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【缩量回踩蓄势嫌疑退烧药题材在强化】

东方巴菲特

只买龙头的散户

2022-12-13 08:04:43

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【大盘分析】

昨日大盘低开低走下跌0.87%，深市跌幅也差不多。退烧+止咳等感冒药领涨热点题材，口罩防护、软件+信创+大数据、芯片、酒店餐饮等也有些表现，地产+家居+建筑+建材、煤炭+有色+钢铁、保险+券商+银行、物流、电力、锂电、钠电池等领跌。四成个股上涨，涨停板45个，其中一字板2个。涨停被砸个股21个，跌停板6个，大跌5%以上个股81个。

【技术研判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点位：第一个点位3160点，若盘中有效回踩3160点不破并成功稳住或破了能快速收复则可以考虑逢低低吸参与盘中反弹博弈，若跌破后一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前期低点3150点附近支撑的可能。第二点位看3187点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳3187点则可以考虑持股博弈。昨日收跌于3179.04点，当下需要跟踪3200点是否有效跌破。

【今日盘中可关注机会】

1、据悉，退烧等“四类药品”销售同比11月增长22倍。相关产业链企业备受市场关注。

相关概念股：广信股份（603599）、卫光生物（002880）、建新股份（300107）、道恩股份（002838）

2、疫情放开，增强免疫力药物需求爆发性增长，相关公司备受关注。

相关概念股：卫光生物（002880）、寿仙谷（603896）、白云山（000522）、海南海药（000566）

3、首届中国－阿拉伯国家峰会在沙特首都利雅得顺利举行,开启中阿、中海关系新时代。

相关概念股：万里马（300591）、人人乐（002336）、跨境通（002640）、浔兴股份（002098）

4、有效解决续航焦虑、太阳能汽车国内上市。

相关概念股：和顺科技（301237）、星球石墨（6886334）、拓日新能（002218）、乾照光电（300102）

5、国务院发文：做好交通物流保通保畅工作

相关概念股：渤海轮渡（603167）、长久物流（603569）、顺丰控股（002352）

6、黄河流域工业绿色发展指导意见发布、水务产业迎机遇

相关概念股：远达环保（600292）、元力股份（300174）、中原环保（000544）、景津装备（603279）

7、世界前列、我国卫星互联网5G信号测试完成

相关概念股：四维图新（002405）、天奥电子（002935）、华力创通（300045）

8、互联网诊疗助力疫情防控、医疗信息化订单大增。

相关概念股：卫光生物（002880）、卫宁健康（300253）、创业慧康（300451）、万达信息（300168）

9、生育支持政策体系加快建立、相关产业空间广阔。

相关概念股：创新医疗（002173）、金发拉比（002762）、悦心健康（002162）

10、车用MCU价格上涨、国产替代空间大。

相关概念股：复旦微电（688385）、国芯科技（688262）

11、疫情防控政策调整下空气消毒机销量暴增、这两家公司在相关领域已有成熟产品。

相关概念股：奕东电子（301123）、光莆股份（300632）

【今日新股申购】

华密新材：申购代码889767，申购价格8.00元，发行市盈率16.87倍，公司主营橡塑材料、橡塑制品。

雷神科技：申购代码889919，申购价格25.00元，发行市盈率21.54倍，公司主营计算机硬件设备。

首创证券：申购代码780136，申购价格7.07元，发行市盈率22.98倍，公司主营资产管理、投资、投资银行等类业务。

【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】

盘面上看，昨日医药股再掀涨停潮，亨迪药业（301211）、上海凯宝（300039）、宣泰医药（688247）、多瑞医药（301075）20CM涨停，大理药业（603963）、千红制药（002550）、精华制药（002349）、盘龙药业（002864）等十余股集体封板，翰宇药业（300199）等多股涨超10%；计算机应用、国产操作系统板块午后走强，铜牛信息（300895）涨超15%，太极股份（002368）、恒银科技（603106）、汉王科技（002362）涨停，中国长城（000066）、等跟涨；煤炭开采加工板块午后持续下行，兖矿能源（600188）、陕西煤业（601225）跌超4%，中煤能源（601898）等跟跌。

