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每年稳定盈利15到20%其实就很好,不要想着暴利
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发现牛股
中线波段的散户
2023-02-06 21:20:22
汇川技术-300124-预计2022年归母净利润同比增长10%~30%,持续稳步增长
2022年预计收入同比增长20%-40%,归母净利润同比增长10%-30%。公司发布2022年业绩预告,2022年预计实现营业收入215.32-251.21亿元,同比增长20.00%-40.00%;归母净利润39.31-46.45亿元,同比增长10.00%-30.00%;扣非归母净利润32.10-37.94亿元,同比增长10.00%-30.00%。单季度来看,2022年第四季度预计实现收入52.91-88.80亿元,同比+15.14%-93.23%;归母净利润8.46-15.61亿元,同比-2
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汇川技术
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中线波段的散户
2023-02-06 15:29:35
汇川技术-300124-2022年业绩预告点评:业绩符合预期,龙头拐点在即
事件:公司发布2022年业绩预告,预计收入215.3~251.2亿,同比+20~40%,归母净利39.3~46.5亿,同比+10~30%,扣非归母32.1~37.9亿,同比+10~30%;分季度看,按中位数测算Q4收入70.9亿,同比+54%;Q4归母净利12.0亿,同比+11%。我们预计22Q4毛利率环比持平略降:1)高价库存未完全消耗;2)经销商返点冲减收入;3)低毛利新能源车收入占比提升。我们预计公司费率Q4环比稳定,投资收益、公允价值变动损益持续提升(22年/21年非经分别为8.7/6
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汇川技术
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中线波段的散户
2023-02-06 15:28:41
同花顺-300033-金融信息服务龙头,AI技术赋能及应用落地有望打开远期空间
金融信息服务龙头,具备流量规模优势。同花顺是国内领先的互联网金融信息服务提供商,2015年转型互联网金融信息服务平台。截至2022年6月30日,同花顺网上行情免费客户端的DAU约为1,452万人,海量用户构建流量壁垒。 技术升级有望推动AI行业进步,人工智能产业空间巨大。2022年11月,对话式AI新模型ChatGPT的上线,意味着语言类AI底层技术NLP的显著进步,同时启示AI其他领域应用更高效率的Transformer和产出更类人的RLHF算法。AI核心技术的突破有望引领应用端效果提升
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同花顺
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中线波段的散户
2023-02-06 15:28:00
晶盛机电-300316-成功发布6寸双片式碳化硅外延设备&8寸衬底即将小批量产
事件:2月4日,公司微信公众号发布推文,公司成功发布6英寸双片式碳化硅外延设备,同时8英寸衬底片在2023Q2实现小批量生产。 投资要点 外延设备已成功实现国产替代,晶盛机电国内市占率第一:以往碳化硅外延设备主要由意大利的LPE公司、德国AIXTRON公司以及日本Nuflare公司所垄断,但国外龙头的产能严重不足,Nuflare产能基本供给美国,LPE年产能约30台,产能较为有限,AIXTRON由于设备稳定性问题目前未完全进入国内供应链。出于海外厂商产能瓶颈问题,目前晶盛机电碳化硅外延
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晶盛机电
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中线波段的散户
2023-02-06 15:26:56
山西汾酒-600809-2022年高质量收官,2023年加速高端化
事件:公司公告,预计2022年实现营收260亿左右,同比增长30%左右;预计2022年实现归母净利润79亿元左右,同比增长49%左右。 2022年顺利收官,青花系列营收有望破百亿。山西汾酒2022Q4预计实现营收/净利润约38.6/7.9亿元,同比增长约42%/82%,预计主要系上年基数效应叠加春节旺季前集中发货所致。从盈利水平看,预计2022Q4归母净利率提升约4-5pcts,预计主要受益于青花系列持续高增。其中,2022年全年青花系列增速高达60%左右,相较前三季度环比加速,预计青花系列
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山西汾酒
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中线波段的散户
2023-02-06 15:26:14
中国中免-601888-业绩快报点评:22Q4盈利承压,23年景气回升有望迎业绩修复
事件:公司发布2022业绩快报。1)2022年,公司实现营业总收入544.63亿元,同比-19.52%;归母净利润50.25亿元,同比-47.95%,扣非归母48.97亿元,同比-48.64%;归母净利率9.23%,同比-5.04pct,扣非归母净利率8.99%,同比-5.10pct。2)22Q4,公司实现营业收入150.99亿元,同比-16.93%/环比28.90%;归母净利润3.97亿元,同比-65.87%/环比42.50%,扣非归母3.13亿元,同比-72.63%/环比-52.19%;
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中国中免
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2023-02-06 15:25:31
蓝特光学-688127-国内光学元件领军者,车载+消费领域深度布局蓄力长期成长
