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每年稳定盈利15到20%其实就很好,不要想着暴利
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中线波段的散户
2023-06-08 19:24:52
盛弘股份-300693-厚积薄发,充电桩、储能业务成长加速
公司专注电力电子技术在工业配套电源与新能源领域中的应用,成功完成了由点及面的业务拓展。2022年实现营收15.0亿元,同比增长47.2%;净利润2.2亿元,同比增长97.0%。1Q23实现营收4.5亿元,同比增长88.5%;净利润0.6亿元,同比增长172.5%。充电桩及新能源变换设备业务放量带动业绩大幅增长。 投资逻辑: 充电桩:新能源汽车渗透率提升带动全球充电桩市场高增,公司凭借产品和供应链优势实现出口替代。公司较早布局欧美充电桩市场,依托特色产品成功开拓B端及C端市场,并成为首批
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中线波段的散户
2023-06-08 19:24:06
仁信新材-301395-华南聚苯乙烯高分子新材料领先企业,六大优势构筑核心竞争力
◆公司是国内生产、销售聚苯乙烯规模较大、技术水平较为领先的国家高新技术企业,并被工信部认定为第四批国家级专精特新“小巨人”企业。公司产品涵盖GPPS与HIPS,GPPS产品在中高端领域具有广泛的应用前景和较高的知名度,HIPS产品以普通系列为主,并积极向高光泽系列和耐低温系列等高端应用领域布局。公司多项产品被广东省高新技术企业协会认定为“广东省高新技术产品”。公司采取“以需求为导向,高周转、低库存、产销联动”的经营策略。 募投项目:扩充产能,布局高端,加强研发投入 ◆公司拟公开发行不超
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中线波段的散户
2023-06-08 19:22:38
华盛锂电-688353-首次覆盖报告:电解液添加剂行业龙头,新型负极开辟第二增长级
公司是电解液添加剂龙头,管理层产业背景深厚。公司深耕电解液添加剂二十载,主营VC、FEC和BOB等添加剂,兼营特殊有机硅产品,管理团队电解液行业背景深厚。22年以来添加剂价格大幅回落,公司短期业绩承压,2023年一季度公司营业收入为1.13亿元,同比下降67.82%,归母净利润0.11亿元,同比下降92.81%。 VC和FEC市场空间广阔,价格降至周期底部有望迎来反转。预计2026年全球VC/FEC需求分别为9.36万吨/3.91万吨,22-26年CAGR分别为41.1%/32.94%。
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中线波段的散户
2023-06-08 08:15:36
计算机行业:WWDC开启“新宇宙”,边缘计算时代已来临
2023年6月6日,苹果公司召开了一年一度的开发者大会。在会上,苹果发布了15.3英寸MacBook Air等新品和系统的同时,在大会前备受关注的首款混合现实(MR)头显设备也首次亮相,产品命名为Apple Vision Pro。 苹果WWDC23召开,首款头显设备Vision Pro亮相 首款头显设备Vision Pro具有科技感外观+人性化设计,带来高配视听体验。同时其搭载专为空间计算而设计的自有操作系统vision OS,内含M2与R1双芯加持。设备虚实结合程度高,多任务处理能
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中线波段的散户
2023-06-08 08:13:29
技术创新系列深度~Vision Pro正式发布,硬件趋势及应用拓展引领产业
苹果如期发布首款MR头显Apple Vision Pro,硬件层面规格拉满。M2计算+R1传感双芯片,搭载单眼4k分辨率硅基OLED+3p pancake显示方案以呈现最佳视觉体验,同时通过12摄像头+5传感器+6麦克风、沉浸式声学系统、双向透视、虹膜识别、瞳距调节等,使Vision Pro仅依赖于语音、视觉、手感等实现高效实时交互。Vision Pro聚焦游戏、工作、交流,在工业、医疗、设计等多领域有望成为增强生产力的工具,划时代产品的面世也意味着正式进入空间计算时代。 体验及应用定位
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中线波段的散户
2023-06-08 08:07:46
金山办公-688111-跟踪报告:WPS AI以及会员体系改革或将打开公司市值增长空间
事件:根据国外科技媒体The Information报道,微软Office 365 Copilot正在扩大试点,或涨价40%。 WPS对标海外办公AI类产品价格拥有绝对价格优势。我们看到office个人版定价为398元/年,专门做PPT和文稿AI的软件价格更高,Gamma Pro版定价为10美元/月,全年为120美元/年,而notion则为96美元/年,都要贵于WPS,WPS会员体系改变后,超级会员定价为148元/年,超级会员Pro为248元/年,另外推出单项权益包,售价69元/年起。
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2023-06-08 08:06:42
盘龙药业-002864-国内秦药龙头,基药及院内制剂催化业绩加速
