一、宏观新闻

国内：中央 部委

1、中阿：首届中国－海湾阿拉伯国家合作委员会峰会在利雅得阿卜杜勒阿齐兹国王国际会议中心举行

当地时间12月9日下午，首届中国－海湾阿拉伯国家合作委员会峰会在利雅得阿卜杜勒阿齐兹国王国际会议中心举行。峰会决定，建立并加强中海战略伙伴关系。国家领导人发表题为《继往开来，携手奋进共同开创中海关系美好未来》的主旨讲话。国家领导人强调，未来3到5年，中国愿同海合会国家在以下重点合作领域作出努力：构建能源立体合作新格局。中国将继续从海合会国家扩大进口原油、液化天然气，加强油气开发、清洁低碳能源技术合作，开展油气贸易人民币结算。设立中海和平利用核技术论坛，共建中海核安保示范中心，为海合会国家培养和平利用核能与核技术人才。

2、国务院联防联控机制：把方舱医院改造成亚定点医院，全面取消各地设立的公路、航道、船闸防疫检查点

各地在优化调整疫情防控措施的过程当中不能随意裁撤核酸采样点，保持现有核酸采样点布局规模不变，而且要维持稳定一段时间；要以地市为单位，把方舱医院升级改造成亚定点医院。三级医疗机构重症资源的扩容和改造务必在12月底之前完成。接下来所有医疗机构都要接诊阳性患者，不得以核酸结果来区分是否接诊。

根据患基础疾病情况、新冠病毒疫苗接种情况、感染后风险程度等分为三个类别：重点人群（高风险）、次重点人群（中风险）、一般人群（低风险），分别用红、黄、绿色进行标记，颜色不同，服务内容不同。

全面取消各地设立的公路、航道、船闸防疫检查点，不再查验货车司乘人员、船舶船员的核酸检测阴性证明和健康码。全面取消跨区域流动货车司乘人员“落地检”。

3、文旅部：景区无须阴性证明、不查健康码

12月9日下午，文旅部对相关疫情防控工作指南再次进行调整更新，对旅游景区、旅行社、互联网上网服务营业场所、娱乐场所、剧院等演出场所、剧本娱乐经营场所，除导游上团前核验健康码外，均不再要求提供核酸检测阴性证明、查验健康码、开展落地检。

4、国家统计局：2022年11月份PPI同比下降1.3%

2022年11月份，全国工业生产者出厂价格同比下降1.3%，环比上涨0.1%；工业生产者购进价格同比下降0.6%，环比持平。1—11月平均，工业生产者出厂价格比去年同期上涨4.6%，工业生产者购进价格上涨6.7%。

5、国家统计局：2022年11月份CPI同比上涨1.6%

2022年11月份，全国居民消费价格同比上涨1.6%。其中，城市上涨1.5%，农村上涨1.7%；食品价格上涨3.7%，非食品价格上涨1.1%；消费品价格上涨2.3%，服务价格上涨0.5%。1­­—11月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨2.0%。

6、财政部：决定发行面值7500亿元2022年特别国债

财政部公告，为筹集财政资金，支持国民经济和社会事业发展，财政部决定发行2022年特别国债。本期国债为3年期固定利率附息债，发行面值7500亿元，可以上市交易。

7、证监会、司法部：拟修订律所从事证券法律业务规则

12月9日，中国证监会、司法部就修订《律师事务所从事证券法律业务管理办法(征求意见稿)》公开征求意见。此次《管理办法》修订明确律师事务所可以会同保荐机构组织制作招股说明书，删除立案调查与业务受理审核挂钩的规定，加强对律所风控要求等。

8、证监会：同意中国金融期货交易所开展上证50股指期权交易

证监会近日同意中国金融期货交易所开展上证50股指期权交易。相关合约正式挂牌交易时间为2022年12月19日。下一步，证监会将督促中国金融期货交易所进一步做好各项工作，保障上证50股指期权的平稳推出和稳健运行。

9、证监会：同意工业硅、大豆期货交易

同意广期所工业硅期货合约12月22日正式挂牌交易，工业硅期权合约12月23日挂牌交易。证监会同时确定大商所黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、豆油期货和期权为境内特定品种，12月26日引入境外交易者参与交易。

