鑫铂股份：业绩预告
夜长梦山
2023-01-31 22:37:38
浙商|金属+汽车【鑫铂股份：业绩预告】
预计22年实现归母净利润1.80-2.03亿，同增48-67%；
扣非1.31-1.54亿，同增20-42%。
原因说明：
（1）加大开拓光伏新能源客户，订单量增加；
（2）非经常性损益约为0.49亿元，主要为收到的政府补助。
详见浙商金属深度报告
核心要点：
鑫铂股份进入放量增产通道：
1）光伏方面，公司已规划2023年产能27万吨（包括原有产能17万吨）；
2）汽车零部件铝合金方面，2023年6月规划产能5万吨，2025年规划产能10万吨；
3）2025年拟实现原材料替换，60万吨再生铝投产，这部分产能主要是光伏方面，随着产能释放顺利，光伏铝板块市占率有望达到25%。
预计 2022-2024 年公司营业收入合计达到 45.93、80.32、108.26 亿元，同比增长77%、75%、35%；归母净利润分别为2.09、3.97、6.06 亿元，同比增长72%、90%、53%；综合毛利率分别达到12%、12%、13%。
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