一、宏观新闻

国内：中央 部委

1、中央：国家领导人在参加江苏代表团审议时强调，牢牢把握高质量发展这个首要任务。加快实现高水平科技自立自强，是推动高质量发展的必由之路。加快构建新发展格局，是推动高质量发展的战略基点。要把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，加快建设现代化产业体系。

2、国务院：李总理5日在政府工作报告中指出，今年发展主要预期目标是：国内生产总值增长5%左右；城镇新增就业1200万人左右，城镇调查失业率5.5%左右；居民消费价格涨幅3%左右；居民收入增长与经济增长基本同步；进出口促稳提质，国际收支基本平衡；粮食产量保持在1.3万亿斤以上；单位国内生产总值能耗和主要污染物排放量继续下降，重点控制化石能源消费，生态环境质量稳定改善。

3、国资委：对国有企业对标开展世界一流企业价值创造行动进行动员部署。会议强调，深入学习贯彻习总书记关于加快建设世界一流企业的重要指示精神，牢牢把握做强做优做大国有资本和国有企业这一根本目标，扎实推动企业高质量发展，加快建成世界一流企业，为服务构建新发展格局、全面推进中国式现代化提供坚实基础和战略支撑。

4、工信部：部长金壮龙表示，今年工业经济发展有不少有利因素，会进一步释放市场主体活力，释放居民消费潜力，释放产业升级动力。首先要稳住新能源汽车等大宗消费，同时继续开展智能家电、绿色建材下乡活动，推动制造业三品(增品种、提品质、创品牌)行动。

5、农业农村部：全国早稻育秧达13%，小麦苗情好于常年。 据农业农村部，眼下，全国早稻育秧加快推进，已返青小麦苗情好于去年、好于常年。今年我国早稻意向种植面积保持稳定，截至目前，早稻育秧完成13%，进度同比快1.9个百分点。农业农村部最新农情调度显示，全国已返青冬小麦一二类苗比例88.2%，比上年同期高11.8个百分点，比常年高2.4个百分点。

6、科技部：部长王志刚表示，促进人工智能为经济社会发展作出贡献。科技部部长王志刚表示，我国在人工智能方面已经进行了很好的部署，在这个领域的研究进行了很多年，并且有一些成果。我国还提出了人工智能应用的若干场景，通过技术牵引和场景驱动，将促进人工智能为经济社会发展作出贡献。

7、国防部：2023年，我国国防费预算约15537亿元，同比增长7.2%，增幅比去年上调0.1%，连续8年保持个位数增长。专家表示，随着国防安全的需要和国民经济的发展，中国国防费会保持适度增长，但中国既不会走一些西方国家追逐霸权，“国强必霸”的老路，也不走军备竞赛、穷兵黩武的邪路，中国将保持定力走和平发展道路。

8、发改委：受国务院委托，国家发改委3月5日提请十四届全国人大一次会议审查《关于2022年国民经济和社会发展计划执行情况与2023年国民经济和社会发展计划草案的报告》。报告指出，要坚持稳字当头、稳中求进，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加大宏观政策调控力度，加强各类政策协调配合，形成共促高质量发展合力。

9、财政部：受国务院委托，财政部3月5日提请十四届全国人大一次会议审查《关于2022年中央和地方预算执行情况与2023年中央和地方预算草案的报告》。报告提出，2023年中央一般公共预算收入100165亿元，比2022年执行数增长5.6%。加上从中央预算稳定调节基金调入1500亿元，从中央政府性基金预算、中央国有资本经营预算调入5750亿元，收入总量为107415亿元。中央一般公共预算支出139015亿元，增长4.7%。收支总量相抵，中央财政赤字31600亿元，通过发行国债弥补，比2022年增加5100亿元。

10、生态环境部：部长黄润秋表示，十年来我国重点城市PM2.5浓度累计下降57%，单位GDP二氧化碳排放下降34.4%。下一步将坚持减污降碳协同增效，大力推动产业结构、能源结构、交通运输结构转型发展；持续深入打好污染防治攻坚战。

国内：地方 省市

1、云南：再度限电，有企业产能压缩40%

经历过2021年的“能耗双控”、2022年的限电停产，水电大省云南再度传出限电消息。这也是继2022年9月的两轮限电之后，云南地区第三轮大规模限电。“2022年9月以来限电不断持续，第一轮限电压减产能规模10%，第二轮达到20%，而这一次进一步压缩运行产能，达到40%。”国内一大型铝企人士告诉记者，公司在云南的部分生产已依照当地要求关停，目前运行产能仅为总量的60%。