国内：地方 省市

1、北京：小微企业贷款还本付息日期原则上最长可延至2023年6月30日

北京银保监局关于加强金融支持复工复产相关工作的通知：加大续贷和延期还本付息工作力度。充分落实“应续尽续”“应延尽延”要求，尽快增加循环贷、无还本续贷产品供给。对于2022年第四季度到期的、因疫情影响暂时遇困的小微企业贷款（含个体工商户和小微企业主经营性贷款），鼓励银行机构按市场化原则与借款人共同协商延期还本付息，延期贷款正常计息，免收罚息。还本付息日期原则上最长可延至2023年6月30日。

2、深圳：举办全球招商大会

12月9日，深圳举办全球招商大会。本次大会共洽谈签约项目315个，总投资额约8790亿元。大会现场，亚马逊、英特尔、马士基、海克斯康、中石化、中石油、中节能等企业的48个项目集中签约，项目涵盖先进制造业、新一代电子信息、数字与时尚、绿色低碳、生物医药与健康、海洋产业、现代服务业、金融业等领域。

3、佛山：全城取消限购

广东佛山市住建局发布《关于进一步优化房地产调控政策的通知》称，12月10日起，对禅城区祖庙街道、南海区桂城街道、顺德区大良街道区域暂停实施住房限购政策，但在上述区域购新房实行3年限售。这意味着10日起佛山全城将不再限购，但是增加了3个区域购新房限售的政策。这也是佛山年内第三次调整限购政策。业内人士认为，从近期南京、武汉、佛山等热点城市的政策优化举动来看，新一轮需求端的政策纾困已经开始。

4、上海：第四批集中供地收金127亿元

上海2022年第四批集中供地今日收官，本次供地共出让6宗地块，总出让面积32.71万平方米。最终，6宗地块全部成交，成交总金额约127亿元。

5、义乌：和沙特完成首单跨境人民币支付业务

首届中阿峰会前夕，“世界超市”义乌和沙特完成首单跨境人民币支付业务。外交部对此表示，人民币跨境支付运用对促进中阿贸易往来发挥重要作用，这也是中国同阿拉伯国家贸易投资便利化一个生动缩影。

6、广州：自12月12日起，高二、高三年级将恢复线下教学

广州市教育局发布通知，自12月12日起，高二、高三年级将恢复线下教学，对由于各种原因选择线上学习的学生可同步开展线上教学；其他学段、年级，将根据疫情形势综合研判，适时恢复线下教学。《广州市加快推进商务领域居民生活服务业品质化发展的若干措施》正式印发。这是在疫情防控措施优化后推出的全国首个行业发展政策，对餐饮、住宿、家政、美发、洗染等多个商务领域居民生活服务行业，围绕培育壮大市场主体推出21条举措。

国际新闻

1、中沙：签署共建“一带一路”倡议与“2030愿景”对接实施方案

中国政府与沙特政府12月8日签署了《中华人民共和国政府和沙特阿拉伯王国政府关于共建“一带一路”倡议与“2030愿景”对接实施6方案》。《实施方案》全面落实两国领导人关于深化共建“一带一路”倡议与“2030愿景”对接的重要共识，共同推进两国基础设施、产能、能源、贸易和投资、财金、人文等领域以及吉赞基础工业和下游产业城特别开发区建设合作。

2、全球通胀：“高烧”渐退，至暗时刻仍未到来

多项统计数据显示，全球通胀率正显示出见顶的迹象，但数据也显示全球通胀仍处于相对较高的位置。这也说明尽管通胀数据正在从几十年来的高点缓慢回落，但迈向正常的水平仍需要时间和耐心，这仍然意味着通胀在2023年仍将是全球各央行面临的一个大难题。

