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每年稳定盈利15到20%其实就很好，不要想着暴利

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中线波段的散户

2023-06-08 19:24:52

盛弘股份-300693-厚积薄发，充电桩、储能业务成长加速

　公司专注电力电子技术在工业配套电源与新能源领域中的应用，成功完成了由点及面的业务拓展。2022年实现营收15.0亿元，同比增长47.2%；净利润2.2亿元，同比增长97.0%。1Q23实现营收4.5亿元，同比增长88.5%；净利润0.6亿元，同比增长172.5%。充电桩及新能源变换设备业务放量带动业绩大幅增长。　　投资逻辑：　　充电桩：新能源汽车渗透率提升带动全球充电桩市场高增，公司凭借产品和供应链优势实现出口替代。公司较早布局欧美充电桩市场，依托特色产品成功开拓B端及C端市场，并成为首批

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中线波段的散户

2023-06-08 19:24:06

仁信新材-301395-华南聚苯乙烯高分子新材料领先企业，六大优势构筑核心竞争力

　◆公司是国内生产、销售聚苯乙烯规模较大、技术水平较为领先的国家高新技术企业，并被工信部认定为第四批国家级专精特新“小巨人”企业。公司产品涵盖GPPS与HIPS，GPPS产品在中高端领域具有广泛的应用前景和较高的知名度，HIPS产品以普通系列为主，并积极向高光泽系列和耐低温系列等高端应用领域布局。公司多项产品被广东省高新技术企业协会认定为“广东省高新技术产品”。公司采取“以需求为导向，高周转、低库存、产销联动”的经营策略。　　募投项目：扩充产能，布局高端，加强研发投入　　◆公司拟公开发行不超

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2023-06-08 19:22:38

华盛锂电-688353-首次覆盖报告：电解液添加剂行业龙头，新型负极开辟第二增长级

　　公司是电解液添加剂龙头，管理层产业背景深厚。公司深耕电解液添加剂二十载，主营VC、FEC和BOB等添加剂，兼营特殊有机硅产品，管理团队电解液行业背景深厚。22年以来添加剂价格大幅回落，公司短期业绩承压，2023年一季度公司营业收入为1.13亿元，同比下降67.82%，归母净利润0.11亿元，同比下降92.81%。　　VC和FEC市场空间广阔，价格降至周期底部有望迎来反转。预计2026年全球VC/FEC需求分别为9.36万吨/3.91万吨，22-26年CAGR分别为41.1%/32.94%。

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2023-06-08 08:15:36

计算机行业：WWDC开启“新宇宙”，边缘计算时代已来临

　　2023年6月6日，苹果公司召开了一年一度的开发者大会。在会上，苹果发布了15.3英寸MacBook Air等新品和系统的同时，在大会前备受关注的首款混合现实（MR）头显设备也首次亮相，产品命名为Apple Vision Pro。　　苹果WWDC23召开，首款头显设备Vision Pro亮相　　首款头显设备Vision Pro具有科技感外观+人性化设计，带来高配视听体验。同时其搭载专为空间计算而设计的自有操作系统vision OS，内含M2与R1双芯加持。设备虚实结合程度高，多任务处理能

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2023-06-08 08:13:29

技术创新系列深度~Vision Pro正式发布，硬件趋势及应用拓展引领产业

　　苹果如期发布首款MR头显Apple Vision Pro，硬件层面规格拉满。M2计算+R1传感双芯片，搭载单眼4k分辨率硅基OLED+3p pancake显示方案以呈现最佳视觉体验，同时通过12摄像头+5传感器+6麦克风、沉浸式声学系统、双向透视、虹膜识别、瞳距调节等，使Vision Pro仅依赖于语音、视觉、手感等实现高效实时交互。Vision Pro聚焦游戏、工作、交流，在工业、医疗、设计等多领域有望成为增强生产力的工具，划时代产品的面世也意味着正式进入空间计算时代。　　体验及应用定位

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2023-06-08 08:07:46

金山办公-688111-跟踪报告：WPS AI以及会员体系改革或将打开公司市值增长空间

　　事件：根据国外科技媒体The Information报道，微软Office 365 Copilot正在扩大试点，或涨价40%。　　WPS对标海外办公AI类产品价格拥有绝对价格优势。我们看到office个人版定价为398元/年，专门做PPT和文稿AI的软件价格更高，Gamma Pro版定价为10美元/月，全年为120美元/年，而notion则为96美元/年，都要贵于WPS，WPS会员体系改变后，超级会员定价为148元/年，超级会员Pro为248元/年，另外推出单项权益包，售价69元/年起。

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2023-06-08 08:06:42

盘龙药业-002864-国内秦药龙头，基药及院内制剂催化业绩加速

　　投资逻辑：1）骨伤科类慢病的领导品牌，看好盘龙七片放量空间，2023年开通下沉市场加速放量，基药目录调整有望带来弹性；2）一体两翼全产业链布局，得天独厚的中药材资源优势造就特色“秦药”，定增募投项目补充骨科产品矩阵，中药配方颗粒带来新增长动力。　　盘龙药业精耕骨科领域，核心产品盘龙七片有望加速放量。盘龙药业专注于骨科中成药领域的产品开发，主导产品盘龙七片覆盖骨科多个关键用药类别，在同类中成药竞争中位居前列，是治疗风寒湿热、风湿骨伤疾病的推荐用药，已覆盖4000余家医院和31个省市，2022

