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0129摘录

波罗

2023-01-29 22:20:12

一、个股（不分先后）

新巨丰：拟收购纷美28%股权，无菌包装龙头崛起

◇1月29日晚公告，拟以现金收购28.22%纷美包装股份，完成后公司将成为纷美包装控股股东。
◇纷美包装是我国无菌包装行业第二大企业，2020年市场份额12%，其余利乐53%，SIG11%，新巨丰7%，核心客户为蒙牛，在蒙牛提现份额约40%。
◇估值：以22年预计利润计算，本次收购料将增厚新巨丰23年利润5000万元，考虑22年原材料高位利润承压，23年预期原材料下行，本次收购实际贡献或将近1亿元。券商保守假设纷美包装23年收购后利润贡献7500万元，对应23年利润预计3.25亿元，对应当前估值21倍。

宇新股份：年报披露，业绩大增

◇1月29日晚公告，公司预计22年归母净利润4.1至4.47亿元，同增190.80% - 217.04%。单四季度归母净利润约1亿元，同增1150%，环增-20%。
业绩增长主系：1）公司募投项目投产后运行平稳，持续输出大量廉价的蒸汽，生产装置运行成本大幅降低；2）装置安稳长满优运行，产能得到有效释放；3）公司主营产品市场价格同比上涨，盈利能力增强。
◇公司主要从事LPG深加工产品的生产，主要产品包括异辛烷（当前价格未知）和MTBE（当前价格接近去年12月底）。

广联航空：扣非增长6.5-8.3倍，中航工业（成飞）西南地区的重点配套供应商之一

◇1月29日晚公告，公司预计22年扣非净利润1.25亿元至1.55亿元，同比增长6.5倍至8.3倍，单季度利润新高；公司在全国范围内分专业、分地域的快速响应机制得到持续优化，盈利规模实现稳步增长。
◇1月19日公司在互动平台回复：公司已在西南地区航空航天结构类产品全产业链的规划与布局，已成为中航工业（成飞控股股东）西南地区的重点配套供应商之一。
◇子公司成都航新（航空精密零部件数控加工制造、飞机部段装配业务）是首批入驻成都新都航空产业园（成飞主导规划建设）六家企业之一；四川自贡无人机总装和零配件制造项目已进入厂房建设阶段，设备定制与人员培训亦在同步进行中。

2、题材

chatGPT：在各领域强势出圈

◇事件：近期ChatGPT在各领域快速出圈，主要包括：1）微软宣布 Azure OpenAI 服务现已在微软全球 Azure 平台正式发布，用户将能够通过 Azure OpenAI 服务快速访问 ChatGPT；2）BuzzFeed宣布计划使用ChatGPT开发商OpenAI提供的人工智能（AI）技术来协助创作个性化；3）Nature禁止使用来自ChatGPT的文本，并表示ChatGPT不能被列为合作者。
◇解读：ChatGPT的强势出圈对A股投资的启示在于：1）意味着广泛的应用场景及从0到1的投资机会，能够作为高效生产力工具服务于B端或C端，但可能面临一些版权、伦理问题；2）当前ChatGPT可能仍然是AI应用领域最闪亮的细分领域；3）中长起来看，AI将深度参与到更广泛的数字内容领域的创作，成为规则制定的参与者。
◇相关公司：
1）AI技术领域领先的技术公司：科大讯飞、海天瑞声、拓尔思等；
2）文本生产相关行业：汉王科技、阅文集团、中文在线、掌阅科技、视觉中国、金山办公、昆仑万维等。

核辐射：世卫自2007年以来首次更新药物清单

◇世卫组织1月27日在官网更新了应对辐射和核紧急情况建议储备的药物清单，这是自2007年以来的首次。
◇据清单具体内容，典型的辐射应急储备包括以下药物：
稳定碘，用于阻止或减少甲状腺对放射性碘的吸收，相关公司有人福医药、力生制药、中关村、海正药业、江苏吴中等；
普鲁士蓝，用于去除人体内部的放射性铯 (Cs) 和铊 (Tl)
在急性辐射综合征（ARS）情况下，用于缓解骨髓损伤的细胞因子
用于治疗呕吐、腹泻和感染的其它药物
◇A股其他相关公司还有防射服，际华集团、北化股份等。

小分子新冠药：SIM0417 和VV116上市

◇1月29日，国家药监局，应急审评审批，附条件批准先声药业申报的先诺特韦片/利托那韦片组合包装（先诺欣/SIM0417）、旺实生物申报的氢溴酸氘瑞米德韦片（民得维/VV116）上市。
其中，先诺欣/SIM0417药物机制为3CL蛋白酶，同辉瑞的Paxlovid、众生药业；民得维/VV116药物机制为RdRp抑制剂，同真实生物的阿兹夫定。
◇相关公司：先声药业、君实生物。

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