2、上海：《上海市就业促进条例》本月开始实施 灵活就业人员将依法享受社保待遇

从上海市人大获悉，日前通过的《上海市就业促进条例》设立了“灵活就业”专章，完善灵活就业促进措施，让灵活就业人员更有安全感。

3、温州：解释“育儿补贴金额”：系在现有财力允许下统筹兼顾

稍早前公开的《温州市户籍人口一次性生育补贴发放办法（征求意见稿）》提出，符合政策生育的夫妻，生育一孩予以发放一次性生育补贴1000元、生育二孩的补贴2000元、生育三孩的补贴3000元。征求意见期间，温州市卫健委收到反馈意见127条，其中，有35位市民建议增加育儿补贴金额，加大补贴力度。对此，温州市卫健委近日予以说明称，育儿补贴金额是经过我委和市财政局深入开展调查研究、细致测算，在现有财力允许的情况下，统筹兼顾、合理安排补贴支出。

4、深圳：已全面启动全市制造业数字化转型工作

到2025年，深圳推动全市规上工业企业全部实现数字化转型。

5、佛山：首届中国预制菜产业在佛山举办，行业迈向万亿规模

3月3日至5日，首届中国国际(佛山)预制菜产业大会召开，大会以“中国预制，飨宴全球”为主题，吸引约800家预制菜企业参会参展，推动预制菜产业迈向万亿元规模。

国际新闻

1、中欧班列：今年二连浩特铁路口岸接运中欧班列突破500列

1293次中欧班列满载着55个40英尺的集装箱，4日鸣笛启程驶出国门开往德国汉堡，这也标志着今年二连浩特铁路口岸接运中欧班列突破500列。

2、毕马威：看好中国消费和投资复苏

毕马威中国日前发布2023年一季度《中国经济观察》报告。该报告预测，2023年中国经济将加快复苏，全年实现5.7%的增长。毕马威中国首席经济学家康勇在接受经济日报记者采访时表示，随着生产生活秩序基本恢复，消费有望加速复苏，科技创新和绿色转型推动制造业投资，2023年中国经济增长预期显著改善，中国经济有望再次成为世界经济增长的主引擎。

3、瑞信：中国经济增长将超越多数主要经济体

全球知名金融服务机构瑞信预计，走出疫情阴霾的中国经济将拨云见日，迎来加速增长；2023年中国经济增长将超越大多数主要经济体。瑞信中国区首席执行官胡知鸷在接受中国日报采访时表示，疫情防控政策的优化、成熟的国内消费群体、稳健的基本面以及信心的提升都为经济强劲反弹铺平了道路。

4、拉加德：欧洲央行3月份很可能加息50个基点

欧洲央行行长拉加德周日表示，欧元区核心通胀将在短期内保持高位，因此欧洲央行本月晚些时候加息50个基点的可能性越来越大。“在短期内，核心通胀将居高不下。我们必须继续采取一切必要措施，使通胀率回到2%，”拉加德表示。

5、机构：鲍威尔将重申抗通胀未结束

美联储主席鲍威尔本周二三将分别向参众两院发表半年度货币政策报告证词。分析人士指出，由于鲍威尔的证词先于关键经济数据发表（周五的非农报告，3月14日的CPI和3月15日的PPI），因此，他可能没有多少余地可以改变（此前）所传达的信息。1月和2月的数据热潮使得鹰派对美联储的加息轨迹进行了重新定价，货币市场现在的终端利率预期升到5.25—5.50%。鲍威尔传达的信息可能仍将依赖于数据，并重申美联储管理通胀的工作尚未结束，尽管已经取得进展。

6、美联储：终端利率预期涨势回落

随着美债收益率冲高回落，美股上周暂时摆脱了2月的阴霾，强劲经济数据暂时缓和了市场对通胀和利率的担忧。与此同时，美联储官员对货币政策的立场有所分化，联邦基金利率期货的终端利率目标定价逐渐趋稳，同时3月加息50个基点的预期也在回落。美联储主席鲍威尔本周将先后出席参议院和众议院金融委员会听证会，就半年度货币政策报告作证。近期经济数据表现不俗，加剧了外界对紧缩政策进一步收紧的预期。市场将关注鲍威尔对经济和通胀等关键议题的表态，寻找政策路径的更多线索。

7、英美欧央行：加息“药不能停”

尽管各国通胀较去年的高点已经有所回落，但仍远高于2%的普遍通胀目标，英美欧央行加息依旧“药不能停”。2023年2月，欧洲央行、英国央行、新西兰央行祭出了50个基点的加息，美联储、澳大利亚央行和印度央行小幅加息25个基点，韩国央行、印尼央行等已经按兵不动，地震冲击下的土耳其央行则选择了逆势降息50个基点。

8、卡塔尔：埃米尔呼吁国际社会支持《多哈行动纲领》的落地实施

当地时间3月5日，第五次联合国最不发达国家问题会议在卡塔尔首都多哈开幕。卡塔尔埃米尔（国家元首）塔米姆在会议上表示，应对粮食安全、气候变化、能源危机和债务危机是全球共同责任，寻找解决方案是各国共同的任务。塔米姆呼吁国际社会支持最不发达国家发展路线图《多哈行动纲领》的落地实施，将纲领转化为成果，帮助最不发达国家实现可持续发展。塔米姆表示，发达国家有义务为帮助最不发达国家克服全球性挑战做出更多贡献。

