择股思路：
1、今年还是要聚焦并优先选择底部优质公司，预期公司业绩实现较快修复，从而带动估值继续上修。我们在12月敢于力推数字新基建板块的服务器和云服务，重要逻辑之一就是估值性价比。
2、 Al 板块行情没有结束：对于当前热门的 AI 板块，目前看产业趋势依然在向好，对于 AI 算力龙头浪潮信息（最早测算底部
400亿短期内可到600亿，后期源1.0模型估值正发挥巨大效用，跟随市场上修整体估值至700亿），中科曙光基本面扎实，预期2023E净利 YOY 可达30%，当前估值仅为21倍。并且百度今天表态会继续投入 AIGC 发展，产业趋势未变，科技成长的力量最终会体现。
3、行业信创板块：优先选择龙头公司，因为这存在中长期的催化,从竞争格局,产品力,资金容量角度都要配置龙头公司,如金山办公等。
4、支线逻辑：高景气度＋产业转型预期。如教育信息化／数据要素／车智物联等，两会会频出数字经济政策，这都是很好的抓手，如教育新提的"国家数字资源"，都是新的增量信息，值得关注并去挖掘。