3、宁波航运交易所：澳新航线运价同比上涨81.5%

宁波航运交易所发布的海上丝绸之路指数之宁波出口集装箱运价指数（NCFI）今日报收于848.2点，较上周下跌0.5%。但21条航线中有7条航线运价指数上涨。其中，澳新航线运价指数为1322.3点，较上周上涨81.5%。宁波航运交易所行业分析师钱杭璐告诉财联社记者，本周该航线运价大幅反弹，主要是因为班轮公司调整航线运力配置，暂时减少了市场可用舱位。

4、美国：11月PPI增幅略超预期

美国劳工部周五公布最新PPI数据显示年率录得7.4%，高于预期的7.2%，同时上调10月数值，此时正值美联储利率决议前夕，美联储正处于上世纪80年代以来最快的加息周期之中。综合上周ISM报告来看，11月份工厂购买商品的价格指数降至两年半以来的低点，但消费向服务业的转移意味着整体通胀在一段时间内仍将居高不下。一些价格压力被认为来自劳动力市场，且11月工资增长加速。这使得经济学家预计美联储将继续收紧货币政策，并将政策利率提高到高于最近预计的4.6%的水平，并可能在这一水平上维持一段时间。

5、美联储：下周的利率展望可能破灭华尔街对2023年降息的希望

华尔街恐怕要失望了，因为美联储可能会在整个2023年维持利率在最高水平，打破市场对下半年降息的预期，并可能导致经济衰退。在联邦公开市场委员会（FOMC）将于下周三（12月14日）发布决策和预测之际，受访经济学家作出了这个预判。调查结果显示，经济学家们预计美联储在连续四次加息75个基点后，下周将加息50个基点，随后两次会议各加息25个基点。

6、欧央行：或将再加息两次 明年一季度启动缩表

经济学家普遍认为，下周和明年2月欧洲央行将各加息50个基点，令明年一季度的基准存款便利利率升至2.50%的周期峰值，随后或从明年3月起开启有上限规模的被动缩表，而非主动售债。

7、欧洲央行：再次收回4475亿欧元长期定向再贷款

当地时间12月9日，欧洲央行再次从欧元区各大商业银行收回了总额4475亿欧元的长期定向再贷款。11月，欧洲央行曾收回2960亿欧元，两次合计已收回了这笔贷款余额的38%。欧洲央行此举是为了配合加息政策，从市场上减少流动性，以进一步遏制欧元区的通胀。

8、德国：政府的公共赤字为最初计算的两倍多

德国财政部文件显示，因实施了一系列能源救济措施，德国政府的公共赤字达到4.5%，为最初计算的两倍多。预计到2024年，德国的公共赤字应降至2%；到2025年和2026年将进一步降至1.5%，因为根据目前的政府计划，国家的（能源）援助将逐渐减少，并在2024年到期。

9、韩国：面对最强“复工令” 韩国卡车司机结束16天的罢工

周四，韩国政府动用有争议的法律命令约1万名卡车工人复工。随着政府加大压力，面对收入损失，甚至丢掉饭碗的前景，更多卡车司机结束为期16天的罢工后重返工作岗位。韩国这场罢工的影响主要限于国内产业，目前还没有没有关于半导体等主要出口产品严重中断的报道。

10、埃及：11月年度通胀率上升至18.7% 创近五年新高

埃及中央公众动员和统计局（CAPMAS）8日宣布，埃及11月份的年度城市消费者通胀率从10月份的16.2%上升至18.7%，刷新了自2017年12月以来的记录。

11、墨西哥：与加拿大在与美国的本土零部件争端中获胜

在与美国关于跨区域边界运输汽车的贸易争端中，墨西哥和加拿大获得了胜利，这可能会使制造商更有动力在这两个国家生产汽车零部件。墨西哥在今年1月份首次寻求该小组帮助解决冲突。三方争端的焦点是，各国在根据《美墨加汽车贸易协定》（USMCA）计算车辆零部件本土比例上存在分歧，该协定取代了《北美自由贸易协定》，即Nafta。