投资逻辑:1)骨伤科类慢病的领导品牌,看好盘龙七片放量空间,2023年开通下沉市场加速放量,基药目录调整有望带来弹性;2)一体两翼全产业链布局,得天独厚的中药材资源优势造就特色“秦药”,定增募投项目补充骨科产品矩阵,中药配方颗粒带来新增长动力。 盘龙药业精耕骨科领域,核心产品盘龙七片有望加速放量。盘龙药业专注于骨科中成药领域的产品开发,主导产品盘龙七片覆盖骨科多个关键用药类别,在同类中成药竞争中位居前列,是治疗风寒湿热、风湿骨伤疾病的推荐用药,已覆盖4000余家医院和31个省市,2022
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2023-06-08 08:05:54
通威股份-600438-电池组件产能加码,一体化成长可期
事件:公司发布《关于在成都市双流区投资25GW太阳能电池暨20GW光伏组件项目的公告》,规划在成都市双流区分别建设年产25GW太阳能电池、年产20GW组件项目,总固定资产投资达105亿元(电池75亿元+组件30亿元),分别预计于2024年内建成投产(电池项目)、2025年内建成投产(组件项目)。 N型电池产能进一步加码:公司此次新增25GW电池产能,我们预计为公司在N型电池路线上进一步加大布局(具体TOPCon还是HJT尚未最终确定,需视HJT量产进度),公司当前电池片产能超70GW,其中
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2023-06-08 08:05:13
兆驰股份-002429-LED全产业链一体化龙头扬帆起航
投资要点: Mini&Micro LED和Mini背光有望开启LED行业的繁荣周期,公司作为LED全产业链一体化(LED芯片+COB显示+背光等)龙头企业,有望充分受益。电视ODM业务也有望受益于Mini背光电视的升级趋势。 公司业务分为终端制造和LED两大板块 公司成立于2005年,以电视机ODM起家,后拓展了LED业务(包括LED芯片、封装、照明和背光等)。2022年公司实现营业收入150亿元,归母净利润为11.5亿元。其中,终端制造板块(以电视ODM为主,及部分网络设备)营收
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2023-06-08 08:04:23
奥特维-688516-子公司松瓷机电获晶科4.8亿元大单,新型低氧单晶炉加速放量
事件:子公司松瓷机电获晶科约4.8亿元(含税)大尺寸单晶炉订单。 奥特维低氧单晶炉性价比高,获下游充分认可:此次晶科4.8亿元订单我们预计均为适配TOPCon的新型低氧单晶炉,松瓷机电的新型低氧单晶炉未增加超导磁场,仅通过热场设计等进行优化,氧含量能够降至9ppma以下,提效0.1%+,我们预计价格约150万元/台,则本次4.8亿订单对应约320台低氧单晶炉。 过去松瓷机电作为独立第三方设备商和客户的合格二供,受益于行业订单外溢、实现快速增长,2022年单晶炉全年新签订单12.9亿元,
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中线波段的散户
2023-06-07 11:16:33
光伏电池组件行业SNEC光伏大展:N型趋势明朗,全面拥抱储能,光伏增长有望上修
2023年上海SNEC展会,主流光伏厂商如晶科能源、晶澳科技、天合光能、通威股份、东方日升、阿特斯等均实现最新N型路线产品与光储一体产品的发布,其中技术路线主要以N-TOPCon为主,其中部分厂家如天合光能、阿特斯等也同时发布了HJT产品。 ◆事件点评 1)N型路线成为共识,降本增效双线出击或将持续增厚利润 展会期间多家厂商相继发布N型系列产品,其中大部分选择TOPCon路线,N型路线成为未来发展主流或将达成共识,下游认可度持续攀升。据索比光伏网数据,4月N型组件定标占比达到20%
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南微医学-688029-深度报告:一次性内镜定义新增长,出海空间可期
内镜诊疗器械品类繁多,中高端治疗器械稳步进口替代。2019年我国消化内镜诊疗器械市场规模约37亿元,其中,活检钳类2020-2025年CAGR为11%,内镜下切除诊疗品类2020-2025年CAGR为15%,ERCP品类2020-2025年CAGR为15%,均处于快速发展期。全球市场以进口为主,波士顿科学、奥林巴斯和库克占据超83%市场份额,预计2018年南微医学市占为2%,未来潜在提升空间巨大。内镜诊疗器械中国产活检钳、软组织夹等基础品类基本完成进口替代,电频切刀等中高端器械有望凭借性价比优
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2023-06-07 11:12:18
神火股份-000933-低成本优势凸显
铝锭低成本优势凸显,铝箔产能持续扩张。2022年公司铝锭和煤炭两大核心业务的营收和毛利占比超过80%。公司具备电解铝产能170万吨/年(新疆神火80万吨/年,云南神火90万吨/年)。云南神火靠近氧化铝主产地广西百色,水电电价处于行业偏低水平,成本优势明显。欧盟启动碳关税政策后,云南水电铝的绿电溢价有望进一步提升。新疆神火毗邻准东煤田,疆内煤价较低且稳定,自备电叠加预焙阳极自给,电解铝成本优势凸显。 铝加工板块产能持续扩张,水电铝箔项目进入前期阶段。公司目前具备铝箔产能8万吨(上海铝箔2.