国内光学元件领军者,多领域布局构筑长期增长力:公司深耕光学元件二十余载,形成光学棱镜、玻璃非球面透镜以及玻璃晶圆三大产品系列,应用领域从消费电子智能手机向AR/VR、汽车(摄像头、激光雷达)等领域拓展;并成为AMS、康宁、舜宇、索尼等国内外知名企业优质合作伙伴。公司微棱镜有望进入A客户供应链,非球面玻璃透镜已经在车载激光雷达与摄像头应用量产并加速渗透,助力公司长期成长。 核心客户有望搭载,微棱镜业务增量可期:手机潜望式摄像头能够兼顾高变焦与轻薄化,已成为行业发展趋势,出货量迎来高增长。微棱
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蓝特光学
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2023-02-06 15:24:46
伯特利-603596-深度报告:多产品业务齐头并进,线控制动领跑启航
深耕制动领域,产品矩阵丰富,打造强技术壁垒 公司产品包括机械制动产品,机械转向产品和智能电控产品三大类,具备制动系统产品的正向开发能力。截止2022半年报,在国内外累计获得530项专利,其中发明专利95项。丰富的产品矩阵+强技术壁垒助力公司高弹性增长。 线控制动加速渗透,2022年1-5月份行业渗透率达到13.7% 线控制动EHB具备更快的响应速度,可实现更高能量回收效率,更有助于实现自动驾驶。2019-2021年线控制动装车量CAGR为85.3%,2022年1-5月份线控制动渗透率
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2023-02-06 08:14:51
原油价格大幅下滑,MDI、TDI宽幅上涨
本周市场综合指数涨跌不一,上证综指报收3263.41,本周下跌0.04%,深证成指本周上涨0.61%,创业板指下跌0.23%,化工板块上涨2.94%。 本周各细分化工板块中化学纤维、橡胶板块涨幅相对较明显,板块指数分别上涨了5.09%、3.50%,而化肥农药、磷化工板块本周涨幅相对较低,能源板块有所下跌。 本周化工个股表现 本周涨幅居前的个股有美瑞新材、奥福环保、丸美股份、新瀚新材、国立科技、宝利国际、世名科技、皖维高新、永和股份、中农联合等。本周美瑞新材大涨27.52%,领涨化
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2023-02-06 08:13:18
半导体行业深度报告:复苏之封测行业,周期底部,复苏可期
封测作为集成电路生产的后序工艺,受半导体下行周期影响,目前稼动率及板块估值回落至历史低位,与2018~2019年下行周期相比,处于相对底部水平。随着疫情放开后经济回暖,行业景气度修复,2023H2半导体市场有望实现复苏,封测环节有望充分受益。后摩尔时代,Chiplet设计方案与先进封装技术互为依托,成为封测行业未来主要增量。封测已成为我国半导体领域的强势产业,长电与通富强势布局Chiplet先进封装高端赛道,目前均可实现量产。伟测作为第三方集成电路测试领军企业,扩充高端芯片测试产能,行业国产替
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凯美特气-002549-点评报告:重大里程碑,光刻气产品获得ASML认证
公司公告:控股子公司岳阳凯美特电子特种稀有气体有限公司光刻气产品获得ASML子公司Cymer公司合格供应商认证函。 光刻气产品获得ASML认证,将有望直接(而非贴牌)向全球半导体厂商销售 根据公告,公司光刻气产品通过了Cymer公司审查,公司已经被列入合格供应商名单。ASML子公司Cymer是世界领先的准分子激光源提供商,是深紫外(DUV)技术的行业领导者。本次认证通过,将有助于提高公司在光刻气领域内的认可度和知名度;光刻气产品取得直接向海内外集成电路厂商销售的资格。 电子特气订
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源杰科技-688498-公司深度研究:国产光芯片领先厂商,数通和电信市场双轮驱动
公司以IDM模式深耕光芯片,营收和利润实现倍增。公司成立以来始终聚焦光芯片行业,产品涵盖2.5G到50G磷化铟激光器芯片,广泛应用于光纤到户、数据中心与云计算、4G/5G移动通信网络等细分赛道,公司客户涵盖国际前十大及国内主流光模块厂商。 2022年前三季度公司实现营收1.93亿元,YoY+26%。实现归母净利润0.74亿元,YoY+23%。19年至今营收和利润实现数倍成长。 全球数据量指数级增长,数据中心和电信双轮驱动光芯片向上成 长。根据Omdia的数据,18-24年全球固定网
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源杰科技
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2023-02-06 08:07:10
苏大维格-300331-利空已释放,2023业绩有望快速回升
事件:苏大维格发布2022年业绩预告,2022年全年,公司预计实现营收16.5-18亿元,预计实现归母净利润为亏损2.6-3.6亿元,与2021年业绩相比,基本徘徊在同一水平。公司收购的常州华日升,2022年资产减值2.3-3.1亿元,为亏损的主要原因。 多重因素影响盈利能力:发生大规模资产减值的常州华日升,主要生产反光材料,化工原料占其成本约40%。2022年地缘政治紧张导致原材料价格波动,严重影响其毛利率。公司已对其采购、生产与销售工作进行了全面优化整合。同时,随着大宗商品价格趋稳,基
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苏大维格
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2023-02-06 08:06:09
德龙激光-688170-激光精细微加工龙头,钙钛矿、巨量转移、SiC等领域多点开花
德龙激光:激光精细微加工龙头,业绩拐点有望出现 公司专业从事精密激光设备及激光器,聚焦泛半导体、新型电子及新能源等领域前沿性产品开发,下游客户涵盖三安光电、华灿光电、京东方、东山精密、华为海思、中芯国际、长电科技等,业绩快速增长。1)收入端:2021年实现营收5.49亿元,2018-2021年CAGR达到19%。受消费电子、面板行业景气下行,以及疫情影响,2022Q1-Q3营收为3.57亿元,同比-2%,短期承压。2)利润端:2019年扭亏为盈,2021年实现归母净利润8771万元,201
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德龙激光
