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东方巴菲特
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2026-05-11 12:06:22
【300231银信科技:金融IT 基石 + 华为昇腾深度绑定】
【300231银信科技:金融IT 基石 + 华为昇腾深度绑定】 ��核心观点:银信科技是金融算力租赁核心潜力标的 ✅ 深耕金融 IT,行业壁垒扎实 公司长期扎根银行 IT 运维核心赛道,深度服务国有大行、股份制银行、城商行及各类金融政企机构,客户资源稳固、行业粘性极强,天然卡位金融 AI 算力、信创数字化刚需风口。 ✅ 切入算力租赁,锚定金融专属赛道 依托多年金融行业深耕优势,顺势布局智算服务与算力租赁业务,聚焦金融大模型推理、智能风控、数据治理等场景,精准匹配金融行业高安全、高稳定的算力专属需
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只买龙头的散户
2026-05-11 08:07:58
【2026年5月11日最新重磅事件汇总】
【2026年5月11日最新重磅事件汇总】 寄语:星垂平野阔,月涌大江流。 1、工信部批复6GHz 频段 6G 试验频率,启动产业化验证。5 月中国航天高密度发射:天舟十号(11 日)、神舟二十三号(24 日)等。百余家单位联合倡议、共建千星规模“太空云”。银河航天与土耳其卫星通信企业Profen签署合作意向备忘录、中国商业航天加速“出海”。美股商业航天Rocket Lab涨超34% 创历史新高。(三维通信、信维通信、中国卫星、天银机电、航天发展、航天长峰、福光股份) 2、软银+ 英伟达 + 富士
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2026-05-08 07:48:23
【2026年5月8日最新重磅事件汇总】
【2026年5月8日最新重磅事件汇总】 寄语:长风万里送秋雁,对此可以酣高楼。 1、大摩:中国人形机器人有望复刻“电车奇迹” 预计到2050年中国采用量占全球30%。机器人产业海外市场拓展加快行业景气度持续攀升。(优博讯(正宗小米机器题材)、贝斯特、福光股份、三花智控、斯菱智驱) 2、星舰V3计划5月13日首飞 朱雀2E火箭5月13日发射。(中航重机、三维通信、信维通信、福光股份、西部材料、中国卫星) 3、美股AI应用软件领涨 Datadog上涨31.33%。高盛:企业级智能体将推动全球Toke
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2026-05-07 08:04:37
【2026年5月7日最新重磅事件汇总】
【2026年5月7日最新重磅事件汇总】 寄语:渐觉云峰好,徐徐带雨行。 1、马斯克旗下SpaceXAI与Anthropic签署协议,还包括太空算力领域的愿景。SpaceX拟斥资550亿美元开建半导体工厂。(华海诚科、天合光能、信维通信、西部材料、钧达股份、福光股份、中航重机) 2、工信部批复国电高科开展卫星物联网业务商用试验。(三维通信、海格通信、中国卫星) 3、最新一代存储标准专为人工智能和高性能计算设计。(华海诚科、芯海科技、澜起科技) 4、全球AI电源出货激增 导致MCU芯片供不应求。(芯
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2026-05-06 11:51:32
【688595芯海科技:全信号链龙头,国产存储新贵迎美股映射机遇】
【688595芯海科技:全信号链龙头,国产存储新贵迎美股映射机遇】 对标美股:闪迪 (SNDK) 年内涨幅近 500%、美光 (MU)+124%,AI 存储超级周期持续发酵。芯海作为A 股稀缺全信号链设计龙头,市值仅44 亿元,国产替代空间广阔。 ✅ 核心壁垒过硬:大陆唯一 Intel+AMD 双认证 PC EC 芯片,已批量供货联想 / 荣耀 / 小米,AIPC 渗透加速带动增量。 ✅ 第二曲线成型: · AIoT:BLE 蓝牙芯片接入鸿蒙智联,订单稳步放量; · 车规 / 储能:BMS 芯片
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2026-05-06 07:56:05
【2026年5月6日最新重磅事件汇总】
【2026年5月6日最新重磅事件汇总】 寄语:大鹏一日同风起,扶摇直上九万里。 1、美股存储芯片续创历史新高,五一假期闪迪 上涨32.15%, 美光科技 上涨23.49%。存储景气度未来可期。(佰维存储、江波龙、德明利、华海诚科、福光股份、澜起科技) 2、字节估值3.8万亿,营收1.3万亿。豆包推出阶梯式付费订阅服务,标志AI商业化落地提速。(三维通信、线上线下、利通电子、浙文互联、浪潮信息) 3、天地一体化更强大星链卫星即将发射。上海商业航天海上发射公司成立。(三维通信、中航重机、信维通信、中
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2026-05-05 20:27:11
【🚀 五一卫星直连+商业航天+短剧出海多重共振!002115三维通信 全链卡位】
【🚀 五一卫星直连+商业航天+短剧出海多重共振!002115三维通信 全链卡位,迎业绩估值双升窗口】 ⚡ 假期事件催化: 1.五一假期卫星直连产业政策与应用消息密集发酵,运营商手机卫星直连业务持续扩容落地,产业商业化进程明显提速。 2. 低轨星座组网加速:5月1日SpaceX再射29颗星链卫星,在轨超10300颗;国内星网集团、千帆星座密集发射,低轨互联网建设提速。 3. 板块情绪共振走强:五一前后A股/港股卫星通信、商业航天板块集体大涨,资金聚焦卫星互联网高景气赛道。 4.五一期间行业热度高
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2026-04-30 07:53:11
【2026年4月30日最新重磅事件汇总】
【2026年4月30日最新重磅事件汇总】 提前祝大家五一劳动节快乐,愿节后买入即成妖,持仓即牛股,全年收益百倍翻!!! 寄语:春随好运千帆上,福逐财源万里来。 1、昨晚美股存储概念股大涨,英特尔涨超12%,希捷科技涨超11%,闪迪涨超6%。留意存储产业链表现(芯海科技、华海诚科、江波龙、华特气体、佰维存储、德明利、兆易创新) 2、5月份锂电排产继续提升行业供需向好。(天宏锂电、德赛电池、赣锋锂业、天齐锂业、江特机电、盛新锂能) 3、SpaceX猎鹰重型火箭成功发射并完成回收任务。国内长征十号乙(
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2026-04-29 07:48:21
【2026年4月29日最新重磅事件汇总】
【2026年4月29日最新重磅事件汇总】 寄语:看尽风涛晓晚晴,三千弱水一瓢清。 1、加强水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网等规划建设。(中兴通讯、三维通信、优博讯、国电南瑞、浪潮信息) 2、中科宇航力箭二号大型液体运载火箭超级工厂4月28日全面竣工投产。(中航重机、泰胜风能、广联航空、航宇微) 3、T-Mobile联手SpaceX星链(Starlink)推出企业级“超级宽带计划”。(三维通信、信维通信、通宇通讯) 4、Bloom Energy盘后上涨12% 希捷科技盘后
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2026-04-28 22:09:52
【客观解读002115三维通信一季毛利分歧】
【客观解读002115三维通信一季毛利分歧】 市场担忧公司一季度毛利率仅 3.6%,实则为转型阶段结构失衡所致:低毛利互联网营销业务占比近 90%,毛利率不足 1%;高毛利卫星通信业务(40%+)占比偏低,暂未集中交付,属于短期阶段性常态。 公司手握 127 亿在手订单,2026 年二季度起卫星业务集中交付落地,业务结构持续优化,全年毛利率有望修复至 15%-20%,下半年业绩弹性充分释放。 产业层面,SpaceX IPO 带动全球低轨星座建设提速,千帆星座锁定 2027 年底组网落地,国网建设
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2026-04-28 07:51:57
【2026年4月28日最新重磅事件汇总】
【2026年4月28日最新重磅事件汇总】 寄语:晴空一鹤排云上,便引诗情到碧霄。 1、Meta宣布将1GW太空太阳能引入数据中心。国家航天局召开商业航天高质量发展企业圆桌会议:前瞻布局太空算力、太空制造等新业态。(三维通信、中航重机、福光股份、信维通信、中国卫星、顺灏股份) 2、美股三大内存股均创收盘历史新高。半导体先进制程增长拉动ABF载板需求。(佰维存储、江波龙、福光股份、华海诚科、深南电路、生益科技) 3、机构:预估2026年全球手机直连卫星市场规模将达76亿美元,年成长率约49%。(三维