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2023-06-07 07:41:37
谁是国产英伟达
全球科技巨头,GPU王者——英伟达。英伟达是全球GPU龙头,2016年至今股价大幅增长近60倍,AI开启全新增长周期。2015年至今,英伟达持续深耕AI领域,并发布了多款AI硬件产品。公司GPU产品功能分为用于计算和网络的GPGPU与用于图形处理(Graphics)的GPU;平台化布局,打造4条产品线覆盖下游主流应用,分别是数据中心、游戏、专业可视化、自动驾驶,其中数据中心和游戏是公司主要业务,英伟达旗下产品包括云、边、端全面布局。我们复盘了近10年内英伟达股价走势,认为英伟达正在开启新一轮成
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2023-06-07 07:38:44
麦捷科技-300319-积极布局新能源、光伏等新兴领域
公司一季度实现营业收入6.7亿元,同比下降16%;实现归母净利润0.5亿元,同比增长7%。环比来看,一季度较上一季度收入下降10%,归母净利润增长33%。 盈利水平方面,公司一季度综合毛利率为17.7%,同比增长1.2pct,环比下降0.2pct;净利率为7.7%,同比增长1.7pct,环比增长2.4pct。 去库存周期下积极布局新能源、光伏等新兴领域。2022年消费电子市场遭遇需求滑坡,各品牌商进入去库存周期。公司本部实现营收9.3亿元,同比下降10%,实现净利润0.8亿元,同比下降6
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麦捷科技
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盛弘股份-300693-厚积薄发,充电桩、储能业务成长加速
公司专注电力电子技术在工业配套电源与新能源领域中的应用,成功完成了由点及面的业务拓展。2022年实现营收15.0亿元,同比增长47.2%;净利润2.2亿元,同比增长97.0%。1Q23实现营收4.5亿元,同比增长88.5%;净利润0.6亿元,同比增长172.5%。充电桩及新能源变换设备业务放量带动业绩大幅增长。 投资逻辑: 充电桩:新能源汽车渗透率提升带动全球充电桩市场高增,公司凭借产品和供应链优势实现出口替代。公司较早布局欧美充电桩市场,依托特色产品成功开拓B端及C端市场,并成为首批
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仁信新材-301395-华南聚苯乙烯高分子新材料领先企业,六大优势构筑核心竞争力
◆公司是国内生产、销售聚苯乙烯规模较大、技术水平较为领先的国家高新技术企业,并被工信部认定为第四批国家级专精特新“小巨人”企业。公司产品涵盖GPPS与HIPS,GPPS产品在中高端领域具有广泛的应用前景和较高的知名度,HIPS产品以普通系列为主,并积极向高光泽系列和耐低温系列等高端应用领域布局。公司多项产品被广东省高新技术企业协会认定为“广东省高新技术产品”。公司采取“以需求为导向,高周转、低库存、产销联动”的经营策略。 募投项目:扩充产能,布局高端,加强研发投入 ◆公司拟公开发行不超
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华盛锂电-688353-首次覆盖报告:电解液添加剂行业龙头,新型负极开辟第二增长级
公司是电解液添加剂龙头,管理层产业背景深厚。公司深耕电解液添加剂二十载,主营VC、FEC和BOB等添加剂,兼营特殊有机硅产品,管理团队电解液行业背景深厚。22年以来添加剂价格大幅回落,公司短期业绩承压,2023年一季度公司营业收入为1.13亿元,同比下降67.82%,归母净利润0.11亿元,同比下降92.81%。 VC和FEC市场空间广阔,价格降至周期底部有望迎来反转。预计2026年全球VC/FEC需求分别为9.36万吨/3.91万吨,22-26年CAGR分别为41.1%/32.94%。
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2023-06-08 08:15:36
计算机行业:WWDC开启“新宇宙”,边缘计算时代已来临
2023年6月6日,苹果公司召开了一年一度的开发者大会。在会上,苹果发布了15.3英寸MacBook Air等新品和系统的同时,在大会前备受关注的首款混合现实(MR)头显设备也首次亮相,产品命名为Apple Vision Pro。 苹果WWDC23召开,首款头显设备Vision Pro亮相 首款头显设备Vision Pro具有科技感外观+人性化设计,带来高配视听体验。同时其搭载专为空间计算而设计的自有操作系统vision OS,内含M2与R1双芯加持。设备虚实结合程度高,多任务处理能
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技术创新系列深度~Vision Pro正式发布,硬件趋势及应用拓展引领产业
苹果如期发布首款MR头显Apple Vision Pro,硬件层面规格拉满。M2计算+R1传感双芯片,搭载单眼4k分辨率硅基OLED+3p pancake显示方案以呈现最佳视觉体验,同时通过12摄像头+5传感器+6麦克风、沉浸式声学系统、双向透视、虹膜识别、瞳距调节等,使Vision Pro仅依赖于语音、视觉、手感等实现高效实时交互。Vision Pro聚焦游戏、工作、交流,在工业、医疗、设计等多领域有望成为增强生产力的工具,划时代产品的面世也意味着正式进入空间计算时代。 体验及应用定位
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金山办公-688111-跟踪报告:WPS AI以及会员体系改革或将打开公司市值增长空间