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2023-02-06 08:05:20
中国中免-601888-22Q4 业绩承压,看好销售回暖
2022年,公司实现营收544.6亿元,同比下降19.5%,实现营业利润76.1亿元,同比下降48.6%,实现归母净利润50.2亿元,同比下降47.9%。22Q4实现营收151.0亿元,同比降16.9%,实现营业利润9.4亿元,同比降32.0%,实现归母净利润4.0亿元,同比降65.8%。 疫情严重冲击线下业务,利润端更为承压2022年疫情反复导致公司主力门店几度闭店,线下业务遭受严重冲击,22Q4海南接待过夜人次同比降31.6%,单四季度公司实现营收151.0亿元,同比降16.9%。从
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中国中免
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汇川技术-300124-预计2022年归母净利润同比增长10%~30%,持续稳步增长
2022年预计收入同比增长20%-40%,归母净利润同比增长10%-30%。公司发布2022年业绩预告,2022年预计实现营业收入215.32-251.21亿元,同比增长20.00%-40.00%;归母净利润39.31-46.45亿元,同比增长10.00%-30.00%;扣非归母净利润32.10-37.94亿元,同比增长10.00%-30.00%。单季度来看,2022年第四季度预计实现收入52.91-88.80亿元,同比+15.14%-93.23%;归母净利润8.46-15.61亿元,同比-2
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汇川技术-300124-2022年业绩预告点评:业绩符合预期,龙头拐点在即
事件:公司发布2022年业绩预告,预计收入215.3~251.2亿,同比+20~40%,归母净利39.3~46.5亿,同比+10~30%,扣非归母32.1~37.9亿,同比+10~30%;分季度看,按中位数测算Q4收入70.9亿,同比+54%;Q4归母净利12.0亿,同比+11%。我们预计22Q4毛利率环比持平略降:1)高价库存未完全消耗;2)经销商返点冲减收入;3)低毛利新能源车收入占比提升。我们预计公司费率Q4环比稳定,投资收益、公允价值变动损益持续提升(22年/21年非经分别为8.7/6
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同花顺-300033-金融信息服务龙头,AI技术赋能及应用落地有望打开远期空间
金融信息服务龙头,具备流量规模优势。同花顺是国内领先的互联网金融信息服务提供商,2015年转型互联网金融信息服务平台。截至2022年6月30日,同花顺网上行情免费客户端的DAU约为1,452万人,海量用户构建流量壁垒。 技术升级有望推动AI行业进步,人工智能产业空间巨大。2022年11月,对话式AI新模型ChatGPT的上线,意味着语言类AI底层技术NLP的显著进步,同时启示AI其他领域应用更高效率的Transformer和产出更类人的RLHF算法。AI核心技术的突破有望引领应用端效果提升
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晶盛机电-300316-成功发布6寸双片式碳化硅外延设备&8寸衬底即将小批量产
事件:2月4日,公司微信公众号发布推文,公司成功发布6英寸双片式碳化硅外延设备,同时8英寸衬底片在2023Q2实现小批量生产。 投资要点 外延设备已成功实现国产替代,晶盛机电国内市占率第一:以往碳化硅外延设备主要由意大利的LPE公司、德国AIXTRON公司以及日本Nuflare公司所垄断,但国外龙头的产能严重不足,Nuflare产能基本供给美国,LPE年产能约30台,产能较为有限,AIXTRON由于设备稳定性问题目前未完全进入国内供应链。出于海外厂商产能瓶颈问题,目前晶盛机电碳化硅外延
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山西汾酒-600809-2022年高质量收官,2023年加速高端化
事件:公司公告,预计2022年实现营收260亿左右,同比增长30%左右;预计2022年实现归母净利润79亿元左右,同比增长49%左右。 2022年顺利收官,青花系列营收有望破百亿。山西汾酒2022Q4预计实现营收/净利润约38.6/7.9亿元,同比增长约42%/82%,预计主要系上年基数效应叠加春节旺季前集中发货所致。从盈利水平看,预计2022Q4归母净利率提升约4-5pcts,预计主要受益于青花系列持续高增。其中,2022年全年青花系列增速高达60%左右,相较前三季度环比加速,预计青花系列
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中国中免-601888-业绩快报点评:22Q4盈利承压,23年景气回升有望迎业绩修复
事件:公司发布2022业绩快报。1)2022年,公司实现营业总收入544.63亿元,同比-19.52%;归母净利润50.25亿元,同比-47.95%,扣非归母48.97亿元,同比-48.64%;归母净利率9.23%,同比-5.04pct,扣非归母净利率8.99%,同比-5.10pct。2)22Q4,公司实现营业收入150.99亿元,同比-16.93%/环比28.90%;归母净利润3.97亿元,同比-65.87%/环比42.50%,扣非归母3.13亿元,同比-72.63%/环比-52.19%;
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2023-02-06 15:25:31
蓝特光学-688127-国内光学元件领军者,车载+消费领域深度布局蓄力长期成长
国内光学元件领军者,多领域布局构筑长期增长力:公司深耕光学元件二十余载,形成光学棱镜、玻璃非球面透镜以及玻璃晶圆三大产品系列,应用领域从消费电子智能手机向AR/VR、汽车(摄像头、激光雷达)等领域拓展;并成为AMS、康宁、舜宇、索尼等国内外知名企业优质合作伙伴。公司微棱镜有望进入A客户供应链,非球面玻璃透镜已经在车载激光雷达与摄像头应用量产并加速渗透,助力公司长期成长。 核心客户有望搭载,微棱镜业务增量可期:手机潜望式摄像头能够兼顾高变焦与轻薄化,已成为行业发展趋势,出货量迎来高增长。微棱