9、沙特：上调销往亚欧两地的原油价格

沙特上调4月份销往亚欧两地的大部分原油价格，暗示其认为亚洲和欧洲的石油需求将会上升，同时将销往美国的原油价格维持不变。尽管原油期货价格今年略有下跌，但许多能源交易员和公司高管预计价格将继续攀升。随着疫情限制放松以及主要经济体的通胀放缓，油价可能在今年晚些时候升至每桶100美元。

10、德国和欧盟：就禁售燃油车问题进行谈判

德国总理朔尔茨表示，德国与欧盟进行了建设性的谈话，有助于解决欧盟从2035年起禁止新内燃机汽车进入欧盟的计划。此前德国向欧盟执行机构施压，要求其提出一项提案，允许在截止日期后继续销售仅使用再生燃料（E-Fuel）的汽车。关于该问题的最终投票原定于3月7日举行，但由于担心德国可能弃权，从而破坏该规定，投票被无限期推迟。

11、韩国：1月芯片库存与销售比达265.7%

韩国统计厅周日公布的数据显示，今年1月韩国芯片制造商的库存增至近26年来的最高水平，反映出经济不确定性导致的全球需求低迷。1月份半导体库存与销售比率为265.7%，是自1997年3月(288.7%)以来的最高值。

12、印度：小幅提高原油暴利税

印度政府周六发布的一份通知，该国小幅上调了原油暴利税，同时下调了柴油出口税。原油的暴利税从每吨4350卢比提高到4400卢比(约合53.87美元)，立即生效，而柴油出口税从每升1.5卢比降低到0.5卢比。印度政府还取消了航空涡轮燃料每升1.5卢比的暴利税。

13、日本：东京都心二手房价暂停上涨

东京KANTEI发布的数据显示，1月东京都心6区（千代田、中央、港、新宿、文京、涩谷）二手公寓平均期望出售价格（按70平方米计算）环比下降18万日元（0.2％），降至9965万日元（约合人民币503.17万元）。自2022年11月达到1亿日元大关以来，连续2个月下降。市场猜测日本银行可能将调整货币宽松政策，此前的房价快速上涨出现暂停迹象。

14、美《财富》杂志：全球超级富豪去年损失10万亿美元

房地产咨询公司莱坊在第17期年度财富报告中写道：资产净值高于3000万美元的个人，其传统混合投资组合在去年遭受了自20世纪30年代以来最严重的损失。根据该机构的计算，随着各国央行停止向经济注入流动性，转而开始遏制飙升的通货膨胀，这些超高净值人士的集体财富缩水了十分之一。从绝对值来看，高达10.1万亿美元的惊人损失大致相当于德国、英国和法国一年国内生产总值的总和。

15、鸿海：据悉拟扩大印度iPhone组装产能

据报道，鸿海正考虑在印度大举扩张，包括开设新厂、提高iPhone组装数量，进一步加速中国大陆以外的生产多样化。知情人士表示，鸿海计划2024年时将印度组装iPhone的年产量提高到2000万支，雇工人数将增加两倍至10万人。目前该厂的iPhone年产量约600万支。

二、行业新闻

1、新股申购：本周，共有6只新股发行，其中沪市主板新股2只、创业板新股3只、北交所新股1只。分别为雅达股份、彩蝶实业、宏源药业、涛涛车业、泓淋电力、宿迁联盛。

2、解禁：本周（3月6日-3月10日）共有43家公司涉及限售股解禁，合计解禁量约28.19亿股，按最新收盘价计算，解禁市值为275.1亿元，前一周分别为79.68亿股、1004.71亿元，其中解禁市值规模下降约72.62％。

3、注册制：全面注册制启动以来，存量主板项目平移至交易所的工作已结束，正式进入“纳新”阶段。统计显示，截至3月4日，沪深交易所合计受理IPO存量平移企业261家，占全部主板存量待转移IPO项目的94%左右；受理的上市公司再融资项目166个，占全部待转移的89%；受理的重大资产重组项目5个，占全部待转移的71%。这意味着，未完成平移的存量主板项目，后续将作为新申报企业重新提交申请。

4、逆回购：本周央行公开市场将有10150亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期3360亿元、4810亿元、1070亿元、730亿元、180亿元。

5、甲流：2023年第8周流感监测显示，近期南、北方甲流病例持续上升。为什么今年得流感的人特别多？南京疾控专家介绍，①目前是流感流行的季节；②和年后开学、人群聚集的活动增多有关；③流感疫苗接种率总体偏低。医生提醒：常见的抗生素对流感没有用，不建议在家自行服用抗病毒的处方药，如果症状加重，需及时就医。此外，保持良好的呼吸道卫生习惯、勤洗手、勤通风、避免近距离接触流感样症状患者等都可以预防流感。

