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每年稳定盈利15到20%其实就很好，不要想着暴利

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2023-02-05 11:30:24

恒生电子-600570-营收利润稳健发展，资本市场创新注入新动能

　1）2023年1月31日，公司发布2022年业绩预告，预计全年实现营业收入65.03亿元，同比增长18.31%。预计实现归母净利润10.87亿元，同比下降25.72%。预计扣非后归母净利润10.91亿元，同比增长15.30%。公司收入端保持了稳健的增长，伴随疫情影响消除有望增速进一步回升。利润端来看，扣非归母净利润实现正增长，表明公司费用投入逐渐进入到平稳阶段，未来利润有望继续释放。　　2）2023年2月1日，证监会就全面实行股票发行注册制主要制度规则向社会公开征求意见，明确改革的重中之重是上

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2023-02-05 11:29:40

苏州固锝-002079-点评报告：扣非净利润符合预期，光伏低温银浆冠军受益HJT产业化提速

　　 2022业绩预告：实现扣非后净利润1.8-2.7亿元，同比增长9%-62%，符合预期1）2022年业绩：预计实现归母净利润3.2-4.1亿元，同比增长47%-88%；预计实现扣非后净利润1.8-2.7亿元，同比增长9%-62%；预计实现基本每股收益0.4-0.5元/股。2）业绩变动原因：2022年公司半导体业务相对平稳。受益于光伏装机量高景气，公司光伏银浆出货量及营业收入大幅增长。公司参与投资的苏州国润瑞琪创业投资企业（有限合伙）所投资的项目上市，导致公司持有的金融资产公允价值大

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2023-02-05 11:28:51

中国稀土-000831-聚焦中重稀土，昂首迈向新征途

　专注中重稀土产业，为中国稀土集团旗下唯一上市平台。中国稀土是国内最大的南方离子型稀土分离加工企业之一，是中国稀土集团旗下唯一上市平台。受益于稀土价格中枢提升，公司2022年业绩实现显著增长。江华稀土矿注入在即，参股稀土矿探转采持续推进，公司将补齐稀土资源短板，实现稀土矿冶一体化发展；冶炼端兴华新材料5000吨/年稀土分离项目在建设进程当中，预计2023年年中投产。背靠中国稀土集团的稀土资源优势及行业主导地位，公司有望进入快速发展的新阶段。　　集团稀土资源持续整合，主导地位逐步凸显。2021年底

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2023-02-05 11:28:04

天宜上佳-688033-公司深度报告：光伏辅材协同共振，碳陶刹车卡位先发，多极增长蓄势腾飞

　近年来积极布局的绿能新材料创新产业化应用平台型企业。传统业务高铁粉末冶金闸片稳居龙头，有望显著受益疫后修复，公司专注摩擦制动材料主营业务的同时，持续拓展在碳基复合材料、树脂基碳纤维复合材料等领域研发应用，目前已形成粉末冶金闸片、碳基复合材料制品、树脂基碳纤维复合材料制品、航空大型结构件精密制造等四大业务板块，产品广泛应用于轨道交通、光伏、新能源汽车、国防装备等领域。　　碳碳热场材料：成本优势显著，客户导入助力业绩释放。1）硅料价格下行刺激光伏装机量，碳碳热场行业价格战进入尾声，供需格局向好，集

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2023-02-05 11:27:25

容知日新-688768-蓝海市场露锋芒，厚积薄发正当时

　　PHM是超过百亿的蓝海市场，目前渗透率低，行业增速快。　　PHM为监测预警诊断系统，可解决工业厂商设备检维修的核心痛点，实现降本增效。根据我们的测算，仅石化、冶金、煤炭、风电行业潜在空间可达400-1000亿，目前重点行业渗透率均低于10%，发展空间广阔。我们认为行业增速将迎来加速拐点，主要由于1）下游行业标杆客户进展顺利，产品认知度提升；2）政策持续推动工业软件和工业少人/无人化的发展；3）供给侧持续升级和迭代：传感器和边缘硬件不断完善，软件和算法的监测效率和准确度提升，解决方案的平台化和

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2023-02-05 11:26:45

固德威-688390-公司点评报告：22Q4业绩增长超预期，并网、储能逆变器有望齐发力

公司发布2022年业绩预增公告。公司预计2022年归属于母公司所有者的净利润5.9-7.07亿元，同比增长111.06%-152.92%。公司扣非后归母净利润5.67-6.8亿元，同比增长131.68%-177.85%。　　点评：　　物料短缺和疫情影响消退，2022Q4业绩显著好转。按照业绩预告测算，2022年第四季度公司实现归母净利润3.15亿元-4.32亿元，同比增长392.19%-575%。公司四季度业绩延续三季度以来的大幅增长态势。公司业绩取得大幅增长，主要受分布式储能在欧洲市场爆发式增

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2023-02-05 11:26:01

天坛生物-600161-公司迎来浆站+产能双增长，盈利能力有望全面改善

　国资背景的血制品企业龙头　　公司是国内最早开始从事血液制品工业化生产的企业之一，公司浆站数量及年采浆规模均保持国内领先。公司的实控人国药集团、控股股东中国生物具备强大的综合资源优势。公司于2017年剥离疫苗业务相关资产，集中优势资源专注血液制品的研发、生产，目前是国内血制品企业中产品线最丰富的厂商之一。　　双重禀赋保证原料血浆供应，去库存周期中优势凸显　　公司具备行业政策壁垒+自身国资背景双重禀赋。与欧美地区相比，国内血制品行业的集中度依旧有待提升。为保证血制品供应过程的安全性，政策在总量控制