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2026-04-27 23:32:05
【🛰️002115三维通信|业绩拐点落地 6G+手机直连强势突围】
【🛰️002115三维通信|业绩拐点落地 6G+手机直连强势突围】 📌业绩端 一季报业绩大幅高增,实现高效扭亏,年报经营持续改善。2026年在手订单超127亿元,卫星通信(6G/手机直连)高毛利业务将贡献18–20亿净利,业绩拐点明确,技术+订单+产能三重共振。 🔥核心催化 深度锚定6G空天地一体化,卡位手机直连卫星核心赛道;手握硬核技术壁垒,深度受益卫星互联网商业化提速。 💡核心逻辑 赛道景气上行,业务落地加速,基本面与题材共振,估值修复空间充足。 以上仅作公司基本面和产业逻辑交流,不
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2026-04-27 08:08:15
【2026年4月27日最新重磅事件汇总】
【2026年4月27日最新重磅事件汇总】 寄语:阳春布德泽,万物生光辉。 1、DeepSeek-V4上线国家超算互联网。(蓝色光标(唯一涉及股权)、拓维信息、神州数码、浪潮信息) 2、中国联通于4月25日在全国正式上线天通卫星通信服务。(三维通信、信维通信、华力创通) 3、2026年4月25日召开的蓝牙亚洲大会:BLE 全矩阵发布。(芯海科技、华海诚科、国民技术) 4、助力光刻机研发 我国建成新一代激光波长量子基准。(福光股份、鼎阳科技、天奥电子) 5、英特尔财报超预期股价大涨 CPU重回算力核
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2026-04-24 08:00:28
【2026年4月24日最新重磅事件汇总】
【2026年4月24日最新重磅事件汇总】 寄语:千淘万漉虽辛苦,吹尽狂沙始到金。 1、高盛:大幅上调DRAM和NAND价格预测。国际CPU大厂三季度或涨价 行业景气度高。(芯海科技、香农芯创、海光信息、佰维存储) 2、寄语:探索浩瀚宇宙,发展航天事业,建设航天强国,是我们不懈追求的航天梦。据媒体报道,SpaceX估计其潜在市场规模(TAM)高达28.5万亿美元。(信维通信、西部材料、神剑股份、通宇通讯) 3、字节跳动发布3D生成大模型Seed3D2.0。OpenAI表示,即将发布GPT5.5。
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2026-04-23 07:47:38
【2026年4月23日最新重磅事件汇总】
【2026年4月23日最新重磅事件汇总】 寄语:阳春布德泽,万物生光辉。 1、阿里、腾讯正洽谈投资DeepSeek,估值超过200亿美元。(蓝色光标、银信科技、每日互动、浪潮信息、网宿科技) 2、上海加快千帆星座建设推动卫星互联网业务商用试点。(中航重机、福光股份、中国卫星、上海瀚讯、信维通信) 3、AI PC 渗透率快速提升,对笔记本 EC、电源管理等芯片需求大增。(芯海科技、南芯科技、圣邦股份、纳芯微) 4、 全国首个Pre6G试验网投入运行产业化进程提速。(信维通信、三维通信、武汉凡谷、卓
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2026-05-11 12:06:22
【300231银信科技:金融IT 基石 + 华为昇腾深度绑定】
【300231银信科技:金融IT 基石 + 华为昇腾深度绑定】 ��核心观点:银信科技是金融算力租赁核心潜力标的 ✅ 深耕金融 IT,行业壁垒扎实 公司长期扎根银行 IT 运维核心赛道,深度服务国有大行、股份制银行、城商行及各类金融政企机构,客户资源稳固、行业粘性极强,天然卡位金融 AI 算力、信创数字化刚需风口。 ✅ 切入算力租赁,锚定金融专属赛道 依托多年金融行业深耕优势,顺势布局智算服务与算力租赁业务,聚焦金融大模型推理、智能风控、数据治理等场景,精准匹配金融行业高安全、高稳定的算力专属需
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【2026年5月11日最新重磅事件汇总】
【2026年5月11日最新重磅事件汇总】 寄语:星垂平野阔,月涌大江流。 1、工信部批复6GHz 频段 6G 试验频率,启动产业化验证。5 月中国航天高密度发射:天舟十号(11 日)、神舟二十三号(24 日)等。百余家单位联合倡议、共建千星规模“太空云”。银河航天与土耳其卫星通信企业Profen签署合作意向备忘录、中国商业航天加速“出海”。美股商业航天Rocket Lab涨超34% 创历史新高。(三维通信、信维通信、中国卫星、天银机电、航天发展、航天长峰、福光股份) 2、软银+ 英伟达 + 富士
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2026-05-08 07:48:23
【2026年5月8日最新重磅事件汇总】
【2026年5月8日最新重磅事件汇总】 寄语:长风万里送秋雁,对此可以酣高楼。 1、大摩:中国人形机器人有望复刻“电车奇迹” 预计到2050年中国采用量占全球30%。机器人产业海外市场拓展加快行业景气度持续攀升。(优博讯(正宗小米机器题材)、贝斯特、福光股份、三花智控、斯菱智驱) 2、星舰V3计划5月13日首飞 朱雀2E火箭5月13日发射。(中航重机、三维通信、信维通信、福光股份、西部材料、中国卫星) 3、美股AI应用软件领涨 Datadog上涨31.33%。高盛:企业级智能体将推动全球Toke
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2026-05-07 08:04:37
【2026年5月7日最新重磅事件汇总】
【2026年5月7日最新重磅事件汇总】 寄语:渐觉云峰好,徐徐带雨行。 1、马斯克旗下SpaceXAI与Anthropic签署协议,还包括太空算力领域的愿景。SpaceX拟斥资550亿美元开建半导体工厂。(华海诚科、天合光能、信维通信、西部材料、钧达股份、福光股份、中航重机) 2、工信部批复国电高科开展卫星物联网业务商用试验。(三维通信、海格通信、中国卫星) 3、最新一代存储标准专为人工智能和高性能计算设计。(华海诚科、芯海科技、澜起科技) 4、全球AI电源出货激增 导致MCU芯片供不应求。(芯
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2026-05-06 11:51:32
【688595芯海科技:全信号链龙头,国产存储新贵迎美股映射机遇】
【688595芯海科技:全信号链龙头,国产存储新贵迎美股映射机遇】 对标美股:闪迪 (SNDK) 年内涨幅近 500%、美光 (MU)+124%,AI 存储超级周期持续发酵。芯海作为A 股稀缺全信号链设计龙头,市值仅44 亿元,国产替代空间广阔。 ✅ 核心壁垒过硬:大陆唯一 Intel+AMD 双认证 PC EC 芯片,已批量供货联想 / 荣耀 / 小米,AIPC 渗透加速带动增量。 ✅ 第二曲线成型: · AIoT:BLE 蓝牙芯片接入鸿蒙智联,订单稳步放量; · 车规 / 储能:BMS 芯片
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2026-05-06 07:56:05
【2026年5月6日最新重磅事件汇总】
【2026年5月6日最新重磅事件汇总】 寄语:大鹏一日同风起,扶摇直上九万里。 1、美股存储芯片续创历史新高,五一假期闪迪 上涨32.15%, 美光科技 上涨23.49%。存储景气度未来可期。(佰维存储、江波龙、德明利、华海诚科、福光股份、澜起科技) 2、字节估值3.8万亿,营收1.3万亿。豆包推出阶梯式付费订阅服务,标志AI商业化落地提速。(三维通信、线上线下、利通电子、浙文互联、浪潮信息) 3、天地一体化更强大星链卫星即将发射。上海商业航天海上发射公司成立。(三维通信、中航重机、信维通信、中
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2026-05-05 20:27:11
【🚀 五一卫星直连+商业航天+短剧出海多重共振!002115三维通信 全链卡位】
【🚀 五一卫星直连+商业航天+短剧出海多重共振!002115三维通信 全链卡位,迎业绩估值双升窗口】 ⚡ 假期事件催化: 1.五一假期卫星直连产业政策与应用消息密集发酵,运营商手机卫星直连业务持续扩容落地,产业商业化进程明显提速。 2. 低轨星座组网加速:5月1日SpaceX再射29颗星链卫星,在轨超10300颗;国内星网集团、千帆星座密集发射,低轨互联网建设提速。 3. 板块情绪共振走强:五一前后A股/港股卫星通信、商业航天板块集体大涨,资金聚焦卫星互联网高景气赛道。 4.五一期间行业热度高