1、医药医疗

解热镇痛药布洛芬：新华制药、多瑞医药、华北制药、亨迪药业、润都股份

中药+止咳药：贵州百灵、康缘药业、神奇制药、太龙药业

中药+感冒药：精华制药、哈药股份、上海凯宝

中药：盘龙药业、大理药业、金安国纪

熊去氧胆酸：千红制药、宣泰医药

抗原检测：明德生物、基蛋生物

医药流通：英特集团

2、后疫情消费

零售：人人乐、国光连锁

乳制品：庄园牧场

餐饮：西安饮食

食品：黑芝麻

3、口罩防护：泰达股份、道恩股份、浙江富润、南卫股份

4、其他

数据中心：云赛智联、卓郎科技

工业母机：宇晶股份、华东数控

电池结构件+储能：祥鑫科技

阿凡达仿生鸟：汉王科技

数据库+信创：太极股份

重组+免税：格力地产

钙钛矿电池：奥联电子

转型HJT：乾景园林

金融科技：恒银科技

汽车客运：富临运业

空气监测：雪迪龙

汽配：朗博科技

农机：星光农机

【昨日游资和机构龙虎榜】

明德生物（002932）：海通蚌埠中荣街及中金上海分公司游资主买，一机构买5364万

亨迪药业（301211）：国君上海江苏路及国君深圳香蜜湖路游资主买，三机构买7169万，三机构卖1978万

千红制药（002550）：东海山东分公司及银河北京中关村大街游资主买，一机构买1900万，两机构卖3790万

新华制药（000756）：国君南京太平南路及东财拉萨团结路游资主买，一机构卖2715万

奥联电子（300585）：广发广州黄埔大道及联储江苏分公司游资主买，一机构卖680万

华北制药（600812）：长城北京崇门外大街及中信上海漕溪北路游资主买

上海凯宝（300039）：安信西安曲江池南路及东财拉萨团结路游资主买

贵州百灵（002424）：中信西安朱雀大街及万和北京分公司游资主买

西安饮食（000721）：华泰台州中心大道及国君宜昌珍珠路游资主买

哈药股份（600664）：中信上海漕溪北路及中财海口龙华路游资主买

多瑞医药（301075）：中信上海溧阳路及开源榆林分公司游资主买

宣泰医药（688247）：中金上海分公司及海通上海福州路游资主买

乾景园林（603778）：浙商杭州五星路及安信上海樱花路游资主买

神奇制药（600613）：华泰总部及恒泰宁波甬江大道游资主买

太龙药业（600222）：摩根上海银城中路及华泰总部游资主买

国光连锁（605188）：华泰总部及国盛慈溪慈甬路游资主买

【公告淘金】

创业黑马（300688）控股股东拟协议转让公司5.01%股份，引入战投。

热景生物（688068）新冠抗原检测试剂盒（胶体金法）获得俄罗斯联邦卫生监督局认证。

兴发集团（600141）后坪磷矿项目取得安全生产许可证。

金盘科技（688676）签订1.06亿元分布式光伏发电项目工程建设总承包合同。
透景生命（300642）拟4.26亿元投建透景生命总部及产业化基地。
拓普集团（601689）拟定增募资不超过40亿元轻量化底盘系统项目等8个项目。
天能股份（688819）与太湖能谷签订战略合作协议。
通威股份（600438）拟在南通市投资年产25GW高效光伏组件项目。
威海广泰（002111）收到与特殊客户签订的2份《订购合同》。
天华超净（300390）子公司与某全球知名汽车公司签署了《氢氧化锂供应协议》。
杭州热电（605011）公司拟与伊泰能源(上海)有限公司签订三年期《煤炭购销合同》。
万润新能（688275）拟投建年产10万吨新能源电池正极材料项目。
隆达股份（688231）全资控股子公司隆达航材与赛峰集团签署长期供货协议。
首钢股份（000959）11月新能源汽车用电工钢销量同比增长约102%。

蔚蓝锂芯（002245）拟与中科海钠联合开发圆柱钠离子电池。
顺灏股份（002565）拟与久森新能源设立合资公司研发钠离子电池。
盛路通信（002446）中标中国移动2023年至2024年无源器件产品集中采购。
明阳智能（601615）下线全球最长海上抗台风型叶片。
豫园股份（600655）拟定增募资不超80亿元。
晶澳科技（002459）拟115.47亿元投建石家庄年产10GW切片及10GW电池等项目。
广州发展（600098）拟5.93亿元投建禄劝马鹿塘乡120MW农光互补复合型光伏电站项目。
神农科技（300189）拟12.8亿元投建神农水产种源科技产业园项目。