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2023-02-05 11:25:16

江海股份-002484-2022业绩预告点评：2022业绩符合预期，三大核心业务协同发展

　　事件：1月31日，江海股份发布2022年度业绩预告，预计2022年实现归母利润6.52-6.74亿元，比上年同期增长50%-55%，预计实现扣非归母净利润为6.18-6.59亿元，比上年同期增长50%-60%。　　新能源行业蓄力发展，业绩同比大幅提高。2022年，受新能源行业积极影响，单四季度看，预计实现归母净利润1.66-1.88亿元，中值1.77亿元；预计实现扣非归母净利润1.52-1.93亿元，中值1.73亿元。公司全年业绩符合预期，利润增速较快，业绩变动的主要原因：下游新能源、储能、

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海力风电-301155-2022年业绩承压，2023年业绩弹性可期

　　事件：公司发布2022年业绩预告，预计2022年实现归母净利润1.79-2.32亿元，同比下降79.2%-83.9%；归母扣非净利润0.42-0.54亿元，同比下降95.1%-96.2%。　　2022年为海风抢装潮之后的低谷期，公司收入大幅下降；计提减值准备金压低公司净利润。2022年，海上风电“国补”结束，下游装机需求大幅下降，公司基础桩等产品出货量大幅减少，营收因此减少。需求下降导致价格下滑，叠加原材料价格上涨，公司利润空间被压缩；此外，受到“抢装潮”期间已完工项目结算进度的影响，公司在

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2023-02-05 11:23:49

纳思达-002180-点评报告：驱动逻辑持续兑现，行业信创有望带动成长

　　扣非净利润高增，业绩符合预期　　公司披露了2022年度业绩预告，扣除股权激励摊销成本约1.3亿元后，预计2022年实现归母净利润18.5 ~ 20亿元（+59.04% ~ +71.94%），扣非净利润17 ~18.5亿元（+158.47% ~ +181.28%），按照2022年三季报倒推可得2022Q4单季度实现归母净利润2.98 ~ 4.48亿元（按调整后的同期相比-10.39% ~&nbs

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2023-02-05 11:20:20

昆仑万维-300418-业绩符合预期，核心业务稳步发展，AIGC布局持续深化

　　事件：公司发布2022年度业绩预告。经财务部门初步计算，2022年公司预计实现归母净利润10-11亿元，同比减少28.9-35.4%；扣非归母净利润10.2-11.2亿元，同比减少13.1%-20.9%。归母经营性净利润约7-9.1亿元，同比增长128%-197%。单季度来看，22Q4公司预计实现归母净利润2.1-3.1亿元（+130.5%-144.8%）；扣非归母净利润1.4-2.4亿元（+122.8%-139%）。业绩整体符合市场预期。　　四大业务板块稳步发展，经营性归母净利润增长显著。

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2023-02-05 11:19:41

经纬恒润-688326-汽车电子龙头引领自主崛起

　　经纬恒润是国内汽车电子龙头，控制器种类丰富，具备ECU和域控制器全栈开发能力，可灵活满足主机厂不同需求。汽车的电动智能化趋势加深，伴随自主品牌逐步崛起，我们认为公司借助平台化战略有望成为中国“博世”。　　公司技术先发优势明显　　汽车电子是典型的技术驱动行业，公司在该领域已经具备近20年的研发经验，核心人员大多来自清华等理工科院校，研发实力位于行业前列。公司善于把握行业趋势，将控制器产品从车身类扩展至智驾类、网联类、底盘类和新能源类，将产品形态从ECU升级至域控制器。对比同类企业，公司是国内少

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2023-02-05 11:18:33

电科数字-600850-2022年业绩预告点评：优化产业布局，全年净利润大幅增长

　业绩概况：电科数字于2023年1月30日晚间发布业绩预报，公司预计2022年归母净利润约5.00亿元-5.50亿元，与上年同期相比，将增加约1.77亿元-2.27亿元，同比增加54.65%-70.12%。公司预计2022年度实现扣非归母净利润约5.05亿元-5.55亿元，与上年同期相比，将增加约1.93亿元-2.43亿元，同比增加61.68%-77.68%。公司优化产业布局，开展重大资产重组，公司完成发行股份购买上海柏飞电子科技有限公司100%股权，合并报表范围增加，2022年度利润实现较大幅

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斯达半导-603290-公司简评报告：2022年业绩表现亮眼，期待2023年持续增长

　受益于下游市场高景气，2022年公司业绩维持高增。预计2022年实现归母净利润为8.12亿-8.25亿元，同比增加103.82%-107.09%；实现扣非后归母净利润7.62亿-7.75亿元，同比增加101.55%-104.99%。单季度看，2022Q4预计实现归母净利润2.22亿-2.35亿元，同比增加68.24%-78.10%，环比-8.95%至-3.61%；预计实现扣非后归母净利润2.17亿-2.30亿元，同比增加71.35%-81.62%，环比增加1.62%-7.71%。　　新能源领域

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聚辰股份-688123-中国EEPROM芯片领跑者，车规级EEPROM芯片赶超者

　聚辰股份作为全球知名的EEPROM芯片供应商，在市场上具有良好的品牌知名度。依托自身创新优势和客户重叠优势，在夯实市场主导地位的同时，积极扩宽具有相似性的业务线，不断加固公司护城河，公司长期发展韧性十足。　　全球排名第三的EEPROM芯片供应商，也是中国EEPROM龙头企业，品牌知名度高。　　2016年，聚辰股份在智能手机摄像EEPROM领域市场份额全球第一，并于2018年成为排名第三的全球EEPROM芯片供应商。截至目前，公司一直是国内EEPROM芯片出货量最大的供应商，行业地位稳定，积累了

