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坐过山车的韭菜种子
2026-10-29 21:47:04
中际旭创交流要点总结 20261029
1、#Q3非经营性损益: Q3上游股权投资损失约6.2亿元,税后影响约4.5亿元;港股募集609亿港元,汇兑损失约3.9亿元,税后影响约3亿元。 2、#2027年订单: CSP客户需求依然非常强劲,未出现砍单或下修。#目前27年客户需求已经从Forecast转化为确定性较强的实际订单/RPO,800G和1.6T均保持快速增长。 3、#2028年指引: 部分重点客户已给出28年明确需求指引,相比27年仍有较好增长,其他客户预计年底至明年陆续给出指引。#客户对28年AI CapEx和光互联需求仍保持
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中际旭创
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坐过山车的韭菜种子
2026-10-23 07:25:53
【中金机械】油价新高,非洲光储充基建大景气赛道初现,重点推荐金冠电气
🌞主业避雷器:公司是避雷器行业龙头,特高压领域份额1/3、整体领域份额20%+。十五五期间国网南网资本开支大幅增长,带动公司订单同比+80%-100%。且特高压避雷器占比大幅提升,毛利率大幅提升预期。公司业绩有望在2027年起拐点,迎电网资本开支风而起。 🌞光储充电站出海非洲:非洲地区持续工业化,高油价催化矿运、货运转型电动车需求极为迫切,1-7月电动牵引车出口增速+870%,非洲增速更快。但非洲地区电网设施落后,催生非洲地区能源基建一体化需求。公司与非洲SPIRO垄断地位大客户签订20亿元
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金冠电气
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2026-10-22 20:00:08
宏和科技:26Q3业绩延续高增长,电子布景气度持续向上
公司发布2026年三季报,前三季度公司实现收入约19.75亿元,同比增长131.65%,实现归母净利润7.43亿元,同比增长435.63%,扣非归母净利润7.49亿元,同比增长476.12%;其中Q3实现收入9.27亿元,同比增长206.82%,实现归母净利润3.64亿元,同比增长607.73%,环比增长52%,扣非归母净利润3.77亿元,同比增长694.07%。 电子布延续高景气度,公司Q3业绩高增长:今年年初以来,电子布景气度持续上升,电子布价格逐月上涨,以重庆国际电子布为例,截至9月底,7
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宏和科技
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2024-03-29 13:41:42
光启技术:低空经济的下一个万丰奥威!
公司的主营业务为新一代超材料尖端装备产品的研发、生产及销售。主要产品包括超材料业务、汽车零部件业务,客户包括沈阳某客户、南昌某客户、成都某重要客户C等军方涉密单位,产品均为航空超材料批产产品;旗下709基地是中国新一代超材料基地,主要用于超算和军工隐形。光启技术股份有限公司董事长刘若鹏认为,经过最近10多年的发展,超材料已经成为新型装备研发和制造领域不可或缺的主流技术。相信未来还会有更多‘隐身’装备改变我们的生活。 公司3月17日晚间公告,公司于近日收到下属全资子公司光启尖端的通知,光启尖端于2
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2023-10-05 18:11:46
一秒一公里!华为最新黑科技:全液冷超充来啦!
华为多个全液冷超充站正式上线: 1、充电更快,“一秒一公里”; 2、全液冷技术,设备可靠性高、使用寿命长; 3、匹配所有车型,来车即充。 2023年中秋国庆长假,318川藏线上正迎来今年自驾人流量最密集的时刻,能不能抢到充电桩成了广大车友们非常关心的问题。与此同时,华为官方宣布,由华为数字能源助力打造的318川藏超充绿廊的多个全液冷超充站正式上线,为假期自驾新能源车提供“一杯咖啡,满电出发”的极速充电体验。 此次上线的全液冷超充站,实现了以下三大优势: 1、充电更快,“一秒一公里”:全液冷超充终
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永贵电器
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伊戈尔
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2023-08-23 11:52:58
旗天科技:数据要素➕数据要素➕低位低价300股➕国资控股
作为前年数字货币当之无愧的龙头大哥,金砖银行计划发行统一数字货币这则消息是个催化剂, 另一方面,同花顺昨日也新增数据要素概念,目前数据要素正是核心板块,低位低价的300的股,国资控股,半年报业绩也已落地。 从数据要素补涨的角度,和数字货币消息催化, 这两点都是值得入手的理由。 旗天科技旗下旗正数字科技(有限)公司与厦门信息集团大数据运营有限公司签署协议,成立联合实验室,立足数据要素应用,助力厦门实体经济发展。 厦门信息集团大数据运营有限公司是由厦门市政府领导的国有企业,是“国家信息中心大数据开放
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2023-05-22 05:23:15
曼恩斯特·深度 | 涂布模头王者,第二成长空间广阔【天风电新】
本文数据和模型请联系:孙潇雅/刘尊钰 公司定位:曼恩斯特是国内涂布模头的细分赛道龙头,主要产品包括高精密狭缝式涂布模头、涂布设备及涂布配件等。 我们认为公司的成长逻辑在于: 1)目前模头国产化率低(仅3-4成国产化),新增模头国产化率有较大提升空间(有望实现全部国产化替代); 2)存量模头替换占比越来越高(2022年替换需求占20%,2023年提升至30-40%); 3)双层模头/自动化闭环控制模头等渗透率提升(从目前占2-3成有望提升至5成左右),模头单位价值量持续提升(新型模头价值量是普通模
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2023-05-17 12:12:04
