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每年稳定盈利15到20%其实就很好,不要想着暴利
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发现牛股
中线波段的散户
2023-01-17 18:08:28
北方华创-002371-22Q4营收环比接近持平,股权激励费用影响短期净利率
公司发布2022年度业绩预告,公司预计2022年度实现营业收入135.00亿元~156.00亿元,同比增长39.41%~61.10%;预计实现归属于母公司所有者净利润21.00亿元~26.00亿元,同比增长94.91%~141.32%;预计实现扣非归母净利润19.00亿元~24.00亿元,同比增长135.52%~197.50%。 营收环比接近持平,股权激励费用影响短期净利率: 公司预计22Q4单季度实现营收34.88亿元~55.88亿元,同比0.63%~59.20%,环比-23.64
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北方华创
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中线波段的散户
2023-01-17 18:07:17
保隆科技-603197-空悬订单充沛助力打造第二成长曲线
1月16日,公司发布公告称:公司于近日收到国内某合资品牌主机厂的《定点通知书》,选择公司作为其全新平台项目的空气悬架系统前后空气弹簧的零部件供应商。根据通知书,该项目生命周期为7年,生命周期总金额超过2.4亿元,预计2025年上半年量产。 空悬类产品累计已获46亿元订单 公司原主要产品包括汽车金属零部件、胎压监测传感器(TPMS)、气门嘴、排气系统管件和平衡块等,为了寻求更快更好的发展,公司顺应电动化趋势,将产品拓展至高壁垒空悬类零部件,并于2021年10月披露第一个空气弹簧定点。根
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保隆科技
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中线波段的散户
2023-01-17 18:06:08
毕得医药-688073-业绩快报:多快好省,经营上行,净利率稳步上涨
事件:毕得医药发布2022年业绩快报,预计全年实现收入8.34亿元,同比增速37.55%;预计归母净利润1.46亿元,同比增长49.43%,扣非净利润预计1.37亿元,同比增长52.22%,净利润增长迅速,扣非净利率达16.41%,较2021年提高1.58 pct。 点评:现货库存国内领先,多快好省经营稳步上行。公司具有公斤级以下分子砌块8万余种,且具有超30万种产品快速备货能力,处于国内领先地位。随着ADC以及proTAC等新兴疗法的不断推进,对于小分子砌块的需求有望持续旺盛。行业景气
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毕得医药
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中线波段的散户
2023-01-15 09:56:40
医药生物行业2023年度策略:寒尽春生,价值回归
2022年度策略我们指出,疫情是最关键要素之一。随着“新十条”、“乙类乙管”等政策变化,2023年全年投资主线为疫后复苏,医药投资进入常态化价值定价。通过复盘2022年美股整体表现,我们认为2023年常规诊疗活动恢复,医药企业回归正常经营周期,疫情压制因素逐步消退,医药行业有望迎来戴维斯双升周期。 悲观预期逐步消退,医药核心资产有望价值重估 医药核心资产通过长达约2年时间消化估值,释放风险,以全球视角来看,具有较高的投资价值:核心资产在2021-2022年超跌,市场表现弱于大盘;一级投
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爱尔眼科
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白云山
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2023-01-15 09:54:44
电子行业投资策略:先周期复苏后成长创新,抓住内需和供给侧拉动
2023年整体行业判断逐季改善,在当前估值较低的位置持续维持乐观态度,建议以牛市思维选股。子版块产业复苏的节奏不同,预计从下游向上游传导,随着消费需求复苏,终端会比上游零部件先恢复,内需好于外需,纯国产替代及安全替代需求好于市场化竞争板块。 1.我们认为过去三年因为全球疫情的原因,整体电子行业经历了极端的供应商不稳定因素,2023年需求与供给都将回归正常,行业内生逻辑将重新成为影响股价的重要因素。2020年上半年海外需求极端收缩,2020年下半年海外需求伴随通胀大规模释放,2021年供应
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江波龙
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北方华创
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华大九天
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2023-01-15 09:49:22
通信电子行业周观点第53期
涨跌幅情况:电子行业上周上涨0.62%,行业排序第17位;通信行业上周上涨0.08%,行业排序第22位。沪深300上涨2.35%,电子行业跑输沪深300指数1.73pct,通信行业跑输沪深300指数2.27pct,创业板指上涨2.93%,万得全A指数上涨1.22%。本周外发:铖昌科技首次覆盖报告、江海股份跟踪报告、润健股份跟踪报告、台湾电子月度数据跟踪报告、台积电跟踪报告。 台积电公布2022Q4财报,台积电预计半导体周期将在23H1达到底部,23H2开始复苏。台积电公布的财报显示,20
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2023-01-15 09:46:18
亿纬锂能-300014-2022年业绩预告点评:业绩略超预期,锂电池盈利提升显著
事件:公司发布2022年业绩预告,预计实现归母净利润32.0-36.3亿元,同比增长10-25%;实现扣非净利润25.5-28.0亿元,同比增长0-10%;根据业绩中枢推算,Q4预计实现归母净利润7.5亿,同比增长9%,环比下降43%;实现扣非净利润5.0亿元,同比增长19%,环比下降49%。业绩环比大幅下降主要系计提了6.5亿股权激励费用以及部分年终奖金,若加回,公司Q4预计实现扣非净利润14亿元,环比增长42%,略超预期。 一体化布局初显成效,电池盈利快速提升。加回6.5亿股权激励费用
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2023-01-15 09:45:20
