一、宏观新闻
国内:中央 部委
1、国家税务总局:目前全国超八成个体工商户无需缴税
11月1日,国新办举行《促进个体工商户发展条例》国务院政策例行吹风会。国家税务总局戴诗友介绍,受益于国家出台的一系列减税降费政策,目前全国超八成的个体工商户无需缴税。需要缴税的个体工商户,今年平均每月缴税比2019年下降四成。
2、国家市监总局:新个体经济占个体工商户总量近三成
11月1日上午,国家市场监管总局介绍,个体工商户焕发出强大的生机活力,截至2022年9月底,全国登记在册的个体工商户达1.11亿户,占市场主体总量的2/3,是2012年的2.75倍。个体工商户在第三产业中占比近九成,集中在批发零售、住宿餐饮、居民服务等行业,是百姓生活最直接的服务者。近年来,网络直播、微商电商、新媒体等新个体经济也发展迅速,已占到个体工商户总量的近三成。
3、应急管理部等两部门:11月份长江中下游地区干旱仍将持续或发展
据应急管理部11月1日消息,11月份长江中下游地区干旱仍将持续或发展。经综合分析,10月份,全国主要江河径流量大部偏少,长江干流及洞庭湖、鄱阳湖水位均为常年同期最低。据气象部门预测,11月份江苏、安徽、湖北、重庆、贵州东部、湖南大部、江西北部、浙江大部、上海等地气温偏高1—2℃,沿长江中下游干流区域降水偏少2—5成,江南大部干旱仍将持续,出现夏、秋、冬连旱的可能性较大。
4、文化和旅游部:推动在线旅游市场发展新规征求意见
文化和旅游部发布关于《文化和旅游部关于推动在线旅游市场高质量发展的意见(征求意见稿)》公开征求意见的公告称,为进一步加强在线旅游市场管理,发挥在线旅游企业整合旅游要素资源的积极作用,带动交通、住宿、餐饮、游览、娱乐等相关旅游企业协同发展,促进平台经济持续健康发展,保障旅游者合法权益,推动旅游业高质量发展,文化和旅游部起草了《文化和旅游部关于推动在线旅游市场高质量发展的意见(征求意见稿)》。
6、农业农村部:全国秋粮收获接近尾声秋冬种过八成半
据央视新闻客户端11月1日报道,农业农村部最新农情调度显示,全国秋粮收获已接近尾声,目前已收获11.91亿亩,进度完成91.2%,同比快0.8个百分点。分地区看,东北和西北地区秋粮收获基本结束,黄淮海地区收获过九成,西南地区收获近九成,长江中下游及华南地区收获过七成。全国冬小麦已播85.6%。冬油菜已播86.8%。
7、国家市监总局:市场监管法律法规数据库正式上线
据央视新闻客户端报道,市场监管法律法规规章数据库于11月1日在市场监管总局门户网站、“市说新语”微信公众号和市场监管法律法规规章数据库App同步上线。截至10月底,该库收录了120件法律、153件行政法规、243件部门规章,涵盖市场监管部门主要执行的、其他涉及市场监管部门职能的和行政执法普遍适用的法律、行政法规,以及市场监管总局公布和参与制定的所有部门规章。
8、国家发改委等两部门:明确原料用能不纳入能源消费总量控制
据国家发改委网站11月1日消息,国家发改委和国家统计局联合发布《关于进一步做好原料用能不纳入能源消费总量控制有关工作的通知》称,所谓原料用能,指用作原材料的能源消费,即能源产品不作为燃料、动力使用,而作为生产非能源产品的原料、材料使用。从具体范畴看,用于生产非能源用途的烯烃、芳烃、炔烃、醇类、合成氨等产品的煤炭、石油、天然气及其制品等,属于原料用能范畴;若用作燃料、动力使用,不属于原料用能范畴。原料用能不纳入节能目标责任评价考核。在国家开展“十四五”省级人民政府节能目标责任评价考核中,将原料用能消费量从各地区能源消费总量中扣除,据此核算各地区能耗强度降低指标。各地在核算能耗强度时,原料用能消费量从各地区能源消费总量中扣除,地区生产总值不作调整。
9、市场监督总局:《科学技术研究项目评价通则》等4项国家标准正式发布
据国家市场监管总局网站11月1日消息,近日,国家市场监管总局(标准委)批准发布新版《科学技术研究项目评价通则》国家标准(GB/T 22900—2022),以及《科学技术研究项目评价实施指南 基础研究项目》(GB/T 41619—2022)、《科学技术研究项目评价实施指南 应用研究项目》(GB/T 41620—2022)和《科学技术研究项目评价实施指南 开发研究项目》(GB/T 41621—2022)共4项推荐性国家标准,为科研项目评价提供了一套通用框架和分类评价方法。
10、国家医保局:两企业被评“特别严重”和“严重”失信
据国家医保局微信公众号11月1日消息,根据北京市丰台区人民法院判决,北京能济中药饮片有限公司向多家医疗机构有关人员给予回扣或不正当利益,以使其经营的中药饮片获得额外的交易机会、竞争优势和销售数量,累计折合人民币198万余元。该企业被评定企业“严重”失信。根据甘肃省临夏县人民法院判决,临夏市福元药业有限责任公司向医疗机构有关人员给予回扣或不正当利益,以使其经营的药品获得额外的交易机会、竞争优势和销售数量,累计折合人民币135.5273万余元。该企业被评定企业“严重”失信。
11、交通运输部:六城市启动游艇登记证书“多证合一”改革试点