事件:根据国外科技媒体The Information报道,微软Office 365 Copilot正在扩大试点,或涨价40%。 WPS对标海外办公AI类产品价格拥有绝对价格优势。我们看到office个人版定价为398元/年,专门做PPT和文稿AI的软件价格更高,Gamma Pro版定价为10美元/月,全年为120美元/年,而notion则为96美元/年,都要贵于WPS,WPS会员体系改变后,超级会员定价为148元/年,超级会员Pro为248元/年,另外推出单项权益包,售价69元/年起。
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盘龙药业-002864-国内秦药龙头,基药及院内制剂催化业绩加速
投资逻辑:1)骨伤科类慢病的领导品牌,看好盘龙七片放量空间,2023年开通下沉市场加速放量,基药目录调整有望带来弹性;2)一体两翼全产业链布局,得天独厚的中药材资源优势造就特色“秦药”,定增募投项目补充骨科产品矩阵,中药配方颗粒带来新增长动力。 盘龙药业精耕骨科领域,核心产品盘龙七片有望加速放量。盘龙药业专注于骨科中成药领域的产品开发,主导产品盘龙七片覆盖骨科多个关键用药类别,在同类中成药竞争中位居前列,是治疗风寒湿热、风湿骨伤疾病的推荐用药,已覆盖4000余家医院和31个省市,2022
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通威股份-600438-电池组件产能加码,一体化成长可期
事件:公司发布《关于在成都市双流区投资25GW太阳能电池暨20GW光伏组件项目的公告》,规划在成都市双流区分别建设年产25GW太阳能电池、年产20GW组件项目,总固定资产投资达105亿元(电池75亿元+组件30亿元),分别预计于2024年内建成投产(电池项目)、2025年内建成投产(组件项目)。 N型电池产能进一步加码:公司此次新增25GW电池产能,我们预计为公司在N型电池路线上进一步加大布局(具体TOPCon还是HJT尚未最终确定,需视HJT量产进度),公司当前电池片产能超70GW,其中
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兆驰股份-002429-LED全产业链一体化龙头扬帆起航
投资要点: Mini&Micro LED和Mini背光有望开启LED行业的繁荣周期,公司作为LED全产业链一体化(LED芯片+COB显示+背光等)龙头企业,有望充分受益。电视ODM业务也有望受益于Mini背光电视的升级趋势。 公司业务分为终端制造和LED两大板块 公司成立于2005年,以电视机ODM起家,后拓展了LED业务(包括LED芯片、封装、照明和背光等)。2022年公司实现营业收入150亿元,归母净利润为11.5亿元。其中,终端制造板块(以电视ODM为主,及部分网络设备)营收
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奥特维-688516-子公司松瓷机电获晶科4.8亿元大单,新型低氧单晶炉加速放量
事件:子公司松瓷机电获晶科约4.8亿元(含税)大尺寸单晶炉订单。 奥特维低氧单晶炉性价比高,获下游充分认可:此次晶科4.8亿元订单我们预计均为适配TOPCon的新型低氧单晶炉,松瓷机电的新型低氧单晶炉未增加超导磁场,仅通过热场设计等进行优化,氧含量能够降至9ppma以下,提效0.1%+,我们预计价格约150万元/台,则本次4.8亿订单对应约320台低氧单晶炉。 过去松瓷机电作为独立第三方设备商和客户的合格二供,受益于行业订单外溢、实现快速增长,2022年单晶炉全年新签订单12.9亿元,
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光伏电池组件行业SNEC光伏大展:N型趋势明朗,全面拥抱储能,光伏增长有望上修
2023年上海SNEC展会,主流光伏厂商如晶科能源、晶澳科技、天合光能、通威股份、东方日升、阿特斯等均实现最新N型路线产品与光储一体产品的发布,其中技术路线主要以N-TOPCon为主,其中部分厂家如天合光能、阿特斯等也同时发布了HJT产品。 ◆事件点评 1)N型路线成为共识,降本增效双线出击或将持续增厚利润 展会期间多家厂商相继发布N型系列产品,其中大部分选择TOPCon路线,N型路线成为未来发展主流或将达成共识,下游认可度持续攀升。据索比光伏网数据,4月N型组件定标占比达到20%
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南微医学-688029-深度报告:一次性内镜定义新增长,出海空间可期
内镜诊疗器械品类繁多,中高端治疗器械稳步进口替代。2019年我国消化内镜诊疗器械市场规模约37亿元,其中,活检钳类2020-2025年CAGR为11%,内镜下切除诊疗品类2020-2025年CAGR为15%,ERCP品类2020-2025年CAGR为15%,均处于快速发展期。全球市场以进口为主,波士顿科学、奥林巴斯和库克占据超83%市场份额,预计2018年南微医学市占为2%,未来潜在提升空间巨大。内镜诊疗器械中国产活检钳、软组织夹等基础品类基本完成进口替代,电频切刀等中高端器械有望凭借性价比优
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神火股份-000933-低成本优势凸显
铝锭低成本优势凸显,铝箔产能持续扩张。2022年公司铝锭和煤炭两大核心业务的营收和毛利占比超过80%。公司具备电解铝产能170万吨/年(新疆神火80万吨/年,云南神火90万吨/年)。云南神火靠近氧化铝主产地广西百色,水电电价处于行业偏低水平,成本优势明显。欧盟启动碳关税政策后,云南水电铝的绿电溢价有望进一步提升。新疆神火毗邻准东煤田,疆内煤价较低且稳定,自备电叠加预焙阳极自给,电解铝成本优势凸显。 铝加工板块产能持续扩张,水电铝箔项目进入前期阶段。公司目前具备铝箔产能8万吨(上海铝箔2.