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2023-02-05 11:30:24

恒生电子-600570-营收利润稳健发展，资本市场创新注入新动能

　1）2023年1月31日，公司发布2022年业绩预告，预计全年实现营业收入65.03亿元，同比增长18.31%。预计实现归母净利润10.87亿元，同比下降25.72%。预计扣非后归母净利润10.91亿元，同比增长15.30%。公司收入端保持了稳健的增长，伴随疫情影响消除有望增速进一步回升。利润端来看，扣非归母净利润实现正增长，表明公司费用投入逐渐进入到平稳阶段，未来利润有望继续释放。　　2）2023年2月1日，证监会就全面实行股票发行注册制主要制度规则向社会公开征求意见，明确改革的重中之重是上

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苏州固锝-002079-点评报告：扣非净利润符合预期，光伏低温银浆冠军受益HJT产业化提速

　　 2022业绩预告：实现扣非后净利润1.8-2.7亿元，同比增长9%-62%，符合预期1）2022年业绩：预计实现归母净利润3.2-4.1亿元，同比增长47%-88%；预计实现扣非后净利润1.8-2.7亿元，同比增长9%-62%；预计实现基本每股收益0.4-0.5元/股。2）业绩变动原因：2022年公司半导体业务相对平稳。受益于光伏装机量高景气，公司光伏银浆出货量及营业收入大幅增长。公司参与投资的苏州国润瑞琪创业投资企业（有限合伙）所投资的项目上市，导致公司持有的金融资产公允价值大

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中国稀土-000831-聚焦中重稀土，昂首迈向新征途

　专注中重稀土产业，为中国稀土集团旗下唯一上市平台。中国稀土是国内最大的南方离子型稀土分离加工企业之一，是中国稀土集团旗下唯一上市平台。受益于稀土价格中枢提升，公司2022年业绩实现显著增长。江华稀土矿注入在即，参股稀土矿探转采持续推进，公司将补齐稀土资源短板，实现稀土矿冶一体化发展；冶炼端兴华新材料5000吨/年稀土分离项目在建设进程当中，预计2023年年中投产。背靠中国稀土集团的稀土资源优势及行业主导地位，公司有望进入快速发展的新阶段。　　集团稀土资源持续整合，主导地位逐步凸显。2021年底

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天宜上佳-688033-公司深度报告：光伏辅材协同共振，碳陶刹车卡位先发，多极增长蓄势腾飞

　近年来积极布局的绿能新材料创新产业化应用平台型企业。传统业务高铁粉末冶金闸片稳居龙头，有望显著受益疫后修复，公司专注摩擦制动材料主营业务的同时，持续拓展在碳基复合材料、树脂基碳纤维复合材料等领域研发应用，目前已形成粉末冶金闸片、碳基复合材料制品、树脂基碳纤维复合材料制品、航空大型结构件精密制造等四大业务板块，产品广泛应用于轨道交通、光伏、新能源汽车、国防装备等领域。　　碳碳热场材料：成本优势显著，客户导入助力业绩释放。1）硅料价格下行刺激光伏装机量，碳碳热场行业价格战进入尾声，供需格局向好，集

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容知日新-688768-蓝海市场露锋芒，厚积薄发正当时

　　PHM是超过百亿的蓝海市场，目前渗透率低，行业增速快。　　PHM为监测预警诊断系统，可解决工业厂商设备检维修的核心痛点，实现降本增效。根据我们的测算，仅石化、冶金、煤炭、风电行业潜在空间可达400-1000亿，目前重点行业渗透率均低于10%，发展空间广阔。我们认为行业增速将迎来加速拐点，主要由于1）下游行业标杆客户进展顺利，产品认知度提升；2）政策持续推动工业软件和工业少人/无人化的发展；3）供给侧持续升级和迭代：传感器和边缘硬件不断完善，软件和算法的监测效率和准确度提升，解决方案的平台化和

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固德威-688390-公司点评报告：22Q4业绩增长超预期，并网、储能逆变器有望齐发力

公司发布2022年业绩预增公告。公司预计2022年归属于母公司所有者的净利润5.9-7.07亿元，同比增长111.06%-152.92%。公司扣非后归母净利润5.67-6.8亿元，同比增长131.68%-177.85%。　　点评：　　物料短缺和疫情影响消退，2022Q4业绩显著好转。按照业绩预告测算，2022年第四季度公司实现归母净利润3.15亿元-4.32亿元，同比增长392.19%-575%。公司四季度业绩延续三季度以来的大幅增长态势。公司业绩取得大幅增长，主要受分布式储能在欧洲市场爆发式增

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天坛生物-600161-公司迎来浆站+产能双增长，盈利能力有望全面改善

　国资背景的血制品企业龙头　　公司是国内最早开始从事血液制品工业化生产的企业之一，公司浆站数量及年采浆规模均保持国内领先。公司的实控人国药集团、控股股东中国生物具备强大的综合资源优势。公司于2017年剥离疫苗业务相关资产，集中优势资源专注血液制品的研发、生产，目前是国内血制品企业中产品线最丰富的厂商之一。　　双重禀赋保证原料血浆供应，去库存周期中优势凸显　　公司具备行业政策壁垒+自身国资背景双重禀赋。与欧美地区相比，国内血制品行业的集中度依旧有待提升。为保证血制品供应过程的安全性，政策在总量控制

