🌸力诺特玻:1)药用玻璃:22Q4订单同比增长,中硼硅管制瓶订单排产至23年3月;中硼硅拉管良率快速爬升至60%,预计1月中旬爬升至70%;中硼硅模制瓶目前意向订单6亿支,目前已经获得i状态(可供货日化、医美、兽药厂、出口),预计23年6月获得a状态。2)耐热玻璃:目前订单有所恢复,俄罗斯市场起量较快。
🌸裕同科技:1)消费电子:A客户供货占比55-60%,收入占比30%;最新12月份半年度谈判,价格走势较好。2)环保包装:餐包由存量客户供应份额提升&新客户拓展驱动增长;预计23年环保包装收入同比+50%多;3)烟酒包:预计22年烟酒包收入20亿+,远期目标50亿+。
🌸仙鹤股份:1)浆价:预期23年底部区间650-700美金;2)量:目前格拉辛纸、热转印、食品纸、医疗用纸相对增量更多,预计23年仙鹤销量115万吨,夏王35万吨;3)格拉辛:前期发布500元提价函,预计可落实200-300元,计划明年4月份新增5万吨格拉辛产能;4)食品卡纸:延迟到23年春节投产,预计23年新增产量20万吨。
🌸华旺科技:1)浆价:预期23年底部区间高于上一轮;2)量:22Q4在手订单和出货略好于22Q3,预计22Q4和23年逐步好转;3)医疗透析纸:预计23年1-2月份有初步客户验证结果,目前2万吨产能;4)目前产能27万吨,预计23H1产能增加至35万吨,预计24年中产能增加至45万吨,预计25年底产能增加至75万吨。