据央视新闻客户端11月1日报道,交通运输部海事局发布消息,从11月1日起,北京、上海、重庆、杭州、广州、深圳六个国务院营商环境创新首批试点城市实施游艇登记证书“多证合一”试点改革。
12、工信部等五部门:印发虚拟现实与行业应用融合发展行动计划
据工信部网站11月1日消息,工业和信息化部、教育部、文化和旅游部、国家广播电视总局、国家体育总局印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022-2026年)》,其中提出,到2026年,三维化、虚实融合沉浸影音关键技术重点突破,新一代适人化虚拟现实终端产品不断丰富,产业生态进一步完善,虚拟现实在经济社会重要行业领域实现规模化应用,形成若干具有较强国际竞争力的骨干企业和产业集群,打造技术、产品、服务和应用共同繁荣的产业发展格局。
13、财政部:《会计人员职业道德规范(征求意见稿)》征求意见
据财政部网站11月1日消息,根据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》,财政部研究起草了《会计人员职业道德规范(征求意见稿)》,并印发各地财政部门征求意见。
14、国家林草局等四部门:印发《“十四五”乡村绿化美化行动方案》
国家林草局、农业农村部、自然资源部、国家乡村振兴局研究制定并印发《“十四五”乡村绿化美化行动方案》。方案提出,到2025年,全国平均村庄绿化覆盖率达到32%,乡村“四旁”植树15亿株以上,全面巩固提升国家森林乡村,绿化一批国有林区、国有林场居住点,建设一批具有地方特色的森林乡村、绿美乡村,乡村自然生态得到全面保护,乡村绿化水平明显提高,农村人居环境持续改善。
15、国家药监局:保证医疗器械运贮环节质量安全,推进全程可追溯
10月31日,国家药监局发布了《医疗器械经营质量管理规范附录:专门提供医疗器械运输贮存服务的企业质量管理》,规范专门提供医疗器械运输、贮存服务(即俗称“第三方物流”)的企业质量管理,保证医疗器械在运输、贮存环节的质量安全,促进医疗器械物流行业高质量发展。《附录》自2023年1月1日起施行。
16、财政部:支持青岛港作为离境港实施启运港退税政策
财政部网站1日发布的《关于贯彻落实<国务院关于支持山东深化新旧动能转换推动绿色低碳高质量发展的意见>的实施意见》提出,发挥税费政策引导作用。山东省可根据本地实际,在地方权限内探索城镇土地使用税差别化政策,促进土地节约集约利用。支持深化水资源税改革,充分发挥水资源税调控作用,促进节水降耗。在有效监管、风险可控的前提下,支持青岛港作为离境港实施启运港退税政策。
17、教育部:推进校外培训投诉举报核查处置工作有序开展
教育部将持续加大培训机构资金监管力度,在全国范围组织开展全覆盖、无盲区的预收费监管自查自纠工作,确保预收费监管要求落实到位,从源头上避免“退费难”问题。成立校外培训监管指导组分赴投诉举报问题较多的省份,指导各地健全学科类隐形变异培训的预防、发现和查处工作机制,切实巩固校外培训治理成果。
18、国家发改委:印发《新发展阶段浙江嘉善县域高质量发展示范点建设方案》
方案提出,到 2025 年,经济发展质效跃上新水平,城乡融合发展增创新优势,生态环境质量实现新提升,开放发展取得新突破,人民生活品质迈上新台阶,在浙江高质量发展建设共同富裕示范区进程中走在前列。全社会研究与试验发展经费支出占比达到 4%,城乡居民人均可支配收入之比缩小到 1.55左右,中等收入群体比例达到 82%。到 2035 年,实现经济更加发达、社会更加文明、文化更加繁荣、生态更加优美、生活普遍富裕,推动逐步实现共同富裕,成为县域高质量发展典范。
19、财政部:多渠道盘活行政事业单位国有资产
为落实政府过紧日子要求,有效盘活行政事业单位国有资产,财政部今天(1日)发布《关于盘活行政事业单位国有资产的指导意见》,要求行政事业单位要最大限度发挥在用资产使用价值;同时,推进资产共享共用,按规定将国家重大科研基础设施和大型科研仪器纳入科研设施与仪器国家网络管理平台,通过平台向社会开放共享。教育、卫生、科技、文化、体育等主管部门要牵头建立本行业资产共享共用机制。
20、市场监管总局:发布《商标代理监督管理规定》 12月1日起施行
日前,市场监管总局发布《商标代理监督管理规定》。《规定》坚持问题导向,聚焦当前商标代理行业准入门槛低、机构过多过滥、经营管理不规范、服务水平参差不齐等突出问题,进一步细化机构人员、管理制度、行为规范等方面的规定,从源头上提高行业整体服务质量和发展水平。
21、商务部等三部门:发布《关于对高压水炮类产品实施出口管制的公告》
商务部网站1日发布《商务部、海关总署、国家国防科技工业局公告2022年第31号 关于对高压水炮类产品实施出口管制的公告》,满足以下所有特性的高压水炮以及为此专门设计的主要部件及配套设备,未经许可,不得出口:(一)最大射程大于等于100米;(二)额定流量大于等于540立方米/小时;(三)额定压力大于等于1.2兆帕。
22、交通运输部:强化水运建设资金保障 推动重点项目尽早开工建设
