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每年稳定盈利15到20%其实就很好,不要想着暴利
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发现牛股
中线波段的散户
2023-01-12 18:05:34
风电行业深度报告:海风开启高景气周期,聚焦风机大型化与高附加值环节
风电全面平价后降本增效显著,支撑行业转型需求导向。经历2020年陆风抢装潮与2021年海风抢装潮后,2022年中国风电补贴全面退坡,风电装机直接参与平价竞配。通过风机大型化与发电效率提升等路径降本,2021年以来陆上风电已实现平价,中国陆风LCOE达0.2-0.3元/kwh。在IRR维持6%假设下测算,海风LCOE逐渐降至0.45元/kwh左右,部分沿海省份在地方补贴支持下率先实现平价,推动装机需求释放。 2022招标放量+长期规划加码+深远海持续推进,海风长景气周期开启。据不完全统计,
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中天科技
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大金重工
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海力风电
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中线波段的散户
2023-01-12 18:00:00
电力设备及新能源行业行业周报:光伏产业链持续博弈,组件、辅材价格出现松动
光伏:2022年央企光伏组件招投标154.99GW,定标118.55GW。根据国际能源网统计,2022年央企光伏组件招投标项目数量高达375个,合计容量154.99GW。采购定标项目合计容量为118.55GW,占总采购容量的76.49%。2022年央企光伏逆变器招投标136.94GW,定标109.08GW。根据国际能源网统计,2022年央企光伏逆变器招投标项目数量高达237个,累计招标量在136.94GW。采购定标项目合计容量为109.08GW,占总采购容量的79.66%。硅料成交价继续下探,最
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爱旭股份
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中线波段的散户
2023-01-12 17:57:15
北方华创-002371-2022年业绩高速增长,国产替代有望加速
得益于国产替代推进,公司2022年营收增长39%-61%。同时,规模效应进一步提升带动公司2022年扣非后净利润增长136%-198%。其中,4Q22扣非后净利润增长51%-228%,业绩高速增长态势延续。 展望未来,半导体设备国产化路线进一步明确,公司作为国内设备龙头受益尤为明显。预计公司2022、23年净利润22.5亿元、27.8亿元,YOY增长108%和增长24%,EPS 4.25元、5.25元,目前股价对应2022、23年PE分别为53倍和43倍,给与买进的评级。 4Q22营
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北方华创
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中线波段的散户
2023-01-12 17:56:28
振华新材-688707-公司点评报告:全年业绩基本符合预期,关注高镍和钠电正极
事件:近日,公司公布2022年年度业绩预增公告。 投资要点: 公司全年业绩基本符合预期。公司公布业绩预增公告:公司预计2022年度归母净利润为12.2-13.0亿元,同比增长195.70-215.09%;扣非后净利润为12.0-12.8亿元,同比增长197.77-217.62%。经测算:公司第四季度归母净利润为2.14-2.94亿元,同比增长40.68-93.29%。公第四季度业绩略低预期,2022年全年业绩总体基本符合预期,业绩增长受益于量价齐升。目前,公司主营锂电池正极材料的研发
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振华新材
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中线波段的散户
2023-01-12 17:54:50
白云机场-600004-出入境免税店恢复开业,非航业务蓄势待发
据中免集团广州机场免税店公众号,广州白云国际机场免税店入境店于1月8日正式恢复开业,包括香化和酒水两家店铺;出境店铺香化、酒水、精品一如既往正常营业,随着出入境客流的修复,我们预计将有更多门店陆续开业和落位。当前入境免税店香化品类享最高5件75折,力度较大。 随着出入境客流恢复,机场免税店销售额有望重回快速增长通道。广州机场商业面积约6万平米,其中免税运营面积约6900平米,包括T1、T2进出境共4个免税店,均由免税龙头中免运营。截至2020年3月31日,白云机场免税面积增长至6,845
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白云机场
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2023-01-12 17:53:52
亿纬锂能-300014-2022年度业绩预告点评:铁锂产能加速释放,储能业务持续高增
核心结论 事件:公司发布2022年度业绩预告,全年实现归母净利31.96-36.32亿元,同比增长10%-25%;扣非归母净利25.47-28.02亿元,同比增长0%-10%。分季度看,公司22Q4归母净利5.31-9.67亿元,同比-23%至+40%,环比-59%至-26%;扣非净利润3.70-6.25亿元,同比-11%至+50%,环比-62%至-36%。剔除股权激励及年终奖影响,主业利润同比增长130%-150%,主业表现略超预期,主要系公司新增产能释放加速带来积极影响。 铁锂新增
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亿纬锂能
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2023-01-12 10:01:15
产业链降价刺激需求,进而拉动硅片价格企稳利好硅片设备行业
事件:近日182硅片价格由3.5元/片调涨至3.8元/片+,210硅片由4.8元/片调涨至5.1元/片+。 投资要点 近期硅料硅片降价,推动组件签单价降至1.7-1.75元/W,需求旺盛导致组件厂排产提升,进而向上传导至硅片厂,去库存状态良好叠加下游开工率的提升,边际需求强化,硅片价格企稳回升。 长晶环节:短期降本需求&长期N型发展,单晶炉龙头技术优势尽显: (1)短期看,单晶炉先进产能处于紧平衡状态,我们预计2023-2024年硅片厂实际年均扩产约120-150GW。202
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迈为股份
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2023-01-12 09:59:45
德业股份-605117-2022Q4业绩超预期!2023年光储业务持续爆发!
