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每年稳定盈利15到20%其实就很好,不要想着暴利
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中线波段的散户
2023-02-13 12:19:38
恒瑞医药-600276-EZH2抑制剂lisence~out出海,创新研发不断推进
事件:2月12日,恒瑞医药发布两项公告:与美国TREELINEBIOSCIENCES, INC.公司达成协议,将具有自主知识产权的抗肿瘤药品SHR2554(EZH2抑制剂)项目有偿许可给Treeline公司;注射用SHR-A1811被国家药品监督管理局药品审评中心拟纳入突破性治疗品种公示名单。 EZH2抑制剂lisence-out出海,创新实力受认可。SHR2554为新型、高效、选择性的口服组蛋白赖氨酸甲基转移酶(EZH2)抑制剂,可以选择性强效抑制野生型和突变型EZH2酶活性,达到肿
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恒瑞医药
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发现牛股
中线波段的散户
2023-02-13 12:18:39
芯朋微-688508-公司动态点评:家电回暖需求可期,新能源汽车及工控业务打开成长空间
事件:公司发布2022年年度业绩预告。公司预计2022年全年实现营收7亿元-7.5亿元,同比下降0.42%-7.06%;预计实现归母净利润0.8亿元-1亿元,同比下降50.32%-60.25%;预计实现扣非净利润为0.5亿元-0.7亿元,同比下降53.92%-67.09%。 家电去库存接近尾声,主要产品销售额逐渐回升:2022年受半导体下行周期影响,公司三季度出现“旺季不旺”,业绩下滑较为明显,四季度随着家电“去库存”渐进尾声,销售额逐渐回升。全年分产品线来看:家电类芯片因适配于白电的AC-
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芯朋微
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发现牛股
中线波段的散户
2023-02-13 12:17:17
痛风临床需求迅猛崛起,降尿酸创新药方兴未艾
痛风临床需求高速增长,抗痛风药方兴未艾:中国当前痛风患病人数估计已经超过1500万人,同时抗痛风药物在临床上的需求高速增长,2012~2019年期间,抗痛风药整体在PDB样本医院销售额增长CAGR=43.67%,国内最常用的非布司他在2021年样本医院销售量同比增长49.95%(40mg)。近年来,中国高尿酸血症与痛风疾病负担日益沉重,呈现明显上升和年轻化趋势,已成为继糖尿病之后又一常见代谢性疾病,患者很可能需要终身服药,因此存在着巨大的市场空间,而当前的抗痛风降尿酸药物并不能满足这一临床需求
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信达生物
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恒瑞医药
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发现牛股
中线波段的散户
2023-02-13 12:15:00
新技术行情持续演绎,看好半固态、电解水制氢等各类新技术
近期电新板块表现风格切换,资金风险偏好发生变化,附带题材热度的中小市值标的表现更优。在此背景下,我们认为电新板块的新技术行情有望继续演绎,当前时间点可密切关注半固态电池、电解水制氢、钙钛矿等各类新技术。另一方面,2023年电力体制改革有望加速,保证电力供应和高比例新能源接入是核心,电网、虚拟电厂、储能、微网建设持续加速。此外,充电桩板块有望充分受益于新能源车保有量的提升,我们更看好国内企业加速出口欧美的逻辑。 我们持续看好泛储能、充电桩、电网、虚拟电厂以及0-1赛道。(1)储能是2023
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中线波段的散户
2023-02-13 12:11:51
AI催生算力提速,多场景需求涌现
算力资源作为数字经济发展的重要底座,数字化新事物、新业态、新模式推动应用场景向多元化发展,算力规模的不断扩大带动算力需求持续攀升。据工信部数据披露,2022年全国在用数据中心机架总规模超过650万标准机架;近5年,算力总规模年均增速超过25%。当算力在千行百业落地应用时,不同精度的算力需要“适配”多样化的应用场景。特别是随着人工智能技术的高速发展,算力结构随之演化,对智能算力的需求与日俱增。政策层面看,我国高度重视AI产业发展,智能算力发展的基础逐渐夯实。2022年2月,四部委再次联合印发通知
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数据港
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中线波段的散户
2023-02-13 12:09:45
漂浮式海风打开成长空间;硅料价格延续上涨态势
近期多项目取得进展,标志漂浮式海风来到示范项目到产业化的关键节点。12月26日,中电建海南万宁百万千瓦漂浮式海上风电项目开工建设,该项目是全国首个规模化深远海海上风电项目,也是全球最大的商业化漂浮式海上风电项目,规划装机容量1GW,其中一期200MW计划于2025年底建成并网,二期800MW计划于2027年底建成并网。1月2日,由中国海油投资建造的我国首个深远海浮式风电平台“海油观澜号”也已在青岛完成浮体总装,是全球首座“双百”海风项目(水深超百米、离岸距离超百公里)。 我国深远海风力资源
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科华数据
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中线波段的散户
2023-02-13 12:07:26
AIGC技术嵌入搜索引擎,2月87个游戏版号发放
2023年第6周(实际交易日为2023.2.6-2023.2.10)上证指数下跌0.08%,沪深300指数下跌0.85%,创业板指数下跌1.35%。SW传媒指数上涨2.50%,领先创业板指数3.85pct,在申万一级31个行业涨跌幅排名中位列第二位。子行业中游戏、出版和广电位列前三位,分别上涨4.58%、2.77%和2.61%。 核心观点 百度将于三月官宣发布类ChatGPT产品“文心一言”,国内外厂商应用布局陆续落地。本周,百度官方确认,其类似ChatGPT的项目名字确定为文心一言,
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中线波段的散户
2023-02-13 12:03:25
关注“一带一路”板块投资机会,传统水利交通和电力建设持续加码
一周行业涨跌幅。本周(02.06-02.10)建筑装饰行业(SW)上涨1.05%,强于沪深300(-0.85%)、上证综指(-0.08%)、深证成指(-0.64%)本周表现,周涨幅在SW 31个一级行业中位居第10位,行业排名与上周(第17位)相比上升7位。分子板块看,工程咨询服务(2.21%)、园林工程(1.52%)、基础市政工程(1.45%)板块涨幅较大。 一周个股表现。本周中信建筑行业有108家公司录得上涨,数量占比73.971%;本周个股涨跌幅优于行业指数跌幅(1.05%)的公司数