招商银行-600036-2022年业绩快报点评:资产质量保持稳健,盈利增速逐季提升
1月13日,招商银行发布2022年业绩快报,2022年实现营业收入3447.8亿,同比增长4.1%;实现归母净利润1380.1亿,同比增长15.1%。归属普通股股东加权平均净资产收益率17.06%,同比提升0.1个百分点。 点评: 2022年以来盈利增速逐季提升。2022年招行营收、归母净利润同比增速分别为4.1%、15.1%,增速较1-3Q分别变动-1.3pct、0.9pct。营收构成上看,净利息收入同比增长7.0%至2182.4亿,增速较1-3Q下降0.6pct;非息收入同比下降
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招商银行
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2023-01-15 09:44:08
上海机场-600009-参股免税经营主体,共享免税行业红利
2022年1月13日,公司公告拟投资设立合资公司,并通过合资公司收购Uni-Champion 32%股份以及日上互联12.48%股权。交易总金额为16.98亿元,其中公司出资13.58亿元,占比80%。 点评 参股免税经营主体,投资收益边际增加。公司拟投资设立合资公司并参股Uni-Champion及日上互联:1)Uni-Champion穿透后的核心资产为日上上海、日上中国、中免首都、中免大兴15.68%股权或权益,收益主要来自分红收益。2020年、2021年、2022H1,Uni-Ch
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上海机场
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2023-01-15 09:43:21
华特达因-000915-深度报告:经营拐点的品牌儿科药企
投资要点我们认为华特达因是处于经营拐点的品牌儿童用药领先企业,在激励机制理顺、经营聚焦的背景下,公司的核心产品(伊可新等)和重点产品有望持续受益于疫后OTC销售恢复、电商等新推广渠道放量,综合考虑到儿童预防&治疗用产品仍有较大的渗透率提升空间及公司越来越丰富的儿科用药产品矩阵,我们认为公司的医药板块收入和利润增长或超预期。 边际变化:突出医药主业,产品矩阵2020年以来,即使在疫情的扰动下,公司收入增速、净利率、ROE持续提升,我们认为来自于:①逐渐聚焦高盈利能力的医药主业,剥离其他业务;
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华特达因
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2023-01-14 11:42:16
2023消费复苏投资宝典,大消费业绩弹性,估值水位全景图,数解消费各领域投资机会
我们看好2023年消费行业的复苏,随防疫政策放松、扩大内需战略推进,2023年消费行业有望供需两旺。供给端,政策上在消费企业供给有望得到充分的支持(如消费券,企业优惠,政策压制放松等),需求端,疫情的放开会使得消费需求和消费意愿进一步释放。我们预计2023年,消费行业不论自上而下或自下而上,都是供需两旺的一年。 我们希望建立一个投资框架范式,来判断当前时点消费各细分领域所处的位置、业绩弹性、内在成长性,并结合股价反馈程度梳理一个消费板块投资全景图。 六大逻辑,寻找仍然值得布局的消费细分领
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中国中免
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2023-01-14 11:36:50
璞泰来-603659-负极盈利承压下,业绩符合预期,出货量高增底部区间加码
事件:1月12日晚,璞泰来发布2022年报业绩预告:预计2022年全年归母净利润30.5-32亿元,同比增长74%-83%;扣非后归母净利润29.5-31亿元,同比增长78%-87%。其中Q4归母净利润7.77-9.27亿元,中位数8.52亿元,同比增长64%;扣非归母净利润7.68-9.18亿元,中位数8.43亿元,同比增长67%。 负极材料:预计Q4负极材料销量4.5万吨,环比+20%;全年总销量13.8万吨,同比+42%。Q4负极材料单吨净利润约0.95万元/吨,环比Q3约1.2万元
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璞泰来
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发现牛股
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2023-01-14 11:36:03
广联达-002410-造价为盾,施工为矛,剑指一体化数字建筑平台
建筑行业信息化空间大,渗透率低。2021年我国建筑业总产值达29.3万亿元,增加值8万亿元,占GDP总额7%,是国民经济支柱产业,建筑信息化投入在总产值中占比仅为0.08%。基于我国庞大的建筑产业体量和当前较低的信息化水平,信息化率每增加0.1%,都将带来超过百亿元的建筑信息化市场空间。 造价业务为公司基本盘,云转型助力量价齐升,订阅制平滑收入波动。公司造价业务的收入模型可拆解为“用户数量ARPU”,对应量价两个维度。我们认为,无论是用户数量,还是ARPU值,增长空间都依然很大。造价业务
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广联达
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2023-01-13 23:18:44
钠电池行业系列深度报告之一:性能和应用有望与锂电互补,2023年将迎量产元年
钠电池的材料成本低、低温性好、与锂电工艺相通、能量密度尚可 与锂电池相比,钠电池具有资源丰富和低成本,良好的低温性、倍率性和安全性,生产环节可与锂电池相通等优势,实用化的痛点在于能量密度偏低,一般在80-170Wh/kg之间,且循环性能较差。我们测算钠电目前材料成本约为0.427元/Wh,其中正极、负极和电解液的成本占比分别为30%、21%和23%,我们估算钠电产业化后的材料成本将比届时的磷酸铁锂电芯低35%。 电极材料:变化点主要在于正极、负极和电解液,铝箔耗量提升 (1)正极材
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传艺科技
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振华新材
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贝特瑞
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中线波段的散户
2023-01-13 23:16:17