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2023-06-08 08:05:54

通威股份-600438-电池组件产能加码，一体化成长可期

　事件：公司发布《关于在成都市双流区投资25GW太阳能电池暨20GW光伏组件项目的公告》，规划在成都市双流区分别建设年产25GW太阳能电池、年产20GW组件项目，总固定资产投资达105亿元（电池75亿元+组件30亿元），分别预计于2024年内建成投产（电池项目）、2025年内建成投产（组件项目）。　　N型电池产能进一步加码：公司此次新增25GW电池产能，我们预计为公司在N型电池路线上进一步加大布局（具体TOPCon还是HJT尚未最终确定，需视HJT量产进度），公司当前电池片产能超70GW，其中

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2023-06-08 08:05:13

兆驰股份-002429-LED全产业链一体化龙头扬帆起航

　投资要点：　　Mini&Micro LED和Mini背光有望开启LED行业的繁荣周期，公司作为LED全产业链一体化（LED芯片+COB显示+背光等）龙头企业，有望充分受益。电视ODM业务也有望受益于Mini背光电视的升级趋势。　　公司业务分为终端制造和LED两大板块　　公司成立于2005年，以电视机ODM起家，后拓展了LED业务（包括LED芯片、封装、照明和背光等）。2022年公司实现营业收入150亿元，归母净利润为11.5亿元。其中，终端制造板块（以电视ODM为主，及部分网络设备）营收

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2023-06-08 08:04:23

奥特维-688516-子公司松瓷机电获晶科4.8亿元大单，新型低氧单晶炉加速放量

　事件：子公司松瓷机电获晶科约4.8亿元（含税）大尺寸单晶炉订单。　　奥特维低氧单晶炉性价比高，获下游充分认可：此次晶科4.8亿元订单我们预计均为适配TOPCon的新型低氧单晶炉，松瓷机电的新型低氧单晶炉未增加超导磁场，仅通过热场设计等进行优化，氧含量能够降至9ppma以下，提效0.1%+，我们预计价格约150万元/台，则本次4.8亿订单对应约320台低氧单晶炉。　　过去松瓷机电作为独立第三方设备商和客户的合格二供，受益于行业订单外溢、实现快速增长，2022年单晶炉全年新签订单12.9亿元，

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2023-06-07 11:16:33

光伏电池组件行业SNEC光伏大展：N型趋势明朗，全面拥抱储能，光伏增长有望上修

　2023年上海SNEC展会，主流光伏厂商如晶科能源、晶澳科技、天合光能、通威股份、东方日升、阿特斯等均实现最新N型路线产品与光储一体产品的发布，其中技术路线主要以N-TOPCon为主，其中部分厂家如天合光能、阿特斯等也同时发布了HJT产品。　　◆事件点评　　1)N型路线成为共识，降本增效双线出击或将持续增厚利润　　展会期间多家厂商相继发布N型系列产品，其中大部分选择TOPCon路线，N型路线成为未来发展主流或将达成共识，下游认可度持续攀升。据索比光伏网数据，4月N型组件定标占比达到20%

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南微医学-688029-深度报告：一次性内镜定义新增长，出海空间可期

　内镜诊疗器械品类繁多，中高端治疗器械稳步进口替代。2019年我国消化内镜诊疗器械市场规模约37亿元，其中，活检钳类2020-2025年CAGR为11%，内镜下切除诊疗品类2020-2025年CAGR为15%，ERCP品类2020-2025年CAGR为15%，均处于快速发展期。全球市场以进口为主，波士顿科学、奥林巴斯和库克占据超83%市场份额，预计2018年南微医学市占为2%，未来潜在提升空间巨大。内镜诊疗器械中国产活检钳、软组织夹等基础品类基本完成进口替代，电频切刀等中高端器械有望凭借性价比优

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神火股份-000933-低成本优势凸显

　　铝锭低成本优势凸显，铝箔产能持续扩张。2022年公司铝锭和煤炭两大核心业务的营收和毛利占比超过80%。公司具备电解铝产能170万吨/年（新疆神火80万吨/年，云南神火90万吨/年）。云南神火靠近氧化铝主产地广西百色，水电电价处于行业偏低水平，成本优势明显。欧盟启动碳关税政策后，云南水电铝的绿电溢价有望进一步提升。新疆神火毗邻准东煤田，疆内煤价较低且稳定，自备电叠加预焙阳极自给，电解铝成本优势凸显。　　铝加工板块产能持续扩张，水电铝箔项目进入前期阶段。公司目前具备铝箔产能8万吨（上海铝箔2.

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2023-06-07 07:41:37

谁是国产英伟达

　全球科技巨头,GPU王者——英伟达。英伟达是全球GPU龙头，2016年至今股价大幅增长近60倍，AI开启全新增长周期。2015年至今，英伟达持续深耕AI领域，并发布了多款AI硬件产品。公司GPU产品功能分为用于计算和网络的GPGPU与用于图形处理（Graphics）的GPU；平台化布局，打造4条产品线覆盖下游主流应用，分别是数据中心、游戏、专业可视化、自动驾驶，其中数据中心和游戏是公司主要业务，英伟达旗下产品包括云、边、端全面布局。我们复盘了近10年内英伟达股价走势，认为英伟达正在开启新一轮成