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2023-02-13 11:59:58
推进质量强国建设,核心零部件、通用设备有望受益
【核心组合】三一重工、晶盛机电、先导智能、杭氧股份、北方华创、迈为股份、中兵红箭、罗博特科、恒立液压、中国船舶、上机数控、金辰股份、凯美特气、斯莱克、双环传动、新强联、华测检测、青鸟消防、侨源股份、永贵电器、乐惠国际、上海沿浦 【最新关注】东威科技、苏试试验、陕鼓动力、大丰实业、捷昌驱动、华依科技 【重点股池】捷佳伟创、奥特维、英杰电气、海目星、亚星锚链、国茂股份、巨星科技、中际联合、中微公司、徐工机械、浙江鼎力、春风动力、瀚川智能、华特气体、运达股份、利元亨、亚玛顿、天宜上佳、日月股
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2023-02-13 09:28:47
GLP~1市场规模持续扩大,国内药物进展迅速
肥胖与糖尿病患者庞大,行业前景广阔。根据世卫组织的数据整理,全球有超过10亿人患有肥胖症,其中包括6.5亿成年人、3.4亿青少年和3900万儿童。而根据2020年《中国居民营养与慢性病状况报告》,这个比例在中国成年人中更是超过了二分之一。根据IDF最新报告,2021年全球约5.37亿成年人患有糖尿病,预计到2030年该数字将上升到6.43亿,到2045年将上升到7.83亿。 GLP-1是肥胖与2型糖尿病的重磅靶点。GLP-1受体广泛分布于全身多个器官或组织,具有多重降糖机制,包括促进胰岛
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华东医药
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中线波段的散户
2023-02-13 09:22:31
中药创新药再迎利好,重点推荐方盛制药、康缘药业等标的
本周、年初至今医药指数涨幅分别为-0.65%、5.89%,相对沪指的超额收益分别为-0.57%、0.34%;本周医疗器械、化药及商业等股价较为强势,原料药、医疗服务及生物制品等股价较弱;本周涨幅居前山外山(+19.36%)、延安必康(+16.51%)、安必平(+16.16%),跌幅居前*ST辅仁(-19.64%)、荣昌生物(-11.67%)、国邦药业(-9.99%)。涨跌表现特点:本周医药板块小市值比大市值活跃,不同于前几周表现;创新药子板块出现明显调整,尤其是港股;消费医疗涨幅明显,尤其是眼科
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2023-02-13 09:20:18
硅基光子赋能AI,助飞新算力时代
1、根据斯坦福大学人工智能研究所发布的《2019人工智能指数报告》,深度人工神经网络的浮点计算量呈现惊人的增长,约每3.4个月就翻一倍,远超过摩尔定律的增长速率。数据量急速增长,对于硬件系统的信息处理销量、延迟和能耗提出了更高的要求。通过二进制拓展的微电子处理器存在计算效率的瓶颈。面对海量数据的人工智能应用,如自动驾驶、机器视觉、自然语言处理等,往往需要专门的加速硬件,如图像处理单元和专用集成电路等,进行高强度实时的人工智能处理。 硅基光电计算是后摩尔时代维持计算性能快速发展的关键潜在技术
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源杰科技
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光迅科技
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光环新网
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新易盛
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中线波段的散户
2023-02-13 09:18:03
光伏玻璃跌价,浮法需求延后
截至2月9日,2mm光伏玻璃价格19元/平方米,环比-2.56%,3.2mm光伏玻璃价格为26元/平方米,环比-1.89%。厂商库存天数28.43天,环比增加3.10%。本周国内光伏玻璃市场整体成交一般,库存缓增。国内2022年光伏新增装机量达到87.41GW,同比+59.3%;其中22年12月新增装机21.7GW,环比+190.5%。硅料价格开始回落,叠加政策推动,光伏装机需求23年有望持续改善。供给端,本周光伏玻璃日熔量81380t/d,环比增加3.04%。 浮法价格上升,库存小幅回
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金晶科技
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旗滨集团
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福莱特
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凯盛科技
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山东药玻
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中线波段的散户
2023-02-13 09:15:28
凯伦股份-300715-首次覆盖报告:高分子防水卷材引领者,紧抓光伏屋顶新机遇
国内高分子防水卷材领军企业,困境反转可期:凯伦股份主营防水材料生产、销售与施工,尤其在高分子防水卷材领域独树一帜,2017年上市以后,借助资本市场力量,迎来快速发展。2021H2开始,面临地产需求下滑、原材料价格高企、产业链风险暴露,公司经营阶段性承压,2022年预亏1.0-1.5亿元。但我们认为伴随地产市场触底复苏叠加公司自身渠道拓展、光伏屋面等新兴业务开拓,后续将重回增长通道。当前原材料价格逐步下行、减值风险充分释放,公司业绩拐点或已明确。 立足高分子卷材赛道,有望乘势而起:高分子防水
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凯伦股份
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2023-02-13 09:14:31
富瀚微-300613-跟踪报告之六:高端产品打开市场空间,全方位布局智慧视觉新时代
富瀚微:展望2023年,智能视频行业景气度有望回暖。公司加大研发投入,加强研发队伍,不断推出高端新品,进入专业视频领域的中高端市场,进一步打开市场空间。同时公司业务横向扩张到智慧物联、智慧车行等方向,有望成为国内智慧视觉芯片龙头公司。 核心观点更新: 国家政策密集发布,公司主要下游2023年有望触底反弹:由于疫情以及地产下行等因素影响,公司主要下游大客户在2022年业绩承压。展望2023年,在国家多项政策支持下,公司下游景气度有望触底反弹。疫情防控方面,国家发布“新十条”等政策,防控路
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富瀚微
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恒瑞医药-600276-EZH2抑制剂lisence~out出海,创新研发不断推进
事件:2月12日,恒瑞医药发布两项公告:与美国TREELINEBIOSCIENCES, INC.公司达成协议,将具有自主知识产权的抗肿瘤药品SHR2554(EZH2抑制剂)项目有偿许可给Treeline公司;注射用SHR-A1811被国家药品监督管理局药品审评中心拟纳入突破性治疗品种公示名单。 EZH2抑制剂lisence-out出海,创新实力受认可。SHR2554为新型、高效、选择性的口服组蛋白赖氨酸甲基转移酶(EZH2)抑制剂,可以选择性强效抑制野生型和突变型EZH2酶活性,达到肿