氟化工行业动态跟踪:减亏逻辑兑付,三代制冷剂景气持续向上
最大品种R32原料价差转正,三代制冷剂整体减亏逻辑已经兑付。 1)R32是三代制冷剂中产销量最大品种,下游主要为空调制冷剂。22Q1深度亏损后价差边际改善,其22Q1/Q2/Q3/Q4均价分别为14704/ 13552/12764/ 13063元/吨,季度环比-18.17%/ -7.84%/ -5.81%/ +2.35%;原料价差分别为-2981/ -2790/ -1035/ -1021元/吨,季度环比-55.40%/ +6.41%/+62.89%/ +1.34%。截至23年1月12日,R
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巨化股份
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2023-01-17 18:08:28
北方华创-002371-22Q4营收环比接近持平,股权激励费用影响短期净利率
公司发布2022年度业绩预告,公司预计2022年度实现营业收入135.00亿元~156.00亿元,同比增长39.41%~61.10%;预计实现归属于母公司所有者净利润21.00亿元~26.00亿元,同比增长94.91%~141.32%;预计实现扣非归母净利润19.00亿元~24.00亿元,同比增长135.52%~197.50%。 营收环比接近持平,股权激励费用影响短期净利率: 公司预计22Q4单季度实现营收34.88亿元~55.88亿元,同比0.63%~59.20%,环比-23.64
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北方华创
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2023-01-17 18:07:17
保隆科技-603197-空悬订单充沛助力打造第二成长曲线
1月16日,公司发布公告称:公司于近日收到国内某合资品牌主机厂的《定点通知书》,选择公司作为其全新平台项目的空气悬架系统前后空气弹簧的零部件供应商。根据通知书,该项目生命周期为7年,生命周期总金额超过2.4亿元,预计2025年上半年量产。 空悬类产品累计已获46亿元订单 公司原主要产品包括汽车金属零部件、胎压监测传感器(TPMS)、气门嘴、排气系统管件和平衡块等,为了寻求更快更好的发展,公司顺应电动化趋势,将产品拓展至高壁垒空悬类零部件,并于2021年10月披露第一个空气弹簧定点。根
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保隆科技
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2023-01-17 18:06:08
毕得医药-688073-业绩快报:多快好省,经营上行,净利率稳步上涨
事件:毕得医药发布2022年业绩快报,预计全年实现收入8.34亿元,同比增速37.55%;预计归母净利润1.46亿元,同比增长49.43%,扣非净利润预计1.37亿元,同比增长52.22%,净利润增长迅速,扣非净利率达16.41%,较2021年提高1.58 pct。 点评:现货库存国内领先,多快好省经营稳步上行。公司具有公斤级以下分子砌块8万余种,且具有超30万种产品快速备货能力,处于国内领先地位。随着ADC以及proTAC等新兴疗法的不断推进,对于小分子砌块的需求有望持续旺盛。行业景气
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毕得医药
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2023-01-15 09:56:40
医药生物行业2023年度策略:寒尽春生,价值回归
2022年度策略我们指出,疫情是最关键要素之一。随着“新十条”、“乙类乙管”等政策变化,2023年全年投资主线为疫后复苏,医药投资进入常态化价值定价。通过复盘2022年美股整体表现,我们认为2023年常规诊疗活动恢复,医药企业回归正常经营周期,疫情压制因素逐步消退,医药行业有望迎来戴维斯双升周期。 悲观预期逐步消退,医药核心资产有望价值重估 医药核心资产通过长达约2年时间消化估值,释放风险,以全球视角来看,具有较高的投资价值:核心资产在2021-2022年超跌,市场表现弱于大盘;一级投
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华大智造
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迈瑞医疗
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2023-01-15 09:54:44
电子行业投资策略:先周期复苏后成长创新,抓住内需和供给侧拉动
2023年整体行业判断逐季改善,在当前估值较低的位置持续维持乐观态度,建议以牛市思维选股。子版块产业复苏的节奏不同,预计从下游向上游传导,随着消费需求复苏,终端会比上游零部件先恢复,内需好于外需,纯国产替代及安全替代需求好于市场化竞争板块。 1.我们认为过去三年因为全球疫情的原因,整体电子行业经历了极端的供应商不稳定因素,2023年需求与供给都将回归正常,行业内生逻辑将重新成为影响股价的重要因素。2020年上半年海外需求极端收缩,2020年下半年海外需求伴随通胀大规模释放,2021年供应
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2023-01-15 09:49:22
通信电子行业周观点第53期
涨跌幅情况:电子行业上周上涨0.62%,行业排序第17位;通信行业上周上涨0.08%,行业排序第22位。沪深300上涨2.35%,电子行业跑输沪深300指数1.73pct,通信行业跑输沪深300指数2.27pct,创业板指上涨2.93%,万得全A指数上涨1.22%。本周外发:铖昌科技首次覆盖报告、江海股份跟踪报告、润健股份跟踪报告、台湾电子月度数据跟踪报告、台积电跟踪报告。 台积电公布2022Q4财报,台积电预计半导体周期将在23H1达到底部,23H2开始复苏。台积电公布的财报显示,20
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亿纬锂能-300014-2022年业绩预告点评:业绩略超预期,锂电池盈利提升显著
事件:公司发布2022年业绩预告,预计实现归母净利润32.0-36.3亿元,同比增长10-25%;实现扣非净利润25.5-28.0亿元,同比增长0-10%;根据业绩中枢推算,Q4预计实现归母净利润7.5亿,同比增长9%,环比下降43%;实现扣非净利润5.0亿元,同比增长19%,环比下降49%。业绩环比大幅下降主要系计提了6.5亿股权激励费用以及部分年终奖金,若加回,公司Q4预计实现扣非净利润14亿元,环比增长42%,略超预期。 一体化布局初显成效,电池盈利快速提升。加回6.5亿股权激励费用
