22-24年收入分别为122.9/136.3/145.8亿元,归属母
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纪要跟踪:芳源股份三季报交流20221109
芳源股份1109 三季报情况 松下NCA的量有一部分增加,相对来说比较稳定;上半年新增的邦普订单在本季度上出来了,每个月600-800的量;贝特瑞的NCA项目在逐步上量,这三家客户三季度占了80%多的比例。 产能方面,募投项目的五万吨前驱体基本建好,本月开始调试,正在和客户进行产线认证工作。锂项目早期规划的传统方式提锂回收率相对我们的新阶段来说不高,大概80-85%的回收率。这个项目立项后进行了科技创新,对我们提锂的回收率会有提升,目前比例90-95%。我们希望将产线进一步提升所以发布了延迟公告
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【脱水】慧选脱水研报【第596期】-毕得医药(688073)
●毕得医药(688073):聚焦新药研发前端,推进全球业务布局 摘要: 毕得医药成立于2007年,是国内最早一批成立的药物分子砌块品牌商之一。公司2012年首次获得国家高新技术企业认证,2015年扩建上海张江研发中心,2017年成立生命科学部。2018年开始,公司积极推动境外销售模式转型,通过在美国、欧洲、印度等各地设立区域中心,从而推进业务全球化布局,提升自有品牌辨识度。 预计2022-2024年公司的归母净利润分别为1.35/1.84/2.47亿元,当前股价对应PE为44.2/32.4/24
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Q:增发结果情况? A:1.4亿股全部发给3个广州国资平台主体,我们与广州政府有深入规划,详细信息可关注战略合作协议,与广州政府有协同效应,有很多车厂但没有电池厂,认为落户电池企业是双赢局面。除了动力电池之外,我们还有别的电池的考虑(储能)。他们对发行有较大的兴趣,欢迎他们参与询价。当时发行窗口不是特别理想(下行周期),但公司发展需要资金,当时广州这边报价高一些,因此认购了全额的增发股票。形成了这样的发行结果,我们认为对公司来说是不错的方案,拿到了资金+引入了强有力的合作伙伴,促进广州合作。 Q
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纪要跟踪:九阳股份调研纪要20221106
Q:三季度九阳业绩如何? A:公司前三季度实现营收 69.25 亿元,营业利润 5.74 亿元,经营性现金流金额同比提升了 3 倍。 前三季度在同口径下,我们的毛利率实现了 1.53 pct 的一个提升,单三季度更是实现了 2 pct 多的提升。 毛利率在这样的一个大环境下实现了连续两个季度的同比提升,所以九阳正在发生着一些积极的变化,我 们也努力在呈现着逐级改善的预期目标,致力于在接下来这个充满挑战的这个大环境下,实现一个更高质 量的可持续发展。 然后今年以来,九阳一直在这个主打太空科技系列的
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【脱水】慧选脱水研报【第595期】-普利特(002324)
●普利特(002324):从传统车切入新能源汽车,新赛道量价齐升,家储、大储打开成长空间 摘要: 1)海四达并表,储能进入加速发展和收获期,通信储能斩获中移动、中铁塔和印度Exicom等客户;家储进入大秦、沃太供应链;而大储则等待更多产能释放。2)传统业务安全边际已现,盈利见底+下游客户从传统车转向电动车,且有望跟着一级客户提升在电动车的市占率;3)LCP业务则贡献了未来增长的期权。 预计普利特2022-2024年营收64.2、125.1、172.6亿元,同比增长32%、95%、38%;归母净利
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纪要跟踪:创意信息交流纪要20221107
因为创意本身实际上是一家 26 年的公司,上市已经八年。在这期间,我们的核心团队始终有一个理念,首先要有核心价值,然后希望成为细分行业的龙头企业,这是创意一直执着的理念,承载着很多压力。从 2012 年上市以前,就开始布局大数据赛道,对于中国目前在提的数字化转型,我们对整个的理念体系非常了解,而不是宏观的、表面的谈论数字化转型。 数字化转型有三个核心的层面,第一个核心的层面,技术团体内部的算力层面(芯片,服务器,IDC,云端),在这个领域,我们把操作系统和数据库叠加形成第一个层面,我们把它认为算
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2022-11-17 16:51:27
【脱水】慧选脱水研报【第600期】-兰剑智能(688557)