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恒瑞医药
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2023-02-13 12:18:39
芯朋微-688508-公司动态点评:家电回暖需求可期,新能源汽车及工控业务打开成长空间
事件:公司发布2022年年度业绩预告。公司预计2022年全年实现营收7亿元-7.5亿元,同比下降0.42%-7.06%;预计实现归母净利润0.8亿元-1亿元,同比下降50.32%-60.25%;预计实现扣非净利润为0.5亿元-0.7亿元,同比下降53.92%-67.09%。 家电去库存接近尾声,主要产品销售额逐渐回升:2022年受半导体下行周期影响,公司三季度出现“旺季不旺”,业绩下滑较为明显,四季度随着家电“去库存”渐进尾声,销售额逐渐回升。全年分产品线来看:家电类芯片因适配于白电的AC-
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痛风临床需求迅猛崛起,降尿酸创新药方兴未艾
痛风临床需求高速增长,抗痛风药方兴未艾:中国当前痛风患病人数估计已经超过1500万人,同时抗痛风药物在临床上的需求高速增长,2012~2019年期间,抗痛风药整体在PDB样本医院销售额增长CAGR=43.67%,国内最常用的非布司他在2021年样本医院销售量同比增长49.95%(40mg)。近年来,中国高尿酸血症与痛风疾病负担日益沉重,呈现明显上升和年轻化趋势,已成为继糖尿病之后又一常见代谢性疾病,患者很可能需要终身服药,因此存在着巨大的市场空间,而当前的抗痛风降尿酸药物并不能满足这一临床需求
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新技术行情持续演绎,看好半固态、电解水制氢等各类新技术
近期电新板块表现风格切换,资金风险偏好发生变化,附带题材热度的中小市值标的表现更优。在此背景下,我们认为电新板块的新技术行情有望继续演绎,当前时间点可密切关注半固态电池、电解水制氢、钙钛矿等各类新技术。另一方面,2023年电力体制改革有望加速,保证电力供应和高比例新能源接入是核心,电网、虚拟电厂、储能、微网建设持续加速。此外,充电桩板块有望充分受益于新能源车保有量的提升,我们更看好国内企业加速出口欧美的逻辑。 我们持续看好泛储能、充电桩、电网、虚拟电厂以及0-1赛道。(1)储能是2023
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AI催生算力提速,多场景需求涌现
算力资源作为数字经济发展的重要底座,数字化新事物、新业态、新模式推动应用场景向多元化发展,算力规模的不断扩大带动算力需求持续攀升。据工信部数据披露,2022年全国在用数据中心机架总规模超过650万标准机架;近5年,算力总规模年均增速超过25%。当算力在千行百业落地应用时,不同精度的算力需要“适配”多样化的应用场景。特别是随着人工智能技术的高速发展,算力结构随之演化,对智能算力的需求与日俱增。政策层面看,我国高度重视AI产业发展,智能算力发展的基础逐渐夯实。2022年2月,四部委再次联合印发通知
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漂浮式海风打开成长空间;硅料价格延续上涨态势
近期多项目取得进展,标志漂浮式海风来到示范项目到产业化的关键节点。12月26日,中电建海南万宁百万千瓦漂浮式海上风电项目开工建设,该项目是全国首个规模化深远海海上风电项目,也是全球最大的商业化漂浮式海上风电项目,规划装机容量1GW,其中一期200MW计划于2025年底建成并网,二期800MW计划于2027年底建成并网。1月2日,由中国海油投资建造的我国首个深远海浮式风电平台“海油观澜号”也已在青岛完成浮体总装,是全球首座“双百”海风项目(水深超百米、离岸距离超百公里)。 我国深远海风力资源
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2023-02-13 12:07:26
AIGC技术嵌入搜索引擎,2月87个游戏版号发放
2023年第6周(实际交易日为2023.2.6-2023.2.10)上证指数下跌0.08%,沪深300指数下跌0.85%,创业板指数下跌1.35%。SW传媒指数上涨2.50%,领先创业板指数3.85pct,在申万一级31个行业涨跌幅排名中位列第二位。子行业中游戏、出版和广电位列前三位,分别上涨4.58%、2.77%和2.61%。 核心观点 百度将于三月官宣发布类ChatGPT产品“文心一言”,国内外厂商应用布局陆续落地。本周,百度官方确认,其类似ChatGPT的项目名字确定为文心一言,
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关注“一带一路”板块投资机会,传统水利交通和电力建设持续加码
一周行业涨跌幅。本周(02.06-02.10)建筑装饰行业(SW)上涨1.05%,强于沪深300(-0.85%)、上证综指(-0.08%)、深证成指(-0.64%)本周表现,周涨幅在SW 31个一级行业中位居第10位,行业排名与上周(第17位)相比上升7位。分子板块看,工程咨询服务(2.21%)、园林工程(1.52%)、基础市政工程(1.45%)板块涨幅较大。 一周个股表现。本周中信建筑行业有108家公司录得上涨,数量占比73.971%;本周个股涨跌幅优于行业指数跌幅(1.05%)的公司数
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推进质量强国建设,核心零部件、通用设备有望受益
【核心组合】三一重工、晶盛机电、先导智能、杭氧股份、北方华创、迈为股份、中兵红箭、罗博特科、恒立液压、中国船舶、上机数控、金辰股份、凯美特气、斯莱克、双环传动、新强联、华测检测、青鸟消防、侨源股份、永贵电器、乐惠国际、上海沿浦 【最新关注】东威科技、苏试试验、陕鼓动力、大丰实业、捷昌驱动、华依科技 【重点股池】捷佳伟创、奥特维、英杰电气、海目星、亚星锚链、国茂股份、巨星科技、中际联合、中微公司、徐工机械、浙江鼎力、春风动力、瀚川智能、华特气体、运达股份、利元亨、亚玛顿、天宜上佳、日月股
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GLP~1市场规模持续扩大,国内药物进展迅速
肥胖与糖尿病患者庞大,行业前景广阔。根据世卫组织的数据整理,全球有超过10亿人患有肥胖症,其中包括6.5亿成年人、3.4亿青少年和3900万儿童。而根据2020年《中国居民营养与慢性病状况报告》,这个比例在中国成年人中更是超过了二分之一。根据IDF最新报告,2021年全球约5.37亿成年人患有糖尿病,预计到2030年该数字将上升到6.43亿,到2045年将上升到7.83亿。 GLP-1是肥胖与2型糖尿病的重磅靶点。GLP-1受体广泛分布于全身多个器官或组织,具有多重降糖机制,包括促进胰岛
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中药创新药再迎利好,重点推荐方盛制药、康缘药业等标的