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2023-01-15 09:45:20
招商银行-600036-2022年业绩快报点评:资产质量保持稳健,盈利增速逐季提升
1月13日,招商银行发布2022年业绩快报,2022年实现营业收入3447.8亿,同比增长4.1%;实现归母净利润1380.1亿,同比增长15.1%。归属普通股股东加权平均净资产收益率17.06%,同比提升0.1个百分点。 点评: 2022年以来盈利增速逐季提升。2022年招行营收、归母净利润同比增速分别为4.1%、15.1%,增速较1-3Q分别变动-1.3pct、0.9pct。营收构成上看,净利息收入同比增长7.0%至2182.4亿,增速较1-3Q下降0.6pct;非息收入同比下降
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2023-01-15 09:44:08
上海机场-600009-参股免税经营主体,共享免税行业红利
2022年1月13日,公司公告拟投资设立合资公司,并通过合资公司收购Uni-Champion 32%股份以及日上互联12.48%股权。交易总金额为16.98亿元,其中公司出资13.58亿元,占比80%。 点评 参股免税经营主体,投资收益边际增加。公司拟投资设立合资公司并参股Uni-Champion及日上互联:1)Uni-Champion穿透后的核心资产为日上上海、日上中国、中免首都、中免大兴15.68%股权或权益,收益主要来自分红收益。2020年、2021年、2022H1,Uni-Ch
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上海机场
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华特达因-000915-深度报告:经营拐点的品牌儿科药企
投资要点我们认为华特达因是处于经营拐点的品牌儿童用药领先企业,在激励机制理顺、经营聚焦的背景下,公司的核心产品(伊可新等)和重点产品有望持续受益于疫后OTC销售恢复、电商等新推广渠道放量,综合考虑到儿童预防&治疗用产品仍有较大的渗透率提升空间及公司越来越丰富的儿科用药产品矩阵,我们认为公司的医药板块收入和利润增长或超预期。 边际变化:突出医药主业,产品矩阵2020年以来,即使在疫情的扰动下,公司收入增速、净利率、ROE持续提升,我们认为来自于:①逐渐聚焦高盈利能力的医药主业,剥离其他业务;
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2023-01-14 11:42:16
2023消费复苏投资宝典,大消费业绩弹性,估值水位全景图,数解消费各领域投资机会
我们看好2023年消费行业的复苏,随防疫政策放松、扩大内需战略推进,2023年消费行业有望供需两旺。供给端,政策上在消费企业供给有望得到充分的支持(如消费券,企业优惠,政策压制放松等),需求端,疫情的放开会使得消费需求和消费意愿进一步释放。我们预计2023年,消费行业不论自上而下或自下而上,都是供需两旺的一年。 我们希望建立一个投资框架范式,来判断当前时点消费各细分领域所处的位置、业绩弹性、内在成长性,并结合股价反馈程度梳理一个消费板块投资全景图。 六大逻辑,寻找仍然值得布局的消费细分领
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2023-01-14 11:36:50
璞泰来-603659-负极盈利承压下,业绩符合预期,出货量高增底部区间加码
事件:1月12日晚,璞泰来发布2022年报业绩预告:预计2022年全年归母净利润30.5-32亿元,同比增长74%-83%;扣非后归母净利润29.5-31亿元,同比增长78%-87%。其中Q4归母净利润7.77-9.27亿元,中位数8.52亿元,同比增长64%;扣非归母净利润7.68-9.18亿元,中位数8.43亿元,同比增长67%。 负极材料:预计Q4负极材料销量4.5万吨,环比+20%;全年总销量13.8万吨,同比+42%。Q4负极材料单吨净利润约0.95万元/吨,环比Q3约1.2万元
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璞泰来
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2023-01-14 11:36:03
广联达-002410-造价为盾,施工为矛,剑指一体化数字建筑平台
建筑行业信息化空间大,渗透率低。2021年我国建筑业总产值达29.3万亿元,增加值8万亿元,占GDP总额7%,是国民经济支柱产业,建筑信息化投入在总产值中占比仅为0.08%。基于我国庞大的建筑产业体量和当前较低的信息化水平,信息化率每增加0.1%,都将带来超过百亿元的建筑信息化市场空间。 造价业务为公司基本盘,云转型助力量价齐升,订阅制平滑收入波动。公司造价业务的收入模型可拆解为“用户数量ARPU”,对应量价两个维度。我们认为,无论是用户数量,还是ARPU值,增长空间都依然很大。造价业务
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广联达
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2023-01-13 23:18:44
钠电池行业系列深度报告之一:性能和应用有望与锂电互补,2023年将迎量产元年
钠电池的材料成本低、低温性好、与锂电工艺相通、能量密度尚可 与锂电池相比,钠电池具有资源丰富和低成本,良好的低温性、倍率性和安全性,生产环节可与锂电池相通等优势,实用化的痛点在于能量密度偏低,一般在80-170Wh/kg之间,且循环性能较差。我们测算钠电目前材料成本约为0.427元/Wh,其中正极、负极和电解液的成本占比分别为30%、21%和23%,我们估算钠电产业化后的材料成本将比届时的磷酸铁锂电芯低35%。 电极材料:变化点主要在于正极、负极和电解液,铝箔耗量提升 (1)正极材
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传艺科技
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维科技术
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振华新材
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贝特瑞
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2023-01-13 23:16:17
氟化工行业动态跟踪:减亏逻辑兑付,三代制冷剂景气持续向上
最大品种R32原料价差转正,三代制冷剂整体减亏逻辑已经兑付。 1)R32是三代制冷剂中产销量最大品种,下游主要为空调制冷剂。22Q1深度亏损后价差边际改善,其22Q1/Q2/Q3/Q4均价分别为14704/ 13552/12764/ 13063元/吨,季度环比-18.17%/ -7.84%/ -5.81%/ +2.35%;原料价差分别为-2981/ -2790/ -1035/ -1021元/吨,季度环比-55.40%/ +6.41%/+62.89%/ +1.34%。截至23年1月12日,R
