热点调研信息汇总20230103
股海鱼
明天一定赚的公社达人
2023-01-03 23:45:33
【调研圈】1月3日调研信息汇总
股海鱼 股海鱼 2023-01-03
收录于合集
#调研圈
12个
【数字经济】顶层政策持续加码支持数字经济，加快构建中国特色数据基础制度体系：新年伊始，国家发改委在《求是》23年第1期中发布“加快构建中国特色数据基础制度体系，促进全体人民共享数字经济发展红利”文章，在新年第一篇文章中再次强调数据已成为基础性资源、重要生产力和关键生产要素，数字经济的建设事关国家发展和安全大局；结合前期印发的《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》“数据二十条”，着力建立数据产权制度、数据流通和交易制度、数据收益分配制度、数据要素治理制度，激活数据要素潜能，做强做优做大数字经济。我们认为【数字经济】获顶层设计、政策重点支持，作为2023开年最确定主线，数字经济板块值得重点关注。
【医美】股价异动点评：短期负面信息扰动，不改核心逻辑，回调即加仓机会，坚定看好!!
事件：中华医学会医学美学与美容学分会会发布《新冠疫情时期整形美容医疗风险管控指导意见》称：新冠阳性以及正在康复中的患者禁止实施任何医美项目；新冠转阴康复早期(4周内)患者，慎重实施中小医美项目，原则上禁止开展全麻手术项目。要严格做好相关术前检查。
观点：极个别事件，影响有限
1）产品影响：#主要涉及肉毒素+手术类（需注射麻醉）等。肉毒素和麻醉剂均属于毒麻药品，使用过程中要严格遵守剂量要求，如阳性或刚刚阳康的求美者身体尚未完全恢复，可能导致医疗事故风险；无抗原性的玻尿酸相对更安全（通常不涉及麻醉剂注射，可选择无麻醉或表皮麻醉膏等）。
2）中华医学会是中国医学科技工作者自愿结成并依法登记的全国性、学术性、非营利性社会组织，上述文件为指导意见，医美医院可根据实际情况参考。
3）参考海外经验：我们预计因新冠导致医美安全事故，仅为极个别事件
【种业】转基因商业化进程有望提速。
粮食安全大背景下，我们认为生物育种技术可以从生产力要素上解决国内油脂油料短缺问题。预计2023年有关转基因玉米品种审定、性状收费和企业经营许可方面可能有进一步的政策推进。 推荐【大北农】【隆平高科】。
【白羽鸡】海外引种复关或延后。根据USDA最新信息，22年12月底田纳西州2处种鸡场再次发生高致病性禽流感疫情，预计23Q1国内恢复祖代鸡引种的概率极小，祖代供给缺口有望进一步拉大，产业链各关节或相继涨价。关注【益生股份】【民和股份】【圣农发展】。
【风电大涨点评】原材料价跌+政策加持，多重因素催化风电行情：
🔥今日中信风电指数涨幅达5%，跑赢沪深300约4.3pct；已覆盖标的三一重能涨幅达9.0%，金雷股份涨幅达3.3%。
◆原材料价跌：昨日夜盘黑色系期货下跌，焦炭-3.8%，焦煤-2.6%，热轧卷板-1.4%，且今日早盘继续下跌
◆政策助力装机：上周末全国能源工作会议强调，2023年风电装机规模不低于4.3亿千瓦，进一步刺激装机需求，再结合2022年我国风电招标规模超110GW，预计明年装机体量达70-80GW，有望实现翻倍增长
推荐关注主轴龙头金雷股份，盈利能力突出的整机制造商三一重能；建议关注塔筒领军企业泰胜风能，管桩龙头海力风电，铸件领军企业日月股份、广大特材，法兰龙头恒润股份，定转子龙头振江股份，滑动轴承研发领先的长盛轴承，风电滚子已贡献业绩的五洲新春、力星股份。
股海鱼 股海鱼 2023-01-03
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#调研圈
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【数字经济】顶层政策持续加码支持数字经济，加快构建中国特色数据基础制度体系：新年伊始，国家发改委在《求是》23年第1期中发布“加快构建中国特色数据基础制度体系，促进全体人民共享数字经济发展红利”文章，在新年第一篇文章中再次强调数据已成为基础性资源、重要生产力和关键生产要素，数字经济的建设事关国家发展和安全大局；结合前期印发的《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》“数据二十条”，着力建立数据产权制度、数据流通和交易制度、数据收益分配制度、数据要素治理制度，激活数据要素潜能，做强做优做大数字经济。我们认为【数字经济】获顶层设计、政策重点支持，作为2023开年最确定主线，数字经济板块值得重点关注。
【医美】股价异动点评：短期负面信息扰动，不改核心逻辑，回调即加仓机会，坚定看好!!
事件：中华医学会医学美学与美容学分会会发布《新冠疫情时期整形美容医疗风险管控指导意见》称：新冠阳性以及正在康复中的患者禁止实施任何医美项目；新冠转阴康复早期(4周内)患者，慎重实施中小医美项目，原则上禁止开展全麻手术项目。要严格做好相关术前检查。
观点：极个别事件，影响有限
1）产品影响：#主要涉及肉毒素+手术类（需注射麻醉）等。肉毒素和麻醉剂均属于毒麻药品，使用过程中要严格遵守剂量要求，如阳性或刚刚阳康的求美者身体尚未完全恢复，可能导致医疗事故风险；无抗原性的玻尿酸相对更安全（通常不涉及麻醉剂注射，可选择无麻醉或表皮麻醉膏等）。
2）中华医学会是中国医学科技工作者自愿结成并依法登记的全国性、学术性、非营利性社会组织，上述文件为指导意见，医美医院可根据实际情况参考。
3）参考海外经验：我们预计因新冠导致医美安全事故，仅为极个别事件
【种业】转基因商业化进程有望提速。
粮食安全大背景下，我们认为生物育种技术可以从生产力要素上解决国内油脂油料短缺问题。预计2023年有关转基因玉米品种审定、性状收费和企业经营许可方面可能有进一步的政策推进。 推荐【大北农】【隆平高科】。
【白羽鸡】海外引种复关或延后。根据USDA最新信息，22年12月底田纳西州2处种鸡场再次发生高致病性禽流感疫情，预计23Q1国内恢复祖代鸡引种的概率极小，祖代供给缺口有望进一步拉大，产业链各关节或相继涨价。关注【益生股份】【民和股份】【圣农发展】。
【风电大涨点评】原材料价跌+政策加持，多重因素催化风电行情：
🔥今日中信风电指数涨幅达5%，跑赢沪深300约4.3pct；已覆盖标的三一重能涨幅达9.0%，金雷股份涨幅达3.3%。
◆原材料价跌：昨日夜盘黑色系期货下跌，焦炭-3.8%，焦煤-2.6%，热轧卷板-1.4%，且今日早盘继续下跌
◆政策助力装机：上周末全国能源工作会议强调，2023年风电装机规模不低于4.3亿千瓦，进一步刺激装机需求，再结合2022年我国风电招标规模超110GW，预计明年装机体量达70-80GW，有望实现翻倍增长
推荐关注主轴龙头金雷股份，盈利能力突出的整机制造商三一重能；建议关注塔筒领军企业泰胜风能，管桩龙头海力风电，铸件领军企业日月股份、广大特材，法兰龙头恒润股份，定转子龙头振江股份，滑动轴承研发领先的长盛轴承，风电滚子已贡献业绩的五洲新春、力星股份。
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