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2023-02-06 15:24:46
伯特利-603596-深度报告:多产品业务齐头并进,线控制动领跑启航
深耕制动领域,产品矩阵丰富,打造强技术壁垒 公司产品包括机械制动产品,机械转向产品和智能电控产品三大类,具备制动系统产品的正向开发能力。截止2022半年报,在国内外累计获得530项专利,其中发明专利95项。丰富的产品矩阵+强技术壁垒助力公司高弹性增长。 线控制动加速渗透,2022年1-5月份行业渗透率达到13.7% 线控制动EHB具备更快的响应速度,可实现更高能量回收效率,更有助于实现自动驾驶。2019-2021年线控制动装车量CAGR为85.3%,2022年1-5月份线控制动渗透率
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中线波段的散户
2023-02-06 08:14:51
原油价格大幅下滑,MDI、TDI宽幅上涨
本周市场综合指数涨跌不一,上证综指报收3263.41,本周下跌0.04%,深证成指本周上涨0.61%,创业板指下跌0.23%,化工板块上涨2.94%。 本周各细分化工板块中化学纤维、橡胶板块涨幅相对较明显,板块指数分别上涨了5.09%、3.50%,而化肥农药、磷化工板块本周涨幅相对较低,能源板块有所下跌。 本周化工个股表现 本周涨幅居前的个股有美瑞新材、奥福环保、丸美股份、新瀚新材、国立科技、宝利国际、世名科技、皖维高新、永和股份、中农联合等。本周美瑞新材大涨27.52%,领涨化
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半导体行业深度报告:复苏之封测行业,周期底部,复苏可期
封测作为集成电路生产的后序工艺,受半导体下行周期影响,目前稼动率及板块估值回落至历史低位,与2018~2019年下行周期相比,处于相对底部水平。随着疫情放开后经济回暖,行业景气度修复,2023H2半导体市场有望实现复苏,封测环节有望充分受益。后摩尔时代,Chiplet设计方案与先进封装技术互为依托,成为封测行业未来主要增量。封测已成为我国半导体领域的强势产业,长电与通富强势布局Chiplet先进封装高端赛道,目前均可实现量产。伟测作为第三方集成电路测试领军企业,扩充高端芯片测试产能,行业国产替
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凯美特气-002549-点评报告:重大里程碑,光刻气产品获得ASML认证
公司公告:控股子公司岳阳凯美特电子特种稀有气体有限公司光刻气产品获得ASML子公司Cymer公司合格供应商认证函。 光刻气产品获得ASML认证,将有望直接(而非贴牌)向全球半导体厂商销售 根据公告,公司光刻气产品通过了Cymer公司审查,公司已经被列入合格供应商名单。ASML子公司Cymer是世界领先的准分子激光源提供商,是深紫外(DUV)技术的行业领导者。本次认证通过,将有助于提高公司在光刻气领域内的认可度和知名度;光刻气产品取得直接向海内外集成电路厂商销售的资格。 电子特气订
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源杰科技-688498-公司深度研究:国产光芯片领先厂商,数通和电信市场双轮驱动
公司以IDM模式深耕光芯片,营收和利润实现倍增。公司成立以来始终聚焦光芯片行业,产品涵盖2.5G到50G磷化铟激光器芯片,广泛应用于光纤到户、数据中心与云计算、4G/5G移动通信网络等细分赛道,公司客户涵盖国际前十大及国内主流光模块厂商。 2022年前三季度公司实现营收1.93亿元,YoY+26%。实现归母净利润0.74亿元,YoY+23%。19年至今营收和利润实现数倍成长。 全球数据量指数级增长,数据中心和电信双轮驱动光芯片向上成 长。根据Omdia的数据,18-24年全球固定网
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苏大维格-300331-利空已释放,2023业绩有望快速回升
事件:苏大维格发布2022年业绩预告,2022年全年,公司预计实现营收16.5-18亿元,预计实现归母净利润为亏损2.6-3.6亿元,与2021年业绩相比,基本徘徊在同一水平。公司收购的常州华日升,2022年资产减值2.3-3.1亿元,为亏损的主要原因。 多重因素影响盈利能力:发生大规模资产减值的常州华日升,主要生产反光材料,化工原料占其成本约40%。2022年地缘政治紧张导致原材料价格波动,严重影响其毛利率。公司已对其采购、生产与销售工作进行了全面优化整合。同时,随着大宗商品价格趋稳,基
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德龙激光-688170-激光精细微加工龙头,钙钛矿、巨量转移、SiC等领域多点开花
德龙激光:激光精细微加工龙头,业绩拐点有望出现 公司专业从事精密激光设备及激光器,聚焦泛半导体、新型电子及新能源等领域前沿性产品开发,下游客户涵盖三安光电、华灿光电、京东方、东山精密、华为海思、中芯国际、长电科技等,业绩快速增长。1)收入端:2021年实现营收5.49亿元,2018-2021年CAGR达到19%。受消费电子、面板行业景气下行,以及疫情影响,2022Q1-Q3营收为3.57亿元,同比-2%,短期承压。2)利润端:2019年扭亏为盈,2021年实现归母净利润8771万元,201
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德龙激光
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2023-02-06 08:05:20
中国中免-601888-22Q4 业绩承压,看好销售回暖
2022年,公司实现营收544.6亿元,同比下降19.5%,实现营业利润76.1亿元,同比下降48.6%,实现归母净利润50.2亿元,同比下降47.9%。22Q4实现营收151.0亿元,同比降16.9%,实现营业利润9.4亿元,同比降32.0%,实现归母净利润4.0亿元,同比降65.8%。 疫情严重冲击线下业务,利润端更为承压2022年疫情反复导致公司主力门店几度闭店,线下业务遭受严重冲击,22Q4海南接待过夜人次同比降31.6%,单四季度公司实现营收151.0亿元,同比降16.9%。从
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2023-02-06 21:20:22