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2026-04-30 07:53:11
【2026年4月30日最新重磅事件汇总】
【2026年4月30日最新重磅事件汇总】 提前祝大家五一劳动节快乐,愿节后买入即成妖,持仓即牛股,全年收益百倍翻!!! 寄语:春随好运千帆上,福逐财源万里来。 1、昨晚美股存储概念股大涨,英特尔涨超12%,希捷科技涨超11%,闪迪涨超6%。留意存储产业链表现(芯海科技、华海诚科、江波龙、华特气体、佰维存储、德明利、兆易创新) 2、5月份锂电排产继续提升行业供需向好。(天宏锂电、德赛电池、赣锋锂业、天齐锂业、江特机电、盛新锂能) 3、SpaceX猎鹰重型火箭成功发射并完成回收任务。国内长征十号乙(
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2026-04-29 07:48:21
【2026年4月29日最新重磅事件汇总】
【2026年4月29日最新重磅事件汇总】 寄语:看尽风涛晓晚晴,三千弱水一瓢清。 1、加强水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网等规划建设。(中兴通讯、三维通信、优博讯、国电南瑞、浪潮信息) 2、中科宇航力箭二号大型液体运载火箭超级工厂4月28日全面竣工投产。(中航重机、泰胜风能、广联航空、航宇微) 3、T-Mobile联手SpaceX星链(Starlink)推出企业级“超级宽带计划”。(三维通信、信维通信、通宇通讯) 4、Bloom Energy盘后上涨12% 希捷科技盘后
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2026-04-28 22:09:52
【客观解读002115三维通信一季毛利分歧】
【客观解读002115三维通信一季毛利分歧】 市场担忧公司一季度毛利率仅 3.6%,实则为转型阶段结构失衡所致:低毛利互联网营销业务占比近 90%,毛利率不足 1%;高毛利卫星通信业务(40%+)占比偏低,暂未集中交付,属于短期阶段性常态。 公司手握 127 亿在手订单,2026 年二季度起卫星业务集中交付落地,业务结构持续优化,全年毛利率有望修复至 15%-20%,下半年业绩弹性充分释放。 产业层面,SpaceX IPO 带动全球低轨星座建设提速,千帆星座锁定 2027 年底组网落地,国网建设
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【2026年4月28日最新重磅事件汇总】
【2026年4月28日最新重磅事件汇总】 寄语:晴空一鹤排云上,便引诗情到碧霄。 1、Meta宣布将1GW太空太阳能引入数据中心。国家航天局召开商业航天高质量发展企业圆桌会议:前瞻布局太空算力、太空制造等新业态。(三维通信、中航重机、福光股份、信维通信、中国卫星、顺灏股份) 2、美股三大内存股均创收盘历史新高。半导体先进制程增长拉动ABF载板需求。(佰维存储、江波龙、福光股份、华海诚科、深南电路、生益科技) 3、机构:预估2026年全球手机直连卫星市场规模将达76亿美元,年成长率约49%。(三维
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2026-04-27 23:32:05
【🛰️002115三维通信|业绩拐点落地 6G+手机直连强势突围】
【🛰️002115三维通信|业绩拐点落地 6G+手机直连强势突围】 📌业绩端 一季报业绩大幅高增,实现高效扭亏,年报经营持续改善。2026年在手订单超127亿元,卫星通信(6G/手机直连)高毛利业务将贡献18–20亿净利,业绩拐点明确,技术+订单+产能三重共振。 🔥核心催化 深度锚定6G空天地一体化,卡位手机直连卫星核心赛道;手握硬核技术壁垒,深度受益卫星互联网商业化提速。 💡核心逻辑 赛道景气上行,业务落地加速,基本面与题材共振,估值修复空间充足。 以上仅作公司基本面和产业逻辑交流,不
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2026-04-27 08:08:15
【2026年4月27日最新重磅事件汇总】
【2026年4月27日最新重磅事件汇总】 寄语:阳春布德泽,万物生光辉。 1、DeepSeek-V4上线国家超算互联网。(蓝色光标(唯一涉及股权)、拓维信息、神州数码、浪潮信息) 2、中国联通于4月25日在全国正式上线天通卫星通信服务。(三维通信、信维通信、华力创通) 3、2026年4月25日召开的蓝牙亚洲大会:BLE 全矩阵发布。(芯海科技、华海诚科、国民技术) 4、助力光刻机研发 我国建成新一代激光波长量子基准。(福光股份、鼎阳科技、天奥电子) 5、英特尔财报超预期股价大涨 CPU重回算力核
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2026-04-24 08:00:28
【2026年4月24日最新重磅事件汇总】
【2026年4月24日最新重磅事件汇总】 寄语:千淘万漉虽辛苦,吹尽狂沙始到金。 1、高盛:大幅上调DRAM和NAND价格预测。国际CPU大厂三季度或涨价 行业景气度高。(芯海科技、香农芯创、海光信息、佰维存储) 2、寄语:探索浩瀚宇宙,发展航天事业,建设航天强国,是我们不懈追求的航天梦。据媒体报道,SpaceX估计其潜在市场规模(TAM)高达28.5万亿美元。(信维通信、西部材料、神剑股份、通宇通讯) 3、字节跳动发布3D生成大模型Seed3D2.0。OpenAI表示,即将发布GPT5.5。
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2026-04-23 07:47:38
【2026年4月23日最新重磅事件汇总】
【2026年4月23日最新重磅事件汇总】 寄语:阳春布德泽,万物生光辉。 1、阿里、腾讯正洽谈投资DeepSeek,估值超过200亿美元。(蓝色光标、银信科技、每日互动、浪潮信息、网宿科技) 2、上海加快千帆星座建设推动卫星互联网业务商用试点。(中航重机、福光股份、中国卫星、上海瀚讯、信维通信) 3、AI PC 渗透率快速提升,对笔记本 EC、电源管理等芯片需求大增。(芯海科技、南芯科技、圣邦股份、纳芯微) 4、 全国首个Pre6G试验网投入运行产业化进程提速。(信维通信、三维通信、武汉凡谷、卓
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2026-05-11 12:06:22
【300231银信科技:金融IT 基石 + 华为昇腾深度绑定】
【300231银信科技:金融IT 基石 + 华为昇腾深度绑定】 ��核心观点:银信科技是金融算力租赁核心潜力标的 ✅ 深耕金融 IT,行业壁垒扎实 公司长期扎根银行 IT 运维核心赛道,深度服务国有大行、股份制银行、城商行及各类金融政企机构,客户资源稳固、行业粘性极强,天然卡位金融 AI 算力、信创数字化刚需风口。 ✅ 切入算力租赁,锚定金融专属赛道 依托多年金融行业深耕优势,顺势布局智算服务与算力租赁业务,聚焦金融大模型推理、智能风控、数据治理等场景,精准匹配金融行业高安全、高稳定的算力专属需
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2026-05-11 08:07:58
【2026年5月11日最新重磅事件汇总】
【2026年5月11日最新重磅事件汇总】 寄语:星垂平野阔,月涌大江流。 1、工信部批复6GHz 频段 6G 试验频率,启动产业化验证。5 月中国航天高密度发射:天舟十号(11 日)、神舟二十三号(24 日)等。百余家单位联合倡议、共建千星规模“太空云”。银河航天与土耳其卫星通信企业Profen签署合作意向备忘录、中国商业航天加速“出海”。美股商业航天Rocket Lab涨超34% 创历史新高。(三维通信、信维通信、中国卫星、天银机电、航天发展、航天长峰、福光股份) 2、软银+ 英伟达 + 富士
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2026-05-08 07:48:23
【2026年5月8日最新重磅事件汇总】
【2026年5月8日最新重磅事件汇总】 寄语:长风万里送秋雁,对此可以酣高楼。 1、大摩:中国人形机器人有望复刻“电车奇迹” 预计到2050年中国采用量占全球30%。机器人产业海外市场拓展加快行业景气度持续攀升。(优博讯(正宗小米机器题材)、贝斯特、福光股份、三花智控、斯菱智驱) 2、星舰V3计划5月13日首飞 朱雀2E火箭5月13日发射。(中航重机、三维通信、信维通信、福光股份、西部材料、中国卫星) 3、美股AI应用软件领涨 Datadog上涨31.33%。高盛:企业级智能体将推动全球Toke
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2026-05-07 08:04:37
