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每年稳定盈利15到20%其实就很好,不要想着暴利
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中线波段的散户
2023-02-08 08:57:03
阿拉丁-688179-国内科研试剂领军企业
推荐逻辑:1)科研试剂行业发展迅速,国内市场规模超千亿,国产替代正当时。2)公司品牌力、产品力、渠道力均处于国内领先地位。连续11年被评为“最受用户欢迎试剂品牌”客户数量占据绝对优势地位,年新增客户数可达2万左右。公司自有品牌SKU数量喜人,未来三年有望新增三万个以上。电商平台已成业界标杆,拥有超过20多万名注册用户。3)未来三年业绩增速预计在30%左右,降本增效正当时。 科研试剂行业发展迅速,国产替代正当时。科研试剂行业发展受益于科研服务行业科研经费投入的持续增长。根据国家统计局数据,
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2023-02-08 08:56:21
继峰股份-603997-公司深度报告:获得奥迪项目定点,乘用车座椅业务蓄势待发
获奥迪纯电平台项目定点,进入豪华车供应链,塑汽车座椅新竞争格局 2023年2月2日继峰股份发布公告称,控股子公司格拉默成为Audi AG的座椅总成供应商,本次定点的座椅总成项目为奥迪的新能源汽车平台型项目,配套车型有奥迪eQ5、eQ6、E6,项目预计从2024年12月开始,项目生命周期7年,预计生命周期总金额为80亿-100亿。鉴于公司拟对长期资产计提减值准备,我们下调公司2022年业绩预测,预计2022/2023/2024年营收分别为180.78/202.34/229.52亿元,归母净利
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2023-02-07 17:10:54
AIGC推动AI产业化由软件向硬件切换,半导体+AI生态逐渐清晰
AIGC是什么:与传统AI应用最大的区别在于其可以“创作”全新的内容。AIGC指的是人工智能系统生成的内容,通常是文字、图像、音频或视频。这类内容可以通过自然语言处理,机器学习和计算机视觉等技术生成。AIGC的主要目的是帮助人们快速生成大量内容,从而节省时间和资源。具体而言,AIGC系统通常采用神经网络技术,包括语言模型和图像生成模型等。语言模型通过学习大量文本数据,了解人类语言的语法和词汇,并使用这些知识生成文本内容。图像生成模型则通过学习大量图像数据,了解图像的结构和特征,并使用这些知识
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2023-02-07 17:08:47
供应紧张致MIBK价格持续上涨,利好MIBK相关企业
根据卓创资讯,甲基异丁基酮(MIBK)价格持续上涨,截至2023年2月3日,价格已达到20500元/吨(2022年12月30日为15200元/吨,至今已上涨35%)。此外,据生意社报道,2022年12月底,镇江李长荣MIBK暂停对外报盘,5万吨/年MIBK装置停车,重启时间尚不确定。 投资要点: 镇江李长荣是国内MIBK最大生产商,装置停产冲击MIBK供应 目前我国MIBK行业共有产能13.5万吨,其中镇江李长荣为最大生产企业,产能达到5万吨/年,市占率为37%;此外,上市公司镇
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2023-02-07 17:07:37
华为产业链深度系列研究,鸿蒙座舱,人车交互新生态
华为智能电车可以分为智能电动+智能座舱+智能驾驶三大域,其中鸿蒙智能座舱域=麒麟芯片车机模组+鸿蒙OS。 1、麒麟SoC:自研车规级高算力座舱芯片提供性能支持 车规级座舱芯片麒麟990A脱胎于智能手机芯片麒麟990,但采用全新架构,包括4核泰山V120+4核ARMV7A系列Vortex A55,GPU部分则采用Mali-G76,并且增加了达芬奇架构的算力芯片,分别为2个D110+1个D100大小核,算力可达3.5TOPS。 麒麟9610车机模组具备标准化、可插拔接口,使用高性能So
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2023-02-07 17:05:56
巨人网络-002558-长寿游戏稳健,核心赛道纳新
深耕征途、球球大作战两大核心IP,聚焦擅长赛道做长寿游戏。公司的核心经营战略一是要聚焦擅长赛道,二是要集中资源持续投入,三是要做长寿游戏。公司目前最主要的拳头产品线分别为《征途》系列与《球球大作战》,分别运营超过15年、7年,保持超长线的生命力。公司围绕两大核心IP精耕细作,一方面高频更新持续迭代以满足用户需求,另一方面通过电竞赛事、文创联动等方式扩大IP影响力。从财务端看,长寿游戏有助于平滑业绩波动;2018-2021年,在成熟产品的支撑下公司业绩基本保持平稳。预计征途、球球大作战将持续稳健
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2023-02-07 17:04:59
北京君正-300223-2022年度业绩预告点评:营收小幅增长,新品打开向上空间
事件:公司发布2022年度业绩预告,2022年公司预计实现归母净利润7.60~8.89亿元,同比-17.97%~-4.05%,预计实现扣非归母净利润7.22~8.51亿元,同比-19.27%~-4.85%。单季度看,22Q4归母净利润为0.28~1.57亿元,同比-90.38%~-46.04%,环比-87.32%~-28.89%;扣非归母净利润达0.05~1.34亿元,同比-98.17~-52.23%%,环比-97.67%~-39.14%。 全年营收增势不改,消费业务受扰动较大。分市场看,
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新材料行业周报:二手房市年初回暖,关注消费建材复苏