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江海股份-002484-2022业绩预告点评：2022业绩符合预期，三大核心业务协同发展

　　事件：1月31日，江海股份发布2022年度业绩预告，预计2022年实现归母利润6.52-6.74亿元，比上年同期增长50%-55%，预计实现扣非归母净利润为6.18-6.59亿元，比上年同期增长50%-60%。　　新能源行业蓄力发展，业绩同比大幅提高。2022年，受新能源行业积极影响，单四季度看，预计实现归母净利润1.66-1.88亿元，中值1.77亿元；预计实现扣非归母净利润1.52-1.93亿元，中值1.73亿元。公司全年业绩符合预期，利润增速较快，业绩变动的主要原因：下游新能源、储能、

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海力风电-301155-2022年业绩承压，2023年业绩弹性可期

　　事件：公司发布2022年业绩预告，预计2022年实现归母净利润1.79-2.32亿元，同比下降79.2%-83.9%；归母扣非净利润0.42-0.54亿元，同比下降95.1%-96.2%。　　2022年为海风抢装潮之后的低谷期，公司收入大幅下降；计提减值准备金压低公司净利润。2022年，海上风电“国补”结束，下游装机需求大幅下降，公司基础桩等产品出货量大幅减少，营收因此减少。需求下降导致价格下滑，叠加原材料价格上涨，公司利润空间被压缩；此外，受到“抢装潮”期间已完工项目结算进度的影响，公司在

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纳思达-002180-点评报告：驱动逻辑持续兑现，行业信创有望带动成长

　　扣非净利润高增，业绩符合预期　　公司披露了2022年度业绩预告，扣除股权激励摊销成本约1.3亿元后，预计2022年实现归母净利润18.5 ~ 20亿元（+59.04% ~ +71.94%），扣非净利润17 ~18.5亿元（+158.47% ~ +181.28%），按照2022年三季报倒推可得2022Q4单季度实现归母净利润2.98 ~ 4.48亿元（按调整后的同期相比-10.39% ~&nbs

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昆仑万维-300418-业绩符合预期，核心业务稳步发展，AIGC布局持续深化

　　事件：公司发布2022年度业绩预告。经财务部门初步计算，2022年公司预计实现归母净利润10-11亿元，同比减少28.9-35.4%；扣非归母净利润10.2-11.2亿元，同比减少13.1%-20.9%。归母经营性净利润约7-9.1亿元，同比增长128%-197%。单季度来看，22Q4公司预计实现归母净利润2.1-3.1亿元（+130.5%-144.8%）；扣非归母净利润1.4-2.4亿元（+122.8%-139%）。业绩整体符合市场预期。　　四大业务板块稳步发展，经营性归母净利润增长显著。

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经纬恒润-688326-汽车电子龙头引领自主崛起

　　经纬恒润是国内汽车电子龙头，控制器种类丰富，具备ECU和域控制器全栈开发能力，可灵活满足主机厂不同需求。汽车的电动智能化趋势加深，伴随自主品牌逐步崛起，我们认为公司借助平台化战略有望成为中国“博世”。　　公司技术先发优势明显　　汽车电子是典型的技术驱动行业，公司在该领域已经具备近20年的研发经验，核心人员大多来自清华等理工科院校，研发实力位于行业前列。公司善于把握行业趋势，将控制器产品从车身类扩展至智驾类、网联类、底盘类和新能源类，将产品形态从ECU升级至域控制器。对比同类企业，公司是国内少

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电科数字-600850-2022年业绩预告点评：优化产业布局，全年净利润大幅增长

　业绩概况：电科数字于2023年1月30日晚间发布业绩预报，公司预计2022年归母净利润约5.00亿元-5.50亿元，与上年同期相比，将增加约1.77亿元-2.27亿元，同比增加54.65%-70.12%。公司预计2022年度实现扣非归母净利润约5.05亿元-5.55亿元，与上年同期相比，将增加约1.93亿元-2.43亿元，同比增加61.68%-77.68%。公司优化产业布局，开展重大资产重组，公司完成发行股份购买上海柏飞电子科技有限公司100%股权，合并报表范围增加，2022年度利润实现较大幅

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斯达半导-603290-公司简评报告：2022年业绩表现亮眼，期待2023年持续增长

　受益于下游市场高景气，2022年公司业绩维持高增。预计2022年实现归母净利润为8.12亿-8.25亿元，同比增加103.82%-107.09%；实现扣非后归母净利润7.62亿-7.75亿元，同比增加101.55%-104.99%。单季度看，2022Q4预计实现归母净利润2.22亿-2.35亿元，同比增加68.24%-78.10%，环比-8.95%至-3.61%；预计实现扣非后归母净利润2.17亿-2.30亿元，同比增加71.35%-81.62%，环比增加1.62%-7.71%。　　新能源领域

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2023-02-05 11:16:26

聚辰股份-688123-中国EEPROM芯片领跑者，车规级EEPROM芯片赶超者

　聚辰股份作为全球知名的EEPROM芯片供应商，在市场上具有良好的品牌知名度。依托自身创新优势和客户重叠优势，在夯实市场主导地位的同时，积极扩宽具有相似性的业务线，不断加固公司护城河，公司长期发展韧性十足。　　全球排名第三的EEPROM芯片供应商，也是中国EEPROM龙头企业，品牌知名度高。　　2016年，聚辰股份在智能手机摄像EEPROM领域市场份额全球第一，并于2018年成为排名第三的全球EEPROM芯片供应商。截至目前，公司一直是国内EEPROM芯片出货量最大的供应商，行业地位稳定，积累了