6、强冷潮：中央气象台中期预报显示，9日至12日，将有一股强冷空气自西向东侵袭我国，西北、华北部分地区将有沙尘天气，南方地区将出现较大范围降雨过程，西北及中东部部分地区气温下降幅度可达10~16℃。

7、旅游：今年以来旅游热度持高不下。平台数据显示，虽然距离“五一”小长假还有2个月时间，但有些地方“五一”已满房。

8、机械：徐工机械总工程师单增海表示，全地面起重机如今已通过技术升级，其各项关键指标达到全球领先，整机国产化率由71%提升到100%，所有关键零部件均实现中国制造。

9、人工智能：经济日报称，人工智能作为一种战略性新兴技术，形成“人工智能赋能+”效应，为经济社会发展注入强劲动能。不过，人工智能应用是一把“双刃剑”，它在赋能经济社会发展的同时也可能引发风险。一是新型法律纠纷风险。二是道德风险。三是人工智能技术不完善造成的社会公害风险。

10、钼价：近日，钼价在创17年新高后大幅下挫近20%，上游矿料端已赚得盆满钵满，而下游部分不锈钢厂迫于价格压力开始大幅减少钼铁钢招量。记者从业内人士处了解到，近期钼价下跌是市场理性回调的结果，虽然供紧需强的长期趋势难以改变，但目前短期钼价回撤的可能性仍存。有业内知情人士透露：“钼价太高了，现在确实已有不锈钢厂把316产线转成304或其他产线了。”

11、地产：2023年政府工作报告称，有效防范化解优质头部房企风险，改善资产负债状况，防止无序扩张，促进房地产业平稳发展；加强住房保障体系建设，支持刚性和改善性住房需求，解决好新市民、青年人等住房问题。

12、中物联：2月份中国大宗商品指数为102.8%。3月5日，中国物流与采购联合会公布，2023年2月份中国大宗商品指数（CBMI）为102.8%，升至近五个月以来的最高，较上月回升2.4个百分点，表明国内大宗商品市场运行形势开始回暖，行业经营状况有所好转。从指数的变化情况来看，当前国内大宗商品市场需求开始恢复，行业预期持续向好，终端行业采购、生产等经营活动积极，市场库存压力有所减缓。

13、地方债：2月地方债发行规模略低于1月份。澎湃新闻根据中国债券信息网披露的各地财政部门文件统计，2月地方债发行规模为5761.378亿元。新增债券方面，2月新增地方债规模为4419.1634亿元。新增专项债主要用于城乡、市政和产业园区基础设施建设与棚户区改造。从省份和主要城市来看，河北省地方债发行规模最高，合计1026.73亿元。

14、水泥：市场需求和价格近日企稳走高。据水泥人网，3月3日0时起广东区域包括华润、台泥、塔牌、光大、中材、青洲水泥等在内的多家品牌企业通知上调各标号水泥10-20元/吨。本次调价落实后，散装水泥累计上调50-60元/吨，袋装水泥累计上调30-40元/吨。熟料价格已上调了三轮，累计上调了40元/吨。另据生意社数据显示，3月1日，水泥参考价报394元/吨，自元宵节（2月6日）以来累计上涨3.96%。

15、邮轮：海外航线市场复苏 邮轮业务回暖可期。近日，随着出境游放开，海外航线邮轮产品重回大众视线，多家旅行社和邮轮公司传来航线开售即售罄的捷报。其中，南北极航线、超长环球航线、东南亚航线都是游客预定的大热门产品。全球邮轮市场回暖，在供应增加的情况下，邮轮产品的价格也回到了2019年甚至是更高的水平，部分区域航线的价格比2019年要高出5%到10%。

16、面板：电视面板价格全线调涨 业内看好新一轮涨价周期。据半导体显示产业咨询顾问机构CINNO Research统计，在面板厂1月份低稼动率下2月面板价格终于迎来全面小幅回弹迹象预计2月各主要尺寸的LCD TV面板价格全面小幅上涨，面板厂迎来短暂的价格与稼动率双双回升的有利局面。

17、高纯石英砂：报价大幅上调 多重因素导致供需偏紧。上海有色网数据显示，截至3月3日，高纯石英砂现货均价报7.5万元/吨，环比上周同期上涨2.5万元/吨，涨幅为50%。

18、白糖：3月以来，白糖期货价格持续上涨，强势突破6000整数关口。截至3月3日收盘，白糖主力合约报价6082元/吨，3天涨幅达2.25%，创去年8月以来新高。同日，ICE5月原糖期货盘中突破21美分，结算价报收每磅20.92美分，涨幅3%。