交通运输部部长李小鹏11月1日主持召开部务会,审议《全国港口与航道布局规划》《铁路旅客运输规程》等。会议指出,要以加快建设交通强国为统领,坚持“一张蓝图绘到底”,切实发挥规划引领作用,加大各级政府资金投入力度,强化水运建设资金保障,协调保障用地、用海、环评等要素资源,推动重点项目尽早开工建设。
23、央行:10月对金融机构开展中期借贷便利操作共5000亿元
央行数据,10月,为维护银行体系流动性合理充裕,结合金融机构流动性需求,人民银行对金融机构开展中期借贷便利操作共5000亿元,期限1年,利率为2.75%,较上月持平。期末中期借贷便利余额为45500亿元。
24、生态环境部:11月上半月京津冀中南部可能出现重度污染
11月上半月,全国大部扩散条件一般,空气质量以良至轻度污染为主。其中,华北中南部、东北、西南和汾渭平原局地可能出现中度污染过程,京津冀中南部局地可能出现重度污染过程。京津冀及周边区域:11月上半月,区域大部空气质量以良至轻度污染为主,首要污染物为PM2.5。其中,7-10日,京津冀中南部可能出现PM2.5中度污染过程,局地可能出现PM2.5重度污染过程。
国内:省市 地方
1、海口:海口二手房交易资金监管将出新规
住建局日前对《海口市存量房屋交易资金监管暂行办法》公开征求意见。相关负责人表示,在海口市行政区域内国有土地上已购买或自建并取得不动产权证(或房屋权属证书)的存量房(即二手房),其交易资金(买卖合同中约定的总价款)须进行监管,但法院协助执行的、拍卖的,以及交易双方为直系亲属关系的二手房产权转让登记的,可自行交付房价款,不纳入交易资金监管范围。
2、河南:11月1日起,国家第七批集采药物在河南落地执行
为进一步减轻群众医药费用负担,11月1日起,河南开始执行国家第七批集中带量采购药品价格。国家第七批集中带量采购药品共有60种,涉及多个治疗领域,不仅包括高血压、糖尿病、抗感染等常见病、慢性病用药,也包括肺癌、肝癌、肾癌、肠癌等重大疾病用药。
3、云南:拟强化项目管理 严禁新增隐性债务
近日,云南省财政厅发布了《云南省财政厅关于进一步加强和规范政府和社会资本合作(PPP)项目管理的通知(征求意见稿)》,进一步明确当地新项目入库“红线”,细化不得新增地方政府隐性债务九种情形,并强调严格按效付费,不得出现政府支出责任应付未付等情形。征求意见截至11月11日。
4、广东:深化碳排放权交易试点工作
广东省人民政府办公厅印发《广东省建立健全生态产品价值实现机制的实施方案》。《实施方案》指出,到2025年,初步建立生态产品价值实现的制度框架,初步形成科学可操作的生态产品价值核算体系及核算结果应用机制。健全碳排放权交易机制,深化碳排放权交易试点工作。
5、湖南:全国绿色建材下乡活动湖南站启动会召开
据工信部,11月1日,全国绿色建材下乡活动湖南站启动会在岳阳市湘阴县召开。会议播放了湖南省绿色建材下乡活动宣传片,全国绿色建材下乡活动推进工作组发布了绿色建材下乡活动宣言,现场为参与全国绿色建材下乡湖南站活动企业举行了授牌仪式,骨干企业代表进行了介绍发言。启动仪式同期召开绿色建材展览会。展览会分为装配式建筑及绿色建材产品两个展览展示区,有51种绿色建材产品、100余家企业参展。
6、深圳:一年一度的系统级封装大会即将召开
作为全球封测产业链的重磅活动之一,第六届中国系统级封装大会暨展览(SiP China)第二场将于11月6日-8日在深圳举办。从大会议程来看,chiplet(裸片/芯粒)、异构集成、2.5D/3D IC、SiP(系统级封装)、晶圆级封测、OSAT(封测服务)等议题将成热点。
多家封测企业及供应链相关设备材料厂商也将齐聚本次大会,包括超200家Fabless工厂,超150家设备/封测服务/EDA/IP/新材料等供应商。
7、江苏:康希诺吸入用新冠疫苗在江苏十三城将陆续开放接种
11月1日,康希诺生物股份公司(康希诺生物,06185.HK,688185.SH)在官方微信公众号宣布,继上海开启吸入用新冠疫苗接种后,江苏省十三个城市也已开展吸入用新冠疫苗的部署工作。其中,无锡、淮安和扬州率先开放康希诺生物吸入用重组新型冠状病毒疫苗(5型腺病毒载体)克威莎®雾优®的预约和接种工作,可为广大市民提供不用打针的疫苗接种服务。
8、汕头:国内首个风电临海试验基地落户汕头 单机最大测试容量居世界前列
国内首个风电临海试验基地落户广东省汕头市濠江区风电产业园。近日,该基地首台海上风电并网测试机组通过了国家认证,即将投入使用。据了解,该基地还将建设最大可承载24兆瓦海上风电机组的测试机位,测试容量达到国际领先水平。
海外新闻
1、美国前财长萨默斯:美联储应该坚持下去,然后对加息进行评估;更大的风险是美联储过早暂停加息。
2、阿联酋:市场消息,阿联酋和美国将在清洁能源项目上投资1000亿美元。
3、欧洲央行管委内格尔:加息还有很长的路要走
欧洲央行管委内格尔表示,加息还有很长的路要走,通货膨胀仍在持续;为了应对顽固的通胀,欧洲央行必须表现得更强加强硬;欧元区物价压力已经变得更加广泛;存在长期通胀预期高于目标的风险;央行必须果断采取行动,就像在过去三次议息会议上一样。
4、美西航线:失守2000美元大关