事件:公司发布2022年度业绩预告,公司预测2022年实现归母净利润14.5-15.5亿元,同增151%-168%,扣非归母净利润14.6-15.6亿元,同增174%-193%。2022Q4归母净利润5.2-6.2亿元,同增194%-250%,环增10%-31%,扣非归母净利润4.7-5.7亿元,同增201%-265%,环增15%-4%,2022Q4毛利率环比略有提升,业绩超市场预期! 微逆出货环比高增,2023年持续高增长:公司微逆业务2022年我们预计出货80+万台,同比翻7倍增长,其
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德业股份
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2023-01-12 09:57:54
华东医药-000963-医药工商业持续发力,医美放量驱动新增长
工商板块持续发力,医美业务逐渐放量。华东医药以医药工业为主导,已形成慢性肾病、移植免疫、内分泌、消化系统等领域为主的核心产品管线。工业板块积极克服集采、医保谈判降价以及疫情的影响,生产经营继续保持稳定向好态势;医药商业坚持夯实院内市场、拓展院外市场、做强创新业务,持续保持业内领先地位;医美板块产品组合覆盖面部填充、埋线、皮肤管理、身体塑形等非手术类主流医美领域,全资子公司Sinclair和欣可丽美学2022年Q1-Q3营收再创新高,板块开始逐渐放量。 医美布局多线并行,构建综合化产品集群。
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华东医药
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2023-01-12 09:56:48
药明康德-603259-更新报告:一体化CXO龙头,业绩望超预期
推荐逻辑:全球化拓展的本土CXO龙头,业绩增长有望超预期。 支撑因素: ①全球稀缺的一体化商业模式,漏斗效应已经验证,业绩增长持续性超预期; ②公司小分子全球化产能布局,新业务拓展有望持续提升公司发展天花板。 市场预期:公司及行业增长有一定的周期性、叠加公司减持预期,增长持续性及估值均受影响。 该认知的合理性依据来自:①行业层面:全球医药投融资下滑,全球CXO表现均疲软(股价表现一致)。投资者认为CXO行业受到全球医疗健康投融资金额大幅下滑的影响,新签订单/业绩高增长持续
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药明康德
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2023-01-12 09:56:01
保利发展-600048-行业波动冲击业绩,着眼未来持续巩固经营优势
事件:公司披露2022年业绩快报,预计全年实现营业总收入2811.1亿元,同比减少1.4%;预计实现归母净利润183.0亿元,同比减少33.2%。 疫情影响+行业波动冲击损益表,业绩低于预期。公司2022年营业总收入同比下降1.4%,其中Q4单季同比下降14.9%,或源于疫情拖累竣工结算进度。营业利润/归母净利润/扣非归母净利润分别同比下降30.2%/33.2%/32.9%,业绩下滑幅度较大主要系此前高地价及合作项目进入结转序列,持续拉低结算毛利率及权益比例,其中Q4单季度营业利润率、归母
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保利发展
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2023-01-12 09:55:15
科士达-002518-与大客户签订23年储能订单,储能发展再超预期
事件:科士达发布公告,近期收到与客户A签订储能产品的采购订单,订单金额2.10亿美元(约合人民币14.61亿元),公司计划2023年上半年交付完毕。 与客户A签订2023年订单,储能收入上调至45-50亿元。公司储能业务收入主要分成三部分:1)公司给客户A供应铁锂储能电池pack,考虑到此次新签订单2023年上半年交付14.6亿元,对应约15-18万套,我们上调2023年全年供应客户A的收入至30亿元左右;2)美的目前已签订单约2亿套,对应收入约6亿元,需在2023年上半年交付,我们预计
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科士达
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发现牛股
中线波段的散户
2023-01-09 08:46:19
计算机行业周观点:多重因素催化,强call能源IT高景气赛道
一、国家能源局制定新型电力系统“三步走”路径 1月6日,国家能源局发布《新型电力系统发展蓝皮书(征求意见稿)》。蓝皮书制定了新型电力系统“三步走”发展路径,以2030年、2045年、2060年为新型电力系统构建战略目标的重要时间节点,划分为:加速转型期(当前至2030年)、总体形成期(2030年至2045年)、巩固完善期(2045年至2060年)。 蓝皮书提出要加强电力系统智慧化运行体系建设,包括:建设适应新能源发展的新型调度运行体系,推动电网智能升级,打造新型数字基础设施,构建能源数
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南网科技
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金山办公
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德赛西威
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2023-01-09 08:42:52
积极关注“光伏+硬科技”投资机会
涨跌幅情况:电子行业上周上涨1.98%,行业排序第22位;通信行业上周上涨4.59%,行业排序第4位。沪深300上涨2.82%,电子行业跑输沪深300指数0.84pct,通信行业跑赢沪深300指数1.77pct,创业板指上涨3.21%,万得全A指数上涨2.91%。 消费电子:折叠屏智能手机逆势增长。据Strategy Analytics,相较于智能手机市场连续三个季度出货量持续下滑的低迷态势,全球折叠屏手机高速增长,其中三星第四代折叠屏手机Galaxy Z系列是第三季度出货量创新高的主要原
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斯达半导
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法拉电子
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2023-01-09 08:38:35
绿的谐波-688017-公司动态研究报告:制造业复苏在途,谐波减速器龙头将显弹性