19、课外辅导：中国民办教育协会称“中国将向教培公司发放牌照恢复课外辅导”纯属谣言，系别有用心之人恶意炒作。此消息系2021年11月10日的报道，且内容为对政策的误读误解，与“双减”政策不符。

21、鸡精调仓：近日，部分明星基金经理的调仓情况浮出水面。例如，天味食品在2022年业绩大增，却遭遇了刘彦春的逢高减持；周蔚文等多位明星基金经理在四季度不谋而合地对森麒麟进行了加仓；中科创达在2022年四季度发生了利润端下滑，归凯、王阳等基金经理对其进行了减持；姜晓丽、邱杰则逆市加仓同花顺。整体来看，基金经理的调仓动向初步反映其对成长及消费方向的偏好，在后市投资思路上，多位基金经理表示看好高质量成长企业，关注高端制造、消费升级等方向的投资机会。

22、中信证券：“两会”政策落地淡化短期博弈，预计高频数据验证经济复苏“强预期”将逐渐变成现实，全面修复行情的第二波将持续数月，第二波行情既是增量资金入场的接力，也是中大盘成长风格的接力，建议继续把握黄金配置窗口，聚焦产业逻辑顺畅的方向，战略配置“四大安全”领域，并提高半导体和信创板块的配置优先级。

23、Micro LED：专利和关键技术突破并行 Micro LED产业 或进入爆发期。近日，国家第三代半导体技术创新中心（苏州）、江苏第三代半导体研究院与智慧芽联合发布《2023 Micro LED产业技术洞察白皮书》，白皮书称，全球该领域的专利申请已超过4万件，四大关键技术突破在即，产业或进入快速成长期。记者注意到，在全球Micro LED专利申请量TOP15的企业中，京东方、华星光电、三安光电等中国企业占据一半以上，展现了中国企业在该领域的竞争力。

24、石油：中国经济持续释放积极信号 石油需求前景乐观。上周五深夜，一则阿联酋要退出“欧佩克+”的“乌龙”消息，让国内外油价在短短1小时内坐了一次“过山车”。业内有关人士表示，随着我国经济复苏势头不断增强，石油需求前景乐观，油价有望迎来关键的突破窗口。

25、中字头：下阶段市场主线逐渐浮现，资金偏好或转向中大盘成长股。上周，“中字头”基建股连续大幅攀升，成为带动沪指站稳3300点的主要力量。与此同时，前期火热的题材股则出现退潮，例如部分ChatGPT概念股高位回撤，新能源概念也持续低位运行，资金呈现“以大为美”的特征。展望3月，机构认为，随着经济数据及上市公司财报的披露，预计市场主线将逐渐清晰，中大盘成长股有望成为下一阶段的资金偏好。

26、债券：国家发改委表示，2023年积极的财政政策要加力提效。保持必要的财政支出强度，优化组合赤字、专项债、贴息等工具，在有效支持高质量发展中保障财政可持续和地方政府债务风险可控。2023年赤字率拟按3%安排，比2022年提高0.2个百分点。拟安排新增地方政府专项债券3.8万亿元，增加1500亿元。

三、热点聚焦

1、国企改革｜国资委启动国有企业对标世界一流企业价值创造行动，强调提高战略性新兴产业布局、科技创新能力

中国软件、易华录、湘邮科技、中国科传、中远海科

2、半导体｜3月2日美国商务部将28个中国实体列入贸易黑名单，包括浪潮集团、龙芯中科、盛科通信等/传闻：为吸引境外半导体专家，给予境外半导体专家中国国民待遇

拓维信息、中科曙光、海光信息、博彦科技、芯原股份、远东传动

3、边缘算力｜国盛证券：AI算力的下一站，边缘推理

南天信息、美格智能、中兴通讯、移远通信、广和通

4、数据交易所｜上海数据交易所牵头，国内首个数据交易链建设启动

云赛智联、华扬联众、易华录、零点有数、浙数文化

5、6G｜工信部部长：我国将加快6G网络研发

中兴通讯、中国卫通、锐捷网络、光迅科技、大恒科技

6、军工｜2023年中国国防预算为1.5537万亿元人民币，同比增长7.2%，增幅比去年上调0.1个百分点，国防预算增速超出市场预期

航发动力、中航西飞、中航光电、中航重机、航天电器

7、面板｜电视面板价格全线调涨 业内看好新一轮涨价周期。据半导体显示产业咨询顾问机构CINNO Research统计，在面板厂1月份低稼动率下2月面板价格终于迎来全面小幅回弹迹象预计2月各主要尺寸的LCD TV面板价格全面小幅上涨，面板厂迎来短暂的价格与稼动率双双回升的有利局面。

TCL、京东方

8、高纯石英砂｜报价大幅上调 多重因素导致供需偏紧。上海有色网数据显示，截至3月3日，高纯石英砂现货均价报7.5万元/吨，环比上周同期上涨2.5万元/吨，涨幅为50%。

