【广发通信】本周观点：重视通信行业央国企优质资产，重视军通信
波罗
2023-03-07 08:29:06
【广发通信】本周观点：重视通信行业央国企优质资产，重视军通信投资机会1）中特估值体系发酵，继续推荐【中国移动】【中国电信】【中国联通】，关注【港股运营商估值差】和港股【中国铁塔】。运营商本轮价值重估主要是其位于“中特估值”和“数字经济”两条年度主线的交叉点上，其在国民经济中扮演角色发生根本改变。A股运营商（移动、电信、联通）看到年底还有40%-50%空间（2XPB），短期需更加重视港股估值差。短期催化：3/8联通香港发布业绩、两会政策、国家云落地中长期催化：中特估值、数据资产确权政策同样关注低估值港股央企中国铁塔2）军工通信。军费公布，军工板块有望迎来估值修复性反弹，重点关注【七一二】【上海瀚讯】【铖昌科技】个股阿尔法。七一二：新一代电台列装在即，预计24年较23年增长提速；前期股价压制原因战投问题有望迎来曙光，想象空间大。上海瀚讯：23年基本面触底回暖，陆军招标有望重启，5G列装纳入时间表。公司布局低轨卫星、工业专网，有望拉动估值修复。铖昌科技：低轨卫星有望成为通信年度主题投资机会，公司长期基本面好，短期催化多，建议关注。
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