要闻点评:开年以来,国内主要城市二手房市场挂牌价上涨,市场需求侧入场积极性不断增强。根据58同城、安居客发布的2023年《1月国民安居指数报告》,1月全国重点检测的65城新房线上均价为17716元/m2,环比上涨0.30%,在65个主要检测城市中有36城二手房挂牌房价环比上涨。一线城市中,深圳二手房挂牌均价环比上涨1.0%,上海环比上涨0.2%,北京环比上涨0.01%。年初房市回暖既是市场端需求筑底回弹的表现,又初步验证了中央及地方出台的一系列楼市稳定政策的初步落地,下游消费建材行业有望与楼市
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机械设备行业钙钛矿专题:商业化进程加速,关注设备投资机会
投资要点 ⑴钙钛矿:第三代太阳能电池,商业化进程有望提速 钙钛矿是具有革命性的新材料。钙钛矿太阳能电池是利用钙钛矿型的有机金属卤化物半导体(具有ABX3的化学通式)作为吸光材料的太阳能电池。钙钛矿电池具有效率上限高、成本低、可叠层、柔性四大优势,是具有革命性的新材料。 效率、稳定性为商业化核心因素,正处于快速改善阶段。效率方面,钙钛矿(小面积)实验室效率提升迅速,已经远超晶硅电池极限效率;大面积钙钛矿生产线转化效率亦有望持续提升,协鑫光电规划自身组件效率于2023年达18%;于202
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家用电器行业23W6周度研究:四维剖析家电外需
一、回顾22年外销:外需整体承压,结构性机会仍存 22年在诸多因素共同作用下,家电外需受到抑制,家电行业Q4出口业务增速承压。分品类看,22Q4空冰洗外销量分别同比-2%/-37%/-5%,行业β整体偏弱。从分区域和品类表现看,22年以来国内家电出口欧美增速相对疲软,且Q4各家电品类出口增速均出现环比下滑,但家电出口存在结构性机会,22Q4洗衣机、洗碗机和热泵出口美国降幅,以及小家电出口欧洲增速已现环比缩窄。 二、库存端:22Q4海外家电企业库销比同比变动已见回落 北美零售商:自
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华海清科-688120-公司动态点评:业绩持续高增长,CMP设备及晶圆再生业务持续发力
事件:公司1月19日发布2022年业绩预增公告,公司预计2022年实现营业收入15.30-16.95亿元,同比+90.09%~110.59%;预计实现归母净利润4.37-5.17亿元,同比+120.40%~160.75%;预计实现扣非净利润3.42-4.00亿元,同比+200.06%~250.95%。 业绩持续高增长,CMP设备及晶圆再生业务助力成长:公司2022年年度营收及净利润预计均维持高速增长。从单季度来看,公司2022年Q4预计营收为3.97-5.62亿元,同比+52.11%~11
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英维克-002837-领跑储能温控设备行业,多点布局助力高速增长
领跑储能温控行业,赋能公司未来业绩 公司作为储能温控龙头企业,方案成熟、产品齐全、保有量大,储能温控市占率国内达50%、全球达30%,行业领先。公司储能温控产品持续服务于大大小小不同的储能项目,包括国内首个百兆瓦级最大的液冷储能项目以及世界上海拔最高的储能电站项目。随着储能液冷市场渗透率的提升,公司未来两年的储能业务将保持翻倍增长,稳定为公司第一大主营业务。 抓住数字化浪潮,助力数据中心节能降耗 作为精密温控节能专家,机房温控设备一直作为公司主要营收业务之一。公司独创XFreeCo
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安路科技-688107-公司深度分析:国内FPGA领导者,国产替代势如破竹
FPGA市场空间广阔,FPGA软硬件生态系统建立极高的行业壁垒。根据Frost&Sullivan的数据,预计全球FPGA市场规模将从2021年的68.6亿美元增长至2025年的125.8亿美元,年均复合增长率约为16.4%;中国FPGA市场2020年的市场规模约150.3亿元,预计2025年中国FPGA市场规模将达到332.2亿元,复合增速为17.2%。FPGA需要由FPGA芯片、EDA软件及IP方案组成的软硬件生态系统共同支撑实现功能,逻辑容量、制程、SerDes速率等关键指标体现FPGA硬
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中来股份-300393-光伏背板为基底,TOPCon和分布式提速可期
深耕光伏产业,技术创新为先 公司以光伏背板起家,坚持以技术创新为引擎,自主研发FFC涂覆型背板、前瞻布局N型电池技术,驱动更低成本的能源应用。通过向上下游拓展,公司目前已形成光伏背板、N型电池&组件、分布式光伏三大业务板块。 TOPCON领军者,我们预计23、24年持续降本放量,厚积薄发 降本增效是光伏行业永恒的主题,目前P型转向N型已成行业共识,23年TOPCon存在超额收益,我们看好公司电池&组件业务产能释放实现量利齐升。1)量的方面,公司2022年底TOPCon产能7.6G
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中来股份
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2023-02-07 13:48:22
鑫铂股份-003038-光伏铝挤压材龙头,拓展汽车轻量化和再生铝业务
公司是光伏铝边框行业龙头,上市后业绩保持高增速。公司成立于2013年,主营业务包括工业铝型材(光伏铝边框型材和汽车轻量化型材等)、工业铝部件(光伏铝边框和光伏支架等),以及建筑铝型材三大板块。2021年上市后,公司营收和归母净利润均保持高增速,随着两次光伏用铝项目的投产,工业铝部件逐渐成为了公司最主要的产品,2022年上半年在营收中的占比为52%,在毛利中的占比达到55%。目前,公司已经成为光伏铝边框细分赛道市占率最高的企业,预计2023年市占率能够达到15%。 光伏铝边框行业格局较为稳定