“可选工业品”工业机器人顺周期弹性大 工业机器人作为自动化水平的象征,全球工业机器人安装量呈现持续增长态势。而随着工业机器人应用门槛的下降,工业机器人的应用已经不再局限于对负载、响应性、一致性要求较高的汽车行业。我国大陆作为全球的制造中心,为最大的工业机器人需求地区,我国人口红利渐失下劳动力成本持续上升,伴随着工程师红利的显现,工业机器人及核心零部件国产品牌崛起,工业机器人的应用成本和门槛不断下行。我国工业机器人年度新装机量由2010年的12.1万台增长至2021年26.8万台,过去12年C
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绿的谐波
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风电行业深度报告:海风开启高景气周期,聚焦风机大型化与高附加值环节
风电全面平价后降本增效显著,支撑行业转型需求导向。经历2020年陆风抢装潮与2021年海风抢装潮后,2022年中国风电补贴全面退坡,风电装机直接参与平价竞配。通过风机大型化与发电效率提升等路径降本,2021年以来陆上风电已实现平价,中国陆风LCOE达0.2-0.3元/kwh。在IRR维持6%假设下测算,海风LCOE逐渐降至0.45元/kwh左右,部分沿海省份在地方补贴支持下率先实现平价,推动装机需求释放。 2022招标放量+长期规划加码+深远海持续推进,海风长景气周期开启。据不完全统计,
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2023-01-12 18:00:00
电力设备及新能源行业行业周报:光伏产业链持续博弈,组件、辅材价格出现松动
光伏:2022年央企光伏组件招投标154.99GW,定标118.55GW。根据国际能源网统计,2022年央企光伏组件招投标项目数量高达375个,合计容量154.99GW。采购定标项目合计容量为118.55GW,占总采购容量的76.49%。2022年央企光伏逆变器招投标136.94GW,定标109.08GW。根据国际能源网统计,2022年央企光伏逆变器招投标项目数量高达237个,累计招标量在136.94GW。采购定标项目合计容量为109.08GW,占总采购容量的79.66%。硅料成交价继续下探,最
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北方华创-002371-2022年业绩高速增长,国产替代有望加速
得益于国产替代推进,公司2022年营收增长39%-61%。同时,规模效应进一步提升带动公司2022年扣非后净利润增长136%-198%。其中,4Q22扣非后净利润增长51%-228%,业绩高速增长态势延续。 展望未来,半导体设备国产化路线进一步明确,公司作为国内设备龙头受益尤为明显。预计公司2022、23年净利润22.5亿元、27.8亿元,YOY增长108%和增长24%,EPS 4.25元、5.25元,目前股价对应2022、23年PE分别为53倍和43倍,给与买进的评级。 4Q22营
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北方华创
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2023-01-12 17:56:28
振华新材-688707-公司点评报告:全年业绩基本符合预期,关注高镍和钠电正极
事件:近日,公司公布2022年年度业绩预增公告。 投资要点: 公司全年业绩基本符合预期。公司公布业绩预增公告:公司预计2022年度归母净利润为12.2-13.0亿元,同比增长195.70-215.09%;扣非后净利润为12.0-12.8亿元,同比增长197.77-217.62%。经测算:公司第四季度归母净利润为2.14-2.94亿元,同比增长40.68-93.29%。公第四季度业绩略低预期,2022年全年业绩总体基本符合预期,业绩增长受益于量价齐升。目前,公司主营锂电池正极材料的研发
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白云机场-600004-出入境免税店恢复开业,非航业务蓄势待发
据中免集团广州机场免税店公众号,广州白云国际机场免税店入境店于1月8日正式恢复开业,包括香化和酒水两家店铺;出境店铺香化、酒水、精品一如既往正常营业,随着出入境客流的修复,我们预计将有更多门店陆续开业和落位。当前入境免税店香化品类享最高5件75折,力度较大。 随着出入境客流恢复,机场免税店销售额有望重回快速增长通道。广州机场商业面积约6万平米,其中免税运营面积约6900平米,包括T1、T2进出境共4个免税店,均由免税龙头中免运营。截至2020年3月31日,白云机场免税面积增长至6,845
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白云机场
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2023-01-12 17:53:52
亿纬锂能-300014-2022年度业绩预告点评:铁锂产能加速释放,储能业务持续高增
核心结论 事件:公司发布2022年度业绩预告,全年实现归母净利31.96-36.32亿元,同比增长10%-25%;扣非归母净利25.47-28.02亿元,同比增长0%-10%。分季度看,公司22Q4归母净利5.31-9.67亿元,同比-23%至+40%,环比-59%至-26%;扣非净利润3.70-6.25亿元,同比-11%至+50%,环比-62%至-36%。剔除股权激励及年终奖影响,主业利润同比增长130%-150%,主业表现略超预期,主要系公司新增产能释放加速带来积极影响。 铁锂新增
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亿纬锂能
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2023-01-12 10:01:15
产业链降价刺激需求,进而拉动硅片价格企稳利好硅片设备行业
事件:近日182硅片价格由3.5元/片调涨至3.8元/片+,210硅片由4.8元/片调涨至5.1元/片+。 投资要点 近期硅料硅片降价,推动组件签单价降至1.7-1.75元/W,需求旺盛导致组件厂排产提升,进而向上传导至硅片厂,去库存状态良好叠加下游开工率的提升,边际需求强化,硅片价格企稳回升。 长晶环节:短期降本需求&长期N型发展,单晶炉龙头技术优势尽显: (1)短期看,单晶炉先进产能处于紧平衡状态,我们预计2023-2024年硅片厂实际年均扩产约120-150GW。202
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2023-01-12 09:59:45
德业股份-605117-2022Q4业绩超预期!2023年光储业务持续爆发!
