信创行业更新
夜长梦山
2022-12-30 08:48:01
信创行业更新：
今天信创上涨主要系市场传言党政TZ会在12月31日前出台，我们了解到目前TZ仍在推进中具体落地时间待定大概率在一月份，现阶段信创处于政策催化中后期订单催化黎明，预计一季度将会是各TZ与框架协议落地的阶段；
预计一季度会有框架协议落地，大客户框架协议会锁定底价，量和价的担忧将会逐渐消退，看好一季度信创板块行情。
重申信创是计算机投资机会主线，当前时点重点个股推荐：
1）基础软件：中国软件（国产操作系统龙头，信创需求释放软件弹性环节）、诚迈科技（操作系统领军，预期差和市值弹性较大）、达梦数据（国产数据库龙头，拟上市）
2）基础硬件：神州数码（华为鲲鹏服务器，低估值）
3）办公软件：金山办公（国产办公软件绝对龙头，替代最为顺利，进展最快的细分方向）
4）行业信创+关键应用：远光软件（电力信息化景气度提升+电力ERP国产化）
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中国软件
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诚迈科技
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