石英股份、欧晶科技

9、量子计算｜据报道，近日，启科量子推出了国内首台模块化离子阱量子计算工程机“天算1号”，标志着我国原子型量子计算机迈出了从关键技术突破、实验室研发、原理样机研制到产品工程化的关键一步，现已与国内保险、证券、新药研发、加解密等领域的头部企业建立合作关系。

国盾量子、科大国创

10、造纸丨据报道，近日，五洲特纸发布提价函，决定2023年3月5日发货起，数码纸销售价格在目前定价基础上上调1000元/吨。与此同时，江河纸业及冠豪高新等多家纸企也相继表示要上调纸价。业内人士表示，2022年，在造纸行业产业链的供需博弈下，纸浆价格高位延续至今。

岳阳林纸、太阳纸业

11、超低轨卫星丨全国政协委员、中国航天科工集团二院院长宋晓明表示，二院正在规划超低轨卫星星座建设，首发星预计将于2023年9月具备发射条件。该卫星成功入轨后将对超低轨道飞行技术、高分辨率对地成像技术、星载智能处理、信息直达用户终端等关键技术进行演示验证和应用示范。

康拓红外、航天发展

12、半导体｜索尼考虑同三星电子联手 据悉将讨论半导体供应合作方案

景嘉微、优博讯、瑞芯微、复旦微电

13、DPU｜CPU和GPU之后的“第三颗主力芯片”，可减少高达30%的数据中心算力税

左江、国芯、神州数码

14、网络安全｜美国推出新的网络安全战略。白宫宣布了一项新的网络安全战略，这是美国政府在黑客攻击和数字犯罪稳步增加的情况下加强其网络防御的最新举措。该战略旨在指导未来的政策，敦促对各行业现有的网络安全进行更严格的监管，并加强政府与私营部门之间的合作。

启明星辰、南天信息、航天信息

15、白糖｜3月以来，白糖期货价格持续上涨，强势突破6000整数关口。截至3月3日收盘，白糖主力合约报价6082元/吨，3天涨幅达2.25%，创去年8月以来新高。同日，ICE5月原糖期货盘中突破21美分，结算价报收每磅20.92美分，涨幅3%。

南宁糖业、粤桂股份

16、甲流｜2023年第8周流感监测显示，近期南、北方甲流病例持续上升。为什么今年得流感的人特别多？南京疾控专家介绍，①目前是流感流行的季节；②和年后开学、人群聚集的活动增多有关；③流感疫苗接种率总体偏低。

南新制药、华兰疫苗、百克生物

四、公司新闻

重要事项

洛凯股份：公司拟向不特定对象发行可转债，募资不超49,515.12万元，扣除发行费用后拟用于新能源及智能配网用新型电力装备制造项目、储能研发中心项目、补充流动资金。

首旅酒店：公司于近期接到中国银行间市场交易商协会发出的《接受注册通知书》，核定公司超短期融资券注册金额为20亿元；核定公司短期融资券注册金额为10亿元；核定公司中期票据注册金额为10亿元。

圣济堂：公司全资子公司圣济堂制药拟行使优先购买权收购观投集团持有的贵州大秦肿瘤医院有限公司2.5%股权，挂牌底价为1500万元。上述交易完成后，圣济堂制药将持有大秦肿瘤医院100%股权。

东方银星：公司分别与锦江国际酒店管理有限公司、深圳锦江酒店管理有限公司南山分公司签署《新能源汽车充换电业务合作开发框架协议》，各方就新能源汽车公用充换电设备安装、运营、管理及租车服务等事宜在锦江酒管、深圳锦江旗下营运和管理的酒店的地上、地下车位开展全方位合作达成了一致意向。

科达制造：公司拟投资8,676.27万美元用于建设坦桑尼亚建筑玻璃生产项目，将建设一条日产能600吨的建筑玻璃生产线，产品是3-12MM厚度，规格3300*2140mm至3660*2800mm的建筑玻璃（含白玻、蓝玻/膜、茶玻/膜等产品）。

派能科技：公司全资子公司扬州派能拟于仪征经济开发区建设派能科技1GWh钠离子电池项目，项目总投资22,000万元。公司产品于近日取得认证机构德国莱茵TüV颁发的钠离子单体电池的认证证书。

交控科技：公司中标太原市城市轨道交通1号线一期工程信号系统集成采购项目，中标金额为3.84亿元。

汇金通：国家电网有限公司在其电子商务平台公布了《国家电网有限公司2022年特高压工程第三十二批采购（张北-胜利等工程线路材料招标采购）推荐的中标候选人公示》《国家电网有限公司2023年第三批采购（输变电项目第一次线路装置性材料招标采购）推荐的中标候选人公示》，公司及下属子公司为相关项目中标候选人，预中标金额约为24,873.69万元，约占公司2021年度经审计营业收入的9.96%。