12、俄罗斯：针对加拿大的制裁措施作出回应

当地时间12月9日，俄罗斯外交部针对加拿大的制裁措施作出回应，宣布禁止200名加拿大公民入境。其中包括高级官员、退休和现任议员、执法人员、专家学者等。

13、埃及：总理马德布利视察中企承建的CBD项目

当地时间12月7日下午，埃及总理穆斯塔法·马德布利率埃及住房部长埃萨姆·加扎尔等相关人员前往埃及新首都CBD项目视察。截至目前，CBD项目全部楼栋已完成主体结构施工，机电、内装和市政等作业加速推进。

14、澳大利亚：限制煤炭和天然气价格以削减能源支出

澳大利亚总理安东尼·艾博年 (Anthony Albanese) 周五表示，因俄乌冲突冲突导致家庭和企业的水电费成本飙升，澳大利亚将限制煤炭和天然气价格，帮助家庭和企业减少生活成本。

15、印度：11月燃料需求同比增长10.2%

周五，印度石油部数据显示，印度11月的燃料消耗量同比增长10.2%，达到1884万吨。汽油销量增长8.1%，达到286万吨。液化石油气（LPG）销量增长5.2%至247万吨，石脑油销量下降18.2%至101万吨。

16、美国：房贷利率连续第四周下滑

美国房贷利率连续第四周下滑。根据联邦住房贷款抵押公司消息称，美国30年期固定利率房贷的平均利率本周降至6.33%，一周前为6.49%，而四周前为7.08%。房贷利率已有逾一年不曾连续四周下降。房地美首席经济学家Sam Khater在一份声明中说，虽然房贷利率大幅下降，但买房情绪仍然低迷，购买需求未因利率下降而出现重大积极反应。

17、澳大利亚：将限制国内煤炭和天然气价格

澳大利亚总理安东尼·阿尔巴内塞周五表示，澳大利亚将对煤炭和天然气的国内价格设置上限，以降低不断飙升的电费。将天然气价格限制在每千兆焦尔12澳元，将煤炭价格限制在每吨125澳元，为期一年。

18、世界黄金协会：11月全球黄金ETF持仓下滑

据世界黄金协会发布的数据显示，11月，全球黄金ETF净流出34吨（约合18亿美元），降幅较此前收窄。所有地区均出现净流出，其中北美与欧洲持仓降幅最高。此外，全球黄金ETF已连续第七个月出现净流出，年初至今总规模累计下降83吨（约合24亿美元）。

19、亚新车销量：连续13个月实现增长

10月东南亚6个主要国家的新车销量同比增加11％，达到29.25万辆，已连续13个月超过上年同期业绩。由于经济从疫情中复苏，总体保持坚挺，但受半导体短缺等因素的影响，泰国和马来西亚新车销量增长乏力。

20、马来西亚：近海发现大量油气

马来西亚油气公司马来西亚国家石油公司（Petronas Carigali）周三宣布，在马来西亚SK306区块的Nahara-1井发现了石油和天然气。该发现位于巴林吉安省的浅水区，距离马来西亚近海岸沙捞越海岸的Bintulu约150公里。

21、美国：家庭净资产连续三个季度下降

美国家庭净资产连续三个季度下降，因股市继续下跌。美联储周五公布的数据显示，在7-9月期间，美国家庭净资产减少3920亿美元，降幅为0.3%；第二季度曾创纪录减少6.3万亿美元。

22、乌克兰：2022年第三季度GDP同比下降30.8%

乌克兰国际文传电讯社当地时间12月9日报道称，乌克兰国家统计局当天发布报告称，乌克兰2022年第三季度GDP同比下降30.8%。此前国际货币基金组织预计乌克兰经济今年将下降33%。

23、美媒：投资者改变对欧洲的悲观情绪

《华尔街日报》近日文章称，本周，欧洲地区曾遭受重创的股市出现了反弹迹象，这让投资者开始对欧洲金融市场的态度变得乐观。投资分析师表示，欧元区通胀已有初步缓解的迹象，与此同时，美国国债收益率和美元近几周持续下跌，市场预计美联储的加息行动将放缓。野村证券在一份报告中分析称，外国投资者正在抢购欧洲资产，外国资金上月持续流入欧元区股票，同时，以其他货币计价的欧洲交易所的交易基金资金升至自2021年初以来的最高单月水平。