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巨化股份
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2023-01-17 18:08:28
北方华创-002371-22Q4营收环比接近持平,股权激励费用影响短期净利率
公司发布2022年度业绩预告,公司预计2022年度实现营业收入135.00亿元~156.00亿元,同比增长39.41%~61.10%;预计实现归属于母公司所有者净利润21.00亿元~26.00亿元,同比增长94.91%~141.32%;预计实现扣非归母净利润19.00亿元~24.00亿元,同比增长135.52%~197.50%。 营收环比接近持平,股权激励费用影响短期净利率: 公司预计22Q4单季度实现营收34.88亿元~55.88亿元,同比0.63%~59.20%,环比-23.64
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北方华创
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保隆科技-603197-空悬订单充沛助力打造第二成长曲线
1月16日,公司发布公告称:公司于近日收到国内某合资品牌主机厂的《定点通知书》,选择公司作为其全新平台项目的空气悬架系统前后空气弹簧的零部件供应商。根据通知书,该项目生命周期为7年,生命周期总金额超过2.4亿元,预计2025年上半年量产。 空悬类产品累计已获46亿元订单 公司原主要产品包括汽车金属零部件、胎压监测传感器(TPMS)、气门嘴、排气系统管件和平衡块等,为了寻求更快更好的发展,公司顺应电动化趋势,将产品拓展至高壁垒空悬类零部件,并于2021年10月披露第一个空气弹簧定点。根
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保隆科技
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毕得医药-688073-业绩快报:多快好省,经营上行,净利率稳步上涨
事件:毕得医药发布2022年业绩快报,预计全年实现收入8.34亿元,同比增速37.55%;预计归母净利润1.46亿元,同比增长49.43%,扣非净利润预计1.37亿元,同比增长52.22%,净利润增长迅速,扣非净利率达16.41%,较2021年提高1.58 pct。 点评:现货库存国内领先,多快好省经营稳步上行。公司具有公斤级以下分子砌块8万余种,且具有超30万种产品快速备货能力,处于国内领先地位。随着ADC以及proTAC等新兴疗法的不断推进,对于小分子砌块的需求有望持续旺盛。行业景气
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毕得医药
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2023-01-15 09:56:40
医药生物行业2023年度策略:寒尽春生,价值回归
2022年度策略我们指出,疫情是最关键要素之一。随着“新十条”、“乙类乙管”等政策变化,2023年全年投资主线为疫后复苏,医药投资进入常态化价值定价。通过复盘2022年美股整体表现,我们认为2023年常规诊疗活动恢复,医药企业回归正常经营周期,疫情压制因素逐步消退,医药行业有望迎来戴维斯双升周期。 悲观预期逐步消退,医药核心资产有望价值重估 医药核心资产通过长达约2年时间消化估值,释放风险,以全球视角来看,具有较高的投资价值:核心资产在2021-2022年超跌,市场表现弱于大盘;一级投
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华大智造
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迈瑞医疗
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爱尔眼科
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通策医疗
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2023-01-15 09:54:44
电子行业投资策略:先周期复苏后成长创新,抓住内需和供给侧拉动
2023年整体行业判断逐季改善,在当前估值较低的位置持续维持乐观态度,建议以牛市思维选股。子版块产业复苏的节奏不同,预计从下游向上游传导,随着消费需求复苏,终端会比上游零部件先恢复,内需好于外需,纯国产替代及安全替代需求好于市场化竞争板块。 1.我们认为过去三年因为全球疫情的原因,整体电子行业经历了极端的供应商不稳定因素,2023年需求与供给都将回归正常,行业内生逻辑将重新成为影响股价的重要因素。2020年上半年海外需求极端收缩,2020年下半年海外需求伴随通胀大规模释放,2021年供应
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江波龙
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宏微科技
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北方华创
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华大九天
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2023-01-15 09:49:22
通信电子行业周观点第53期
涨跌幅情况:电子行业上周上涨0.62%,行业排序第17位;通信行业上周上涨0.08%,行业排序第22位。沪深300上涨2.35%,电子行业跑输沪深300指数1.73pct,通信行业跑输沪深300指数2.27pct,创业板指上涨2.93%,万得全A指数上涨1.22%。本周外发:铖昌科技首次覆盖报告、江海股份跟踪报告、润健股份跟踪报告、台湾电子月度数据跟踪报告、台积电跟踪报告。 台积电公布2022Q4财报,台积电预计半导体周期将在23H1达到底部,23H2开始复苏。台积电公布的财报显示,20
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东山精密
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可立克
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2023-01-15 09:46:18
亿纬锂能-300014-2022年业绩预告点评:业绩略超预期,锂电池盈利提升显著
