[烟花][烟花]【康拓医疗】＂FDA骨板＂提前拿证，2023年该产品销售确定性前移。

康拓前三季度表观利润欠佳主要源于美国子公司Bi­o­p­l­a­te吃了2000多w利润，包括厂房搬迁，购置设备，产品注册等，所有业务梳理预计今年完成，2023年子公司有望借FDA骨板等产品实现盈亏平衡或盈利。

[礼物][礼物]【开源医药】低估值小赛道+集采免疫&受益+稳增长，小赛道亦值得珍惜

①主营Pe­ek颅骨修补产品处龙头地位（75%市场份额），格局好

②种植体扩面顺利，口腔业务潜力较大，目前正在第三次集采报量。（种植体产能3~5万颗）

③海外市场逻辑，多条线在美国开展，核心产品FDA骨板已拿证。

④Pe­ek胸骨绑带（独家）有望今年高速增长，2021（560w），2022Q1-Q3(577w）

⑤医美颌面填充物亦有想象空间

[烟花]2022-2024预计利润0.95/1.27/1.72亿，对应当前股价PE33/24.6/18。小赛道，高壁垒，继续坚定推荐。