24、匈牙利：消费者价格指数较去年同期上涨22.5%，涨幅为1996年8月以来最高

匈牙利中央统计局8日发布的初步统计数据显示，受能源和食品价格飙升推动，匈牙利11月消费者价格指数较去年同期上涨22.5%，涨幅为1996年8月以来最高。

二、行业新闻

1、原油期货：本周下挫11.2%收于每桶71.02美元

美国WTI原油期货价格周五收跌，使其本周跌幅达到11%。纽约商品交易所1月交货的美国基准WTI原油下跌44美分，跌幅为0.6%，收于每桶71.02美元，创2021年12月20日以来的最低收盘价。本周该期货价格下跌了11.2%。

2、黄金期货：周五收高0.5%

纽约黄金期货价格周五连续第四个交易日攀升，并使其在本周录得涨幅。纽约商品交易所2月交割的黄金价格上涨9.20美元，涨幅为0.5%，收于每盎司1810.70美元。本周该期货价格上涨近0.1%。

3、周五LME期铜：收平报8543美元/吨

LME期铜收平，报8543美元/吨。LME期铝收跌22美元，报2480美元/吨。LME期锌收涨4美元，报3240美元/吨。LME期铅收跌12美元，报2200美元/吨。LME期镍收跌292美元，报29433美元/吨。LME期锡收跌335美元，报24290美元/吨。

4、大宗夜盘收盘：焦煤涨超3%

大商所、郑商所夜盘收盘，黑色系领涨。焦煤涨超3%，焦炭、玻璃等涨逾2%，纯碱、苯乙烯等涨超1%，甲醇、菜籽油等小幅上涨；棕榈油跌超2%，豆油跌超1%，淀粉、豆二等小幅下跌。上期所原油期货2301合约夜盘收跌2.05%，报496.30元人民币/桶。沪金夜盘收涨0.45%，沪银收涨1.86%。

5、波罗的海干散货指数：上涨0.07%，报1386点。

6、人民币：离岸人民币（CNH）兑美元北京时间05:59报6.9643元，较周四纽约尾盘跌30点，盘中整体交投于6.9423-6.9765元区间。

7、美元指数：周五（12月9日）纽约尾盘，ICE美元指数涨0.15%，报104.932点，日内交投区间为104.483-105.136点，本周累计上涨0.37%。

8、工业硅期货和期权：即将挂牌交易。广州期货交易所工业硅期货合约正式挂牌交易时间为2022年12月22日，工业硅期权合约正式挂牌交易时间为2022年12月23日。

9、北上资金：连续五周加仓A股

本周，北上资金净买入65.5亿元，连续第5周净买入。累计净买入时隔5个多月后，再度创历史新高，达到1.71万亿元。北上资金的交易活跃度也大幅提升，本周五成交达到1513亿元，创年内最高。分市场看，北上资金加仓重点在深股通，净买入逾109亿元，沪股通则被净卖出44亿元。

10、两市融资余额：减少0.54亿元

截至12月8日，上交所融资余额报7771.99亿元，较前一交易日增加0.16亿元；深交所融资余额报6970.02亿元，较前一交易日减少0.7亿元；两市合计14742.01亿元，较前一交易日减少0.54亿元。

11、上期所：调整部分期货交割手续费

上期所公告，自2023年1月9日起至2024年1月9日止：铜、铝、锌、铅、镍、锡、螺纹钢、线材、热轧卷板、不锈钢、黄金、白银、天然橡胶、纸浆、燃料油、石油沥青期货交割手续费标准暂调整为0（含期货转现货和标准仓单转让等通过交易所结算并按交割标准收取手续费的业务）。

12、欧债收益率：集体上涨，英国10年期国债收益率涨9个基点报3.172%，法国10年期国债收益率涨11.4个基点报2.391%，德国10年期国债收益率涨11.3个基点报1.923%，意大利10年期国债收益率涨14.1个基点报3.820%，西班牙10年期国债收益率涨12.1个基点报2.939%。