事件:公司发布2022年业绩预告,预计实现归母净利润32.0-36.3亿元,同比增长10-25%;实现扣非净利润25.5-28.0亿元,同比增长0-10%;根据业绩中枢推算,Q4预计实现归母净利润7.5亿,同比增长9%,环比下降43%;实现扣非净利润5.0亿元,同比增长19%,环比下降49%。业绩环比大幅下降主要系计提了6.5亿股权激励费用以及部分年终奖金,若加回,公司Q4预计实现扣非净利润14亿元,环比增长42%,略超预期。 一体化布局初显成效,电池盈利快速提升。加回6.5亿股权激励费用
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亿纬锂能
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2023-01-15 09:45:20
招商银行-600036-2022年业绩快报点评:资产质量保持稳健,盈利增速逐季提升
1月13日,招商银行发布2022年业绩快报,2022年实现营业收入3447.8亿,同比增长4.1%;实现归母净利润1380.1亿,同比增长15.1%。归属普通股股东加权平均净资产收益率17.06%,同比提升0.1个百分点。 点评: 2022年以来盈利增速逐季提升。2022年招行营收、归母净利润同比增速分别为4.1%、15.1%,增速较1-3Q分别变动-1.3pct、0.9pct。营收构成上看,净利息收入同比增长7.0%至2182.4亿,增速较1-3Q下降0.6pct;非息收入同比下降
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招商银行
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2023-01-15 09:44:08
上海机场-600009-参股免税经营主体,共享免税行业红利
2022年1月13日,公司公告拟投资设立合资公司,并通过合资公司收购Uni-Champion 32%股份以及日上互联12.48%股权。交易总金额为16.98亿元,其中公司出资13.58亿元,占比80%。 点评 参股免税经营主体,投资收益边际增加。公司拟投资设立合资公司并参股Uni-Champion及日上互联:1)Uni-Champion穿透后的核心资产为日上上海、日上中国、中免首都、中免大兴15.68%股权或权益,收益主要来自分红收益。2020年、2021年、2022H1,Uni-Ch
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上海机场
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发现牛股
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2023-01-15 09:43:21
华特达因-000915-深度报告:经营拐点的品牌儿科药企
投资要点我们认为华特达因是处于经营拐点的品牌儿童用药领先企业,在激励机制理顺、经营聚焦的背景下,公司的核心产品(伊可新等)和重点产品有望持续受益于疫后OTC销售恢复、电商等新推广渠道放量,综合考虑到儿童预防&治疗用产品仍有较大的渗透率提升空间及公司越来越丰富的儿科用药产品矩阵,我们认为公司的医药板块收入和利润增长或超预期。 边际变化:突出医药主业,产品矩阵2020年以来,即使在疫情的扰动下,公司收入增速、净利率、ROE持续提升,我们认为来自于:①逐渐聚焦高盈利能力的医药主业,剥离其他业务;
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华特达因
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2023-01-14 11:42:16
2023消费复苏投资宝典,大消费业绩弹性,估值水位全景图,数解消费各领域投资机会
我们看好2023年消费行业的复苏,随防疫政策放松、扩大内需战略推进,2023年消费行业有望供需两旺。供给端,政策上在消费企业供给有望得到充分的支持(如消费券,企业优惠,政策压制放松等),需求端,疫情的放开会使得消费需求和消费意愿进一步释放。我们预计2023年,消费行业不论自上而下或自下而上,都是供需两旺的一年。 我们希望建立一个投资框架范式,来判断当前时点消费各细分领域所处的位置、业绩弹性、内在成长性,并结合股价反馈程度梳理一个消费板块投资全景图。 六大逻辑,寻找仍然值得布局的消费细分领
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中国中免
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爱美客
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上海机场
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朗姿股份
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2023-01-14 11:36:50
璞泰来-603659-负极盈利承压下,业绩符合预期,出货量高增底部区间加码
事件:1月12日晚,璞泰来发布2022年报业绩预告:预计2022年全年归母净利润30.5-32亿元,同比增长74%-83%;扣非后归母净利润29.5-31亿元,同比增长78%-87%。其中Q4归母净利润7.77-9.27亿元,中位数8.52亿元,同比增长64%;扣非归母净利润7.68-9.18亿元,中位数8.43亿元,同比增长67%。 负极材料:预计Q4负极材料销量4.5万吨,环比+20%;全年总销量13.8万吨,同比+42%。Q4负极材料单吨净利润约0.95万元/吨,环比Q3约1.2万元
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璞泰来
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2023-01-14 11:36:03
广联达-002410-造价为盾,施工为矛,剑指一体化数字建筑平台
建筑行业信息化空间大,渗透率低。2021年我国建筑业总产值达29.3万亿元,增加值8万亿元,占GDP总额7%,是国民经济支柱产业,建筑信息化投入在总产值中占比仅为0.08%。基于我国庞大的建筑产业体量和当前较低的信息化水平,信息化率每增加0.1%,都将带来超过百亿元的建筑信息化市场空间。 造价业务为公司基本盘,云转型助力量价齐升,订阅制平滑收入波动。公司造价业务的收入模型可拆解为“用户数量ARPU”,对应量价两个维度。我们认为,无论是用户数量,还是ARPU值,增长空间都依然很大。造价业务
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广联达
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钠电池行业系列深度报告之一:性能和应用有望与锂电互补,2023年将迎量产元年