事件:公司发布2022年度业绩预告,公司预测2022年实现归母净利润14.5-15.5亿元,同增151%-168%,扣非归母净利润14.6-15.6亿元,同增174%-193%。2022Q4归母净利润5.2-6.2亿元,同增194%-250%,环增10%-31%,扣非归母净利润4.7-5.7亿元,同增201%-265%,环增15%-4%,2022Q4毛利率环比略有提升,业绩超市场预期! 微逆出货环比高增,2023年持续高增长:公司微逆业务2022年我们预计出货80+万台,同比翻7倍增长,其
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2023-01-12 09:57:54
华东医药-000963-医药工商业持续发力,医美放量驱动新增长
工商板块持续发力,医美业务逐渐放量。华东医药以医药工业为主导,已形成慢性肾病、移植免疫、内分泌、消化系统等领域为主的核心产品管线。工业板块积极克服集采、医保谈判降价以及疫情的影响,生产经营继续保持稳定向好态势;医药商业坚持夯实院内市场、拓展院外市场、做强创新业务,持续保持业内领先地位;医美板块产品组合覆盖面部填充、埋线、皮肤管理、身体塑形等非手术类主流医美领域,全资子公司Sinclair和欣可丽美学2022年Q1-Q3营收再创新高,板块开始逐渐放量。 医美布局多线并行,构建综合化产品集群。
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华东医药
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2023-01-12 09:56:48
药明康德-603259-更新报告:一体化CXO龙头,业绩望超预期
推荐逻辑:全球化拓展的本土CXO龙头,业绩增长有望超预期。 支撑因素: ①全球稀缺的一体化商业模式,漏斗效应已经验证,业绩增长持续性超预期; ②公司小分子全球化产能布局,新业务拓展有望持续提升公司发展天花板。 市场预期:公司及行业增长有一定的周期性、叠加公司减持预期,增长持续性及估值均受影响。 该认知的合理性依据来自:①行业层面:全球医药投融资下滑,全球CXO表现均疲软(股价表现一致)。投资者认为CXO行业受到全球医疗健康投融资金额大幅下滑的影响,新签订单/业绩高增长持续
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保利发展-600048-行业波动冲击业绩,着眼未来持续巩固经营优势
事件:公司披露2022年业绩快报,预计全年实现营业总收入2811.1亿元,同比减少1.4%;预计实现归母净利润183.0亿元,同比减少33.2%。 疫情影响+行业波动冲击损益表,业绩低于预期。公司2022年营业总收入同比下降1.4%,其中Q4单季同比下降14.9%,或源于疫情拖累竣工结算进度。营业利润/归母净利润/扣非归母净利润分别同比下降30.2%/33.2%/32.9%,业绩下滑幅度较大主要系此前高地价及合作项目进入结转序列,持续拉低结算毛利率及权益比例,其中Q4单季度营业利润率、归母
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2023-01-12 09:55:15
科士达-002518-与大客户签订23年储能订单,储能发展再超预期
事件:科士达发布公告,近期收到与客户A签订储能产品的采购订单,订单金额2.10亿美元(约合人民币14.61亿元),公司计划2023年上半年交付完毕。 与客户A签订2023年订单,储能收入上调至45-50亿元。公司储能业务收入主要分成三部分:1)公司给客户A供应铁锂储能电池pack,考虑到此次新签订单2023年上半年交付14.6亿元,对应约15-18万套,我们上调2023年全年供应客户A的收入至30亿元左右;2)美的目前已签订单约2亿套,对应收入约6亿元,需在2023年上半年交付,我们预计
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科士达
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2023-01-09 08:46:19
计算机行业周观点:多重因素催化,强call能源IT高景气赛道
一、国家能源局制定新型电力系统“三步走”路径 1月6日,国家能源局发布《新型电力系统发展蓝皮书(征求意见稿)》。蓝皮书制定了新型电力系统“三步走”发展路径,以2030年、2045年、2060年为新型电力系统构建战略目标的重要时间节点,划分为:加速转型期(当前至2030年)、总体形成期(2030年至2045年)、巩固完善期(2045年至2060年)。 蓝皮书提出要加强电力系统智慧化运行体系建设,包括:建设适应新能源发展的新型调度运行体系,推动电网智能升级,打造新型数字基础设施,构建能源数
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2023-01-09 08:42:52
积极关注“光伏+硬科技”投资机会
涨跌幅情况:电子行业上周上涨1.98%,行业排序第22位;通信行业上周上涨4.59%,行业排序第4位。沪深300上涨2.82%,电子行业跑输沪深300指数0.84pct,通信行业跑赢沪深300指数1.77pct,创业板指上涨3.21%,万得全A指数上涨2.91%。 消费电子:折叠屏智能手机逆势增长。据Strategy Analytics,相较于智能手机市场连续三个季度出货量持续下滑的低迷态势,全球折叠屏手机高速增长,其中三星第四代折叠屏手机Galaxy Z系列是第三季度出货量创新高的主要原
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2023-01-09 08:38:35
绿的谐波-688017-公司动态研究报告:制造业复苏在途,谐波减速器龙头将显弹性
“可选工业品”工业机器人顺周期弹性大 工业机器人作为自动化水平的象征,全球工业机器人安装量呈现持续增长态势。而随着工业机器人应用门槛的下降,工业机器人的应用已经不再局限于对负载、响应性、一致性要求较高的汽车行业。我国大陆作为全球的制造中心,为最大的工业机器人需求地区,我国人口红利渐失下劳动力成本持续上升,伴随着工程师红利的显现,工业机器人及核心零部件国产品牌崛起,工业机器人的应用成本和门槛不断下行。我国工业机器人年度新装机量由2010年的12.1万台增长至2021年26.8万台,过去12年C