汇川技术-300124-预计2022年归母净利润同比增长10%~30%,持续稳步增长
2022年预计收入同比增长20%-40%,归母净利润同比增长10%-30%。公司发布2022年业绩预告,2022年预计实现营业收入215.32-251.21亿元,同比增长20.00%-40.00%;归母净利润39.31-46.45亿元,同比增长10.00%-30.00%;扣非归母净利润32.10-37.94亿元,同比增长10.00%-30.00%。单季度来看,2022年第四季度预计实现收入52.91-88.80亿元,同比+15.14%-93.23%;归母净利润8.46-15.61亿元,同比-2
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汇川技术
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2023-02-06 15:29:35
汇川技术-300124-2022年业绩预告点评:业绩符合预期,龙头拐点在即
事件:公司发布2022年业绩预告,预计收入215.3~251.2亿,同比+20~40%,归母净利39.3~46.5亿,同比+10~30%,扣非归母32.1~37.9亿,同比+10~30%;分季度看,按中位数测算Q4收入70.9亿,同比+54%;Q4归母净利12.0亿,同比+11%。我们预计22Q4毛利率环比持平略降:1)高价库存未完全消耗;2)经销商返点冲减收入;3)低毛利新能源车收入占比提升。我们预计公司费率Q4环比稳定,投资收益、公允价值变动损益持续提升(22年/21年非经分别为8.7/6
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汇川技术
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2023-02-06 15:28:41
同花顺-300033-金融信息服务龙头,AI技术赋能及应用落地有望打开远期空间
金融信息服务龙头,具备流量规模优势。同花顺是国内领先的互联网金融信息服务提供商,2015年转型互联网金融信息服务平台。截至2022年6月30日,同花顺网上行情免费客户端的DAU约为1,452万人,海量用户构建流量壁垒。 技术升级有望推动AI行业进步,人工智能产业空间巨大。2022年11月,对话式AI新模型ChatGPT的上线,意味着语言类AI底层技术NLP的显著进步,同时启示AI其他领域应用更高效率的Transformer和产出更类人的RLHF算法。AI核心技术的突破有望引领应用端效果提升
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同花顺
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2023-02-06 15:28:00
晶盛机电-300316-成功发布6寸双片式碳化硅外延设备&8寸衬底即将小批量产
事件:2月4日,公司微信公众号发布推文,公司成功发布6英寸双片式碳化硅外延设备,同时8英寸衬底片在2023Q2实现小批量生产。 投资要点 外延设备已成功实现国产替代,晶盛机电国内市占率第一:以往碳化硅外延设备主要由意大利的LPE公司、德国AIXTRON公司以及日本Nuflare公司所垄断,但国外龙头的产能严重不足,Nuflare产能基本供给美国,LPE年产能约30台,产能较为有限,AIXTRON由于设备稳定性问题目前未完全进入国内供应链。出于海外厂商产能瓶颈问题,目前晶盛机电碳化硅外延
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晶盛机电
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2023-02-06 15:26:56
山西汾酒-600809-2022年高质量收官,2023年加速高端化
事件:公司公告,预计2022年实现营收260亿左右,同比增长30%左右;预计2022年实现归母净利润79亿元左右,同比增长49%左右。 2022年顺利收官,青花系列营收有望破百亿。山西汾酒2022Q4预计实现营收/净利润约38.6/7.9亿元,同比增长约42%/82%,预计主要系上年基数效应叠加春节旺季前集中发货所致。从盈利水平看,预计2022Q4归母净利率提升约4-5pcts,预计主要受益于青花系列持续高增。其中,2022年全年青花系列增速高达60%左右,相较前三季度环比加速,预计青花系列
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2023-02-06 15:26:14
中国中免-601888-业绩快报点评:22Q4盈利承压,23年景气回升有望迎业绩修复
事件:公司发布2022业绩快报。1)2022年,公司实现营业总收入544.63亿元,同比-19.52%;归母净利润50.25亿元,同比-47.95%,扣非归母48.97亿元,同比-48.64%;归母净利率9.23%,同比-5.04pct,扣非归母净利率8.99%,同比-5.10pct。2)22Q4,公司实现营业收入150.99亿元,同比-16.93%/环比28.90%;归母净利润3.97亿元,同比-65.87%/环比42.50%,扣非归母3.13亿元,同比-72.63%/环比-52.19%;
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中国中免
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2023-02-06 15:25:31
蓝特光学-688127-国内光学元件领军者,车载+消费领域深度布局蓄力长期成长
国内光学元件领军者,多领域布局构筑长期增长力:公司深耕光学元件二十余载,形成光学棱镜、玻璃非球面透镜以及玻璃晶圆三大产品系列,应用领域从消费电子智能手机向AR/VR、汽车(摄像头、激光雷达)等领域拓展;并成为AMS、康宁、舜宇、索尼等国内外知名企业优质合作伙伴。公司微棱镜有望进入A客户供应链,非球面玻璃透镜已经在车载激光雷达与摄像头应用量产并加速渗透,助力公司长期成长。 核心客户有望搭载,微棱镜业务增量可期:手机潜望式摄像头能够兼顾高变焦与轻薄化,已成为行业发展趋势,出货量迎来高增长。微棱
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蓝特光学