本周、年初至今医药指数涨幅分别为-0.65%、5.89%,相对沪指的超额收益分别为-0.57%、0.34%;本周医疗器械、化药及商业等股价较为强势,原料药、医疗服务及生物制品等股价较弱;本周涨幅居前山外山(+19.36%)、延安必康(+16.51%)、安必平(+16.16%),跌幅居前*ST辅仁(-19.64%)、荣昌生物(-11.67%)、国邦药业(-9.99%)。涨跌表现特点:本周医药板块小市值比大市值活跃,不同于前几周表现;创新药子板块出现明显调整,尤其是港股;消费医疗涨幅明显,尤其是眼科
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硅基光子赋能AI,助飞新算力时代
1、根据斯坦福大学人工智能研究所发布的《2019人工智能指数报告》,深度人工神经网络的浮点计算量呈现惊人的增长,约每3.4个月就翻一倍,远超过摩尔定律的增长速率。数据量急速增长,对于硬件系统的信息处理销量、延迟和能耗提出了更高的要求。通过二进制拓展的微电子处理器存在计算效率的瓶颈。面对海量数据的人工智能应用,如自动驾驶、机器视觉、自然语言处理等,往往需要专门的加速硬件,如图像处理单元和专用集成电路等,进行高强度实时的人工智能处理。 硅基光电计算是后摩尔时代维持计算性能快速发展的关键潜在技术
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2023-02-13 09:18:03
光伏玻璃跌价,浮法需求延后
截至2月9日,2mm光伏玻璃价格19元/平方米,环比-2.56%,3.2mm光伏玻璃价格为26元/平方米,环比-1.89%。厂商库存天数28.43天,环比增加3.10%。本周国内光伏玻璃市场整体成交一般,库存缓增。国内2022年光伏新增装机量达到87.41GW,同比+59.3%;其中22年12月新增装机21.7GW,环比+190.5%。硅料价格开始回落,叠加政策推动,光伏装机需求23年有望持续改善。供给端,本周光伏玻璃日熔量81380t/d,环比增加3.04%。 浮法价格上升,库存小幅回
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金晶科技
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旗滨集团
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福莱特
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凯盛科技
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山东药玻
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2023-02-13 09:15:28
凯伦股份-300715-首次覆盖报告:高分子防水卷材引领者,紧抓光伏屋顶新机遇
国内高分子防水卷材领军企业,困境反转可期:凯伦股份主营防水材料生产、销售与施工,尤其在高分子防水卷材领域独树一帜,2017年上市以后,借助资本市场力量,迎来快速发展。2021H2开始,面临地产需求下滑、原材料价格高企、产业链风险暴露,公司经营阶段性承压,2022年预亏1.0-1.5亿元。但我们认为伴随地产市场触底复苏叠加公司自身渠道拓展、光伏屋面等新兴业务开拓,后续将重回增长通道。当前原材料价格逐步下行、减值风险充分释放,公司业绩拐点或已明确。 立足高分子卷材赛道,有望乘势而起:高分子防水
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凯伦股份
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2023-02-13 09:14:31
富瀚微-300613-跟踪报告之六:高端产品打开市场空间,全方位布局智慧视觉新时代
富瀚微:展望2023年,智能视频行业景气度有望回暖。公司加大研发投入,加强研发队伍,不断推出高端新品,进入专业视频领域的中高端市场,进一步打开市场空间。同时公司业务横向扩张到智慧物联、智慧车行等方向,有望成为国内智慧视觉芯片龙头公司。 核心观点更新: 国家政策密集发布,公司主要下游2023年有望触底反弹:由于疫情以及地产下行等因素影响,公司主要下游大客户在2022年业绩承压。展望2023年,在国家多项政策支持下,公司下游景气度有望触底反弹。疫情防控方面,国家发布“新十条”等政策,防控路
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富瀚微
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2023-02-13 12:19:38
恒瑞医药-600276-EZH2抑制剂lisence~out出海,创新研发不断推进
事件:2月12日,恒瑞医药发布两项公告:与美国TREELINEBIOSCIENCES, INC.公司达成协议,将具有自主知识产权的抗肿瘤药品SHR2554(EZH2抑制剂)项目有偿许可给Treeline公司;注射用SHR-A1811被国家药品监督管理局药品审评中心拟纳入突破性治疗品种公示名单。 EZH2抑制剂lisence-out出海,创新实力受认可。SHR2554为新型、高效、选择性的口服组蛋白赖氨酸甲基转移酶(EZH2)抑制剂,可以选择性强效抑制野生型和突变型EZH2酶活性,达到肿
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恒瑞医药
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2023-02-13 12:18:39
芯朋微-688508-公司动态点评:家电回暖需求可期,新能源汽车及工控业务打开成长空间
事件:公司发布2022年年度业绩预告。公司预计2022年全年实现营收7亿元-7.5亿元,同比下降0.42%-7.06%;预计实现归母净利润0.8亿元-1亿元,同比下降50.32%-60.25%;预计实现扣非净利润为0.5亿元-0.7亿元,同比下降53.92%-67.09%。 家电去库存接近尾声,主要产品销售额逐渐回升:2022年受半导体下行周期影响,公司三季度出现“旺季不旺”,业绩下滑较为明显,四季度随着家电“去库存”渐进尾声,销售额逐渐回升。全年分产品线来看:家电类芯片因适配于白电的AC-
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芯朋微
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2023-02-13 12:17:17
痛风临床需求迅猛崛起,降尿酸创新药方兴未艾
痛风临床需求高速增长,抗痛风药方兴未艾:中国当前痛风患病人数估计已经超过1500万人,同时抗痛风药物在临床上的需求高速增长,2012~2019年期间,抗痛风药整体在PDB样本医院销售额增长CAGR=43.67%,国内最常用的非布司他在2021年样本医院销售量同比增长49.95%(40mg)。近年来,中国高尿酸血症与痛风疾病负担日益沉重,呈现明显上升和年轻化趋势,已成为继糖尿病之后又一常见代谢性疾病,患者很可能需要终身服药,因此存在着巨大的市场空间,而当前的抗痛风降尿酸药物并不能满足这一临床需求
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信达生物
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恒瑞医药
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2023-02-13 12:15:00
新技术行情持续演绎,看好半固态、电解水制氢等各类新技术
