【申万宏源计算机】热点弹性喜人,预计后序计算机机会还会轮动到白马
伴随数字经济大方向下,计算机行业信创+上周数据安全+数据交易+今天aigc等轮流表现,这样白马领军的性价比也会提高!在去年三季度开始我们多篇报告认为预计表现约两年,是本轮“收入-成本”错配为计算机行情起点。
近期推荐信创+数据安全+aigc+汽车cms较多,后续白马:ai领军(看8000亿,动态25倍)+广联达(分部看1200亿)+石基信息(看900亿,国内业绩高增,海外saas高增)+恒生电子(预计2023增长约60%)+中控技术(出海中东,动态pe目标1750亿)+金山办公(牛市目标3000-4000亿,参考上市时dcf)+德赛西威。