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阿拉丁-688179-国内科研试剂领军企业
推荐逻辑:1)科研试剂行业发展迅速,国内市场规模超千亿,国产替代正当时。2)公司品牌力、产品力、渠道力均处于国内领先地位。连续11年被评为“最受用户欢迎试剂品牌”客户数量占据绝对优势地位,年新增客户数可达2万左右。公司自有品牌SKU数量喜人,未来三年有望新增三万个以上。电商平台已成业界标杆,拥有超过20多万名注册用户。3)未来三年业绩增速预计在30%左右,降本增效正当时。 科研试剂行业发展迅速,国产替代正当时。科研试剂行业发展受益于科研服务行业科研经费投入的持续增长。根据国家统计局数据,
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2023-02-08 08:56:21
继峰股份-603997-公司深度报告:获得奥迪项目定点,乘用车座椅业务蓄势待发
获奥迪纯电平台项目定点,进入豪华车供应链,塑汽车座椅新竞争格局 2023年2月2日继峰股份发布公告称,控股子公司格拉默成为Audi AG的座椅总成供应商,本次定点的座椅总成项目为奥迪的新能源汽车平台型项目,配套车型有奥迪eQ5、eQ6、E6,项目预计从2024年12月开始,项目生命周期7年,预计生命周期总金额为80亿-100亿。鉴于公司拟对长期资产计提减值准备,我们下调公司2022年业绩预测,预计2022/2023/2024年营收分别为180.78/202.34/229.52亿元,归母净利
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AIGC推动AI产业化由软件向硬件切换,半导体+AI生态逐渐清晰
AIGC是什么:与传统AI应用最大的区别在于其可以“创作”全新的内容。AIGC指的是人工智能系统生成的内容,通常是文字、图像、音频或视频。这类内容可以通过自然语言处理,机器学习和计算机视觉等技术生成。AIGC的主要目的是帮助人们快速生成大量内容,从而节省时间和资源。具体而言,AIGC系统通常采用神经网络技术,包括语言模型和图像生成模型等。语言模型通过学习大量文本数据,了解人类语言的语法和词汇,并使用这些知识生成文本内容。图像生成模型则通过学习大量图像数据,了解图像的结构和特征,并使用这些知识
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供应紧张致MIBK价格持续上涨,利好MIBK相关企业
根据卓创资讯,甲基异丁基酮(MIBK)价格持续上涨,截至2023年2月3日,价格已达到20500元/吨(2022年12月30日为15200元/吨,至今已上涨35%)。此外,据生意社报道,2022年12月底,镇江李长荣MIBK暂停对外报盘,5万吨/年MIBK装置停车,重启时间尚不确定。 投资要点: 镇江李长荣是国内MIBK最大生产商,装置停产冲击MIBK供应 目前我国MIBK行业共有产能13.5万吨,其中镇江李长荣为最大生产企业,产能达到5万吨/年,市占率为37%;此外,上市公司镇
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2023-02-07 17:07:37
华为产业链深度系列研究,鸿蒙座舱,人车交互新生态
华为智能电车可以分为智能电动+智能座舱+智能驾驶三大域,其中鸿蒙智能座舱域=麒麟芯片车机模组+鸿蒙OS。 1、麒麟SoC:自研车规级高算力座舱芯片提供性能支持 车规级座舱芯片麒麟990A脱胎于智能手机芯片麒麟990,但采用全新架构,包括4核泰山V120+4核ARMV7A系列Vortex A55,GPU部分则采用Mali-G76,并且增加了达芬奇架构的算力芯片,分别为2个D110+1个D100大小核,算力可达3.5TOPS。 麒麟9610车机模组具备标准化、可插拔接口,使用高性能So
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巨人网络-002558-长寿游戏稳健,核心赛道纳新
深耕征途、球球大作战两大核心IP,聚焦擅长赛道做长寿游戏。公司的核心经营战略一是要聚焦擅长赛道,二是要集中资源持续投入,三是要做长寿游戏。公司目前最主要的拳头产品线分别为《征途》系列与《球球大作战》,分别运营超过15年、7年,保持超长线的生命力。公司围绕两大核心IP精耕细作,一方面高频更新持续迭代以满足用户需求,另一方面通过电竞赛事、文创联动等方式扩大IP影响力。从财务端看,长寿游戏有助于平滑业绩波动;2018-2021年,在成熟产品的支撑下公司业绩基本保持平稳。预计征途、球球大作战将持续稳健
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北京君正-300223-2022年度业绩预告点评:营收小幅增长,新品打开向上空间
事件:公司发布2022年度业绩预告,2022年公司预计实现归母净利润7.60~8.89亿元,同比-17.97%~-4.05%,预计实现扣非归母净利润7.22~8.51亿元,同比-19.27%~-4.85%。单季度看,22Q4归母净利润为0.28~1.57亿元,同比-90.38%~-46.04%,环比-87.32%~-28.89%;扣非归母净利润达0.05~1.34亿元,同比-98.17~-52.23%%,环比-97.67%~-39.14%。 全年营收增势不改,消费业务受扰动较大。分市场看,
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新材料行业周报:二手房市年初回暖,关注消费建材复苏
要闻点评:开年以来,国内主要城市二手房市场挂牌价上涨,市场需求侧入场积极性不断增强。根据58同城、安居客发布的2023年《1月国民安居指数报告》,1月全国重点检测的65城新房线上均价为17716元/m2,环比上涨0.30%,在65个主要检测城市中有36城二手房挂牌房价环比上涨。一线城市中,深圳二手房挂牌均价环比上涨1.0%,上海环比上涨0.2%,北京环比上涨0.01%。年初房市回暖既是市场端需求筑底回弹的表现,又初步验证了中央及地方出台的一系列楼市稳定政策的初步落地,下游消费建材行业有望与楼市