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谁是国产英伟达
全球科技巨头,GPU王者——英伟达。英伟达是全球GPU龙头,2016年至今股价大幅增长近60倍,AI开启全新增长周期。2015年至今,英伟达持续深耕AI领域,并发布了多款AI硬件产品。公司GPU产品功能分为用于计算和网络的GPGPU与用于图形处理(Graphics)的GPU;平台化布局,打造4条产品线覆盖下游主流应用,分别是数据中心、游戏、专业可视化、自动驾驶,其中数据中心和游戏是公司主要业务,英伟达旗下产品包括云、边、端全面布局。我们复盘了近10年内英伟达股价走势,认为英伟达正在开启新一轮成
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麦捷科技-300319-积极布局新能源、光伏等新兴领域
公司一季度实现营业收入6.7亿元,同比下降16%;实现归母净利润0.5亿元,同比增长7%。环比来看,一季度较上一季度收入下降10%,归母净利润增长33%。 盈利水平方面,公司一季度综合毛利率为17.7%,同比增长1.2pct,环比下降0.2pct;净利率为7.7%,同比增长1.7pct,环比增长2.4pct。 去库存周期下积极布局新能源、光伏等新兴领域。2022年消费电子市场遭遇需求滑坡,各品牌商进入去库存周期。公司本部实现营收9.3亿元,同比下降10%,实现净利润0.8亿元,同比下降6
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2023-06-08 19:24:52
盛弘股份-300693-厚积薄发,充电桩、储能业务成长加速
公司专注电力电子技术在工业配套电源与新能源领域中的应用,成功完成了由点及面的业务拓展。2022年实现营收15.0亿元,同比增长47.2%;净利润2.2亿元,同比增长97.0%。1Q23实现营收4.5亿元,同比增长88.5%;净利润0.6亿元,同比增长172.5%。充电桩及新能源变换设备业务放量带动业绩大幅增长。 投资逻辑: 充电桩:新能源汽车渗透率提升带动全球充电桩市场高增,公司凭借产品和供应链优势实现出口替代。公司较早布局欧美充电桩市场,依托特色产品成功开拓B端及C端市场,并成为首批
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2023-06-08 19:24:06
仁信新材-301395-华南聚苯乙烯高分子新材料领先企业,六大优势构筑核心竞争力
◆公司是国内生产、销售聚苯乙烯规模较大、技术水平较为领先的国家高新技术企业,并被工信部认定为第四批国家级专精特新“小巨人”企业。公司产品涵盖GPPS与HIPS,GPPS产品在中高端领域具有广泛的应用前景和较高的知名度,HIPS产品以普通系列为主,并积极向高光泽系列和耐低温系列等高端应用领域布局。公司多项产品被广东省高新技术企业协会认定为“广东省高新技术产品”。公司采取“以需求为导向,高周转、低库存、产销联动”的经营策略。 募投项目:扩充产能,布局高端,加强研发投入 ◆公司拟公开发行不超
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2023-06-08 19:22:38
华盛锂电-688353-首次覆盖报告:电解液添加剂行业龙头,新型负极开辟第二增长级
公司是电解液添加剂龙头,管理层产业背景深厚。公司深耕电解液添加剂二十载,主营VC、FEC和BOB等添加剂,兼营特殊有机硅产品,管理团队电解液行业背景深厚。22年以来添加剂价格大幅回落,公司短期业绩承压,2023年一季度公司营业收入为1.13亿元,同比下降67.82%,归母净利润0.11亿元,同比下降92.81%。 VC和FEC市场空间广阔,价格降至周期底部有望迎来反转。预计2026年全球VC/FEC需求分别为9.36万吨/3.91万吨,22-26年CAGR分别为41.1%/32.94%。
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2023-06-08 08:15:36
计算机行业:WWDC开启“新宇宙”,边缘计算时代已来临
2023年6月6日,苹果公司召开了一年一度的开发者大会。在会上,苹果发布了15.3英寸MacBook Air等新品和系统的同时,在大会前备受关注的首款混合现实(MR)头显设备也首次亮相,产品命名为Apple Vision Pro。 苹果WWDC23召开,首款头显设备Vision Pro亮相 首款头显设备Vision Pro具有科技感外观+人性化设计,带来高配视听体验。同时其搭载专为空间计算而设计的自有操作系统vision OS,内含M2与R1双芯加持。设备虚实结合程度高,多任务处理能
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2023-06-08 08:13:29
技术创新系列深度~Vision Pro正式发布,硬件趋势及应用拓展引领产业
苹果如期发布首款MR头显Apple Vision Pro,硬件层面规格拉满。M2计算+R1传感双芯片,搭载单眼4k分辨率硅基OLED+3p pancake显示方案以呈现最佳视觉体验,同时通过12摄像头+5传感器+6麦克风、沉浸式声学系统、双向透视、虹膜识别、瞳距调节等,使Vision Pro仅依赖于语音、视觉、手感等实现高效实时交互。Vision Pro聚焦游戏、工作、交流,在工业、医疗、设计等多领域有望成为增强生产力的工具,划时代产品的面世也意味着正式进入空间计算时代。 体验及应用定位
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2023-06-08 08:07:46
金山办公-688111-跟踪报告:WPS AI以及会员体系改革或将打开公司市值增长空间