近期电新板块表现风格切换,资金风险偏好发生变化,附带题材热度的中小市值标的表现更优。在此背景下,我们认为电新板块的新技术行情有望继续演绎,当前时间点可密切关注半固态电池、电解水制氢、钙钛矿等各类新技术。另一方面,2023年电力体制改革有望加速,保证电力供应和高比例新能源接入是核心,电网、虚拟电厂、储能、微网建设持续加速。此外,充电桩板块有望充分受益于新能源车保有量的提升,我们更看好国内企业加速出口欧美的逻辑。 我们持续看好泛储能、充电桩、电网、虚拟电厂以及0-1赛道。(1)储能是2023
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阳光电源
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盛弘股份
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东方电气
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2023-02-13 12:11:51
AI催生算力提速,多场景需求涌现
算力资源作为数字经济发展的重要底座,数字化新事物、新业态、新模式推动应用场景向多元化发展,算力规模的不断扩大带动算力需求持续攀升。据工信部数据披露,2022年全国在用数据中心机架总规模超过650万标准机架;近5年,算力总规模年均增速超过25%。当算力在千行百业落地应用时,不同精度的算力需要“适配”多样化的应用场景。特别是随着人工智能技术的高速发展,算力结构随之演化,对智能算力的需求与日俱增。政策层面看,我国高度重视AI产业发展,智能算力发展的基础逐渐夯实。2022年2月,四部委再次联合印发通知
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吉大正元
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三未信安
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科大讯飞
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拓尔思
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数据港
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2023-02-13 12:09:45
漂浮式海风打开成长空间;硅料价格延续上涨态势
近期多项目取得进展,标志漂浮式海风来到示范项目到产业化的关键节点。12月26日,中电建海南万宁百万千瓦漂浮式海上风电项目开工建设,该项目是全国首个规模化深远海海上风电项目,也是全球最大的商业化漂浮式海上风电项目,规划装机容量1GW,其中一期200MW计划于2025年底建成并网,二期800MW计划于2027年底建成并网。1月2日,由中国海油投资建造的我国首个深远海浮式风电平台“海油观澜号”也已在青岛完成浮体总装,是全球首座“双百”海风项目(水深超百米、离岸距离超百公里)。 我国深远海风力资源
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科华数据
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东方日升
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新风光
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亚星锚链
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盛弘股份
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2023-02-13 12:07:26
AIGC技术嵌入搜索引擎,2月87个游戏版号发放
2023年第6周(实际交易日为2023.2.6-2023.2.10)上证指数下跌0.08%,沪深300指数下跌0.85%,创业板指数下跌1.35%。SW传媒指数上涨2.50%,领先创业板指数3.85pct,在申万一级31个行业涨跌幅排名中位列第二位。子行业中游戏、出版和广电位列前三位,分别上涨4.58%、2.77%和2.61%。 核心观点 百度将于三月官宣发布类ChatGPT产品“文心一言”,国内外厂商应用布局陆续落地。本周,百度官方确认,其类似ChatGPT的项目名字确定为文心一言,
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数码视讯
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风语筑
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捷成股份
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腾讯控股
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京东集团-SW
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中线波段的散户
2023-02-13 12:03:25
关注“一带一路”板块投资机会,传统水利交通和电力建设持续加码
一周行业涨跌幅。本周(02.06-02.10)建筑装饰行业(SW)上涨1.05%,强于沪深300(-0.85%)、上证综指(-0.08%)、深证成指(-0.64%)本周表现,周涨幅在SW 31个一级行业中位居第10位,行业排名与上周(第17位)相比上升7位。分子板块看,工程咨询服务(2.21%)、园林工程(1.52%)、基础市政工程(1.45%)板块涨幅较大。 一周个股表现。本周中信建筑行业有108家公司录得上涨,数量占比73.971%;本周个股涨跌幅优于行业指数跌幅(1.05%)的公司数
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能辉科技
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苏文电能
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中国电建
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中国交建
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中线波段的散户
2023-02-13 11:59:58
推进质量强国建设,核心零部件、通用设备有望受益
【核心组合】三一重工、晶盛机电、先导智能、杭氧股份、北方华创、迈为股份、中兵红箭、罗博特科、恒立液压、中国船舶、上机数控、金辰股份、凯美特气、斯莱克、双环传动、新强联、华测检测、青鸟消防、侨源股份、永贵电器、乐惠国际、上海沿浦 【最新关注】东威科技、苏试试验、陕鼓动力、大丰实业、捷昌驱动、华依科技 【重点股池】捷佳伟创、奥特维、英杰电气、海目星、亚星锚链、国茂股份、巨星科技、中际联合、中微公司、徐工机械、浙江鼎力、春风动力、瀚川智能、华特气体、运达股份、利元亨、亚玛顿、天宜上佳、日月股
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三一重能