全球运力供需失衡,海运价格跌跌不休。上海航运交易所发布的最新数据显示,上海港至美西航线运价跌破2000美元/FEU(40英尺集装箱)大关,逐渐回调至疫情前水平。海外高商品库存和低采购需求,使集装箱海运需求延续疲软态势。
5、美国制造业:接近停滞,价格指数降至两年低点
美国10月份制造业接近停滞,订单指数在5个月内第四次收缩,而支付价格指数降至两年多以来的低点。近几个月来,制造商看到石油、金属和其他用于生产的大宗商品的价格出现下跌。ISM对原材料支付价格的衡量在10月份连续第七个月下降,至2020年5月以来的最低水平。ISM的数据与近期各地区联储报告的疲弱数据一致。
6、英国:10月PMI降至29个月以来新低
周二公布的数据显示,英国制造业在10月遭遇了自2020年5月以来最大幅度的收缩,乐观情绪迅速消退。调查显示,英国10月Markit制造业PMI终值由9月的48.4降至46.2,尽管该数据较45.8的初值向上修正,但仍处于29个月以来的低点。
7、日本:将于8日敲定本财年第二次补充预算案
日本TBS新闻网站11月1日报道,日本经济再生担当大臣后藤茂之当天在记者会上表示,将在本月8日举行的内阁会议上敲定本财年第二次补充预算案,该预算案将为此前提出的综合经济对策提供支撑。
8、澳洲:联储加息25个基点
澳洲联储加息25个基点至2.85%,加息幅度符合市场预期,预期2.85%,前值2.6%。澳大利亚联储主席Philip Lowe周二在11月政策会议后的声明中表示,理事会预计在未来一段时间内将进一步提高利率。
9、黄金:三季度全球央行黄金需求创纪录
今年第三季度,各国央行出于外汇储备多元化的目的购买了创纪录数量的黄金,根据世界黄金协会的数据,第三季度各国央行购买了近400吨黄金,是去年同期四倍多,达到了自1967年以来的最高水平。美国加息给黄金价格带来了压力,促使交易所交易基金投资者抛售。
10、韩国:推出新救市计划
韩国五大金融控股公司应监管机构的要求,承诺在今年年底前提供总计95万亿韩元(约合670亿美元)的资金,为市场注入更多流动性,以帮助稳定信贷市场。此举出台之际,韩国金融市场波动性一直在加剧。由于地产开发商违约,韩国商业票据的收益率达到了自全球金融危机以来的最高水平。
11、英国智库“决议基金会”11月1日指出,英国仍面临400亿英镑预算缺口
尽管英国前首相特拉斯的减税计划出现急转弯,但英国仍面临400亿英镑预算缺口,需要通过增税及减少支出填补。该基金会估计,至少需要300亿英镑的增税和支出削减,才能确保到2026-2027财政年度债务占国内生产总值(GDP)的比例下降。
12、瑞士:央行前九月亏损约1430亿美元
10月31日,由于全球货币市场的动荡,瑞士央行今年前九个月亏损了1424亿瑞士法郎(约合1430亿美元)。据了解,瑞士央行的外汇头寸造成了1410亿瑞士法郎的损失,其黄金和瑞士货币的头寸也出现了损失。瑞士央行大概率将在今年创下有纪录以来的最高年度亏损。
13、澳洲联储:预计未来一段时间将进一步加息
澳洲联储预计未来一段时间将进一步加息。澳洲联储表示,澳大利亚的经济增长稳健,但通胀仍然太高,今年晚些时候通胀率预计将达到8%左右的峰值,2023年CPI在4.75%左右,2024年CPI将略高于3%。
14、沙特阿美:第三季度收入同比增长51%
沙特阿美第三季度收入为5437.1亿里亚尔,同比增长51%。第三季度运营利润3002.3亿里亚尔。为了保持其上游优势,将继续推进其天然气扩张战略,以满足日益增长的国内需求。
15、新加坡:氢能源到2050年或占新加坡电供逾50%
新加坡副总理兼财政部长黄循财近日在2022年新加坡国际能源周活动中宣布启动全国氢气策略(National Hydrogen Strategy)。通过这项政策,新加坡将发展氢能源作为其主要脱碳途径,以支持该国在2050年实现净零排放的国际气候承诺。
16、丰田:下调2023财年总销量预测至1040万辆
11月1日,丰田汽车在2023财年中期业绩报告中表示,考虑到半导体采购等风险,本财年丰田和雷克萨斯品牌产量预测下调50万辆,至920万辆;销量预测下调50万辆,至940万辆。本财年,丰田汽车公司全球总销量预测同样下调,从此前的1070辆下调至1040万辆。
17、世界黄金协会:2022年三季度全球黄金需求强势回升至疫情前水平
世界黄金协会最新发布的《全球黄金需求趋势报告》显示,2022年三季度全球黄金需求(不含场外交易)同比大增28%至1,181吨。三季度的强势表现也将今年迄今为止的黄金总需求拉回至疫情前水平。其中,尽管投资需求收缩显著,但消费需求和央行购金还是有力地提升了黄金的整体表现。
18、韩国:五大整车厂商10月销量同比增15.5%
综合韩国五大整车厂商11月1日公布的业绩,10月韩系车全球销量(含全散装件)为67.2333万辆,同比增长15.5%,其中本土销量12.0026万辆,海外销量55.2307万辆,分别增长12.8%和16.2%。
二、行业新闻
1、WTI原油:收高2.1%
