涨跌幅情况：电子行业上周上涨1.98%，行业排序第22位；通信行业上周上涨4.59%，行业排序第4位。沪深300上涨2.82%，电子行业跑输沪深300指数0.84pct，通信行业跑赢沪深300指数1.77pct，创业板指上涨3.21%，万得全A指数上涨2.91%。

　　消费电子：折叠屏智能手机逆势增长。据Strategy Analytics，相较于智能手机市场连续三个季度出货量持续下滑的低迷态势，全球折叠屏手机高速增长，其中三星第四代折叠屏手机Galaxy Z系列是第三季度出货量创新高的主要原因，领跑折叠屏手机趋势。据DSCC预测，2022年全球折叠屏手机出货量预计同比增长约64%，出货量将达1300万部，2023年预计增长33%，达到1700万台。

　　新能源：风电行业2022年招标量大增，年累计招标112GW，其中陆上86GW，海上26GW。预计乐观场景下，2023年风电有望形成90GW装机，同比增速可达100%，海风海缆及管桩环节有望实现装机量和单位需求双升。

　　投资建议。光伏+硬科技：光伏需求有望持续成长，硬科技领域机会众多。建议关注：（1）IGBT：斯达半导、宏微科技、新洁能、扬杰科技；（2）碳化硅：三安光电；（3）磁性元件：可立克、京泉华；（4）电容：江海股份、法拉电子、艾华集团；（5）连接器：意华股份；（6）模拟芯片：灿瑞科技；（7）设备：芯碁微装、天通股份、杰普特；（8）逆变器：奥海科技；（9）光伏电站：润建股份、科华数据。

　　消费电子和其它领域建议关注：（1）汽车零部件：立讯精密、东山精密；（2）光学：宇瞳光学；（3）元件：洁美科技、江海股份、法拉电子；（4）电子雷管：金奥博。汽车电子建议关注：（1）连接器：永贵电器、鼎通科技、电连技术、瑞可达、徕木股份等；（2）传感器：四方光电、奥迪威等。半导体建议关注：（1）DDR5：聚辰股份、澜起科技；（2）半导体材料：华懋科技等；（3）车规芯片：国科微、晶晨股份、雅创电子等；（4）科学仪器：东华测试。通信建议关注：运营商：中国移动、中国联通、中国电信。部分公司投资逻辑如下：

　　1、雅创电子：自研车规模拟芯片持续放量。

　　2、东华测试：作为国内领先的数据采集与测试分析系统企业，专注于结构力学性能测试分析系统、设备故障诊断及运维管理系统、电化学工作站等的研发。

　　3、华懋科技：汽车安全业务和光刻胶业务步入快速成长通道。

　　4、可立克：海光并表进一步打开磁性元件业务增长空间。

　　5、金奥博：电子雷管业务空间巨大，军工业务有序拓展。

　　6、国科微：深度布局机顶盒和安防用视频解码系列芯片市场。

　　7、中国联通：资本开支有望下行，数字基建将是重要方向，运营商价值凸显。

　　8、宇瞳光学：车规业务布局车载镜头、激光雷达光学组件、HUD产品等。

　　9、聚辰股份：DDR5驱动公司SPD业务持续成长。

　　10、江海股份：铝电解电容、薄膜电容、超级电容实现快速成长。

　　风险分析：半导体下游需求不及预期；中美贸易摩擦反复风险；疫情加剧风险