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2023-02-05 11:30:24

恒生电子-600570-营收利润稳健发展，资本市场创新注入新动能

　1）2023年1月31日，公司发布2022年业绩预告，预计全年实现营业收入65.03亿元，同比增长18.31%。预计实现归母净利润10.87亿元，同比下降25.72%。预计扣非后归母净利润10.91亿元，同比增长15.30%。公司收入端保持了稳健的增长，伴随疫情影响消除有望增速进一步回升。利润端来看，扣非归母净利润实现正增长，表明公司费用投入逐渐进入到平稳阶段，未来利润有望继续释放。　　2）2023年2月1日，证监会就全面实行股票发行注册制主要制度规则向社会公开征求意见，明确改革的重中之重是上

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2023-02-05 11:29:40

苏州固锝-002079-点评报告：扣非净利润符合预期，光伏低温银浆冠军受益HJT产业化提速

　　 2022业绩预告：实现扣非后净利润1.8-2.7亿元，同比增长9%-62%，符合预期1）2022年业绩：预计实现归母净利润3.2-4.1亿元，同比增长47%-88%；预计实现扣非后净利润1.8-2.7亿元，同比增长9%-62%；预计实现基本每股收益0.4-0.5元/股。2）业绩变动原因：2022年公司半导体业务相对平稳。受益于光伏装机量高景气，公司光伏银浆出货量及营业收入大幅增长。公司参与投资的苏州国润瑞琪创业投资企业（有限合伙）所投资的项目上市，导致公司持有的金融资产公允价值大

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2023-02-05 11:28:51

中国稀土-000831-聚焦中重稀土，昂首迈向新征途

　专注中重稀土产业，为中国稀土集团旗下唯一上市平台。中国稀土是国内最大的南方离子型稀土分离加工企业之一，是中国稀土集团旗下唯一上市平台。受益于稀土价格中枢提升，公司2022年业绩实现显著增长。江华稀土矿注入在即，参股稀土矿探转采持续推进，公司将补齐稀土资源短板，实现稀土矿冶一体化发展；冶炼端兴华新材料5000吨/年稀土分离项目在建设进程当中，预计2023年年中投产。背靠中国稀土集团的稀土资源优势及行业主导地位，公司有望进入快速发展的新阶段。　　集团稀土资源持续整合，主导地位逐步凸显。2021年底

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2023-02-05 11:28:04

天宜上佳-688033-公司深度报告：光伏辅材协同共振，碳陶刹车卡位先发，多极增长蓄势腾飞

　近年来积极布局的绿能新材料创新产业化应用平台型企业。传统业务高铁粉末冶金闸片稳居龙头，有望显著受益疫后修复，公司专注摩擦制动材料主营业务的同时，持续拓展在碳基复合材料、树脂基碳纤维复合材料等领域研发应用，目前已形成粉末冶金闸片、碳基复合材料制品、树脂基碳纤维复合材料制品、航空大型结构件精密制造等四大业务板块，产品广泛应用于轨道交通、光伏、新能源汽车、国防装备等领域。　　碳碳热场材料：成本优势显著，客户导入助力业绩释放。1）硅料价格下行刺激光伏装机量，碳碳热场行业价格战进入尾声，供需格局向好，集

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2023-02-05 11:27:25

容知日新-688768-蓝海市场露锋芒，厚积薄发正当时

　　PHM是超过百亿的蓝海市场，目前渗透率低，行业增速快。　　PHM为监测预警诊断系统，可解决工业厂商设备检维修的核心痛点，实现降本增效。根据我们的测算，仅石化、冶金、煤炭、风电行业潜在空间可达400-1000亿，目前重点行业渗透率均低于10%，发展空间广阔。我们认为行业增速将迎来加速拐点，主要由于1）下游行业标杆客户进展顺利，产品认知度提升；2）政策持续推动工业软件和工业少人/无人化的发展；3）供给侧持续升级和迭代：传感器和边缘硬件不断完善，软件和算法的监测效率和准确度提升，解决方案的平台化和

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固德威-688390-公司点评报告：22Q4业绩增长超预期，并网、储能逆变器有望齐发力

公司发布2022年业绩预增公告。公司预计2022年归属于母公司所有者的净利润5.9-7.07亿元，同比增长111.06%-152.92%。公司扣非后归母净利润5.67-6.8亿元，同比增长131.68%-177.85%。　　点评：　　物料短缺和疫情影响消退，2022Q4业绩显著好转。按照业绩预告测算，2022年第四季度公司实现归母净利润3.15亿元-4.32亿元，同比增长392.19%-575%。公司四季度业绩延续三季度以来的大幅增长态势。公司业绩取得大幅增长，主要受分布式储能在欧洲市场爆发式增

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天坛生物-600161-公司迎来浆站+产能双增长，盈利能力有望全面改善

　国资背景的血制品企业龙头　　公司是国内最早开始从事血液制品工业化生产的企业之一，公司浆站数量及年采浆规模均保持国内领先。公司的实控人国药集团、控股股东中国生物具备强大的综合资源优势。公司于2017年剥离疫苗业务相关资产，集中优势资源专注血液制品的研发、生产，目前是国内血制品企业中产品线最丰富的厂商之一。　　双重禀赋保证原料血浆供应，去库存周期中优势凸显　　公司具备行业政策壁垒+自身国资背景双重禀赋。与欧美地区相比，国内血制品行业的集中度依旧有待提升。为保证血制品供应过程的安全性，政策在总量控制