美国原油期货价格周二收高。这是该期货三个交易日来的首次上涨。周二,纽约商品交易所12月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格上涨1.84美元,涨幅为2.1%,报收于每桶88.37美元。12月天然气期货收跌10.08%,报收于每百万英热单位5.7140美元。
2、周二纽约黄金期货:收高0.6%
黄金期货价格周二收高,挽回了周一蒙受的损失,并使本周金价录得微弱涨幅。纽约商品交易所12月交割的黄金期货上涨9美元,涨幅近0.6%,报收于每盎司1649.70美元。周一该期货收跌近0.3%。
3、BDI指数:跌至七周最低
波罗的海干散货运价指数周二降至七周最低,因需求低迷令海岬型船运价指数受挫。波罗的海干散货运价指数跌86点或5.9%,至1377点。
4、LME期铜:收涨202美元
LME期铜收涨202美元,报7652美元/吨。LME期铝收涨20美元,报2242美元/吨。LME期锌收涨46美元,报2744美元/吨。LME期铅收涨8美元,报1980美元/吨。LME期镍收涨1791美元,报23600美元/吨。LME期锡收涨339美元,报17970美元/吨。
5、PMⅠ:国家统计局10月31日公布数据显示,10月份,制造业采购经理指数(PMI)为49.2%,比上月下降0.9个百分点,低于临界点。
6、人民币:离岸人民币(CNH)兑美元北京时间04:59报7.3084元,较周一纽约尾盘涨279点,盘中整体交投于7.3567-7.2598元区间。
7、美元指数:周二(11月1日)纽约尾盘,ICE美元指数跌0.06%,报111.52点,日内交投区间为111.79-110.70点。彭博美元指数跌0.16%,报1332.09点,日内交投区间为1334.62-1324.10点。
8、国内商品期货:截至11月1日下午收盘,多数上涨。棕榈油、菜粕等涨超4%,NR、豆二等涨超3%,PTA、LU等涨超2%,PP、RB等涨超1%,SS、苹果等小幅上涨;生猪、沪锌等跌超1%,鸡蛋、淀粉等小幅下跌。
9、国债:11月1日,2年期国债期货主力合约TS2212下行0.03%至101.345;5年期国债期货主力合约TF2212下行0.09%至102.090;10年期国债期货主力合约T2212下行0.19%至101.590。10年期国债利率涨1.96BP,至2.66%;10年期国开债利率涨0.75BP,至2.78%。
10、逆回购:11月1日,进行150亿元7天期逆回购操作,中标利率为2.00%,与此前持平。当日有2300亿元7天期逆回购到期,实现净回笼2150亿元。
11、两市融资余额:增加16.29亿元
截至10月31日,上交所融资余额报7687.37亿元,较前一交易日增加1.37亿元;深交所融资余额报6740.8亿元,较前一交易日增加14.92亿元;两市合计14428.17亿元,较前一交易日增加16.29亿元。
12、欧债收益率:集体下跌,英国10年期国债收益率跌3.8个基点报3.459%,法国10年期国债收益率跌0.1个基点报2.669%,德国10年期国债收益率跌1个基点报2.126%,意大利10年期国债收益率跌3.5个基点报4.251%,西班牙10年期国债收益率跌1.4个基点报3.198%。
13、北向资金:净买入61.55亿元。
14、南向资金:净买入74.37亿港元。
15、百亿私募:董承非所在的百亿私募自购超6000万元
知名百亿私募上海睿郡资产管理有限公司11月1日早间公告,自2022年9月以来,该公司及员工累计出资超过6000万元追加申购旗下基金。日前刚刚变更股权结构的睿郡资产,正是原明星公募基金经理董承非今年上半年“公奔私”的私募管理人。
16、重汽:中国重汽重卡单月出口首次突破1万辆
近日,中国重汽实现单月出口1万辆重卡。在济南综合保税区,随着50多辆重卡依次驶出,中国重汽重卡单月出口首次突破1万辆,成为我国首家单月出口重卡突破万辆的商用车企业。近年来,中国重汽海外重卡出口屡创新高,年出口量从2020年的3万辆,提升到2021年的5万辆。
17、专项债:数据显示,今年前10个月,新增专项债发行3.97万亿元。其中,10月份发行4279.1亿元。与此同时,发改委要求,各地方抓紧申报2023年专项债项目。
18、信贷:10月份新增信贷或现季节性回落
10月份金融数据发布在即。多位专家预计,受季节性因素等影响,10月份新增人民币贷款规模及社融增量将环比少增。据央行此前公布的数据显示,9月份,人民币贷款增加2.47万亿元,社会融资规模增量为3.53万亿元。
19、新能源车:10月前四周(10.1-10.28)31.0-32.0万辆,新增订单较上月同期-3%至+2%,与上月同期基本持平,4家车企新增订单的环比增速高于整体水平,新势力品牌订单增速较高,前四周订单冲高回稳,最后三天有望小幅贡献。
20、油运:2021年底策略提出油运底部确立,并在2022年6月重申油运“具有高赔率的向上周期”。当前油运仍然处于上行周期,基准假设下2023年全球油运供给/需求较2019年增长10%、2%,因此产能利用率可能仍未达到饱和,供需差有望驱动VLCC运价均值到4-6万美元/天,显著高于今年,但由于运价短期迅速上涨带动股价和市场预期,需要更好地把握基本面的节奏和振幅,美湾出口减少或四季度旺季过后运价存在回调风险。
