1123摘录-韭研公社

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1123摘录

波罗

2022-11-23 22:03:53

1、个股（不分先后）

海螺新材：国企+光伏+基建+方舱

◇国企：公司控股股东安徽海螺集团，实控人安徽省国资委。今年3月，海螺水泥投资50亿元发力光伏电站、储能项目等新能源业务，公司光伏支架、光伏边框等太阳能光伏配套材料年产能达5万吨，光伏支架存在海外业务。
◇基建：公司主要从事中高档塑料型材、门窗等的生产、销售以及科研开发，主要用于门窗加工制作
及房屋装饰装修。（今日盘后金融扶持房地产十六条正式发布）
◇方舱：公司生产的门窗、生态地板、管材等。符合国家节能环保政策，在一些区域的方舱医院建设上得到了应用。（今日国企方舱概念中设股份涨停）

利元亨：锂电超声波焊突破以及外延PET铜箔设备

◇公司布局超声波焊技术，现PET辊焊设备样机已小批量试用；布局PET铜箔制造环节的磁控溅射设备，并已在试制过程中，未来有望切入PET铜箔设备市场。
◇公司大力布局光伏设备业务，HJT核心工艺设备PVD与德国阿登纳公司合作，PECVD采用日本团队技术，核心工艺设备引入德日核心的工艺设备，结合利元亨在锂电积累的的自动化技术，形成批量交付能力。
◇传统锂电领域，订单饱满，截至11月初新签订单超80亿，全年有望实现百亿目标。预计22-23年归母净利润分别为4.3、9.4亿元，对应PE38/17倍。

斯迪克：PET复合集流体有相关技术储备和布局

◇7月26日互动回复，目前公司生产的PET基膜暂时还未应用至PET复合铜箔，公司已将PET复合铜箔作为研发方向之一，紧贴客户需求。
◇11月22日互动回复，公司在PET复合集流体上有相关的技术储备和产业布局，该项目目前处于研发阶段。
◇公司具备做PET铜箔的基础：公司年报中核心产品便是PET保护膜及其他pet产品，公司19-21年，每年PET膜和PET切片的采购额均在2-3亿，占全部采购额的22-25%，是最主要的原材料。

2、题材

阿凡达2：大陆官宣定档

◇事件：11.23盘中消息，卡梅隆执导的科幻大片《阿凡达2：水之道》大陆地区定档12.16，与北美地区同日上映，影片时长190分钟，覆盖所有高格式场景（IMAX、杜比影院、中国巨幕、CINITY）。
◇中国是《阿凡达1》第2大票仓，大陆地区累计票房17.15亿，两轮放映累计撬动观影人次3768万人。《阿凡达1》首映的2009年我国电影银幕数仅4723块，2021年底已升至82248块，增幅达16倍，《阿凡达》IP在中国市场的影响力及票房潜力有望大幅超出前作表现。
◇据导演卡梅隆透露，《阿凡达2》必须达到历史上第三或第四的票房才能收支平衡，目前排在第三和第四的分别是《泰坦尼克号》（142亿）和《星战7》（133亿），保守估计《阿凡达2》国内票房或在20~25亿，有望提振国内电影市场情绪。
◇相关公司
中国电影：与阿凡达2深度合作，阿凡达2采用CINITY系统放映，旗下高格式银幕CINITY有望受益；
横店影视：与CINITY达成战略合作；
万达电影：院线龙头，22H1国内市场份额16.5%。

新冠：单日新增人数即将新高

◇11月22日0-24时，全国新增本土病例2641，新增本土无症状26242例，共计28883例，即将突破全年最高。现有总计本土病例23923例，本土无症状245895例。