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机械设备行业钙钛矿专题:商业化进程加速,关注设备投资机会
投资要点 ⑴钙钛矿:第三代太阳能电池,商业化进程有望提速 钙钛矿是具有革命性的新材料。钙钛矿太阳能电池是利用钙钛矿型的有机金属卤化物半导体(具有ABX3的化学通式)作为吸光材料的太阳能电池。钙钛矿电池具有效率上限高、成本低、可叠层、柔性四大优势,是具有革命性的新材料。 效率、稳定性为商业化核心因素,正处于快速改善阶段。效率方面,钙钛矿(小面积)实验室效率提升迅速,已经远超晶硅电池极限效率;大面积钙钛矿生产线转化效率亦有望持续提升,协鑫光电规划自身组件效率于2023年达18%;于202
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家用电器行业23W6周度研究:四维剖析家电外需
一、回顾22年外销:外需整体承压,结构性机会仍存 22年在诸多因素共同作用下,家电外需受到抑制,家电行业Q4出口业务增速承压。分品类看,22Q4空冰洗外销量分别同比-2%/-37%/-5%,行业β整体偏弱。从分区域和品类表现看,22年以来国内家电出口欧美增速相对疲软,且Q4各家电品类出口增速均出现环比下滑,但家电出口存在结构性机会,22Q4洗衣机、洗碗机和热泵出口美国降幅,以及小家电出口欧洲增速已现环比缩窄。 二、库存端:22Q4海外家电企业库销比同比变动已见回落 北美零售商:自
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华海清科-688120-公司动态点评:业绩持续高增长,CMP设备及晶圆再生业务持续发力
事件:公司1月19日发布2022年业绩预增公告,公司预计2022年实现营业收入15.30-16.95亿元,同比+90.09%~110.59%;预计实现归母净利润4.37-5.17亿元,同比+120.40%~160.75%;预计实现扣非净利润3.42-4.00亿元,同比+200.06%~250.95%。 业绩持续高增长,CMP设备及晶圆再生业务助力成长:公司2022年年度营收及净利润预计均维持高速增长。从单季度来看,公司2022年Q4预计营收为3.97-5.62亿元,同比+52.11%~11
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英维克-002837-领跑储能温控设备行业,多点布局助力高速增长
领跑储能温控行业,赋能公司未来业绩 公司作为储能温控龙头企业,方案成熟、产品齐全、保有量大,储能温控市占率国内达50%、全球达30%,行业领先。公司储能温控产品持续服务于大大小小不同的储能项目,包括国内首个百兆瓦级最大的液冷储能项目以及世界上海拔最高的储能电站项目。随着储能液冷市场渗透率的提升,公司未来两年的储能业务将保持翻倍增长,稳定为公司第一大主营业务。 抓住数字化浪潮,助力数据中心节能降耗 作为精密温控节能专家,机房温控设备一直作为公司主要营收业务之一。公司独创XFreeCo
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安路科技-688107-公司深度分析:国内FPGA领导者,国产替代势如破竹
FPGA市场空间广阔,FPGA软硬件生态系统建立极高的行业壁垒。根据Frost&Sullivan的数据,预计全球FPGA市场规模将从2021年的68.6亿美元增长至2025年的125.8亿美元,年均复合增长率约为16.4%;中国FPGA市场2020年的市场规模约150.3亿元,预计2025年中国FPGA市场规模将达到332.2亿元,复合增速为17.2%。FPGA需要由FPGA芯片、EDA软件及IP方案组成的软硬件生态系统共同支撑实现功能,逻辑容量、制程、SerDes速率等关键指标体现FPGA硬
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中来股份-300393-光伏背板为基底,TOPCon和分布式提速可期
深耕光伏产业,技术创新为先 公司以光伏背板起家,坚持以技术创新为引擎,自主研发FFC涂覆型背板、前瞻布局N型电池技术,驱动更低成本的能源应用。通过向上下游拓展,公司目前已形成光伏背板、N型电池&组件、分布式光伏三大业务板块。 TOPCON领军者,我们预计23、24年持续降本放量,厚积薄发 降本增效是光伏行业永恒的主题,目前P型转向N型已成行业共识,23年TOPCon存在超额收益,我们看好公司电池&组件业务产能释放实现量利齐升。1)量的方面,公司2022年底TOPCon产能7.6G
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2023-02-07 13:48:22
鑫铂股份-003038-光伏铝挤压材龙头,拓展汽车轻量化和再生铝业务
公司是光伏铝边框行业龙头,上市后业绩保持高增速。公司成立于2013年,主营业务包括工业铝型材(光伏铝边框型材和汽车轻量化型材等)、工业铝部件(光伏铝边框和光伏支架等),以及建筑铝型材三大板块。2021年上市后,公司营收和归母净利润均保持高增速,随着两次光伏用铝项目的投产,工业铝部件逐渐成为了公司最主要的产品,2022年上半年在营收中的占比为52%,在毛利中的占比达到55%。目前,公司已经成为光伏铝边框细分赛道市占率最高的企业,预计2023年市占率能够达到15%。 光伏铝边框行业格局较为稳定
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2023-02-08 08:57:03
阿拉丁-688179-国内科研试剂领军企业
