高教板块大涨点评
夜长梦山
2022-11-16 13:30:26
【国信社服】高教板块大涨点评：港股情绪向好，板块催化临近20221116
近期港股高教板块表现强势，原因有二：
1）港股大盘回暖，市场情绪回暖：受民促法落地+双减政策出台+做空邮件等噪音扰动，高教板块自去年中旬以来持续走低。2022年6月学额获批、9月黑龙江选营破冰，板块阶段反弹后又承压。继房地产、互联网等产业迎来政策边际改善后，教育板块成为目前轮动的风口。港股高教/职教板块基本面稳健，业绩稳定增长，现金流健康，且动态估值也处于洼地（见周末我们整理的图表，2023年8-10X），相对而言有不少投资性价比优点。随着市场情绪的企稳，且资金面做空筹码出清，弹性可观。
2）板块催化临近：未来可视催化主要有二，一是11月底民办高教陆续会公布年报业绩，估值切换行情临近；二是年底黑龙江、江西、成都等地民办高校将率先有营利性选择的落地，未来高教学校的商业模型将进一步清晰化。
我们前期提示的高教板块演绎三段论：1）学额获批（6月已兑现）；2）营利性选择落地（预计12月部分落地）；3）估值回暖、并购重启（尚未达到），目前已经演绎到第二阶段，港股最近情绪回暖带来了超跌反弹动能。
建议配置方向：中教控股、希望教育、中国科培、新高教集团、宇华教育、中国东方教育等
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