重视粮食安全等领域专业工程景气回升
夜长梦山
2022-11-07 19:12:43
【天风建筑鲍荣富】周观点1106：重视粮食安全等领域专业工程景气回升
🌼核心观点：20报告指出，粮食安全是国之大计，是国家安全的重要基础，十四五阶段，粮食安全在国民经济发展中的战略地位更加凸显，政策扶植下，粮食安全相关产业值得高度重视和关注。2021年11月，国家粮食和物资储备局发布优质粮食“六大提升行动”方案，驱动新一轮粮仓建设周期，从而为粮油专业工程服务及粮油机械制造企业带来业务机会。我们根据“国家明确到2025年新建高标准粮仓仓容2000万吨，优质粮食增加量年均增长 10%以上”，参考宁波市白沙粮库迁建工程智慧粮库系统总投资2.75亿元，新建粮仓容约6.66万吨，平均万吨粮库库容对应4129万元投资，则据此可测算2000 万吨高质量粮仓对应826亿投资空间。细分赛道龙头公司有望凭借自身的技术和先发优势抢占市场空间。
🌼9月广义基建实现16%的单月高增长，从宏观资金来源、中观地方项目储备和微观基建产业链订单的情况来看，我们认为Q4基建有望保持高强度，当前基建产业链基本面兑现良好，中长期来看业绩有保障，近期涉房企业（不以房地产为主业）融资新规利好建筑板块估值整体改善，后续对于有融资诉求的央国企，其市值诉求或进一步提升，例如能建已公告150亿新能源再融资计划；专业工程板块有望依托于下游需求回暖，钢结构、粮食安全、供热节能等细分子行业景气度有望回升；海外角度，中吉乌铁路等项目落地有望成为一带一路新的催化。建议重点关注：钢结构（鸿路钢构）、地方国企（四川路桥、山东路桥），央企（中国建筑、中国能建、中国电建）、专业工程（中粮科工、瑞纳智能、亚翔集成等）、国际工程板块。
本周工作：深度报告（如何看待后续基建弹性？）、三季报&策略会交流纪要（二十余家）、经营数据等
上周推荐组合表现：江河集团（+13.00%）、鸿路钢构（-4.91%）、山东路桥（-8.73%）、中国电建（-3.05%）、中国建筑（-1.63%）、江河集团（+6.55%）、中国能建（+1.29%）
本周重点推荐组合：鸿路钢构、中国电建、中国能建、中国建筑、江河集团、山东路桥
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