推荐逻辑:1)科研试剂行业发展迅速,国内市场规模超千亿,国产替代正当时。2)公司品牌力、产品力、渠道力均处于国内领先地位。连续11年被评为“最受用户欢迎试剂品牌”客户数量占据绝对优势地位,年新增客户数可达2万左右。公司自有品牌SKU数量喜人,未来三年有望新增三万个以上。电商平台已成业界标杆,拥有超过20多万名注册用户。3)未来三年业绩增速预计在30%左右,降本增效正当时。 科研试剂行业发展迅速,国产替代正当时。科研试剂行业发展受益于科研服务行业科研经费投入的持续增长。根据国家统计局数据,
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2023-02-08 08:56:21
继峰股份-603997-公司深度报告:获得奥迪项目定点,乘用车座椅业务蓄势待发
获奥迪纯电平台项目定点,进入豪华车供应链,塑汽车座椅新竞争格局 2023年2月2日继峰股份发布公告称,控股子公司格拉默成为Audi AG的座椅总成供应商,本次定点的座椅总成项目为奥迪的新能源汽车平台型项目,配套车型有奥迪eQ5、eQ6、E6,项目预计从2024年12月开始,项目生命周期7年,预计生命周期总金额为80亿-100亿。鉴于公司拟对长期资产计提减值准备,我们下调公司2022年业绩预测,预计2022/2023/2024年营收分别为180.78/202.34/229.52亿元,归母净利
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2023-02-07 17:10:54
AIGC推动AI产业化由软件向硬件切换,半导体+AI生态逐渐清晰
AIGC是什么:与传统AI应用最大的区别在于其可以“创作”全新的内容。AIGC指的是人工智能系统生成的内容,通常是文字、图像、音频或视频。这类内容可以通过自然语言处理,机器学习和计算机视觉等技术生成。AIGC的主要目的是帮助人们快速生成大量内容,从而节省时间和资源。具体而言,AIGC系统通常采用神经网络技术,包括语言模型和图像生成模型等。语言模型通过学习大量文本数据,了解人类语言的语法和词汇,并使用这些知识生成文本内容。图像生成模型则通过学习大量图像数据,了解图像的结构和特征,并使用这些知识
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2023-02-07 17:08:47
供应紧张致MIBK价格持续上涨,利好MIBK相关企业
根据卓创资讯,甲基异丁基酮(MIBK)价格持续上涨,截至2023年2月3日,价格已达到20500元/吨(2022年12月30日为15200元/吨,至今已上涨35%)。此外,据生意社报道,2022年12月底,镇江李长荣MIBK暂停对外报盘,5万吨/年MIBK装置停车,重启时间尚不确定。 投资要点: 镇江李长荣是国内MIBK最大生产商,装置停产冲击MIBK供应 目前我国MIBK行业共有产能13.5万吨,其中镇江李长荣为最大生产企业,产能达到5万吨/年,市占率为37%;此外,上市公司镇
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2023-02-07 17:07:37
华为产业链深度系列研究,鸿蒙座舱,人车交互新生态
华为智能电车可以分为智能电动+智能座舱+智能驾驶三大域,其中鸿蒙智能座舱域=麒麟芯片车机模组+鸿蒙OS。 1、麒麟SoC:自研车规级高算力座舱芯片提供性能支持 车规级座舱芯片麒麟990A脱胎于智能手机芯片麒麟990,但采用全新架构,包括4核泰山V120+4核ARMV7A系列Vortex A55,GPU部分则采用Mali-G76,并且增加了达芬奇架构的算力芯片,分别为2个D110+1个D100大小核,算力可达3.5TOPS。 麒麟9610车机模组具备标准化、可插拔接口,使用高性能So
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2023-02-07 17:05:56
巨人网络-002558-长寿游戏稳健,核心赛道纳新
深耕征途、球球大作战两大核心IP,聚焦擅长赛道做长寿游戏。公司的核心经营战略一是要聚焦擅长赛道,二是要集中资源持续投入,三是要做长寿游戏。公司目前最主要的拳头产品线分别为《征途》系列与《球球大作战》,分别运营超过15年、7年,保持超长线的生命力。公司围绕两大核心IP精耕细作,一方面高频更新持续迭代以满足用户需求,另一方面通过电竞赛事、文创联动等方式扩大IP影响力。从财务端看,长寿游戏有助于平滑业绩波动;2018-2021年,在成熟产品的支撑下公司业绩基本保持平稳。预计征途、球球大作战将持续稳健
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2023-02-07 17:04:59
北京君正-300223-2022年度业绩预告点评:营收小幅增长,新品打开向上空间
事件:公司发布2022年度业绩预告,2022年公司预计实现归母净利润7.60~8.89亿元,同比-17.97%~-4.05%,预计实现扣非归母净利润7.22~8.51亿元,同比-19.27%~-4.85%。单季度看,22Q4归母净利润为0.28~1.57亿元,同比-90.38%~-46.04%,环比-87.32%~-28.89%;扣非归母净利润达0.05~1.34亿元,同比-98.17~-52.23%%,环比-97.67%~-39.14%。 全年营收增势不改,消费业务受扰动较大。分市场看,
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2023-02-07 13:57:30
新材料行业周报:二手房市年初回暖,关注消费建材复苏
要闻点评:开年以来,国内主要城市二手房市场挂牌价上涨,市场需求侧入场积极性不断增强。根据58同城、安居客发布的2023年《1月国民安居指数报告》,1月全国重点检测的65城新房线上均价为17716元/m2,环比上涨0.30%,在65个主要检测城市中有36城二手房挂牌房价环比上涨。一线城市中,深圳二手房挂牌均价环比上涨1.0%,上海环比上涨0.2%,北京环比上涨0.01%。年初房市回暖既是市场端需求筑底回弹的表现,又初步验证了中央及地方出台的一系列楼市稳定政策的初步落地,下游消费建材行业有望与楼市