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2023-06-07 07:38:44

麦捷科技-300319-积极布局新能源、光伏等新兴领域

公司一季度实现营业收入6.7亿元，同比下降16%；实现归母净利润0.5亿元，同比增长7%。环比来看，一季度较上一季度收入下降10%，归母净利润增长33%。　　盈利水平方面，公司一季度综合毛利率为17.7%，同比增长1.2pct，环比下降0.2pct；净利率为7.7%，同比增长1.7pct，环比增长2.4pct。　　去库存周期下积极布局新能源、光伏等新兴领域。2022年消费电子市场遭遇需求滑坡，各品牌商进入去库存周期。公司本部实现营收9.3亿元，同比下降10%，实现净利润0.8亿元，同比下降6

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盛弘股份-300693-厚积薄发，充电桩、储能业务成长加速

　公司专注电力电子技术在工业配套电源与新能源领域中的应用，成功完成了由点及面的业务拓展。2022年实现营收15.0亿元，同比增长47.2%；净利润2.2亿元，同比增长97.0%。1Q23实现营收4.5亿元，同比增长88.5%；净利润0.6亿元，同比增长172.5%。充电桩及新能源变换设备业务放量带动业绩大幅增长。　　投资逻辑：　　充电桩：新能源汽车渗透率提升带动全球充电桩市场高增，公司凭借产品和供应链优势实现出口替代。公司较早布局欧美充电桩市场，依托特色产品成功开拓B端及C端市场，并成为首批

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仁信新材-301395-华南聚苯乙烯高分子新材料领先企业，六大优势构筑核心竞争力

　◆公司是国内生产、销售聚苯乙烯规模较大、技术水平较为领先的国家高新技术企业，并被工信部认定为第四批国家级专精特新“小巨人”企业。公司产品涵盖GPPS与HIPS，GPPS产品在中高端领域具有广泛的应用前景和较高的知名度，HIPS产品以普通系列为主，并积极向高光泽系列和耐低温系列等高端应用领域布局。公司多项产品被广东省高新技术企业协会认定为“广东省高新技术产品”。公司采取“以需求为导向，高周转、低库存、产销联动”的经营策略。　　募投项目：扩充产能，布局高端，加强研发投入　　◆公司拟公开发行不超

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华盛锂电-688353-首次覆盖报告：电解液添加剂行业龙头，新型负极开辟第二增长级

　　公司是电解液添加剂龙头，管理层产业背景深厚。公司深耕电解液添加剂二十载，主营VC、FEC和BOB等添加剂，兼营特殊有机硅产品，管理团队电解液行业背景深厚。22年以来添加剂价格大幅回落，公司短期业绩承压，2023年一季度公司营业收入为1.13亿元，同比下降67.82%，归母净利润0.11亿元，同比下降92.81%。　　VC和FEC市场空间广阔，价格降至周期底部有望迎来反转。预计2026年全球VC/FEC需求分别为9.36万吨/3.91万吨，22-26年CAGR分别为41.1%/32.94%。

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计算机行业：WWDC开启“新宇宙”，边缘计算时代已来临

　　2023年6月6日，苹果公司召开了一年一度的开发者大会。在会上，苹果发布了15.3英寸MacBook Air等新品和系统的同时，在大会前备受关注的首款混合现实（MR）头显设备也首次亮相，产品命名为Apple Vision Pro。　　苹果WWDC23召开，首款头显设备Vision Pro亮相　　首款头显设备Vision Pro具有科技感外观+人性化设计，带来高配视听体验。同时其搭载专为空间计算而设计的自有操作系统vision OS，内含M2与R1双芯加持。设备虚实结合程度高，多任务处理能

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技术创新系列深度~Vision Pro正式发布，硬件趋势及应用拓展引领产业

　　苹果如期发布首款MR头显Apple Vision Pro，硬件层面规格拉满。M2计算+R1传感双芯片，搭载单眼4k分辨率硅基OLED+3p pancake显示方案以呈现最佳视觉体验，同时通过12摄像头+5传感器+6麦克风、沉浸式声学系统、双向透视、虹膜识别、瞳距调节等，使Vision Pro仅依赖于语音、视觉、手感等实现高效实时交互。Vision Pro聚焦游戏、工作、交流，在工业、医疗、设计等多领域有望成为增强生产力的工具，划时代产品的面世也意味着正式进入空间计算时代。　　体验及应用定位

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金山办公-688111-跟踪报告：WPS AI以及会员体系改革或将打开公司市值增长空间

　　事件：根据国外科技媒体The Information报道，微软Office 365 Copilot正在扩大试点，或涨价40%。　　WPS对标海外办公AI类产品价格拥有绝对价格优势。我们看到office个人版定价为398元/年，专门做PPT和文稿AI的软件价格更高，Gamma Pro版定价为10美元/月，全年为120美元/年，而notion则为96美元/年，都要贵于WPS，WPS会员体系改变后，超级会员定价为148元/年，超级会员Pro为248元/年，另外推出单项权益包，售价69元/年起。

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盘龙药业-002864-国内秦药龙头，基药及院内制剂催化业绩加速

　　投资逻辑：1）骨伤科类慢病的领导品牌，看好盘龙七片放量空间，2023年开通下沉市场加速放量，基药目录调整有望带来弹性；2）一体两翼全产业链布局，得天独厚的中药材资源优势造就特色“秦药”，定增募投项目补充骨科产品矩阵，中药配方颗粒带来新增长动力。　　盘龙药业精耕骨科领域，核心产品盘龙七片有望加速放量。盘龙药业专注于骨科中成药领域的产品开发，主导产品盘龙七片覆盖骨科多个关键用药类别，在同类中成药竞争中位居前列，是治疗风寒湿热、风湿骨伤疾病的推荐用药，已覆盖4000余家医院和31个省市，2022