【2026年5月7日最新重磅事件汇总】
【2026年5月7日最新重磅事件汇总】 寄语:渐觉云峰好,徐徐带雨行。 1、马斯克旗下SpaceXAI与Anthropic签署协议,还包括太空算力领域的愿景。SpaceX拟斥资550亿美元开建半导体工厂。(华海诚科、天合光能、信维通信、西部材料、钧达股份、福光股份、中航重机) 2、工信部批复国电高科开展卫星物联网业务商用试验。(三维通信、海格通信、中国卫星) 3、最新一代存储标准专为人工智能和高性能计算设计。(华海诚科、芯海科技、澜起科技) 4、全球AI电源出货激增 导致MCU芯片供不应求。(芯
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2026-05-06 11:51:32
【688595芯海科技:全信号链龙头,国产存储新贵迎美股映射机遇】
【688595芯海科技:全信号链龙头,国产存储新贵迎美股映射机遇】 对标美股:闪迪 (SNDK) 年内涨幅近 500%、美光 (MU)+124%,AI 存储超级周期持续发酵。芯海作为A 股稀缺全信号链设计龙头,市值仅44 亿元,国产替代空间广阔。 ✅ 核心壁垒过硬:大陆唯一 Intel+AMD 双认证 PC EC 芯片,已批量供货联想 / 荣耀 / 小米,AIPC 渗透加速带动增量。 ✅ 第二曲线成型: · AIoT:BLE 蓝牙芯片接入鸿蒙智联,订单稳步放量; · 车规 / 储能:BMS 芯片
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2026-05-06 07:56:05
【2026年5月6日最新重磅事件汇总】
【2026年5月6日最新重磅事件汇总】 寄语:大鹏一日同风起,扶摇直上九万里。 1、美股存储芯片续创历史新高,五一假期闪迪 上涨32.15%, 美光科技 上涨23.49%。存储景气度未来可期。(佰维存储、江波龙、德明利、华海诚科、福光股份、澜起科技) 2、字节估值3.8万亿,营收1.3万亿。豆包推出阶梯式付费订阅服务,标志AI商业化落地提速。(三维通信、线上线下、利通电子、浙文互联、浪潮信息) 3、天地一体化更强大星链卫星即将发射。上海商业航天海上发射公司成立。(三维通信、中航重机、信维通信、中
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2026-05-05 20:27:11
【🚀 五一卫星直连+商业航天+短剧出海多重共振!002115三维通信 全链卡位】
【🚀 五一卫星直连+商业航天+短剧出海多重共振!002115三维通信 全链卡位,迎业绩估值双升窗口】 ⚡ 假期事件催化: 1.五一假期卫星直连产业政策与应用消息密集发酵,运营商手机卫星直连业务持续扩容落地,产业商业化进程明显提速。 2. 低轨星座组网加速:5月1日SpaceX再射29颗星链卫星,在轨超10300颗;国内星网集团、千帆星座密集发射,低轨互联网建设提速。 3. 板块情绪共振走强:五一前后A股/港股卫星通信、商业航天板块集体大涨,资金聚焦卫星互联网高景气赛道。 4.五一期间行业热度高
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2026-04-30 07:53:11
【2026年4月30日最新重磅事件汇总】
【2026年4月30日最新重磅事件汇总】 提前祝大家五一劳动节快乐,愿节后买入即成妖,持仓即牛股,全年收益百倍翻!!! 寄语:春随好运千帆上,福逐财源万里来。 1、昨晚美股存储概念股大涨,英特尔涨超12%,希捷科技涨超11%,闪迪涨超6%。留意存储产业链表现(芯海科技、华海诚科、江波龙、华特气体、佰维存储、德明利、兆易创新) 2、5月份锂电排产继续提升行业供需向好。(天宏锂电、德赛电池、赣锋锂业、天齐锂业、江特机电、盛新锂能) 3、SpaceX猎鹰重型火箭成功发射并完成回收任务。国内长征十号乙(
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2026-04-29 07:48:21
【2026年4月29日最新重磅事件汇总】
【2026年4月29日最新重磅事件汇总】 寄语:看尽风涛晓晚晴,三千弱水一瓢清。 1、加强水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网等规划建设。(中兴通讯、三维通信、优博讯、国电南瑞、浪潮信息) 2、中科宇航力箭二号大型液体运载火箭超级工厂4月28日全面竣工投产。(中航重机、泰胜风能、广联航空、航宇微) 3、T-Mobile联手SpaceX星链(Starlink)推出企业级“超级宽带计划”。(三维通信、信维通信、通宇通讯) 4、Bloom Energy盘后上涨12% 希捷科技盘后
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2026-04-28 22:09:52
【客观解读002115三维通信一季毛利分歧】
【客观解读002115三维通信一季毛利分歧】 市场担忧公司一季度毛利率仅 3.6%,实则为转型阶段结构失衡所致:低毛利互联网营销业务占比近 90%,毛利率不足 1%;高毛利卫星通信业务(40%+)占比偏低,暂未集中交付,属于短期阶段性常态。 公司手握 127 亿在手订单,2026 年二季度起卫星业务集中交付落地,业务结构持续优化,全年毛利率有望修复至 15%-20%,下半年业绩弹性充分释放。 产业层面,SpaceX IPO 带动全球低轨星座建设提速,千帆星座锁定 2027 年底组网落地,国网建设
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2026-04-28 07:51:57
【2026年4月28日最新重磅事件汇总】
【2026年4月28日最新重磅事件汇总】 寄语:晴空一鹤排云上,便引诗情到碧霄。 1、Meta宣布将1GW太空太阳能引入数据中心。国家航天局召开商业航天高质量发展企业圆桌会议:前瞻布局太空算力、太空制造等新业态。(三维通信、中航重机、福光股份、信维通信、中国卫星、顺灏股份) 2、美股三大内存股均创收盘历史新高。半导体先进制程增长拉动ABF载板需求。(佰维存储、江波龙、福光股份、华海诚科、深南电路、生益科技) 3、机构:预估2026年全球手机直连卫星市场规模将达76亿美元,年成长率约49%。(三维
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2026-04-27 23:32:05
【🛰️002115三维通信|业绩拐点落地 6G+手机直连强势突围】
【🛰️002115三维通信|业绩拐点落地 6G+手机直连强势突围】 📌业绩端 一季报业绩大幅高增,实现高效扭亏,年报经营持续改善。2026年在手订单超127亿元,卫星通信(6G/手机直连)高毛利业务将贡献18–20亿净利,业绩拐点明确,技术+订单+产能三重共振。 🔥核心催化 深度锚定6G空天地一体化,卡位手机直连卫星核心赛道;手握硬核技术壁垒,深度受益卫星互联网商业化提速。 💡核心逻辑 赛道景气上行,业务落地加速,基本面与题材共振,估值修复空间充足。 以上仅作公司基本面和产业逻辑交流,不
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【2026年4月27日最新重磅事件汇总】
【2026年4月27日最新重磅事件汇总】 寄语:阳春布德泽,万物生光辉。 1、DeepSeek-V4上线国家超算互联网。(蓝色光标(唯一涉及股权)、拓维信息、神州数码、浪潮信息) 2、中国联通于4月25日在全国正式上线天通卫星通信服务。(三维通信、信维通信、华力创通) 3、2026年4月25日召开的蓝牙亚洲大会:BLE 全矩阵发布。(芯海科技、华海诚科、国民技术) 4、助力光刻机研发 我国建成新一代激光波长量子基准。(福光股份、鼎阳科技、天奥电子) 5、英特尔财报超预期股价大涨 CPU重回算力核
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【2026年4月24日最新重磅事件汇总】
【2026年4月24日最新重磅事件汇总】 寄语:千淘万漉虽辛苦,吹尽狂沙始到金。 1、高盛:大幅上调DRAM和NAND价格预测。国际CPU大厂三季度或涨价 行业景气度高。(芯海科技、香农芯创、海光信息、佰维存储) 2、寄语:探索浩瀚宇宙,发展航天事业,建设航天强国,是我们不懈追求的航天梦。据媒体报道,SpaceX估计其潜在市场规模(TAM)高达28.5万亿美元。(信维通信、西部材料、神剑股份、通宇通讯) 3、字节跳动发布3D生成大模型Seed3D2.0。OpenAI表示,即将发布GPT5.5。
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2026-04-23 07:47:38
【2026年4月23日最新重磅事件汇总】