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2023-02-07 13:55:40
机械设备行业钙钛矿专题:商业化进程加速,关注设备投资机会
投资要点 ⑴钙钛矿:第三代太阳能电池,商业化进程有望提速 钙钛矿是具有革命性的新材料。钙钛矿太阳能电池是利用钙钛矿型的有机金属卤化物半导体(具有ABX3的化学通式)作为吸光材料的太阳能电池。钙钛矿电池具有效率上限高、成本低、可叠层、柔性四大优势,是具有革命性的新材料。 效率、稳定性为商业化核心因素,正处于快速改善阶段。效率方面,钙钛矿(小面积)实验室效率提升迅速,已经远超晶硅电池极限效率;大面积钙钛矿生产线转化效率亦有望持续提升,协鑫光电规划自身组件效率于2023年达18%;于202
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家用电器行业23W6周度研究:四维剖析家电外需
一、回顾22年外销:外需整体承压,结构性机会仍存 22年在诸多因素共同作用下,家电外需受到抑制,家电行业Q4出口业务增速承压。分品类看,22Q4空冰洗外销量分别同比-2%/-37%/-5%,行业β整体偏弱。从分区域和品类表现看,22年以来国内家电出口欧美增速相对疲软,且Q4各家电品类出口增速均出现环比下滑,但家电出口存在结构性机会,22Q4洗衣机、洗碗机和热泵出口美国降幅,以及小家电出口欧洲增速已现环比缩窄。 二、库存端:22Q4海外家电企业库销比同比变动已见回落 北美零售商:自
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2023-02-07 13:51:25
华海清科-688120-公司动态点评:业绩持续高增长,CMP设备及晶圆再生业务持续发力
事件:公司1月19日发布2022年业绩预增公告,公司预计2022年实现营业收入15.30-16.95亿元,同比+90.09%~110.59%;预计实现归母净利润4.37-5.17亿元,同比+120.40%~160.75%;预计实现扣非净利润3.42-4.00亿元,同比+200.06%~250.95%。 业绩持续高增长,CMP设备及晶圆再生业务助力成长:公司2022年年度营收及净利润预计均维持高速增长。从单季度来看,公司2022年Q4预计营收为3.97-5.62亿元,同比+52.11%~11
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华海清科
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英维克-002837-领跑储能温控设备行业,多点布局助力高速增长
领跑储能温控行业,赋能公司未来业绩 公司作为储能温控龙头企业,方案成熟、产品齐全、保有量大,储能温控市占率国内达50%、全球达30%,行业领先。公司储能温控产品持续服务于大大小小不同的储能项目,包括国内首个百兆瓦级最大的液冷储能项目以及世界上海拔最高的储能电站项目。随着储能液冷市场渗透率的提升,公司未来两年的储能业务将保持翻倍增长,稳定为公司第一大主营业务。 抓住数字化浪潮,助力数据中心节能降耗 作为精密温控节能专家,机房温控设备一直作为公司主要营收业务之一。公司独创XFreeCo
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英维克
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2023-02-07 13:49:55
安路科技-688107-公司深度分析:国内FPGA领导者,国产替代势如破竹
FPGA市场空间广阔,FPGA软硬件生态系统建立极高的行业壁垒。根据Frost&Sullivan的数据,预计全球FPGA市场规模将从2021年的68.6亿美元增长至2025年的125.8亿美元,年均复合增长率约为16.4%;中国FPGA市场2020年的市场规模约150.3亿元,预计2025年中国FPGA市场规模将达到332.2亿元,复合增速为17.2%。FPGA需要由FPGA芯片、EDA软件及IP方案组成的软硬件生态系统共同支撑实现功能,逻辑容量、制程、SerDes速率等关键指标体现FPGA硬
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安路科技
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中来股份-300393-光伏背板为基底,TOPCon和分布式提速可期
深耕光伏产业,技术创新为先 公司以光伏背板起家,坚持以技术创新为引擎,自主研发FFC涂覆型背板、前瞻布局N型电池技术,驱动更低成本的能源应用。通过向上下游拓展,公司目前已形成光伏背板、N型电池&组件、分布式光伏三大业务板块。 TOPCON领军者,我们预计23、24年持续降本放量,厚积薄发 降本增效是光伏行业永恒的主题,目前P型转向N型已成行业共识,23年TOPCon存在超额收益,我们看好公司电池&组件业务产能释放实现量利齐升。1)量的方面,公司2022年底TOPCon产能7.6G
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鑫铂股份-003038-光伏铝挤压材龙头,拓展汽车轻量化和再生铝业务
公司是光伏铝边框行业龙头,上市后业绩保持高增速。公司成立于2013年,主营业务包括工业铝型材(光伏铝边框型材和汽车轻量化型材等)、工业铝部件(光伏铝边框和光伏支架等),以及建筑铝型材三大板块。2021年上市后,公司营收和归母净利润均保持高增速,随着两次光伏用铝项目的投产,工业铝部件逐渐成为了公司最主要的产品,2022年上半年在营收中的占比为52%,在毛利中的占比达到55%。目前,公司已经成为光伏铝边框细分赛道市占率最高的企业,预计2023年市占率能够达到15%。 光伏铝边框行业格局较为稳定