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通威股份-600438-电池组件产能加码，一体化成长可期

　事件：公司发布《关于在成都市双流区投资25GW太阳能电池暨20GW光伏组件项目的公告》，规划在成都市双流区分别建设年产25GW太阳能电池、年产20GW组件项目，总固定资产投资达105亿元（电池75亿元+组件30亿元），分别预计于2024年内建成投产（电池项目）、2025年内建成投产（组件项目）。　　N型电池产能进一步加码：公司此次新增25GW电池产能，我们预计为公司在N型电池路线上进一步加大布局（具体TOPCon还是HJT尚未最终确定，需视HJT量产进度），公司当前电池片产能超70GW，其中

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兆驰股份-002429-LED全产业链一体化龙头扬帆起航

　投资要点：　　Mini&Micro LED和Mini背光有望开启LED行业的繁荣周期，公司作为LED全产业链一体化（LED芯片+COB显示+背光等）龙头企业，有望充分受益。电视ODM业务也有望受益于Mini背光电视的升级趋势。　　公司业务分为终端制造和LED两大板块　　公司成立于2005年，以电视机ODM起家，后拓展了LED业务（包括LED芯片、封装、照明和背光等）。2022年公司实现营业收入150亿元，归母净利润为11.5亿元。其中，终端制造板块（以电视ODM为主，及部分网络设备）营收

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奥特维-688516-子公司松瓷机电获晶科4.8亿元大单，新型低氧单晶炉加速放量

　事件：子公司松瓷机电获晶科约4.8亿元（含税）大尺寸单晶炉订单。　　奥特维低氧单晶炉性价比高，获下游充分认可：此次晶科4.8亿元订单我们预计均为适配TOPCon的新型低氧单晶炉，松瓷机电的新型低氧单晶炉未增加超导磁场，仅通过热场设计等进行优化，氧含量能够降至9ppma以下，提效0.1%+，我们预计价格约150万元/台，则本次4.8亿订单对应约320台低氧单晶炉。　　过去松瓷机电作为独立第三方设备商和客户的合格二供，受益于行业订单外溢、实现快速增长，2022年单晶炉全年新签订单12.9亿元，

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光伏电池组件行业SNEC光伏大展：N型趋势明朗，全面拥抱储能，光伏增长有望上修

　2023年上海SNEC展会，主流光伏厂商如晶科能源、晶澳科技、天合光能、通威股份、东方日升、阿特斯等均实现最新N型路线产品与光储一体产品的发布，其中技术路线主要以N-TOPCon为主，其中部分厂家如天合光能、阿特斯等也同时发布了HJT产品。　　◆事件点评　　1)N型路线成为共识，降本增效双线出击或将持续增厚利润　　展会期间多家厂商相继发布N型系列产品，其中大部分选择TOPCon路线，N型路线成为未来发展主流或将达成共识，下游认可度持续攀升。据索比光伏网数据，4月N型组件定标占比达到20%

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南微医学-688029-深度报告：一次性内镜定义新增长，出海空间可期

　内镜诊疗器械品类繁多，中高端治疗器械稳步进口替代。2019年我国消化内镜诊疗器械市场规模约37亿元，其中，活检钳类2020-2025年CAGR为11%，内镜下切除诊疗品类2020-2025年CAGR为15%，ERCP品类2020-2025年CAGR为15%，均处于快速发展期。全球市场以进口为主，波士顿科学、奥林巴斯和库克占据超83%市场份额，预计2018年南微医学市占为2%，未来潜在提升空间巨大。内镜诊疗器械中国产活检钳、软组织夹等基础品类基本完成进口替代，电频切刀等中高端器械有望凭借性价比优

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神火股份-000933-低成本优势凸显

　　铝锭低成本优势凸显，铝箔产能持续扩张。2022年公司铝锭和煤炭两大核心业务的营收和毛利占比超过80%。公司具备电解铝产能170万吨/年（新疆神火80万吨/年，云南神火90万吨/年）。云南神火靠近氧化铝主产地广西百色，水电电价处于行业偏低水平，成本优势明显。欧盟启动碳关税政策后，云南水电铝的绿电溢价有望进一步提升。新疆神火毗邻准东煤田，疆内煤价较低且稳定，自备电叠加预焙阳极自给，电解铝成本优势凸显。　　铝加工板块产能持续扩张，水电铝箔项目进入前期阶段。公司目前具备铝箔产能8万吨（上海铝箔2.

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谁是国产英伟达

　全球科技巨头,GPU王者——英伟达。英伟达是全球GPU龙头，2016年至今股价大幅增长近60倍，AI开启全新增长周期。2015年至今，英伟达持续深耕AI领域，并发布了多款AI硬件产品。公司GPU产品功能分为用于计算和网络的GPGPU与用于图形处理（Graphics）的GPU；平台化布局，打造4条产品线覆盖下游主流应用，分别是数据中心、游戏、专业可视化、自动驾驶，其中数据中心和游戏是公司主要业务，英伟达旗下产品包括云、边、端全面布局。我们复盘了近10年内英伟达股价走势，认为英伟达正在开启新一轮成

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麦捷科技-300319-积极布局新能源、光伏等新兴领域

公司一季度实现营业收入6.7亿元，同比下降16%；实现归母净利润0.5亿元，同比增长7%。环比来看，一季度较上一季度收入下降10%，归母净利润增长33%。　　盈利水平方面，公司一季度综合毛利率为17.7%，同比增长1.2pct，环比下降0.2pct；净利率为7.7%，同比增长1.7pct，环比增长2.4pct。　　去库存周期下积极布局新能源、光伏等新兴领域。2022年消费电子市场遭遇需求滑坡，各品牌商进入去库存周期。公司本部实现营收9.3亿元，同比下降10%，实现净利润0.8亿元，同比下降6