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2023-02-06 15:24:46
伯特利-603596-深度报告:多产品业务齐头并进,线控制动领跑启航
深耕制动领域,产品矩阵丰富,打造强技术壁垒 公司产品包括机械制动产品,机械转向产品和智能电控产品三大类,具备制动系统产品的正向开发能力。截止2022半年报,在国内外累计获得530项专利,其中发明专利95项。丰富的产品矩阵+强技术壁垒助力公司高弹性增长。 线控制动加速渗透,2022年1-5月份行业渗透率达到13.7% 线控制动EHB具备更快的响应速度,可实现更高能量回收效率,更有助于实现自动驾驶。2019-2021年线控制动装车量CAGR为85.3%,2022年1-5月份线控制动渗透率
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2023-02-06 08:14:51
原油价格大幅下滑,MDI、TDI宽幅上涨
本周市场综合指数涨跌不一,上证综指报收3263.41,本周下跌0.04%,深证成指本周上涨0.61%,创业板指下跌0.23%,化工板块上涨2.94%。 本周各细分化工板块中化学纤维、橡胶板块涨幅相对较明显,板块指数分别上涨了5.09%、3.50%,而化肥农药、磷化工板块本周涨幅相对较低,能源板块有所下跌。 本周化工个股表现 本周涨幅居前的个股有美瑞新材、奥福环保、丸美股份、新瀚新材、国立科技、宝利国际、世名科技、皖维高新、永和股份、中农联合等。本周美瑞新材大涨27.52%,领涨化
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2023-02-06 08:13:18
半导体行业深度报告:复苏之封测行业,周期底部,复苏可期
封测作为集成电路生产的后序工艺,受半导体下行周期影响,目前稼动率及板块估值回落至历史低位,与2018~2019年下行周期相比,处于相对底部水平。随着疫情放开后经济回暖,行业景气度修复,2023H2半导体市场有望实现复苏,封测环节有望充分受益。后摩尔时代,Chiplet设计方案与先进封装技术互为依托,成为封测行业未来主要增量。封测已成为我国半导体领域的强势产业,长电与通富强势布局Chiplet先进封装高端赛道,目前均可实现量产。伟测作为第三方集成电路测试领军企业,扩充高端芯片测试产能,行业国产替
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长电科技
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科大讯飞
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2023-02-06 08:08:52
凯美特气-002549-点评报告:重大里程碑,光刻气产品获得ASML认证
公司公告:控股子公司岳阳凯美特电子特种稀有气体有限公司光刻气产品获得ASML子公司Cymer公司合格供应商认证函。 光刻气产品获得ASML认证,将有望直接(而非贴牌)向全球半导体厂商销售 根据公告,公司光刻气产品通过了Cymer公司审查,公司已经被列入合格供应商名单。ASML子公司Cymer是世界领先的准分子激光源提供商,是深紫外(DUV)技术的行业领导者。本次认证通过,将有助于提高公司在光刻气领域内的认可度和知名度;光刻气产品取得直接向海内外集成电路厂商销售的资格。 电子特气订
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凯美特气
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源杰科技-688498-公司深度研究:国产光芯片领先厂商,数通和电信市场双轮驱动
公司以IDM模式深耕光芯片,营收和利润实现倍增。公司成立以来始终聚焦光芯片行业,产品涵盖2.5G到50G磷化铟激光器芯片,广泛应用于光纤到户、数据中心与云计算、4G/5G移动通信网络等细分赛道,公司客户涵盖国际前十大及国内主流光模块厂商。 2022年前三季度公司实现营收1.93亿元,YoY+26%。实现归母净利润0.74亿元,YoY+23%。19年至今营收和利润实现数倍成长。 全球数据量指数级增长,数据中心和电信双轮驱动光芯片向上成 长。根据Omdia的数据,18-24年全球固定网
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源杰科技
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2023-02-06 08:07:10
苏大维格-300331-利空已释放,2023业绩有望快速回升
事件:苏大维格发布2022年业绩预告,2022年全年,公司预计实现营收16.5-18亿元,预计实现归母净利润为亏损2.6-3.6亿元,与2021年业绩相比,基本徘徊在同一水平。公司收购的常州华日升,2022年资产减值2.3-3.1亿元,为亏损的主要原因。 多重因素影响盈利能力:发生大规模资产减值的常州华日升,主要生产反光材料,化工原料占其成本约40%。2022年地缘政治紧张导致原材料价格波动,严重影响其毛利率。公司已对其采购、生产与销售工作进行了全面优化整合。同时,随着大宗商品价格趋稳,基
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苏大维格
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中线波段的散户
2023-02-06 08:06:09
德龙激光-688170-激光精细微加工龙头,钙钛矿、巨量转移、SiC等领域多点开花
德龙激光:激光精细微加工龙头,业绩拐点有望出现 公司专业从事精密激光设备及激光器,聚焦泛半导体、新型电子及新能源等领域前沿性产品开发,下游客户涵盖三安光电、华灿光电、京东方、东山精密、华为海思、中芯国际、长电科技等,业绩快速增长。1)收入端:2021年实现营收5.49亿元,2018-2021年CAGR达到19%。受消费电子、面板行业景气下行,以及疫情影响,2022Q1-Q3营收为3.57亿元,同比-2%,短期承压。2)利润端:2019年扭亏为盈,2021年实现归母净利润8771万元,201
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德龙激光