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广电计量
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北方华创
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英杰电气
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东方电缆
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中线波段的散户
2023-02-13 09:28:47
GLP~1市场规模持续扩大,国内药物进展迅速
肥胖与糖尿病患者庞大,行业前景广阔。根据世卫组织的数据整理,全球有超过10亿人患有肥胖症,其中包括6.5亿成年人、3.4亿青少年和3900万儿童。而根据2020年《中国居民营养与慢性病状况报告》,这个比例在中国成年人中更是超过了二分之一。根据IDF最新报告,2021年全球约5.37亿成年人患有糖尿病,预计到2030年该数字将上升到6.43亿,到2045年将上升到7.83亿。 GLP-1是肥胖与2型糖尿病的重磅靶点。GLP-1受体广泛分布于全身多个器官或组织,具有多重降糖机制,包括促进胰岛
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华东医药
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恒瑞医药
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药明康德
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通化东宝
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诺泰生物
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中线波段的散户
2023-02-13 09:22:31
中药创新药再迎利好,重点推荐方盛制药、康缘药业等标的
本周、年初至今医药指数涨幅分别为-0.65%、5.89%,相对沪指的超额收益分别为-0.57%、0.34%;本周医疗器械、化药及商业等股价较为强势,原料药、医疗服务及生物制品等股价较弱;本周涨幅居前山外山(+19.36%)、延安必康(+16.51%)、安必平(+16.16%),跌幅居前*ST辅仁(-19.64%)、荣昌生物(-11.67%)、国邦药业(-9.99%)。涨跌表现特点:本周医药板块小市值比大市值活跃,不同于前几周表现;创新药子板块出现明显调整,尤其是港股;消费医疗涨幅明显,尤其是眼科
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康缘药业
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方盛制药
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荣昌生物
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寿仙谷
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海思科
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2023-02-13 09:20:18
硅基光子赋能AI,助飞新算力时代
1、根据斯坦福大学人工智能研究所发布的《2019人工智能指数报告》,深度人工神经网络的浮点计算量呈现惊人的增长,约每3.4个月就翻一倍,远超过摩尔定律的增长速率。数据量急速增长,对于硬件系统的信息处理销量、延迟和能耗提出了更高的要求。通过二进制拓展的微电子处理器存在计算效率的瓶颈。面对海量数据的人工智能应用,如自动驾驶、机器视觉、自然语言处理等,往往需要专门的加速硬件,如图像处理单元和专用集成电路等,进行高强度实时的人工智能处理。 硅基光电计算是后摩尔时代维持计算性能快速发展的关键潜在技术
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源杰科技
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光迅科技
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光环新网
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奥飞数据
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新易盛
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2023-02-13 09:18:03
光伏玻璃跌价,浮法需求延后
截至2月9日,2mm光伏玻璃价格19元/平方米,环比-2.56%,3.2mm光伏玻璃价格为26元/平方米,环比-1.89%。厂商库存天数28.43天,环比增加3.10%。本周国内光伏玻璃市场整体成交一般,库存缓增。国内2022年光伏新增装机量达到87.41GW,同比+59.3%;其中22年12月新增装机21.7GW,环比+190.5%。硅料价格开始回落,叠加政策推动,光伏装机需求23年有望持续改善。供给端,本周光伏玻璃日熔量81380t/d,环比增加3.04%。 浮法价格上升,库存小幅回
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金晶科技
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旗滨集团
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福莱特
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凯盛科技
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山东药玻
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2023-02-13 09:15:28
凯伦股份-300715-首次覆盖报告:高分子防水卷材引领者,紧抓光伏屋顶新机遇
国内高分子防水卷材领军企业,困境反转可期:凯伦股份主营防水材料生产、销售与施工,尤其在高分子防水卷材领域独树一帜,2017年上市以后,借助资本市场力量,迎来快速发展。2021H2开始,面临地产需求下滑、原材料价格高企、产业链风险暴露,公司经营阶段性承压,2022年预亏1.0-1.5亿元。但我们认为伴随地产市场触底复苏叠加公司自身渠道拓展、光伏屋面等新兴业务开拓,后续将重回增长通道。当前原材料价格逐步下行、减值风险充分释放,公司业绩拐点或已明确。 立足高分子卷材赛道,有望乘势而起:高分子防水
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凯伦股份
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2023-02-13 09:14:31
富瀚微-300613-跟踪报告之六:高端产品打开市场空间,全方位布局智慧视觉新时代