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2023-06-08 19:24:52

盛弘股份-300693-厚积薄发，充电桩、储能业务成长加速

　公司专注电力电子技术在工业配套电源与新能源领域中的应用，成功完成了由点及面的业务拓展。2022年实现营收15.0亿元，同比增长47.2%；净利润2.2亿元，同比增长97.0%。1Q23实现营收4.5亿元，同比增长88.5%；净利润0.6亿元，同比增长172.5%。充电桩及新能源变换设备业务放量带动业绩大幅增长。　　投资逻辑：　　充电桩：新能源汽车渗透率提升带动全球充电桩市场高增，公司凭借产品和供应链优势实现出口替代。公司较早布局欧美充电桩市场，依托特色产品成功开拓B端及C端市场，并成为首批

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2023-06-08 19:24:06

仁信新材-301395-华南聚苯乙烯高分子新材料领先企业，六大优势构筑核心竞争力

　◆公司是国内生产、销售聚苯乙烯规模较大、技术水平较为领先的国家高新技术企业，并被工信部认定为第四批国家级专精特新“小巨人”企业。公司产品涵盖GPPS与HIPS，GPPS产品在中高端领域具有广泛的应用前景和较高的知名度，HIPS产品以普通系列为主，并积极向高光泽系列和耐低温系列等高端应用领域布局。公司多项产品被广东省高新技术企业协会认定为“广东省高新技术产品”。公司采取“以需求为导向，高周转、低库存、产销联动”的经营策略。　　募投项目：扩充产能，布局高端，加强研发投入　　◆公司拟公开发行不超

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华盛锂电-688353-首次覆盖报告：电解液添加剂行业龙头，新型负极开辟第二增长级

　　公司是电解液添加剂龙头，管理层产业背景深厚。公司深耕电解液添加剂二十载，主营VC、FEC和BOB等添加剂，兼营特殊有机硅产品，管理团队电解液行业背景深厚。22年以来添加剂价格大幅回落，公司短期业绩承压，2023年一季度公司营业收入为1.13亿元，同比下降67.82%，归母净利润0.11亿元，同比下降92.81%。　　VC和FEC市场空间广阔，价格降至周期底部有望迎来反转。预计2026年全球VC/FEC需求分别为9.36万吨/3.91万吨，22-26年CAGR分别为41.1%/32.94%。

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计算机行业：WWDC开启“新宇宙”，边缘计算时代已来临

　　2023年6月6日，苹果公司召开了一年一度的开发者大会。在会上，苹果发布了15.3英寸MacBook Air等新品和系统的同时，在大会前备受关注的首款混合现实（MR）头显设备也首次亮相，产品命名为Apple Vision Pro。　　苹果WWDC23召开，首款头显设备Vision Pro亮相　　首款头显设备Vision Pro具有科技感外观+人性化设计，带来高配视听体验。同时其搭载专为空间计算而设计的自有操作系统vision OS，内含M2与R1双芯加持。设备虚实结合程度高，多任务处理能

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技术创新系列深度~Vision Pro正式发布，硬件趋势及应用拓展引领产业

　　苹果如期发布首款MR头显Apple Vision Pro，硬件层面规格拉满。M2计算+R1传感双芯片，搭载单眼4k分辨率硅基OLED+3p pancake显示方案以呈现最佳视觉体验，同时通过12摄像头+5传感器+6麦克风、沉浸式声学系统、双向透视、虹膜识别、瞳距调节等，使Vision Pro仅依赖于语音、视觉、手感等实现高效实时交互。Vision Pro聚焦游戏、工作、交流，在工业、医疗、设计等多领域有望成为增强生产力的工具，划时代产品的面世也意味着正式进入空间计算时代。　　体验及应用定位

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金山办公-688111-跟踪报告：WPS AI以及会员体系改革或将打开公司市值增长空间

　　事件：根据国外科技媒体The Information报道，微软Office 365 Copilot正在扩大试点，或涨价40%。　　WPS对标海外办公AI类产品价格拥有绝对价格优势。我们看到office个人版定价为398元/年，专门做PPT和文稿AI的软件价格更高，Gamma Pro版定价为10美元/月，全年为120美元/年，而notion则为96美元/年，都要贵于WPS，WPS会员体系改变后，超级会员定价为148元/年，超级会员Pro为248元/年，另外推出单项权益包，售价69元/年起。

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盘龙药业-002864-国内秦药龙头，基药及院内制剂催化业绩加速

　　投资逻辑：1）骨伤科类慢病的领导品牌，看好盘龙七片放量空间，2023年开通下沉市场加速放量，基药目录调整有望带来弹性；2）一体两翼全产业链布局，得天独厚的中药材资源优势造就特色“秦药”，定增募投项目补充骨科产品矩阵，中药配方颗粒带来新增长动力。　　盘龙药业精耕骨科领域，核心产品盘龙七片有望加速放量。盘龙药业专注于骨科中成药领域的产品开发，主导产品盘龙七片覆盖骨科多个关键用药类别，在同类中成药竞争中位居前列，是治疗风寒湿热、风湿骨伤疾病的推荐用药，已覆盖4000余家医院和31个省市，2022

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通威股份-600438-电池组件产能加码，一体化成长可期