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阿拉丁-688179-国内科研试剂领军企业
推荐逻辑:1)科研试剂行业发展迅速,国内市场规模超千亿,国产替代正当时。2)公司品牌力、产品力、渠道力均处于国内领先地位。连续11年被评为“最受用户欢迎试剂品牌”客户数量占据绝对优势地位,年新增客户数可达2万左右。公司自有品牌SKU数量喜人,未来三年有望新增三万个以上。电商平台已成业界标杆,拥有超过20多万名注册用户。3)未来三年业绩增速预计在30%左右,降本增效正当时。 科研试剂行业发展迅速,国产替代正当时。科研试剂行业发展受益于科研服务行业科研经费投入的持续增长。根据国家统计局数据,
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继峰股份-603997-公司深度报告:获得奥迪项目定点,乘用车座椅业务蓄势待发
获奥迪纯电平台项目定点,进入豪华车供应链,塑汽车座椅新竞争格局 2023年2月2日继峰股份发布公告称,控股子公司格拉默成为Audi AG的座椅总成供应商,本次定点的座椅总成项目为奥迪的新能源汽车平台型项目,配套车型有奥迪eQ5、eQ6、E6,项目预计从2024年12月开始,项目生命周期7年,预计生命周期总金额为80亿-100亿。鉴于公司拟对长期资产计提减值准备,我们下调公司2022年业绩预测,预计2022/2023/2024年营收分别为180.78/202.34/229.52亿元,归母净利
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2023-02-07 17:10:54
AIGC推动AI产业化由软件向硬件切换,半导体+AI生态逐渐清晰
AIGC是什么:与传统AI应用最大的区别在于其可以“创作”全新的内容。AIGC指的是人工智能系统生成的内容,通常是文字、图像、音频或视频。这类内容可以通过自然语言处理,机器学习和计算机视觉等技术生成。AIGC的主要目的是帮助人们快速生成大量内容,从而节省时间和资源。具体而言,AIGC系统通常采用神经网络技术,包括语言模型和图像生成模型等。语言模型通过学习大量文本数据,了解人类语言的语法和词汇,并使用这些知识生成文本内容。图像生成模型则通过学习大量图像数据,了解图像的结构和特征,并使用这些知识
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2023-02-07 17:08:47
供应紧张致MIBK价格持续上涨,利好MIBK相关企业
根据卓创资讯,甲基异丁基酮(MIBK)价格持续上涨,截至2023年2月3日,价格已达到20500元/吨(2022年12月30日为15200元/吨,至今已上涨35%)。此外,据生意社报道,2022年12月底,镇江李长荣MIBK暂停对外报盘,5万吨/年MIBK装置停车,重启时间尚不确定。 投资要点: 镇江李长荣是国内MIBK最大生产商,装置停产冲击MIBK供应 目前我国MIBK行业共有产能13.5万吨,其中镇江李长荣为最大生产企业,产能达到5万吨/年,市占率为37%;此外,上市公司镇
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2023-02-07 17:07:37
华为产业链深度系列研究,鸿蒙座舱,人车交互新生态
华为智能电车可以分为智能电动+智能座舱+智能驾驶三大域,其中鸿蒙智能座舱域=麒麟芯片车机模组+鸿蒙OS。 1、麒麟SoC:自研车规级高算力座舱芯片提供性能支持 车规级座舱芯片麒麟990A脱胎于智能手机芯片麒麟990,但采用全新架构,包括4核泰山V120+4核ARMV7A系列Vortex A55,GPU部分则采用Mali-G76,并且增加了达芬奇架构的算力芯片,分别为2个D110+1个D100大小核,算力可达3.5TOPS。 麒麟9610车机模组具备标准化、可插拔接口,使用高性能So
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2023-02-07 17:05:56
巨人网络-002558-长寿游戏稳健,核心赛道纳新
深耕征途、球球大作战两大核心IP,聚焦擅长赛道做长寿游戏。公司的核心经营战略一是要聚焦擅长赛道,二是要集中资源持续投入,三是要做长寿游戏。公司目前最主要的拳头产品线分别为《征途》系列与《球球大作战》,分别运营超过15年、7年,保持超长线的生命力。公司围绕两大核心IP精耕细作,一方面高频更新持续迭代以满足用户需求,另一方面通过电竞赛事、文创联动等方式扩大IP影响力。从财务端看,长寿游戏有助于平滑业绩波动;2018-2021年,在成熟产品的支撑下公司业绩基本保持平稳。预计征途、球球大作战将持续稳健
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2023-02-07 17:04:59
北京君正-300223-2022年度业绩预告点评:营收小幅增长,新品打开向上空间
事件:公司发布2022年度业绩预告,2022年公司预计实现归母净利润7.60~8.89亿元,同比-17.97%~-4.05%,预计实现扣非归母净利润7.22~8.51亿元,同比-19.27%~-4.85%。单季度看,22Q4归母净利润为0.28~1.57亿元,同比-90.38%~-46.04%,环比-87.32%~-28.89%;扣非归母净利润达0.05~1.34亿元,同比-98.17~-52.23%%,环比-97.67%~-39.14%。 全年营收增势不改,消费业务受扰动较大。分市场看,
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2023-02-07 13:57:30
新材料行业周报:二手房市年初回暖,关注消费建材复苏