富瀚微:展望2023年,智能视频行业景气度有望回暖。公司加大研发投入,加强研发队伍,不断推出高端新品,进入专业视频领域的中高端市场,进一步打开市场空间。同时公司业务横向扩张到智慧物联、智慧车行等方向,有望成为国内智慧视觉芯片龙头公司。 核心观点更新: 国家政策密集发布,公司主要下游2023年有望触底反弹:由于疫情以及地产下行等因素影响,公司主要下游大客户在2022年业绩承压。展望2023年,在国家多项政策支持下,公司下游景气度有望触底反弹。疫情防控方面,国家发布“新十条”等政策,防控路
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富瀚微
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恒瑞医药-600276-EZH2抑制剂lisence~out出海,创新研发不断推进
事件:2月12日,恒瑞医药发布两项公告:与美国TREELINEBIOSCIENCES, INC.公司达成协议,将具有自主知识产权的抗肿瘤药品SHR2554(EZH2抑制剂)项目有偿许可给Treeline公司;注射用SHR-A1811被国家药品监督管理局药品审评中心拟纳入突破性治疗品种公示名单。 EZH2抑制剂lisence-out出海,创新实力受认可。SHR2554为新型、高效、选择性的口服组蛋白赖氨酸甲基转移酶(EZH2)抑制剂,可以选择性强效抑制野生型和突变型EZH2酶活性,达到肿
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恒瑞医药
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芯朋微-688508-公司动态点评:家电回暖需求可期,新能源汽车及工控业务打开成长空间
事件:公司发布2022年年度业绩预告。公司预计2022年全年实现营收7亿元-7.5亿元,同比下降0.42%-7.06%;预计实现归母净利润0.8亿元-1亿元,同比下降50.32%-60.25%;预计实现扣非净利润为0.5亿元-0.7亿元,同比下降53.92%-67.09%。 家电去库存接近尾声,主要产品销售额逐渐回升:2022年受半导体下行周期影响,公司三季度出现“旺季不旺”,业绩下滑较为明显,四季度随着家电“去库存”渐进尾声,销售额逐渐回升。全年分产品线来看:家电类芯片因适配于白电的AC-
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痛风临床需求迅猛崛起,降尿酸创新药方兴未艾
痛风临床需求高速增长,抗痛风药方兴未艾:中国当前痛风患病人数估计已经超过1500万人,同时抗痛风药物在临床上的需求高速增长,2012~2019年期间,抗痛风药整体在PDB样本医院销售额增长CAGR=43.67%,国内最常用的非布司他在2021年样本医院销售量同比增长49.95%(40mg)。近年来,中国高尿酸血症与痛风疾病负担日益沉重,呈现明显上升和年轻化趋势,已成为继糖尿病之后又一常见代谢性疾病,患者很可能需要终身服药,因此存在着巨大的市场空间,而当前的抗痛风降尿酸药物并不能满足这一临床需求
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新技术行情持续演绎,看好半固态、电解水制氢等各类新技术
近期电新板块表现风格切换,资金风险偏好发生变化,附带题材热度的中小市值标的表现更优。在此背景下,我们认为电新板块的新技术行情有望继续演绎,当前时间点可密切关注半固态电池、电解水制氢、钙钛矿等各类新技术。另一方面,2023年电力体制改革有望加速,保证电力供应和高比例新能源接入是核心,电网、虚拟电厂、储能、微网建设持续加速。此外,充电桩板块有望充分受益于新能源车保有量的提升,我们更看好国内企业加速出口欧美的逻辑。 我们持续看好泛储能、充电桩、电网、虚拟电厂以及0-1赛道。(1)储能是2023
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东方电气
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AI催生算力提速,多场景需求涌现
算力资源作为数字经济发展的重要底座,数字化新事物、新业态、新模式推动应用场景向多元化发展,算力规模的不断扩大带动算力需求持续攀升。据工信部数据披露,2022年全国在用数据中心机架总规模超过650万标准机架;近5年,算力总规模年均增速超过25%。当算力在千行百业落地应用时,不同精度的算力需要“适配”多样化的应用场景。特别是随着人工智能技术的高速发展,算力结构随之演化,对智能算力的需求与日俱增。政策层面看,我国高度重视AI产业发展,智能算力发展的基础逐渐夯实。2022年2月,四部委再次联合印发通知
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漂浮式海风打开成长空间;硅料价格延续上涨态势
近期多项目取得进展,标志漂浮式海风来到示范项目到产业化的关键节点。12月26日,中电建海南万宁百万千瓦漂浮式海上风电项目开工建设,该项目是全国首个规模化深远海海上风电项目,也是全球最大的商业化漂浮式海上风电项目,规划装机容量1GW,其中一期200MW计划于2025年底建成并网,二期800MW计划于2027年底建成并网。1月2日,由中国海油投资建造的我国首个深远海浮式风电平台“海油观澜号”也已在青岛完成浮体总装,是全球首座“双百”海风项目(水深超百米、离岸距离超百公里)。 我国深远海风力资源
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AIGC技术嵌入搜索引擎,2月87个游戏版号发放
2023年第6周(实际交易日为2023.2.6-2023.2.10)上证指数下跌0.08%,沪深300指数下跌0.85%,创业板指数下跌1.35%。SW传媒指数上涨2.50%,领先创业板指数3.85pct,在申万一级31个行业涨跌幅排名中位列第二位。子行业中游戏、出版和广电位列前三位,分别上涨4.58%、2.77%和2.61%。 核心观点 百度将于三月官宣发布类ChatGPT产品“文心一言”,国内外厂商应用布局陆续落地。本周,百度官方确认,其类似ChatGPT的项目名字确定为文心一言,
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关注“一带一路”板块投资机会,传统水利交通和电力建设持续加码
一周行业涨跌幅。本周(02.06-02.10)建筑装饰行业(SW)上涨1.05%,强于沪深300(-0.85%)、上证综指(-0.08%)、深证成指(-0.64%)本周表现,周涨幅在SW 31个一级行业中位居第10位,行业排名与上周(第17位)相比上升7位。分子板块看,工程咨询服务(2.21%)、园林工程(1.52%)、基础市政工程(1.45%)板块涨幅较大。 一周个股表现。本周中信建筑行业有108家公司录得上涨,数量占比73.971%;本周个股涨跌幅优于行业指数跌幅(1.05%)的公司数
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苏文电能
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推进质量强国建设,核心零部件、通用设备有望受益
【核心组合】三一重工、晶盛机电、先导智能、杭氧股份、北方华创、迈为股份、中兵红箭、罗博特科、恒立液压、中国船舶、上机数控、金辰股份、凯美特气、斯莱克、双环传动、新强联、华测检测、青鸟消防、侨源股份、永贵电器、乐惠国际、上海沿浦 【最新关注】东威科技、苏试试验、陕鼓动力、大丰实业、捷昌驱动、华依科技 【重点股池】捷佳伟创、奥特维、英杰电气、海目星、亚星锚链、国茂股份、巨星科技、中际联合、中微公司、徐工机械、浙江鼎力、春风动力、瀚川智能、华特气体、运达股份、利元亨、亚玛顿、天宜上佳、日月股