　事件：公司发布《关于在成都市双流区投资25GW太阳能电池暨20GW光伏组件项目的公告》，规划在成都市双流区分别建设年产25GW太阳能电池、年产20GW组件项目，总固定资产投资达105亿元（电池75亿元+组件30亿元），分别预计于2024年内建成投产（电池项目）、2025年内建成投产（组件项目）。　　N型电池产能进一步加码：公司此次新增25GW电池产能，我们预计为公司在N型电池路线上进一步加大布局（具体TOPCon还是HJT尚未最终确定，需视HJT量产进度），公司当前电池片产能超70GW，其中

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兆驰股份-002429-LED全产业链一体化龙头扬帆起航

　投资要点：　　Mini&Micro LED和Mini背光有望开启LED行业的繁荣周期，公司作为LED全产业链一体化（LED芯片+COB显示+背光等）龙头企业，有望充分受益。电视ODM业务也有望受益于Mini背光电视的升级趋势。　　公司业务分为终端制造和LED两大板块　　公司成立于2005年，以电视机ODM起家，后拓展了LED业务（包括LED芯片、封装、照明和背光等）。2022年公司实现营业收入150亿元，归母净利润为11.5亿元。其中，终端制造板块（以电视ODM为主，及部分网络设备）营收

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奥特维-688516-子公司松瓷机电获晶科4.8亿元大单，新型低氧单晶炉加速放量

　事件：子公司松瓷机电获晶科约4.8亿元（含税）大尺寸单晶炉订单。　　奥特维低氧单晶炉性价比高，获下游充分认可：此次晶科4.8亿元订单我们预计均为适配TOPCon的新型低氧单晶炉，松瓷机电的新型低氧单晶炉未增加超导磁场，仅通过热场设计等进行优化，氧含量能够降至9ppma以下，提效0.1%+，我们预计价格约150万元/台，则本次4.8亿订单对应约320台低氧单晶炉。　　过去松瓷机电作为独立第三方设备商和客户的合格二供，受益于行业订单外溢、实现快速增长，2022年单晶炉全年新签订单12.9亿元，

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光伏电池组件行业SNEC光伏大展：N型趋势明朗，全面拥抱储能，光伏增长有望上修

　2023年上海SNEC展会，主流光伏厂商如晶科能源、晶澳科技、天合光能、通威股份、东方日升、阿特斯等均实现最新N型路线产品与光储一体产品的发布，其中技术路线主要以N-TOPCon为主，其中部分厂家如天合光能、阿特斯等也同时发布了HJT产品。　　◆事件点评　　1)N型路线成为共识，降本增效双线出击或将持续增厚利润　　展会期间多家厂商相继发布N型系列产品，其中大部分选择TOPCon路线，N型路线成为未来发展主流或将达成共识，下游认可度持续攀升。据索比光伏网数据，4月N型组件定标占比达到20%

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南微医学-688029-深度报告：一次性内镜定义新增长，出海空间可期

　内镜诊疗器械品类繁多，中高端治疗器械稳步进口替代。2019年我国消化内镜诊疗器械市场规模约37亿元，其中，活检钳类2020-2025年CAGR为11%，内镜下切除诊疗品类2020-2025年CAGR为15%，ERCP品类2020-2025年CAGR为15%，均处于快速发展期。全球市场以进口为主，波士顿科学、奥林巴斯和库克占据超83%市场份额，预计2018年南微医学市占为2%，未来潜在提升空间巨大。内镜诊疗器械中国产活检钳、软组织夹等基础品类基本完成进口替代，电频切刀等中高端器械有望凭借性价比优

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神火股份-000933-低成本优势凸显

　　铝锭低成本优势凸显，铝箔产能持续扩张。2022年公司铝锭和煤炭两大核心业务的营收和毛利占比超过80%。公司具备电解铝产能170万吨/年（新疆神火80万吨/年，云南神火90万吨/年）。云南神火靠近氧化铝主产地广西百色，水电电价处于行业偏低水平，成本优势明显。欧盟启动碳关税政策后，云南水电铝的绿电溢价有望进一步提升。新疆神火毗邻准东煤田，疆内煤价较低且稳定，自备电叠加预焙阳极自给，电解铝成本优势凸显。　　铝加工板块产能持续扩张，水电铝箔项目进入前期阶段。公司目前具备铝箔产能8万吨（上海铝箔2.

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谁是国产英伟达

　全球科技巨头,GPU王者——英伟达。英伟达是全球GPU龙头，2016年至今股价大幅增长近60倍，AI开启全新增长周期。2015年至今，英伟达持续深耕AI领域，并发布了多款AI硬件产品。公司GPU产品功能分为用于计算和网络的GPGPU与用于图形处理（Graphics）的GPU；平台化布局，打造4条产品线覆盖下游主流应用，分别是数据中心、游戏、专业可视化、自动驾驶，其中数据中心和游戏是公司主要业务，英伟达旗下产品包括云、边、端全面布局。我们复盘了近10年内英伟达股价走势，认为英伟达正在开启新一轮成

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麦捷科技-300319-积极布局新能源、光伏等新兴领域

公司一季度实现营业收入6.7亿元，同比下降16%；实现归母净利润0.5亿元，同比增长7%。环比来看，一季度较上一季度收入下降10%，归母净利润增长33%。　　盈利水平方面，公司一季度综合毛利率为17.7%，同比增长1.2pct，环比下降0.2pct；净利率为7.7%，同比增长1.7pct，环比增长2.4pct。　　去库存周期下积极布局新能源、光伏等新兴领域。2022年消费电子市场遭遇需求滑坡，各品牌商进入去库存周期。公司本部实现营收9.3亿元，同比下降10%，实现净利润0.8亿元，同比下降6

