百济神州速评【德邦医药】三季报业绩超预期。
夜长梦山
2022-11-10 17:25:44
百济神州速评【德邦医药】三季报业绩超预期。
事件：2022年第三季度，百悦泽全球销售额总计10.65亿元，上年同期全球销售额总计4.26亿元；百泽安在中国的销售额总计8.79亿元，上年同期中国市场销售额总计4.98亿元。对于百悦泽，其在美国的销售额从上年同期的2.18亿元增加到7.40亿元，是全球销售额增长的主要动力。百济神州称，在美销售增长主要系来自于美国处方数量的持续增长以及临床医生在获批适应症中的使用的增多，推动了市场渗透率和市场份额提升。
点评：百济神州的核心分歧点在于海外销售业绩能否放量，我们认为，随着其在欧洲获批CLL，明年1 月份大概率在FDA获批CLL，2023年将是泽布替尼在海外快速放量的元年，参考阿卡替尼最大适应症CLL获批后增速，我们认为2023年将验证百济全球化逻辑成功与否的关键一年。百济全球一体化的体系已经建立完成，后续BCL2,TIGIT,Lag3等靶点讲形成协同，百济仍是中国创新药国际化第一股，AH美股三地上市，未来有望成为医药标配。供参考
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百济神州
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