事件:根据国外科技媒体The Information报道,微软Office 365 Copilot正在扩大试点,或涨价40%。 WPS对标海外办公AI类产品价格拥有绝对价格优势。我们看到office个人版定价为398元/年,专门做PPT和文稿AI的软件价格更高,Gamma Pro版定价为10美元/月,全年为120美元/年,而notion则为96美元/年,都要贵于WPS,WPS会员体系改变后,超级会员定价为148元/年,超级会员Pro为248元/年,另外推出单项权益包,售价69元/年起。
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2023-06-08 08:06:42
盘龙药业-002864-国内秦药龙头,基药及院内制剂催化业绩加速
投资逻辑:1)骨伤科类慢病的领导品牌,看好盘龙七片放量空间,2023年开通下沉市场加速放量,基药目录调整有望带来弹性;2)一体两翼全产业链布局,得天独厚的中药材资源优势造就特色“秦药”,定增募投项目补充骨科产品矩阵,中药配方颗粒带来新增长动力。 盘龙药业精耕骨科领域,核心产品盘龙七片有望加速放量。盘龙药业专注于骨科中成药领域的产品开发,主导产品盘龙七片覆盖骨科多个关键用药类别,在同类中成药竞争中位居前列,是治疗风寒湿热、风湿骨伤疾病的推荐用药,已覆盖4000余家医院和31个省市,2022
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2023-06-08 08:05:54
通威股份-600438-电池组件产能加码,一体化成长可期
事件:公司发布《关于在成都市双流区投资25GW太阳能电池暨20GW光伏组件项目的公告》,规划在成都市双流区分别建设年产25GW太阳能电池、年产20GW组件项目,总固定资产投资达105亿元(电池75亿元+组件30亿元),分别预计于2024年内建成投产(电池项目)、2025年内建成投产(组件项目)。 N型电池产能进一步加码:公司此次新增25GW电池产能,我们预计为公司在N型电池路线上进一步加大布局(具体TOPCon还是HJT尚未最终确定,需视HJT量产进度),公司当前电池片产能超70GW,其中
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2023-06-08 08:05:13
兆驰股份-002429-LED全产业链一体化龙头扬帆起航
投资要点: Mini&Micro LED和Mini背光有望开启LED行业的繁荣周期,公司作为LED全产业链一体化(LED芯片+COB显示+背光等)龙头企业,有望充分受益。电视ODM业务也有望受益于Mini背光电视的升级趋势。 公司业务分为终端制造和LED两大板块 公司成立于2005年,以电视机ODM起家,后拓展了LED业务(包括LED芯片、封装、照明和背光等)。2022年公司实现营业收入150亿元,归母净利润为11.5亿元。其中,终端制造板块(以电视ODM为主,及部分网络设备)营收
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2023-06-08 08:04:23
奥特维-688516-子公司松瓷机电获晶科4.8亿元大单,新型低氧单晶炉加速放量
事件:子公司松瓷机电获晶科约4.8亿元(含税)大尺寸单晶炉订单。 奥特维低氧单晶炉性价比高,获下游充分认可:此次晶科4.8亿元订单我们预计均为适配TOPCon的新型低氧单晶炉,松瓷机电的新型低氧单晶炉未增加超导磁场,仅通过热场设计等进行优化,氧含量能够降至9ppma以下,提效0.1%+,我们预计价格约150万元/台,则本次4.8亿订单对应约320台低氧单晶炉。 过去松瓷机电作为独立第三方设备商和客户的合格二供,受益于行业订单外溢、实现快速增长,2022年单晶炉全年新签订单12.9亿元,
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2023-06-07 11:16:33
光伏电池组件行业SNEC光伏大展:N型趋势明朗,全面拥抱储能,光伏增长有望上修
2023年上海SNEC展会,主流光伏厂商如晶科能源、晶澳科技、天合光能、通威股份、东方日升、阿特斯等均实现最新N型路线产品与光储一体产品的发布,其中技术路线主要以N-TOPCon为主,其中部分厂家如天合光能、阿特斯等也同时发布了HJT产品。 ◆事件点评 1)N型路线成为共识,降本增效双线出击或将持续增厚利润 展会期间多家厂商相继发布N型系列产品,其中大部分选择TOPCon路线,N型路线成为未来发展主流或将达成共识,下游认可度持续攀升。据索比光伏网数据,4月N型组件定标占比达到20%
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南微医学-688029-深度报告:一次性内镜定义新增长,出海空间可期
内镜诊疗器械品类繁多,中高端治疗器械稳步进口替代。2019年我国消化内镜诊疗器械市场规模约37亿元,其中,活检钳类2020-2025年CAGR为11%,内镜下切除诊疗品类2020-2025年CAGR为15%,ERCP品类2020-2025年CAGR为15%,均处于快速发展期。全球市场以进口为主,波士顿科学、奥林巴斯和库克占据超83%市场份额,预计2018年南微医学市占为2%,未来潜在提升空间巨大。内镜诊疗器械中国产活检钳、软组织夹等基础品类基本完成进口替代,电频切刀等中高端器械有望凭借性价比优
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神火股份-000933-低成本优势凸显
铝锭低成本优势凸显,铝箔产能持续扩张。2022年公司铝锭和煤炭两大核心业务的营收和毛利占比超过80%。公司具备电解铝产能170万吨/年(新疆神火80万吨/年,云南神火90万吨/年)。云南神火靠近氧化铝主产地广西百色,水电电价处于行业偏低水平,成本优势明显。欧盟启动碳关税政策后,云南水电铝的绿电溢价有望进一步提升。新疆神火毗邻准东煤田,疆内煤价较低且稳定,自备电叠加预焙阳极自给,电解铝成本优势凸显。 铝加工板块产能持续扩张,水电铝箔项目进入前期阶段。公司目前具备铝箔产能8万吨(上海铝箔2.