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江海股份-002484-2022业绩预告点评：2022业绩符合预期，三大核心业务协同发展

　　事件：1月31日，江海股份发布2022年度业绩预告，预计2022年实现归母利润6.52-6.74亿元，比上年同期增长50%-55%，预计实现扣非归母净利润为6.18-6.59亿元，比上年同期增长50%-60%。　　新能源行业蓄力发展，业绩同比大幅提高。2022年，受新能源行业积极影响，单四季度看，预计实现归母净利润1.66-1.88亿元，中值1.77亿元；预计实现扣非归母净利润1.52-1.93亿元，中值1.73亿元。公司全年业绩符合预期，利润增速较快，业绩变动的主要原因：下游新能源、储能、

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海力风电-301155-2022年业绩承压，2023年业绩弹性可期

　　事件：公司发布2022年业绩预告，预计2022年实现归母净利润1.79-2.32亿元，同比下降79.2%-83.9%；归母扣非净利润0.42-0.54亿元，同比下降95.1%-96.2%。　　2022年为海风抢装潮之后的低谷期，公司收入大幅下降；计提减值准备金压低公司净利润。2022年，海上风电“国补”结束，下游装机需求大幅下降，公司基础桩等产品出货量大幅减少，营收因此减少。需求下降导致价格下滑，叠加原材料价格上涨，公司利润空间被压缩；此外，受到“抢装潮”期间已完工项目结算进度的影响，公司在

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2023-02-05 11:23:49

纳思达-002180-点评报告：驱动逻辑持续兑现，行业信创有望带动成长

　　扣非净利润高增，业绩符合预期　　公司披露了2022年度业绩预告，扣除股权激励摊销成本约1.3亿元后，预计2022年实现归母净利润18.5 ~ 20亿元（+59.04% ~ +71.94%），扣非净利润17 ~18.5亿元（+158.47% ~ +181.28%），按照2022年三季报倒推可得2022Q4单季度实现归母净利润2.98 ~ 4.48亿元（按调整后的同期相比-10.39% ~&nbs

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2023-02-05 11:20:20

昆仑万维-300418-业绩符合预期，核心业务稳步发展，AIGC布局持续深化

　　事件：公司发布2022年度业绩预告。经财务部门初步计算，2022年公司预计实现归母净利润10-11亿元，同比减少28.9-35.4%；扣非归母净利润10.2-11.2亿元，同比减少13.1%-20.9%。归母经营性净利润约7-9.1亿元，同比增长128%-197%。单季度来看，22Q4公司预计实现归母净利润2.1-3.1亿元（+130.5%-144.8%）；扣非归母净利润1.4-2.4亿元（+122.8%-139%）。业绩整体符合市场预期。　　四大业务板块稳步发展，经营性归母净利润增长显著。

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经纬恒润-688326-汽车电子龙头引领自主崛起

　　经纬恒润是国内汽车电子龙头，控制器种类丰富，具备ECU和域控制器全栈开发能力，可灵活满足主机厂不同需求。汽车的电动智能化趋势加深，伴随自主品牌逐步崛起，我们认为公司借助平台化战略有望成为中国“博世”。　　公司技术先发优势明显　　汽车电子是典型的技术驱动行业，公司在该领域已经具备近20年的研发经验，核心人员大多来自清华等理工科院校，研发实力位于行业前列。公司善于把握行业趋势，将控制器产品从车身类扩展至智驾类、网联类、底盘类和新能源类，将产品形态从ECU升级至域控制器。对比同类企业，公司是国内少

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2023-02-05 11:18:33

电科数字-600850-2022年业绩预告点评：优化产业布局，全年净利润大幅增长

　业绩概况：电科数字于2023年1月30日晚间发布业绩预报，公司预计2022年归母净利润约5.00亿元-5.50亿元，与上年同期相比，将增加约1.77亿元-2.27亿元，同比增加54.65%-70.12%。公司预计2022年度实现扣非归母净利润约5.05亿元-5.55亿元，与上年同期相比，将增加约1.93亿元-2.43亿元，同比增加61.68%-77.68%。公司优化产业布局，开展重大资产重组，公司完成发行股份购买上海柏飞电子科技有限公司100%股权，合并报表范围增加，2022年度利润实现较大幅

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2023-02-05 11:17:39

斯达半导-603290-公司简评报告：2022年业绩表现亮眼，期待2023年持续增长

　受益于下游市场高景气，2022年公司业绩维持高增。预计2022年实现归母净利润为8.12亿-8.25亿元，同比增加103.82%-107.09%；实现扣非后归母净利润7.62亿-7.75亿元，同比增加101.55%-104.99%。单季度看，2022Q4预计实现归母净利润2.22亿-2.35亿元，同比增加68.24%-78.10%，环比-8.95%至-3.61%；预计实现扣非后归母净利润2.17亿-2.30亿元，同比增加71.35%-81.62%，环比增加1.62%-7.71%。　　新能源领域

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聚辰股份-688123-中国EEPROM芯片领跑者，车规级EEPROM芯片赶超者

　聚辰股份作为全球知名的EEPROM芯片供应商，在市场上具有良好的品牌知名度。依托自身创新优势和客户重叠优势，在夯实市场主导地位的同时，积极扩宽具有相似性的业务线，不断加固公司护城河，公司长期发展韧性十足。　　全球排名第三的EEPROM芯片供应商，也是中国EEPROM龙头企业，品牌知名度高。　　2016年，聚辰股份在智能手机摄像EEPROM领域市场份额全球第一，并于2018年成为排名第三的全球EEPROM芯片供应商。截至目前，公司一直是国内EEPROM芯片出货量最大的供应商，行业地位稳定，积累了