●兰剑智能(688557):仓储物流自动化行业长坡厚学,行业未来空间较大 摘要: 公司一直专注于物流领域自动化系统的研发和销售,主营业务呈现出了由软件到硬件、由专用到通用、由细分到全面的过程。展望未来,随着人工智能、大数据、5G、物联网等新基建技术在物流设备和物流系统中的大面积应用,仓储物流自动化系统的应用边界也将逐步扩大,公司的产品方案也将紧跟行业趋势不断丰富。 预计公司2022-24年归母净利润94/139/181百万元(+17%/47%/32%)。通过与同行公司2023年的估值比较,对应目
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兰剑智能
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2022-11-16 21:53:12
纪要跟踪:国联股份近况纪要20221113
一、公司近况更新 本次说明会目的主要是,澄清周五的非理性放量下跌。特此召开说明会与大家交流。从周末的交流情况上看,周五的下跌是有一部分资金进行了较为激进的板块切换,卖出后切换到房地产旅游消费等领域。公司基本面最近并没有产生太多重大的变化。 二、Q&A Q:GDR最新情况? GDR 前一阵子拿到证监会批文,根据930业绩向瑞交所更新招股书,已经得到批复,接下来是NDR和选择发行窗口。最近在做交易路演等工作,情况非常不错。意向金额上,目前处于超募状态。 近期融券数据,在公司上市后有一些上升。周五融券
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国联股份
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2022-11-16 21:51:28
纪要跟踪:扬杰科技交流纪要20221114
概况:公司今年的前三季度净利超过去年同期,主要是1.新能源板块的快速成长;去年新能源20%,今年超过30%;2.海外市场火爆,今年基本翻倍,去年海外业务占24%左右,今年33%左右,海外价格和利润都比较好点;3.新产品成长好,像mos今年第二大销售占比,大概16%左右,占利润20%几,销售额翻倍,利润增长一倍多;igbt增长更快,还有一些小信号,光伏sbd增长超50%。 车规上投入大量产能,原先一些消费的产能也转成车规。 晶圆上今年增加了和igbt配套的6层的1万片新能源相关FRD;增加了5寸的
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【脱水】慧选脱水研报【第599期】-怡和嘉业(301367)
●怡和嘉业(301367):国产家用呼吸机龙头,深耕行业产品完善,全球布局增长可期 摘要: 国产家用呼吸机龙头,具备全球竞争力。公司是国内领先的呼吸健康领域医疗设备与耗材产品制造商,核心产品家用无创呼吸机及通气面罩在国产品牌中占据领先地位,并顺利将产品销往全球100多个国家和地区。根据沙利文数据,2020年公司在中国和全球家用无创呼吸机市场份额分别为15.6%和1.7%,均为国产品牌第一。 预计公司2022-24年收入分别为14.96/18.76/23.36亿元,归母净利润分别为3.57/4.8
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怡和嘉业
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2022-11-15 20:46:39
纪要跟踪:新乳业会议纪要20221109
事件:公司发布2022年三手报,2022前三季度公司实现营业收入74.8亿元( +12.48%], 归母净利润3.1亿元 ( +21.169%] 。扣非归母净利润2.47亿元( +12.139%]. 其中。22Q3实现营业收入27亿元( +15.689%) ,归母净利润 1.21亿元( +10.19% )。扣非归母净利润1.05亿元( +2.49%) . (1103) 事件:公司发布2022年第三季度报告。2022Q1-3公司实现营收74.80亿元,同比增长12.48% :实现归母净利润3.10
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新乳业
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2022-11-15 17:57:16
【脱水】慧选脱水研报【第598期】-元力股份(300174)
●元力股份(300174):木质活性炭行业龙头,炭、硅产能有序扩张 摘要: 木质活性炭行业龙头,产能稳健扩张,结构持续优化。公司木质活性炭已连续多年产量、销售量、出口量居全国第一,2021年其活性炭产能为11.47万吨,主要应用于食品发酵、医药化工、环保等行业。随着南平工业园区活性炭项目、南平元力环保用活性炭项目建设完毕,预计到2024年活性炭产能有望达到15.97万吨,新增产能中用于环保的占比提升,产品结构有望持续优化。 预计公司2022-2024年归母净利润分别为2.12、2.56、3.26