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2023-02-13 09:28:47
GLP~1市场规模持续扩大,国内药物进展迅速
肥胖与糖尿病患者庞大,行业前景广阔。根据世卫组织的数据整理,全球有超过10亿人患有肥胖症,其中包括6.5亿成年人、3.4亿青少年和3900万儿童。而根据2020年《中国居民营养与慢性病状况报告》,这个比例在中国成年人中更是超过了二分之一。根据IDF最新报告,2021年全球约5.37亿成年人患有糖尿病,预计到2030年该数字将上升到6.43亿,到2045年将上升到7.83亿。 GLP-1是肥胖与2型糖尿病的重磅靶点。GLP-1受体广泛分布于全身多个器官或组织,具有多重降糖机制,包括促进胰岛
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华东医药
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恒瑞医药
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药明康德
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通化东宝
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诺泰生物
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中线波段的散户
2023-02-13 09:22:31
中药创新药再迎利好,重点推荐方盛制药、康缘药业等标的
本周、年初至今医药指数涨幅分别为-0.65%、5.89%,相对沪指的超额收益分别为-0.57%、0.34%;本周医疗器械、化药及商业等股价较为强势,原料药、医疗服务及生物制品等股价较弱;本周涨幅居前山外山(+19.36%)、延安必康(+16.51%)、安必平(+16.16%),跌幅居前*ST辅仁(-19.64%)、荣昌生物(-11.67%)、国邦药业(-9.99%)。涨跌表现特点:本周医药板块小市值比大市值活跃,不同于前几周表现;创新药子板块出现明显调整,尤其是港股;消费医疗涨幅明显,尤其是眼科
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康缘药业
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寿仙谷
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中线波段的散户
2023-02-13 09:20:18
硅基光子赋能AI,助飞新算力时代
1、根据斯坦福大学人工智能研究所发布的《2019人工智能指数报告》,深度人工神经网络的浮点计算量呈现惊人的增长,约每3.4个月就翻一倍,远超过摩尔定律的增长速率。数据量急速增长,对于硬件系统的信息处理销量、延迟和能耗提出了更高的要求。通过二进制拓展的微电子处理器存在计算效率的瓶颈。面对海量数据的人工智能应用,如自动驾驶、机器视觉、自然语言处理等,往往需要专门的加速硬件,如图像处理单元和专用集成电路等,进行高强度实时的人工智能处理。 硅基光电计算是后摩尔时代维持计算性能快速发展的关键潜在技术
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源杰科技
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光迅科技
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光环新网
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奥飞数据
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新易盛
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中线波段的散户
2023-02-13 09:18:03
光伏玻璃跌价,浮法需求延后
截至2月9日,2mm光伏玻璃价格19元/平方米,环比-2.56%,3.2mm光伏玻璃价格为26元/平方米,环比-1.89%。厂商库存天数28.43天,环比增加3.10%。本周国内光伏玻璃市场整体成交一般,库存缓增。国内2022年光伏新增装机量达到87.41GW,同比+59.3%;其中22年12月新增装机21.7GW,环比+190.5%。硅料价格开始回落,叠加政策推动,光伏装机需求23年有望持续改善。供给端,本周光伏玻璃日熔量81380t/d,环比增加3.04%。 浮法价格上升,库存小幅回
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金晶科技
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旗滨集团
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福莱特
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凯盛科技
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山东药玻
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中线波段的散户
2023-02-13 09:15:28
凯伦股份-300715-首次覆盖报告:高分子防水卷材引领者,紧抓光伏屋顶新机遇
国内高分子防水卷材领军企业,困境反转可期:凯伦股份主营防水材料生产、销售与施工,尤其在高分子防水卷材领域独树一帜,2017年上市以后,借助资本市场力量,迎来快速发展。2021H2开始,面临地产需求下滑、原材料价格高企、产业链风险暴露,公司经营阶段性承压,2022年预亏1.0-1.5亿元。但我们认为伴随地产市场触底复苏叠加公司自身渠道拓展、光伏屋面等新兴业务开拓,后续将重回增长通道。当前原材料价格逐步下行、减值风险充分释放,公司业绩拐点或已明确。 立足高分子卷材赛道,有望乘势而起:高分子防水
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凯伦股份
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中线波段的散户
2023-02-13 09:14:31
富瀚微-300613-跟踪报告之六:高端产品打开市场空间,全方位布局智慧视觉新时代
富瀚微:展望2023年,智能视频行业景气度有望回暖。公司加大研发投入,加强研发队伍,不断推出高端新品,进入专业视频领域的中高端市场,进一步打开市场空间。同时公司业务横向扩张到智慧物联、智慧车行等方向,有望成为国内智慧视觉芯片龙头公司。 核心观点更新: 国家政策密集发布,公司主要下游2023年有望触底反弹:由于疫情以及地产下行等因素影响,公司主要下游大客户在2022年业绩承压。展望2023年,在国家多项政策支持下,公司下游景气度有望触底反弹。疫情防控方面,国家发布“新十条”等政策,防控路
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富瀚微
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