13、美债收益率：全线上涨，3月期美债收益率涨2.44个基点报4.292%，2年期美债收益率涨3.7个基点报4.359%，3年期美债收益率涨4.7个基点报4.107%，5年期美债收益率涨6.6个基点报3.78%，10年期美债收益率涨10.5个基点报3.591%，30年期美债收益率涨13.3个基点报3.565%。

14、年报：43家A股公司预告2022年业绩

截至12月8日，已有43家公司率先发布了2022年业绩预告。综合来看，有24家公司预计2022年全年净利润跨过亿元门槛，其中，有2家公司预计净利润超过10亿元。从预告净利润的增长幅度来看，有2家公司预计净利润增超100%。

15、警示股票：上交所表示，本周对天鹅股份等严重异常波动股票和*ST泽达、*ST紫晶、ST曙光、ST熊猫等风险警示股票进行重点监控，对74起加剧市场波动、误导投资者决策、影响交易秩序的异常交易行为及时采取暂停投资者账户交易等监管措施。

16、新韭菜：中国结算公布数据显示，11月新增投资者97.32万，环比增加21.21%，期末投资者数为21142.38万。

17、公募REITs：交易火爆。华夏基金华润有巢REIT上市首日大涨16.84%，延续保租房REITs上市首日被资金追逐盛况。首单生物医药产业园REITs——华夏和达高科REIT网下询价共吸引564.11亿元资金参与，备受机构投资者追捧。

18、外贸：已有6省份组织企业出海抢订单、拓市场

为帮助企业走出去抓订单、拓市场，促进外贸保稳提质，山东省商务厅拟组织企业赴日本、韩国、越南、马来西亚、欧盟开展商务洽谈活动。近日，已有多个省市组织外贸企业“出海抢单”。湖南省商务厅组织的经贸代表团将于12月10日至21日出访莫桑比克、坦桑尼亚、马达加斯加等非洲三国；12月10日，湖南招商引资团队将前往新加坡对接项目、邀请客商。此外，广东、浙江、江苏、四川等地也在组织外贸企业赴境外参加经贸活动，抢夺国际订单。

19、中汽协：11月份汽车销量232.8万辆

中汽协数据显示，11月，汽车产销分别达到238.6万辆和232.8万辆，环比分别下降8.2%和7.1%，同比均下降7.9%。与去年和前年相比，汽车产销略显疲态，并未出现往年的年底翘尾现象。1-11月，汽车产销分别完成2462.8万辆和2430.2万辆，同比分别增长6.1%和3.3%，1-11月增速比1-10月有明显的下降，较1-10月分别收窄1.8和1.3个百分点。

20、500强：胡润研究院发布《2022胡润世界500强》，苹果以17万亿元价值蝉联“胡润世界500强”榜首；微软排名第二，谷歌母公司Alphabet取代亚马逊位居第三；中国共有35家公司上榜，同比减少12家，总价值19万亿元。

21、发国难财：监管部门核查发现，以电商平台为阶段重点，对相关哄抬价格线索进行了集中摸排，组织重点省份市场监管部门对具体线索进行逐一核查。初步发现涉嫌哄抬价格的线上药房。比如，某线上药房销售一款连花清瘟颗粒，11月采购价格23.5—32元每盒，销售价格26.8—38元每盒，但从12月初开始迅速上涨，至12月5日涨到99元每盒。这种扰乱市场的行为，涉嫌违法，当严查严惩！

22、硅料：近期，硅料价格下跌有利于拉动下游光伏装机需求增长，从而带动光伏产业链相关材料需求的增长。专家表示，在光伏装机持续放量背景下，石英坩埚及原材料高纯石英砂将成为2023年产业链确定性紧缺环节，保障供应链稳定将成2023年企业竞争关键。

23、网约车：截至11月30日，全国共有294家网约车平台公司取得网约车平台经营许可，环比增加4家；各地共发放网约车驾驶员证501.0万本、车辆运输证206.4万本，环比分别增长2.5%、1.7%。网约车监管信息交互系统11月份共收到订单信息5.08亿单，环比下降11.4%。

24、度假：12月7日-8日平台上主题乐园相关门票销量环比增长近八成。随着近期全国防疫政策优化调整，多个城市景区重新开放，上海迪士尼乐园、北京环球影城度假区、广州长隆度假区，三大主题乐园现已全部开园。