【2026年4月23日最新重磅事件汇总】 寄语:阳春布德泽,万物生光辉。 1、阿里、腾讯正洽谈投资DeepSeek,估值超过200亿美元。(蓝色光标、银信科技、每日互动、浪潮信息、网宿科技) 2、上海加快千帆星座建设推动卫星互联网业务商用试点。(中航重机、福光股份、中国卫星、上海瀚讯、信维通信) 3、AI PC 渗透率快速提升,对笔记本 EC、电源管理等芯片需求大增。(芯海科技、南芯科技、圣邦股份、纳芯微) 4、 全国首个Pre6G试验网投入运行产业化进程提速。(信维通信、三维通信、武汉凡谷、卓
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2026-05-11 12:06:22
【300231银信科技:金融IT 基石 + 华为昇腾深度绑定】
【300231银信科技:金融IT 基石 + 华为昇腾深度绑定】 ��核心观点:银信科技是金融算力租赁核心潜力标的 ✅ 深耕金融 IT,行业壁垒扎实 公司长期扎根银行 IT 运维核心赛道,深度服务国有大行、股份制银行、城商行及各类金融政企机构,客户资源稳固、行业粘性极强,天然卡位金融 AI 算力、信创数字化刚需风口。 ✅ 切入算力租赁,锚定金融专属赛道 依托多年金融行业深耕优势,顺势布局智算服务与算力租赁业务,聚焦金融大模型推理、智能风控、数据治理等场景,精准匹配金融行业高安全、高稳定的算力专属需
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2026-05-11 08:07:58
【2026年5月11日最新重磅事件汇总】
【2026年5月11日最新重磅事件汇总】 寄语:星垂平野阔,月涌大江流。 1、工信部批复6GHz 频段 6G 试验频率,启动产业化验证。5 月中国航天高密度发射:天舟十号(11 日)、神舟二十三号(24 日)等。百余家单位联合倡议、共建千星规模“太空云”。银河航天与土耳其卫星通信企业Profen签署合作意向备忘录、中国商业航天加速“出海”。美股商业航天Rocket Lab涨超34% 创历史新高。(三维通信、信维通信、中国卫星、天银机电、航天发展、航天长峰、福光股份) 2、软银+ 英伟达 + 富士
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2026-05-08 07:48:23
【2026年5月8日最新重磅事件汇总】
【2026年5月8日最新重磅事件汇总】 寄语:长风万里送秋雁,对此可以酣高楼。 1、大摩:中国人形机器人有望复刻“电车奇迹” 预计到2050年中国采用量占全球30%。机器人产业海外市场拓展加快行业景气度持续攀升。(优博讯(正宗小米机器题材)、贝斯特、福光股份、三花智控、斯菱智驱) 2、星舰V3计划5月13日首飞 朱雀2E火箭5月13日发射。(中航重机、三维通信、信维通信、福光股份、西部材料、中国卫星) 3、美股AI应用软件领涨 Datadog上涨31.33%。高盛:企业级智能体将推动全球Toke
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2026-05-07 08:04:37
【2026年5月7日最新重磅事件汇总】
【2026年5月7日最新重磅事件汇总】 寄语:渐觉云峰好,徐徐带雨行。 1、马斯克旗下SpaceXAI与Anthropic签署协议,还包括太空算力领域的愿景。SpaceX拟斥资550亿美元开建半导体工厂。(华海诚科、天合光能、信维通信、西部材料、钧达股份、福光股份、中航重机) 2、工信部批复国电高科开展卫星物联网业务商用试验。(三维通信、海格通信、中国卫星) 3、最新一代存储标准专为人工智能和高性能计算设计。(华海诚科、芯海科技、澜起科技) 4、全球AI电源出货激增 导致MCU芯片供不应求。(芯
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2026-05-06 11:51:32
【688595芯海科技:全信号链龙头,国产存储新贵迎美股映射机遇】
【688595芯海科技:全信号链龙头,国产存储新贵迎美股映射机遇】 对标美股:闪迪 (SNDK) 年内涨幅近 500%、美光 (MU)+124%,AI 存储超级周期持续发酵。芯海作为A 股稀缺全信号链设计龙头,市值仅44 亿元,国产替代空间广阔。 ✅ 核心壁垒过硬:大陆唯一 Intel+AMD 双认证 PC EC 芯片,已批量供货联想 / 荣耀 / 小米,AIPC 渗透加速带动增量。 ✅ 第二曲线成型: · AIoT:BLE 蓝牙芯片接入鸿蒙智联,订单稳步放量; · 车规 / 储能:BMS 芯片
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【2026年5月6日最新重磅事件汇总】
【2026年5月6日最新重磅事件汇总】 寄语:大鹏一日同风起,扶摇直上九万里。 1、美股存储芯片续创历史新高,五一假期闪迪 上涨32.15%, 美光科技 上涨23.49%。存储景气度未来可期。(佰维存储、江波龙、德明利、华海诚科、福光股份、澜起科技) 2、字节估值3.8万亿,营收1.3万亿。豆包推出阶梯式付费订阅服务,标志AI商业化落地提速。(三维通信、线上线下、利通电子、浙文互联、浪潮信息) 3、天地一体化更强大星链卫星即将发射。上海商业航天海上发射公司成立。(三维通信、中航重机、信维通信、中
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2026-05-05 20:27:11
【🚀 五一卫星直连+商业航天+短剧出海多重共振!002115三维通信 全链卡位】
【🚀 五一卫星直连+商业航天+短剧出海多重共振!002115三维通信 全链卡位,迎业绩估值双升窗口】 ⚡ 假期事件催化: 1.五一假期卫星直连产业政策与应用消息密集发酵,运营商手机卫星直连业务持续扩容落地,产业商业化进程明显提速。 2. 低轨星座组网加速:5月1日SpaceX再射29颗星链卫星,在轨超10300颗;国内星网集团、千帆星座密集发射,低轨互联网建设提速。 3. 板块情绪共振走强:五一前后A股/港股卫星通信、商业航天板块集体大涨,资金聚焦卫星互联网高景气赛道。 4.五一期间行业热度高
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2026-04-30 07:53:11
【2026年4月30日最新重磅事件汇总】
【2026年4月30日最新重磅事件汇总】 提前祝大家五一劳动节快乐,愿节后买入即成妖,持仓即牛股,全年收益百倍翻!!! 寄语:春随好运千帆上,福逐财源万里来。 1、昨晚美股存储概念股大涨,英特尔涨超12%,希捷科技涨超11%,闪迪涨超6%。留意存储产业链表现(芯海科技、华海诚科、江波龙、华特气体、佰维存储、德明利、兆易创新) 2、5月份锂电排产继续提升行业供需向好。(天宏锂电、德赛电池、赣锋锂业、天齐锂业、江特机电、盛新锂能) 3、SpaceX猎鹰重型火箭成功发射并完成回收任务。国内长征十号乙(
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2026-04-29 07:48:21
【2026年4月29日最新重磅事件汇总】
【2026年4月29日最新重磅事件汇总】 寄语:看尽风涛晓晚晴,三千弱水一瓢清。 1、加强水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网等规划建设。(中兴通讯、三维通信、优博讯、国电南瑞、浪潮信息) 2、中科宇航力箭二号大型液体运载火箭超级工厂4月28日全面竣工投产。(中航重机、泰胜风能、广联航空、航宇微) 3、T-Mobile联手SpaceX星链(Starlink)推出企业级“超级宽带计划”。(三维通信、信维通信、通宇通讯) 4、Bloom Energy盘后上涨12% 希捷科技盘后
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2026-04-28 22:09:52
【客观解读002115三维通信一季毛利分歧】
【客观解读002115三维通信一季毛利分歧】 市场担忧公司一季度毛利率仅 3.6%,实则为转型阶段结构失衡所致:低毛利互联网营销业务占比近 90%,毛利率不足 1%;高毛利卫星通信业务(40%+)占比偏低,暂未集中交付,属于短期阶段性常态。 公司手握 127 亿在手订单,2026 年二季度起卫星业务集中交付落地,业务结构持续优化,全年毛利率有望修复至 15%-20%,下半年业绩弹性充分释放。 产业层面,SpaceX IPO 带动全球低轨星座建设提速,千帆星座锁定 2027 年底组网落地,国网建设
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【2026年4月28日最新重磅事件汇总】
