天合光能：发布2022年年度业绩快报
夜长梦山
2023-02-23 22:58:44
【招商电新】天合光能：发布2022年年度业绩快报
1、公司发布2022年业绩快报，归母与扣非归母均为预告中值，符合预期。归母净利润37.1亿元，同比增长106%，扣非归母净利润34.9亿元，同比增长126%；
2、业绩拆分（与预告相符）：
a）预计组件Q4出货12-13GW，单瓦盈利8-9分（均贴近上限）；
b）分布式出货2GW左右，单瓦盈利0.16-0.17元；
c）支架出货1GW+，基本盈亏持平，支储能出货1.5Gwh略有盈利，电站业务有一定减值；
d）投资收益8-10亿元（主要是通合），资产减值4-5亿元（主要是老产能，存货减值少一些）；
3、投资建议
预计公司2023-2024年归母净利润分别为70、91亿元，对应PE分别为20、15倍，继续推荐。
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