智度股份：在互动平台表示，元宇宙业务有实质性的营收。随着公司对元宇宙业务的探索，“Meta彼岸”元宇宙艺术社区不仅可以实现举办艺术展的功能，还面向用户提供丰富的元宇宙场景和社交互动服务、为企业提供场景搭建服务并为企业进行品牌营销、为各地政府搭建场馆展现各地文化的同时实现政务服务功能。

浙能电力：公司董事会同意公司与中国广核集团有限公司、温州市核能发展有限公司、苍南县海西建设发展有限公司、浙江吉利产投控股有限公司共同设立中广核苍南第二核电有限公司，负责开发、建设和运营浙江三澳核电二期、三期项目。公司持有该项目公司31%的股权。按照公司持有项目公司股比计算，二期项目浙能电力应向项目公司出资资本金预计约37亿元，其中首期出资1550万元。

旗滨集团：公司拟在四川省泸州市泸县经济开发区建设两条高性能电子玻璃生产线，项目计划总投资约9.7亿元。项目由公司控股子公司旗滨电子在项目实施地设立全资子公司负责建设与运营。

江铃汽车：公司2023年2月汽车销量26,000辆，同比增长29.95%。

科大讯飞：构建以领军企业为主体产学研合作的创新体系；积极推动认知智能大模型在教育、医疗、办公、人机交互和AIGC领域的行业示范应用和规模化价值落地；加大力度投资建设公共算力平台，构建国家数据资源平台，鼓励产业基金参照OpenAI和微软等股东的投资协议新模式。

美联新材：公司及其关联方七彩化学与星空钠电于2023年3月3日签署投资协议，约定公司与七彩化学以投资款总额12,500万元对星空钠电进行增资，其中美联新材拟以6,250.00万元，认缴标的公司新增注册资本882.50万元。本次关联交易完成后，公司及七彩化学将各自持有星空钠电7.50%的股权，星空钠电将成为公司的参股公司。

奥瑞金：公司拟自筹资金在山东枣庄市投资建设新能源电池精密结构件项目，项目总投资额为20,037万元，产品主要用于新能源汽车动力电池/储能电池。

广电计量：公司2023年拟进行技术改造计划投资38,170万元，其中34,846万元用于仪器设备购置，1,958万元用于实验室场地装修和改造，1,366万元用于信息化建设。

亚钾国际：为构建更稳定的销售体系，近日公司与广东天禾农资股份有限公司、安徽辉隆农资集团股份有限公司、湖北省农业生产资料控股集团有限公司、成都云图控股股份有限公司签署《钾肥供销合作框架协议》。2023年3月-2024年6月，在认同公司销售价格的情况下，四家公司同意向公司购买的钾肥数量不超过93万吨。

神州泰岳：在互动平台表示，公司人工智能业务专注于自然语言处理（NLP）及大数据技术等的融合应用，面向公安、政府、金融等垂直行业提供人工智能及大数据解决方案。公司的产品（文本机器人、语音机器人等）能够结合上下文信息，理解用户意图，进行多轮问答。

金现代：披露向不特定对象发行可转换公司债券预案。本次发行募集资金总额不超过20,251.25万元，扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于基础开发平台及标准化软件的研发及产业化项目。

奥飞数据：公司控股股东昊盟科技于2023年3月1日与何宇亮签订《股份转让协议》，昊盟科技拟通过协议转让方式将其持有的公司无限售流通股34,550,000股（占公司总股本的5.0001%），以11.70元/股的价格转让给何宇亮。本次股份转让完成后，昊盟科技持有公司股份192,054,608股，占公司总股本的27.7943%；何宇亮持有公司股份38,619,080股，占公司总股本的5.5890%。本次股份协议转让事项不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

东方铁塔：2023年3月2日，国家电网公司电子商务平台公布《国家电网有限公司2022年特高压工程第三十二批采购（张北-胜利等工程线路材料招标采购）推荐的中标候选人公示》、《国家电网有限公司2023年第十批采购（特高压项目第一次设备招标采购）推荐的中标候选人公示》及《国家电网有限公司2023年第三批采购（输变电项目第一次线路装置性材料招标采购）推荐的中标候选人公示》，公司及全资子公司合计预中标约16,014.92万元，约占公司2021年经审计的营业收入的5.76%。

大连电瓷：公司全资子公司大连电瓷集团输变电材料有限公司成为国家电网有限公司2022年特高压工程第三十二批采购（张北-胜利等工程线路材料招标采购）～绝缘子包5和国家电网有限公司2023年第三批采购（输变电项目第一次线路装置性材料招标采购）~绝缘子包8、包10的推荐中标候选人，共计预中标金额为10,588万元，占公司2021年经审计营业总收入的11.34%。

汇鸿集团：2022年12月3日至2023年3月3日期间，公司及其下属子公司累计收到各类政府补助资金共计人民币4,212.57万元（未经审计）。上述政府补助均为与收益相关的政府补助，占公司最近一个会计年度经审计净利润的16.94%，对公司2022年度和2023年度利润将产生一定影响。