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2023-01-12 18:05:34
风电行业深度报告:海风开启高景气周期,聚焦风机大型化与高附加值环节
风电全面平价后降本增效显著,支撑行业转型需求导向。经历2020年陆风抢装潮与2021年海风抢装潮后,2022年中国风电补贴全面退坡,风电装机直接参与平价竞配。通过风机大型化与发电效率提升等路径降本,2021年以来陆上风电已实现平价,中国陆风LCOE达0.2-0.3元/kwh。在IRR维持6%假设下测算,海风LCOE逐渐降至0.45元/kwh左右,部分沿海省份在地方补贴支持下率先实现平价,推动装机需求释放。 2022招标放量+长期规划加码+深远海持续推进,海风长景气周期开启。据不完全统计,
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2023-01-12 18:00:00
电力设备及新能源行业行业周报:光伏产业链持续博弈,组件、辅材价格出现松动
光伏:2022年央企光伏组件招投标154.99GW,定标118.55GW。根据国际能源网统计,2022年央企光伏组件招投标项目数量高达375个,合计容量154.99GW。采购定标项目合计容量为118.55GW,占总采购容量的76.49%。2022年央企光伏逆变器招投标136.94GW,定标109.08GW。根据国际能源网统计,2022年央企光伏逆变器招投标项目数量高达237个,累计招标量在136.94GW。采购定标项目合计容量为109.08GW,占总采购容量的79.66%。硅料成交价继续下探,最
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2023-01-12 17:57:15
北方华创-002371-2022年业绩高速增长,国产替代有望加速
得益于国产替代推进,公司2022年营收增长39%-61%。同时,规模效应进一步提升带动公司2022年扣非后净利润增长136%-198%。其中,4Q22扣非后净利润增长51%-228%,业绩高速增长态势延续。 展望未来,半导体设备国产化路线进一步明确,公司作为国内设备龙头受益尤为明显。预计公司2022、23年净利润22.5亿元、27.8亿元,YOY增长108%和增长24%,EPS 4.25元、5.25元,目前股价对应2022、23年PE分别为53倍和43倍,给与买进的评级。 4Q22营
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北方华创
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2023-01-12 17:56:28
振华新材-688707-公司点评报告:全年业绩基本符合预期,关注高镍和钠电正极
事件:近日,公司公布2022年年度业绩预增公告。 投资要点: 公司全年业绩基本符合预期。公司公布业绩预增公告:公司预计2022年度归母净利润为12.2-13.0亿元,同比增长195.70-215.09%;扣非后净利润为12.0-12.8亿元,同比增长197.77-217.62%。经测算:公司第四季度归母净利润为2.14-2.94亿元,同比增长40.68-93.29%。公第四季度业绩略低预期,2022年全年业绩总体基本符合预期,业绩增长受益于量价齐升。目前,公司主营锂电池正极材料的研发
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2023-01-12 17:54:50
白云机场-600004-出入境免税店恢复开业,非航业务蓄势待发
据中免集团广州机场免税店公众号,广州白云国际机场免税店入境店于1月8日正式恢复开业,包括香化和酒水两家店铺;出境店铺香化、酒水、精品一如既往正常营业,随着出入境客流的修复,我们预计将有更多门店陆续开业和落位。当前入境免税店香化品类享最高5件75折,力度较大。 随着出入境客流恢复,机场免税店销售额有望重回快速增长通道。广州机场商业面积约6万平米,其中免税运营面积约6900平米,包括T1、T2进出境共4个免税店,均由免税龙头中免运营。截至2020年3月31日,白云机场免税面积增长至6,845
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白云机场
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2023-01-12 17:53:52
亿纬锂能-300014-2022年度业绩预告点评:铁锂产能加速释放,储能业务持续高增
核心结论 事件:公司发布2022年度业绩预告,全年实现归母净利31.96-36.32亿元,同比增长10%-25%;扣非归母净利25.47-28.02亿元,同比增长0%-10%。分季度看,公司22Q4归母净利5.31-9.67亿元,同比-23%至+40%,环比-59%至-26%;扣非净利润3.70-6.25亿元,同比-11%至+50%,环比-62%至-36%。剔除股权激励及年终奖影响,主业利润同比增长130%-150%,主业表现略超预期,主要系公司新增产能释放加速带来积极影响。 铁锂新增
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亿纬锂能
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2023-01-12 10:01:15
产业链降价刺激需求,进而拉动硅片价格企稳利好硅片设备行业
事件:近日182硅片价格由3.5元/片调涨至3.8元/片+,210硅片由4.8元/片调涨至5.1元/片+。 投资要点 近期硅料硅片降价,推动组件签单价降至1.7-1.75元/W,需求旺盛导致组件厂排产提升,进而向上传导至硅片厂,去库存状态良好叠加下游开工率的提升,边际需求强化,硅片价格企稳回升。 长晶环节:短期降本需求&长期N型发展,单晶炉龙头技术优势尽显: (1)短期看,单晶炉先进产能处于紧平衡状态,我们预计2023-2024年硅片厂实际年均扩产约120-150GW。202
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迈为股份
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2023-01-12 09:59:45
德业股份-605117-2022Q4业绩超预期!2023年光储业务持续爆发!