【2026年4月28日最新重磅事件汇总】 寄语:晴空一鹤排云上,便引诗情到碧霄。 1、Meta宣布将1GW太空太阳能引入数据中心。国家航天局召开商业航天高质量发展企业圆桌会议:前瞻布局太空算力、太空制造等新业态。(三维通信、中航重机、福光股份、信维通信、中国卫星、顺灏股份) 2、美股三大内存股均创收盘历史新高。半导体先进制程增长拉动ABF载板需求。(佰维存储、江波龙、福光股份、华海诚科、深南电路、生益科技) 3、机构:预估2026年全球手机直连卫星市场规模将达76亿美元,年成长率约49%。(三维
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2026-04-27 23:32:05
【🛰️002115三维通信|业绩拐点落地 6G+手机直连强势突围】
【🛰️002115三维通信|业绩拐点落地 6G+手机直连强势突围】 📌业绩端 一季报业绩大幅高增,实现高效扭亏,年报经营持续改善。2026年在手订单超127亿元,卫星通信(6G/手机直连)高毛利业务将贡献18–20亿净利,业绩拐点明确,技术+订单+产能三重共振。 🔥核心催化 深度锚定6G空天地一体化,卡位手机直连卫星核心赛道;手握硬核技术壁垒,深度受益卫星互联网商业化提速。 💡核心逻辑 赛道景气上行,业务落地加速,基本面与题材共振,估值修复空间充足。 以上仅作公司基本面和产业逻辑交流,不
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2026-04-27 08:08:15
【2026年4月27日最新重磅事件汇总】
【2026年4月27日最新重磅事件汇总】 寄语:阳春布德泽,万物生光辉。 1、DeepSeek-V4上线国家超算互联网。(蓝色光标(唯一涉及股权)、拓维信息、神州数码、浪潮信息) 2、中国联通于4月25日在全国正式上线天通卫星通信服务。(三维通信、信维通信、华力创通) 3、2026年4月25日召开的蓝牙亚洲大会:BLE 全矩阵发布。(芯海科技、华海诚科、国民技术) 4、助力光刻机研发 我国建成新一代激光波长量子基准。(福光股份、鼎阳科技、天奥电子) 5、英特尔财报超预期股价大涨 CPU重回算力核
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2026-04-24 08:00:28
【2026年4月24日最新重磅事件汇总】
【2026年4月24日最新重磅事件汇总】 寄语:千淘万漉虽辛苦,吹尽狂沙始到金。 1、高盛:大幅上调DRAM和NAND价格预测。国际CPU大厂三季度或涨价 行业景气度高。(芯海科技、香农芯创、海光信息、佰维存储) 2、寄语:探索浩瀚宇宙,发展航天事业,建设航天强国,是我们不懈追求的航天梦。据媒体报道,SpaceX估计其潜在市场规模(TAM)高达28.5万亿美元。(信维通信、西部材料、神剑股份、通宇通讯) 3、字节跳动发布3D生成大模型Seed3D2.0。OpenAI表示,即将发布GPT5.5。
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2026-04-23 07:47:38
【2026年4月23日最新重磅事件汇总】
【2026年4月23日最新重磅事件汇总】 寄语:阳春布德泽,万物生光辉。 1、阿里、腾讯正洽谈投资DeepSeek,估值超过200亿美元。(蓝色光标、银信科技、每日互动、浪潮信息、网宿科技) 2、上海加快千帆星座建设推动卫星互联网业务商用试点。(中航重机、福光股份、中国卫星、上海瀚讯、信维通信) 3、AI PC 渗透率快速提升,对笔记本 EC、电源管理等芯片需求大增。(芯海科技、南芯科技、圣邦股份、纳芯微) 4、 全国首个Pre6G试验网投入运行产业化进程提速。(信维通信、三维通信、武汉凡谷、卓
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2026-05-11 12:06:22
【300231银信科技:金融IT 基石 + 华为昇腾深度绑定】
【300231银信科技:金融IT 基石 + 华为昇腾深度绑定】 ��核心观点:银信科技是金融算力租赁核心潜力标的 ✅ 深耕金融 IT,行业壁垒扎实 公司长期扎根银行 IT 运维核心赛道,深度服务国有大行、股份制银行、城商行及各类金融政企机构,客户资源稳固、行业粘性极强,天然卡位金融 AI 算力、信创数字化刚需风口。 ✅ 切入算力租赁,锚定金融专属赛道 依托多年金融行业深耕优势,顺势布局智算服务与算力租赁业务,聚焦金融大模型推理、智能风控、数据治理等场景,精准匹配金融行业高安全、高稳定的算力专属需
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2026-05-11 08:07:58
【2026年5月11日最新重磅事件汇总】
【2026年5月11日最新重磅事件汇总】 寄语:星垂平野阔,月涌大江流。 1、工信部批复6GHz 频段 6G 试验频率,启动产业化验证。5 月中国航天高密度发射:天舟十号(11 日)、神舟二十三号(24 日)等。百余家单位联合倡议、共建千星规模“太空云”。银河航天与土耳其卫星通信企业Profen签署合作意向备忘录、中国商业航天加速“出海”。美股商业航天Rocket Lab涨超34% 创历史新高。(三维通信、信维通信、中国卫星、天银机电、航天发展、航天长峰、福光股份) 2、软银+ 英伟达 + 富士
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2026-05-08 07:48:23
【2026年5月8日最新重磅事件汇总】
【2026年5月8日最新重磅事件汇总】 寄语:长风万里送秋雁,对此可以酣高楼。 1、大摩:中国人形机器人有望复刻“电车奇迹” 预计到2050年中国采用量占全球30%。机器人产业海外市场拓展加快行业景气度持续攀升。(优博讯(正宗小米机器题材)、贝斯特、福光股份、三花智控、斯菱智驱) 2、星舰V3计划5月13日首飞 朱雀2E火箭5月13日发射。(中航重机、三维通信、信维通信、福光股份、西部材料、中国卫星) 3、美股AI应用软件领涨 Datadog上涨31.33%。高盛:企业级智能体将推动全球Toke
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2026-05-07 08:04:37
【2026年5月7日最新重磅事件汇总】
【2026年5月7日最新重磅事件汇总】 寄语:渐觉云峰好,徐徐带雨行。 1、马斯克旗下SpaceXAI与Anthropic签署协议,还包括太空算力领域的愿景。SpaceX拟斥资550亿美元开建半导体工厂。(华海诚科、天合光能、信维通信、西部材料、钧达股份、福光股份、中航重机) 2、工信部批复国电高科开展卫星物联网业务商用试验。(三维通信、海格通信、中国卫星) 3、最新一代存储标准专为人工智能和高性能计算设计。(华海诚科、芯海科技、澜起科技) 4、全球AI电源出货激增 导致MCU芯片供不应求。(芯
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2026-05-06 11:51:32
【688595芯海科技:全信号链龙头,国产存储新贵迎美股映射机遇】
【688595芯海科技:全信号链龙头,国产存储新贵迎美股映射机遇】 对标美股:闪迪 (SNDK) 年内涨幅近 500%、美光 (MU)+124%,AI 存储超级周期持续发酵。芯海作为A 股稀缺全信号链设计龙头,市值仅44 亿元,国产替代空间广阔。 ✅ 核心壁垒过硬:大陆唯一 Intel+AMD 双认证 PC EC 芯片,已批量供货联想 / 荣耀 / 小米,AIPC 渗透加速带动增量。 ✅ 第二曲线成型: · AIoT:BLE 蓝牙芯片接入鸿蒙智联,订单稳步放量; · 车规 / 储能:BMS 芯片
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2026-05-06 07:56:05
【2026年5月6日最新重磅事件汇总】
【2026年5月6日最新重磅事件汇总】 寄语:大鹏一日同风起,扶摇直上九万里。 1、美股存储芯片续创历史新高,五一假期闪迪 上涨32.15%, 美光科技 上涨23.49%。存储景气度未来可期。(佰维存储、江波龙、德明利、华海诚科、福光股份、澜起科技) 2、字节估值3.8万亿,营收1.3万亿。豆包推出阶梯式付费订阅服务,标志AI商业化落地提速。(三维通信、线上线下、利通电子、浙文互联、浪潮信息) 3、天地一体化更强大星链卫星即将发射。上海商业航天海上发射公司成立。(三维通信、中航重机、信维通信、中
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2026-05-05 20:27:11
【🚀 五一卫星直连+商业航天+短剧出海多重共振!002115三维通信 全链卡位】
【🚀 五一卫星直连+商业航天+短剧出海多重共振!002115三维通信 全链卡位,迎业绩估值双升窗口】 ⚡ 假期事件催化: 1.五一假期卫星直连产业政策与应用消息密集发酵,运营商手机卫星直连业务持续扩容落地,产业商业化进程明显提速。 2. 低轨星座组网加速:5月1日SpaceX再射29颗星链卫星,在轨超10300颗;国内星网集团、千帆星座密集发射,低轨互联网建设提速。 3. 板块情绪共振走强:五一前后A股/港股卫星通信、商业航天板块集体大涨,资金聚焦卫星互联网高景气赛道。 4.五一期间行业热度高