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2022-11-15 11:02:47
纪要跟踪:宇晶股份调研纪要20221113
#切片设备 1)订单情况:截至11月,切片机累积销售1000台,目前在手订单400台+,后续还有晶科、阿特斯、明阳、东方日升等客户的订单陆续落地。公司基本覆盖所有客户(除了隆基、中环有独家供应商),目前在客户端的切片机新订单,逐渐和高测形成对半开的趋势,目前90台/月的产能能够满足客户需求。 2)薄片设备:N型电池薄片化向120μm进一步发展对公(公众号新价值人)司切片机是明显的利好,独家供应华晟70多台HJT+210薄片设备,足以说明在薄片设备的明显优势。因薄片化占比提升,原有双轨设备动力和稳
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时间轴整理总表11.14-11.21
慧选牛牛——投资日历,影响板块,热度标签,为你投资打开全新日历,历历在目,举重若轻。 值得关注的事件: 。 《财富》世界500强峰会将于17日在广州举办。 2022北京昌平生命科学国际高峰论坛11月17日开幕。 2022化工新材料高峰论坛11月17日将在淄博召开。 腾讯将于11月16日发布第三季度业绩。 第九G20-理电峰会CE0会议11月17日在深圳召开。 青鸟将在11月17日举办数字文化应用产品交易大会。 2022中国海博会将于18日在海口举办。 '首届'一带-路’供应链峰会" 19日至21
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比亚迪
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2022-11-14 17:16:34
【脱水】慧选脱水研报【第597期】-盘江股份(600395)
●盘江股份(600395):西南煤炭龙头,“风光火储”项目推动新旧能源互补带来新成长 摘要: 公司是西南地区最大煤炭上市公司,煤炭业务收入占比94.9%。公司从事煤炭的开采、洗选加工和销售以及电力的生产和销售,主要产品为煤炭和电力。2021年,公司94.9%的营业收入来自煤炭业务,电力和机械业务的营业收入分别占0.4%、4.7%。“十四五”时期,盘江煤电集团煤炭产能将达到7000万吨/年以上,产量5000万吨/年以上。 预计公司22-24年收入分别为122.9/136.3/145.8亿元,归属母
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2022-11-14 15:41:00
纪要跟踪:芳源股份三季报交流20221109
芳源股份1109 三季报情况 松下NCA的量有一部分增加,相对来说比较稳定;上半年新增的邦普订单在本季度上出来了,每个月600-800的量;贝特瑞的NCA项目在逐步上量,这三家客户三季度占了80%多的比例。 产能方面,募投项目的五万吨前驱体基本建好,本月开始调试,正在和客户进行产线认证工作。锂项目早期规划的传统方式提锂回收率相对我们的新阶段来说不高,大概80-85%的回收率。这个项目立项后进行了科技创新,对我们提锂的回收率会有提升,目前比例90-95%。我们希望将产线进一步提升所以发布了延迟公告
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2022-11-11 17:36:40
【脱水】慧选脱水研报【第596期】-毕得医药(688073)
●毕得医药(688073):聚焦新药研发前端,推进全球业务布局 摘要: 毕得医药成立于2007年,是国内最早一批成立的药物分子砌块品牌商之一。公司2012年首次获得国家高新技术企业认证,2015年扩建上海张江研发中心,2017年成立生命科学部。2018年开始,公司积极推动境外销售模式转型,通过在美国、欧洲、印度等各地设立区域中心,从而推进业务全球化布局,提升自有品牌辨识度。 预计2022-2024年公司的归母净利润分别为1.35/1.84/2.47亿元,当前股价对应PE为44.2/32.4/24
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2022-11-11 11:47:20
纪要跟踪:孚能科技近况交流纪要20221109
Q:增发结果情况? A:1.4亿股全部发给3个广州国资平台主体,我们与广州政府有深入规划,详细信息可关注战略合作协议,与广州政府有协同效应,有很多车厂但没有电池厂,认为落户电池企业是双赢局面。除了动力电池之外,我们还有别的电池的考虑(储能)。他们对发行有较大的兴趣,欢迎他们参与询价。当时发行窗口不是特别理想(下行周期),但公司发展需要资金,当时广州这边报价高一些,因此认购了全额的增发股票。形成了这样的发行结果,我们认为对公司来说是不错的方案,拿到了资金+引入了强有力的合作伙伴,促进广州合作。 Q