21、钼:中信建投认为,底层逻辑:钼需求对应我国制造业升级大周期,需求端受益于新能源设备、风电、军工的快速发展。钼供给:双重供给风险扰动支撑钼价未来成长性有保障。钼二元供给结构由海外铜钼伴生矿和国内原生矿构成,海外多个铜钼伴生矿矿山受品位下滑不可抗力影响,海外钼供给呈现收缩态势,国内产能较为稳定,新增产能无法弥补现有产能下滑,全球钼供给呈现刚性。
22、鸡肉:下半年以来,白羽肉鸡的价格持续走高。卓创资讯的信息显示,截至10月31日,10月份白羽肉鸡养殖利润为2.15元/只,环比涨幅24.28%,同比涨幅211.98%。从预测情况来看,11月份肉鸡养殖或继续处于盈利状态,单只肉鸡养殖利润或在1.50元至2.50元。
23、猪肉:10月24-28日当周,全国平均猪粮比价为9.66:1,仍高于猪肉储备调节预案确定的9:1合理区间上限;猪肉价格同比涨幅超过40%,仍处于过度上涨一级预警区间。为进一步做好市场保供稳价工作,促进生猪价格尽快回归至合理区间,近日国家将投放今年第7批中央猪肉储备,并督促指导各地加大力度投放地方政府猪肉储备。
24、水泥:数据显示,25家水泥行业上市公司中仅5家公司2022年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润同比增长。报告期内,水泥销售量价齐跌,同时煤炭价格上涨导致成本上升,使得水泥企业业绩下滑。近期,水泥行业出现回暖信号。业内人士预计,四季度基建投资会带动水泥需求进一步修复。
25、地产:交易商协会与房地产业协会联合召开民营房企座谈会。11月1日,交易商协会、房地产业协会联合中债增进公司,召集金辉、新希望地产、德信中国、大华集团、仁恒置业、雅居乐等21家民营房企召开座谈会,介绍中债增进公司增信支持民营房企发债融资工作相关进展,并听取各方意见建议。本次座谈会是交易商协会8月以来第三次召开民营房企座谈会。
26、半导体:景气下行,台积电二度下修资本支出之际,传出3纳米制程大客户临时取消订单,台积电因而大砍协力厂订单,最多高达四、五成,涵盖再生晶圆、关键耗材、设备等领域。台积电供应链私下透露,来自台积电的订单确实从第3季末开始转弱,第4季与明年首季订单持续下滑。
27、欧佩克:到2045年,石油行业将需要总计为12.1万亿美元的投资,以满足需求并遏制全球能源安全方面的担忧,这一数字比去年预期多3000亿美元。预计在未来几年,随着发展中国家的人口增长和经济繁荣,石油需求将飙升。2025年,需求将每日增加近900万桶,达到每日1.055亿桶,比去年的预期多出大约200万桶。
28、面板:行业释放回暖信号,相关企业信心逐渐恢复。进入10月,全球液晶电视面板价格抬头向上,中小尺寸产品全面涨价,大尺寸产品止跌企稳。业内表示,面板厂商大力控制产能、需求回升,中小尺寸液晶电视面板市场景气度持续回升。考虑到明年有新产能释放,供需局面能否彻底扭转还有待观察。
29、进博会:据了解,第五届中国国际进口博览会将于11月5日至10日在昵称为“四叶草”的国家会展中心(上海)如期举行,相关部门统筹推进疫情防控和各项筹备工作,目前第五届进博会各项筹备工作已经基本就绪。
30、中汽协:9月汽车商品进出口总额为219.4亿美元
据中汽协会数据微信公众号,中汽协整理的海关总署数据显示,2022年9月与上月相比,汽车商品进、出口金额均小幅下降;与上年同期相比,汽车商品进口金额有所下降,出口金额保持较快增长。
31、汽车:2022年9月中国占世界汽车份额36%
2022年9月的世界汽车销量回升到726万台,虽然同比增长17%,但较近年次低点2018年9月的750万台下降3%,世界汽车产销下滑仍较大。2022年1-9月仅有5901万台,同比下降3%,仅稍高于2020年销量,也距离近几年的高点水平差距较大。由于需求不足和疫情下的芯片供给不足,共同干扰了世界汽车行业的运行。9月中国汽车市场在政策促进下快速回暖,占世界汽车份额36%份额,1-9月的世界累计份额达到33%。
32、钢铁:2022年1-9月运行情况
一、钢铁产量有所下降。二、钢材进出口量总体下降。三、钢材价格略有下降。四、进口矿累计保持下降。
33、有色:2022年1-9月运行情况
一、冶炼产品产量略有增长。 二、加工材产量有所下降。 三、铜、铝矿砂进口量增长较快。
34、造船:据中国船舶工业行业协会发布,2022年三季度中国造船产能利用监测指数(CCI)为717点,处于正常区间。与去年同期752点相比,下降35点,同比下降4.7%;与二季度700点相比,回升17点,环比增长2.4%。
35、煤炭:上周,国际动力煤市场维持弱势运行,煤价较前一周小幅回落。随着天然气价格大幅下跌,动力煤价格也失去上行支撑。数据显示,上周,澳大利亚纽卡斯尔港动力煤离岸价格稳中有降。截止10月28日,纽卡斯尔港动力煤价格为376.6美元/吨,较之前一周的388.7美元/吨下降3.11%,较前一月的419.7美元/吨下降10.27%。