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2023-06-07 07:41:37
谁是国产英伟达
全球科技巨头,GPU王者——英伟达。英伟达是全球GPU龙头,2016年至今股价大幅增长近60倍,AI开启全新增长周期。2015年至今,英伟达持续深耕AI领域,并发布了多款AI硬件产品。公司GPU产品功能分为用于计算和网络的GPGPU与用于图形处理(Graphics)的GPU;平台化布局,打造4条产品线覆盖下游主流应用,分别是数据中心、游戏、专业可视化、自动驾驶,其中数据中心和游戏是公司主要业务,英伟达旗下产品包括云、边、端全面布局。我们复盘了近10年内英伟达股价走势,认为英伟达正在开启新一轮成
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麦捷科技-300319-积极布局新能源、光伏等新兴领域
公司一季度实现营业收入6.7亿元,同比下降16%;实现归母净利润0.5亿元,同比增长7%。环比来看,一季度较上一季度收入下降10%,归母净利润增长33%。 盈利水平方面,公司一季度综合毛利率为17.7%,同比增长1.2pct,环比下降0.2pct;净利率为7.7%,同比增长1.7pct,环比增长2.4pct。 去库存周期下积极布局新能源、光伏等新兴领域。2022年消费电子市场遭遇需求滑坡,各品牌商进入去库存周期。公司本部实现营收9.3亿元,同比下降10%,实现净利润0.8亿元,同比下降6
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盛弘股份-300693-厚积薄发,充电桩、储能业务成长加速
公司专注电力电子技术在工业配套电源与新能源领域中的应用,成功完成了由点及面的业务拓展。2022年实现营收15.0亿元,同比增长47.2%;净利润2.2亿元,同比增长97.0%。1Q23实现营收4.5亿元,同比增长88.5%;净利润0.6亿元,同比增长172.5%。充电桩及新能源变换设备业务放量带动业绩大幅增长。 投资逻辑: 充电桩:新能源汽车渗透率提升带动全球充电桩市场高增,公司凭借产品和供应链优势实现出口替代。公司较早布局欧美充电桩市场,依托特色产品成功开拓B端及C端市场,并成为首批
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仁信新材-301395-华南聚苯乙烯高分子新材料领先企业,六大优势构筑核心竞争力
◆公司是国内生产、销售聚苯乙烯规模较大、技术水平较为领先的国家高新技术企业,并被工信部认定为第四批国家级专精特新“小巨人”企业。公司产品涵盖GPPS与HIPS,GPPS产品在中高端领域具有广泛的应用前景和较高的知名度,HIPS产品以普通系列为主,并积极向高光泽系列和耐低温系列等高端应用领域布局。公司多项产品被广东省高新技术企业协会认定为“广东省高新技术产品”。公司采取“以需求为导向,高周转、低库存、产销联动”的经营策略。 募投项目:扩充产能,布局高端,加强研发投入 ◆公司拟公开发行不超
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华盛锂电-688353-首次覆盖报告:电解液添加剂行业龙头,新型负极开辟第二增长级
公司是电解液添加剂龙头,管理层产业背景深厚。公司深耕电解液添加剂二十载,主营VC、FEC和BOB等添加剂,兼营特殊有机硅产品,管理团队电解液行业背景深厚。22年以来添加剂价格大幅回落,公司短期业绩承压,2023年一季度公司营业收入为1.13亿元,同比下降67.82%,归母净利润0.11亿元,同比下降92.81%。 VC和FEC市场空间广阔,价格降至周期底部有望迎来反转。预计2026年全球VC/FEC需求分别为9.36万吨/3.91万吨,22-26年CAGR分别为41.1%/32.94%。
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2023-06-08 08:15:36
计算机行业:WWDC开启“新宇宙”,边缘计算时代已来临
2023年6月6日,苹果公司召开了一年一度的开发者大会。在会上,苹果发布了15.3英寸MacBook Air等新品和系统的同时,在大会前备受关注的首款混合现实(MR)头显设备也首次亮相,产品命名为Apple Vision Pro。 苹果WWDC23召开,首款头显设备Vision Pro亮相 首款头显设备Vision Pro具有科技感外观+人性化设计,带来高配视听体验。同时其搭载专为空间计算而设计的自有操作系统vision OS,内含M2与R1双芯加持。设备虚实结合程度高,多任务处理能
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技术创新系列深度~Vision Pro正式发布,硬件趋势及应用拓展引领产业
苹果如期发布首款MR头显Apple Vision Pro,硬件层面规格拉满。M2计算+R1传感双芯片,搭载单眼4k分辨率硅基OLED+3p pancake显示方案以呈现最佳视觉体验,同时通过12摄像头+5传感器+6麦克风、沉浸式声学系统、双向透视、虹膜识别、瞳距调节等,使Vision Pro仅依赖于语音、视觉、手感等实现高效实时交互。Vision Pro聚焦游戏、工作、交流,在工业、医疗、设计等多领域有望成为增强生产力的工具,划时代产品的面世也意味着正式进入空间计算时代。 体验及应用定位
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金山办公-688111-跟踪报告:WPS AI以及会员体系改革或将打开公司市值增长空间
事件:根据国外科技媒体The Information报道,微软Office 365 Copilot正在扩大试点,或涨价40%。 WPS对标海外办公AI类产品价格拥有绝对价格优势。我们看到office个人版定价为398元/年,专门做PPT和文稿AI的软件价格更高,Gamma Pro版定价为10美元/月,全年为120美元/年,而notion则为96美元/年,都要贵于WPS,WPS会员体系改变后,超级会员定价为148元/年,超级会员Pro为248元/年,另外推出单项权益包,售价69元/年起。
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盘龙药业-002864-国内秦药龙头,基药及院内制剂催化业绩加速