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孚能科技
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2022-11-11 11:46:16
纪要跟踪:九阳股份调研纪要20221106
Q:三季度九阳业绩如何? A:公司前三季度实现营收 69.25 亿元,营业利润 5.74 亿元,经营性现金流金额同比提升了 3 倍。 前三季度在同口径下,我们的毛利率实现了 1.53 pct 的一个提升,单三季度更是实现了 2 pct 多的提升。 毛利率在这样的一个大环境下实现了连续两个季度的同比提升,所以九阳正在发生着一些积极的变化,我 们也努力在呈现着逐级改善的预期目标,致力于在接下来这个充满挑战的这个大环境下,实现一个更高质 量的可持续发展。 然后今年以来,九阳一直在这个主打太空科技系列的
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九阳股份
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2022-11-10 16:39:50
【脱水】慧选脱水研报【第595期】-普利特(002324)
●普利特(002324):从传统车切入新能源汽车,新赛道量价齐升,家储、大储打开成长空间 摘要: 1)海四达并表,储能进入加速发展和收获期,通信储能斩获中移动、中铁塔和印度Exicom等客户;家储进入大秦、沃太供应链;而大储则等待更多产能释放。2)传统业务安全边际已现,盈利见底+下游客户从传统车转向电动车,且有望跟着一级客户提升在电动车的市占率;3)LCP业务则贡献了未来增长的期权。 预计普利特2022-2024年营收64.2、125.1、172.6亿元,同比增长32%、95%、38%;归母净利
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普利特
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纪要跟踪:创意信息交流纪要20221107
因为创意本身实际上是一家 26 年的公司,上市已经八年。在这期间,我们的核心团队始终有一个理念,首先要有核心价值,然后希望成为细分行业的龙头企业,这是创意一直执着的理念,承载着很多压力。从 2012 年上市以前,就开始布局大数据赛道,对于中国目前在提的数字化转型,我们对整个的理念体系非常了解,而不是宏观的、表面的谈论数字化转型。 数字化转型有三个核心的层面,第一个核心的层面,技术团体内部的算力层面(芯片,服务器,IDC,云端),在这个领域,我们把操作系统和数据库叠加形成第一个层面,我们把它认为算
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【脱水】慧选脱水研报【第600期】-兰剑智能(688557)
●兰剑智能(688557):仓储物流自动化行业长坡厚学,行业未来空间较大 摘要: 公司一直专注于物流领域自动化系统的研发和销售,主营业务呈现出了由软件到硬件、由专用到通用、由细分到全面的过程。展望未来,随着人工智能、大数据、5G、物联网等新基建技术在物流设备和物流系统中的大面积应用,仓储物流自动化系统的应用边界也将逐步扩大,公司的产品方案也将紧跟行业趋势不断丰富。 预计公司2022-24年归母净利润94/139/181百万元(+17%/47%/32%)。通过与同行公司2023年的估值比较,对应目
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纪要跟踪:国联股份近况纪要20221113
一、公司近况更新 本次说明会目的主要是,澄清周五的非理性放量下跌。特此召开说明会与大家交流。从周末的交流情况上看,周五的下跌是有一部分资金进行了较为激进的板块切换,卖出后切换到房地产旅游消费等领域。公司基本面最近并没有产生太多重大的变化。 二、Q&A Q:GDR最新情况? GDR 前一阵子拿到证监会批文,根据930业绩向瑞交所更新招股书,已经得到批复,接下来是NDR和选择发行窗口。最近在做交易路演等工作,情况非常不错。意向金额上,目前处于超募状态。 近期融券数据,在公司上市后有一些上升。周五融券
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纪要跟踪:扬杰科技交流纪要20221114