康缘药业（600557）公司多款药品被列入《新冠病毒感染者居家中医药干预指引》。

牧原股份（002714）-拟以10亿元至20亿元回购股份
欣旺达（300207）公司目前已经量产的高能量密度电芯产品续航里程可达800公里以上。
安图生物（603658）新冠抗原试剂盒获医械注册证。
许继电气（000400）拟合资设立换电公司。
联得装备（300545）预中标京东方AMOLED生产线项目。

【12月13日可关注的涨停标的池】

002336人人乐000756新华制药600185格力地产002362汉王科技002910庄园牧场002932明德生物301211亨迪药业688247宣泰医药000411英特集团002550千红制药603789星光农机002424贵州百灵002923润都股份600222太龙药业002248华东数控600602云赛智联000716黑芝麻（二板以上的风险剧增谨慎参与)

300585奥联电子301075多瑞医药002838道恩股份000652泰达股份002658雪迪龙002349精华制药002864盘龙药业605188国光连锁603106恒银科技002636金安国纪603655朗博科技603387基蛋生物600070浙江富润002357富临运业603880南卫股份【首板相对安全系数高】

【精选持续追踪个股】

短线关注标的

风口亮点：医疗-感冒药上游+呼吸机+口罩+丁晴胶龙头+新能源汽车

【002838 道恩股份 医疗-感冒药上游+呼吸机+丁晴胶龙头+口罩+新能源汽车+含可转债】

互动:持股21.18%东宝生物的子公司益青生物主要向以岭药业提供莲花清瘟胶囊.通心络胶囊.参松养心胶囊等品种的胶囊系列产品+互动:研发生产抗原检测试剂盒塑料原材料相关产品+互动:产品PC/ABS材料可应用于呼吸机外壳+互动:为口罩布M阻隔层材料:全国最大的医用口罩布原料-熔喷料生产商+PVDF替代:氢化丁腈规划3000吨产能,目前一期1000吨产能+库博公司的一级TPV原材料供应商,其为特斯拉的一级供应商+(2022年3月)拟投资5亿元在青岛市即墨区建设道恩生物降解材料项目+(2021年6月)拟定增不超8.51亿元,控股股东参与认购+(2021年1月)拟投建12万吨/年生物可降解树脂项目+已储备可降解塑料技术+互动:每日产量可到200吨+(2020年5月)获证监会核准批复:拟发行可转债募资不超3.6亿元+主营业务:热塑性弹性体.改性塑料和色母粒等功能性高分子复合材料+2.63亿元收购海尔新材80%+（12月9日）公司拟投资5.9亿元建设“道恩新材料扩产项目”，分两期建设，一期建设5万吨热塑性弹性体项目，二期建设15万吨改性塑料项目。

风口亮点： 抗菌抗病毒面料概念+跨境电商+露营经济+抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济

【300591万里马抗菌抗病毒面料概念+跨境电商露营经济+抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济+定增】

控股子公司与上海排阿婆签署了《授权经销合同》，排阿婆授权杭州宇岛滨江分公司在抖音平台推广销售CEMOY/澳诗茉品牌产品+(2021年11月14日)控股股东林大洲拟协议转让2.88%+(2021年7月)子公司获授权在抖音销售欧珀莱化妆品+(2021年1月)拟定增不超过6.37亿元,用于高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目.轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目+(2020年9月)控股股东协议9780万元转让5.11%给阮兴祥+(2020年3月)经营范围增加防弹服和防护服+(2020年1月)超琦电商已在其代理的品牌中试过网红带货模式+8845.64万元收购广州超琦电子商务51%+主营业务:皮具产品+产品有在阅兵方阵中亮相

风口亮点：提高免疫力概念+医疗-血制品+国企改革

【002880 卫光生物 提高免疫力概念+医疗-血制品+国企改革】

(2021年7月13日)光明区国资局拟设立深圳市卫光生命科技控股集团+主要业务为血液制品,已取得3大类9种产品21种规格的血液制品产品批准文号+实际控制人深圳市光明区人民政府持有65.25%+(2021年3月)拟3000万元增资广州汉腾生物科技6.26%+主营含人狂犬病免疫球蛋白。更新五大亮点：1、深圳国资唯一的生物医药平台,未来一定会做强做大，用外延式收购实现跨越式发展。2、血制品主业稳定增长，主营未来3年3-4亿净利润，23年市盈率30倍。同时规划外延式并购浆站，实现血制品业务再上一个台阶。3、定增获批，募投不超过10.87亿元，主要用于血制品扩产。4、员工持股计划一期成本24.5元，二期30.42元。5、卫光生命科学园依托光明科学城源头创新，布局大量创新型项目，近期可以期待。