25、VR：中国AR/VR市场增速近年来位列全球首位。据预测，2021-2026年中国AR/VR市场年复合增长率将达42.2%。2026年中国AR/VR总投资规模将超过120亿美元，占全球24.4%，市场体量仅次于美国。

26、充电桩：11月比10月公共充电桩增加5.1万台，11月同比增长58.6%。截至11月，联盟内成员单位总计上报公共充电桩173.1万台，其中直流充电桩73.2万台、交流充电桩99.9万台。从2021年12月到2022年11月，月均新增公共充电桩约5.3万台。

27、动力电池：11月，我国动力电池装车量34.3GWh，同比增长64.5%，环比增长12.2%。其中三元电池装车量11.0 GWh，占总装车量32.2%，同比增长19.5%，环比增长2.0%；磷酸铁理电池装车量23.1GWh，占总装车量67.4%，同比增99.5%，环比增长17.4%。1-11月，我国动力电池累计装车量258.5GWh，累计同比增长101.5%。

28、航运：上海航运交易所公布数据显示，12月9日发布的中国出口集装箱综合运价指数为1410.11点，较上期下跌3.73%；反映即期市场的上海出口集装箱综合运价指数为1138.09点，下跌2.84%。

29、苹果：计划在2025年砍掉屏幕尺寸小于10英寸的iPadMini产品线，并转而推出可折叠iPad产品线。

30、特斯拉：消息称特斯拉将于12月25日至1月1日暂停上海工厂Model Y生产，使得Model Y 12月产量环比减少约30%。

31、C919：中国民航运输市场首次拥有中国自主研发的喷气式干线飞机。国产大飞机C919全球首家用户东航正式接收首架C919飞机，标志着国产大飞机迈出市场运营“第一步”，有望最早于2023年春投入商业载客运营。

32、台积电：11月营收创新高，约为2227.1亿新台币，环比增加5.9%，同比增加50.2%。

33、比亚迪：新能源车将于明年初在智利开始本地化销售。据悉，比亚迪在智利首次亮相汉和唐两款新能源车型，并宣布与当地汽车经销商集团ASTARA达成合作，将共同为智利市场提供新能源乘用车产品。

34、券商评级：首次投行业务质量评价结果出炉。中证协发布2022年证券公司投行业务质量评价结果，中信证券、中金公司等12家券商获评为A类；招商证券、东兴证券、中信建投等50家券商被评为B类；中德证券等15家券商被评为C类。

35、私募注销：中基协表示，重庆正银广惠股权投资基金管理有限公司等27家私募基金管理人存在异常经营情形，且未能在书面通知发出后的3个月内提交符合规定的专项法律意见书，协会将注销该27家机构私募基金管理人登记。

36、铁路：国铁集团在认真贯彻疫情防控“新十条”措施、停止查验旅客核酸证明及健康码的同时，主动适应客流变化，有序恢复列车开行。12306网站售票量持续增加，铁路客流呈现明显回升态势。

37、债市：中国外汇交易中心党委书记霍颖励表示，近几个月境外投资者减持人民币债券势头放缓，特别是下半年以来，除个别月份外资基本上都是净买入债券。当前按照“一套制度规则、一个债券市场”原则，推进银行间债券市场和交易所债券市场互联互通。

三、公司新闻

永兴材料（SZ002756，股价104.25元，市值432亿元）：12月9日晚，永兴材料回复深交所关注函称，宜春市生态环境监测部门近期在对锦江干流饮用水水源地全指标监测分析中发现铊浓度异常。全资子公司永兴新能源为配合排查处置工作，并结合常规性设备检修予以临时停产。目前，完善措施已落实，设备检修已完成，公司于12月9日恢复生产。此次临时停产，与常规性设备检修相结合，没有影响公司碳酸锂总产量。