事件:公司发布2022年度业绩预告,公司预测2022年实现归母净利润14.5-15.5亿元,同增151%-168%,扣非归母净利润14.6-15.6亿元,同增174%-193%。2022Q4归母净利润5.2-6.2亿元,同增194%-250%,环增10%-31%,扣非归母净利润4.7-5.7亿元,同增201%-265%,环增15%-4%,2022Q4毛利率环比略有提升,业绩超市场预期! 微逆出货环比高增,2023年持续高增长:公司微逆业务2022年我们预计出货80+万台,同比翻7倍增长,其
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德业股份
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2023-01-12 09:57:54
华东医药-000963-医药工商业持续发力,医美放量驱动新增长
工商板块持续发力,医美业务逐渐放量。华东医药以医药工业为主导,已形成慢性肾病、移植免疫、内分泌、消化系统等领域为主的核心产品管线。工业板块积极克服集采、医保谈判降价以及疫情的影响,生产经营继续保持稳定向好态势;医药商业坚持夯实院内市场、拓展院外市场、做强创新业务,持续保持业内领先地位;医美板块产品组合覆盖面部填充、埋线、皮肤管理、身体塑形等非手术类主流医美领域,全资子公司Sinclair和欣可丽美学2022年Q1-Q3营收再创新高,板块开始逐渐放量。 医美布局多线并行,构建综合化产品集群。
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华东医药
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2023-01-12 09:56:48
药明康德-603259-更新报告:一体化CXO龙头,业绩望超预期
推荐逻辑:全球化拓展的本土CXO龙头,业绩增长有望超预期。 支撑因素: ①全球稀缺的一体化商业模式,漏斗效应已经验证,业绩增长持续性超预期; ②公司小分子全球化产能布局,新业务拓展有望持续提升公司发展天花板。 市场预期:公司及行业增长有一定的周期性、叠加公司减持预期,增长持续性及估值均受影响。 该认知的合理性依据来自:①行业层面:全球医药投融资下滑,全球CXO表现均疲软(股价表现一致)。投资者认为CXO行业受到全球医疗健康投融资金额大幅下滑的影响,新签订单/业绩高增长持续
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药明康德
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2023-01-12 09:56:01
保利发展-600048-行业波动冲击业绩,着眼未来持续巩固经营优势
事件:公司披露2022年业绩快报,预计全年实现营业总收入2811.1亿元,同比减少1.4%;预计实现归母净利润183.0亿元,同比减少33.2%。 疫情影响+行业波动冲击损益表,业绩低于预期。公司2022年营业总收入同比下降1.4%,其中Q4单季同比下降14.9%,或源于疫情拖累竣工结算进度。营业利润/归母净利润/扣非归母净利润分别同比下降30.2%/33.2%/32.9%,业绩下滑幅度较大主要系此前高地价及合作项目进入结转序列,持续拉低结算毛利率及权益比例,其中Q4单季度营业利润率、归母
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保利发展
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2023-01-12 09:55:15
科士达-002518-与大客户签订23年储能订单,储能发展再超预期
事件:科士达发布公告,近期收到与客户A签订储能产品的采购订单,订单金额2.10亿美元(约合人民币14.61亿元),公司计划2023年上半年交付完毕。 与客户A签订2023年订单,储能收入上调至45-50亿元。公司储能业务收入主要分成三部分:1)公司给客户A供应铁锂储能电池pack,考虑到此次新签订单2023年上半年交付14.6亿元,对应约15-18万套,我们上调2023年全年供应客户A的收入至30亿元左右;2)美的目前已签订单约2亿套,对应收入约6亿元,需在2023年上半年交付,我们预计
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科士达
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2023-01-09 08:46:19
计算机行业周观点:多重因素催化,强call能源IT高景气赛道
一、国家能源局制定新型电力系统“三步走”路径 1月6日,国家能源局发布《新型电力系统发展蓝皮书(征求意见稿)》。蓝皮书制定了新型电力系统“三步走”发展路径,以2030年、2045年、2060年为新型电力系统构建战略目标的重要时间节点,划分为:加速转型期(当前至2030年)、总体形成期(2030年至2045年)、巩固完善期(2045年至2060年)。 蓝皮书提出要加强电力系统智慧化运行体系建设,包括:建设适应新能源发展的新型调度运行体系,推动电网智能升级,打造新型数字基础设施,构建能源数
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积极关注“光伏+硬科技”投资机会
涨跌幅情况:电子行业上周上涨1.98%,行业排序第22位;通信行业上周上涨4.59%,行业排序第4位。沪深300上涨2.82%,电子行业跑输沪深300指数0.84pct,通信行业跑赢沪深300指数1.77pct,创业板指上涨3.21%,万得全A指数上涨2.91%。 消费电子:折叠屏智能手机逆势增长。据Strategy Analytics,相较于智能手机市场连续三个季度出货量持续下滑的低迷态势,全球折叠屏手机高速增长,其中三星第四代折叠屏手机Galaxy Z系列是第三季度出货量创新高的主要原
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绿的谐波-688017-公司动态研究报告:制造业复苏在途,谐波减速器龙头将显弹性