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盛弘股份-300693-厚积薄发，充电桩、储能业务成长加速

　公司专注电力电子技术在工业配套电源与新能源领域中的应用，成功完成了由点及面的业务拓展。2022年实现营收15.0亿元，同比增长47.2%；净利润2.2亿元，同比增长97.0%。1Q23实现营收4.5亿元，同比增长88.5%；净利润0.6亿元，同比增长172.5%。充电桩及新能源变换设备业务放量带动业绩大幅增长。　　投资逻辑：　　充电桩：新能源汽车渗透率提升带动全球充电桩市场高增，公司凭借产品和供应链优势实现出口替代。公司较早布局欧美充电桩市场，依托特色产品成功开拓B端及C端市场，并成为首批

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仁信新材-301395-华南聚苯乙烯高分子新材料领先企业，六大优势构筑核心竞争力

　◆公司是国内生产、销售聚苯乙烯规模较大、技术水平较为领先的国家高新技术企业，并被工信部认定为第四批国家级专精特新“小巨人”企业。公司产品涵盖GPPS与HIPS，GPPS产品在中高端领域具有广泛的应用前景和较高的知名度，HIPS产品以普通系列为主，并积极向高光泽系列和耐低温系列等高端应用领域布局。公司多项产品被广东省高新技术企业协会认定为“广东省高新技术产品”。公司采取“以需求为导向，高周转、低库存、产销联动”的经营策略。　　募投项目：扩充产能，布局高端，加强研发投入　　◆公司拟公开发行不超

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华盛锂电-688353-首次覆盖报告：电解液添加剂行业龙头，新型负极开辟第二增长级

　　公司是电解液添加剂龙头，管理层产业背景深厚。公司深耕电解液添加剂二十载，主营VC、FEC和BOB等添加剂，兼营特殊有机硅产品，管理团队电解液行业背景深厚。22年以来添加剂价格大幅回落，公司短期业绩承压，2023年一季度公司营业收入为1.13亿元，同比下降67.82%，归母净利润0.11亿元，同比下降92.81%。　　VC和FEC市场空间广阔，价格降至周期底部有望迎来反转。预计2026年全球VC/FEC需求分别为9.36万吨/3.91万吨，22-26年CAGR分别为41.1%/32.94%。

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计算机行业：WWDC开启“新宇宙”，边缘计算时代已来临

　　2023年6月6日，苹果公司召开了一年一度的开发者大会。在会上，苹果发布了15.3英寸MacBook Air等新品和系统的同时，在大会前备受关注的首款混合现实（MR）头显设备也首次亮相，产品命名为Apple Vision Pro。　　苹果WWDC23召开，首款头显设备Vision Pro亮相　　首款头显设备Vision Pro具有科技感外观+人性化设计，带来高配视听体验。同时其搭载专为空间计算而设计的自有操作系统vision OS，内含M2与R1双芯加持。设备虚实结合程度高，多任务处理能

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技术创新系列深度~Vision Pro正式发布，硬件趋势及应用拓展引领产业

　　苹果如期发布首款MR头显Apple Vision Pro，硬件层面规格拉满。M2计算+R1传感双芯片，搭载单眼4k分辨率硅基OLED+3p pancake显示方案以呈现最佳视觉体验，同时通过12摄像头+5传感器+6麦克风、沉浸式声学系统、双向透视、虹膜识别、瞳距调节等，使Vision Pro仅依赖于语音、视觉、手感等实现高效实时交互。Vision Pro聚焦游戏、工作、交流，在工业、医疗、设计等多领域有望成为增强生产力的工具，划时代产品的面世也意味着正式进入空间计算时代。　　体验及应用定位

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　　事件：根据国外科技媒体The Information报道，微软Office 365 Copilot正在扩大试点，或涨价40%。　　WPS对标海外办公AI类产品价格拥有绝对价格优势。我们看到office个人版定价为398元/年，专门做PPT和文稿AI的软件价格更高，Gamma Pro版定价为10美元/月，全年为120美元/年，而notion则为96美元/年，都要贵于WPS，WPS会员体系改变后，超级会员定价为148元/年，超级会员Pro为248元/年，另外推出单项权益包，售价69元/年起。

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盘龙药业-002864-国内秦药龙头，基药及院内制剂催化业绩加速

　　投资逻辑：1）骨伤科类慢病的领导品牌，看好盘龙七片放量空间，2023年开通下沉市场加速放量，基药目录调整有望带来弹性；2）一体两翼全产业链布局，得天独厚的中药材资源优势造就特色“秦药”，定增募投项目补充骨科产品矩阵，中药配方颗粒带来新增长动力。　　盘龙药业精耕骨科领域，核心产品盘龙七片有望加速放量。盘龙药业专注于骨科中成药领域的产品开发，主导产品盘龙七片覆盖骨科多个关键用药类别，在同类中成药竞争中位居前列，是治疗风寒湿热、风湿骨伤疾病的推荐用药，已覆盖4000余家医院和31个省市，2022

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通威股份-600438-电池组件产能加码，一体化成长可期