钠电池的材料成本低、低温性好、与锂电工艺相通、能量密度尚可 与锂电池相比,钠电池具有资源丰富和低成本,良好的低温性、倍率性和安全性,生产环节可与锂电池相通等优势,实用化的痛点在于能量密度偏低,一般在80-170Wh/kg之间,且循环性能较差。我们测算钠电目前材料成本约为0.427元/Wh,其中正极、负极和电解液的成本占比分别为30%、21%和23%,我们估算钠电产业化后的材料成本将比届时的磷酸铁锂电芯低35%。 电极材料:变化点主要在于正极、负极和电解液,铝箔耗量提升 (1)正极材
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氟化工行业动态跟踪:减亏逻辑兑付,三代制冷剂景气持续向上
最大品种R32原料价差转正,三代制冷剂整体减亏逻辑已经兑付。 1)R32是三代制冷剂中产销量最大品种,下游主要为空调制冷剂。22Q1深度亏损后价差边际改善,其22Q1/Q2/Q3/Q4均价分别为14704/ 13552/12764/ 13063元/吨,季度环比-18.17%/ -7.84%/ -5.81%/ +2.35%;原料价差分别为-2981/ -2790/ -1035/ -1021元/吨,季度环比-55.40%/ +6.41%/+62.89%/ +1.34%。截至23年1月12日,R
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北方华创-002371-22Q4营收环比接近持平,股权激励费用影响短期净利率
公司发布2022年度业绩预告,公司预计2022年度实现营业收入135.00亿元~156.00亿元,同比增长39.41%~61.10%;预计实现归属于母公司所有者净利润21.00亿元~26.00亿元,同比增长94.91%~141.32%;预计实现扣非归母净利润19.00亿元~24.00亿元,同比增长135.52%~197.50%。 营收环比接近持平,股权激励费用影响短期净利率: 公司预计22Q4单季度实现营收34.88亿元~55.88亿元,同比0.63%~59.20%,环比-23.64
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保隆科技-603197-空悬订单充沛助力打造第二成长曲线
1月16日,公司发布公告称:公司于近日收到国内某合资品牌主机厂的《定点通知书》,选择公司作为其全新平台项目的空气悬架系统前后空气弹簧的零部件供应商。根据通知书,该项目生命周期为7年,生命周期总金额超过2.4亿元,预计2025年上半年量产。 空悬类产品累计已获46亿元订单 公司原主要产品包括汽车金属零部件、胎压监测传感器(TPMS)、气门嘴、排气系统管件和平衡块等,为了寻求更快更好的发展,公司顺应电动化趋势,将产品拓展至高壁垒空悬类零部件,并于2021年10月披露第一个空气弹簧定点。根
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毕得医药-688073-业绩快报:多快好省,经营上行,净利率稳步上涨
事件:毕得医药发布2022年业绩快报,预计全年实现收入8.34亿元,同比增速37.55%;预计归母净利润1.46亿元,同比增长49.43%,扣非净利润预计1.37亿元,同比增长52.22%,净利润增长迅速,扣非净利率达16.41%,较2021年提高1.58 pct。 点评:现货库存国内领先,多快好省经营稳步上行。公司具有公斤级以下分子砌块8万余种,且具有超30万种产品快速备货能力,处于国内领先地位。随着ADC以及proTAC等新兴疗法的不断推进,对于小分子砌块的需求有望持续旺盛。行业景气
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医药生物行业2023年度策略:寒尽春生,价值回归
2022年度策略我们指出,疫情是最关键要素之一。随着“新十条”、“乙类乙管”等政策变化,2023年全年投资主线为疫后复苏,医药投资进入常态化价值定价。通过复盘2022年美股整体表现,我们认为2023年常规诊疗活动恢复,医药企业回归正常经营周期,疫情压制因素逐步消退,医药行业有望迎来戴维斯双升周期。 悲观预期逐步消退,医药核心资产有望价值重估 医药核心资产通过长达约2年时间消化估值,释放风险,以全球视角来看,具有较高的投资价值:核心资产在2021-2022年超跌,市场表现弱于大盘;一级投
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电子行业投资策略:先周期复苏后成长创新,抓住内需和供给侧拉动
2023年整体行业判断逐季改善,在当前估值较低的位置持续维持乐观态度,建议以牛市思维选股。子版块产业复苏的节奏不同,预计从下游向上游传导,随着消费需求复苏,终端会比上游零部件先恢复,内需好于外需,纯国产替代及安全替代需求好于市场化竞争板块。 1.我们认为过去三年因为全球疫情的原因,整体电子行业经历了极端的供应商不稳定因素,2023年需求与供给都将回归正常,行业内生逻辑将重新成为影响股价的重要因素。2020年上半年海外需求极端收缩,2020年下半年海外需求伴随通胀大规模释放,2021年供应
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通信电子行业周观点第53期
涨跌幅情况:电子行业上周上涨0.62%,行业排序第17位;通信行业上周上涨0.08%,行业排序第22位。沪深300上涨2.35%,电子行业跑输沪深300指数1.73pct,通信行业跑输沪深300指数2.27pct,创业板指上涨2.93%,万得全A指数上涨1.22%。本周外发:铖昌科技首次覆盖报告、江海股份跟踪报告、润健股份跟踪报告、台湾电子月度数据跟踪报告、台积电跟踪报告。 台积电公布2022Q4财报,台积电预计半导体周期将在23H1达到底部,23H2开始复苏。台积电公布的财报显示,20
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亿纬锂能-300014-2022年业绩预告点评:业绩略超预期,锂电池盈利提升显著
事件:公司发布2022年业绩预告,预计实现归母净利润32.0-36.3亿元,同比增长10-25%;实现扣非净利润25.5-28.0亿元,同比增长0-10%;根据业绩中枢推算,Q4预计实现归母净利润7.5亿,同比增长9%,环比下降43%;实现扣非净利润5.0亿元,同比增长19%,环比下降49%。业绩环比大幅下降主要系计提了6.5亿股权激励费用以及部分年终奖金,若加回,公司Q4预计实现扣非净利润14亿元,环比增长42%,略超预期。 一体化布局初显成效,电池盈利快速提升。加回6.5亿股权激励费用
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招商银行-600036-2022年业绩快报点评:资产质量保持稳健,盈利增速逐季提升