“可选工业品”工业机器人顺周期弹性大 工业机器人作为自动化水平的象征,全球工业机器人安装量呈现持续增长态势。而随着工业机器人应用门槛的下降,工业机器人的应用已经不再局限于对负载、响应性、一致性要求较高的汽车行业。我国大陆作为全球的制造中心,为最大的工业机器人需求地区,我国人口红利渐失下劳动力成本持续上升,伴随着工程师红利的显现,工业机器人及核心零部件国产品牌崛起,工业机器人的应用成本和门槛不断下行。我国工业机器人年度新装机量由2010年的12.1万台增长至2021年26.8万台,过去12年C
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风电行业深度报告:海风开启高景气周期,聚焦风机大型化与高附加值环节
风电全面平价后降本增效显著,支撑行业转型需求导向。经历2020年陆风抢装潮与2021年海风抢装潮后,2022年中国风电补贴全面退坡,风电装机直接参与平价竞配。通过风机大型化与发电效率提升等路径降本,2021年以来陆上风电已实现平价,中国陆风LCOE达0.2-0.3元/kwh。在IRR维持6%假设下测算,海风LCOE逐渐降至0.45元/kwh左右,部分沿海省份在地方补贴支持下率先实现平价,推动装机需求释放。 2022招标放量+长期规划加码+深远海持续推进,海风长景气周期开启。据不完全统计,
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电力设备及新能源行业行业周报:光伏产业链持续博弈,组件、辅材价格出现松动
光伏:2022年央企光伏组件招投标154.99GW,定标118.55GW。根据国际能源网统计,2022年央企光伏组件招投标项目数量高达375个,合计容量154.99GW。采购定标项目合计容量为118.55GW,占总采购容量的76.49%。2022年央企光伏逆变器招投标136.94GW,定标109.08GW。根据国际能源网统计,2022年央企光伏逆变器招投标项目数量高达237个,累计招标量在136.94GW。采购定标项目合计容量为109.08GW,占总采购容量的79.66%。硅料成交价继续下探,最
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北方华创-002371-2022年业绩高速增长,国产替代有望加速
得益于国产替代推进,公司2022年营收增长39%-61%。同时,规模效应进一步提升带动公司2022年扣非后净利润增长136%-198%。其中,4Q22扣非后净利润增长51%-228%,业绩高速增长态势延续。 展望未来,半导体设备国产化路线进一步明确,公司作为国内设备龙头受益尤为明显。预计公司2022、23年净利润22.5亿元、27.8亿元,YOY增长108%和增长24%,EPS 4.25元、5.25元,目前股价对应2022、23年PE分别为53倍和43倍,给与买进的评级。 4Q22营
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振华新材-688707-公司点评报告:全年业绩基本符合预期,关注高镍和钠电正极
事件:近日,公司公布2022年年度业绩预增公告。 投资要点: 公司全年业绩基本符合预期。公司公布业绩预增公告:公司预计2022年度归母净利润为12.2-13.0亿元,同比增长195.70-215.09%;扣非后净利润为12.0-12.8亿元,同比增长197.77-217.62%。经测算:公司第四季度归母净利润为2.14-2.94亿元,同比增长40.68-93.29%。公第四季度业绩略低预期,2022年全年业绩总体基本符合预期,业绩增长受益于量价齐升。目前,公司主营锂电池正极材料的研发
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白云机场-600004-出入境免税店恢复开业,非航业务蓄势待发
据中免集团广州机场免税店公众号,广州白云国际机场免税店入境店于1月8日正式恢复开业,包括香化和酒水两家店铺;出境店铺香化、酒水、精品一如既往正常营业,随着出入境客流的修复,我们预计将有更多门店陆续开业和落位。当前入境免税店香化品类享最高5件75折,力度较大。 随着出入境客流恢复,机场免税店销售额有望重回快速增长通道。广州机场商业面积约6万平米,其中免税运营面积约6900平米,包括T1、T2进出境共4个免税店,均由免税龙头中免运营。截至2020年3月31日,白云机场免税面积增长至6,845
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白云机场
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亿纬锂能-300014-2022年度业绩预告点评:铁锂产能加速释放,储能业务持续高增
核心结论 事件:公司发布2022年度业绩预告,全年实现归母净利31.96-36.32亿元,同比增长10%-25%;扣非归母净利25.47-28.02亿元,同比增长0%-10%。分季度看,公司22Q4归母净利5.31-9.67亿元,同比-23%至+40%,环比-59%至-26%;扣非净利润3.70-6.25亿元,同比-11%至+50%,环比-62%至-36%。剔除股权激励及年终奖影响,主业利润同比增长130%-150%,主业表现略超预期,主要系公司新增产能释放加速带来积极影响。 铁锂新增
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2023-01-12 10:01:15
产业链降价刺激需求,进而拉动硅片价格企稳利好硅片设备行业
事件:近日182硅片价格由3.5元/片调涨至3.8元/片+,210硅片由4.8元/片调涨至5.1元/片+。 投资要点 近期硅料硅片降价,推动组件签单价降至1.7-1.75元/W,需求旺盛导致组件厂排产提升,进而向上传导至硅片厂,去库存状态良好叠加下游开工率的提升,边际需求强化,硅片价格企稳回升。 长晶环节:短期降本需求&长期N型发展,单晶炉龙头技术优势尽显: (1)短期看,单晶炉先进产能处于紧平衡状态,我们预计2023-2024年硅片厂实际年均扩产约120-150GW。202
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德业股份-605117-2022Q4业绩超预期!2023年光储业务持续爆发!