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2026-04-30 07:53:11
【2026年4月30日最新重磅事件汇总】
【2026年4月30日最新重磅事件汇总】 提前祝大家五一劳动节快乐,愿节后买入即成妖,持仓即牛股,全年收益百倍翻!!! 寄语:春随好运千帆上,福逐财源万里来。 1、昨晚美股存储概念股大涨,英特尔涨超12%,希捷科技涨超11%,闪迪涨超6%。留意存储产业链表现(芯海科技、华海诚科、江波龙、华特气体、佰维存储、德明利、兆易创新) 2、5月份锂电排产继续提升行业供需向好。(天宏锂电、德赛电池、赣锋锂业、天齐锂业、江特机电、盛新锂能) 3、SpaceX猎鹰重型火箭成功发射并完成回收任务。国内长征十号乙(
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2026-04-29 07:48:21
【2026年4月29日最新重磅事件汇总】
【2026年4月29日最新重磅事件汇总】 寄语:看尽风涛晓晚晴,三千弱水一瓢清。 1、加强水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网等规划建设。(中兴通讯、三维通信、优博讯、国电南瑞、浪潮信息) 2、中科宇航力箭二号大型液体运载火箭超级工厂4月28日全面竣工投产。(中航重机、泰胜风能、广联航空、航宇微) 3、T-Mobile联手SpaceX星链(Starlink)推出企业级“超级宽带计划”。(三维通信、信维通信、通宇通讯) 4、Bloom Energy盘后上涨12% 希捷科技盘后
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2026-04-28 22:09:52
【客观解读002115三维通信一季毛利分歧】
【客观解读002115三维通信一季毛利分歧】 市场担忧公司一季度毛利率仅 3.6%,实则为转型阶段结构失衡所致:低毛利互联网营销业务占比近 90%,毛利率不足 1%;高毛利卫星通信业务(40%+)占比偏低,暂未集中交付,属于短期阶段性常态。 公司手握 127 亿在手订单,2026 年二季度起卫星业务集中交付落地,业务结构持续优化,全年毛利率有望修复至 15%-20%,下半年业绩弹性充分释放。 产业层面,SpaceX IPO 带动全球低轨星座建设提速,千帆星座锁定 2027 年底组网落地,国网建设
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【2026年4月28日最新重磅事件汇总】 寄语:晴空一鹤排云上,便引诗情到碧霄。 1、Meta宣布将1GW太空太阳能引入数据中心。国家航天局召开商业航天高质量发展企业圆桌会议:前瞻布局太空算力、太空制造等新业态。(三维通信、中航重机、福光股份、信维通信、中国卫星、顺灏股份) 2、美股三大内存股均创收盘历史新高。半导体先进制程增长拉动ABF载板需求。(佰维存储、江波龙、福光股份、华海诚科、深南电路、生益科技) 3、机构:预估2026年全球手机直连卫星市场规模将达76亿美元,年成长率约49%。(三维
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2026-04-27 23:32:05
【🛰️002115三维通信|业绩拐点落地 6G+手机直连强势突围】
【🛰️002115三维通信|业绩拐点落地 6G+手机直连强势突围】 📌业绩端 一季报业绩大幅高增,实现高效扭亏,年报经营持续改善。2026年在手订单超127亿元,卫星通信(6G/手机直连)高毛利业务将贡献18–20亿净利,业绩拐点明确,技术+订单+产能三重共振。 🔥核心催化 深度锚定6G空天地一体化,卡位手机直连卫星核心赛道;手握硬核技术壁垒,深度受益卫星互联网商业化提速。 💡核心逻辑 赛道景气上行,业务落地加速,基本面与题材共振,估值修复空间充足。 以上仅作公司基本面和产业逻辑交流,不
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2026-04-24 08:00:28
【2026年4月24日最新重磅事件汇总】
【2026年4月24日最新重磅事件汇总】 寄语:千淘万漉虽辛苦,吹尽狂沙始到金。 1、高盛:大幅上调DRAM和NAND价格预测。国际CPU大厂三季度或涨价 行业景气度高。(芯海科技、香农芯创、海光信息、佰维存储) 2、寄语:探索浩瀚宇宙,发展航天事业,建设航天强国,是我们不懈追求的航天梦。据媒体报道,SpaceX估计其潜在市场规模(TAM)高达28.5万亿美元。(信维通信、西部材料、神剑股份、通宇通讯) 3、字节跳动发布3D生成大模型Seed3D2.0。OpenAI表示,即将发布GPT5.5。
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【2026年4月23日最新重磅事件汇总】
【2026年4月23日最新重磅事件汇总】 寄语:阳春布德泽,万物生光辉。 1、阿里、腾讯正洽谈投资DeepSeek,估值超过200亿美元。(蓝色光标、银信科技、每日互动、浪潮信息、网宿科技) 2、上海加快千帆星座建设推动卫星互联网业务商用试点。(中航重机、福光股份、中国卫星、上海瀚讯、信维通信) 3、AI PC 渗透率快速提升,对笔记本 EC、电源管理等芯片需求大增。(芯海科技、南芯科技、圣邦股份、纳芯微) 4、 全国首个Pre6G试验网投入运行产业化进程提速。(信维通信、三维通信、武汉凡谷、卓
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2026-05-11 12:06:22
【300231银信科技:金融IT 基石 + 华为昇腾深度绑定】
【300231银信科技:金融IT 基石 + 华为昇腾深度绑定】 ��核心观点:银信科技是金融算力租赁核心潜力标的 ✅ 深耕金融 IT,行业壁垒扎实 公司长期扎根银行 IT 运维核心赛道,深度服务国有大行、股份制银行、城商行及各类金融政企机构,客户资源稳固、行业粘性极强,天然卡位金融 AI 算力、信创数字化刚需风口。 ✅ 切入算力租赁,锚定金融专属赛道 依托多年金融行业深耕优势,顺势布局智算服务与算力租赁业务,聚焦金融大模型推理、智能风控、数据治理等场景,精准匹配金融行业高安全、高稳定的算力专属需
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【2026年5月11日最新重磅事件汇总】
【2026年5月11日最新重磅事件汇总】 寄语:星垂平野阔,月涌大江流。 1、工信部批复6GHz 频段 6G 试验频率,启动产业化验证。5 月中国航天高密度发射:天舟十号(11 日)、神舟二十三号(24 日)等。百余家单位联合倡议、共建千星规模“太空云”。银河航天与土耳其卫星通信企业Profen签署合作意向备忘录、中国商业航天加速“出海”。美股商业航天Rocket Lab涨超34% 创历史新高。(三维通信、信维通信、中国卫星、天银机电、航天发展、航天长峰、福光股份) 2、软银+ 英伟达 + 富士
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【2026年5月8日最新重磅事件汇总】
【2026年5月8日最新重磅事件汇总】 寄语:长风万里送秋雁,对此可以酣高楼。 1、大摩:中国人形机器人有望复刻“电车奇迹” 预计到2050年中国采用量占全球30%。机器人产业海外市场拓展加快行业景气度持续攀升。(优博讯(正宗小米机器题材)、贝斯特、福光股份、三花智控、斯菱智驱) 2、星舰V3计划5月13日首飞 朱雀2E火箭5月13日发射。(中航重机、三维通信、信维通信、福光股份、西部材料、中国卫星) 3、美股AI应用软件领涨 Datadog上涨31.33%。高盛:企业级智能体将推动全球Toke
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2026-05-07 08:04:37
【2026年5月7日最新重磅事件汇总】
【2026年5月7日最新重磅事件汇总】 寄语:渐觉云峰好,徐徐带雨行。 1、马斯克旗下SpaceXAI与Anthropic签署协议,还包括太空算力领域的愿景。SpaceX拟斥资550亿美元开建半导体工厂。(华海诚科、天合光能、信维通信、西部材料、钧达股份、福光股份、中航重机) 2、工信部批复国电高科开展卫星物联网业务商用试验。(三维通信、海格通信、中国卫星) 3、最新一代存储标准专为人工智能和高性能计算设计。(华海诚科、芯海科技、澜起科技) 4、全球AI电源出货激增 导致MCU芯片供不应求。(芯