禾望电气·深度|新能源看设计降本,传动看国产替代【天风电新】
本文数据和模型请联系:孙潇雅/吴佩琳 公司基本情况:收入稳步增长,盈利能力在2022Q2起触底反弹 公司成立于2007年,主营业务包括风力发电、光伏发电、电气传动、储能设备、电能质量等五大板块。 1)多年收入稳步增长,每年同比增速基本维持30%+:除2021年营收负增长外(主要系2020年行业层面风光抢装形成高基数、公司层面剥离电站业务),2018-2022年的营收增速均在30%+。2023年Q1实现营收5.98亿元,yoy+32.96%,其中电气传动业务增速大幅提升,营收0.87亿元,yoy+
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2023-05-12 10:26:38
梦洁股份:(纺织服装ai设计降低成本,提升效率)
利空出尽,2023年一季度业绩反转,公司实现营收4.62亿,实现净利润1089.68万,较上年同期扭亏为盈。 梦洁股份方面表示,在2022年持续波动的市场环境下,公司销售收入与预期目标差距较大,且品牌市场投入在战略转型期持续加大,导致出现净利润亏损;但高端战略转型取得一定成果,形成了可复制的发展模式,进入发展稳定期。 进入2023年,国内市场消费趋势转好、复苏态势明朗。根据公告,今年一季度,梦洁股份净利润水平、经营活动现金流、库存周转、应收账款等各项指标明显好转,业绩实现扭亏。 业内人士指出,过
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2023-05-07 22:17:28
【天风电新】PET跟踪&更新-0507
——————————— 更新:C公司匈牙利工厂开工在即,处于设备招标采购阶段,有望于近期确定首批、大规模滚焊设备订单。 🌼复合集流体应用的关键:性能/成本 1、性能关键指标:循环性能/电池生产良率 1)循环寿命:某头部电池厂要求磷酸铁锂电池常温下循环2500圈+,三元电池1500圈+。 目前用头部材料厂供应复合集流体生产的三元电池,容量到80%时循环寿命约1100-1300圈。 2)电池生产良率:传统铜箔生产三元电池,整线良率通常在96%+,头部材料厂供应的复合铜箔样品生产电池的良率约在92-
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璞泰来
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2023-04-15 20:33:15
美畅股份 | 金刚线强α标的,产业链一体化持续降本【天风电新】
本文数据及模型请联系:孙潇雅/刘赛赛 美畅股份:金刚石线行业龙头,经营规模持续扩张 公司当前仍以电镀金刚石线为主要产品,21年销量达4540.82万公里,营收占比98.72%,产销率86.08%,稳居行业首位。22年随公司产能扩张和金刚线需求加速放量,全球市占率有望进一步提升。 成本优势助力企业持续增长 21年生产成本17.17元/公里,较20年降幅达18.6%,比同行业均值低21%,主要通过以下方式实现: 产业链一体化降本。母线在金刚线的成本构成中占比约50%。自制母线难度在于母线的成材率-自
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2023-04-14 10:03:51
金盘科技·深度|干变+储能双轮驱动,数字化赋能加速成长【天风电新】
本文数据和模型请联系:孙潇雅/高鑫 聚焦干变巩固龙头地位,多点开花高速发展 1)深耕干变二十余载,依托技术积淀和客户基础发力储能和数字化改造。 2)盈利能力趋稳回升:依托较强产品竞争力和差异化产品结构,干变产品毛利率维持在26%左右,整体毛利率略高于行业平均2-4pct;受原材料价格波动影响,盈利能力短期承压,23年毛利率有望修复至22%以上。 多领域发力深筑护城河,风电+光伏双赛道打开成长空间 2025年我国干变产量有望超过3.8亿kVA,对应市场规模有望达289亿元。公司干变业务有望受益于下
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2023-04-06 12:24:24
【国金电子】联瑞新材:或是A股中唯一有HBM敞口的公司,强烈推荐!
[Sun]HBM属于先进封装的一种,因叠层厚度较高因此需要用特殊的颗粒塑封料封装(GMC),全球真正GMC技术只有2家日系公司(S公司和R公司)掌握,其中S公司为联瑞大客户(R客户正在突破过程中)。目前联瑞有供应一部分S客户存储用GMC需要用到45um/20um low-α球硅和未来需要用到的low-α球铝,HBM敞口逻辑清晰! [Sun]高端布局必然收获高端成长!先进封装是支撑AI的关键技术,也是AI硬件中的价值增量点,公司在先进封装参与多个环节(EMC、CCL、underfill),并且各环
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2023-04-04 10:29:13
请勿错过AIOT的寒武纪
[红包][红包][红包]恒玄科技【688608】 事件: [庆祝]A.3月23日英伟达发布了可以通过语音控制XR体验的Project Mellon。这是一个轻量级Python包,能够利用语音AI(NVIDIA Riva)和大型语言模型(NVIDIA-NeMo服务)的强大功能来简化沉浸式环境中的用户交互。 [庆祝]B. 声网发布凤鸣AI引擎,可实现AI降噪及AI回声消除。3月23日,实时互动云服务商声网正式发布“凤鸣AI引擎”。据介绍,这是声网新一代音频技术智能引擎,囊括AI降噪、AI回声消除、空
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2023-04-03 13:49:05
【盈建科】GPT在结构设计/仿真的潜在应用【华泰计算机】
[红包][红包]GPT+工业设计软件: 🔥工业设计软件:典型的生产力工具产品,类似Office/PS软件,具备GPT技术结合点,结合主要形式包括建筑等专业领域的设计规划、嵌入软件中的助手工具或插件、草图绘制、创成式设计等 🔥AI技术已逐步应用在CAD/CAE设计中:Autodesk将AI应用到施工与建筑设计中,Dassault在云解决方案3DEXPERIENCE推出基于AI的设计助手,Siemens推出业界首个AI驱动的CAD草图绘制技术,PTC引入AI驱动的创成式设计,Ansys提出基于A
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