长城汽车（SH601633，股价31.55元，市值2890亿元）：一场涉及旗下所有品牌的调整，正在长城汽车内部进行。此次调整是其在架构保持现有品牌战略不变的前提下，对欧拉、沙龙、魏牌、坦克分别进行组织和渠道领域的整合，同时对哈弗品牌进行强化。此次调整后，长城汽车将形成哈弗业务板块、沙龙和欧拉组成的纯电业务板块、坦克和魏牌组成的高端智能新能源业务板块、皮卡业务板块四个新的整车组织构架。沙龙或年底前完成人员调整。

出版传媒（SH601999，股价5.97元，市值33亿元）：12月9日，出版传媒公告，公司当日从辽宁省纪委监委网站获悉，公司董事长杨建军因涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。目前公司各项业务正常运转，该事项不会对公司生产经营造成重大影响。

据辽宁省纪委监委消息：辽宁出版集团有限公司党委书记、董事长杨建军涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。

森麒麟（SZ002984，股价30.96元，市值201.14亿元）：森麒麟昨晚公告，董事会于2022年12月9日收到公司董事、财务总监许华山家属的通知，许华山因入职公司前的相关工作问题被海南省儋州市公安局采取刑事强制措施，目前相关案件尚待公安机关进一步调查。许华山通过青岛森宝林等间接持有公司87万股，均为上市前取得，按12月9日收盘价30.96元计算，市值约2700万元。

理想汽车（LI，股价21.12美元，市值200.13亿美元）：12月9日，理想汽车发布人事任命宣布，总工程师马东辉将接替沈亚楠担任理想汽车总裁并进入董事会，整体负责研发与供应群组。执行董事兼总裁沈亚楠则退出董事会，加入理想汽车流程变革委员会。而沈亚楠所管理的供应团队（包含供应链、制造、质量）将交由总裁马东辉管理，商业团队（包含销售、服务、充电网络）将交给CEO李想直接管理。以上任命，自2023年1月1日起生效。（每日经济新闻）

小鹏汽车（XPEV，股价10.94美元，市值94.30亿美元）：12月9日，有媒体报道称，小鹏汽车CEO助理李鹏程已于近期离职。对此，小鹏汽车回应称，“个人身体原因请辞”。李鹏程于2019年加入小鹏汽车，主要负责品牌传播及公关事宜，后被任命为小鹏汽车副总裁，直接向小鹏汽车董事长兼CEO何小鹏汇报。在小鹏汽车近期的组织架构调整中，李鹏程被任命为小鹏汽车CEO助理。

祥鑫科技：与宁德时代签订战略合作协议，进一步加深双方在电池Pack箱体领域结构件的合作；共同推动提高绿色制品及循环产品在新能源行业的应用比率。

*ST辅仁：发布股票交易异常波动公告，关注到近日有媒体对宋河酒业预重整作出了相关报道，经核实，与宋河酒业并无股权投资关系，暂时无法判断在宋河酒业预重整过程中对公司所产生的影响。

四、环球市场及汇市

美股：标普500指数跌幅0.73%，创9月来最大单周跌幅。道琼斯跌幅0.90%。纳斯达克跌幅0.70%。

欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.84%，全周累计下跌0.89%。德国DAX 30指数收涨0.74%，全周累计下跌1.09%。法国CAC 40指数收涨0.46%，全周累跌0.96%。英国富时100指数收涨0.06%，全周累跌1.05%。

A股：沪指收报3206.95点，涨0.30%，成交额4478亿元。深成指收报11501.58点，涨0.98%，成交额5518亿元。创业板指收报2420.63点，涨0.37%，成交额1756亿元。

债市：美国10年期基准国债收益率上涨8.79个基点，报3.5710%，本周累计上涨8.29个基点。两年期美债收益率涨1.99个基点，报4.3276%，本周累涨5.4个基点。

商品：WTI 1月原油期货收跌0.44美元，跌幅0.61%，报71.02美元/桶，全周累计下跌11.20%。布伦特2月原油期货收跌0.05美元，跌幅0.06%，报76.10美元/桶，全周累跌11.06%。COMEX 2月黄金期货收涨0.5%，报1810.70美元/盎司。LME期铜收平，报8543美元/吨。LME期锡收跌335美元，报24290美元/吨。