天邑股份：近日，中国移动采购与招标网发布了《中国移动2022年至2023年（一年期）智能家庭网关产品集中采购第二批次班车式采购（公开采购部分）》中选候选人公示，公司为上述项目的中选候选人之一，预计公司本次在该项目各采购包合计中选金额为2.07亿元（不含税）。

润建股份：中国铁塔在线商务平台近日发布了《广东铁塔2023-2024年一体化施工服务采购项目中标候选人公示》，公司为上述项目中标候选人，整个服务周期中标规模合计16,945万元（含税）。公司表示，如公司能够签订正式项目合同并顺利实施，将对公司2023年至2024年的经营业绩产生积极影响。

万科：2023年2月，公司实现合同销售面积193.7万平方米，合同销售金额301.2亿元；2023年1-2月，公司累计实现合同销售面积361.0万平方米，合同销售金额587.5亿元。

科翔股份：公司与信丰县人民政府签订《新建6GWH钠离子新能源电池项目投资意向合同书》，投资建设钠离子电池及材料新能源工业园，项目主要生产经营钠离子电池及材料的研发、生产及销售，总投资20亿元，公司计划在项目所在地设立项目公司负责约定项目的投资、建设和运营。

军信股份：公司拟通过发行股份及支付现金的方式向湖南仁联等19名交易对方购买其持有的仁和环境63%股权。本次交易完成后，仁和环境将成为上市公司控股子公司。同时，公司拟采用询价方式向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。募集资金不超过15亿元，扣除中介机构费用和相关税费后拟用于支付本次交易的现金对价、标的公司项目建设和补充流动资金等用途。

经公司申请，公司股票将于2023年3月6日（星期一)上午开市起复牌。

国民技术：在互动平台表示，公司MCU芯片有应用于屋智能雷达的实例。子公司国民科技推出的智能家居毫米波雷达替代红外的方案，在智能门锁等项目上正推广应用。公司目前暂无雷达等传感芯片的规划产品。

业绩精选

岱勒新材：披露年报。公司2022年实现营业收入642,699,713.24元，同比增长137.42%；实现归属于上市公司股东的净利润90,958,469.34元，上年同期为-78,122,344.08元；基本每股收益0.77元/股。公司2022年度利润分配预案为：以2022年12月31日的总股本121,532,581股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。

外高桥：发布业绩快报。2022年公司实现营业总收入92.33亿元，较上年度增长3.93%；归属于上市公司股东的净利润12.40亿元，较上年增长32.36%，主要因房产销售毛利及非经常性收益增加，实现了利润增长。

寿仙谷：发布业绩快报。2022年实现营业收入82,907.16万元，同比增长8.07%；实现归属于上市公司股东的净利润28,079.71万元，同比增长39.82%。

定增&重组

豫园股份：公司拟向特定对象发行股票，募资不超80亿元，扣除发行费用后，募资拟投资于珠宝时尚线下销售渠道及品牌拓展项目、珠宝时尚电商销售平台建设和供应链平台升级项目、文化商业零售扩建项目、集团数字化建设项目、补充流动资金及偿还银行借款。

辽宁能源：公司拟向辽能投资、港华投资、海通新能源、华夏融盛、内蒙古建胜者、沈阳翰持、吉林中塬及大连中燃发行股份，收购其持有的清能集团100%股份，交易作价为181,742.85万元。同时，公司募集配套资金总额不超过100,000万元。本次募集配套资金在支付中介机构费用后，将用于标的公司的在建项目及偿还上市公司债务。本次交易完成后，辽宁能源将持有清能集团100%股份，进入新能源电站项目的开发、投资、建设及运营行业，新行业发展前景广阔。

国光电器：披露向特定对象发行股票预案。本次发行募集资金总额不超过138,409.86万元，募集资金扣除发行费用后的净额用于新型音响智能制造升级项目、汽车音响项目、VR整机及声学模组项目。

增减持

新致软件：公司实控人兼董事长郭玮于2022年12月15日以自有货币资金认购公司2021年度限制性股票激励计划第一个归属期的限制性股票173,300股，约占公司总股本的0.0726%；从2023年2月9日至本公告披露日，以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司250,000股，约占公司总股本的0.1047%，合计增持公司423,300股份，占总股本的0.1773%。

同时，公司实控人兼董事长郭玮自首次增持之日（2022年12月15日）起12个月内计划以自有资金继续增持公司股份，拟增持股份的金额不低于1,500万元且不超过3,000万元（含本次增持）。

华工科技：公司股东润君达于2023年3月2日及3月3日以自有资金通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价交易方式增持了华工科技3,436,400股股份，占公司总股本的0.34%。

纵横通信：股东濮澍计划减持不超过2%公司股份。

复牌公司：

军信股份（301109）。