　事件：公司发布《关于在成都市双流区投资25GW太阳能电池暨20GW光伏组件项目的公告》，规划在成都市双流区分别建设年产25GW太阳能电池、年产20GW组件项目，总固定资产投资达105亿元（电池75亿元+组件30亿元），分别预计于2024年内建成投产（电池项目）、2025年内建成投产（组件项目）。　　N型电池产能进一步加码：公司此次新增25GW电池产能，我们预计为公司在N型电池路线上进一步加大布局（具体TOPCon还是HJT尚未最终确定，需视HJT量产进度），公司当前电池片产能超70GW，其中

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兆驰股份-002429-LED全产业链一体化龙头扬帆起航

　投资要点：　　Mini&Micro LED和Mini背光有望开启LED行业的繁荣周期，公司作为LED全产业链一体化（LED芯片+COB显示+背光等）龙头企业，有望充分受益。电视ODM业务也有望受益于Mini背光电视的升级趋势。　　公司业务分为终端制造和LED两大板块　　公司成立于2005年，以电视机ODM起家，后拓展了LED业务（包括LED芯片、封装、照明和背光等）。2022年公司实现营业收入150亿元，归母净利润为11.5亿元。其中，终端制造板块（以电视ODM为主，及部分网络设备）营收

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奥特维-688516-子公司松瓷机电获晶科4.8亿元大单，新型低氧单晶炉加速放量

　事件：子公司松瓷机电获晶科约4.8亿元（含税）大尺寸单晶炉订单。　　奥特维低氧单晶炉性价比高，获下游充分认可：此次晶科4.8亿元订单我们预计均为适配TOPCon的新型低氧单晶炉，松瓷机电的新型低氧单晶炉未增加超导磁场，仅通过热场设计等进行优化，氧含量能够降至9ppma以下，提效0.1%+，我们预计价格约150万元/台，则本次4.8亿订单对应约320台低氧单晶炉。　　过去松瓷机电作为独立第三方设备商和客户的合格二供，受益于行业订单外溢、实现快速增长，2022年单晶炉全年新签订单12.9亿元，

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光伏电池组件行业SNEC光伏大展：N型趋势明朗，全面拥抱储能，光伏增长有望上修

　2023年上海SNEC展会，主流光伏厂商如晶科能源、晶澳科技、天合光能、通威股份、东方日升、阿特斯等均实现最新N型路线产品与光储一体产品的发布，其中技术路线主要以N-TOPCon为主，其中部分厂家如天合光能、阿特斯等也同时发布了HJT产品。　　◆事件点评　　1)N型路线成为共识，降本增效双线出击或将持续增厚利润　　展会期间多家厂商相继发布N型系列产品，其中大部分选择TOPCon路线，N型路线成为未来发展主流或将达成共识，下游认可度持续攀升。据索比光伏网数据，4月N型组件定标占比达到20%

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南微医学-688029-深度报告：一次性内镜定义新增长，出海空间可期

　内镜诊疗器械品类繁多，中高端治疗器械稳步进口替代。2019年我国消化内镜诊疗器械市场规模约37亿元，其中，活检钳类2020-2025年CAGR为11%，内镜下切除诊疗品类2020-2025年CAGR为15%，ERCP品类2020-2025年CAGR为15%，均处于快速发展期。全球市场以进口为主，波士顿科学、奥林巴斯和库克占据超83%市场份额，预计2018年南微医学市占为2%，未来潜在提升空间巨大。内镜诊疗器械中国产活检钳、软组织夹等基础品类基本完成进口替代，电频切刀等中高端器械有望凭借性价比优

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神火股份-000933-低成本优势凸显

　　铝锭低成本优势凸显，铝箔产能持续扩张。2022年公司铝锭和煤炭两大核心业务的营收和毛利占比超过80%。公司具备电解铝产能170万吨/年（新疆神火80万吨/年，云南神火90万吨/年）。云南神火靠近氧化铝主产地广西百色，水电电价处于行业偏低水平，成本优势明显。欧盟启动碳关税政策后，云南水电铝的绿电溢价有望进一步提升。新疆神火毗邻准东煤田，疆内煤价较低且稳定，自备电叠加预焙阳极自给，电解铝成本优势凸显。　　铝加工板块产能持续扩张，水电铝箔项目进入前期阶段。公司目前具备铝箔产能8万吨（上海铝箔2.

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　全球科技巨头,GPU王者——英伟达。英伟达是全球GPU龙头，2016年至今股价大幅增长近60倍，AI开启全新增长周期。2015年至今，英伟达持续深耕AI领域，并发布了多款AI硬件产品。公司GPU产品功能分为用于计算和网络的GPGPU与用于图形处理（Graphics）的GPU；平台化布局，打造4条产品线覆盖下游主流应用，分别是数据中心、游戏、专业可视化、自动驾驶，其中数据中心和游戏是公司主要业务，英伟达旗下产品包括云、边、端全面布局。我们复盘了近10年内英伟达股价走势，认为英伟达正在开启新一轮成

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发现牛股

中线波段的散户

2023-06-07 07:38:44

麦捷科技-300319-积极布局新能源、光伏等新兴领域

公司一季度实现营业收入6.7亿元，同比下降16%；实现归母净利润0.5亿元，同比增长7%。环比来看，一季度较上一季度收入下降10%，归母净利润增长33%。　　盈利水平方面，公司一季度综合毛利率为17.7%，同比增长1.2pct，环比下降0.2pct；净利率为7.7%，同比增长1.7pct，环比增长2.4pct。　　去库存周期下积极布局新能源、光伏等新兴领域。2022年消费电子市场遭遇需求滑坡，各品牌商进入去库存周期。公司本部实现营收9.3亿元，同比下降10%，实现净利润0.8亿元，同比下降6

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