中线关注标的：

【603599广信股份 新冠-扑息热痛等医物的中间体-医药中间体+欧洲化学品管理局（ECHA）确认草甘膦无致癌分类+甘膦景气长周期即将开启+磷化工+农业-农药+回购】

主营产品量价齐升，2022 年Q1 业绩创新高：2021 年公司农药业务实现营收33.61 亿元（YoY+56%），精细化工及其他业务实现营收21.75 亿元（YoY+77%）+（行业45.4%，超7个百分点），公司归母净利润为10.33亿，同比上升137.2%，高于行业平均归母净利润增速（366.4%）。三季度，公司单季度归母净利润为4.03亿，同比上升165.7%。+2021年三季度，公司毛利率为41%，同比上升20.4%，高于行业平均（27.7%）。公司净利率为25%，同比上升55.5%，高于行业平均（11.3%）。公司期间费用率为14.2%，同比下降19.2%，环比上升0.3%，与行业平均数值相差不（15.6%）；其中，管理费用率/销售费用率/财务费用率/研发费用率分别为8.3%/1.1%/-0.6%/5.4%。+主营业务:农药原药.制剂+(2020年2月)拟5000万元至1亿元回购+公司一季度农药均价3万一吨二季度均价上涨37%达到了3.3万一吨，草甘膦二季度均价4.1万一吨目前已经涨到了5.1万一吨公司拥有2万吨甘膦产能并配套三氧化膦产能+精细化工销售4.8万吨+程达到 5.58亿元，固定资产达到13.16 亿元，在建工程/固定资产实现 42.42%。新增项目包括:(1)硝基氯化苯涨二期10 万吨;(2)在建 1200 吨噁唑菌酮项目:杀菌剂;(3)东至 30 万吨氯碱项目;(4)年产3000 吨茚虫威项目:杀虫剂;(5)年产 3000 吨噁草酮:除草剂;(6)年产 5000 吨噻嗪酮项目:杀虫剂;(7)7000吨/年氯虫苯甲酰胺项目(康宽):杀虫剂;(8)1.5万吨邻硝基苯胺项目;(9)4.8 万吨/年光气及光气化系列产品技改项目;(10)氢能源清洁利用项目;(11)4 万吨/年对氨基苯酚项目。

风口亮点：人工智能+智能家居+智能汽车+新材料+光伏

【301237和顺科技 是国内有色光电基膜行业龙头】

公司发布消息称将新增销售“清晰度可以达到 99%以上的高清晰度光学膜”、“紫色离型保护膜基础材料”、“太阳能背板用膜”等多种产品。其拥有五条专业的全自动化BOPET薄膜生产线，其中四、五号生产线主线为德国布鲁克纳生产线，2023年预计达成7.3万吨的产能。BOPET薄膜专业委员会指出，未来光学膜将成为我国战略新兴材料。光学聚酯基膜是光电子产业链前端最重要的战略材料之一，其用聚酯芯片作为主要材料。光学基膜也是BOPET行业中技术上技术壁垒最高的领域之一，因为它们必须满足高透光率、低雾度和高亮度的要求，属于高新技术产业，涉及化学材料配方、高分子材料、光学性能测试、高精密技术装备设计、自动化工艺技术与控制等多学科+最近投资投资交流互动有两个亮点：第一公司延伸介入了VR智能穿戴，介入了智能机器人领域，也介入了智能家居甚至涉及了新能源智能汽车领域。未来公司的热点题材拓展是可以衔接轮动到的。这些都是当下主流类的题材很容易轮动到的。第二亮点就是：我国部分光学膜基膜长期依赖进口，光学膜基膜的“国产替代”需求迫切，市场空间广阔。公司也着眼于“国产替代”的市场机遇，积极布局光学膜基膜领域，公司光学膜基膜主要涵盖了 ITO 导电膜、OCA 用离型基膜、偏光片用 PET 基膜及背光模组用基膜等方面。同时，公司未来生产的光学膜基膜产品可以用于 MLCC 领域。就是涉及核心技术国产替代的突围，公司产品涉及偏光片，前段时间疯狂因为公司涉足偏光片疯涨的深纺织，其次就是公司产品还可以用于MLCC，市场需求庞大。