要闻点评:开年以来,国内主要城市二手房市场挂牌价上涨,市场需求侧入场积极性不断增强。根据58同城、安居客发布的2023年《1月国民安居指数报告》,1月全国重点检测的65城新房线上均价为17716元/m2,环比上涨0.30%,在65个主要检测城市中有36城二手房挂牌房价环比上涨。一线城市中,深圳二手房挂牌均价环比上涨1.0%,上海环比上涨0.2%,北京环比上涨0.01%。年初房市回暖既是市场端需求筑底回弹的表现,又初步验证了中央及地方出台的一系列楼市稳定政策的初步落地,下游消费建材行业有望与楼市
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机械设备行业钙钛矿专题:商业化进程加速,关注设备投资机会
投资要点 ⑴钙钛矿:第三代太阳能电池,商业化进程有望提速 钙钛矿是具有革命性的新材料。钙钛矿太阳能电池是利用钙钛矿型的有机金属卤化物半导体(具有ABX3的化学通式)作为吸光材料的太阳能电池。钙钛矿电池具有效率上限高、成本低、可叠层、柔性四大优势,是具有革命性的新材料。 效率、稳定性为商业化核心因素,正处于快速改善阶段。效率方面,钙钛矿(小面积)实验室效率提升迅速,已经远超晶硅电池极限效率;大面积钙钛矿生产线转化效率亦有望持续提升,协鑫光电规划自身组件效率于2023年达18%;于202
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家用电器行业23W6周度研究:四维剖析家电外需
一、回顾22年外销:外需整体承压,结构性机会仍存 22年在诸多因素共同作用下,家电外需受到抑制,家电行业Q4出口业务增速承压。分品类看,22Q4空冰洗外销量分别同比-2%/-37%/-5%,行业β整体偏弱。从分区域和品类表现看,22年以来国内家电出口欧美增速相对疲软,且Q4各家电品类出口增速均出现环比下滑,但家电出口存在结构性机会,22Q4洗衣机、洗碗机和热泵出口美国降幅,以及小家电出口欧洲增速已现环比缩窄。 二、库存端:22Q4海外家电企业库销比同比变动已见回落 北美零售商:自
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华海清科-688120-公司动态点评:业绩持续高增长,CMP设备及晶圆再生业务持续发力
事件:公司1月19日发布2022年业绩预增公告,公司预计2022年实现营业收入15.30-16.95亿元,同比+90.09%~110.59%;预计实现归母净利润4.37-5.17亿元,同比+120.40%~160.75%;预计实现扣非净利润3.42-4.00亿元,同比+200.06%~250.95%。 业绩持续高增长,CMP设备及晶圆再生业务助力成长:公司2022年年度营收及净利润预计均维持高速增长。从单季度来看,公司2022年Q4预计营收为3.97-5.62亿元,同比+52.11%~11
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2023-02-07 13:50:45
英维克-002837-领跑储能温控设备行业,多点布局助力高速增长
领跑储能温控行业,赋能公司未来业绩 公司作为储能温控龙头企业,方案成熟、产品齐全、保有量大,储能温控市占率国内达50%、全球达30%,行业领先。公司储能温控产品持续服务于大大小小不同的储能项目,包括国内首个百兆瓦级最大的液冷储能项目以及世界上海拔最高的储能电站项目。随着储能液冷市场渗透率的提升,公司未来两年的储能业务将保持翻倍增长,稳定为公司第一大主营业务。 抓住数字化浪潮,助力数据中心节能降耗 作为精密温控节能专家,机房温控设备一直作为公司主要营收业务之一。公司独创XFreeCo
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2023-02-07 13:49:55
安路科技-688107-公司深度分析:国内FPGA领导者,国产替代势如破竹
FPGA市场空间广阔,FPGA软硬件生态系统建立极高的行业壁垒。根据Frost&Sullivan的数据,预计全球FPGA市场规模将从2021年的68.6亿美元增长至2025年的125.8亿美元,年均复合增长率约为16.4%;中国FPGA市场2020年的市场规模约150.3亿元,预计2025年中国FPGA市场规模将达到332.2亿元,复合增速为17.2%。FPGA需要由FPGA芯片、EDA软件及IP方案组成的软硬件生态系统共同支撑实现功能,逻辑容量、制程、SerDes速率等关键指标体现FPGA硬
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2023-02-07 13:49:03
中来股份-300393-光伏背板为基底,TOPCon和分布式提速可期
深耕光伏产业,技术创新为先 公司以光伏背板起家,坚持以技术创新为引擎,自主研发FFC涂覆型背板、前瞻布局N型电池技术,驱动更低成本的能源应用。通过向上下游拓展,公司目前已形成光伏背板、N型电池&组件、分布式光伏三大业务板块。 TOPCON领军者,我们预计23、24年持续降本放量,厚积薄发 降本增效是光伏行业永恒的主题,目前P型转向N型已成行业共识,23年TOPCon存在超额收益,我们看好公司电池&组件业务产能释放实现量利齐升。1)量的方面,公司2022年底TOPCon产能7.6G
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2023-02-07 13:48:22
鑫铂股份-003038-光伏铝挤压材龙头,拓展汽车轻量化和再生铝业务
公司是光伏铝边框行业龙头,上市后业绩保持高增速。公司成立于2013年,主营业务包括工业铝型材(光伏铝边框型材和汽车轻量化型材等)、工业铝部件(光伏铝边框和光伏支架等),以及建筑铝型材三大板块。2021年上市后,公司营收和归母净利润均保持高增速,随着两次光伏用铝项目的投产,工业铝部件逐渐成为了公司最主要的产品,2022年上半年在营收中的占比为52%,在毛利中的占比达到55%。目前,公司已经成为光伏铝边框细分赛道市占率最高的企业,预计2023年市占率能够达到15%。 光伏铝边框行业格局较为稳定
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