36、腾讯:11月1日,腾讯最大股东Prosus发布声明称,亚洲科技31日文章称,中信集团正组团与Naspers谈判以收购其持有的全部腾讯股份,该文是猜测性的,不符合事实,他们对腾讯的长期前景仍有信心。同时中信集团也表示,传闻不实,无相关计划。
37、德国总理访华:在11月3-4日的德国总理访华行程中,当地商界中有约100家企业或个人提交申请,12名企业代表入选。据媒体披露的公司名单,化工、汽车、生物技术和新能源或许会是德国接下来对华投资的重点领域,朔尔茨这次短暂访华是抱着极大的善意而来。
38、游戏:去年异常活跃的国内游戏投资市场今年出现策略调整,出海捕捉投资机遇正在成为新趋势。分析人士表示,当前互联网红利逐步衰退、存量竞争愈发焦灼,全球化已成为主流的投资方向。资本出海偏好则存在差异,游戏大厂更注重内容质量,创投则沿Web3、元宇宙等新趋势寻找机会。
39、螺纹钢:27日以来,螺纹钢开启了下跌走势。对于后市的走向,专家认为钢材需求开始回落,11月份仍有走弱压力,黑色系的下跌趋势可能才刚开始,不仅仅是螺纹,铁矿石焦炭焦煤都还远未见底。半夏投资李蓓则表示,衰退未结束,但也不要太悲观。
40、楼市首贷:近期多个城市跟进下调首套住房商业性个人住房贷款利率下限。目前,已有大连、石家庄、贵阳等在内的至少20个城市首套房贷款利率低于4%。业内表示,进入四季度,预计调整的城市将会继续扩围,其他符合条件的城市也将会跟进,已经进行调整的城市后期也有进一步下调的可能。
41、电子烟:业内人士表示,电子烟品牌方提价势在必行。短期看,消费税或影响电子烟制造企业、品牌企业的盈利能力,但中长期利好头部企业提升市占率。
三、热点聚焦
1、VR丨五部门:全面提升虚拟现实关键器件、内容生产工具、专用信息基础设施的产业化供给能力
工信部等五部门印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022—2026年)》提出,全面提升虚拟现实关键器件、终端外设、业务运营平台、内容生产工具、专用信息基础设施的产业化供给能力。研发高性能虚拟现实专用处理芯片、近眼显示等关键器件,促进一体式、分体式等多样化终端产品发展,提升终端产品的舒适度、易用性与安全性。加大对内容生产工具开发的投入力度,提高优质内容供给水平。
国光电器(002045)已建成VR整机车间,具备VR整机生产能力,是国内外主要头部VR企业声学模组供应商,在多款VR/AR产品上配套声学部件。
三利谱(002876)在VR用pancake光学膜产品领域具有相关的技术储备,该产品是pancake方案光学模组供应链中的一环。
2、港口航运|交通运输部:进一步优化完善全国港口与航道布局,保障国际国内物流供应链稳定畅通
11月1日,交通运输部部长李小鹏主持召开部务会,审议《全国港口与航道布局规划》《铁路旅客运输规程》等。会议指出,进一步优化完善全国港口与航道布局,保障国际国内物流供应链稳定畅通,为建设现代化经济体系、全面建设社会主义现代化国家提供更好的服务保障。要以加快建设交通强国为统领,坚持“一张蓝图绘到底”,切实发挥规划引领作用,加大各级政府资金投入力度,强化水运建设资金保障,协调保障用地、用海、环评等要素资源,推动重点项目尽早开工建设。
相关概念股:盛航股份、兴通股份、中远海能、南京港、招商轮船
3、锂盐|电池级碳酸锂报价今日涨4500元/吨 续创历史新高
据上海钢联发布数据显示,今日部分锂电材料报价上涨,电池级碳酸锂涨4500元/吨,均价报56.6万元/吨,工业级碳酸锂涨4500元/吨,均价报55.15万元/吨,续创历史新高;氢氧化锂涨4500-5500元/吨;镍豆涨8000元/吨;锂辉石精矿(6% CIF中国)涨50美元/吨;电解液报价走低,其中,六氟磷酸锂跌7500元/吨。
相关个股:天齐锂业、永兴材料、盛新锂能、天华超净
5、黄金|世界黄金协会:2022年三季度全球黄金需求强势回升至疫情前水平
世界黄金协会最新发布的《全球黄金需求趋势报告》显示,2022年三季度全球黄金需求(不含场外交易)同比大增28%至1,181吨。三季度的强势表现也将今年迄今为止的黄金总需求拉回至疫情前水平。其中,尽管投资需求收缩显著,但消费需求和央行购金还是有力地提升了黄金的整体表现。其中,本季度黄金投资规模同比减少47%,这主要源于ETF投资者为应对激进加息和美元走强的双重挑战,减少了投资规模,致使本季度黄金ETF大幅流出227吨;再加上疲软的场外需求与期货市场的负面情绪,金价表现因此受阻,导致2022年三季度金价环比下跌8%。
相关概念股:赤峰黄金、银泰黄金、湖南黄金、山东黄金、紫金矿业
6、医疗器械|国家药监局:保证医疗器械运贮环节质量安全,推进全程可追溯
10月31日,国家药监局发布了《医疗器械经营质量管理规范附录:专门提供医疗器械运输贮存服务的企业质量管理》,规范专门提供医疗器械运输、贮存服务(即俗称“第三方物流”)的企业质量管理,保证医疗器械在运输、贮存环节的质量安全,促进医疗器械物流行业高质量发展。《附录》自2023年1月1日起施行。《附录》是专门提供医疗器械运输贮存服务的企业经营质量管理规范的特殊要求。该类企业经营质量管理体系应当符合《医疗器械经营质量管理规范》及《附录》的要求。