概况:公司今年的前三季度净利超过去年同期,主要是1.新能源板块的快速成长;去年新能源20%,今年超过30%;2.海外市场火爆,今年基本翻倍,去年海外业务占24%左右,今年33%左右,海外价格和利润都比较好点;3.新产品成长好,像mos今年第二大销售占比,大概16%左右,占利润20%几,销售额翻倍,利润增长一倍多;igbt增长更快,还有一些小信号,光伏sbd增长超50%。 车规上投入大量产能,原先一些消费的产能也转成车规。 晶圆上今年增加了和igbt配套的6层的1万片新能源相关FRD;增加了5寸的
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【脱水】慧选脱水研报【第599期】-怡和嘉业(301367)
●怡和嘉业(301367):国产家用呼吸机龙头,深耕行业产品完善,全球布局增长可期 摘要: 国产家用呼吸机龙头,具备全球竞争力。公司是国内领先的呼吸健康领域医疗设备与耗材产品制造商,核心产品家用无创呼吸机及通气面罩在国产品牌中占据领先地位,并顺利将产品销往全球100多个国家和地区。根据沙利文数据,2020年公司在中国和全球家用无创呼吸机市场份额分别为15.6%和1.7%,均为国产品牌第一。 预计公司2022-24年收入分别为14.96/18.76/23.36亿元,归母净利润分别为3.57/4.8
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纪要跟踪:新乳业会议纪要20221109
事件:公司发布2022年三手报,2022前三季度公司实现营业收入74.8亿元( +12.48%], 归母净利润3.1亿元 ( +21.169%] 。扣非归母净利润2.47亿元( +12.139%]. 其中。22Q3实现营业收入27亿元( +15.689%) ,归母净利润 1.21亿元( +10.19% )。扣非归母净利润1.05亿元( +2.49%) . (1103) 事件:公司发布2022年第三季度报告。2022Q1-3公司实现营收74.80亿元,同比增长12.48% :实现归母净利润3.10
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【脱水】慧选脱水研报【第598期】-元力股份(300174)
●元力股份(300174):木质活性炭行业龙头,炭、硅产能有序扩张 摘要: 木质活性炭行业龙头,产能稳健扩张,结构持续优化。公司木质活性炭已连续多年产量、销售量、出口量居全国第一,2021年其活性炭产能为11.47万吨,主要应用于食品发酵、医药化工、环保等行业。随着南平工业园区活性炭项目、南平元力环保用活性炭项目建设完毕,预计到2024年活性炭产能有望达到15.97万吨,新增产能中用于环保的占比提升,产品结构有望持续优化。 预计公司2022-2024年归母净利润分别为2.12、2.56、3.26
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纪要跟踪:宇晶股份调研纪要20221113
#切片设备 1)订单情况:截至11月,切片机累积销售1000台,目前在手订单400台+,后续还有晶科、阿特斯、明阳、东方日升等客户的订单陆续落地。公司基本覆盖所有客户(除了隆基、中环有独家供应商),目前在客户端的切片机新订单,逐渐和高测形成对半开的趋势,目前90台/月的产能能够满足客户需求。 2)薄片设备:N型电池薄片化向120μm进一步发展对公(公众号新价值人)司切片机是明显的利好,独家供应华晟70多台HJT+210薄片设备,足以说明在薄片设备的明显优势。因薄片化占比提升,原有双轨设备动力和稳
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慧选牛牛——投资日历,影响板块,热度标签,为你投资打开全新日历,历历在目,举重若轻。 值得关注的事件: 。 《财富》世界500强峰会将于17日在广州举办。 2022北京昌平生命科学国际高峰论坛11月17日开幕。 2022化工新材料高峰论坛11月17日将在淄博召开。 腾讯将于11月16日发布第三季度业绩。 第九G20-理电峰会CE0会议11月17日在深圳召开。 青鸟将在11月17日举办数字文化应用产品交易大会。 2022中国海博会将于18日在海口举办。 '首届'一带-路’供应链峰会" 19日至21
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【脱水】慧选脱水研报【第597期】-盘江股份(600395)
●盘江股份(600395):西南煤炭龙头,“风光火储”项目推动新旧能源互补带来新成长 摘要: 公司是西南地区最大煤炭上市公司,煤炭业务收入占比94.9%。公司从事煤炭的开采、洗选加工和销售以及电力的生产和销售,主要产品为煤炭和电力。2021年,公司94.9%的营业收入来自煤炭业务,电力和机械业务的营业收入分别占0.4%、4.7%。“十四五”时期,盘江煤电集团煤炭产能将达到7000万吨/年以上,产量5000万吨/年以上。 预计公司22-24年收入分别为122.9/136.3/145.8亿元,归属母