1月13日,招商银行发布2022年业绩快报,2022年实现营业收入3447.8亿,同比增长4.1%;实现归母净利润1380.1亿,同比增长15.1%。归属普通股股东加权平均净资产收益率17.06%,同比提升0.1个百分点。 点评: 2022年以来盈利增速逐季提升。2022年招行营收、归母净利润同比增速分别为4.1%、15.1%,增速较1-3Q分别变动-1.3pct、0.9pct。营收构成上看,净利息收入同比增长7.0%至2182.4亿,增速较1-3Q下降0.6pct;非息收入同比下降
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上海机场-600009-参股免税经营主体,共享免税行业红利
2022年1月13日,公司公告拟投资设立合资公司,并通过合资公司收购Uni-Champion 32%股份以及日上互联12.48%股权。交易总金额为16.98亿元,其中公司出资13.58亿元,占比80%。 点评 参股免税经营主体,投资收益边际增加。公司拟投资设立合资公司并参股Uni-Champion及日上互联:1)Uni-Champion穿透后的核心资产为日上上海、日上中国、中免首都、中免大兴15.68%股权或权益,收益主要来自分红收益。2020年、2021年、2022H1,Uni-Ch
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华特达因-000915-深度报告:经营拐点的品牌儿科药企
投资要点我们认为华特达因是处于经营拐点的品牌儿童用药领先企业,在激励机制理顺、经营聚焦的背景下,公司的核心产品(伊可新等)和重点产品有望持续受益于疫后OTC销售恢复、电商等新推广渠道放量,综合考虑到儿童预防&治疗用产品仍有较大的渗透率提升空间及公司越来越丰富的儿科用药产品矩阵,我们认为公司的医药板块收入和利润增长或超预期。 边际变化:突出医药主业,产品矩阵2020年以来,即使在疫情的扰动下,公司收入增速、净利率、ROE持续提升,我们认为来自于:①逐渐聚焦高盈利能力的医药主业,剥离其他业务;
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2023-01-14 11:42:16
2023消费复苏投资宝典,大消费业绩弹性,估值水位全景图,数解消费各领域投资机会
我们看好2023年消费行业的复苏,随防疫政策放松、扩大内需战略推进,2023年消费行业有望供需两旺。供给端,政策上在消费企业供给有望得到充分的支持(如消费券,企业优惠,政策压制放松等),需求端,疫情的放开会使得消费需求和消费意愿进一步释放。我们预计2023年,消费行业不论自上而下或自下而上,都是供需两旺的一年。 我们希望建立一个投资框架范式,来判断当前时点消费各细分领域所处的位置、业绩弹性、内在成长性,并结合股价反馈程度梳理一个消费板块投资全景图。 六大逻辑,寻找仍然值得布局的消费细分领
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中国中免
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爱美客
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上海机场
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发现牛股
中线波段的散户
2023-01-14 11:36:50
璞泰来-603659-负极盈利承压下,业绩符合预期,出货量高增底部区间加码
事件:1月12日晚,璞泰来发布2022年报业绩预告:预计2022年全年归母净利润30.5-32亿元,同比增长74%-83%;扣非后归母净利润29.5-31亿元,同比增长78%-87%。其中Q4归母净利润7.77-9.27亿元,中位数8.52亿元,同比增长64%;扣非归母净利润7.68-9.18亿元,中位数8.43亿元,同比增长67%。 负极材料:预计Q4负极材料销量4.5万吨,环比+20%;全年总销量13.8万吨,同比+42%。Q4负极材料单吨净利润约0.95万元/吨,环比Q3约1.2万元
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璞泰来
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发现牛股
中线波段的散户
2023-01-14 11:36:03
广联达-002410-造价为盾,施工为矛,剑指一体化数字建筑平台
建筑行业信息化空间大,渗透率低。2021年我国建筑业总产值达29.3万亿元,增加值8万亿元,占GDP总额7%,是国民经济支柱产业,建筑信息化投入在总产值中占比仅为0.08%。基于我国庞大的建筑产业体量和当前较低的信息化水平,信息化率每增加0.1%,都将带来超过百亿元的建筑信息化市场空间。 造价业务为公司基本盘,云转型助力量价齐升,订阅制平滑收入波动。公司造价业务的收入模型可拆解为“用户数量ARPU”,对应量价两个维度。我们认为,无论是用户数量,还是ARPU值,增长空间都依然很大。造价业务
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广联达
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发现牛股
中线波段的散户
2023-01-13 23:18:44
钠电池行业系列深度报告之一:性能和应用有望与锂电互补,2023年将迎量产元年
钠电池的材料成本低、低温性好、与锂电工艺相通、能量密度尚可 与锂电池相比,钠电池具有资源丰富和低成本,良好的低温性、倍率性和安全性,生产环节可与锂电池相通等优势,实用化的痛点在于能量密度偏低,一般在80-170Wh/kg之间,且循环性能较差。我们测算钠电目前材料成本约为0.427元/Wh,其中正极、负极和电解液的成本占比分别为30%、21%和23%,我们估算钠电产业化后的材料成本将比届时的磷酸铁锂电芯低35%。 电极材料:变化点主要在于正极、负极和电解液,铝箔耗量提升 (1)正极材
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传艺科技
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中线波段的散户
2023-01-13 23:16:17
氟化工行业动态跟踪:减亏逻辑兑付,三代制冷剂景气持续向上
最大品种R32原料价差转正,三代制冷剂整体减亏逻辑已经兑付。 1)R32是三代制冷剂中产销量最大品种,下游主要为空调制冷剂。22Q1深度亏损后价差边际改善,其22Q1/Q2/Q3/Q4均价分别为14704/ 13552/12764/ 13063元/吨,季度环比-18.17%/ -7.84%/ -5.81%/ +2.35%;原料价差分别为-2981/ -2790/ -1035/ -1021元/吨,季度环比-55.40%/ +6.41%/+62.89%/ +1.34%。截至23年1月12日,R
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巨化股份
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