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恒生电子-600570-营收利润稳健发展，资本市场创新注入新动能

　1）2023年1月31日，公司发布2022年业绩预告，预计全年实现营业收入65.03亿元，同比增长18.31%。预计实现归母净利润10.87亿元，同比下降25.72%。预计扣非后归母净利润10.91亿元，同比增长15.30%。公司收入端保持了稳健的增长，伴随疫情影响消除有望增速进一步回升。利润端来看，扣非归母净利润实现正增长，表明公司费用投入逐渐进入到平稳阶段，未来利润有望继续释放。　　2）2023年2月1日，证监会就全面实行股票发行注册制主要制度规则向社会公开征求意见，明确改革的重中之重是上

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苏州固锝-002079-点评报告：扣非净利润符合预期，光伏低温银浆冠军受益HJT产业化提速

　　 2022业绩预告：实现扣非后净利润1.8-2.7亿元，同比增长9%-62%，符合预期1）2022年业绩：预计实现归母净利润3.2-4.1亿元，同比增长47%-88%；预计实现扣非后净利润1.8-2.7亿元，同比增长9%-62%；预计实现基本每股收益0.4-0.5元/股。2）业绩变动原因：2022年公司半导体业务相对平稳。受益于光伏装机量高景气，公司光伏银浆出货量及营业收入大幅增长。公司参与投资的苏州国润瑞琪创业投资企业（有限合伙）所投资的项目上市，导致公司持有的金融资产公允价值大

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中国稀土-000831-聚焦中重稀土，昂首迈向新征途

　专注中重稀土产业，为中国稀土集团旗下唯一上市平台。中国稀土是国内最大的南方离子型稀土分离加工企业之一，是中国稀土集团旗下唯一上市平台。受益于稀土价格中枢提升，公司2022年业绩实现显著增长。江华稀土矿注入在即，参股稀土矿探转采持续推进，公司将补齐稀土资源短板，实现稀土矿冶一体化发展；冶炼端兴华新材料5000吨/年稀土分离项目在建设进程当中，预计2023年年中投产。背靠中国稀土集团的稀土资源优势及行业主导地位，公司有望进入快速发展的新阶段。　　集团稀土资源持续整合，主导地位逐步凸显。2021年底

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　近年来积极布局的绿能新材料创新产业化应用平台型企业。传统业务高铁粉末冶金闸片稳居龙头，有望显著受益疫后修复，公司专注摩擦制动材料主营业务的同时，持续拓展在碳基复合材料、树脂基碳纤维复合材料等领域研发应用，目前已形成粉末冶金闸片、碳基复合材料制品、树脂基碳纤维复合材料制品、航空大型结构件精密制造等四大业务板块，产品广泛应用于轨道交通、光伏、新能源汽车、国防装备等领域。　　碳碳热场材料：成本优势显著，客户导入助力业绩释放。1）硅料价格下行刺激光伏装机量，碳碳热场行业价格战进入尾声，供需格局向好，集

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容知日新-688768-蓝海市场露锋芒，厚积薄发正当时

　　PHM是超过百亿的蓝海市场，目前渗透率低，行业增速快。　　PHM为监测预警诊断系统，可解决工业厂商设备检维修的核心痛点，实现降本增效。根据我们的测算，仅石化、冶金、煤炭、风电行业潜在空间可达400-1000亿，目前重点行业渗透率均低于10%，发展空间广阔。我们认为行业增速将迎来加速拐点，主要由于1）下游行业标杆客户进展顺利，产品认知度提升；2）政策持续推动工业软件和工业少人/无人化的发展；3）供给侧持续升级和迭代：传感器和边缘硬件不断完善，软件和算法的监测效率和准确度提升，解决方案的平台化和

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固德威-688390-公司点评报告：22Q4业绩增长超预期，并网、储能逆变器有望齐发力

公司发布2022年业绩预增公告。公司预计2022年归属于母公司所有者的净利润5.9-7.07亿元，同比增长111.06%-152.92%。公司扣非后归母净利润5.67-6.8亿元，同比增长131.68%-177.85%。　　点评：　　物料短缺和疫情影响消退，2022Q4业绩显著好转。按照业绩预告测算，2022年第四季度公司实现归母净利润3.15亿元-4.32亿元，同比增长392.19%-575%。公司四季度业绩延续三季度以来的大幅增长态势。公司业绩取得大幅增长，主要受分布式储能在欧洲市场爆发式增

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天坛生物-600161-公司迎来浆站+产能双增长，盈利能力有望全面改善

　国资背景的血制品企业龙头　　公司是国内最早开始从事血液制品工业化生产的企业之一，公司浆站数量及年采浆规模均保持国内领先。公司的实控人国药集团、控股股东中国生物具备强大的综合资源优势。公司于2017年剥离疫苗业务相关资产，集中优势资源专注血液制品的研发、生产，目前是国内血制品企业中产品线最丰富的厂商之一。　　双重禀赋保证原料血浆供应，去库存周期中优势凸显　　公司具备行业政策壁垒+自身国资背景双重禀赋。与欧美地区相比，国内血制品行业的集中度依旧有待提升。为保证血制品供应过程的安全性，政策在总量控制

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江海股份-002484-2022业绩预告点评：2022业绩符合预期，三大核心业务协同发展