相关概念股:心脉医疗、开立医疗、祥生医疗、微电生理、健帆生物
7、供销社丨上周,中华全国供销合作总社发布招聘公务员的通告。据报,中国农村5万个供销社已经启动,农产品的收购与销售将由供销社完成。湖北媒体披露,该省已恢复重建基层供销社1300多个,基本覆盖全省乡镇,供销社社员人数超过45万。官媒报道,供销社试点工作自2021年7月正式开始,为期两年,随后全面普及。
相关公司:中农联合、中农立华、浙农股份、天鹅股份、中再资环。
神州信息:“银农直连”系统建设,融合农村管理、农业生产经营服务相关的金融服务场景以及农业农村大数据,打造农业农村金融服务整体解决方案。
慧辰股份:协同三农领域专家成立 “慧辰乡村振兴研究院”,计划在未来五年2022-2026年,打造“三百”工程——建立百位院士专家科研智库、建设百个乡村振兴县乡数字农业示范基地、创造百亿数字农业产值。
8、欧洲缺气|当地时间11月1日,俄罗斯天然气工业股份公司(俄气公司)在官网发布消息称,该公司2022年前10个月的相关数据显示,欧盟国家天然气消费量今年一直呈下降趋势,前10个月的需求量下降约360亿立方米。虽然欧盟国家向各自的天然气储气设施存储了大约686亿立方米的天然气,但是值得注意的是,欧洲市场的物流和供应来源发生变化,欧洲天然气储气设施的负荷也将高于往年。消息称,目前欧洲国家的储气量不足以保证秋冬季正常用量。
百川能源(600681)覆盖京津冀的燃气综合服务商。
新奥股份(600803)具有创新力和竞争力的天然气上游供应商。
9、新能源车丨2022年10月新能源车订单跟踪。10月前四周(10.1-10.28)31.0-32.0万辆,新增订单较上月同期-3%至+2%,与上月同期基本持平,4家车企新增订单的环比增速高于整体水平,新势力品牌订单增速较高,前四周订单冲高回稳,最后三天有望小幅贡献。
广汽集团、长安汽车、吉利汽车、长城汽车
造车新势力:理想汽车
建议关注:小鹏汽车、蔚来汽车
10、鸡养殖|下半年以来,白羽肉鸡的价格持续走高。卓创资讯的信息显示,截至10月31日,10月份白羽肉鸡养殖利润为2.15元/只,环比涨幅24.28%,同比涨幅211.98%。而从预测情况来看,11月份肉鸡养殖或继续处于盈利状态,单只肉鸡养殖利润或在1.50元至2.50元
白羽肉鸡价格的上涨,使得处于上游的鸡苗价格也保持在了高位。由于10月孵化企业出苗量整体处于相对低位,而养殖利润丰厚,支撑苗价高位运行。预计11月份孵化出苗量延续低位,供应偏紧态势不改,因此,鸡苗价格或维持在3.50/羽至4.00元/羽的高位。
益生股份(002458)全国最大的祖代肉种鸡饲养企业。
仙坛股份(002746)从事肉鸡全产业链业务的农业产业化国家重点龙头企业。
11、集采|11月1日起,第七批国家集采进入正式实施阶段,目前国内多个省份已经发布相关通知,明确第七批国家集采落地执行时间及具体要求。
今年6月20日,上海阳光医药采购网发布《全国药品集中采购文件(GY-YD2022-1)》,第七批国家集采正式启动。7月12日,第七批国家集采在南京产生拟中选结果,其中60种药品采购成功,327个拟中选产品平均降价48%。
亚太药业(002370)从事透皮控释系统、抗感染、心血管、降糖类、肝炎类等药物研发。
金城医药(300233)各子公司产品主要涉及抗感染类、妇儿专科类、肝病类等领域。
12、温控|随着芯片技术进步,服务器计算能力增长快速,建设高密度、高能耗的大型数据中心成为平衡算力和环保规定的必要选择。制冷系统是数据中心重要基础设施之一,高密度数据中心运行中,传统风冷面临散热不足、能耗严重的问题,液冷技术成为了降低数据中心PUE的优解。
据浪潮信息,液体导热能力是空气的25倍,同体积液体带走热量是同体积空气的近3000倍,在耗电量方面,液冷系统约比风冷系统节省电量30~50%。
申菱环境(301018)表示,公司液冷产品可应用于数据中心、储能电池以及电子散热等不同场景,服务于数据服务器领域的液冷产品较早进入商业应用阶段。
科华数据(002335)自主研发的液冷技术已运用在公司数据中心及储能产品、解决方案中。
四、公司公告
和邦生物:控股子公司签订约195亿元单晶硅片长供合作协议。
雅化集团:签署电池级氢氧化锂长期供货合同。
通富微电:定增结果,大基金二期获配近3亿元。
通光线缆:子公司预中标1.35亿元国家电网采购项目。
赛力斯:赛力斯汽车10月销量同比增长461%。
新凤鸣:三名董事拟增持4000万元-6000万元公司股份。
赛诺医疗:赛诺神畅拟通过增资扩股引入7家投资者。
光洋股份:收到新能源汽车客户中标通知书。
远东股份:10月份子公司中标/签约合同订单合计10.95亿元。
东方电缆:中标多个海缆产品及敷设施工项目。
红星发展:拟定增募资不超过5.8亿元 用于5万吨/年动力电池专用高纯硫酸锰项目等。
通威股份:控股股东近期合计减持“通22转债”1200万张。
观想科技:拟与电子科技大学共建联合研究院。
科新机电:拟投建清洁能源高端装备示范基地项目。
浙江交科:下属公司拟中标18.82亿元项目
五、环球市场及汇市