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纪要跟踪:芳源股份三季报交流20221109
芳源股份1109 三季报情况 松下NCA的量有一部分增加,相对来说比较稳定;上半年新增的邦普订单在本季度上出来了,每个月600-800的量;贝特瑞的NCA项目在逐步上量,这三家客户三季度占了80%多的比例。 产能方面,募投项目的五万吨前驱体基本建好,本月开始调试,正在和客户进行产线认证工作。锂项目早期规划的传统方式提锂回收率相对我们的新阶段来说不高,大概80-85%的回收率。这个项目立项后进行了科技创新,对我们提锂的回收率会有提升,目前比例90-95%。我们希望将产线进一步提升所以发布了延迟公告
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【脱水】慧选脱水研报【第596期】-毕得医药(688073)
●毕得医药(688073):聚焦新药研发前端,推进全球业务布局 摘要: 毕得医药成立于2007年,是国内最早一批成立的药物分子砌块品牌商之一。公司2012年首次获得国家高新技术企业认证,2015年扩建上海张江研发中心,2017年成立生命科学部。2018年开始,公司积极推动境外销售模式转型,通过在美国、欧洲、印度等各地设立区域中心,从而推进业务全球化布局,提升自有品牌辨识度。 预计2022-2024年公司的归母净利润分别为1.35/1.84/2.47亿元,当前股价对应PE为44.2/32.4/24
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纪要跟踪:孚能科技近况交流纪要20221109
Q:增发结果情况? A:1.4亿股全部发给3个广州国资平台主体,我们与广州政府有深入规划,详细信息可关注战略合作协议,与广州政府有协同效应,有很多车厂但没有电池厂,认为落户电池企业是双赢局面。除了动力电池之外,我们还有别的电池的考虑(储能)。他们对发行有较大的兴趣,欢迎他们参与询价。当时发行窗口不是特别理想(下行周期),但公司发展需要资金,当时广州这边报价高一些,因此认购了全额的增发股票。形成了这样的发行结果,我们认为对公司来说是不错的方案,拿到了资金+引入了强有力的合作伙伴,促进广州合作。 Q
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纪要跟踪:九阳股份调研纪要20221106
Q:三季度九阳业绩如何? A:公司前三季度实现营收 69.25 亿元,营业利润 5.74 亿元,经营性现金流金额同比提升了 3 倍。 前三季度在同口径下,我们的毛利率实现了 1.53 pct 的一个提升,单三季度更是实现了 2 pct 多的提升。 毛利率在这样的一个大环境下实现了连续两个季度的同比提升,所以九阳正在发生着一些积极的变化,我 们也努力在呈现着逐级改善的预期目标,致力于在接下来这个充满挑战的这个大环境下,实现一个更高质 量的可持续发展。 然后今年以来,九阳一直在这个主打太空科技系列的
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【脱水】慧选脱水研报【第595期】-普利特(002324)
●普利特(002324):从传统车切入新能源汽车,新赛道量价齐升,家储、大储打开成长空间 摘要: 1)海四达并表,储能进入加速发展和收获期,通信储能斩获中移动、中铁塔和印度Exicom等客户;家储进入大秦、沃太供应链;而大储则等待更多产能释放。2)传统业务安全边际已现,盈利见底+下游客户从传统车转向电动车,且有望跟着一级客户提升在电动车的市占率;3)LCP业务则贡献了未来增长的期权。 预计普利特2022-2024年营收64.2、125.1、172.6亿元,同比增长32%、95%、38%;归母净利
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2022-11-10 13:41:51
纪要跟踪:创意信息交流纪要20221107
因为创意本身实际上是一家 26 年的公司,上市已经八年。在这期间,我们的核心团队始终有一个理念,首先要有核心价值,然后希望成为细分行业的龙头企业,这是创意一直执着的理念,承载着很多压力。从 2012 年上市以前,就开始布局大数据赛道,对于中国目前在提的数字化转型,我们对整个的理念体系非常了解,而不是宏观的、表面的谈论数字化转型。 数字化转型有三个核心的层面,第一个核心的层面,技术团体内部的算力层面(芯片,服务器,IDC,云端),在这个领域,我们把操作系统和数据库叠加形成第一个层面,我们把它认为算
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