风口亮点：抗菌抗病毒面料概念+抗结核及老年痴呆等医药的黄金中间体+化工中间体龙头+涨价-染料

【300107建新股份抗菌抗病毒面料概念+抗结核及老年痴呆等医药的黄金中间体+化工中间体龙头+涨价-染料】

分散染料:涉足苯酚产业链:间氨基苯酚占主营的41%+有5个产品占据全球市场份额第一+河北省沧州市股+全球最大的间氨基、2,5酸和间羟基的生产商+其中苯胺-2，5-双磺酸单钠盐、间氨基苯磺酸、间羟基-N，N-二乙基苯胺是产品标准的制定者和引领者。其中间氨基产能8000 吨/年（全球第一）、间氨基苯酚产能 2000 吨/年、OBD-2 产能 1000 吨/年。此外，公司还具备间羟基-N、N二乙基苯胺产能 2600 吨/年，2,5 酸产能 5000 吨/年，产能规模均为全球第一。公司已与巴斯夫、拜耳、科莱恩、昂高、亨士曼、三井化学、帝人等国际大化工企业建立了长期的合作关系，产品畅销欧、美、亚等二十多个国家和地区，广泛应用于纸张增白剂、染料、农药、纤维复合材料等诸多领域。公司生产的航空复合材料，进入高端应用领域，预浸料中的固化剂(3,3'-二氨基二苯砜和4,4'-二氨基二苯砜)和增韧剂获得波音和空客认可，已持续供货多年。3,3’-二氨基二苯砜是硝基苯磺化过程中的副产品，属公司生产的专有产品，生产技术和生产成本极具优势

长线关注标的：

风口亮点： 跨境电商+露营经济+抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济

【300591万里马 跨境电商露营经济+抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济+定增】

【洞悉股市未来】

昨日大盘缩量中阴下跌目前已经回踩到了下方缺口上沿支撑，留意缺口的维护若能保留缺口继续上攻则凸显指数上攻意愿非常强势，最差就是去直接回补缺口然后收复的节奏了，回补缺口虽然很弱但也消除回踩的隐患。未来整体大概率还是偏暖为主，当下对疫情数据攀升的担忧，等疫情峰值过后应该会逐步凸显暖意，3200点迟早要上去的。今日盘面退烧药题材比较强势，当然疫情放开退烧药是医药领域确定性比较大的细分领域，全球大部分的退烧药，所有的西药感冒药，大部分的中成药感冒药，都是用“对乙酰氨基酚”（也称扑热息痛）作为主要成分。而“对乙酰氨基酚”的主要原料药是“对氨基苯酚”。放开疫情管控后，市场最需要的是退烧药。对氨基苯酚的市场需求呈现几十倍的增长，终极受益相关个股值得重视。同时后疫情题材盘中也有所表现可能还处于酝酿阶段值得重视。对于当下一方面跟踪旧热点的企稳强化的龙头标的潜伏轮动的机会比如：供销社，中字头，信创，元宇宙，机器人，风光储，新能源汽车，碳中和等，另一方面留意新热点的强化比如医药里头的退烧药的强化的节奏以及后疫情确定性逻辑的（旅游，酒店餐饮，电影，出行等等）。明年我觉得机会比较大的可能会是（大科技包括5G，碳中和（环境保护），当然权重蓝筹类的估值加速修复的机会可能）当下超短线持续性最好的主流热点龙头标的（002336人人乐000756新华制药002838道恩股份）。

【昨日人气热股榜单】

$道恩股份(SZ002838)$$新华制药(SZ000756)$ $贵州百灵(SZ002424)$ $上海凯宝(SZ300039)$ $精华制药(SZ002349)$ $千红制药(SZ002550)$ $西安饮食(SZ000721)$$黑芝麻(SZ000716)$ $汉王科技(SZ002362)$ $格力地产(SH600185)$ $盘龙药业(SZ002864)$ $庄园牧场(SZ002910)$ $明德生物(SZ002932)$ $人人乐(SZ002336)$ $华北制药(SH600812)$ $太龙药业(SH600222)$ $哈药股份(SH600664)$ $亨迪药业(SZ301211)$ $康缘药业(SH600557)$ $宣泰医药(SH688247)$ $大理药业(SH603963)$ $英特集团(SZ000411)$ $泰达股份(SZ000652)$ $云赛智联(SH600602)$ $雪迪龙(SZ002658)$ $华东数控(SZ002248)$$建新股份SZ300107)$$万里马(SZ300591)$ $广信股份(SH603599)$$ $渤海轮渡(SH603167)$ $和顺科技(SZ301237)$$星球石墨(SH688633)$ $卫光生物(SZ002880)$