　　事件：1月31日，江海股份发布2022年度业绩预告，预计2022年实现归母利润6.52-6.74亿元，比上年同期增长50%-55%，预计实现扣非归母净利润为6.18-6.59亿元，比上年同期增长50%-60%。　　新能源行业蓄力发展，业绩同比大幅提高。2022年，受新能源行业积极影响，单四季度看，预计实现归母净利润1.66-1.88亿元，中值1.77亿元；预计实现扣非归母净利润1.52-1.93亿元，中值1.73亿元。公司全年业绩符合预期，利润增速较快，业绩变动的主要原因：下游新能源、储能、

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海力风电-301155-2022年业绩承压，2023年业绩弹性可期

　　事件：公司发布2022年业绩预告，预计2022年实现归母净利润1.79-2.32亿元，同比下降79.2%-83.9%；归母扣非净利润0.42-0.54亿元，同比下降95.1%-96.2%。　　2022年为海风抢装潮之后的低谷期，公司收入大幅下降；计提减值准备金压低公司净利润。2022年，海上风电“国补”结束，下游装机需求大幅下降，公司基础桩等产品出货量大幅减少，营收因此减少。需求下降导致价格下滑，叠加原材料价格上涨，公司利润空间被压缩；此外，受到“抢装潮”期间已完工项目结算进度的影响，公司在

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纳思达-002180-点评报告：驱动逻辑持续兑现，行业信创有望带动成长

　　扣非净利润高增，业绩符合预期　　公司披露了2022年度业绩预告，扣除股权激励摊销成本约1.3亿元后，预计2022年实现归母净利润18.5 ~ 20亿元（+59.04% ~ +71.94%），扣非净利润17 ~18.5亿元（+158.47% ~ +181.28%），按照2022年三季报倒推可得2022Q4单季度实现归母净利润2.98 ~ 4.48亿元（按调整后的同期相比-10.39% ~&nbs

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昆仑万维-300418-业绩符合预期，核心业务稳步发展，AIGC布局持续深化

　　事件：公司发布2022年度业绩预告。经财务部门初步计算，2022年公司预计实现归母净利润10-11亿元，同比减少28.9-35.4%；扣非归母净利润10.2-11.2亿元，同比减少13.1%-20.9%。归母经营性净利润约7-9.1亿元，同比增长128%-197%。单季度来看，22Q4公司预计实现归母净利润2.1-3.1亿元（+130.5%-144.8%）；扣非归母净利润1.4-2.4亿元（+122.8%-139%）。业绩整体符合市场预期。　　四大业务板块稳步发展，经营性归母净利润增长显著。

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经纬恒润-688326-汽车电子龙头引领自主崛起

　　经纬恒润是国内汽车电子龙头，控制器种类丰富，具备ECU和域控制器全栈开发能力，可灵活满足主机厂不同需求。汽车的电动智能化趋势加深，伴随自主品牌逐步崛起，我们认为公司借助平台化战略有望成为中国“博世”。　　公司技术先发优势明显　　汽车电子是典型的技术驱动行业，公司在该领域已经具备近20年的研发经验，核心人员大多来自清华等理工科院校，研发实力位于行业前列。公司善于把握行业趋势，将控制器产品从车身类扩展至智驾类、网联类、底盘类和新能源类，将产品形态从ECU升级至域控制器。对比同类企业，公司是国内少

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电科数字-600850-2022年业绩预告点评：优化产业布局，全年净利润大幅增长

　业绩概况：电科数字于2023年1月30日晚间发布业绩预报，公司预计2022年归母净利润约5.00亿元-5.50亿元，与上年同期相比，将增加约1.77亿元-2.27亿元，同比增加54.65%-70.12%。公司预计2022年度实现扣非归母净利润约5.05亿元-5.55亿元，与上年同期相比，将增加约1.93亿元-2.43亿元，同比增加61.68%-77.68%。公司优化产业布局，开展重大资产重组，公司完成发行股份购买上海柏飞电子科技有限公司100%股权，合并报表范围增加，2022年度利润实现较大幅

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2023-02-05 11:17:39

斯达半导-603290-公司简评报告：2022年业绩表现亮眼，期待2023年持续增长

　受益于下游市场高景气，2022年公司业绩维持高增。预计2022年实现归母净利润为8.12亿-8.25亿元，同比增加103.82%-107.09%；实现扣非后归母净利润7.62亿-7.75亿元，同比增加101.55%-104.99%。单季度看，2022Q4预计实现归母净利润2.22亿-2.35亿元，同比增加68.24%-78.10%，环比-8.95%至-3.61%；预计实现扣非后归母净利润2.17亿-2.30亿元，同比增加71.35%-81.62%，环比增加1.62%-7.71%。　　新能源领域

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斯达半导

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发现牛股

中线波段的散户

2023-02-05 11:16:26

聚辰股份-688123-中国EEPROM芯片领跑者，车规级EEPROM芯片赶超者

　聚辰股份作为全球知名的EEPROM芯片供应商，在市场上具有良好的品牌知名度。依托自身创新优势和客户重叠优势，在夯实市场主导地位的同时，积极扩宽具有相似性的业务线，不断加固公司护城河，公司长期发展韧性十足。　　全球排名第三的EEPROM芯片供应商，也是中国EEPROM龙头企业，品牌知名度高。　　2016年，聚辰股份在智能手机摄像EEPROM领域市场份额全球第一，并于2018年成为排名第三的全球EEPROM芯片供应商。截至目前，公司一直是国内EEPROM芯片出货量最大的供应商，行业地位稳定，积累了

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聚辰股份

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