投资逻辑:1)骨伤科类慢病的领导品牌,看好盘龙七片放量空间,2023年开通下沉市场加速放量,基药目录调整有望带来弹性;2)一体两翼全产业链布局,得天独厚的中药材资源优势造就特色“秦药”,定增募投项目补充骨科产品矩阵,中药配方颗粒带来新增长动力。 盘龙药业精耕骨科领域,核心产品盘龙七片有望加速放量。盘龙药业专注于骨科中成药领域的产品开发,主导产品盘龙七片覆盖骨科多个关键用药类别,在同类中成药竞争中位居前列,是治疗风寒湿热、风湿骨伤疾病的推荐用药,已覆盖4000余家医院和31个省市,2022
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通威股份-600438-电池组件产能加码,一体化成长可期
事件:公司发布《关于在成都市双流区投资25GW太阳能电池暨20GW光伏组件项目的公告》,规划在成都市双流区分别建设年产25GW太阳能电池、年产20GW组件项目,总固定资产投资达105亿元(电池75亿元+组件30亿元),分别预计于2024年内建成投产(电池项目)、2025年内建成投产(组件项目)。 N型电池产能进一步加码:公司此次新增25GW电池产能,我们预计为公司在N型电池路线上进一步加大布局(具体TOPCon还是HJT尚未最终确定,需视HJT量产进度),公司当前电池片产能超70GW,其中
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兆驰股份-002429-LED全产业链一体化龙头扬帆起航
投资要点: Mini&Micro LED和Mini背光有望开启LED行业的繁荣周期,公司作为LED全产业链一体化(LED芯片+COB显示+背光等)龙头企业,有望充分受益。电视ODM业务也有望受益于Mini背光电视的升级趋势。 公司业务分为终端制造和LED两大板块 公司成立于2005年,以电视机ODM起家,后拓展了LED业务(包括LED芯片、封装、照明和背光等)。2022年公司实现营业收入150亿元,归母净利润为11.5亿元。其中,终端制造板块(以电视ODM为主,及部分网络设备)营收
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奥特维-688516-子公司松瓷机电获晶科4.8亿元大单,新型低氧单晶炉加速放量
事件:子公司松瓷机电获晶科约4.8亿元(含税)大尺寸单晶炉订单。 奥特维低氧单晶炉性价比高,获下游充分认可:此次晶科4.8亿元订单我们预计均为适配TOPCon的新型低氧单晶炉,松瓷机电的新型低氧单晶炉未增加超导磁场,仅通过热场设计等进行优化,氧含量能够降至9ppma以下,提效0.1%+,我们预计价格约150万元/台,则本次4.8亿订单对应约320台低氧单晶炉。 过去松瓷机电作为独立第三方设备商和客户的合格二供,受益于行业订单外溢、实现快速增长,2022年单晶炉全年新签订单12.9亿元,
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光伏电池组件行业SNEC光伏大展:N型趋势明朗,全面拥抱储能,光伏增长有望上修
2023年上海SNEC展会,主流光伏厂商如晶科能源、晶澳科技、天合光能、通威股份、东方日升、阿特斯等均实现最新N型路线产品与光储一体产品的发布,其中技术路线主要以N-TOPCon为主,其中部分厂家如天合光能、阿特斯等也同时发布了HJT产品。 ◆事件点评 1)N型路线成为共识,降本增效双线出击或将持续增厚利润 展会期间多家厂商相继发布N型系列产品,其中大部分选择TOPCon路线,N型路线成为未来发展主流或将达成共识,下游认可度持续攀升。据索比光伏网数据,4月N型组件定标占比达到20%
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南微医学-688029-深度报告:一次性内镜定义新增长,出海空间可期
内镜诊疗器械品类繁多,中高端治疗器械稳步进口替代。2019年我国消化内镜诊疗器械市场规模约37亿元,其中,活检钳类2020-2025年CAGR为11%,内镜下切除诊疗品类2020-2025年CAGR为15%,ERCP品类2020-2025年CAGR为15%,均处于快速发展期。全球市场以进口为主,波士顿科学、奥林巴斯和库克占据超83%市场份额,预计2018年南微医学市占为2%,未来潜在提升空间巨大。内镜诊疗器械中国产活检钳、软组织夹等基础品类基本完成进口替代,电频切刀等中高端器械有望凭借性价比优
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神火股份-000933-低成本优势凸显
铝锭低成本优势凸显,铝箔产能持续扩张。2022年公司铝锭和煤炭两大核心业务的营收和毛利占比超过80%。公司具备电解铝产能170万吨/年(新疆神火80万吨/年,云南神火90万吨/年)。云南神火靠近氧化铝主产地广西百色,水电电价处于行业偏低水平,成本优势明显。欧盟启动碳关税政策后,云南水电铝的绿电溢价有望进一步提升。新疆神火毗邻准东煤田,疆内煤价较低且稳定,自备电叠加预焙阳极自给,电解铝成本优势凸显。 铝加工板块产能持续扩张,水电铝箔项目进入前期阶段。公司目前具备铝箔产能8万吨(上海铝箔2.
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谁是国产英伟达
全球科技巨头,GPU王者——英伟达。英伟达是全球GPU龙头,2016年至今股价大幅增长近60倍,AI开启全新增长周期。2015年至今,英伟达持续深耕AI领域,并发布了多款AI硬件产品。公司GPU产品功能分为用于计算和网络的GPGPU与用于图形处理(Graphics)的GPU;平台化布局,打造4条产品线覆盖下游主流应用,分别是数据中心、游戏、专业可视化、自动驾驶,其中数据中心和游戏是公司主要业务,英伟达旗下产品包括云、边、端全面布局。我们复盘了近10年内英伟达股价走势,认为英伟达正在开启新一轮成
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2023-06-07 07:38:44
麦捷科技-300319-积极布局新能源、光伏等新兴领域
公司一季度实现营业收入6.7亿元,同比下降16%;实现归母净利润0.5亿元,同比增长7%。环比来看,一季度较上一季度收入下降10%,归母净利润增长33%。 盈利水平方面,公司一季度综合毛利率为17.7%,同比增长1.2pct,环比下降0.2pct;净利率为7.7%,同比增长1.7pct,环比增长2.4pct。 去库存周期下积极布局新能源、光伏等新兴领域。2022年消费电子市场遭遇需求滑坡,各品牌商进入去库存周期。公司本部实现营收9.3亿元,同比下降10%,实现净利润0.8亿元,同比下降6
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