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2023-02-06 08:05:20
中国中免-601888-22Q4 业绩承压,看好销售回暖
2022年,公司实现营收544.6亿元,同比下降19.5%,实现营业利润76.1亿元,同比下降48.6%,实现归母净利润50.2亿元,同比下降47.9%。22Q4实现营收151.0亿元,同比降16.9%,实现营业利润9.4亿元,同比降32.0%,实现归母净利润4.0亿元,同比降65.8%。 疫情严重冲击线下业务,利润端更为承压2022年疫情反复导致公司主力门店几度闭店,线下业务遭受严重冲击,22Q4海南接待过夜人次同比降31.6%,单四季度公司实现营收151.0亿元,同比降16.9%。从
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汇川技术-300124-预计2022年归母净利润同比增长10%~30%,持续稳步增长
2022年预计收入同比增长20%-40%,归母净利润同比增长10%-30%。公司发布2022年业绩预告,2022年预计实现营业收入215.32-251.21亿元,同比增长20.00%-40.00%;归母净利润39.31-46.45亿元,同比增长10.00%-30.00%;扣非归母净利润32.10-37.94亿元,同比增长10.00%-30.00%。单季度来看,2022年第四季度预计实现收入52.91-88.80亿元,同比+15.14%-93.23%;归母净利润8.46-15.61亿元,同比-2
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汇川技术
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汇川技术-300124-2022年业绩预告点评:业绩符合预期,龙头拐点在即
事件:公司发布2022年业绩预告,预计收入215.3~251.2亿,同比+20~40%,归母净利39.3~46.5亿,同比+10~30%,扣非归母32.1~37.9亿,同比+10~30%;分季度看,按中位数测算Q4收入70.9亿,同比+54%;Q4归母净利12.0亿,同比+11%。我们预计22Q4毛利率环比持平略降:1)高价库存未完全消耗;2)经销商返点冲减收入;3)低毛利新能源车收入占比提升。我们预计公司费率Q4环比稳定,投资收益、公允价值变动损益持续提升(22年/21年非经分别为8.7/6
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同花顺-300033-金融信息服务龙头,AI技术赋能及应用落地有望打开远期空间
金融信息服务龙头,具备流量规模优势。同花顺是国内领先的互联网金融信息服务提供商,2015年转型互联网金融信息服务平台。截至2022年6月30日,同花顺网上行情免费客户端的DAU约为1,452万人,海量用户构建流量壁垒。 技术升级有望推动AI行业进步,人工智能产业空间巨大。2022年11月,对话式AI新模型ChatGPT的上线,意味着语言类AI底层技术NLP的显著进步,同时启示AI其他领域应用更高效率的Transformer和产出更类人的RLHF算法。AI核心技术的突破有望引领应用端效果提升
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同花顺
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晶盛机电-300316-成功发布6寸双片式碳化硅外延设备&8寸衬底即将小批量产
事件:2月4日,公司微信公众号发布推文,公司成功发布6英寸双片式碳化硅外延设备,同时8英寸衬底片在2023Q2实现小批量生产。 投资要点 外延设备已成功实现国产替代,晶盛机电国内市占率第一:以往碳化硅外延设备主要由意大利的LPE公司、德国AIXTRON公司以及日本Nuflare公司所垄断,但国外龙头的产能严重不足,Nuflare产能基本供给美国,LPE年产能约30台,产能较为有限,AIXTRON由于设备稳定性问题目前未完全进入国内供应链。出于海外厂商产能瓶颈问题,目前晶盛机电碳化硅外延
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山西汾酒-600809-2022年高质量收官,2023年加速高端化
事件:公司公告,预计2022年实现营收260亿左右,同比增长30%左右;预计2022年实现归母净利润79亿元左右,同比增长49%左右。 2022年顺利收官,青花系列营收有望破百亿。山西汾酒2022Q4预计实现营收/净利润约38.6/7.9亿元,同比增长约42%/82%,预计主要系上年基数效应叠加春节旺季前集中发货所致。从盈利水平看,预计2022Q4归母净利率提升约4-5pcts,预计主要受益于青花系列持续高增。其中,2022年全年青花系列增速高达60%左右,相较前三季度环比加速,预计青花系列
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中国中免-601888-业绩快报点评:22Q4盈利承压,23年景气回升有望迎业绩修复
事件:公司发布2022业绩快报。1)2022年,公司实现营业总收入544.63亿元,同比-19.52%;归母净利润50.25亿元,同比-47.95%,扣非归母48.97亿元,同比-48.64%;归母净利率9.23%,同比-5.04pct,扣非归母净利率8.99%,同比-5.10pct。2)22Q4,公司实现营业收入150.99亿元,同比-16.93%/环比28.90%;归母净利润3.97亿元,同比-65.87%/环比42.50%,扣非归母3.13亿元,同比-72.63%/环比-52.19%;
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蓝特光学-688127-国内光学元件领军者,车载+消费领域深度布局蓄力长期成长
国内光学元件领军者,多领域布局构筑长期增长力:公司深耕光学元件二十余载,形成光学棱镜、玻璃非球面透镜以及玻璃晶圆三大产品系列,应用领域从消费电子智能手机向AR/VR、汽车(摄像头、激光雷达)等领域拓展;并成为AMS、康宁、舜宇、索尼等国内外知名企业优质合作伙伴。公司微棱镜有望进入A客户供应链,非球面玻璃透镜已经在车载激光雷达与摄像头应用量产并加速渗透,助力公司长期成长。 核心客户有望搭载,微棱镜业务增量可期:手机潜望式摄像头能够兼顾高变焦与轻薄化,已成为行业发展趋势,出货量迎来高增长。微棱