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2026-05-06 11:51:32
【688595芯海科技:全信号链龙头,国产存储新贵迎美股映射机遇】
【688595芯海科技:全信号链龙头,国产存储新贵迎美股映射机遇】 对标美股:闪迪 (SNDK) 年内涨幅近 500%、美光 (MU)+124%,AI 存储超级周期持续发酵。芯海作为A 股稀缺全信号链设计龙头,市值仅44 亿元,国产替代空间广阔。 ✅ 核心壁垒过硬:大陆唯一 Intel+AMD 双认证 PC EC 芯片,已批量供货联想 / 荣耀 / 小米,AIPC 渗透加速带动增量。 ✅ 第二曲线成型: · AIoT:BLE 蓝牙芯片接入鸿蒙智联,订单稳步放量; · 车规 / 储能:BMS 芯片
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2026-05-06 07:56:05
【2026年5月6日最新重磅事件汇总】
【2026年5月6日最新重磅事件汇总】 寄语:大鹏一日同风起,扶摇直上九万里。 1、美股存储芯片续创历史新高,五一假期闪迪 上涨32.15%, 美光科技 上涨23.49%。存储景气度未来可期。(佰维存储、江波龙、德明利、华海诚科、福光股份、澜起科技) 2、字节估值3.8万亿,营收1.3万亿。豆包推出阶梯式付费订阅服务,标志AI商业化落地提速。(三维通信、线上线下、利通电子、浙文互联、浪潮信息) 3、天地一体化更强大星链卫星即将发射。上海商业航天海上发射公司成立。(三维通信、中航重机、信维通信、中
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2026-05-05 20:27:11
【🚀 五一卫星直连+商业航天+短剧出海多重共振!002115三维通信 全链卡位】
【🚀 五一卫星直连+商业航天+短剧出海多重共振!002115三维通信 全链卡位,迎业绩估值双升窗口】 ⚡ 假期事件催化: 1.五一假期卫星直连产业政策与应用消息密集发酵,运营商手机卫星直连业务持续扩容落地,产业商业化进程明显提速。 2. 低轨星座组网加速:5月1日SpaceX再射29颗星链卫星,在轨超10300颗;国内星网集团、千帆星座密集发射,低轨互联网建设提速。 3. 板块情绪共振走强:五一前后A股/港股卫星通信、商业航天板块集体大涨,资金聚焦卫星互联网高景气赛道。 4.五一期间行业热度高
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2026-04-30 07:53:11
【2026年4月30日最新重磅事件汇总】
【2026年4月30日最新重磅事件汇总】 提前祝大家五一劳动节快乐,愿节后买入即成妖,持仓即牛股,全年收益百倍翻!!! 寄语:春随好运千帆上,福逐财源万里来。 1、昨晚美股存储概念股大涨,英特尔涨超12%,希捷科技涨超11%,闪迪涨超6%。留意存储产业链表现(芯海科技、华海诚科、江波龙、华特气体、佰维存储、德明利、兆易创新) 2、5月份锂电排产继续提升行业供需向好。(天宏锂电、德赛电池、赣锋锂业、天齐锂业、江特机电、盛新锂能) 3、SpaceX猎鹰重型火箭成功发射并完成回收任务。国内长征十号乙(
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2026-04-29 07:48:21
【2026年4月29日最新重磅事件汇总】
【2026年4月29日最新重磅事件汇总】 寄语:看尽风涛晓晚晴,三千弱水一瓢清。 1、加强水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网等规划建设。(中兴通讯、三维通信、优博讯、国电南瑞、浪潮信息) 2、中科宇航力箭二号大型液体运载火箭超级工厂4月28日全面竣工投产。(中航重机、泰胜风能、广联航空、航宇微) 3、T-Mobile联手SpaceX星链(Starlink)推出企业级“超级宽带计划”。(三维通信、信维通信、通宇通讯) 4、Bloom Energy盘后上涨12% 希捷科技盘后
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2026-04-28 22:09:52
【客观解读002115三维通信一季毛利分歧】
【客观解读002115三维通信一季毛利分歧】 市场担忧公司一季度毛利率仅 3.6%,实则为转型阶段结构失衡所致:低毛利互联网营销业务占比近 90%,毛利率不足 1%;高毛利卫星通信业务(40%+)占比偏低,暂未集中交付,属于短期阶段性常态。 公司手握 127 亿在手订单,2026 年二季度起卫星业务集中交付落地,业务结构持续优化,全年毛利率有望修复至 15%-20%,下半年业绩弹性充分释放。 产业层面,SpaceX IPO 带动全球低轨星座建设提速,千帆星座锁定 2027 年底组网落地,国网建设
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2026-04-28 07:51:57
【2026年4月28日最新重磅事件汇总】
【2026年4月28日最新重磅事件汇总】 寄语:晴空一鹤排云上,便引诗情到碧霄。 1、Meta宣布将1GW太空太阳能引入数据中心。国家航天局召开商业航天高质量发展企业圆桌会议:前瞻布局太空算力、太空制造等新业态。(三维通信、中航重机、福光股份、信维通信、中国卫星、顺灏股份) 2、美股三大内存股均创收盘历史新高。半导体先进制程增长拉动ABF载板需求。(佰维存储、江波龙、福光股份、华海诚科、深南电路、生益科技) 3、机构:预估2026年全球手机直连卫星市场规模将达76亿美元,年成长率约49%。(三维
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2026-04-27 23:32:05
【🛰️002115三维通信|业绩拐点落地 6G+手机直连强势突围】
【🛰️002115三维通信|业绩拐点落地 6G+手机直连强势突围】 📌业绩端 一季报业绩大幅高增,实现高效扭亏,年报经营持续改善。2026年在手订单超127亿元,卫星通信(6G/手机直连)高毛利业务将贡献18–20亿净利,业绩拐点明确,技术+订单+产能三重共振。 🔥核心催化 深度锚定6G空天地一体化,卡位手机直连卫星核心赛道;手握硬核技术壁垒,深度受益卫星互联网商业化提速。 💡核心逻辑 赛道景气上行,业务落地加速,基本面与题材共振,估值修复空间充足。 以上仅作公司基本面和产业逻辑交流,不
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2026-04-27 08:08:15
【2026年4月27日最新重磅事件汇总】
【2026年4月27日最新重磅事件汇总】 寄语:阳春布德泽,万物生光辉。 1、DeepSeek-V4上线国家超算互联网。(蓝色光标(唯一涉及股权)、拓维信息、神州数码、浪潮信息) 2、中国联通于4月25日在全国正式上线天通卫星通信服务。(三维通信、信维通信、华力创通) 3、2026年4月25日召开的蓝牙亚洲大会:BLE 全矩阵发布。(芯海科技、华海诚科、国民技术) 4、助力光刻机研发 我国建成新一代激光波长量子基准。(福光股份、鼎阳科技、天奥电子) 5、英特尔财报超预期股价大涨 CPU重回算力核
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2026-04-24 08:00:28
【2026年4月24日最新重磅事件汇总】
【2026年4月24日最新重磅事件汇总】 寄语:千淘万漉虽辛苦,吹尽狂沙始到金。 1、高盛:大幅上调DRAM和NAND价格预测。国际CPU大厂三季度或涨价 行业景气度高。(芯海科技、香农芯创、海光信息、佰维存储) 2、寄语:探索浩瀚宇宙,发展航天事业,建设航天强国,是我们不懈追求的航天梦。据媒体报道,SpaceX估计其潜在市场规模(TAM)高达28.5万亿美元。(信维通信、西部材料、神剑股份、通宇通讯) 3、字节跳动发布3D生成大模型Seed3D2.0。OpenAI表示,即将发布GPT5.5。
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2026-04-23 07:47:38
【2026年4月23日最新重磅事件汇总】
【2026年4月23日最新重磅事件汇总】 寄语:阳春布德泽,万物生光辉。 1、阿里、腾讯正洽谈投资DeepSeek,估值超过200亿美元。(蓝色光标、银信科技、每日互动、浪潮信息、网宿科技) 2、上海加快千帆星座建设推动卫星互联网业务商用试点。(中航重机、福光股份、中国卫星、上海瀚讯、信维通信) 3、AI PC 渗透率快速提升,对笔记本 EC、电源管理等芯片需求大增。(芯海科技、南芯科技、圣邦股份、纳芯微) 4、 全国首个Pre6G试验网投入运行产业化进程提速。(信维通信、三维通信、武汉凡谷、卓
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