事件:公司发布2022年度业绩预告,公司预测2022年实现归母净利润14.5-15.5亿元,同增151%-168%,扣非归母净利润14.6-15.6亿元,同增174%-193%。2022Q4归母净利润5.2-6.2亿元,同增194%-250%,环增10%-31%,扣非归母净利润4.7-5.7亿元,同增201%-265%,环增15%-4%,2022Q4毛利率环比略有提升,业绩超市场预期! 微逆出货环比高增,2023年持续高增长:公司微逆业务2022年我们预计出货80+万台,同比翻7倍增长,其
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华东医药-000963-医药工商业持续发力,医美放量驱动新增长
工商板块持续发力,医美业务逐渐放量。华东医药以医药工业为主导,已形成慢性肾病、移植免疫、内分泌、消化系统等领域为主的核心产品管线。工业板块积极克服集采、医保谈判降价以及疫情的影响,生产经营继续保持稳定向好态势;医药商业坚持夯实院内市场、拓展院外市场、做强创新业务,持续保持业内领先地位;医美板块产品组合覆盖面部填充、埋线、皮肤管理、身体塑形等非手术类主流医美领域,全资子公司Sinclair和欣可丽美学2022年Q1-Q3营收再创新高,板块开始逐渐放量。 医美布局多线并行,构建综合化产品集群。
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华东医药
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药明康德-603259-更新报告:一体化CXO龙头,业绩望超预期
推荐逻辑:全球化拓展的本土CXO龙头,业绩增长有望超预期。 支撑因素: ①全球稀缺的一体化商业模式,漏斗效应已经验证,业绩增长持续性超预期; ②公司小分子全球化产能布局,新业务拓展有望持续提升公司发展天花板。 市场预期:公司及行业增长有一定的周期性、叠加公司减持预期,增长持续性及估值均受影响。 该认知的合理性依据来自:①行业层面:全球医药投融资下滑,全球CXO表现均疲软(股价表现一致)。投资者认为CXO行业受到全球医疗健康投融资金额大幅下滑的影响,新签订单/业绩高增长持续
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2023-01-12 09:56:01
保利发展-600048-行业波动冲击业绩,着眼未来持续巩固经营优势
事件:公司披露2022年业绩快报,预计全年实现营业总收入2811.1亿元,同比减少1.4%;预计实现归母净利润183.0亿元,同比减少33.2%。 疫情影响+行业波动冲击损益表,业绩低于预期。公司2022年营业总收入同比下降1.4%,其中Q4单季同比下降14.9%,或源于疫情拖累竣工结算进度。营业利润/归母净利润/扣非归母净利润分别同比下降30.2%/33.2%/32.9%,业绩下滑幅度较大主要系此前高地价及合作项目进入结转序列,持续拉低结算毛利率及权益比例,其中Q4单季度营业利润率、归母
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保利发展
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2023-01-12 09:55:15
科士达-002518-与大客户签订23年储能订单,储能发展再超预期
事件:科士达发布公告,近期收到与客户A签订储能产品的采购订单,订单金额2.10亿美元(约合人民币14.61亿元),公司计划2023年上半年交付完毕。 与客户A签订2023年订单,储能收入上调至45-50亿元。公司储能业务收入主要分成三部分:1)公司给客户A供应铁锂储能电池pack,考虑到此次新签订单2023年上半年交付14.6亿元,对应约15-18万套,我们上调2023年全年供应客户A的收入至30亿元左右;2)美的目前已签订单约2亿套,对应收入约6亿元,需在2023年上半年交付,我们预计
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科士达
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2023-01-09 08:46:19
计算机行业周观点:多重因素催化,强call能源IT高景气赛道
一、国家能源局制定新型电力系统“三步走”路径 1月6日,国家能源局发布《新型电力系统发展蓝皮书(征求意见稿)》。蓝皮书制定了新型电力系统“三步走”发展路径,以2030年、2045年、2060年为新型电力系统构建战略目标的重要时间节点,划分为:加速转型期(当前至2030年)、总体形成期(2030年至2045年)、巩固完善期(2045年至2060年)。 蓝皮书提出要加强电力系统智慧化运行体系建设,包括:建设适应新能源发展的新型调度运行体系,推动电网智能升级,打造新型数字基础设施,构建能源数
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2023-01-09 08:42:52
积极关注“光伏+硬科技”投资机会
涨跌幅情况:电子行业上周上涨1.98%,行业排序第22位;通信行业上周上涨4.59%,行业排序第4位。沪深300上涨2.82%,电子行业跑输沪深300指数0.84pct,通信行业跑赢沪深300指数1.77pct,创业板指上涨3.21%,万得全A指数上涨2.91%。 消费电子:折叠屏智能手机逆势增长。据Strategy Analytics,相较于智能手机市场连续三个季度出货量持续下滑的低迷态势,全球折叠屏手机高速增长,其中三星第四代折叠屏手机Galaxy Z系列是第三季度出货量创新高的主要原
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2023-01-09 08:38:35
绿的谐波-688017-公司动态研究报告:制造业复苏在途,谐波减速器龙头将显弹性
“可选工业品”工业机器人顺周期弹性大 工业机器人作为自动化水平的象征,全球工业机器人安装量呈现持续增长态势。而随着工业机器人应用门槛的下降,工业机器人的应用已经不再局限于对负载、响应性、一致性要求较高的汽车行业。我国大陆作为全球的制造中心,为最大的工业机器人需求地区,我国人口红利渐失下劳动力成本持续上升,伴随着工程师红利的显现,工业机器人及核心零部件国产品牌崛起,工业机器人的应用成本和门槛不断下行。我国工业机器人年度新装机量由2010年的12.1万台增长至2021年26.8万台,过去12年C
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