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伯特利-603596-深度报告:多产品业务齐头并进,线控制动领跑启航
深耕制动领域,产品矩阵丰富,打造强技术壁垒 公司产品包括机械制动产品,机械转向产品和智能电控产品三大类,具备制动系统产品的正向开发能力。截止2022半年报,在国内外累计获得530项专利,其中发明专利95项。丰富的产品矩阵+强技术壁垒助力公司高弹性增长。 线控制动加速渗透,2022年1-5月份行业渗透率达到13.7% 线控制动EHB具备更快的响应速度,可实现更高能量回收效率,更有助于实现自动驾驶。2019-2021年线控制动装车量CAGR为85.3%,2022年1-5月份线控制动渗透率
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2023-02-06 08:14:51
原油价格大幅下滑,MDI、TDI宽幅上涨
本周市场综合指数涨跌不一,上证综指报收3263.41,本周下跌0.04%,深证成指本周上涨0.61%,创业板指下跌0.23%,化工板块上涨2.94%。 本周各细分化工板块中化学纤维、橡胶板块涨幅相对较明显,板块指数分别上涨了5.09%、3.50%,而化肥农药、磷化工板块本周涨幅相对较低,能源板块有所下跌。 本周化工个股表现 本周涨幅居前的个股有美瑞新材、奥福环保、丸美股份、新瀚新材、国立科技、宝利国际、世名科技、皖维高新、永和股份、中农联合等。本周美瑞新材大涨27.52%,领涨化
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2023-02-06 08:13:18
半导体行业深度报告:复苏之封测行业,周期底部,复苏可期
封测作为集成电路生产的后序工艺,受半导体下行周期影响,目前稼动率及板块估值回落至历史低位,与2018~2019年下行周期相比,处于相对底部水平。随着疫情放开后经济回暖,行业景气度修复,2023H2半导体市场有望实现复苏,封测环节有望充分受益。后摩尔时代,Chiplet设计方案与先进封装技术互为依托,成为封测行业未来主要增量。封测已成为我国半导体领域的强势产业,长电与通富强势布局Chiplet先进封装高端赛道,目前均可实现量产。伟测作为第三方集成电路测试领军企业,扩充高端芯片测试产能,行业国产替
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凯美特气-002549-点评报告:重大里程碑,光刻气产品获得ASML认证
公司公告:控股子公司岳阳凯美特电子特种稀有气体有限公司光刻气产品获得ASML子公司Cymer公司合格供应商认证函。 光刻气产品获得ASML认证,将有望直接(而非贴牌)向全球半导体厂商销售 根据公告,公司光刻气产品通过了Cymer公司审查,公司已经被列入合格供应商名单。ASML子公司Cymer是世界领先的准分子激光源提供商,是深紫外(DUV)技术的行业领导者。本次认证通过,将有助于提高公司在光刻气领域内的认可度和知名度;光刻气产品取得直接向海内外集成电路厂商销售的资格。 电子特气订
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源杰科技-688498-公司深度研究:国产光芯片领先厂商,数通和电信市场双轮驱动
公司以IDM模式深耕光芯片,营收和利润实现倍增。公司成立以来始终聚焦光芯片行业,产品涵盖2.5G到50G磷化铟激光器芯片,广泛应用于光纤到户、数据中心与云计算、4G/5G移动通信网络等细分赛道,公司客户涵盖国际前十大及国内主流光模块厂商。 2022年前三季度公司实现营收1.93亿元,YoY+26%。实现归母净利润0.74亿元,YoY+23%。19年至今营收和利润实现数倍成长。 全球数据量指数级增长,数据中心和电信双轮驱动光芯片向上成 长。根据Omdia的数据,18-24年全球固定网
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2023-02-06 08:07:10
苏大维格-300331-利空已释放,2023业绩有望快速回升
事件:苏大维格发布2022年业绩预告,2022年全年,公司预计实现营收16.5-18亿元,预计实现归母净利润为亏损2.6-3.6亿元,与2021年业绩相比,基本徘徊在同一水平。公司收购的常州华日升,2022年资产减值2.3-3.1亿元,为亏损的主要原因。 多重因素影响盈利能力:发生大规模资产减值的常州华日升,主要生产反光材料,化工原料占其成本约40%。2022年地缘政治紧张导致原材料价格波动,严重影响其毛利率。公司已对其采购、生产与销售工作进行了全面优化整合。同时,随着大宗商品价格趋稳,基
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2023-02-06 08:06:09
德龙激光-688170-激光精细微加工龙头,钙钛矿、巨量转移、SiC等领域多点开花
德龙激光:激光精细微加工龙头,业绩拐点有望出现 公司专业从事精密激光设备及激光器,聚焦泛半导体、新型电子及新能源等领域前沿性产品开发,下游客户涵盖三安光电、华灿光电、京东方、东山精密、华为海思、中芯国际、长电科技等,业绩快速增长。1)收入端:2021年实现营收5.49亿元,2018-2021年CAGR达到19%。受消费电子、面板行业景气下行,以及疫情影响,2022Q1-Q3营收为3.57亿元,同比-2%,短期承压。2)利润端:2019年扭亏为盈,2021年实现归母净利润8771万元,201
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2023-02-06 08:05:20
中国中免-601888-22Q4 业绩承压,看好销售回暖
2022年,公司实现营收544.6亿元,同比下降19.5%,实现营业利润76.1亿元,同比下降48.6%,实现归母净利润50.2亿元,同比下降47.9%。22Q4实现营收151.0亿元,同比降16.9%,实现营业利润9.4亿元,同比降32.0%,实现归母净利润4.0亿元,同比降65.8%。 疫情严重冲击线下业务,利润端更为承压2022年疫情反复导致公司主力门店几度闭店,线下业务遭受严重冲击,22Q4海南接待过夜人次同比降31.6%,单四季度公司实现营收151.0亿元,同比降16.9%。从
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